中國中藥飲片市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告.doc

中國市場(chǎng)調(diào)查研究中心發(fā)布中國中藥飲片市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告編號(hào)：cmrc20100118c2730 中國中藥飲片市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告目錄第一章 中國中藥飲片行業(yè)概述4第一節(jié) 產(chǎn)品定義4第二節(jié) 市場(chǎng)基本特點(diǎn)5第三節(jié) 產(chǎn)品分類6第二章 中藥飲片市場(chǎng)發(fā)展概況8第一節(jié) 國際市場(chǎng)發(fā)展概況8第二節(jié) 國內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展概況9一、國內(nèi)總體市場(chǎng)分析9二、國內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展存在的問題10第三章 2008年中國中藥飲片市場(chǎng)分析11第一節(jié) 我國整體市場(chǎng)規(guī)模11一、總量規(guī)模11二、增長速度12三、各季度市場(chǎng)情況13第二節(jié) 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析14一、產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)14二、品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu)14三、區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)14四、渠道市場(chǎng)結(jié)構(gòu)14第三節(jié) 市場(chǎng)特性14一、所處生命周期14二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新14三、差異化/同質(zhì)化分析14第四節(jié) 上游原材料市場(chǎng)分析14第四章 2008年中國中藥飲片市場(chǎng)供需調(diào)查分析14第一節(jié) 需求分析14第二節(jié) 供給分析16第三節(jié) 重點(diǎn)客戶調(diào)查分析19一、重點(diǎn)客戶行為調(diào)查分析19二、重點(diǎn)客戶需求調(diào)查分析19三、重點(diǎn)客戶滿意度調(diào)查分析19四、重點(diǎn)客戶采購與渠道調(diào)查分析19五、重點(diǎn)客戶品牌戰(zhàn)略調(diào)查分析19第五章 2008年中國中藥飲片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)19第一節(jié) 同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析理論基礎(chǔ)19第二節(jié) 同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)與品牌分析19第三節(jié) 同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局分析19第四節(jié) 同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)群組分析19第五節(jié) 同類產(chǎn)品市場(chǎng)份額分析19第六節(jié) 主力企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)19一、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力20二、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力20三、渠道競(jìng)爭(zhēng)力20四、銷售競(jìng)爭(zhēng)力20五、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力20六、品牌競(jìng)爭(zhēng)力20第六章 國內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格分析20第一節(jié) 價(jià)格特征分析20第二節(jié) 主要品牌產(chǎn)品價(jià)位分析20第三節(jié) 價(jià)格與成本的關(guān)系20第四節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格策略20第七章 中藥飲片市場(chǎng)渠道分析20第一節(jié) 銷售渠道形式20第二節(jié) 銷售渠道要素對(duì)比20第三節(jié) 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手渠道的策略研究21第四節(jié) 各區(qū)域市場(chǎng)主要經(jīng)銷商情況21第八章 影響2009-2012年中國中藥飲片市場(chǎng)發(fā)展因素21第一節(jié) 有利因素21第二節(jié) 不利因素21第三節(jié) 政策因素21第九章 國內(nèi)中藥飲片進(jìn)出口現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析21第一節(jié) 我國出口及增長情況21第二節(jié) 主要海外市場(chǎng)分布情況23第三節(jié) 