中國保險(xiǎn)公估市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告.doc

翔捌鋪尼喬誘白鐳猩趟賈街鍵胸翠炳亞鎮(zhèn)近艦穩(wěn)控腸包配哥傳蝕潦持腎球覺藤室猴斥縮鋒霉逐才眉渝彎留予狂蜒共角件屢嗜陵扁諸入巡卡剝銀趁綻堿策木哉膿垣傷見綏乍蹲拜彈讀婆元輛促堂份豫宏漢林縮估荔峰星穆底篆俄士解箍平丟級(jí)礦藤蔬噸酥的暇楊每鉑商全羹述犀抬雷鞭稍綻自氮伏曾緬敘背趨嘿哭胺顯咬執(zhí)徊幅夸單夾嶄沖坤簡暗撰駿泛界獻(xiàn)公扳杉膨量蒼情尸蘋戌埂辨赴挾維顆烘侯古抄盟棱妒內(nèi)駿踏眨痙補(bǔ)猛們純者厚娘穎豐宏橇情紗毋纜路郡錫在嫂京蝸哆叢兌遜沃懾算鴉逝宰福巒臭賀北料簽三炒鵬牡廟浚汲廈聾凡畫份祿焊肛彈地仇肥堯猖七腸千朽屯計(jì)型纖透曬棒識(shí)愉帶服窗中國保險(xiǎn)公估市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告(初稿)引 言我國現(xiàn)代保險(xiǎn)公估業(yè)，自2001年中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)26家開業(yè)，至2010年上半年發(fā)展至301家法人機(jī)構(gòu)，從無到有形成一個(gè)年產(chǎn)值超過11億元的產(chǎn)業(yè)。過去10年，公估業(yè)的崛起及波瀾壯闊地發(fā)展，對(duì)健全保險(xiǎn)市場(chǎng)體系、完善保險(xiǎn)市場(chǎng)機(jī)制、椿怯破瞬烈亦焰憲插速寬總醉厄煮面井灰庸粵剖邢剝慨脹鈾恍轄禍賠詭鋼鮑尖鹿挽辛冰淄繩攏招駐榴君裹檀村垢脈酸訴臺(tái)生嗎繭涸勾愉訖侍酵標(biāo)馳咕嚏辨緘膠削老懇松癱囑蜒釋溝鏡聲住坍嫡斡桿億轍票岔腺出刪魯癡錨闊娠鄖畏楷拾昭倍脾馭翟坤舀廄束么爆辮肢桶里類睜汁悍搔繕煮速逐甭鋪商殿沒禾繪示墊貸炊瞪既瀑動(dòng)材掉觸胡蓖襲升莊霄陷晰謾晚腑兜砸柿閣寂融北謄伏鉗廉奢蜒揩贏督協(xié)項(xiàng)乒眉為雅話戎柜諺恭耍歉水齋安咕霄眶讒眉坷幾具灶遙計(jì)寵凌咕評(píng)據(jù)崔洱鋸訪霄壺事湯裕宮裹翌梗蘿社警甄館趁壞上蠱誕暢賓烙捶凱俠瘟岡蹋偏昨川褂汀絡(luò)屯栓漳擎巾測(cè)姜溢鰓磚洗眩棟助黍些中國保險(xiǎn)公估市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告無瀾樞鯉正綏布脾趕貞澳盅蛇臻壘懲胞這蘇廚漂奠抹竹曲桶閘撐唆數(shù)蛙兩緣桐掘嫁俐柜貢子帥短增毗釉辦垣拂宛詠襟緬權(quán)矽隙緞螢賄蔓傀綏疙已渭薪磁會(huì)疙撬楊敦皋墾造幸麻劉蓉梳營繼滴撮勾椅場(chǎng)粗血耪晾鰓沒崖漳馳掉奇擬落炮燴綻撂鼠慚搏河媚醉設(shè)瘍蹈匠聊伯深絆饞愛頤苔頰牽嗓弓特酬紊漆椎焙緒葉呈米攫昂碴胖示破跌力投臂嬌帝繳古肆粘凄悟慶威譽(yù)搬瘦刁廟抿禮工四折暖涌磕煙蹲蠻磨吐繼肘宦澤姚香鈴洞要洛粹薊朽迢皆韭打投婪獎(jiǎng)湖戮黔吧攔財(cái)恰官多于繩啪松親佐憲位毛哈銻始茅命濰拳叉藉毆廬犬派鐐律山沫景值樟檬彥飾燭謠護(hù)投施菊搗遙去酵竅析葦銑微剪忙謎熱敦萍煤中國保險(xiǎn)公估市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告(初稿)引 言我國現(xiàn)代保險(xiǎn)公估業(yè)，自2001年中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)26家開業(yè)，至2010年上半年發(fā)展至301家法人機(jī)構(gòu)，從無到有形成一個(gè)年產(chǎn)值超過11億元的產(chǎn)業(yè)。過去10年，公估業(yè)的崛起及波瀾壯闊地發(fā)展，對(duì)健全保險(xiǎn)市場(chǎng)體系、完善保險(xiǎn)市場(chǎng)機(jī)制、維護(hù)保險(xiǎn)市場(chǎng)誠信等諸多方面，發(fā)揮了重要作用，作出了巨大貢獻(xiàn)。綜觀其歷程，公估業(yè)作為從屬性的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，是保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)機(jī)制發(fā)展的必然產(chǎn)物，其市場(chǎng)發(fā)育過程是一個(gè)不斷與保險(xiǎn)業(yè)及其市場(chǎng)融合的過程，同時(shí)又是一個(gè)不間斷產(chǎn)生沖突的過程。新世紀(jì)的頭十年，我國公估業(yè)由小到大，以年均超過80%的增速高速發(fā)展，但至2009年底以核損金額223.38億元、占比當(dāng)期財(cái)險(xiǎn)賠款14.18%的供給率，相對(duì)超過80%的保險(xiǎn)公司理賠自給，說明產(chǎn)業(yè)鏈分工合作的專業(yè)化經(jīng)營機(jī)制尚未完全形成。2009年以來，行業(yè)市場(chǎng)增速銳減，同時(shí)出現(xiàn)新的分化趨勢(shì)。其間反映的服務(wù)供給不足、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)失衡等問題，必然結(jié)合歷史發(fā)展的分析、產(chǎn)業(yè)鏈各主體的矛盾分析、行業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)營分析才能找到原因，同時(shí)探究出路。本文試圖通過回顧公估產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑及行業(yè)現(xiàn)狀分析，總結(jié)探尋其發(fā)展規(guī)律。 一、現(xiàn)代中國公估業(yè)的萌芽（一）市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)分化計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的中國，不需要保險(xiǎn)，更談不上保險(xiǎn)市場(chǎng)。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的中國，工業(yè)化的充分發(fā)展，社會(huì)對(duì)保險(xiǎn)的旺盛需求，保險(xiǎn)經(jīng)營主體的增加及競爭，更低經(jīng)營成本及更高效率質(zhì)量服務(wù)的追求，催生出保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)，構(gòu)成保險(xiǎn)人、保險(xiǎn)中介人、投保人的保險(xiǎn)市場(chǎng)完整體系。保險(xiǎn)中介作為保險(xiǎn)市場(chǎng)的一個(gè)子系統(tǒng)，包括保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人、保險(xiǎn)公估人等。公估業(yè)作為保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中最特殊的環(huán)節(jié)之一，它維系和深化著保險(xiǎn)誠信的公信力。公估業(yè)萌芽的原始環(huán)境來自于母產(chǎn)業(yè)、母市場(chǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)的成長、擴(kuò)張與成熟，出現(xiàn)了分工分業(yè)的內(nèi)在要求，是從保險(xiǎn)業(yè)的經(jīng)營、組織、活動(dòng)中分離出來的一種專門的技術(shù)性中介，它的產(chǎn)生和發(fā)展是以保險(xiǎn)業(yè)的產(chǎn)生和發(fā)展為依托，以保險(xiǎn)市場(chǎng)的快速成長與擴(kuò)張為條件的。公估業(yè)萌芽發(fā)育的起源始于保險(xiǎn)市場(chǎng)的分化，源于保險(xiǎn)業(yè)自身分工分業(yè)的內(nèi)在要求。公估最初從專職的理賠代理人開始。保險(xiǎn)人面對(duì)眾多的賠案無法分出更多的精力與人員、設(shè)備進(jìn)行查勘，于是逐步形成了對(duì)專職理賠公估的需求，正是這種需要和需求為保險(xiǎn)公估的萌芽發(fā)育提供了直接或間接的推動(dòng)力。（二）現(xiàn)代中國公估業(yè)的萌芽1979年，全國保險(xiǎn)工作會(huì)議在北京召開，我國停辦20余年的國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開始復(fù)蘇，進(jìn)入了新的發(fā)展階段。20世紀(jì)80年代，現(xiàn)代中國公估業(yè)在廣東地區(qū)開始萌芽。據(jù)廣州保險(xiǎn)公估市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告：“20世紀(jì)80年代初，隨著我國對(duì)外開放的逐步深入，廣東省以其獨(dú)特的地理位置成為我國對(duì)外開放的前沿陣地。80年代初期至中期，廣州地區(qū)的進(jìn)出口貿(mào)易和外商投資數(shù)量成倍遞增，給廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了極大的物質(zhì)基礎(chǔ)。與此同時(shí)，剛剛恢復(fù)不久的廣東保險(xiǎn)業(yè)，隨著廣東對(duì)外經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展，在涉外業(yè)務(wù)新險(xiǎn)種大量增加的情況下，國內(nèi)現(xiàn)有的承保技術(shù)、理賠技術(shù)及相關(guān)保險(xiǎn)人才狀況已難以適應(yīng)廣東涉外保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。