風(fēng)險控制與內(nèi)部控制-工程機械業(yè)授信風(fēng)險提示及總結(jié)(二)-仁達(dá)方略.ppt

工程機械業(yè)2008年 授信風(fēng)險提示及總結(jié)（二）,2009.12.17,第三節(jié) 行業(yè)市場風(fēng)險分析 一、當(dāng)前行業(yè)出口市場存在的問題 2007年我國工程機械出口市場持續(xù)走高，面對廣闊的市場前景和激烈的市場競爭，在出口市場上仍存在著一些問題需要改進(jìn)。 1.出口產(chǎn)品可靠性缺乏競爭力，大修期壽命短。根據(jù)2006年統(tǒng)計資料顯示，中國建筑工程機械類產(chǎn)品在1000可靠性試驗和“三包”期內(nèi)的平均無故障間隔時間為150300，而國際水平是500800。我國不采用進(jìn)口發(fā)動機的產(chǎn)品大修期壽命是40005000，而國際水平是80001萬，超過200的大型產(chǎn)品則達(dá)到2萬。 2.出口價格低于國際市場同類產(chǎn)品，存在反傾銷風(fēng)險。我國國產(chǎn)出口挖掘機、推土機、裝載機等產(chǎn)品均價為36萬美元臺，是國外同類產(chǎn)品平均價格的1/3。又如我國手動搬運車出口均價為120美元臺，是國外同類產(chǎn)品的1/5左右。2006年我國還曾經(jīng)被歐委會裁定我國出口手動搬運車傾銷成立。 3.知識產(chǎn)權(quán)匱乏。在建筑工程機械產(chǎn)品上，具有完全自主產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)不多，設(shè)計能力相對落后，克隆產(chǎn)品占據(jù)較大比重，容易遭受侵權(quán)指控致使出口受到制約。例如美國的相關(guān)條款對中國工程機械產(chǎn)品來說，殺傷力就很大。該條款規(guī)定，如果某一個產(chǎn)品確實存在著侵犯美國訴方的知識產(chǎn)權(quán)，造成美國國際委員會（ITC）發(fā)布普遍排除令，其他不單獨被訴的企業(yè)也喪失在美國市場的準(zhǔn)入資格。因此出口企業(yè)一方面要努力開發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)，同時隨時進(jìn)行專利檢索和市場調(diào)查，弄清競爭對方或潛在競爭者的知識產(chǎn)權(quán)和專利情況，是否有侵權(quán)行為，否則就會出現(xiàn)受處罰的可能。,同時，還容易引起國際貿(mào)易爭端不斷加劇，使我國越來越成為貿(mào)易保護(hù)主義打擊的對象，存在反傾銷風(fēng)險。目前，我國被提起反傾銷的案件已經(jīng)占到全球的七分之一。 三、國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險 近年，我國工程機械的出口經(jīng)歷了一個由逐步發(fā)展到加速提高的過程。隨著工程機械出口的高速增長，隨之而來的國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險也在加大。 當(dāng)一個行業(yè)或產(chǎn)品的出口增長率達(dá)4070就屬暴漲期，當(dāng)持續(xù)一段時間后，將進(jìn)入貿(mào)易摩擦的高危期，我國工程機械行業(yè)正處于這樣一個時期。隨著世界經(jīng)濟一體化進(jìn)程的加快，反傾銷和技術(shù)性貿(mào)易壁壘越來越多地被使用。 發(fā)達(dá)國家利用技術(shù)優(yōu)勢，不斷采取技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、專利等手段，提高市場技術(shù)門檻，構(gòu)筑貿(mào)易壁壘。因此，我國工程機械行業(yè)應(yīng)保持清醒和理性的認(rèn)識，增強防范國際貿(mào)易摩擦糾紛的意識和能力。2006年發(fā)生的手動搬運車的反傾銷案給工程機械行業(yè)敲響了警鐘，如何及時防范和化解可能發(fā)生的反傾銷訴訟，維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全，做到應(yīng)對貿(mào)易摩擦工作的前置化，是我國工程機械行業(yè)今后一段時間的工作重點。