沃爾瑪中國區(qū)域市場推廣營銷方案.ppt

1、沃爾瑪全球國際營銷中國區(qū)域市場營銷推廣方案書,編寫：淳于海燕,二零零三年八月二十日,2020/8/7,沃爾瑪中國,2,本次推廣方案背景成因,市場全球化的經(jīng)濟發(fā)展,生產(chǎn)基地策略性外移，配合接單作策略性搭配。 在海外布置另一個競爭優(yōu)勢 將成本差距投諸產(chǎn)品差異化，為未來的價格競爭尋找降價可能空間。 海外設(shè)置采購中心，直接采購最低價格商品，并且控制未來世界工廠的通路渠道及零售終端價格主控權(quán),2020/8/7,沃爾瑪中國,3,知識經(jīng)濟時代的來臨，互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，首先將產(chǎn)品企業(yè)帶入國際市場，出現(xiàn)了前所未有的全球化市場經(jīng)濟時代同時將產(chǎn)品生產(chǎn)變成國際化的大規(guī)模，出現(xiàn)了 OEM 等委外加工，產(chǎn)品全球生產(chǎn)一地組裝等

2、協(xié)同生產(chǎn)模式。,續(xù)：,2020/8/7,沃爾瑪中國,4,國家經(jīng)濟的微笑曲線,高所得國家低所得國家,生產(chǎn),研發(fā),刺激消費,市場行銷,生產(chǎn)加工,創(chuàng)新研發(fā),高,高,大陸目前正由 低所得國家向 高所得國家轉(zhuǎn)型 期間,1 ，產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃； 2 ，價格戰(zhàn)略規(guī)劃： 3 ，推廣戰(zhàn)略規(guī)劃： 4 ，通路戰(zhàn)略規(guī)劃： 5 ，營銷組織規(guī)劃：,以沃爾瑪環(huán)球國際營銷戰(zhàn)略的未來發(fā)展趨勢對中國大陸地區(qū)終端零售及物流市場：,本次推廣方案目的,沃爾瑪全球分布圖 公司主要經(jīng)營理念及文化 公司目前主要經(jīng)營特點 沃爾瑪經(jīng)營核心競爭思想 公司目前主要經(jīng)營運做方式 公司服務(wù)品質(zhì) 公司經(jīng)營財務(wù)狀態(tài) 財務(wù)分析 沃爾瑪物流采購供應(yīng)操作程序 苦讀分

3、析沃爾瑪,第一部分：沃爾瑪國際集團公司簡介,內(nèi)容大綱,第二部分： SOWT 對中國地區(qū)內(nèi)外部環(huán)境及現(xiàn)狀分析,中國大陸地區(qū)政治、文化、地理、經(jīng)濟、技術(shù)、運輸、等行業(yè)外部環(huán)境現(xiàn)狀分析 行業(yè)內(nèi)中國大陸地區(qū)終端零售及物流行業(yè)市場環(huán)境現(xiàn)狀分析 行業(yè)內(nèi)中國大陸地區(qū)目前已存在的主要競爭對手及現(xiàn)狀介紹分析 沃爾瑪公司與主要競爭對手目前存在的優(yōu)勢與劣勢 沃爾瑪公司目前進入的戰(zhàn)略時機及市場競爭優(yōu)勢,以沃爾瑪總公司整體戰(zhàn)略目標為主要目的，總公司長期經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃為整體考量，對中國大陸地區(qū)市場做國際營銷戰(zhàn)略性定位,第三部分：從環(huán)球國際市場營銷戰(zhàn)略的發(fā)展趨勢制定規(guī)劃,沃爾瑪中國大陸地區(qū)國際營銷的長期戰(zhàn)略發(fā)展目標 沃爾瑪公

4、司大陸中國地區(qū)市場營銷長期發(fā)展戰(zhàn)略劃： ，產(chǎn)品戰(zhàn)略 B ，價格戰(zhàn)略 C ，推廣戰(zhàn)略 D ，通路戰(zhàn)略 E ，營銷組織戰(zhàn)略 短期市場營銷戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃： ，產(chǎn)品戰(zhàn)略 B ，價格戰(zhàn)略 C ，推廣戰(zhàn)略 D ，通路戰(zhàn)略 E ，營銷組織戰(zhàn)略,第一部分：沃爾瑪國際集團公司簡介,美國沃爾瑪公司是世界最大的零售業(yè)巨頭始創(chuàng)于 1945 年，創(chuàng)始人山姆沃爾頓早期在美國一個小城鎮(zhèn)本頓威爾開始經(jīng)營零售業(yè)。經(jīng)過四十幾年的努力奮斗，終于建立起全球最大的零售業(yè)王國。 公司總資產(chǎn)為 2322 億美金同時在全球擁有 4000 多家連鎖店、 4000 多家供應(yīng)商、擁有 4457 個倉庫、并向全球 2000 多家商場供貨，每個商場的品

5、種平均在兩萬種以上。每年的銷售額超過 2170 億美元。其中在美國有 2500 多家，薩姆俱樂部會員店 500 多家，海外機構(gòu) 1000 余家。公司已開設(shè)和即將開設(shè)的連鎖店和會員店遍及巴西、加拿大、中國、德國、英國、韓國、墨西哥等國，員工總數(shù)達 100 多萬人，其中國際員工 25 萬多人。 目前，沃爾瑪在全世界有此外還擁有一套衛(wèi)星導(dǎo)航信息系統(tǒng)這套自己開發(fā)的集中式信息系統(tǒng)，為沃爾瑪帶來了相當大的競爭優(yōu)勢。,2020/8/7,沃爾瑪中國,11,沃爾瑪全球分布圖,沃爾瑪已經(jīng)將業(yè)務(wù)拓展到了十個國家：美國、墨西哥、巴西、阿根廷、德國、波多黎哥、英國、韓國、加拿大、中國。,沃爾瑪?shù)臍v史發(fā)展進程：,（最新統(tǒng)

6、計數(shù)據(jù)）,雇員數(shù)： 全美雇員總數(shù) 120 萬人 海外雇員總數(shù) 30.3 萬人,海外分店 1170 家分布： 墨西哥 624 家（ 1991 年進入） 波多黎各 53 家（ 1992 年進入） 加拿大 225 家（ 1994 年進入） 阿根廷 11 家（ 1995 年進入） 巴西,中國 韓國 德國 英國 267 家（ 1999 年進入）,（ 注：帶的國家為通過購并進入）,2020/8/7,沃爾瑪中國,14,沃爾瑪全球核心管理模式構(gòu)架圖,美國總部,事業(yè)部總裁,事業(yè)部山姆會員店,物流業(yè)務(wù),事業(yè)部商店管理,生鮮食品,除生鮮食品所有商品采購統(tǒng)一配送,中心占地 81 萬平方米，建筑面積 11 萬平方米，相

7、當于 24 個足球場的大小室內(nèi)凈高 12.5 米各種傳送帶總長度周公里，共有 264 個進貨和發(fā)貨用的汽車裝卸口， 24 小時連續(xù)作業(yè) 班頓威爾“干貨”配送中心,食品配送中心,山姆會員店配送中心,服裝配送中心,進口商品配送中心,退貨配送中心,事業(yè)部購物廣場（含折扣店）,事業(yè)部國際業(yè)務(wù),中國區(qū),加拿大,韓國,墨西哥,巴 西,阿根廷,波多黎哥,德國,英國,區(qū)域總裁,區(qū)域經(jīng)理,店鋪經(jīng)理,店鋪的選址、開辦、進貨、庫存、銷售、財務(wù)、促銷、培訓(xùn)、廣告、公關(guān)等各項事務(wù),管理事業(yè)部通過事業(yè)總裁、區(qū)域總裁、區(qū)域經(jīng)理、店鋪經(jīng)理便可以直接管理圖中粉紅色箭頭就是管理流程指示。,生鮮食品在店鋪周遍采購；青色表示為采購標