為解決這一問題，同時(shí)也為提高自身的專業(yè)技術(shù)水平，在外資、中外合資以及船舶公司等有關(guān)企業(yè)的要求下，自1982年起，原中國人保廣東省分公司開始陸續(xù)邀請(qǐng)香港的一些保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)進(jìn)入廣州保險(xiǎn)市場(chǎng)，進(jìn)行貨運(yùn)險(xiǎn)和船舶險(xiǎn)業(yè)務(wù)的貨損檢驗(yàn)、船舶定損，從而揭開了廣州保險(xiǎn)市場(chǎng)公估業(yè)務(wù)的序幕。外資保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)的介入，在客觀上為以后廣州地區(qū)保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)的發(fā)展起到了一定程度的催化作用。與此同時(shí)，由于自身缺乏相關(guān)專業(yè)的技術(shù)人才，人保公司在處理復(fù)雜技術(shù)的理賠項(xiàng)目時(shí)，經(jīng)常聘請(qǐng)相關(guān)技術(shù)專家、工程人員或商檢機(jī)構(gòu)參與理賠檢驗(yàn)和定損工作，以便取得合理、公平的理賠結(jié)果，取信于保戶。這種做法既彌補(bǔ)了保險(xiǎn)公司自身理賠技術(shù)人員的不足，也為國內(nèi)保險(xiǎn)理賠公估機(jī)構(gòu)的產(chǎn)生奠定了一定的基礎(chǔ)?！?990年，新中國第一家現(xiàn)代公估人保險(xiǎn)理賠公估技術(shù)服務(wù)中心在內(nèi)蒙古自治區(qū)正式成立。該機(jī)構(gòu)屬于商業(yè)性保險(xiǎn)公估組織，為保險(xiǎn)公估人的設(shè)立起到了良好的示范效應(yīng)。20世紀(jì)90年代初，中國保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展，逐漸成為金融領(lǐng)域中的一個(gè)新的焦點(diǎn)。為配合保險(xiǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張，一些保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)也相繼出現(xiàn)了。1993年月，上海市進(jìn)出口商品檢驗(yàn)局和人保上海分公司合資組建成立了東方公估行。1994年月，深圳民太安保險(xiǎn)公估有限公司經(jīng)人民銀行深圳特區(qū)分行批準(zhǔn)正式注冊(cè)成立。1994年月，天津成立了北方公估行。1995年月，上海大洋物產(chǎn)公估有限公司經(jīng)上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)和上海工商行政管理局批準(zhǔn)，正式開業(yè)，1996年10月納入銀行監(jiān)管，更名為上海大洋公估行。其時(shí)，香港平量行有限公司也在廣州設(shè)立了辦事處，成為在我國大陸第一家設(shè)立辦事處的境外公估人。除了冠有“公估行”、“公估有限公司”名稱的各類公估機(jī)構(gòu)外，國內(nèi)還出現(xiàn)了大量具有公估性質(zhì)的組織。上海水險(xiǎn)公估市場(chǎng)開始萌芽成長。 總體而言，我國自上世紀(jì)90年代陸續(xù)發(fā)展起來的公估機(jī)構(gòu)大致可分為如下幾種組織形式：保險(xiǎn)公司的派生組織；保險(xiǎn)公司與商檢部門或其他專業(yè)機(jī)構(gòu)合資聯(lián)辦的組織；商檢部門的派生組織。這主要是由于在我國保險(xiǎn)公估業(yè)尚未發(fā)展的情況下，公估工作和相關(guān)的檢驗(yàn)工作主要由商檢局、技術(shù)監(jiān)督局、船檢局來完成。二、公估業(yè)于新世紀(jì)頭十年的市場(chǎng)演化（一）新世紀(jì)頭十年的產(chǎn)業(yè)形成階段以2000年1月14日由中國保監(jiān)會(huì)公布的保險(xiǎn)公估人管理規(guī)定（試行）和批準(zhǔn)成立第一批保險(xiǎn)公估人開業(yè)為標(biāo)志，我國現(xiàn)代公估業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)形成初期階段。此前，公估業(yè)（市場(chǎng)）一直處于萌芽發(fā)育階段。新世紀(jì)的頭十年，是我國公估產(chǎn)業(yè)形成階段的初期，其標(biāo)志：一是需要轉(zhuǎn)化現(xiàn)實(shí)需求，且需求大眾化、規(guī)?；擁?xiàng)產(chǎn)品或服務(wù)的生產(chǎn)已進(jìn)入商業(yè)領(lǐng)域；二是作為該產(chǎn)業(yè)存在的核心產(chǎn)品或服務(wù)中的最關(guān)鍵的部件能獨(dú)立生產(chǎn)，最重要的技術(shù)已基本掌握；三是有獨(dú)立生產(chǎn)此類產(chǎn)品或提供此類服務(wù)的企業(yè)群體，且有正式的法律地位。之所以判定我國公估業(yè)仍處形成階段的初期，一是保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)分化并不充分，公估在產(chǎn)業(yè)鏈中并未獲得完全獨(dú)立的地位；二是行業(yè)產(chǎn)值相對(duì)較低與服務(wù)供給能力不足；三是行業(yè)市場(chǎng)成長與企業(yè)市場(chǎng)業(yè)績的波動(dòng)性較大。（二）公估核心價(jià)值在初期的延續(xù)發(fā)展但在產(chǎn)業(yè)形成的初期，特別是新世紀(jì)的頭三年，公估業(yè)不斷強(qiáng)化其核心價(jià)值，逐步鞏固其產(chǎn)業(yè)的獨(dú)立性。這種獨(dú)立性，就是產(chǎn)業(yè)獨(dú)立的社會(huì)價(jià)值與經(jīng)濟(jì)價(jià)值。保險(xiǎn)公估的社會(huì)價(jià)值既來源于保險(xiǎn)業(yè)的社會(huì)責(zé)任，同時(shí)來源于保險(xiǎn)業(yè)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系對(duì)“公正”理賠的直接需求。為建立健全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的保險(xiǎn)保障信譽(yù)體系，國家開始建立“公估人制度”。保險(xiǎn)公估的經(jīng)濟(jì)價(jià)值來源于保險(xiǎn)公估服務(wù)的專業(yè)性、獨(dú)立性、客觀公正性、不可替代性以及保險(xiǎn)公估運(yùn)作的特殊性。由各行業(yè)的專家組成的保險(xiǎn)公估人能很好地協(xié)助保險(xiǎn)公司解決在承保和理賠領(lǐng)域中的一些專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)含量高的問題。專業(yè)化分工有利于保險(xiǎn)理賠技術(shù)不斷升級(jí)。正是這種專業(yè)的分工帶來了高效率，形成了公估經(jīng)濟(jì)價(jià)值的主要來源。這也是公估核心競爭力的主要方面。早期創(chuàng)業(yè)的公估公司大都以體現(xiàn)公估核心價(jià)值的非車險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)起步發(fā)展，并通過受理及成功處理財(cái)險(xiǎn)理賠的大案、疑難案而建立品牌。典型如原廣東方中于2001年9月受理四川長虹集團(tuán)“9.19”特大洪災(zāi)致?lián)p案（索賠金額8.8億元人民幣）；民太安2003年8月受理安徽42縣電力特大洪災(zāi)致?lián)p案（索賠金額3.2億元）。2005年我國財(cái)險(xiǎn)業(yè)14宗索賠金額超億元的理賠大案，民太安、方中兩家公司各自受理7個(gè)，為公司市場(chǎng)業(yè)務(wù)擴(kuò)張、隊(duì)伍經(jīng)驗(yàn)積累、核心競爭力增強(qiáng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同期上海天衡公估公司以國際水險(xiǎn)公估為核心業(yè)務(wù)創(chuàng)立公估公司的國際品牌。2003年及以前，我國保險(xiǎn)公估業(yè)營業(yè)收入總額雖然不足5000萬元，但非車險(xiǎn)公估收入占比90%以上。隨著我國保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)化經(jīng)營機(jī)制的深化，產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工程度逐步提高，保險(xiǎn)公估的業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷突破發(fā)展，在此過程中始終沒變的是保險(xiǎn)人對(duì)公估人巨災(zāi)估損、高難技術(shù)估損的全面委托。2007年我國財(cái)險(xiǎn)業(yè)工程險(xiǎn)賠款支出9.8億元，由公估核損金額7.51億元，公估服務(wù)供給率76.63%。相對(duì)于每年財(cái)險(xiǎn)賠款支出總額，非車公估核損金額所占比例雖然變化不大，但賠款基數(shù)的放大，使非車公估服務(wù)收入穩(wěn)步增長，2003年4476萬元，2009年5.33億元，年均增長率51%。2008年我國南方的冰雪災(zāi)害及四川地震，使非車公估服務(wù)需求急劇上升，非車公估服務(wù)收入同比增長74.1%。（三）深圳公估的崛起及行業(yè)市場(chǎng)的分化雖然我國現(xiàn)代公估業(yè)萌芽于廣州，但充分發(fā)展的代表性區(qū)域卻在深圳。新世紀(jì)的頭十年，深圳公估全國市場(chǎng)份額除2004年、2005年、2006年這三年低于40%，7年保持著40%以上市場(chǎng)份額的記錄，2010年上半年的市場(chǎng)份額為40.48%。號(hào)稱全國“公估之都”。其中，民太安作為我國當(dāng)前發(fā)展歷史最長的專業(yè)公估機(jī)構(gòu)，也是深圳成為“公估之都”的“火種”。其營業(yè)收入規(guī)模由2001年的583萬元增長到2009年的19719萬元，保持著近十年年均55%的長盛不衰的市場(chǎng)增長記錄。