,在今后的國際貿(mào)易中，工程機械企業(yè)還需注意和防范技術(shù)壁壘、政治、金融以及人民幣升值、二反二保（即反傾銷、反補貼、保障措施和特別保障措施）等多種風(fēng)險。 （一）海外欠款風(fēng)險 企業(yè)在國際貿(mào)易中還面臨著海外欠款的風(fēng)險，海外欠債成為“利益玫瑰”后的“風(fēng)險荊棘”。在進(jìn)出口貿(mào)易中，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的進(jìn)口商為緩解自己的資金壓力，往往要求國內(nèi)出口商提供延期付款的交易方式，因此，收匯的風(fēng)險就隨之而來了。而國內(nèi)企業(yè)面對發(fā)達(dá)國家的巨大市場潛力和發(fā)展機遇的誘惑，出于對大客戶、老客戶的過分依賴、遷就，缺乏必要的警惕，放松了對其貿(mào)易項下的風(fēng)險控制，造成風(fēng)險過分集中。企業(yè)大量采用信用結(jié)算方式出口貨物，雖然促進(jìn)了出口額的大幅上升，但也帶來了大量逾期應(yīng)收賬款，有的企業(yè)欠款率甚至高達(dá)30以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西方企業(yè)平均0.250.5的水平。據(jù)統(tǒng)計，目前我國在海外的呆壞賬正以每年150億美元的速度增加，至今累計發(fā)生的海外逾期應(yīng)收賬款已經(jīng)超過了1000億美元。,（二）侵權(quán)風(fēng)險 我國工程機械產(chǎn)品借鑒國際先進(jìn)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)移植或重新“克隆”的較多，嚴(yán)重缺乏原始創(chuàng)新，因此在國際貿(mào)易中，侵權(quán)風(fēng)險就會增加。 如今，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)已成為國際貿(mào)易中設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易壁壘。在國際貿(mào)易壁壘中，80是技術(shù)性貿(mào)易壁壘。我國每年有70的出口企業(yè)遭遇到國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘的限制，40的出口產(chǎn)品因此受到影響，損失金額達(dá)200億美元，因此知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)問題已經(jīng)成為企業(yè)密切關(guān)注的焦點之一。 （三）出口壁壘風(fēng)險 自中國加入以來，國內(nèi)工程機械產(chǎn)品大量地進(jìn)入全球市場參與國際競爭，具有國際較先進(jìn)水平的壓路機、攤鋪機、平地機、推土機等都已經(jīng)開始向世界各國出口，部分企業(yè)也開始進(jìn)行國際化經(jīng)營的策劃。在這樣大好形勢下，近年來國內(nèi)出口產(chǎn)品遇到的知識產(chǎn)權(quán)問題卻逐漸增加，某些進(jìn)口國也利用知識產(chǎn)權(quán)來設(shè)置市場門檻。如何充分認(rèn)識國外的“專利門檻”，從而促成我國工程機械產(chǎn)品出口之路的平穩(wěn)順利，應(yīng)該引起關(guān)注。,1、美國的“337條款” 美國的專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)的所有人遭遇侵權(quán)時，可以根據(jù)烏拉圭協(xié)議修訂過的“美國1930年海關(guān)法”第337條款的具體規(guī)定，向美國國際貿(mào)易委員會遞交申訴書來保護(hù)自己的知識產(chǎn)權(quán)?！?37條款”執(zhí)行多年以來，為打擊20世紀(jì)70年代開始崛起的亞洲新興工業(yè)國家起到了顯著作用，并保護(hù)了美國市場。近年來，中國大陸取代中國臺灣地區(qū)成為“337條款”調(diào)查案件數(shù)目最多的一方。2003年16月，美國國際貿(mào)易委員會就“337條款”立案的11個案子中，涉及中國的有10個之多，與大陸有關(guān)的就有6件。 “337條款”是保護(hù)美國市場的一個固定的法律，它比“反傾銷法”只是增加關(guān)稅來得更為嚴(yán)厲?！?37條款”的嚴(yán)厲性體現(xiàn)在以下兩個方面：第一，立案調(diào)查有時間限制；第二，不去應(yīng)訴或敗訴就意味著該企業(yè)的產(chǎn)品將永遠(yuǎn)被“普遍排除”而失去在美國的市場?！?37條款”中還明確指明對美國進(jìn)行不正當(dāng)貿(mào)易分為兩類：,一是普通不正當(dāng)貿(mào)易，指進(jìn)口到美國的產(chǎn)品在銷售過程中的不正當(dāng)競爭和不正當(dāng)行為；其二是與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的不正當(dāng)貿(mào)易，是指進(jìn)口到美國的產(chǎn)品侵犯美國法律保護(hù)的專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、不正當(dāng)競爭等知識產(chǎn)權(quán)。 因此，對引進(jìn)國外技術(shù)開發(fā)的工程機械產(chǎn)品出口到美國市場時，我們一定要關(guān)注相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)問題，看其是否與美國的有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)法律有抵觸，否則就會遭遇“專利門檻”。 2、專利的許可原則 美國法律規(guī)定，專利以及商標(biāo)的所有權(quán)人在遇到侵權(quán)時，可以向聯(lián)邦法院起訴，取得“禁止令”停止侵權(quán)人的侵權(quán)并獲得經(jīng)濟賠償。各國對進(jìn)口工程機械產(chǎn)品所設(shè)立的專利保護(hù)的門檻不盡相同，但有一些國際公法所確定的基本原則是一致的。主要有以下幾個方面： （1）權(quán)利用盡原則。專利產(chǎn)品經(jīng)銷售后，購買產(chǎn)品的他人對該產(chǎn)品的處理權(quán)（包括使用和再銷售）不用再經(jīng)過專利權(quán)人許可或者說專利權(quán)人無權(quán)過問。例如使用某專利技術(shù)的發(fā)動機出售后，經(jīng)組裝成工程機械主機再出售，一般地說不構(gòu)成侵權(quán)。但注意一定要將原發(fā)動機產(chǎn)品的銘牌保留在原機上，不可使購買工程機械主機的消費者認(rèn)為發(fā)動機也是主機廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，否則出現(xiàn)侵權(quán)糾紛時主機廠就要承擔(dān)法律連帶責(zé)任。,（2）進(jìn)口許可原則。由于專利權(quán)利人在制定專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可合同時，會有多種形式，可以是某國、某地區(qū)的一般限制性許可證轉(zhuǎn)讓，也可以是獨家許可轉(zhuǎn)讓等。在出口工程機械產(chǎn)品時務(wù)必要了解清楚這方面的情況。例如：含有專利技術(shù)的某種挖掘機，限定的銷售地區(qū)是中國，若專利權(quán)人在美國也有許可生產(chǎn)同類產(chǎn)品的企業(yè)，則中國廠家一定不許將同類產(chǎn)品銷往美國。如果銷了，就違反了進(jìn)口許可原則，就侵犯了專利權(quán)人在美國市場上的利益。如果一定要向美國出口則必須同專利權(quán)人談判新的許可合同。 （3）出口許可原則。某些國外的專利技術(shù)由于國外的專利權(quán)人在中國并沒有提出專利權(quán)利保護(hù)申請，所以企業(yè)可以在國內(nèi)范圍免費使用該項專利技術(shù)，一般不構(gòu)成侵權(quán)。但是若將此類含有專利技術(shù)的產(chǎn)品出口時，一定要了解專利權(quán)人獲得保護(hù)專利權(quán)的國家和地區(qū)名單，如果出口的目的國在名單上，則定要經(jīng)過專利權(quán)人的許可，否則就違反了出口許可原則。例如：美國某工程機械公司申請了一個“垃圾壓實機的車輪保護(hù)裝置”，其專利指定申請國中沒有中國，故該申請就不可能被授予中國的專利權(quán)，此專利技術(shù)可以在國內(nèi)無償使用。