8、記,本方案整理,管理核心,物流核心系統(tǒng),全球采購部門,2002年新成立，,負責主持視察作業(yè)監(jiān)控管理,2020/8/7,沃爾瑪中國,15,百貨副理 電器課長,圖：沃爾瑪公司店鋪管理架構(gòu)圖,“天天平價” (每天低點的價格) “物超所值” (每天低點花費) “服務(wù)卓越”,公司主要經(jīng)營理念：,2020/8/7,沃爾瑪中國,17,沃爾瑪企業(yè)文化,價廉物美 重視成本控制 創(chuàng)造家庭價值：在零售的商品，創(chuàng)造家庭溫馨的消費經(jīng)驗，提供詳盡完整的家庭產(chǎn)品 建立品牌榮譽感：提供當?shù)厣鐓^(qū)學(xué)子獎學(xué)金以及回饋當?shù)兀朔N作法，除了使本土員工具有企業(yè)向心力，建立鞏固的品牌價值，也讓內(nèi)部員工產(chǎn)生榮譽感。 善用各種資訊系統(tǒng) (如：

9、連續(xù)補貨系統(tǒng)） 實踐顧客滿意,2020/8/7,沃爾瑪中國,18,衰退期,成熟期,成長期,導(dǎo)入期,人無 我有,人有 我優(yōu),人優(yōu) 我廉,人廉 我退,沃爾瑪經(jīng)營核心競爭思想圖解,目前競爭優(yōu)勢最高階段,山姆沃爾頓在世時，公司所有業(yè)務(wù)集中在美國。,2020/8/7,沃爾瑪中國,19,沃爾瑪公司的戰(zhàn)略發(fā)展運做圖解:,2020/8/7,沃爾瑪中國,20,圖： 2002 年沃爾瑪公司在美國零售業(yè)市場占有率,2020/8/7,沃爾瑪中國,21,表： 2002 美國財星雜志排名前 20 大企業(yè)-前 10 名,高效率的配送中心迅速的運輸系統(tǒng)先進的衛(wèi)星通訊網(wǎng)絡(luò),沃爾瑪目前主要經(jīng)營運做方式：,顧客第一 免費停車、咨詢

10、 送貨服務(wù) 商品總是最低的價格 爭取低廉進價 營銷成本的有效控制 完善的物流管理系統(tǒng)：,天天平價無紙辦公 SWAS 店中店盤點公司 草根會議和基層調(diào)查三米微笑日落原則 200% 滿意 收銀七步曲迎賓員設(shè)立委屈獎顧客也有姓名顧客總是對,一、要求員工必需友善的向消費者提供較低價格以及獨到的顧客服務(wù)等種類齊全的優(yōu)質(zhì)商品； 二、使用領(lǐng)先的信息技術(shù)和后勤系統(tǒng)不斷地大幅降低其運營成本； 三、要求供應(yīng)商進行流程改造，使他們同沃爾瑪一樣致力于降低成本的運作如：對供應(yīng)商的勞動力成本、生產(chǎn)場所、存貨控制及管理工作進行質(zhì)詢等。,沃爾瑪公司基本特點是：,2020/8/7,沃爾瑪中國,24,沃爾瑪人力資源簡介,2020

11、/8/7,沃爾瑪中國,25,沃爾瑪人力資源管理的基本戰(zhàn)略,吸納、留住、發(fā)展 (1)吸納人才： 對于每一位應(yīng)聘人員，無論種族、年齡、性別、宗教，殘疾等，沃爾瑪都為他們提供相等的就業(yè)機會。 (2)留住人才： 沃爾瑪公司為每位員工提供和諧友好的工作氛圍、完善的薪酬福利計劃、廣闊的人生發(fā)展空間。 (3)發(fā)展人才： 沃爾瑪 60 的管理人員是從普通營業(yè)員成長起來的沃爾瑪總部設(shè)有沃爾瑪零售學(xué)院，不定期地從世界各地沃爾瑪公司選拔工作表現(xiàn)優(yōu)秀、有發(fā)展?jié)摿Φ墓芾砣藛T前往接受培訓(xùn)。,2020/8/7,沃爾瑪中國,26,沃爾瑪人力資源培訓(xùn),生動活潑的游戲和表演為主,目的： 將企業(yè)文化 的要求貫 穿于企業(yè) 培訓(xùn)之中,

12、2020/8/7,沃爾瑪中國,27,沃爾瑪員工績效考核核心評估方案,本方案整理制作,核心評估方案,2020/8/7,沃爾瑪中國,28,沃爾瑪經(jīng)營及財務(wù)狀況簡介,沃爾瑪經(jīng)營狀況,沃爾瑪經(jīng)營及財務(wù)狀況（一）,公司增長速度最高階段,年純利率 3.7%,2020/8/7,沃爾瑪中國,30,沃爾瑪經(jīng)營及財務(wù)狀況（二）,2020/8/7,沃爾瑪中國,31,2020/8/7,沃爾瑪中國,32,(資料數(shù)據(jù)采集于沃爾瑪臺灣公司網(wǎng)),2020/8/7,沃爾瑪中國,33,(資料數(shù)據(jù)采集于沃爾瑪臺灣公司網(wǎng)),2020/8/7,沃爾瑪中國,34,沃爾瑪 1997-2002 財務(wù)分析（一）,以進價的三成利潤出售。,202

13、0/8/7,沃爾瑪中國,35,沃爾瑪 1997-2001 財務(wù)分析（二）,公司管理費用控制于 15% 。,2020/8/7,沃爾瑪中國,36,沃爾瑪全球市場發(fā)展,圖： 1993 年公司開始全球化發(fā)展戰(zhàn)略帶來的總體經(jīng)營效果,圖：沃爾瑪商品中國采購狀況,自 1996 年至 2000 年，該公司銷售增長中有 27% 來自海外經(jīng)營即使是全球經(jīng)濟不景氣的 2001 和 2002 年，海外經(jīng)營對公司銷售的貢獻也達到了 17% 。由此可以看出公司進行全球化戰(zhàn)略的主要推動力，是由于海外市場中的龐大市場發(fā)展空間及巨額利潤。其中在美國銷售的中國商品就達多億美元。,市場容納分析： 從大陸對美國的出口可以推 出，美國

14、的市場需求量如果。 Wal-市場最終希望把大陸變成 自己的全球采供中心，那么對于 現(xiàn)有市場的零售消費容納量， 必須作出有效的分析預(yù)測最終。 利用自身在當?shù)氐膭萘Γ?步的市場推進及占有同樣。 全球其他國家同樣如此。,2020/8/7,沃爾瑪中國,37,沃爾瑪物流采購供應(yīng)鏈,2020/8/7,沃爾瑪中國,38,圖：沃爾瑪公司核心物流操作系統(tǒng),沃爾瑪公司,大賣場,折扣店,山姆會員店,物流中心控制,區(qū)域物流倉儲中心 折扣店配給中心 商品分類倉儲中心,會員店剩余商品退回,賣場剩余商品退回,大賣場商品配送,折扣店商品配送,會員店商品配送,儲運,出庫,入庫,流通加工退貨處理,訂單、采購指示,商流、金流,