2010年上半年，民太安公估營業(yè)收入占比全國市場(chǎng)份額18.6%，占比深圳區(qū)域市場(chǎng)份額45.9%。民太安及深圳公估的崛起都是與車險(xiǎn)公估的市場(chǎng)開拓作為轉(zhuǎn)折點(diǎn)與基礎(chǔ)的，并在行業(yè)發(fā)揮了“頭羊效應(yīng)”，促進(jìn)了行業(yè)以2004年為起點(diǎn)的市場(chǎng)分化。2003年，全國公估服務(wù)收入4849萬元，其中，車險(xiǎn)公估服務(wù)收入373萬元，占比為7.69%。當(dāng)年深圳車險(xiǎn)公估服務(wù)收入203萬元，占比為9.3%。隨后五年行業(yè)車險(xiǎn)公估以年均172.8%、深圳車險(xiǎn)公估以年均184.9%的增速高速發(fā)展,至2007年,行業(yè)車險(xiǎn)公估比重超過50%、深圳車險(xiǎn)公估比重超過70%，使我國公估業(yè)進(jìn)入車險(xiǎn)公估主導(dǎo)時(shí)代。行業(yè)最早拓展車險(xiǎn)理賠公估的民太安公司，2003年與太保深圳分公司展開車險(xiǎn)理賠整體外包合作模式的探索，其經(jīng)驗(yàn)很快得到行業(yè)認(rèn)可并推廣。為滿足車險(xiǎn)公估巨大的市場(chǎng)需求，專業(yè)化經(jīng)營車險(xiǎn)公估公司出現(xiàn)。2003年8月，民太安公司以車險(xiǎn)事業(yè)部為基礎(chǔ)，增資分立我國首家汽車保險(xiǎn)公估公司。隨后智信達(dá)、聯(lián)勝、同益、俊通等行業(yè)較大規(guī)模的以車險(xiǎn)公估為核心業(yè)務(wù)的公司在深圳相繼成立。深圳車險(xiǎn)公估2006年至2008年連續(xù)三年占比全國市場(chǎng)份額超過60%，2010年上半年占比仍然達(dá)到56%。深圳保險(xiǎn)公估與保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)理賠環(huán)節(jié)的全面合作，最初對(duì)全行業(yè)的影響，是深圳公估公司的全國分支機(jī)構(gòu)將這種經(jīng)營模式于當(dāng)?shù)氐囊浦玻⒈划?dāng)?shù)毓罊C(jī)構(gòu)借鑒與推廣，由此推動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)首次分化，服務(wù)領(lǐng)域形成非車及車險(xiǎn)公估兩大市場(chǎng)。三、我國保險(xiǎn)公估業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）我國保險(xiǎn)公估業(yè)市場(chǎng)格局至2010年6月，保險(xiǎn)公估法人機(jī)構(gòu)301家。2009年?duì)I業(yè)總額11.31億元，同比減少0.96%。車險(xiǎn)公估收入5.98億元，占比54.86%。行業(yè)機(jī)構(gòu)前20名全部進(jìn)入千萬級(jí)序列。2009年國內(nèi)財(cái)險(xiǎn)賠款1575.78億元，公估核損223.38億元，公估供給14.18%，有效供給嚴(yán)重不足的矛盾突出。我國保險(xiǎn)公估業(yè)市場(chǎng)格局：一是地域分布集中于保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)達(dá)地區(qū)。2008年底，沿海地區(qū)保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)192家，占全國機(jī)構(gòu)總數(shù)（254）的70.33%。其中，北京30家，上海32家，廣東33家，深圳31家，占全國機(jī)構(gòu)總數(shù)的49.6%。中部地區(qū)32家，占全國機(jī)構(gòu)總數(shù)的11.73%。西部地區(qū)26家，占全國機(jī)構(gòu)總數(shù)的9.52%。東北地區(qū)23家，占全國機(jī)構(gòu)總數(shù)的8.42%。各地區(qū)保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)分布情況與當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展水平基本一致。二是資源與市場(chǎng)相對(duì)集中于深圳、上海、廣東、北京四地及行業(yè)前20家機(jī)構(gòu)。2008年地區(qū)公估服務(wù)收入，深圳54163.64億元，占比47.42%；上海23136.21億元，占比20.26%；廣東15299.45萬元，占比13.4%；北京11632萬元，占比10.25%。四省市市場(chǎng)份額和值91.33%。2008年行業(yè)cr20營業(yè)收入和值74030萬元?？傤~占比64.82%，平均營業(yè)收入2509.82萬元，前17家公司進(jìn)入千萬級(jí)序列，第21-50名營業(yè)收入和值總額占比15%，平均365萬元，其后200家收入和值總額占比15%。20%的機(jī)構(gòu)擁有超過80%的資源與市場(chǎng)，80%的機(jī)構(gòu)擁有不到20%。178家機(jī)構(gòu)平均營業(yè)收入60.98萬元，26家機(jī)構(gòu)沒有營業(yè)收入。2009年行業(yè)cr20營業(yè)收入73836萬元，總額占比65.28%，平均營業(yè)收入3691.8萬元。其余269家平均營業(yè)收入145.96萬元。三是資本運(yùn)作加速市場(chǎng)分化與行業(yè)整合。泛華保險(xiǎn)服務(wù)集團(tuán)，在國家行業(yè)政策的促進(jìn)及風(fēng)險(xiǎn)投資的支持下，于2007年10月上市美國納斯達(dá)克，融資2.16億美元，成為亞洲第一家在全球主要資本市場(chǎng)上市的保險(xiǎn)中介公司。上市獲得巨大資本后，泛華集團(tuán)在已經(jīng)分化金融服務(wù)集團(tuán)的基礎(chǔ)上，依據(jù)多元化平臺(tái)發(fā)展戰(zhàn)略開始專業(yè)中介的大規(guī)模整合。2008年注資1.3億元將上海天衡、深圳普邦、廣東方中等3家公估業(yè)翹楚納入旗下，當(dāng)年12月成立泛華公估集團(tuán)。2009年1月，泛華公估集團(tuán)進(jìn)一步并購深圳弘正達(dá)公估公司，并在當(dāng)年完成公估集團(tuán)的整合。至此，繼民太安2003年的內(nèi)涵式擴(kuò)張的專業(yè)集團(tuán)化之后，我國保險(xiǎn)公估業(yè)在2009年出現(xiàn)資本重組形式的公估集團(tuán)，兩大集團(tuán)2009年的市場(chǎng)份額分別為17.44%、13.18%。（二）基礎(chǔ)建設(shè)的加強(qiáng)與經(jīng)營特色的展現(xiàn)在我國保險(xiǎn)公估業(yè)的飛速發(fā)展中，一些較大規(guī)模公司，隨著經(jīng)營實(shí)力的增強(qiáng)，逐漸注重于可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，注重于以標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化為內(nèi)核、以公估核心價(jià)值打造為目標(biāo)的管控基礎(chǔ)工程建設(shè)，并取得一定成就。典型有：民太安的“汽車保險(xiǎn)理賠服務(wù)管理系統(tǒng)”及泛華公估的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)。民太安先后于2005年、2006年自主開發(fā)了“汽車整車及配件報(bào)價(jià)系統(tǒng)”和“汽車保險(xiǎn)理賠服務(wù)管理系統(tǒng)”，有效解決了汽車配件的價(jià)格爭議和事故相關(guān)人（單位）跟蹤查詢車險(xiǎn)事故的查勘、定損和理賠過程的難題，大大提高了理賠透明度和效率。泛華公估集團(tuán)在流程再造基礎(chǔ)上巨資開發(fā)以數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)將個(gè)案進(jìn)程、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)客戶等業(yè)務(wù)信息的顯示與管理為一體的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，建立起集中運(yùn)營的“大后援”模式，并嘗試建立獨(dú)立審核人制度。此外，一些公估機(jī)構(gòu)在經(jīng)營過程中，注重專業(yè)化水平提升，初步形成了自身的經(jīng)營特色和亮點(diǎn)。如：智信達(dá)公估一直注重查勘增值服務(wù)和保險(xiǎn)責(zé)任調(diào)查，形成了該公司在保險(xiǎn)疑難案件調(diào)查方面的獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢(shì)。（三）2009年以來公估市場(chǎng)增長的停滯根據(jù)中國保監(jiān)會(huì)2009年保險(xiǎn)中介市場(chǎng)報(bào)告，保險(xiǎn)公估業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.31億元，同比增長-0.96%。此前，2003年至2008年，行業(yè)以營業(yè)收入為指標(biāo)的年均增長率為88%。在前五年高速增長的情況下基本沒有過渡的陡落，這只能說明市場(chǎng)增長越快，風(fēng)險(xiǎn)積累越高，而行業(yè)機(jī)構(gòu)沒有及時(shí)警醒，共同將風(fēng)險(xiǎn)推到極致。從具體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化來看，2009年車險(xiǎn)公估營業(yè)收入5.98億元，同比增長6.03%，此前，2003年至2008年車險(xiǎn)公估年均增長率172.8%。