經(jīng)營海外市場(chǎng)的主要品牌24第四節(jié) 進(jìn)口分析25第十章 國內(nèi)中藥飲片主要生產(chǎn)企業(yè)盈利能力比較分析27第一節(jié) 2005-2008年該產(chǎn)業(yè)利潤總額分析27一、2005-2008年行業(yè)利潤總額分析27二、不同規(guī)模企業(yè)的利潤總額比較分析28三、不同所有制企業(yè)的利潤總額比較分析28第二節(jié) 2005-2008年該產(chǎn)業(yè)銷售毛利率分析29第三節(jié) 2005-2008年該產(chǎn)業(yè)銷售利潤率分析30第四節(jié) 2005-2008年該產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)利潤率分析31第五節(jié) 2005-2008年該產(chǎn)業(yè)凈資產(chǎn)利潤率分析32第六節(jié) 2005-2008年該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值利稅率分析33第十一章 國內(nèi)10家中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)分析34第一節(jié) 北京同仁堂股份有限公司34第二節(jié) 廣東康美藥業(yè)股份有限公司34第三節(jié) 浙江康恩貝制藥股份有限公司34第四節(jié) 青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司34第五節(jié) 上海市藥材有限公司34第六節(jié) 中山市中智中藥飲片有限公司34第七節(jié) 云南特安吶制藥（集團(tuán)）股份有限公司34第八節(jié) 四川江油恒源藥業(yè)集團(tuán)有限公司34第九節(jié) 河南靈一制藥有限公司34第十節(jié) 上海虹橋中藥飲片有限公司34第十一節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)品牌及市場(chǎng)占有率分析34第十二章 2009-2012年中國中藥飲片市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)34第一節(jié) 產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)35第二節(jié) 價(jià)格變化趨勢(shì)35第三節(jié) 渠道發(fā)展趨勢(shì)35第四節(jié) 用戶需求趨勢(shì)35第五節(jié) 服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)35第十三章 2009-2012年中藥飲片市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)35第一節(jié) 國際市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)35第二節(jié) 我國市場(chǎng)資源配置的前景35第三節(jié) 市場(chǎng)中長期預(yù)測(cè)35一、2009-2012年經(jīng)濟(jì)增長與該產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)35二、2009-2012年該產(chǎn)品總產(chǎn)值預(yù)測(cè)3537地址：北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心c座二層 網(wǎng)址：電話：0086-10-88864718 傳真：88865822 email：第一章 中國中藥飲片行業(yè)概述第一節(jié) 產(chǎn)品定義中藥飲片是中藥材經(jīng)過按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法，經(jīng)過加工炮制后的，可直接用于中醫(yī)臨床的中藥。這個(gè)概念表明，中藥材、中藥飲片并沒有絕對(duì)的界限，中藥飲片包括了部分經(jīng)產(chǎn)地加工的中藥切片（包括切段、塊、瓣)，原形藥材飲片以及經(jīng)過切制（在產(chǎn)地加工的基礎(chǔ)上)、炮炙的飲片。對(duì)于前兩類，管理上應(yīng)視為中藥材，只是根據(jù)中醫(yī)藥理論在配方、制劑時(shí)作飲片理解。而管理意義上的飲片概念應(yīng)理解為：“根據(jù)調(diào)配或制劑的需要，對(duì)經(jīng)產(chǎn)地加工的凈藥材進(jìn)一步切制、炮炙而成的成品稱為中藥飲片”。中藥飲片的不同界定：（1）南宋周密的武林舊事(為宋亡后回憶之作)中首次出現(xiàn)“作坊”出售“熟藥圓散，生藥飲片”的記載，一般研究者視之為中藥飲片一詞的出處。很多人認(rèn)為“凡動(dòng)過刀的即為飲片”；（2）某些中藥材專業(yè)市場(chǎng)和城鄉(xiāng)集貿(mào)市場(chǎng)藥材經(jīng)營戶認(rèn)為只有經(jīng)過復(fù)雜加工炮炙工序的成品才是飲片，僅經(jīng)凈制、切制方法加工而成的應(yīng)稱為“切片”，而不應(yīng)按“飲片”管理；（3）根據(jù)藥典定義，“飲片是指經(jīng)過加工炮制的中藥材，可直接用于調(diào)配或制劑”。第二節(jié) 市場(chǎng)基本特點(diǎn)1、市場(chǎng)規(guī)模連年增大近6年來，中藥飲片行業(yè)進(jìn)展加快，有所起色，正處于向工業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展的轉(zhuǎn)折期。從2001年到2006年，中藥飲片行業(yè)的銷售總額從98億元增長到216億元。