15、驗、送貨物傳票,驗貨傳票,退貨,交貨,直接連線接單,訂貨下單,商流、金流,直接管理,直接控制,本方案研究制作,2020/8/7,沃爾瑪中國,39,圖：沃爾瑪全球管理中心衛(wèi)星簡單模式,方案整理制作,沃爾瑪各地大賣場,各地山姆會員,全球生產(chǎn)采購供應(yīng),沃爾瑪 資源控制中心 電腦采購物流管理系統(tǒng),當?shù)刭Y源生產(chǎn)供應(yīng),各地資源采購供應(yīng),各地資源生產(chǎn)供應(yīng),沃爾瑪各賣場,直接采購,直接采購,直接采購,沃爾瑪各地大賣場,直接配送,直接配送,當?shù)刭Y源生產(chǎn)供應(yīng),本方案整理,KARS系統(tǒng)流程圖,2020/8/7,沃爾瑪中國,42,核心庫存管理運做模式流程圖,沃爾瑪采購特點：,擁有自己完善的采購物流鏈； 全球性采購，中

16、心統(tǒng)一配送控制； 電腦信息全方位的中心控制系統(tǒng)； 虛擬化的渠道物流鏈進行直接生產(chǎn)控制管理，將生產(chǎn)與終端銷售完整結(jié)合 便于資源供給的質(zhì)量及物流采購運做成本的降低； 系統(tǒng)完整性強，資源供給性安全穩(wěn)定； 對周邊的行業(yè)規(guī)模性配套設(shè)施系統(tǒng)要求高。 環(huán)境適應(yīng)度較緩。,沃爾瑪全球采購中的“工廠素質(zhì)評分標準” 把勞工權(quán)利與訂單掛鉤 采用一項新的評估供應(yīng)方的標準： SA8000 （社會責任標準） 不符合這一標準的供應(yīng)方，“一般得不到訂單”,沃爾瑪對供應(yīng)商的合作條件,核心采購策略行動方針,SA8000 可能會成為一種新的貿(mào)易壁壘， 所以 SA8000 是一把雙刃劍 ，,多角化,壓榨,平衡,供應(yīng)商力量供應(yīng)商力量供應(yīng)

17、商力量,目前以 壓榨 供應(yīng)商為主,沃爾瑪百貨 的購買美國貨運動 ，在1990年代 中期終止,2020/8/7,沃爾瑪中國,44,沃爾瑪市場營銷策略簡介,2020/8/7,沃爾瑪中國,45,沃爾瑪公司服務(wù)品質(zhì),顧客投訴流程,標準化,專業(yè)化,（商品、服務(wù)、 店名、店貌等）,采購、配送、銷售、管理等職能分離,統(tǒng)一化,商品采購物流配送、信息匯集、廣告宣傳、員工培訓(xùn)等,車純化,使各個環(huán)節(jié)、各個崗位的商業(yè)活動盡可能簡單和規(guī)范減少經(jīng)驗等因素對經(jīng)營的影響）； 從而達到實現(xiàn)規(guī)模效益的目的。,2020/8/7,沃爾瑪中國,46,沃爾瑪商品組合戰(zhàn)術(shù) (英文為軟件及其他工具書籍翻譯),沃爾瑪在廣告 宣傳及商家促銷 活

18、動方面，投資 最低通常以公司。 強大的聲譽為主,2020/8/7,沃爾瑪中國,47,圖：達拉斯沃斯堡地區(qū)零售店價格比較為價格定位策略及商場選址策略說明,沃爾瑪?shù)膬r格策略優(yōu)勢及選址方面在價格對比因素上做了充分的市場考量及對消費者的比價心理；同時也利用同行的價格再次證明了“天天平價”的誠信經(jīng)商原則。,以美國達拉斯堡地區(qū)為例 :比臨近商店的同類商品一般要便宜左右。,沃爾瑪選址策略,2020/8/7,沃爾瑪中國,48,表： 1999 年美國前 10 大消費電子連鎖店,與美國在線的合作及對歐洲最大網(wǎng)絡(luò)合作的網(wǎng)絡(luò)商店，在大陸與目前最大供應(yīng)商擁有網(wǎng)站阿里巴巴的合作保證了沃爾瑪未來發(fā)展中渠道經(jīng)營多元化的格局。

19、同時也使其在未來潛在威脅的出現(xiàn)中占據(jù)競爭優(yōu)勢的主動市場。這是公司市場營銷永續(xù)發(fā)展的一個非常關(guān)鍵因素之一。,2020/8/7,沃爾瑪中國,49,沃爾瑪營銷中國,沃爾瑪在中國,2001 年沃爾瑪采購總部遷深圳，同時此年開店的總數(shù)是前五年的總和。,1996 年 8 月 12 日:,沃爾瑪中國集團的首間購物廣場及山姆會員商店于在中國深圳市同時開業(yè)；,1997 年 10 月 13 日，,第二家購物廣場在廣東東莞市正式迎接八方來客；,第三家沃爾瑪購物廣場在深圳開張；,1998 年 12 月 20 日，,1999 年，第四、第五家沃爾瑪購物廣場分別在云南昆明和廣東深圳開業(yè)；,2000 年，沃爾瑪中國集團北方

20、總部于遼寧大連正式投入運作，并在該市開張第六家購物廣場同年，第七、第八家沃爾瑪購物廣場在深圳運營。,沃爾瑪大陸發(fā)展策略：對大城市以賣場形式開始進行試探。 沃爾瑪裝飾風(fēng)格：粗況、簡潔。,沃爾瑪盡力保持自己的外資形象，運用先進的管理技術(shù)（它運用的是國內(nèi)資本）沃爾瑪以“咨詢公司”的名稱進入。而中國政府和商界也的確希望能獲得沃爾瑪?shù)膸椭?，以提高中國商業(yè)的現(xiàn)代化水平。同時很多人相信沃爾瑪?shù)牡絹砜梢源碳ひ徊糠钟羞M取心的商企成長。避免了遭遇類似家樂福的困境。,沃爾瑪北京選址地點,沃爾瑪選址：,沃爾瑪將賣場 建在方便中高層消費者 駕車前往的市郊, 同時蒞臨京西批發(fā)市場， 與普爾媽斯特為臨， 其目的是給消費者以

21、價格 方面的對比及商品質(zhì)量 安全的絕對保證。 無形中也利用了競爭對手 為自身做出“天天平價” 的信用承諾,2020/8/7,沃爾瑪中國,52,沃爾瑪通路主要經(jīng)營狀態(tài),2020/8/7,沃爾瑪中國,53,沃爾瑪中國發(fā)展戰(zhàn)略特征：,以經(jīng)濟發(fā)達的大型城市為中心，針對中高層消費群體,兵站式發(fā)展步代進入中小城市。,圖： Wal-市場全球采購中國市場商品采購金額,戰(zhàn)術(shù)特點：避開大路、占領(lǐng)兩廂,積極的合作態(tài)度 ,低調(diào)的市場進入擴張策略, 使公司與政府始終保持著誠信 的合作。大量的本土采購政策, 是沃爾瑪公司在華長期擴張 發(fā)展的又一個積極表現(xiàn)。 分析說明:沃爾瑪完全了解 中國政府的一貫執(zhí)政特點 及思考習(xí)慣,2

22、020/8/7,沃爾瑪中國,54,沃爾瑪在中國化的“天天平價”策略影響,“天天平價”應(yīng)是什么價,商家 價格起起落落很正常,專家 企業(yè)價格策略不違法,市民 平價應(yīng)是最低價,高中低,低中高,可變度大,可變度較小,可變度溫和,黃維梁認為， “天天平價”不能與 天天最低價劃等號。 沃爾瑪?shù)膬r格策略 是一種市場行為， 并沒有違反我國 現(xiàn)有的法律法規(guī)。（原刊廈門晚報2月25日）,2020/8/7,沃爾瑪中國,55,分析沃爾瑪,2020/8/7,沃爾瑪中國,56,沃爾瑪成功發(fā)展的主要因素,以人為本 員工是公司最重要的部份快樂員工 創(chuàng)意的分享利潤的分享 獎勵制度資訊分享,成本的控制 向廠商施壓直 接向制造商進