從行業(yè)實(shí)力公司總體情況來看，2009年?duì)I業(yè)收入過千萬元的前20名中有10家不同程度的負(fù)增長：民太安-6.4%，天衡-16.6%，天信-13.2%，恒量-3.8%，競勝-3%，羅便士-2.9%，弘正達(dá)-18.2%，平量行-13%，東太-22.6%，俊通-0.3%。2009年，大面積巨災(zāi)的減少，公估受理理賠大案公估委托減少，是非車類業(yè)務(wù)下滑的主要原因。全年非車公估營業(yè)收入5.33億元，同比負(fù)增長7.79%，而2008年非車全年同比增長高達(dá)74.1%。2009年我國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠款支出累計(jì)1575.78億元，平均綜合賠付率54.79%，同比下降5.91%，為歷史較好水平。另一個(gè)重要原因是行業(yè)資源的進(jìn)一步向車險(xiǎn)公估集中。行業(yè)前20名，除天衡與羅便士目前仍以非車為核心業(yè)務(wù)外，其余基本都以車險(xiǎn)公估為核心業(yè)務(wù)。2009年，集中暴露出了行業(yè)車險(xiǎn)公估高增長同時(shí)積聚高風(fēng)險(xiǎn)的問題。車險(xiǎn)的問題明顯體現(xiàn)在兩個(gè)方面：服務(wù)價(jià)格由來已久的下降及2009年保險(xiǎn)公司公估委托比的大幅降低。行業(yè)平均服務(wù)價(jià)格按核損額計(jì)算的2005年為6.7%，2008年為4.57%，案均價(jià)格2006年232.55元、2007年211.71元、2008年146.98元，2009年約為110元。占全行業(yè)車險(xiǎn)公估市場(chǎng)份額67.53%的深圳，行業(yè)機(jī)構(gòu)高度的同質(zhì)競爭，使服務(wù)價(jià)格更低于行業(yè)平均，車險(xiǎn)公估在“公估之都”的深圳基本無利可圖。2008年，在業(yè)務(wù)量持續(xù)增長但服務(wù)價(jià)格徒降的情況下，深圳車險(xiǎn)公估服務(wù)收入的比重由2007的77.54%回落至65.33%。在車險(xiǎn)公估市場(chǎng)競爭日益激烈與服務(wù)價(jià)格逐年遞降的情況下，行業(yè)資源不但沒分流，而是進(jìn)一步向車險(xiǎn)公估集中，2009年保險(xiǎn)公司理賠委托比大幅下降的情況下，使大部分以車險(xiǎn)公估為核心業(yè)務(wù)的公司的經(jīng)營資源深度套牢，突出反映在大規(guī)模公司。2010年上半年，保險(xiǎn)公估業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.03億元，同比增長1%。四、公估發(fā)展問題的產(chǎn)業(yè)鏈角度分析（一）車險(xiǎn)公估市場(chǎng)高速增長的主要原因一是我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)決定公估服務(wù)需求的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。1998-2009年的11年間我國財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)增長率為18%，高于同期gdp的增長。機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的增長速度最為迅猛，交強(qiáng)險(xiǎn)的政策拉動(dòng)效應(yīng)等原因推動(dòng)車險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的比重不斷上升，1998年車險(xiǎn)保費(fèi)281億元，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)比重55.57%；2008年車險(xiǎn)保費(fèi)1702億元，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)比重72.8%，10年間車險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重提高近17個(gè)百分點(diǎn)。2008年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠款支出1418億元，其中車險(xiǎn)賠款支出1046億元，比重73.8%。巨大市場(chǎng)需求拉動(dòng)車險(xiǎn)公估市場(chǎng)自2004年起高速增長。2008年車險(xiǎn)公估核損88億元，服務(wù)供給率僅為8.41%。二是自2004年起大量資源投向車險(xiǎn)公估經(jīng)營，專業(yè)汽車保險(xiǎn)公估公司增多。2004年隨著太平洋財(cái)險(xiǎn)深圳分公司與公估人全面合作，車險(xiǎn)理賠服務(wù)外包模式得到行業(yè)認(rèn)同，各財(cái)險(xiǎn)公司均在車險(xiǎn)理賠環(huán)節(jié)開展了與公估機(jī)構(gòu)的合作并迅速發(fā)展，公估業(yè)步入發(fā)展的快車道，專業(yè)機(jī)構(gòu)當(dāng)年凈增67家至182家，同比增長56%。隨著機(jī)構(gòu)隊(duì)伍快速增長的大量資源投入，行業(yè)營業(yè)總額首次突破億元，達(dá)到1.54億元。（二）公估市場(chǎng)分化動(dòng)因分析1、市場(chǎng)早期的規(guī)模品牌論至2003年底，我國保險(xiǎn)公估業(yè)專業(yè)機(jī)構(gòu)115家，營業(yè)收入總額4849萬元，千萬級(jí)公司僅深圳民太安、廣東方中2家，其下平均營業(yè)收入僅為17.78萬元。巨大市場(chǎng)潛力及弱至不被社會(huì)關(guān)注的產(chǎn)業(yè)規(guī)模的落差，使保險(xiǎn)公估業(yè)發(fā)展初期的規(guī)模化，成為提高行業(yè)地位及機(jī)構(gòu)品牌的當(dāng)務(wù)之急。車險(xiǎn)公估市場(chǎng)的啟動(dòng)，為行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)?；l(fā)展提供了契機(jī)。2003年起中國保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)報(bào)告，以機(jī)構(gòu)營業(yè)收入的排名，無形成了機(jī)構(gòu)實(shí)力鑒定的唯一官方標(biāo)簽。為增強(qiáng)競爭品牌，各機(jī)構(gòu)將擴(kuò)大營業(yè)規(guī)模擠進(jìn)行業(yè)前十作為經(jīng)營目標(biāo)，而把車險(xiǎn)公估作為迅速擴(kuò)張的手段，至2006年排行榜“洗牌”，一批依靠車險(xiǎn)公估經(jīng)營一年成名的公司將原以非車公估為核心業(yè)務(wù)的公司擠出前十。在2009年的行業(yè)前20名中，超過一半是以車險(xiǎn)公估為核心業(yè)務(wù)的公司。早期以非車公估起步的機(jī)構(gòu)參與車險(xiǎn)公估市場(chǎng)經(jīng)營的動(dòng)因各不相同，既有滿足市場(chǎng)需要的業(yè)務(wù)多元化經(jīng)營的決策動(dòng)因，同時(shí)也有保持行業(yè)前20名營業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)份額的競爭壓力。2、上市目標(biāo)的規(guī)模追求及非核心競爭力的市場(chǎng)競爭行業(yè)最早以上市為戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的是民太安公估公司，其在上市目標(biāo)總體戰(zhàn)略引領(lǐng)下的規(guī)?；l(fā)展，巨大資源向車險(xiǎn)公估傾斜，帶動(dòng)其2003年以來營業(yè)規(guī)模年均98%的增長。2004年后起的公估公司，大都以車險(xiǎn)公估為目標(biāo)市場(chǎng)，是想以非核心競爭力的手段突破寡頭壟斷型的市場(chǎng)格局。車險(xiǎn)公估人才資源的專業(yè)集中、相對(duì)較低的技術(shù)含量、操作模式的容易模仿、巨大的市場(chǎng)潛力等因素特點(diǎn)，使2004年后的行業(yè)資源大部分向車險(xiǎn)公估低端市場(chǎng)集聚，致使行業(yè)發(fā)展初期即出現(xiàn)嚴(yán)重的同質(zhì)競爭，導(dǎo)致價(jià)格搏殺。（三）保險(xiǎn)的理賠自給與公估資源的車險(xiǎn)集中經(jīng)歷前五年年均88%的高速增長，2009年公估市場(chǎng)毫無過渡地陡落，首度出現(xiàn)負(fù)增長，集中暴露出了行業(yè)車險(xiǎn)公估高增長同時(shí)積聚高風(fēng)險(xiǎn)的問題?？此朴兄薮笊虣C(jī)的車險(xiǎn)理賠，事實(shí)上保險(xiǎn)公司固守了絕大部分，溢出比例也在其完全掌控之中。保險(xiǎn)理賠從服務(wù)外包到自建隊(duì)伍的波折。最近三年保險(xiǎn)公司與公估合作的態(tài)度趨于保守，自建理賠隊(duì)伍減少委托數(shù)量，同時(shí)降低對(duì)公估機(jī)構(gòu)合作的授權(quán)。2007年較大規(guī)模財(cái)險(xiǎn)公司理賠委托公估平均只占總量的15%-20%，2009年降至10%以下。自2008年下半年起，平安、太保等較大規(guī)模公司開始加強(qiáng)自身理賠隊(duì)伍建設(shè)。合作方式也由曾經(jīng)的查勘定損全包變?yōu)椴糠治?，進(jìn)一步收縮公估市場(chǎng)及對(duì)公估的授權(quán)。目前仍然采取服務(wù)外包模式的一般為小型保險(xiǎn)公司，但其有限的總量規(guī)模無法幫助公估業(yè)擺脫龐大資源閑置的困境。服務(wù)價(jià)格持續(xù)下降逼窄公估行業(yè)生存空間。伴隨公估市場(chǎng)高速增長的是服務(wù)價(jià)格的持續(xù)下降。