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)2009年的銷售總額將超過450億元。中藥飲片罕見地實(shí)現(xiàn)了連續(xù)4年30%以上的恢復(fù)性增長。2、規(guī)范化生產(chǎn)能力不強(qiáng)，產(chǎn)品合格率不高增長的高速給中藥飲片行業(yè)帶來勃勃生機(jī)的同時(shí)，其背后的隱患也令人擔(dān)憂。據(jù)了解，2008年部分省市的飲片市場(chǎng)抽檢不合格率均高于30%。事實(shí)上，我國的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)普遍存在規(guī)模小、生產(chǎn)條件簡(jiǎn)陋、技術(shù)工藝落后等現(xiàn)象，致使在加工過程中有效成分流失，混藥、二次污染等人為的質(zhì)量問題時(shí)有發(fā)生。此外，個(gè)體小作坊的大量存在，給中藥飲片的市場(chǎng)秩序帶來了較大的不穩(wěn)定性。3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無序，管理標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范中藥飲片在生產(chǎn)流程管理、市場(chǎng)監(jiān)督管理方面都很薄弱，導(dǎo)致市場(chǎng)不規(guī)范、秩序混亂，對(duì)部分正規(guī)廠家的發(fā)展產(chǎn)生嚴(yán)重的影響，有業(yè)內(nèi)人士指出，國內(nèi)近七成的中藥飲片都是由沒有經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練的人員炮制的。目前國內(nèi)通過gmp認(rèn)證的中藥飲片企業(yè)，50%以上已處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，75%以上處于虧損狀態(tài)。市場(chǎng)無序競(jìng)爭(zhēng)和管理標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范，導(dǎo)致產(chǎn)生了“劣幣驅(qū)逐良幣”的不良現(xiàn)象。第三節(jié) 產(chǎn)品分類1、根據(jù)藥品來源的不同，可以中藥飲片可以分為以下幾類：根及莖類飲片，這其中包括常見飲片比如麥冬、黃芩、黃連、毛冬青、白術(shù)、大黃、丹參、太子參、遠(yuǎn)志、沙參、五味子、三七等飲片。葉類飲片，一般包括常見的比如苦丁茶、艾葉、四季青、夾竹桃葉、九里香、芙蓉葉、功勞、茶葉、三尖杉、柿葉、金邊龍舌蘭等很多其他葉類飲片。全草類飲片，一般包括獨(dú)腳柑、野馬追、荔枝草、刺蓬花、陸英、連錢草、紅旱蓮、長春花、三白草、雪蓮花、仙鶴草等全草類飲片。樹脂類飲片，包括安息香、楓香脂、桃膠、乳香、琥珀等飲片。皮類，比如化橘紅、陳皮、青皮、石榴皮、冬瓜皮、丹皮、桑白皮、白鮮皮、合歡皮、肉桂、杜仲等飲片花類，包括松花粉、泡桐花、臘梅花、梅花、忍冬、啤酒花、蒲黃、桃花、羅漢果花、玉米須、白玉蘭、番紅花等飲片。礦石類包括黃帆、信石、硫磺、龍骨、紅粉、赤石脂、朱砂、芒硝、寒水石、白石英、雄黃、硼砂、龍齒、石膏、云母石等飲片。動(dòng)物類包括雪蛤、石決明、海龍、羚羊角、蛤殼、鱉甲、夜明砂、猴結(jié)、羊腎、玳瑁、蛇膽、蛤蟆、麝香等飲片。種子果實(shí)類包括使君子、海南砂仁、刀豆、馬錢子、白果、決明子、歐李等飲片。菌藻類包括竹黃、白樺茸、木耳、紫芝、蛹蟲草、雷丸等飲片。2、根據(jù)藥品來源的不同，可以中藥飲片可以分為以下幾類：野生藥材類，包括人中黃、建曲、五倍子、青黛、六神曲等。人工培養(yǎng)類，包括鹿茸、陳皮、丹參等。3、根據(jù)稀有程度，可以將中藥飲片分為兩類名貴藥材類飲片，包括各種名貴參類比如紅參、西洋參、花旗參、丹參、野生花旗參、人參、玄參等，還有其他珍貴藥材比如冬蟲夏草、三七、燕窩、靈芝、麝香、天麻等飲片。除此之外的各種藥材飲片就是一般類藥材飲片。第二章 中藥飲片市場(chǎng)發(fā)展概況第一節(jié) 國際市場(chǎng)發(fā)展概況根據(jù)中藥飲片定義，中藥飲片必須經(jīng)過傳統(tǒng)炮制，而早在上世紀(jì)50年代，我國就將該技術(shù)列入保密技術(shù)范疇并制定出相關(guān)政策法規(guī)。原對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部和科學(xué)技術(shù)部于2002年1月1日施行的中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄明確規(guī)定：“中藥飲片炮制技術(shù)”中的“毒理中藥的炮制工藝和產(chǎn)地加工技術(shù)”以及“常用大宗中藥的炮制工藝和產(chǎn)地加工技術(shù)”禁止出口。2003年，原國家計(jì)委、國家經(jīng)貿(mào)委、外經(jīng)貿(mào)部頒布的外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄中也指出：鼓勵(lì)投資項(xiàng)目中“中藥飲片傳統(tǒng)炮制工藝技術(shù)”除外，而“傳統(tǒng)中藥飲片炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥秘方產(chǎn)品的生產(chǎn)”，則禁止外商投資。2006年，國家食品藥品監(jiān)督管理局緊急發(fā)文，要求各地監(jiān)管部門要嚴(yán)格執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策，嚴(yán)把外商投資企業(yè)準(zhǔn)入。