23、貨與供應(yīng)商達成雙贏,科技的運用 電話溝通系統(tǒng)飛機 衛(wèi)星頻道物流系統(tǒng)網(wǎng)路,策略的運用 避開大城市 2500050000 人口的小城市,完全本土商品；環(huán)境保護運動 環(huán)境保護運動 世界地球日慈善捐款活動,2020/8/7,沃爾瑪中國,57,電腦控制中心,免去傳統(tǒng)營銷 管理的多層次,免去人力資源 的調(diào)配過程,直接控制管理 店鋪商品貨 柜流動狀態(tài),中心控制 全球管理,免去傳統(tǒng)物流 倉儲的復(fù)雜運做 程序,最短時間掌握 最新商業(yè)信息,沃爾瑪資源控制中心電腦采購物流系統(tǒng)管理效果分析,本方案自行整理,圖：計分卡分析自動補貨系統(tǒng)對沃爾瑪?shù)闹饕绊?以 ECR 的四大工作和品類管理位主要依據(jù)：,公司的供應(yīng)鏈自動補貨

24、系統(tǒng)，完全解決了沃爾瑪與合作伙伴的關(guān)系，以及實現(xiàn)零庫存的倉庫管理,2020/8/7,沃爾瑪中國,59,執(zhí)行力分析沃爾瑪,沃爾瑪公司如果按照波特的五力分析，那是無利可圖的產(chǎn)業(yè)。沃爾瑪公司的創(chuàng)辦人華頓 (sam walton) 開始從鄉(xiāng)村包圍城市，一點一滴拉大和競爭者之間的差距。例如偷竊的損失，沃爾瑪公司就比競爭者少了一個百分點，這樣的成果和 3% 的凈利相比貢獻可觀，而這就是執(zhí)行力的具體表現(xiàn)。沃爾瑪公司還利用集中發(fā)貨倉庫，每天都提供低價商品 (每天的低點價格) ，還有全國衛(wèi)星連線的管理資訊系統(tǒng)等等，沃爾瑪公司便以這些看似平淡無奇的管理手法，創(chuàng)造出全球最大的零售連鎖專賣公司。過去四十年中，沒有任何

25、公司能成功地模仿沃爾瑪公司，成功之道無他，唯執(zhí)行力而已。,2020/8/7,沃爾瑪中國,60,海爾-斜坡小球定律對沃爾瑪公司商品附加服務(wù)條件未來發(fā)展分析,F,高,低,競爭對手的不斷跟隨及服務(wù)增加狀態(tài)之和,顧客對商品附加服務(wù)滿意度,公司經(jīng)營規(guī)模,M,一,本方案研究分析,潛在服務(wù)性 附加價值風(fēng)險,2020/8/7,沃爾瑪中國,61,沃爾瑪人才管理優(yōu)劣對比分析,圖：沃爾瑪公司人才管理基本理念,本方案制作,2020/8/7,沃爾瑪中國,62,供應(yīng)鏈采購實施執(zhí)行狀態(tài)分析沃爾瑪目前最大的信譽問題：,2020/8/7,沃爾瑪中國,63,總體成本分析：,TC(總成本),(Q/2)H(固定成本),直流 (年度成

26、本/次),(D/Q)S(物流成本),Qopt(商品數(shù)量/次),成本,成本最優(yōu)采購點,成本最優(yōu)庫存量,由于沃爾瑪?shù)奈锪飨到y(tǒng)對地域環(huán)境條件要求比較完善，運做不夠靈活，無法立即進入一個新的地區(qū)市場因此只有詳細了解當?shù)匚锪髑罓顩r，利用自身完整的物流采購系統(tǒng)進行大規(guī)模集中化采購，減少物流供應(yīng)成本及運輸損耗。同時也達到公司以大陸為全球最大供應(yīng)中心的發(fā)展方向。并不會由于地理環(huán)境以及當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的限制而受到影響。另外由于大陸生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件的限制，無法與零售業(yè)生產(chǎn)規(guī)模成熟的國際大企業(yè)相比，因此成品在生產(chǎn)商庫存積壓的狀態(tài)較難以出現(xiàn)，這樣即保證貨物始終在快速流動中，又降低了公司商品采購價格及庫存?zhèn)}儲管理成本。,

27、2020/8/7,沃爾瑪中國,64,SWOT分析沃爾瑪,濟規(guī)模大 每天的低點價格 產(chǎn)品多樣化，種類齊全 強大的物流系統(tǒng) 供應(yīng)鏈管理管理優(yōu)勢 科技管理縮短決策時間，提升營運效率 愛心，環(huán)保形象 企業(yè)文化重視人力資源管理，將員工視為伙伴,工工會抵制，扼殺了膨脹和擴充的機會 成本提升 龐大的組織管理 各國管理文化的差異 Ex:德國慘痛經(jīng)驗。,劣勢,優(yōu)勢,1,K-市場倒閉，接手 K-市場市場 2 、實體通路與虛擬網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合 3、全球化的布局可達區(qū)域規(guī)模經(jīng)濟,1 、網(wǎng)絡(luò)購物的興起 2 、競爭不斷提高的量販會員聯(lián)手抵制 3 、面對更富彈性的對手,威脅,第二部分：,分析：中國大陸地區(qū)政治、文化、地理、經(jīng)濟、

28、技術(shù)、運輸、等行業(yè)外部環(huán)境現(xiàn)狀,2020/8/7,沃爾瑪中國,66,1,2,3,4,基礎(chǔ)條件,財政條件,投資條件,5,經(jīng)濟條件,人力資源條件,10%,30%,30%,15%,15%,城市競爭力,投資環(huán)境力,投資風(fēng)險度,20%,30%,30%,FDI 投資力度,20%,大陸各項環(huán)境及狀況分析架構(gòu)圖,目前，全國共劃分為 23 個省、 5 個自治區(qū)、 4 個直轄市、 2 個特別行政區(qū)。,每平方公里的平均人口密度為 134 人但是東部沿海地區(qū)相對人口密集，每平方公里超過 400 人；中部地區(qū)每平方公里 200 多人。,截止 2002 年底，中國大陸總?cè)丝跒?128453 萬人，約占世界人口的五分之一。

29、,從人口地區(qū)分布密集狀態(tài)顯示:中國大陸市場東部沿海地區(qū)消費群體的市場購買力度相對高于其它內(nèi)陸省市。,高人口比例顯示: 1.相對勞動力市場競爭激烈,勞動力成本相對較低; 2,占全世界人口 1/5 的比例數(shù)顯示巨大的消費市場。,自上個世紀年代初沿海發(fā)展戰(zhàn)略和年代末西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，中部地區(qū)已成為全國的“經(jīng)濟凹地”盡管國家在前幾年大力實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，但西部地區(qū)受各種條件的限制，發(fā)展仍較緩慢。而中西部地區(qū)農(nóng)業(yè)比重很大，農(nóng)村人口過多。不發(fā)達地區(qū)的后發(fā)劣勢也非常明顯。因此不發(fā)達地區(qū)正在陷入“積累資金不足、技術(shù)進步緩慢、勞動生產(chǎn)率低下、居民收入水平低下、資金供給能力不足。,全國超大城市（人口在 20