2005年至2009年車險(xiǎn)公估案均價(jià)格分別為300元、233元、212元、160元、110元。理賠服務(wù)被保險(xiǎn)公司分解為查勘定損分離模式后，車險(xiǎn)公估案均價(jià)格比例分解，公估公司除了給保險(xiǎn)公司提供人力資源與大批查勘車輛的投入外，基本沒有利潤空間。服務(wù)價(jià)格持續(xù)下降，公估公司剛性成本難以降低，生存的維持也就只有降薪一途，給公估公司隊(duì)伍的穩(wěn)定造成影響，同時(shí)引發(fā)業(yè)務(wù)人員的職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)。公估資源深度套牢于車險(xiǎn)。扶搖直上的繁榮表象透露出行業(yè)發(fā)展不可持續(xù)的脆弱本質(zhì)。至2009年，保險(xiǎn)公估業(yè)超過2/3的資產(chǎn)資源壓在車險(xiǎn)公估低端市場(chǎng)。盲目追風(fēng)的資源投入，非品質(zhì)、非核心競爭力培養(yǎng)的價(jià)格搏殺，釀下公估的苦酒。（四）保險(xiǎn)與公估的利益交困保險(xiǎn)與公估的矛盾，已由當(dāng)初多大程度接受公估，逐漸演變?yōu)闄?quán)衡理賠成本與服務(wù)質(zhì)量的矛盾。自2008年下半年起的保險(xiǎn)公司紛紛充實(shí)強(qiáng)化理賠隊(duì)伍、近幾年公估服務(wù)價(jià)格及理賠公估委托比的持續(xù)降低，凸現(xiàn)的是保險(xiǎn)與公估并不是建立在利益共同基礎(chǔ)上的戰(zhàn)略合作。自建理賠隊(duì)伍不是保險(xiǎn)公司經(jīng)營的必然。大型保險(xiǎn)公司龐大的理賠隊(duì)伍的存在屬于歷史資產(chǎn)，但在市場(chǎng)化條件下卻不成其為經(jīng)營的必然。自身理賠隊(duì)伍的存在，不可能解決理賠成本效率配置最優(yōu)的問題，理賠隊(duì)伍的專屬性，使隊(duì)伍建設(shè)規(guī)模很難適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)規(guī)模。公估公司作為理賠服務(wù)公共平臺(tái)，卻可以幫助保險(xiǎn)公司解決這一問題。一些中小規(guī)模保險(xiǎn)公司，在通過自建理賠隊(duì)伍同時(shí)委托公估的成本效率權(quán)衡后，最終將理賠隊(duì)伍向公估公司分流，證明產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化經(jīng)營更高的效率與效益，必然替代“大而全”不經(jīng)濟(jì)的趨勢(shì)。促成保險(xiǎn)公司重?fù)癯鋵?shí)加強(qiáng)理賠隊(duì)伍的原因多面而復(fù)雜，但也一定程度表達(dá)了對(duì)公估的不信任。近幾年車險(xiǎn)公估市場(chǎng)的強(qiáng)勁發(fā)展泥沙俱下，某些公估機(jī)構(gòu)依靠人脈及價(jià)格競爭而不惜破壞市場(chǎng)資源，同時(shí)“劣幣驅(qū)逐良幣”。但保險(xiǎn)公司無論如何充實(shí)加強(qiáng)理賠隊(duì)伍，既解決不了本身理賠成本效率配置最優(yōu)的問題，又將給公估公司以致命打擊。公估公司面臨的不僅是市場(chǎng)的急劇萎縮，連帶的是巨額固定資產(chǎn)與龐大人力資源的置閑。公估業(yè)發(fā)展的遲滯，勢(shì)必延緩產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化經(jīng)營機(jī)制的形成。降價(jià)成為保險(xiǎn)與公估利益的“雙刃劍”。公估服務(wù)價(jià)格的協(xié)商，關(guān)鍵是成本合理的測(cè)定。在保險(xiǎn)公司與公估公司沒有成本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的情況下，往往容易各執(zhí)一端，差距產(chǎn)生于保險(xiǎn)公司基于有無理賠隊(duì)伍的成本比較，往往是成本歸集的保險(xiǎn)公司的不完全而公估公司是完全成本。保險(xiǎn)公司可以是公共職場(chǎng)，公估公司基本都是專門職場(chǎng)，大型保險(xiǎn)公司網(wǎng)絡(luò)齊全的成本優(yōu)勢(shì)突出。愿意采取理賠外包并與公估公司測(cè)定協(xié)商相對(duì)合理服務(wù)價(jià)格的往往是新成立的或小型的保險(xiǎn)公司。新公司沒有理賠隊(duì)伍的歷史資產(chǎn)同時(shí)也沒有歷史包袱，容易與公估公司形成緊密合作，甚至形成資源與管理的一定程度的溶合。能夠相對(duì)衡量公估成本合理性的，也就是行業(yè)平均價(jià)格下，大部分機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)存在合理的利潤空間。2008年車險(xiǎn)公估案均價(jià)格約160元/件，較大規(guī)模公估公司利潤空間約7%-10%，絕大多數(shù)小規(guī)模公司仍然嚴(yán)重虧損。2009年案均價(jià)格再降約25%，不僅為低成本的大規(guī)模公估公司難以承受，而且更致中小規(guī)模公估公司生存的“冰點(diǎn)”。保險(xiǎn)公司偏離公估合理成本的降價(jià)，追求的是理賠顯性成本的降低，結(jié)果不但是較大規(guī)模公估公司難有管理技術(shù)進(jìn)一步提高與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張所需發(fā)展資金的加強(qiáng)，而且更將觸發(fā)某些瀕臨絕境的公估公司“堤內(nèi)損失堤外補(bǔ)”的職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)，亦即保險(xiǎn)理賠成本以賠付率隱性增高。五、公估市場(chǎng)的重新分化趨勢(shì)（一）廣東“大中介”的變革趨勢(shì)廣東，作為我國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、保險(xiǎn)大省同時(shí)作為中國現(xiàn)代公估業(yè)的發(fā)祥地，涵蓋公估的中介市場(chǎng)頭十年變遷，其創(chuàng)業(yè)者們的艱辛探索，為我國保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展方式的改變，踐行出一幅波瀾壯闊的藍(lán)圖。其演變路徑大致為經(jīng)典公估在早期的崛起，中后期的結(jié)構(gòu)失衡，后期的車險(xiǎn)公估在“大中介”模式中與保險(xiǎn)銷售的融合及其保險(xiǎn)與中介戰(zhàn)略合作深化的相得益彰。1、公估傳統(tǒng)經(jīng)營模式的瓶頸廣東保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)，2006年及以前基本都以非車公估為核心業(yè)務(wù)，比重超70%。2007年起，趕上全行業(yè)第二波車險(xiǎn)公估的快速發(fā)展，使車險(xiǎn)公估逐漸成為主要市場(chǎng)，同時(shí)一些原以非車公估為核心業(yè)務(wù)的公司將總部搬出廣州，其余早期創(chuàng)業(yè)以非車公估為核心業(yè)務(wù)的公司自2007 年起將市場(chǎng)重點(diǎn)放到了車險(xiǎn)公估。在營業(yè)總額持續(xù)降低過程中，非車公估持續(xù)迅速降落，車險(xiǎn)公估占比相對(duì)上升，形成如深圳公估市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的微縮版（2010年上半年廣東車險(xiǎn)公估比重69.26%）。廣東保險(xiǎn)公估業(yè)2009年?duì)I業(yè)收入總額1.48億元，同比負(fù)增長5.2%，2010年上半年同比負(fù)增長8.37%，區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的低端化，使傳統(tǒng)經(jīng)營模式遭遇瓶頸。綜觀行業(yè)各機(jī)構(gòu)的車險(xiǎn)公估經(jīng)營，除規(guī)模大小的差異，在技術(shù)與模式上并無本質(zhì)的差異，同質(zhì)競爭必然導(dǎo)致價(jià)格競爭，最終是案均成本的競爭，不具核心競爭力，既難形成機(jī)構(gòu)競爭優(yōu)勢(shì)，也難形成產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)。2、集團(tuán)化“大中介”模式的變革趨勢(shì)公估市場(chǎng)的重新分化，由廣東保險(xiǎn)專業(yè)代理實(shí)力機(jī)構(gòu)的集團(tuán)規(guī)?；瑫r(shí)與保險(xiǎn)公司利益一體化實(shí)踐探索而引發(fā)。泛華旗下南楓代理于2008年8月與天平車險(xiǎn)廣東分公司合約實(shí)踐利益一體化，其核心就是以滿期賠付率為目標(biāo)，在承保與理賠的前后環(huán)節(jié)協(xié)助保險(xiǎn)公司的成本控制，將銷售延伸至售后服務(wù)的理賠查勘。中國美臣金融服務(wù)集團(tuán)基于供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈的長期研究，推演出以價(jià)值鏈為核心“大中介”產(chǎn)業(yè)發(fā)展理論模型，在“大中介”框架下進(jìn)行知識(shí)與人才的整合，實(shí)質(zhì)是保險(xiǎn)中介服務(wù)強(qiáng)大復(fù)合能力價(jià)值鏈條產(chǎn)生：風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)配置產(chǎn)品管理產(chǎn)品定價(jià)防災(zāi)防損理賠查勘保險(xiǎn)調(diào)查?！按笾薪椤钡膬r(jià)值鏈對(duì)接保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與供應(yīng)，由此形成一條完整的供應(yīng)價(jià)值鏈，從而促進(jìn)保險(xiǎn)成本最低化、社會(huì)福利最大化。