速途研究院：2014年第一季度視頻市場分析報(bào)告.doc

速途研究院：2014年第一季度視頻市場分析報(bào)告自從2013年開始進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代以來，視頻行業(yè)一直在往移動(dòng)視頻方向發(fā)展。在2014年4g網(wǎng)絡(luò)的正式普及與推廣，更是給移動(dòng)視頻打入了一記強(qiáng)心劑，各視頻網(wǎng)站紛紛加大在移動(dòng)視頻上的投入，摩拳擦掌備戰(zhàn)4g時(shí)代。在移動(dòng)視頻市場的井噴之年，其發(fā)展重點(diǎn)在與移動(dòng)端和pc端的優(yōu)勢互補(bǔ)，進(jìn)一步開發(fā)擴(kuò)展移動(dòng)視頻的盈利模式。速途研究院分析師團(tuán)隊(duì)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)視頻市場以及移動(dòng)視頻市場進(jìn)行調(diào)查分析，共覽視頻網(wǎng)站行業(yè)的現(xiàn)狀與未來。視頻行業(yè)整體發(fā)展趨勢展望(速途研究院制圖)2014q1中國在線視頻行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到38億元，同比增長65.2%，環(huán)比增長-9.5%，預(yù)計(jì)2014q2季度市場規(guī)模將達(dá)到47億元，環(huán)比增長達(dá)到23.7%。由于在線視頻市場規(guī)模最主要來自于廣告收入，受季節(jié)性因素影響，每年第一季度是廣告營收規(guī)模的低谷，從而拉低了第一季度環(huán)比增長率。速途分析師認(rèn)為，受移動(dòng)端商業(yè)化深入的帶動(dòng)作用，2014q2在移動(dòng)視頻付費(fèi)用戶上的增長將成為視頻行業(yè)主要增長部分，從而帶動(dòng)在線視頻整體市場規(guī)模的增長。(速途研究院制圖)2014q1，在線視頻行業(yè)營收份額最高的業(yè)務(wù)類型仍然是廣告為主，其占比高達(dá)76.4%，同比上升3.4%;會(huì)員付費(fèi)收入在q1季度占比達(dá)到9%，環(huán)比增長1.5%，同比增長2.4%。廣告收入是視頻行業(yè)主要的收入來源，但隨著移動(dòng)視頻的快速發(fā)展，廣大的用戶群體逐步向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移。但是移動(dòng)視頻受硬件制約的影響，廣告位較少，所以對(duì)移動(dòng)視頻的廣告有明顯的制約。因移動(dòng)視頻屬于輕娛樂，受到廣大的用戶喜愛，而一些熱播電影相繼登陸到該會(huì)員視頻平臺(tái)，只要通過支付很少的費(fèi)用就能滿足觀看大片的用戶需求，該需求徹底激活視頻用戶的付費(fèi)愿望。 (速途研究院制圖)2014年3月，在線視頻移動(dòng)端的有效使用時(shí)長份額為23%，環(huán)比增長3%，三倍于2013年3月的7.5%。移動(dòng)視頻經(jīng)過2013年的沉淀，在2014年將產(chǎn)生爆發(fā)式增長。智能移動(dòng)端設(shè)備與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)4g網(wǎng)絡(luò)的普及度不斷提高，徹底滿足移動(dòng)終端用戶能在碎片化時(shí)間跨屏連續(xù)觀看的需求，使得移動(dòng)端用戶的有效使用時(shí)長大幅度提高。(速途研究院制圖)移動(dòng)視頻端盈利主要來源現(xiàn)階段主要還是廣告收入，占比達(dá)到57%，會(huì)員付費(fèi)也達(dá)到了43%。相比pc端的付費(fèi)模式，移動(dòng)端會(huì)員付費(fèi)占比有著較大的改變。100tv、迅雷看看等聚合類視頻app應(yīng)用主要就是依靠會(huì)員付費(fèi)提供較為完善的服務(wù)作為主要盈利來源，以100tv為例，新增用戶付費(fèi)比例達(dá)到4%5%，遠(yuǎn)高于其他視頻網(wǎng)站，該盈利模式與移動(dòng)視頻用戶的主要群體有著密不可分的聯(lián)系。(速途研究院制圖)經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在有67%的移動(dòng)視頻用戶的移動(dòng)終端設(shè)備上都安裝著多個(gè)視頻客戶端;而只安裝一個(gè)移動(dòng)視頻客戶端的用戶占比僅有33%。從2013年開始視頻版權(quán)之爭的風(fēng)暴也延續(xù)到了2014年，用戶在觀看視頻時(shí)通常會(huì)面臨這樣的狀況，看不同的電影、電視劇需要切換不同的視頻客戶端，久而久之，那些視頻愛好者的手機(jī)或者平板電腦中就會(huì)聚集各家的視頻應(yīng)用。