30、0 萬以上）人口總數(shù)約 19868848 人，占全國城市人口的 9.3% 近些年國內(nèi)的市場經(jīng)濟飛速發(fā)展下以及我國推行城市化建設(shè)， 1998 年廣東為主的沿海城市縣鎮(zhèn)以及華東、京津、山東等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的二三線市場目前很多已經(jīng)進入一級市場的消費層二三級（或區(qū)域）市場銷售空間廣姑且以 1998 年全國人口統(tǒng)計數(shù)字結(jié)果顯示：二三級城市（人口在 50 萬-200 萬之間）人口總數(shù)為 54752147 人，占全國城市人口的 25.6%。,中國有 800 萬 獨立的 零售點， 分布于 950 萬 平方公里,國家政策及各項基礎(chǔ)設(shè)施狀況（ 2002 年）,政策及各項基礎(chǔ)設(shè)施狀況,同時長期的政府計劃性經(jīng)濟管理產(chǎn)生

31、的副面問題如：黑箱作業(yè)、政策的穩(wěn)定性、地方保護主義以及本土企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)意識都沒能達到其市場自由競爭的基本需要而這也是對于外資在華投資的影響因素。,宏觀經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)指數(shù)（ 2002 年）,根據(jù)表中數(shù)據(jù)能夠看出大陸目前的整體經(jīng)濟狀況較好，居民綜合購買力及消費意識較強，企業(yè)生產(chǎn)力與社會的總需求處于供大于求的狀態(tài)說明市場經(jīng)濟已經(jīng)進入買方市場。,2020/8/7,沃爾瑪中國,70,上圖數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)吸金效應(yīng)仍保持持續(xù)增長。,2004 年國家將會針對增長過熱過猛的行業(yè)采取強行敢于舉措，但是這不會影響日用快速消費品市場的繼續(xù)發(fā)展。,中國建立業(yè)務(wù)的困難和機遇分析:在中國做生意的業(yè)者可分為兩大類:一，從事貿(mào)易或生

32、產(chǎn)，二,進行市場推廣。 在中國進行生產(chǎn)的好處是勞工成本較低，只有美國的二十分之一和墨西哥的六分之一。 市場推廣方面:過去 5 年，中國零售業(yè)平均增長 9.5% ；不過， 254 家在中國營商的美國企業(yè)中，只有 65 家有利可圖。 外商投資中國的營商環(huán)境分析:存在法律、制度和文化上的風(fēng)險，又認為中國是個多元文化的國家，單是方言便有 200 多種，各地風(fēng)土民情差異甚大。 從零售商的角度看，政府對商業(yè)發(fā)展十分支持，建議有意進軍中國市場的零售商立即行動，在這個蓬勃發(fā)展的市場發(fā)掘商機。,外商在華機遇與風(fēng)險因素狀況分析,2020/8/7,沃爾瑪中國,71,外商在華投資 FDI 總體狀況分析,圖： 1990

33、 年-2001 年外資直接投資趨勢,RBM 如向上小浮對于跨國際在華企業(yè)的固定成本降低及生產(chǎn)能力擴大性投資均是一個不利的因素。,13 座城市各項競爭力排名,十三座城市人才競爭力度排列,圖： 13 座城市各項競爭力狀況分析,不同的城市各項環(huán)境背景體現(xiàn)出一座城市的發(fā)展，政府施政策略及城市各項軟硬條件及目前經(jīng)濟狀況，及市民的綜合素質(zhì),根據(jù)各地區(qū)不同的人才優(yōu)勢，進入大陸時做好前期的地理與人員培訓(xùn)，便于人員本土化的選擇以及培訓(xùn),2020/8/7,沃爾瑪中國,74,大陸目前生產(chǎn)發(fā)展狀況,總體生產(chǎn)發(fā)展狀況分析,優(yōu)勢分析： 1 、中國目前具有很大生產(chǎn)加工能力及產(chǎn)量。 2 、從物流供應(yīng)采購中心成本控制方面進行考

34、量此項數(shù)據(jù)同時也顯示了，沃爾瑪?shù)顷懞?，可以保障相?yīng)的物流供應(yīng)。 3 、相對于供方市場，沃爾瑪?shù)馁Y源采購成本價格彈性曲線較大。,劣勢分析： 另一方面我們也可以看到，大陸目前的生產(chǎn)技術(shù)能力仍處于低技術(shù)含量的勞動密集形生產(chǎn)加工狀態(tài)向技術(shù)型生產(chǎn)加工轉(zhuǎn)型的初期階段相對于發(fā)達國家的規(guī)?；a(chǎn)能力較低，生產(chǎn)水準不高。間接或直接的影響到產(chǎn)品的質(zhì)量性能，導(dǎo)致與國際標準間存在一定差距。這對未來全球集中化采購中，商品的生產(chǎn)、過程管理及商品檢控帶來成本壓力及管理細分的高度。,龐大的生產(chǎn)力，對于零售行業(yè),是一個非常好的采購基地;快速的增長趨勢顯示出大陸市場內(nèi)的購買力度，及繼續(xù)增長的趨勢。,2020/8/7,沃爾瑪中國,

35、76,大陸消費品內(nèi)需及外貿(mào)出口狀況,圖：為國內(nèi)居民消費占國內(nèi)生產(chǎn)毛額的走勢,二 00 四年中國消費品需求增長率在百分之十以內(nèi),大陸消費品在國際市場銷售仍有很大空間,整體經(jīng)濟營商環(huán)境狀況分析,表中數(shù)據(jù)顯示大陸目前的總體營商環(huán)境及質(zhì)量正在逐步地完善過程，因此外資企業(yè)進入前一定要充分了解當?shù)氐木唧w營商條件由于大陸長期以人治為主，外資進入后一定要作好與政府之間的公共關(guān)系。,宏觀營銷環(huán)境因素狀況（ 2002 年）,企業(yè)營商環(huán)境指數(shù)（ 2002 年）,與企業(yè)投資相關(guān)的指標共 4 個，反映企業(yè)投資的規(guī)模，整體而言認為 2002 年度的投資規(guī)模擴大的回函比認為投資規(guī)模收縮的高出約 14 個百分點（ 2003

36、年度展望：預(yù)計投資規(guī)模進一步擴大的比認為會收縮的高出約 38 個百分點）就企業(yè)投資傾向，未來被看重的產(chǎn)業(yè)包括：通訊、傳媒及娛樂產(chǎn)業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生及教育、房地產(chǎn)及建造業(yè)、交通運輸及物流、酒店、餐飲及旅行服務(wù)、軟件、信息及商務(wù)顧問。,社會政治法律基礎(chǔ)狀況分析：,1 ，中國大陸目前的整體環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施明顯不完善其中反映基礎(chǔ)設(shè)施及社會環(huán)境的 6 個一級指標也是涇渭分明，代表硬件、有形設(shè)施及環(huán)境的 3 個一級指標都是正值；代表軟件、無形設(shè)施及環(huán)境的 3 個一級指標都是負值。 2 ，以上數(shù)據(jù)揭示了中國大陸在培育和優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施及社會環(huán)境的過程中所產(chǎn)生的不良因素及各種問題。 3 ，同時最為重要的是明顯反

37、映出了，大陸目前存在制度過于僵化及集權(quán)制所帶來的副面結(jié)果。 4 ，由此產(chǎn)生的最大問題是，復(fù)雜的各種社會公共關(guān)系；如果外資進入后，不熟悉與政府及其他關(guān)系領(lǐng)域之間的溝通跟協(xié)調(diào)，將直接影響其在大陸的繼續(xù)生存發(fā)展。 5 ，與此同時， 2002 年度社會環(huán)境指標為最低的-31.17 ，表明另一個值得憂慮的問題：由于過度重視經(jīng)濟，大陸的商業(yè)道德、可雇用高級人力資源狀況與總體經(jīng)濟生產(chǎn)不成比而相對與亞洲其它如：新加坡、日本、韓國等一些亞洲國民經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)有較大差距。,優(yōu)勢分析：,1 、根據(jù)數(shù)據(jù)顯示中國大陸整體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀態(tài)較快。 2 、上述各表中的數(shù)據(jù)直接說明：目前總體發(fā)展狀況呈良性循環(huán)態(tài)勢其中經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)的