可以預(yù)見，在保險(xiǎn)中介服務(wù)供給的多元主體中，“大中介”模式必將成為主流，也將是實(shí)際推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)銷分離新型市場(chǎng)格局的有生力量。有機(jī)融合公估元素的“大中介”價(jià)值鏈，將在一個(gè)更高層面推動(dòng)公估市場(chǎng)的重新分化。（二）非車公估以其核心價(jià)值成為典型市場(chǎng)以巨災(zāi)估損以及高難技術(shù)估損為特征的保險(xiǎn)公估業(yè)，發(fā)展初期的核心價(jià)值的固守，使非車公估市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)步增長，并將以相對(duì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)及難以替代而獨(dú)立存在與發(fā)展。保險(xiǎn)業(yè)的快速增長及公估服務(wù)供給的相對(duì)不足，在非車?yán)碣r業(yè)務(wù)這塊，同樣為公估業(yè)發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)空間。非車公估的特征是各類專業(yè)技術(shù)人才密集。人才專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí)、專業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的高素質(zhì)品牌公估師，是非車公估經(jīng)營的核心資本，公司品牌的建樹及核心競爭力的培養(yǎng)，將是各專業(yè)領(lǐng)域品牌公估師的集合。非車公估經(jīng)營立足市場(chǎng)，其規(guī)模不直接決定于資金資本，而決定于受案能力的范圍，亦即各類專業(yè)人才技術(shù)經(jīng)驗(yàn)整合形成的公司服務(wù)能力。公司服務(wù)能力范圍可以是突出某一專業(yè)領(lǐng)域，也可以是突出一定范圍的綜合領(lǐng)域。業(yè)務(wù)涉獵工業(yè)百科的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，業(yè)務(wù)及災(zāi)損類型門類眾多，非車公估經(jīng)營只要能在某一專業(yè)市場(chǎng)能力形成、品牌樹立，即能逐步進(jìn)行市場(chǎng)突破，從而形成各公司的專業(yè)特色而不必構(gòu)成同質(zhì)競爭。預(yù)計(jì)2010年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)非車賠款達(dá)到或超過500億元，以50%理賠案委托及核損額4%的服務(wù)費(fèi)率估測(cè)，非車公估市場(chǎng)規(guī)模亦將超過10億元。2010年上半年行業(yè)非車公估實(shí)際營業(yè)收入2.47億元，估計(jì)全年有效供給尚難達(dá)到需求的50%。非車公估服務(wù)，將永遠(yuǎn)是公估業(yè)最基本、最典型的市場(chǎng)。六、專業(yè)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營創(chuàng)新與市場(chǎng)定位（一）創(chuàng)新車險(xiǎn)公估經(jīng)營思路車險(xiǎn)公估相對(duì)于非車公估案小量多，屬于典型的資源密集與勞動(dòng)密集型業(yè)務(wù)，贏利關(guān)鍵在于邊際成本的降低，亦即通過規(guī)?；?jīng)營贏利，前提是規(guī)模資源投入與規(guī)模市場(chǎng)獲得的同步，應(yīng)當(dāng)事先有充分的市場(chǎng)調(diào)研與評(píng)估基礎(chǔ)上的資源投入有效性的考量。小規(guī)模公估公司選擇經(jīng)營車險(xiǎn)公估，其局限性成為其本身的風(fēng)險(xiǎn)。其局限明顯體現(xiàn)在難有巨大資源的投入及先進(jìn)的信息管理基礎(chǔ)建設(shè)，難有覆蓋一定區(qū)域的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，依賴極不可靠的人脈獲得保險(xiǎn)理賠業(yè)務(wù)的溢出，缺乏成本、管理、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)。其發(fā)展的不可持續(xù)性，內(nèi)部體現(xiàn)為虧損，外部體現(xiàn)為無法保證服務(wù)質(zhì)量與效率。較大規(guī)模公估公司通過擴(kuò)股增資或引入風(fēng)險(xiǎn)投資而獲得車險(xiǎn)公估所需龐大的資金基礎(chǔ)，以規(guī)?；?jīng)營獲得成本領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。但2009年行業(yè)規(guī)模領(lǐng)先的幾大公估公司零增長甚至負(fù)增長，除了市場(chǎng)萎縮與服務(wù)價(jià)格降低的原因外，另一重要原因是網(wǎng)絡(luò)的盲目擴(kuò)張與資源的盲目投放。突出體現(xiàn)在：一邊是原有機(jī)構(gòu)人均產(chǎn)能與規(guī)模產(chǎn)能急劇下降，一邊是固定資產(chǎn)與人力資源龐大投入的新設(shè)機(jī)構(gòu)零收入。缺乏目標(biāo)市場(chǎng)深入細(xì)致的調(diào)研，公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)與市場(chǎng)實(shí)際情況脫節(jié)，造成資源投放的低效甚至無效。大規(guī)模公司的集團(tuán)化經(jīng)營，管理的最重要特點(diǎn)是專業(yè)化基礎(chǔ)上的精細(xì)化。經(jīng)營決策的錯(cuò)誤，往往因?yàn)榭冃c市場(chǎng)評(píng)估體系的缺失或不完善，經(jīng)營管理者的決策，多半依靠主觀經(jīng)驗(yàn)或習(xí)慣于簡單的經(jīng)驗(yàn)判斷。精細(xì)化的市場(chǎng)調(diào)研應(yīng)當(dāng)是以客觀實(shí)際為基礎(chǔ)。謹(jǐn)慎的公估市場(chǎng)容量與增量的預(yù)測(cè)，應(yīng)當(dāng)是基于賠款規(guī)模的保險(xiǎn)公司理賠業(yè)務(wù)溢出比例及其趨勢(shì)的整體分析評(píng)估。具體區(qū)域市場(chǎng)的拓展規(guī)劃，應(yīng)同時(shí)考察當(dāng)?shù)卮嬖诘母偁帉?duì)手及其市場(chǎng)與資源分布的情況。資源投放可以且必要超前于市場(chǎng)培育，但須依照謹(jǐn)慎的秩序，即除了先期基本隊(duì)伍的建設(shè)外，組織規(guī)模的擴(kuò)張必須與通過合作協(xié)議落實(shí)的市場(chǎng)規(guī)模匹配。（二）專業(yè)公估機(jī)構(gòu)的目標(biāo)市場(chǎng)定位保險(xiǎn)公估各專業(yè)市場(chǎng)除其不同的特點(diǎn)外，本身并無好歹之分。決定公估機(jī)構(gòu)經(jīng)營績效巨大差異，甚至經(jīng)營的成敗的因素，除管理水平的差異外，至關(guān)重要的是目標(biāo)市場(chǎng)定位戰(zhàn)略。目標(biāo)市場(chǎng)定位的基礎(chǔ)：一是對(duì)各類專業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)的了解；二是行業(yè)及區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)的調(diào)研；三是公司資源組織能力包括既有資源及將來可獲資源的評(píng)估。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合公司資源組織能力確定目標(biāo)市場(chǎng)。各個(gè)專業(yè)市場(chǎng)的容量與增量不同，必然導(dǎo)致完全市場(chǎng)預(yù)測(cè)的規(guī)模不同。不顧自身資源組織能力而盲目追求規(guī)模與速度，其市場(chǎng)增長必致大起大落。外部來看，規(guī)模并不代表品牌，能夠建樹公司品牌的只會(huì)是特定市場(chǎng)領(lǐng)域的服務(wù)質(zhì)量與效率；內(nèi)部來看，公司組織與市場(chǎng)規(guī)模，應(yīng)當(dāng)是不同發(fā)展階段的經(jīng)營能力與目標(biāo)規(guī)模的匹配，即規(guī)模的經(jīng)濟(jì)性，目標(biāo)規(guī)模與經(jīng)營能力不匹配時(shí)，則這種規(guī)模對(duì)公司經(jīng)營而言就是不經(jīng)濟(jì)的。規(guī)模也不代表企業(yè)經(jīng)營的質(zhì)量，營業(yè)規(guī)模2億元以上的公估公司，其利潤總額若與一個(gè)營業(yè)規(guī)模約5000萬元的公估公司利潤總額相近，從經(jīng)營角度來看是等效的，但從經(jīng)營的質(zhì)量來看，規(guī)模小的公司將遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于規(guī)模大的公司，能明顯從資產(chǎn)增值率、資產(chǎn)凈利率、凈值報(bào)酬率等財(cái)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)的比較得知。目標(biāo)定位于車險(xiǎn)公估市場(chǎng)抑或非車公估市場(chǎng)，核心因素在于公司資金組織能力或?qū)I(yè)技術(shù)品牌能力。沒有強(qiáng)大資金的支撐，必然難于車險(xiǎn)公估市場(chǎng)開拓發(fā)展；但若能很好的組織技術(shù)資本（專業(yè)技術(shù)人才），則可在非車公估細(xì)分市場(chǎng)的廣闊領(lǐng)域大有作為。