而用戶實(shí)際上最希望通過一個(gè)應(yīng)用可以看到所有主流視頻網(wǎng)站的內(nèi)容，這能省去在很多視頻應(yīng)用間來回切換的麻煩。而100tv等聚合類視頻軟件通過與各大視頻網(wǎng)站合作，其視頻內(nèi)容較為豐富，可以滿足用戶在一個(gè)視頻客戶端中觀看所有視頻的目的。移動(dòng)視頻付費(fèi)用戶群體分析(速途研究院制圖)通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，付費(fèi)視頻用戶中的男性用戶比例高達(dá)61%，女性用戶比例為39%，相對(duì)于全部互聯(lián)網(wǎng)用戶，移動(dòng)視頻用戶的女性比例更大，達(dá)到39%，超出2個(gè)百分點(diǎn)。(速途研究院制圖)從年齡結(jié)構(gòu)看，年輕用戶是主流，39歲以下用戶占80%，40歲以上占比僅為20%，這個(gè)年齡特征與其他的應(yīng)用區(qū)別不大。(速途研究院制圖)相對(duì)于全網(wǎng)用戶，移動(dòng)視頻用戶高中學(xué)歷更多，與用戶的年齡結(jié)構(gòu)相對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，用戶的整體學(xué)歷結(jié)構(gòu)偏低，55%的用戶是高中及以下學(xué)歷水平，這也說明視頻內(nèi)容消費(fèi)的娛樂特性。(速途研究院制圖)通過調(diào)查可以看出移動(dòng)視頻用戶的收入較為集中在3001-5000元的中等收入人群，其群體有著較為穩(wěn)定的收入來源，但平時(shí)娛樂休閑活動(dòng)不多，所以觀看視頻將成為其重要的娛樂手段。(速途研究院制圖)速途研究院聯(lián)合100tv發(fā)起的移動(dòng)視頻付費(fèi)用戶調(diào)查，通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)移動(dòng)視頻付費(fèi)用戶分布區(qū)域，廣東省手機(jī)視頻用戶總量可謂最高，占比高達(dá)19.7%，以絕對(duì)的優(yōu)勢超過其他省市。緊隨其后的分別是浙江、四川、江蘇、河北，而在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展較早的直轄市中，僅北京進(jìn)入前十，排名第十位。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮正向二三線城市轉(zhuǎn)移，wifi、4g網(wǎng)絡(luò)覆蓋為移動(dòng)視頻的發(fā)展解決了最后的障礙。結(jié)合移動(dòng)視頻付費(fèi)用戶收入可以看出，二三線市場將成為會(huì)員付費(fèi)的主要市場。這也和二三線城市的娛樂消費(fèi)場所較少，人們?nèi)粘Ｉ钪械男蓍e娛樂方式較少有著主要的關(guān)系。而移動(dòng)視頻的興起，尤其是聚合類移動(dòng)視頻應(yīng)用，只需要支付很少的會(huì)員費(fèi)就可以隨時(shí)隨地的觀看熱門影視。聚合類視頻應(yīng)用的會(huì)費(fèi)制度將逐步被廣大視頻用戶認(rèn)可，未來或?qū)⒊^廣告收入成為移動(dòng)視頻的第一大收入來源。聚合類視頻市場現(xiàn)狀(速途研究院制圖)通過聚合類視頻軟件下載排名可以看出，快播以50297萬次下載的成績遙遙領(lǐng)先，取得第一名;暴風(fēng)影音與百度視頻分別以28320萬次、27282萬次下載量，奪得第二、第三名;100tv、360影視大全、風(fēng)行視頻、迅雷看看等分別排在四至七名。通過下載排名榜可以看出像百度視頻、快播、暴風(fēng)影音、迅雷看看等都是從pc起家，后發(fā)力移動(dòng)端，但是100tv從一開始就瞄準(zhǔn)手機(jī)用戶市場，在沒有pc端用戶量導(dǎo)入的情況下，一直專注手機(jī)市場，經(jīng)過不斷的努力積累取得聚合類視頻排名第四的優(yōu)秀成績。(速途研究院制圖)以100tv、暴風(fēng)影音為代表的聚合類視頻應(yīng)用，因?yàn)槠洳簧a(chǎn)視頻內(nèi)容，所以其視頻資源全部來自各大視頻網(wǎng)站，其視頻資源優(yōu)勢反而超過各大非聚合類視頻軟件。而vip會(huì)員服務(wù)來看，除了都提供的免廣告外，聚合類視頻全部開放影片庫，而優(yōu)酷是局部開放片庫，部分片源需要另外支付金額。速途研究院分析師認(rèn)為，主流在線視頻都離不開“高價(jià)買版權(quán)，低價(jià)賣廣告”內(nèi)容搬運(yùn)的基本模式，而非提供高附加值的服務(wù)。作為依靠