因此，雖然中藥飲片已在國際市場(chǎng)發(fā)展多年，并且也有一些國家試圖采用多種方式想要獲得中藥飲片泡制技術(shù)核心，但是該產(chǎn)品基本的初級(jí)生產(chǎn)在國內(nèi)，而國外市場(chǎng)則主要是二次加工或中藥飲片的消費(fèi)市場(chǎng)。然而，多年來，雖然國外客戶未能真正獲得中藥飲片的生產(chǎn)的核心技術(shù)，但通過我國中藥飲片企業(yè)提供的原材料，日本和韓國等國外企業(yè)卻在中藥國際市場(chǎng)大放異彩，其總體競(jìng)爭(zhēng)力大大高于我國中藥企業(yè)，如日本只有210個(gè)漢方藥制劑，處方來源于中國，生產(chǎn)所用原料的70%來自中國，但在國際中藥制劑市場(chǎng)中卻占有80%的份額。第二節(jié) 國內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展概況一、國內(nèi)總體市場(chǎng)分析1、行業(yè)概況中藥一般包括中藥材、中藥飲片、中成藥。其中，中藥飲片產(chǎn)業(yè)是我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是我國醫(yī)藥行業(yè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)業(yè)之一。雖然中藥飲片起源于我國，但整個(gè)行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展比較緩慢，“五多五少”是該行業(yè)目前最簡(jiǎn)單的概括，即生產(chǎn)廠家多、規(guī)模?。灰?guī)格品種多、產(chǎn)量少；作坊式生產(chǎn)多、工業(yè)化生產(chǎn)少；生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)陋的多、現(xiàn)代化設(shè)備少；產(chǎn)品地區(qū)流通多、全國流通少。而長期這種比較混亂的市場(chǎng)現(xiàn)狀使得我國整個(gè)中藥飲片行業(yè)水平一直處于比較落后狀態(tài)。截止到2008年1月1日，全國中藥飲片企業(yè)中仍有2/3沒有通過認(rèn)證。并且在由于缺乏必要的市場(chǎng)監(jiān)督、管理等規(guī)范，市場(chǎng)上中藥飲片產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證，中藥飲片市場(chǎng)抽驗(yàn)合格率只有70%，有些甚至不到50%，出口貿(mào)易中也因質(zhì)量問題屢遭退貨或禁止，嚴(yán)重影響了我國行業(yè)的整體信譽(yù)。2、市場(chǎng)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)規(guī)模不過，隨著國家對(duì)中藥的不斷重視以及相關(guān)政策的制定，我國中藥飲片生產(chǎn)即將提高到一個(gè)新的水平，市場(chǎng)正在逐漸規(guī)范，行業(yè)集中度越來越高，其總體水平也不斷提高。2008年1-11月我國中藥飲片加工行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值36，485，843，000元，實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入32，916，535，000元，實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤總額1，946，015，000元；2009年1-11月我國中藥飲片加工行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入43，072，160.00千元，比上年同期增長25.57%，實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤總額2，922，802.00千元，比上年同期增長39.38%。3、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)迫在眉睫但是不得不提的是，由于外商的搶灘，我國中藥飲片行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也在不斷加劇。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)有獲得許可的外商投資的中藥飲片加工企業(yè)不下40家，在“藥都”河北安國，就有港資、日資、美資的4家合資或獨(dú)資公司從事中藥飲片生產(chǎn)。外企搶注中藥專利更是瘋狂，江蘇出現(xiàn)的包括薄荷在內(nèi)的六七種中藥材專利，被德、法等歐洲企業(yè)搶注；日本企業(yè)不僅在深圳、上海、吉林、四川等地建有飲片加工廠，還在南方城市開設(shè)了號(hào)稱“中國第一家專注精品中藥飲片的經(jīng)營企業(yè)”等。而我國一些地方政府為了吸引外資，主動(dòng)為他們提供老藥工，同時(shí)外資企業(yè)通過高薪等福利從國內(nèi)各研究單位或企業(yè)又挖走了大批技術(shù)主干，這無疑對(duì)我國中藥飲片技術(shù)保密以及行業(yè)的發(fā)展造成了極大威脅。二、國內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展存在的問題中藥飲片企業(yè)普遍存在規(guī)模偏小、行業(yè)集中度較低、產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊、工藝設(shè)備落后、科技創(chuàng)新能力較弱、產(chǎn)品和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、中藥炮制基礎(chǔ)研究不夠、人才隊(duì)伍流失嚴(yán)重、市場(chǎng)規(guī)范有待進(jìn)一步改進(jìn)、龍頭企業(yè)輻射帶動(dòng)能力不強(qiáng)、行業(yè)利潤增長緩慢等問題依然比較突出，嚴(yán)重影響和制約著中藥飲片產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。