38、景氣情況指標為 +53.33 （比 2002 年度高出約 16 個百分點）、社會生產(chǎn)和消費指標為 +35.94 （比 2002 年度高出約 20 個百分點）?？梢酝耆f明國民普遍對未來經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況顯示出較強的信心。 3 、根據(jù)上述兩項分析結(jié)果，不難推出國民在整體因素樂觀的心理驅(qū)動下，提高生活必需品及非必需品的市場購買能力有望推動中國大陸的內(nèi)需市場購買力。,1,由于大陸國內(nèi)生產(chǎn)毛額總體增長速度與相應(yīng)配套基礎(chǔ)設(shè)施不等，因此造成嚴重經(jīng)濟及社會問題。 2 、如果政府沒有及時采取相對行之有效的措施，生產(chǎn)規(guī)模與社會購買力不能形成良性循環(huán)的態(tài)勢下，將可能加大目前國內(nèi)的通貨緊縮。,劣勢分析：,整體經(jīng)濟環(huán)境

39、運營狀況分析：,國際市場競爭力及經(jīng)濟總體自由度狀況分析,全球、美國、中國臺灣、中國香港,大陸、南韓、新加坡、馬來西亞,加拿大、德國、法國、日本,緩步成長,快速成長,成長緩慢,國際經(jīng)濟版塊強弱分明,根據(jù)瑞士洛桑學(xué)院國際競爭力比較表對 2000 、 2001 年中國的各項國力發(fā)展與增長速度非?？欤渚C合實力表現(xiàn)遠遠超于俄羅斯說明目前中國的政府施政措施正確，國家總體經(jīng)濟及各項運做呈良性循環(huán)發(fā)展。,根據(jù)美國傳統(tǒng)基金 2000 年對大陸經(jīng)濟自由度的比較，可以看出目前中國政府對于國家經(jīng)濟發(fā)展處于高度重視狀態(tài)，從貿(mào)易政策中可以看出政府對 FDI 采?氖唄愿哂諂淥渚米雜啥紉蠶嘍雜諂淥摺嗆謔兇雜啥戎甘?.5 這

40、也說明了大陸市?牟吠該鞫冉系?國民綜合消費水準嚴重的不均。因此對于零售業(yè)投資者，必須首先注意選擇城市居民購買力及城市交通等輔助設(shè)施較完善的地區(qū)作為先期進入目標。,機遇,2020/8/7,沃爾瑪中國,81,問題： 商品過剩廠家壓縮產(chǎn)量；價格下降造成生產(chǎn)商的利潤空間被壓縮，收入與消費的惡性循環(huán)；零售商在采購議價過程中價格談判困難；消費者由于信心不足，及下崗帶來的經(jīng)濟困難直接影響到零售商品的購買力；商品生產(chǎn)過剩，,只有各行業(yè)內(nèi)綜合實力強的才能夠在持續(xù)發(fā)展中繼續(xù)存活。,目前國內(nèi)市場整體處于通貨緊縮及匯率升值的壓力狀態(tài),中國加入世界貿(mào)易組織對國際零售商業(yè)的政策簡介,2020/8/7,沃爾瑪中國,83,加

41、入世界貿(mào)易組織以后中國大陸的市場環(huán)境狀態(tài),新版保護主義 (關(guān)稅暨貿(mào)易總協(xié)定 19 條) (全球配額/提高關(guān)稅/關(guān)稅配額),市場開放,貿(mào)易自由化 (ATC 協(xié)定) (配額分階段取消/調(diào)高配額成長率),?低價競爭 ?反傾銷控訴,?外貨大量涌入，搶奪市場 ?外資、技術(shù)進入 ?國際化加速,?生產(chǎn)活動移轉(zhuǎn) ?能力轉(zhuǎn)型 ?地域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢形成,世界貿(mào)易組織國際規(guī) ?非岐視原則 ?無條件最惠國待遇 ?國民待遇?貿(mào)易談判主動權(quán) ?貿(mào)易爭端解決機制 ?關(guān)稅降低 ?非關(guān)稅壁壘減少,2020/8/7,沃爾瑪中國,84,大陸加入世界貿(mào)易組織后對本土主要產(chǎn)業(yè)沖擊狀況,世界貿(mào)易組織造成的開放程度,物流配銷 零售,網(wǎng)絡(luò)服務(wù),銀

42、行,保險,化工,汽車,電器電子設(shè)備,農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè) 綜合企業(yè),證券,能源,信息傳遞 服務(wù)業(yè),食品及日用消費品,制藥,高中低,低中高,可變度大,可變度較小,可變度溫和,食品等日用消費品的變動狀態(tài)顯示：本土生產(chǎn)企業(yè)目前已處于產(chǎn)業(yè)成熟,大陸零售行業(yè)的變動狀況顯示：本土企業(yè)在市場競爭中處于相對弱式。,圖：加入世界貿(mào)易組織以后中國的進出口關(guān)稅狀況,5 年內(nèi)關(guān)稅將降低為零,機遇： 關(guān)稅將逐年降低，加入 5 年后實行零關(guān)稅；有利于跨國公司的進入及內(nèi)銷市場擴張,使用波特五力對沃爾瑪公司內(nèi)外環(huán)境分析,行業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析,可替代銷售模式分析,行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有主要競爭對手分析,行業(yè)外部環(huán)境分析渠道分析,客戶態(tài)勢分析,行業(yè)特征狀

43、態(tài)描述：,圖：批發(fā)零售行業(yè)的首要驅(qū)動-來源于美國企業(yè)財務(wù)協(xié)會,物流在零售行業(yè)占具 50% 以上驅(qū)動力因此誰控制渠道誰控制市場。,2020/8/7,沃爾瑪中國,88,行業(yè)特征描述（二）：,資本需求量大，利潤空間低 越大越強，且擁有商品供應(yīng)市場價格主導(dǎo)權(quán) 多產(chǎn)品供應(yīng)渠道、品種齊全；需要強大的資源倉儲管控能力 快速的循環(huán) 運做基本流程： 訂貨（訂貨系統(tǒng)） 物流（配售系統(tǒng)；貨物控制中心） 倉儲（庫存管理系統(tǒng)） 上柜 銷售 下柜,補貨（售后服務(wù)）,行業(yè)外部物流環(huán)境渠道分析,物流總成本變化,0.90%,0.01%,0.01%,0.00%,0.00%,0.01%,0.00%,0.04%,0.16%,0.06

44、%,0.00%,0.10%,0.20%,0.30%,0.40%,0.50%,0.60%,0.70%,0.80%,0.90%,1.00%,2001 進出口海運成本變化,2001 進出口空運成本變化,2001 內(nèi)陸陸上運輸成本變化,2001 內(nèi)陸水上運輸成本變化,2001 倉儲成本變化,2001 口岸報關(guān)、商檢等管理費用成本變化,2001 貨代傭金成本變化,2001 保險費用成本變化,2001 其他成本變化,2001 間接時間成本變化,數(shù)據(jù)表明，影響總物流費用水平的核心因素為進出口海運成本,每變化 1% 將會使物流總成本變化約 0.9% 其次的影響因素為由進出口周期引起的時間成本，以及保險費用、內(nèi)