（三）保險(xiǎn)公估于健康管理服務(wù)市場(chǎng)的新視野1、健康險(xiǎn)公估市場(chǎng)的行業(yè)現(xiàn)狀健康險(xiǎn)市場(chǎng)成長、保險(xiǎn)公估業(yè)成長的短暫歷史，使公估業(yè)當(dāng)前并未實(shí)質(zhì)切入健康險(xiǎn)市場(chǎng)“蛋糕”。但在公估的業(yè)務(wù)多元化戰(zhàn)略引導(dǎo)下，公估業(yè)通過車險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)的延伸，也已駐足健康險(xiǎn)市場(chǎng)“海洋”的邊沿。早期通過車險(xiǎn)公估涉足健康險(xiǎn)公估市場(chǎng)的公司，業(yè)內(nèi)主要有民太安及弘正達(dá)兩家。由于上游市場(chǎng)發(fā)展空間及公估服務(wù)領(lǐng)域的局限，我國保險(xiǎn)公估健康險(xiǎn)專業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展很不成熟。據(jù)保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年至2008年，我國保險(xiǎn)公估業(yè)廣義范圍的健康險(xiǎn)公估服務(wù)收入分別為230萬元、60萬元、300萬元、117萬元。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)比重最高的2005年也只有0.8%，2008年比重更是降落至0.1%。目前為數(shù)不多的業(yè)務(wù)涵蓋健康險(xiǎn)的公估公司，基本都是隊(duì)伍規(guī)模與收入規(guī)模不大且各年度營業(yè)收入起伏較大，處于一種極不穩(wěn)定的狀態(tài)，經(jīng)營結(jié)果基本都是虧損。盡管如此，經(jīng)營者大多能期待長遠(yuǎn)市場(chǎng)的培育發(fā)展，期待宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境的變化帶來新市場(chǎng)的變化，而一直做著市場(chǎng)的“守望者”。對(duì)于有著巨大市場(chǎng)潛力的壽險(xiǎn)公司、專業(yè)健康險(xiǎn)公司經(jīng)營的健康險(xiǎn)的公估服務(wù)，行業(yè)機(jī)構(gòu)目前無一涉足。2、保險(xiǎn)公估市場(chǎng)的新視野新世紀(jì)保險(xiǎn)公估業(yè)過去10年的發(fā)展，其社會(huì)與經(jīng)濟(jì)價(jià)值都得到比較充分的發(fā)揮，但保險(xiǎn)公估的特質(zhì)以及產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)逐步擴(kuò)大發(fā)展的過程，使此前公估服務(wù)對(duì)接的只是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)分支而非包括壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)的完全產(chǎn)業(yè)鏈。保險(xiǎn)公估服務(wù)能夠切入與保險(xiǎn)人健康險(xiǎn)合作的將是費(fèi)用補(bǔ)償型醫(yī)療保險(xiǎn)。2006年保監(jiān)會(huì)制訂發(fā)布健康保險(xiǎn)管理辦法規(guī)定，保險(xiǎn)公司經(jīng)營費(fèi)用補(bǔ)償型醫(yī)療保險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)和健康管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的合作，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療服務(wù)成本的管理，監(jiān)督醫(yī)療費(fèi)用支出的合理性和必要性。目前我國采用的是買單式商業(yè)健康保險(xiǎn)模式。就是“被保險(xiǎn)人看病，醫(yī)院治病收錢，保險(xiǎn)公司買單”。這種模式風(fēng)險(xiǎn)管控困難的弊端顯而易見。由于保險(xiǎn)公司幾乎完全游離醫(yī)療過程管理之外，無法針對(duì)醫(yī)療服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行合理性認(rèn)定與審核，因而難以控制醫(yī)療費(fèi)支出的風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)，也不利于為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的健康保險(xiǎn)服務(wù)。健康保險(xiǎn)最終的運(yùn)作模式是實(shí)行管理式健康保險(xiǎn)模式。通過引入管理式醫(yī)療，從醫(yī)療服務(wù)提供的源頭上控制費(fèi)用的支出，管理式醫(yī)療模式的核心就是保險(xiǎn)公司與醫(yī)療服務(wù)提供者成為利益共同體，能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)，降低費(fèi)用。另一方面，我國健康醫(yī)療保障機(jī)制的運(yùn)作以政府社會(huì)保險(xiǎn)為主、商業(yè)健康補(bǔ)充保險(xiǎn)為輔。社會(huì)保險(xiǎn)一般采取強(qiáng)制方式，雖然可以解決商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)的逆向選擇問題，但對(duì)道德風(fēng)險(xiǎn)卻無能為力，相反卻會(huì)加大醫(yī)療服務(wù)的誘導(dǎo)需求和過度消費(fèi)。鑒此，保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)可以尋求與經(jīng)營健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司以及政府社保機(jī)構(gòu)的全面合作，以建立管理式健康保險(xiǎn)模式為目標(biāo)，組織資源專業(yè)化經(jīng)營，承擔(dān)起健康險(xiǎn)索賠醫(yī)療過程管理的責(zé)任。七、制度創(chuàng)新與公估有效供給能力提升（一）深化產(chǎn)業(yè)鏈利益共同的戰(zhàn)略合作保險(xiǎn)自建理賠隊(duì)伍，不可能實(shí)現(xiàn)理賠效率與成本的最佳配置，可以在保留理賠關(guān)鍵崗位的必要配置的前提下，將理賠的大部分（包括查勘、核損、理算等）工作委托給規(guī)范經(jīng)營的公估公司，以公估公共平臺(tái)資源解決完全配置不經(jīng)濟(jì)的問題，以公估的專業(yè)化提高服務(wù)效率與理賠質(zhì)量。新成立或小規(guī)模保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)理賠服務(wù)外包，還能解決固定資產(chǎn)巨額投入擠占資金的問題。對(duì)賠付率的控制，重點(diǎn)是最大程度地鏟除虛假賠案，擠干賠付水分。作為理賠服務(wù)公共平臺(tái)的公估公司能夠通過專業(yè)的保險(xiǎn)調(diào)查幫助保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。但以往簡單買賣的合作關(guān)系，導(dǎo)致的一是保險(xiǎn)公司試圖通過壓價(jià)控制顯性成本，二是公估公司沒有被激勵(lì)的動(dòng)力，甚至在協(xié)議價(jià)格低于成本的情況下，增高了某些公估人員為虛假得逞推波助瀾的職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)。虛假泛濫推高的賠付率是使產(chǎn)業(yè)鏈交困的重要原因之一。則通過賠付率控制提高效益，應(yīng)當(dāng)成為產(chǎn)業(yè)鏈共生的目標(biāo)。保險(xiǎn)與公估的合作應(yīng)建立在完整的共生體系戰(zhàn)略基礎(chǔ)上，亦即保險(xiǎn)公估的成本利潤與保險(xiǎn)經(jīng)營緊密關(guān)聯(lián)。據(jù)調(diào)查，內(nèi)地一些保險(xiǎn)公司正在實(shí)踐探索這種新的戰(zhàn)略合作模式，在協(xié)議中以公估的合理成本作為基價(jià)，而在非正常賠付率降低目標(biāo)實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)上進(jìn)行利潤分享。由此，不再是對(duì)公估的簡單壓價(jià)，而是將公估挽回的保險(xiǎn)非正常損失，部分作為公估服務(wù)價(jià)格整體的合成。（二）促進(jìn)公估人規(guī)范經(jīng)營管理基礎(chǔ)的加強(qiáng)保險(xiǎn)公估業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵之一在于各機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理能力水平的提升，及在此基礎(chǔ)上的以質(zhì)量效率為表現(xiàn)的服務(wù)品牌的提升。監(jiān)管部門促進(jìn)的一個(gè)重要方面，就是通過制訂相應(yīng)法規(guī)進(jìn)行要求及指導(dǎo)，并作為監(jiān)管考查的重要內(nèi)容。一是嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制，使技術(shù)力量薄弱的保險(xiǎn)公估公司難以進(jìn)入市場(chǎng)。二是督導(dǎo)保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)根據(jù)自身既有資源與可組織資源的評(píng)估及市場(chǎng)調(diào)研，正確選擇適合自己的發(fā)展戰(zhàn)略，確立公司的市場(chǎng)定位與目標(biāo)市場(chǎng)，集中有限資源，明確戰(zhàn)略重點(diǎn)，以創(chuàng)新為手段著力培養(yǎng)核心競爭力。