其中產(chǎn)品和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問題是當(dāng)前制約我國中藥飲片行業(yè)長期、穩(wěn)定、健康發(fā)展的重中之重。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失，是制約我國中藥產(chǎn)業(yè)和外貿(mào)發(fā)展的瓶頸，由于我國沒有統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在對(duì)外經(jīng)貿(mào)往來中我們沒有主動(dòng)權(quán)，只能按照客戶的要求去做，如韓國的客戶和歐美的客戶，其要求是各不相同的，但是為了獲得出口貿(mào)易，國內(nèi)企業(yè)又必須盡力去按國外客戶要求制備，不僅提高了成本投入，而且喪失了貿(mào)易主動(dòng)權(quán)。特別是近兩年來，作為我們出口最多的日本、韓國不斷提出要修改相關(guān)法律法規(guī)，提高中藥材進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)我國中藥材出口影響很大。據(jù)悉，在國際中草藥市場(chǎng)，日、韓占了80%-90%的市場(chǎng)份額，而其原料70%-80%均來自中國。同時(shí)，中藥飲片在歐美等國際市場(chǎng)的藥品身份也遲遲得不到有效認(rèn)可，我國的中藥（包括中草藥）只是按保健食品而非通過藥品正規(guī)途徑出口，極大地限制了我國中藥飲片的國外市場(chǎng)的拓展。因?yàn)樗幰胍运幤返纳矸莩隹诘綒W美等國際市場(chǎng)，必須符合西方的標(biāo)準(zhǔn)。但事實(shí)上，中西藥本身就存在質(zhì)的差異，即使花費(fèi)再大的人力、物力和財(cái)力也很難使中藥達(dá)到西藥的標(biāo)準(zhǔn)。因此，我國中藥飲片行業(yè)急需一系列能有效保證市場(chǎng)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的政策出臺(tái)以使得我國“瑰寶”行業(yè)長期、健康、穩(wěn)定發(fā)展。第三章 2008年中國中藥飲片市場(chǎng)分析第一節(jié) 我國整體市場(chǎng)規(guī)模一、總量規(guī)模 2008年，我國中藥飲片行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值398億元，銷售收入359億元，利潤總額21億元。2009年前三季度，行業(yè)實(shí)現(xiàn)總銷售收入352億元。我國中藥飲片行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：萬元指標(biāo)2008年2009年前三季度工業(yè)總產(chǎn)值資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債總計(jì)銷售收入利潤總額數(shù)據(jù)來源：中國市場(chǎng)調(diào)查研究中心二、增長速度2005-2009年前三季度我國中藥飲片市場(chǎng)規(guī)模增長情況數(shù)據(jù)來源：中國市場(chǎng)調(diào)查研究中心三、各季度市場(chǎng)情況2008年我國中藥飲片市場(chǎng)各季度表現(xiàn)情況單位：億元數(shù)據(jù)來源：中國市場(chǎng)調(diào)查研究中心第二節(jié) 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析一、產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)二、品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu)三、區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)四、渠道市場(chǎng)結(jié)構(gòu)第三節(jié) 市場(chǎng)特性一、所處生命周期 二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新 三、差異化/同質(zhì)化分析第四節(jié) 上游原材料市場(chǎng)分析第四章 2008年中國中藥飲片市場(chǎng)供需調(diào)查分析第一節(jié) 需求分析在全球興起回歸綠色自然的潮流帶動(dòng)下，我國中藥飲片產(chǎn)品市場(chǎng)需求將不斷增長。中藥飲片在我國擁有龐大的消費(fèi)群體，中藥飲片產(chǎn)業(yè)擁有巨大的發(fā)展空間，一方面是由于它的物美價(jià)廉，另一方面是中國人多年來的習(xí)慣使然。目前，中藥飲片仍是中醫(yī)臨床用藥的主要形式。中藥飲片目前已成為中醫(yī)臨床防病、治病的重要手段，也是中成藥的重要原料，行業(yè)需求呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)；近年來，我國中藥產(chǎn)業(yè)銷售收入的平均增速都超過25%以上，而人們對(duì)中藥的消費(fèi)也保持著穩(wěn)定的增長。隨著國家對(duì)中藥的不斷重視，中藥飲片產(chǎn)業(yè)也將迎來新一輪的銷售高峰。