45、陸陸上運輸成本和進出口空運成本等,降低進出口海運成本和通過提高通關(guān)效率來降低時間成本將是今后降低物流費用、推動進出口貿(mào)易的重心,以物流變化態(tài)勢做成本性分析,1 、根據(jù)資料通過對上海企業(yè)進出口物流成本的數(shù)據(jù)分析 2 、在其它因素不變的情況下，單位物流成本每降低一個百分點，會帶來進出額增加 56.7 億美元。,以上海進出口物流成本態(tài)勢為例看跨國采購在中國市場目前的總體狀況,全球物流采購 低成本優(yōu)勢,供應(yīng)商和零售商之間以“價格談判”為核心的競爭關(guān)系,供應(yīng)商,零售商,通過擴大 生產(chǎn)規(guī)模 降低成本,通過快速 革新和 變化營造 競爭優(yōu)勢,生產(chǎn),營銷,銷售,通過擴大采購批量增強討價還價的能力,通過維持安全水

46、平以降低庫存,以具有競爭力的價格維持店內(nèi)的商品品種組合,采購,營銷,門店,價格的領(lǐng)先者,物流,價格和 促銷 導(dǎo)向以 增加 需求,價格,雙刃劍： 即是零售商的主要優(yōu)勢 也是零售商的主要劣勢,2020/8/7,沃爾瑪中國,93,大陸物流消費狀況：,圖：大陸與發(fā)達國家物流消費對比,2020/8/7,沃爾瑪中國,94,中國建立流通現(xiàn)代化評價指標體系,國外學(xué)者提出的更為量化的 10 條標準即人均國內(nèi)生產(chǎn)毛額達到 3000 美元以上；農(nóng)業(yè)產(chǎn)值在國內(nèi)生產(chǎn)毛額中所占比重降至 12 15 ；第三產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)毛額中占 45 以上；非農(nóng)就業(yè)人口占就業(yè)總?cè)丝?70 以上；適齡青年受高等教育人數(shù)占 10 15 以上；

47、城市人口占總?cè)丝?50 以上；平均平均每個醫(yī)生服務(wù)的人口在 1000 人以下；平均預(yù)期壽命在 70 歲以上；人口自然增長率在千分之一以下；識字人口占 80 以上。,者,目前中國大陸整個分銷和配送過程效率較低,生產(chǎn)商與零售商之間存在著運輸物流成本過高,及運輸時間過長、安全等問題這樣相對成本高，而且在雙方采購談判上也會發(fā)生沖突。由于中國目前的整個物流運輸處于較落后的狀態(tài)，因此只有生產(chǎn)商與零售商結(jié)成物流鏈，才可以達到雙方滿意的效果。,物流落后 引起的問題,產(chǎn)量位居世界第一的中國（大陸）制造部分產(chǎn)品分類統(tǒng)計表,產(chǎn)量優(yōu)勢一： 龐大的生產(chǎn)能力,人民幣（萬億）,地域廣闊，內(nèi)貿(mào)流通需求巨大 加入世界貿(mào)易組織后

48、，外商投資增多，進出口貿(mào)易將大幅增加 政府扶持、規(guī)范發(fā)展第三方物流企業(yè) 目前全國參與流通行業(yè)企業(yè)多達 4.7 萬多家，其中民營與個體經(jīng)營占很大比重 地域性強，總體綜合服務(wù)能力差 行業(yè)操作不規(guī)范，配套環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一標準 “重硬件，輕軟件”，管理水平和先進技術(shù)運用能力低下 人員素質(zhì)較低,但目前市場割據(jù)，普遍存在低效現(xiàn)象,注： 1. 九五期間 數(shù)據(jù)以 1999 年為參考，當年物流成本約占國內(nèi)生產(chǎn)毛額的 17% 2. 十五期間 數(shù)據(jù)以 2004 年為參考，預(yù)計國內(nèi)生產(chǎn)毛額年增長率 7% ，物流成本比率降至 15%,優(yōu)勢二：中國龐大的物流市場將成為全球采購中心及外貿(mào)出口國,中國大規(guī)模的物流市場利于全球采購

49、,2020/8/7,沃爾瑪中國,98,潛力巨大的內(nèi)需市場,圖例：某臺資食品集團根據(jù)在臺市場銷售業(yè)績，預(yù)估進入大陸后公司可創(chuàng)業(yè)績,優(yōu)勢三: 潛力巨大的內(nèi)需市場,2020/8/7,沃爾瑪中國,99,圖：加入世界貿(mào)易組織前后大陸經(jīng)濟發(fā)展的主要影響因素狀態(tài)走勢,世界貿(mào)易組織前后大陸經(jīng)濟發(fā)展的主要影響因素,圖：用 5 級量表的賦值方法對 2002-2003 年大陸居民生活滿意度及水平狀況,受通縮影響 及基尼系數(shù) 提高影響 2003 年社會 消費水準 整體下降,新型競爭者的進入 1,邊際型跨國集團公司因為擁有較先進的物流管理經(jīng)驗和建立大型倉儲中心的能力,隨時可以進入零售業(yè)直接參與競爭; 2,已有一定網(wǎng)絡(luò)規(guī)

50、模的當?shù)亓闶燮髽I(yè)，將利用其豐富的本地運作經(jīng)驗，在進一步提高其綜合管理水準后,同時積極擴張; 3,大量原有以生產(chǎn)為主的邊際型企業(yè)，將重新整合，自產(chǎn)自銷。,服務(wù)對象要求變化 市場將更加細分和專業(yè)，導(dǎo)致不同類型客戶，對購物的需求及售前后服務(wù)基本要求更高，更加細分 1,更新率加快 2,優(yōu)化物流程序，要求信息及時反饋和分享 3,其他增值服務(wù)要求，特殊包裝能力等,技術(shù)的不斷發(fā)展 1,零售物流系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化不斷發(fā)展,使公司對子公司可以隨時控制管理; 2,食品保鮮,存儲和運輸更加快捷; 2,大型的倉儲采購中心，降低了采購過程成本。,零售業(yè)面臨渠道的變化,零售采購模式演變,1 、由于目前國內(nèi)市場零售業(yè) 60% 的跨

51、國集團的惡性競爭，政府將以在華進行“服務(wù)業(yè)傾銷”為理由調(diào)整相關(guān)法律法規(guī)和制度條款控制跨國零售業(yè)在本土的擴張；。 2 、跨國集團的國際行業(yè)規(guī)則與國內(nèi)本地行業(yè)規(guī)則發(fā)生沖突，因此政府可能為保護本土企業(yè)的生存而制訂強制保護措施,問題一： 行業(yè)外可預(yù)見的潛在不利因素,問題二: 經(jīng)濟的快速發(fā)展,造成 大陸人均基尼指數(shù) 不斷加劇。對于零售消費 的成長帶來較大的阻力。 大陸低檔及農(nóng)村市場消費 難于得到開發(fā)利用。,有中級以上技術(shù)職稱,長期從事并具有零售行業(yè)經(jīng)驗,問題三： 從事國際零售及物流行業(yè)中高級管理經(jīng)營人才嚴重缺乏；同時中國大陸的企業(yè)總體管理水平為全亞洲倒數(shù)第三。,根據(jù)規(guī)章制度的標準和實施情況、管理環(huán)境、落

52、實國際會計標準的程度、制度機制和公司管理文化等因素給亞洲國家評分：,行業(yè)內(nèi)部通路環(huán)境分析,2020/8/7,沃爾瑪中國,103,中國流通渠道的演變,九十年代前,九十年代,九十年代后,供小于求的賣方市場,消費拉動，盲目搶購,統(tǒng)購統(tǒng)銷模式開始削弱，但,仍主導(dǎo)市場流通領(lǐng)域,國際化,利潤低,約；大型化； 專業(yè)化;全球集中采購,以當?shù)夭少彏橹? 通路層級簡化;國際化; 透過業(yè)界互相介紹;符合快速交貨要求; 符合放帳之付款方式;當?shù)卦O(shè)立據(jù)點; 維修站;退貨政策,2020/8/7,沃爾瑪中國,104,圖：零售業(yè)經(jīng)營通路表現(xiàn)形式,2020/8/7,沃爾瑪中國,105,不同零售經(jīng)營通路模式的商品經(jīng)營特征,專賣店