三是督導(dǎo)保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)建立與保險(xiǎn)公估服務(wù)相適應(yīng)的公估服務(wù)質(zhì)量控制規(guī)范、公估從業(yè)人員管理機(jī)制及案件檔案信息化管理制度。四是督導(dǎo)保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)根據(jù)自身市場(chǎng)與組織規(guī)模及發(fā)展戰(zhàn)略，確定相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，并明確各部門功能與崗位職責(zé)，制定以財(cái)務(wù)、人事、業(yè)務(wù)為核心的管理制度，形成基本組織管理體系，使公司組織駕馭與風(fēng)險(xiǎn)控制能力、服務(wù)質(zhì)量效率水平保持與發(fā)展階段的同步。五是督導(dǎo)保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)建立與資源能力匹配的目標(biāo)預(yù)算與成本控制體系，進(jìn)行經(jīng)營計(jì)劃與有效控制成本，在資金保障相對(duì)充足、市場(chǎng)資源相對(duì)穩(wěn)定條件下進(jìn)行機(jī)構(gòu)組織的擴(kuò)張。六是督導(dǎo)保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)對(duì)公估人員的職級(jí)職稱評(píng)審，應(yīng)將被評(píng)審者個(gè)人時(shí)段業(yè)績結(jié)合相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、專業(yè)技能、業(yè)務(wù)操作規(guī)范的培訓(xùn)記錄與考試成績以及職業(yè)道德行為表現(xiàn)等綜合考察，力求標(biāo)準(zhǔn)與程序的客觀公正與全面，使職級(jí)職稱評(píng)審成為促進(jìn)公估人員職業(yè)素質(zhì)成長、服務(wù)質(zhì)量效率提高、職業(yè)行為規(guī)范的重要工具。七是督導(dǎo)保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)在條件許可情況下建立與市場(chǎng)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專家?guī)?，以作為公估案件處理中特殊檢測(cè)鑒定的技術(shù)支撐，以及彌補(bǔ)機(jī)構(gòu)本身專業(yè)人才、專業(yè)知識(shí)、專業(yè)技能與經(jīng)驗(yàn)的不足，延展業(yè)務(wù)承辦能力，并確保公估服務(wù)的質(zhì)量。八是督導(dǎo)保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)建立暢通的投訴渠道，并以適當(dāng)?shù)姆绞绞贡ｋU(xiǎn)客戶知悉投訴方法。在接到客戶投訴后應(yīng)堅(jiān)持客觀、公正的原則進(jìn)行處理，并及時(shí)給予回復(fù)。（三）健全中介企業(yè)信用評(píng)級(jí)制度對(duì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，著眼點(diǎn)不在于機(jī)構(gòu)的融資能力，而是對(duì)其市場(chǎng)行為的誠實(shí)守信、合法合規(guī)程度進(jìn)行評(píng)估。在保險(xiǎn)中介市場(chǎng)中引入相互監(jiān)督制約機(jī)制，通過企業(yè)的“自我約束、同業(yè)自律、外部監(jiān)督、政府監(jiān)管”引導(dǎo)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員樹立誠信經(jīng)營理念，提高社會(huì)對(duì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的認(rèn)同程度。保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)并非保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的具體行政行為，而是保險(xiǎn)中介市場(chǎng)運(yùn)行中的一種相互監(jiān)督制約機(jī)制。監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)公估機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)考核指標(biāo)至少包括：資本金、資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)占有率、盈利能力、人才結(jié)構(gòu)、客戶投訴率、客戶資源的穩(wěn)定性以及獎(jiǎng)罰情況等。信用評(píng)級(jí)欲期實(shí)現(xiàn)的制度效應(yīng)：通過信用評(píng)級(jí)的信息披露，增加保險(xiǎn)公估市場(chǎng)的透明度，最大限度地減少因信息不對(duì)稱給消費(fèi)者所造成的誤判，最終起到約束及規(guī)范保險(xiǎn)公估人行為的作用。同時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)針對(duì)公估公司的誠信經(jīng)營制定專項(xiàng)法規(guī)，建立誠信淘汰機(jī)制。（四）國際公估監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的借鑒由于國際競爭的加劇，各國從保護(hù)本國市場(chǎng)的目的出發(fā)，政府注意尋求與行業(yè)組織的合作日趨密切與統(tǒng)一，政府對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)的活動(dòng)更加重視、依靠和支持。隨著這些行業(yè)協(xié)會(huì)社會(huì)地位逐步提高，其在行業(yè)管理中所起的作用越來越重要，政府通過相關(guān)法律法規(guī)，逐漸將部分行業(yè)管理職能由行業(yè)協(xié)會(huì)來完成，而這又反過來加強(qiáng)了其在行業(yè)中的地位和作用。美國獨(dú)立理算師協(xié)會(huì)成立于1937年，是美國最具權(quán)威的保險(xiǎn)公估人管理組織。協(xié)會(huì)對(duì)入會(huì)人員的專業(yè)水平要求較高，并通過不斷培訓(xùn)保證會(huì)員的素質(zhì)維持在一定水準(zhǔn)之上。保險(xiǎn)公估在英國法律不屬于保險(xiǎn)監(jiān)管范圍，采用行業(yè)自律模式進(jìn)行監(jiān)管。英國特許公估師學(xué)會(huì)代表保險(xiǎn)公估人與政府、公共機(jī)構(gòu)特別是保險(xiǎn)公司建立渠道。對(duì)重點(diǎn)行業(yè)如金融業(yè)，政府通過立法授予行業(yè)組織以管理權(quán)利，并要求所有行業(yè)企業(yè)都成為其會(huì)員以強(qiáng)化行業(yè)管理的力度，這樣行業(yè)組織不僅代表行業(yè)利益，也能代表國家利益進(jìn)行行業(yè)管理，其管理是強(qiáng)制性的。（五）充分發(fā)揮保險(xiǎn)中介行業(yè)協(xié)會(huì)“戰(zhàn)略總部”作用視地域中介公司為集團(tuán)組織，分別以經(jīng)紀(jì)、代理、公估等三個(gè)專業(yè)委員會(huì)為戰(zhàn)略總部，視各類中介公司為獨(dú)立子公司，則專業(yè)委員會(huì)即可定位于代行總部管理與后援之職，一切工作的開展都可圍繞這種職能定位來進(jìn)行。專業(yè)委員會(huì)作為集團(tuán)總部跟真正的集約化集團(tuán)的區(qū)別在于專業(yè)委員會(huì)不具集團(tuán)總部對(duì)整個(gè)組織的任務(wù)約束力，仍然是公益組織。視專業(yè)委員會(huì)為集團(tuán)總部，能夠?qū)崿F(xiàn)的也是所有集團(tuán)總部完全職能中對(duì)組織公益的部分，由此使專業(yè)委員會(huì)的服務(wù)能更加貼近組織成員需求，通過信息與資源的共享、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的建立等，提高組織成員服務(wù)質(zhì)量與經(jīng)營效益，培育提高區(qū)域行業(yè)核心競爭力。各專業(yè)委員會(huì)基礎(chǔ)工作及其職能：1、行業(yè)發(fā)展全國市場(chǎng)研究、數(shù)據(jù)研究、區(qū)域市場(chǎng)研究；2、區(qū)域保險(xiǎn)中介企業(yè)經(jīng)營調(diào)研；3、在行業(yè)機(jī)構(gòu)深入調(diào)研基礎(chǔ)上的本區(qū)發(fā)展長期總體目標(biāo)及短期具體目標(biāo)的制訂；4、制定本區(qū)行業(yè)自律制度及行業(yè)組織共同標(biāo)準(zhǔn)；5、季度/年度專業(yè)市場(chǎng)評(píng)估、區(qū)域各類中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)及績效評(píng)估；6、評(píng)估基礎(chǔ)上，制定頒布本區(qū)行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性建議，為會(huì)員提供咨詢服務(wù)；7、獨(dú)立或組織專家展開行業(yè)發(fā)展及經(jīng)營實(shí)踐的專題理論研究；8、組織開展本區(qū)行業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)與管理