中藥飲片行業(yè)兼具天時(shí)、地利、人和。中藥飲片得到國家中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)劃扶持，納入基本藥物目錄，對(duì)行業(yè)構(gòu)成重大利好。進(jìn)入基本藥物目錄在提高報(bào)銷比例的同時(shí)（報(bào)銷比例從85%提高至100%）更將消費(fèi)下沉至社區(qū)和農(nóng)村、消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)大；甲型流感會(huì)是消費(fèi)重要催化劑。而隨著新醫(yī)改方案的逐步推進(jìn)以及新醫(yī)改中強(qiáng)調(diào)的“基礎(chǔ)”原則，在我國廣泛的社區(qū)基層醫(yī)院和醫(yī)療機(jī)構(gòu)將對(duì)“使用方便、價(jià)格低廉”的中藥形成大量的需求，再加上國家政策的傾斜，中藥產(chǎn)業(yè)將會(huì)在新醫(yī)改的機(jī)遇下迎來新一輪的發(fā)展。目前，需求仍然旺盛，小包裝中藥飲片受歡迎。全國中藥飲片需求超過450億元，飲片需求方主要是醫(yī)院、藥廠和零售市場(chǎng)，其中醫(yī)院和藥廠各占銷售量的40%。2008年銷售350億元，由于國家推進(jìn)實(shí)施藥品分類管理，2009年上半年，零售市場(chǎng)的增加率為16%17%。飲片行業(yè)的增長速度30%左右，接近500億元。伴隨新醫(yī)改政策的實(shí)施，基層醫(yī)療體系逐步完善，農(nóng)村和社區(qū)藥品市場(chǎng)作為藥品銷售的第三終端，正呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢(shì)頭，年均增長有望達(dá)到30%。另一方面，在新醫(yī)改政策影響下，衛(wèi)生部也出臺(tái)了“藥食同源”的藥品名單，這對(duì)中藥飲片產(chǎn)業(yè)來講無疑是一個(gè)很大的利好。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，生活水平不斷得到的提高，人們?cè)诒ｐB(yǎng)保健方面的需求量和投入更大，而自古以來，傳統(tǒng)中國就有以中藥飲片作為膳食補(bǔ)充劑、食品、食品添加劑來進(jìn)行保健保養(yǎng)“治未病”將成為國內(nèi)中藥飲片的發(fā)展方向。“治未病”表明政府加強(qiáng)病前控制而非病后治療，而中藥飲片在養(yǎng)生保健方面有著其傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)。隨著人們保健意識(shí)的增強(qiáng)，人們開始越來越多的服用保健品，這為中藥飲片行業(yè)提供了一個(gè)機(jī)遇。中藥“治未病”也對(duì)中藥飲片產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展的契機(jī)，自從國家提出這個(gè)名詞以來，全國各地都積極的響應(yīng)中藥“治未病”在保健、養(yǎng)生等方面的優(yōu)勢(shì)，而中藥飲片在病前的預(yù)防和控制等方面有很大的療效，因此其產(chǎn)業(yè)會(huì)在“治未病”的流行下有一個(gè)新的提升。我國傳統(tǒng)中醫(yī)藥都會(huì)按照“抓藥”的方式來定量，這樣一方面不衛(wèi)生，另一方面效率也低，而小包裝中藥飲片未來有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。小包裝的中藥飲片不僅保持了中藥飲片的原有性狀，長期來看，優(yōu)勢(shì)明顯擁有巨大的發(fā)展前景。第二節(jié) 供給分析政策扶持是中藥飲片供給發(fā)展的推手、新醫(yī)療體制改革促進(jìn)政府衛(wèi)生投入、基本衛(wèi)生保健的受益面不斷擴(kuò)大、隨全民醫(yī)保的推進(jìn)，醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模急速擴(kuò)張、新醫(yī)療改革改變醫(yī)療格局，這些都給國內(nèi)的中藥飲片的供給市場(chǎng)提供了發(fā)展契機(jī)。1、供給企業(yè)中藥飲片供給行業(yè)中體現(xiàn)“多、小、散、亂”的行業(yè)特征。目前全國中藥飲片加工企業(yè)有2500多家，其中規(guī)模以上企業(yè)僅有500多家，全國規(guī)模最大的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)2007年銷售額僅有3.5億元。絕大多數(shù)的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)為作坊式的加工點(diǎn)，其生產(chǎn)條件簡(jiǎn)陋，生產(chǎn)、質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備落后，企業(yè)的現(xiàn)代經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)技術(shù)人才缺乏。從長期來看，隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，人均收入的提高，國家在中藥飲片加工方面投入加大都會(huì)使中藥飲片加工需求增加。隨著2008年1月1日起中藥飲片行業(yè)強(qiáng)制實(shí)施gmp認(rèn)證以來，行業(yè)集中度已得到大幅提高；但由于受金融危機(jī)的影響，2008年市場(chǎng)對(duì)中藥飲片加工需求有所減緩。在市場(chǎng)中藥飲片加工需求增長有所減緩的現(xiàn)狀下，產(chǎn)能擴(kuò)張的勢(shì)頭并沒有得到較好的控制。