若國內(nèi)公司將采用該項專利技術(shù)的產(chǎn)品出口到美國、歐洲等有專利權(quán)保護(hù)的國家則一定要經(jīng)過專利權(quán)人的許可。若出口到朝鮮、蒙古等無該專利權(quán)保護(hù)的國家則不用經(jīng)過專利權(quán)人的許可。但是，當(dāng)?shù)谌龂謱⒃摦a(chǎn)品出口到專利權(quán)人有專利權(quán)保護(hù)的國家和地區(qū)時，原出口國的企業(yè)有連帶責(zé)任。第三國不適用“權(quán)利用盡原則”的原因是原出口國的企業(yè)根本沒交專利費，也不具備合法使用和出口專利技術(shù)的條件。,在我國的工程機械行業(yè)產(chǎn)品的出口方面，目前尚沒有大批量遇到“專利門檻”的阻礙，這主要是因為我國出口的國家和地區(qū)大都還是發(fā)展中國家，專利法制尚不健全，經(jīng)濟發(fā)展不快，對產(chǎn)品的價格要求低，對產(chǎn)品品質(zhì)要求不是很高等原因。但隨著國內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)含量和產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)一步提高，國內(nèi)產(chǎn)品出口到發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的機會越來越多。一個與產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量密切相關(guān)的專利技術(shù)問題將越來越顯現(xiàn)出來。 發(fā)達(dá)國家的有些專利技術(shù)并沒有在中國申請專利權(quán)保護(hù)，這是因為他們過去對中國市場的預(yù)測不夠準(zhǔn)確，低估了中國制造業(yè)的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品的出口能量。發(fā)達(dá)國家的這些專利技術(shù)，在客觀上也給我國國內(nèi)企業(yè)提供了一次“免費的技術(shù)晚餐”。但是近年來，國外企業(yè)也紛紛調(diào)整其知識產(chǎn)權(quán)策略，一方面處心積慮地開始伸手向國內(nèi)企業(yè)索要“專利費”，據(jù)初步了解，目前國內(nèi)的涉外知識產(chǎn)權(quán)的賠償費已經(jīng)達(dá)到10億美元。另一方面國外還爭先恐后在國內(nèi)申請了成千上萬個專利，畫地為牢，布置了所謂的“專利網(wǎng)”，想坐收漁利。從、數(shù)碼相機到拖拉機、摩托車先后都有了專利賠償先例。這種情況很有可能會迅速地擴展到工程機械行業(yè)來，故行業(yè)要未雨綢繆，千萬不可忽視這些所謂的“專利網(wǎng)”。,四、國內(nèi)市場競爭風(fēng)險分析 國內(nèi)工程機械企業(yè)普遍存在盈利水平較低、缺乏核心競爭力、品牌效益不明顯等問題。 在工程機械產(chǎn)品上，我國具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)并不多，“克隆”產(chǎn)品占據(jù)了較大的比重。根據(jù)中國工程機械協(xié)會組織的專項調(diào)查，有62的被調(diào)查者認(rèn)為，當(dāng)前制約中國工程機械行業(yè)發(fā)展的主要問題是“技術(shù)創(chuàng)新”問題。以裝載機為例，其產(chǎn)品技術(shù)幾乎完全公開，行業(yè)進(jìn)入壁壘低。全國裝載機生產(chǎn)企業(yè)最多時達(dá)到130多家，其中專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)有30多家。但除少數(shù)企業(yè)具備規(guī)模效益外，絕大多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)量均在千臺以下，有些只有年產(chǎn)200300臺的能力，加上后進(jìn)入者如福田重工等，2006年國內(nèi)裝載機總生產(chǎn)能力超過20萬臺，市場需求約為9萬10萬臺，約有50的能力閑置、產(chǎn)能過剩，市場競爭更加激烈。 在產(chǎn)品方面，裝載機同質(zhì)化強，競爭以價格戰(zhàn)為主。