53、,百貨公司,超級市場,便利商店,量販店,連鎖專賣店,產(chǎn)品組合線較狹小，專一品牌經(jīng)營如：。 如服裝專賣、球鞋專賣等,產(chǎn)品線非常多元化如：。 服飾、家具、電器、日用及食品等,以快速消費品位主的飲食多元化、洗衣粉、洗發(fā)水等,產(chǎn)品周轉(zhuǎn)速度較高，但產(chǎn)品線比較狹窄，數(shù)量較低,多種組合的日用品 (包含食物及其他日化用品) ，并附加商品附加價值的服務(wù),連鎖形式，通常以獨立品牌為專賣，產(chǎn)品線具有豐富的組合。,大賣場,更大規(guī)模的量販店，通常其建筑空間簡單粗糙。,經(jīng)營形式,產(chǎn)品組合的特征,2020/8/7,沃爾瑪中國,106,零售業(yè)的未來趨勢,零售商如同一個大型社區(qū),沃爾瑪目前的 發(fā)展趨勢,2020/8/7,沃爾瑪

54、中國,107,世界零售業(yè)經(jīng)營形式的發(fā)展現(xiàn)狀,圖：世界零售業(yè)經(jīng)營形式的發(fā)展現(xiàn)狀,百貨業(yè)最終將被淘汰，如：日本著名的連鎖百貨商店：八百半,1,由于跨國零售巨頭們,在全球各地地進行大規(guī)模的市場擴充;因此以歐洲市場為主的一些經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域曾經(jīng)一度成為零售業(yè)經(jīng)營模式最多的重要地區(qū)，但是隨著其跗面作用的逐漸產(chǎn)生，目前上述國家地區(qū)已經(jīng)開始禁止大型購物中心及大型量販賣場的建設(shè)及開發(fā)。2,因此，隨著中國大陸的開發(fā)，亞洲及東歐國家的經(jīng)濟，逐漸穩(wěn)步增長,其潛力巨大的零售消費市場內(nèi)浮現(xiàn)出無限商機! 3,因此對于上述跨國際零售業(yè)巨頭，向亞洲東歐及南美地區(qū)擴張，是未來公司永續(xù)發(fā)展的唯一出路。,跨國集團 中國大陸市場 擴張的

55、主要 原因:,截止 2001 年底我國零售業(yè)主要經(jīng)營表現(xiàn)形式,從經(jīng)濟資本狀態(tài)類型看目前我國零售業(yè),從零售業(yè)態(tài)形式看目前我國零售業(yè),從經(jīng)營形式看目前我國零售業(yè),根據(jù)圖表顯示結(jié)果可以看出，目前大陸零售業(yè)內(nèi)主要以內(nèi)資及百貨業(yè)為主要運做形式與世界零售業(yè)的目前線裝，清楚的可以得出，我我國目前整體零售產(chǎn)業(yè)尚處于相對落后狀態(tài)，而連鎖超市等便利經(jīng)營形式在大陸未來具有相當大的發(fā)展?jié)摿臻g。,2020/8/7,沃爾瑪中國,109,1 、網(wǎng)上購物雖然隨著電子商務(wù)的發(fā)展在 2000 年以后迅速地增長，但是從占總上網(wǎng)人數(shù)的總比例仍然僅為 2%-3% 左右；相對于香港及澳門地區(qū)，大陸網(wǎng)上購物發(fā)展?jié)摿薮蟆?2 、而在中國

56、能夠經(jīng)常上網(wǎng)的多數(shù)平均經(jīng)濟條件處于中等以上水準，因此阻礙網(wǎng)上購物的主要因素來自于大陸的網(wǎng)絡(luò)購物環(huán)境及便利條件，網(wǎng)民對此的意識形態(tài)及購物安全度。,大陸目前網(wǎng)絡(luò)購物的發(fā)展狀況：,說明： 1 互聯(lián)網(wǎng)實驗室數(shù)據(jù)顯示：絕大部分網(wǎng)民近三年才開始進行網(wǎng)上購物，而且人數(shù)比例逐年遞增。 2 越來越多的網(wǎng)民開始嘗試網(wǎng)上購物，電子商務(wù)消費和受眾群體網(wǎng)上消費意識也將隨著網(wǎng)民數(shù)量持續(xù)增長我國網(wǎng)上購物與美國相比，消費商品種類較為單一。,分析： 1 、根據(jù)網(wǎng)上購物商品的數(shù)據(jù)顯示，消費者普遍偏好于書籍及音像制品的選擇，而家具用品僅占 9% 左右，表現(xiàn)出網(wǎng)上購物主要仍然是受控于消費者的文化及經(jīng)濟條件因素影響。 2 、零售業(yè)如果

57、能夠抓住這一時機，針對網(wǎng)民的經(jīng)濟、文化等因素做詳細的市場細分，適時推出受網(wǎng)民喜愛的網(wǎng)上商品和網(wǎng)上交易方式，將自身的經(jīng)營模式向前多品種花延伸，及時進入電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)，有利于未來的永續(xù)發(fā)展；并將大大降低未來被替代的危機。 3 、零售量販業(yè)商品組合品種相對較多，這對于未來如何進入網(wǎng)上商店是一個非常大的優(yōu)勢，同時由于在消費者具有一定的品牌知名度，對于網(wǎng)上出售的商品相對安全及質(zhì)量可信度較高。,主要潛在 可替代形式,2020/8/7,沃爾瑪中國,110,公式：成長潛力 100% 加權(quán)=成長空間/典型目前分布水準比重目前市場占有率,圖:2002 年國內(nèi)現(xiàn)代通路于傳統(tǒng)通路的發(fā)展空間,當我們在預(yù)計行業(yè)市場的成長空

58、間及未來銷售成長的潛力，就必須要考慮到目前各通路分布的比重，根據(jù)上表對內(nèi)地、香港及臺灣三地區(qū)對現(xiàn)代通路市場內(nèi)的空間以及傳統(tǒng)通路市場內(nèi)的空間明顯可以看出，大陸地區(qū)人口數(shù)與人均現(xiàn)代通路市場空間占有量最小，而傳統(tǒng)通路的市場空間占有量則最大在現(xiàn)代交易中生產(chǎn)企業(yè)會有約 90% 的市場穿透率，但是成長空間最多只有 10% 即達到完全分布狀態(tài)；也就是說市場發(fā)展?jié)摿χ挥?10% 。然而傳統(tǒng)交易約有 20% 的市場穿透率，則其市場發(fā)展的容許空間就有 80% 。根據(jù)臺灣寶庫 2002 年的統(tǒng)計計算，表中大陸的傳統(tǒng)通路為 90% 也就是說傳統(tǒng)交易市場為 90% ，根據(jù)現(xiàn)代及傳統(tǒng)交易由目前分布水準比重增加的理論性成長率計算成長潛力 100% 加權(quán)圖中:中現(xiàn)代交易的發(fā)展?jié)摿臻g 1 。 11% ，傳統(tǒng)交易的未來發(fā)展?jié)摿?360% 是現(xiàn)在的 4 倍。,大陸流通通路的成長空間及潛力分析,2020/8/7,沃爾瑪中國,111,大陸零售市場通路發(fā)展現(xiàn)狀及市場分布狀況,市