產(chǎn)能過剩、重復(fù)建設(shè)不僅導(dǎo)致生產(chǎn)與消費(fèi)的失衡，而且還引發(fā)了中藥飲片加工內(nèi)的一系列惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，影響了中藥飲片加工業(yè)的盈利能力。1-9月中國出口中藥材及飲片的企業(yè)共有960家，較去年同期減少13家，私營企業(yè)為652家，占全部出口企業(yè)家數(shù)的68%，但國有企業(yè)、私營企業(yè)和三資企業(yè)的出口規(guī)模比例較為均衡。出口中藥材及飲片1000萬美元規(guī)模以上的企業(yè)只有5家。前幾名出口企業(yè)分別為廣西寧明進(jìn)出口貿(mào)易總公司、西藏唐蕃實(shí)業(yè)有限公司、中國醫(yī)藥保健品有限公司和四川川村中藥材有限公司，出口增幅較快的公司為安徽亳廣醫(yī)藥有限公司和四川川村中藥材有限公司。廣東和廣西是我國中藥材及飲片出口的主要省市，出口增幅較大的地區(qū)為湖北和四川。2、供給產(chǎn)品質(zhì)量我國的中藥飲片生產(chǎn)在加工過程中有效成分流失，混藥、二次污染等人為的質(zhì)量問題時(shí)有發(fā)生。中藥飲片質(zhì)量低下已成為市場(chǎng)通病。2008年部分省市的飲片市場(chǎng)抽檢不合格率均高于30%，而且多年居高不下。而2009年上半年檢出的中藥飲片不合格率仍至34.3%；江蘇省2004年中藥飲片不合格率達(dá)到30.59%，但2009年無錫不合格率卻至40%，這嚴(yán)重超出世界衛(wèi)生組織正常不合格率應(yīng)低于8%的規(guī)定。目前中藥飲片比較突出的問題有品種混淆、部分藥材的互相代用；摻雜異物、增加重量；非藥用部分嚴(yán)重超標(biāo)；染色摻假；水分、灰分超標(biāo)，含量差異大等等。3、中藥飲片供給的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中藥是國粹，在繼承的基礎(chǔ)上必須適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的需求，使自身的質(zhì)量不斷提高。由于歷史的原因，我國中藥飲片質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)薄弱。長期以來，我國藥典只有中藥材有標(biāo)準(zhǔn)，而飲片無單獨(dú)的標(biāo)準(zhǔn)，飲片標(biāo)準(zhǔn)均是參照藥材標(biāo)準(zhǔn)，這嚴(yán)重影響了飲片的質(zhì)量控制，特別是一些需要特殊炮制的飲片的質(zhì)量。我國藥品管理法第十條規(guī)定：“中藥飲片必須按照國家藥品標(biāo)準(zhǔn)炮制；國家藥品標(biāo)準(zhǔn)沒有規(guī)定的，必須按照省、自治區(qū)、直轄市人民政府藥品監(jiān)督管理部門制定的炮制規(guī)范炮制。”但在實(shí)際生產(chǎn)過程中，國家標(biāo)準(zhǔn)與地方標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)與地方標(biāo)準(zhǔn)之間在基源、名稱、炮制規(guī)格及炮制方法等方面的差別甚大，由于各地用藥習(xí)慣的不同，“一藥數(shù)法”、“各地各法”的現(xiàn)象非常普遍。2010版藥典中藥飲片質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂，凸顯了兩大特色：一是擬新增400多個(gè)中藥飲片品種的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；二是提高了中藥飲片的質(zhì)量控制指標(biāo)。南北中醫(yī)藥差距很大，醫(yī)生用藥習(xí)慣也不盡相同。對(duì)經(jīng)炮制后成分可能發(fā)生變化、且功能主治發(fā)生變化的品種進(jìn)行單列。2010版藥典強(qiáng)調(diào)選用專屬性強(qiáng)、靈敏度高的鑒別方法；在含量測(cè)定上，建立符合中醫(yī)藥特點(diǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步由單一指標(biāo)性成分定性定量向活性、有效成分及生物測(cè)定的綜合檢測(cè)過渡，提高中藥檢測(cè)方法的專屬性，建立科學(xué)合理的控制指標(biāo)。還注重中藥安全性檢測(cè)方法和指標(biāo)的完善，將加強(qiáng)對(duì)重金屬及有害元素、殘留農(nóng)藥等外源污染物的檢測(cè)。中藥飲片質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，將會(huì)淘汰一批規(guī)模小、技術(shù)力量薄弱的企業(yè)，規(guī)范經(jīng)營的企業(yè)將迎來發(fā)展的機(jī)遇。這有利于中藥產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，能夠進(jìn)一步提升中藥產(chǎn)品的安全性和有效性。第三節(jié) 重點(diǎn)客戶調(diào)查分析一、重點(diǎn)客戶行為調(diào)查分析二、重點(diǎn)客戶需求調(diào)查分析三、重點(diǎn)客戶滿意度調(diào)查分析四、重點(diǎn)客戶采購與渠道調(diào)查分析五、重點(diǎn)客戶品牌戰(zhàn)略調(diào)查分析第五章 2008年中國中藥飲片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)第一節(jié) 同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析理論基礎(chǔ)第二節(jié) 同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)與品牌分析第三節(jié) 同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局分析第四節(jié) 同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)群組分析第五節(jié) 同類產(chǎn)品市場(chǎng)份額分析第六節(jié) 主力企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)一、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力二、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力 三、渠道競(jìng)爭(zhēng)力四、銷售競(jìng)爭(zhēng)力五、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力 六、品牌競(jìng)爭(zhēng)力第六章 國內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格分析第一節(jié) 價(jià)格特征分析第二節(jié) 主要品牌產(chǎn)品價(jià)位分析第三節(jié) 價(jià)格與成本的關(guān)系第四節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格策略第七章 中藥飲片市場(chǎng)渠道分析第一節(jié) 銷售渠道形式第二節(jié) 銷售渠道要素對(duì)比第三節(jié) 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手渠道的策略研究第四節(jié) 各區(qū)域市場(chǎng)主要經(jīng)銷商情況第八章 影響2009-2012年中國中藥飲片市場(chǎng)發(fā)展因素第一節(jié) 有利因素第二節(jié) 不利因素第三節(jié) 政策因素第九章 國內(nèi)中藥飲片進(jìn)出口現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析由于中國海關(guān)將中藥飲片產(chǎn)品歸類為海關(guān)編號(hào)為1211的主要用作香料、藥料、殺蟲、殺菌等用途的植物，因此，本次進(jìn)出口分析選擇海關(guān)編號(hào)為1211的產(chǎn)品為研究對(duì)象。第一節(jié) 我國出口及增長情況2008年第四季度-2009年第三季度我國主要用作香料、藥料、殺蟲、殺菌等用途的植物出口數(shù)量及金額增長情況數(shù)量來源：中國海關(guān)第二節(jié) 主要海外市場(chǎng)分布情況2009年1-11月我國主要用作香料、藥料、殺蟲、殺菌等用途的植物主要海外市場(chǎng)分布情況（按數(shù)量排序）排名出口國家2009年1至11月累計(jì)累計(jì)比去年同期+-%數(shù)量（千克）金額（美元）數(shù)量金額1香港700724881010115539.38.82越南27601794743561851234.93韓國2093475041557681-8.1-8.74日本1667799688850597-5.82.95臺(tái)灣154398282690508614.613.96德國34666809122606-4.4-11.77馬來西亞27007991285791211.31.98美國260836411098727-17.5-33.29法國15996034856140-8.2-16.110新加坡1472332105855090.20.211西班牙1337391607073732.996.512愛爾蘭10905402204253-47.5-42.313澳門103975389077160.912.514泰國94897325000917.22.315荷蘭743343343771767.23.716印度6465651338625118.6121.217意大利6312523879592-18.2-17.618印度尼西亞5697282029642-11.3-1119蘇丹537435446729121.574.620墨西哥529325181902779.2-13.2合計(jì)170648939405819180數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)第三節(jié) 經(jīng)營海外市場(chǎng)的主要品牌我國部分中藥飲片產(chǎn)品海外品牌情況品牌企業(yè)名稱出口國家新荷花四川新荷花中藥飲片有限公司韓國、日本、德國、阿根廷、美國、香港、奧地利等20多個(gè)國家和地區(qū)。亳廣亳州市亳廣中藥飲片有限公司臺(tái)灣、韓國、日本等東南亞國家以及歐美國家和地區(qū)。協(xié)和成安徽協(xié)和成藥業(yè)飲片有限公司韓國、美國、日本等國家和地區(qū)。藏蘊(yùn)成都通靈中藥飲片精選有限公司韓國、日本、德國、阿根廷、美國、香港、奧地利等20多個(gè)國家和地區(qū)。herbasin沈陽德生堂天然藥物有限責(zé)任公司歐美等國家和地區(qū)金豹浙江省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限責(zé)任公司亞洲、歐洲、美洲、非洲和大洋洲的100多個(gè)國家和地區(qū)。物兼中嘉國際有限公司主要是東南亞地區(qū)。金鑫成都市金鑫中藥飲片有限責(zé)任公司香港、澳門、臺(tái)灣、東南亞及美國和加拿大等國家和地區(qū)。數(shù)據(jù)