污水處理行業(yè)分析報告.doc

UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告1目錄一、我國水環(huán)境污染概況及損失.41、我國水環(huán)境污染狀況.4（1）海洋環(huán)境污染.4（2）淡水環(huán)境污染.4（3）廢水和主要污染物排放量.52、我國水污染造成的損失.6二、我國污水處理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r.61、污水處理行業(yè)概念及發(fā)展簡況.6（1）5060年代的狀況.7（2）7080年代的發(fā)展變化.7（3）20世紀(jì)末污水處理技術(shù)的發(fā)展和污水處理廠建設(shè)的成就.82、我國污水處理管理體制與相關(guān)政策.8（1）管理體制.8（2）相關(guān)政策法規(guī).9（3）政策體制改革.103、我國污水處理行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r.10（1）、產(chǎn)業(yè)的綜合績效分析.10（2）、規(guī)模結(jié)構(gòu)與績效分析.11（3）、所有制結(jié)構(gòu)與績效分析.124、污水處理行業(yè)的社會影響.135、我國污水處理的技術(shù)設(shè)備情況.146、我國污水處理行業(yè)面臨的形勢及存在問題.15（1）、我國污水處理面臨的形勢.15（2）、我國污水處理存在的問題.15三、污水處理行業(yè)發(fā)展模式分析.171、發(fā)達國家發(fā)展模式.18（1）英國.18（2）法國.18（3）德國.182、國內(nèi)發(fā)展模式.19（1）集團化模式.19（2）建管分離模式.19（3）BOT和TOT模式.19（4）多渠道籌資模式.20（5）股份制上市公司模式.20（6）區(qū)域收購模式.20（7）引進外資組建新公司模式.20（8）出讓部分股權(quán)，引入戰(zhàn)略投資者模式.21UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告2（9）資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓模式.21（10）以存量換增量模式.213、我國污水處理行業(yè)BOT建設(shè)現(xiàn)狀及運營模式、風(fēng)險控制.21（1）BOT建設(shè)現(xiàn)狀.21（2）運營模式.22（3）BOT項目建設(shè)風(fēng)險控制.23四、污水處理行業(yè)相關(guān)因素分析預(yù)測.261、價格及其影響.26（1）水價改革.26（2）水價改革趨勢預(yù)測.27（3）水價改革影響預(yù)測.272、主要產(chǎn)品.28（1）發(fā)展現(xiàn)狀.28（2）市場需求預(yù)測.30（3）發(fā)展中存在的問題.32（4）水價上漲的影響.33（5）中水發(fā)展前景預(yù)測.333、污水處理行業(yè)競爭發(fā)展趨勢.34（1）、資本成為污水處理行業(yè)發(fā)展的核心動力和產(chǎn)業(yè)紐帶。.34（2）、政策制約成為城市污水處理行業(yè)市場風(fēng)險的主要因素。.35（3）、污水處理產(chǎn)業(yè)運營成為長期獲利的關(guān)鍵.35（4）、戰(zhàn)略聯(lián)盟逐步成為企業(yè)參與競爭、抵御風(fēng)險、降低成本的主要手段.354、污水處理行業(yè)企業(yè)競爭模式.355、污水處理行業(yè)市場及產(chǎn)業(yè)周期分析.37（1）、市場預(yù)測.37（2）、產(chǎn)業(yè)周期.37（3）、產(chǎn)業(yè)擴張性分析.38（4）、產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定性分析.39五、污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析.391、宏觀經(jīng)濟周期分析.39（1）、產(chǎn)業(yè)增長彈性分析.39（2）、宏觀經(jīng)濟影響分析.402、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境變化分析.41（1）、價格政策.42（2）、信貸政策.43（3）、市場準(zhǔn)入政策.433、行業(yè)管理體制影響分析.44（1）、政府體制改革相關(guān)影響.44（2）、政府信用影響.45（3）、信息影響.45（4）、地方政策影響.464、投資主體的投資意愿分析.46UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告3（1）、外資.46（2）、民營資本.48六、城市污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營效果分析.491、我國污水處理企業(yè)經(jīng)營狀況分析.492、污水處理行業(yè)收入前四十家企業(yè)重要經(jīng)濟指標(biāo).493、重點上市公司財務(wù)數(shù)據(jù).52（1）、創(chuàng)業(yè)環(huán)保.52（2）、首創(chuàng)股份.55七、污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)機會分析.571、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險預(yù)測.572、投資機會及建議.59（1）、投資需求.60（2）、設(shè)施投資.61（3）、投資收益.61（4）、投資方向.623、2005年2月污水處理行業(yè)分析.64（1）、行業(yè)發(fā)展地位.64（2）、行業(yè)基本情況.64（3）、行業(yè)運營狀況分析.654、2005年1-2月財務(wù)指標(biāo)分析.66（1）、盈利能力分析.66（2）、成長能力指標(biāo)分析.66（3）、償債能力指標(biāo).675、地區(qū)集中度分析.686、2005年1-2月污水處理行業(yè)不同所有制對比分析.69（1）、基本情況對比分析.69（2）、虧損企業(yè)分析.70（3）、經(jīng)營狀況對比分析.70（4）、財務(wù)指標(biāo)對比分析.71（5）、成本費用分析.72八、污水處理行業(yè)企業(yè)建設(shè)的函數(shù)模型分析.721、區(qū)域最大綜合費用效益分析.732、污水輸送費用分析.753、臨界距離公式解釋.75UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告4一、我國水環(huán)境污染概況及損失1、我國水環(huán)境污染狀況（1）海洋環(huán)境污染2003年，全海域二類海水面積約8.0萬平方公里，比上年減少3.1萬平方公里；三類海水面積約2.2萬平方公里，比上年增加0.3萬平方公里；四類海水面積約1.5萬平方公里，比上年減少0.3萬平方公里；劣四類海水面積約2.5萬平方公里，減少0.1萬平方公里；其余為一類海水，總體污染趨勢有所減緩。2003年，近岸海域污染有所減輕。近岸海域237個監(jiān)測點位中，一、二類海水比例占50.2%，較上年上升0.5個百分點；四類、劣四類海水比例占30.0%，較上年下降5.9個百分點。影響我國近岸海域水質(zhì)的主要污染因子是無機氮和活性磷酸鹽，部分海域石油類、鉛和化學(xué)需氧量超標(biāo)，個別海域溶解氧、銅和汞超標(biāo)。（2）淡水環(huán)境污染2003年度七大水系407個重點監(jiān)測斷面中，38.1%的斷面滿足一三類水質(zhì)要求，32.2%的斷面屬四、五類水質(zhì)，29.7%的斷面屬劣五類水質(zhì)。其中七大水系干流的118個國控斷面中，一三類水質(zhì)斷面占53.4%，四、五類水質(zhì)斷面占37.3%，劣五類水質(zhì)斷面占9.3%。各水系干流水質(zhì)好于支流水質(zhì)。海河水系污染嚴(yán)重，劣五類水質(zhì)斷面占50%以上；遼河水系總體水質(zhì)較差，劣五類水質(zhì)斷面占40.6%；黃河水系總體水質(zhì)較差，支流污染普遍嚴(yán)重；淮河干流以四類水體為主，支流及省界河段水質(zhì)仍然較差；松花江水系以四類水體為主；珠江水系、長江干流及主要一級支流水質(zhì)良好，以二類水體為主。按照綜合污染指數(shù)比較，2003年度七大水系污染程度由重到輕依次為：海河、遼河、黃河、淮河、松花江、長江、珠江。與上年相比，海河、遼河和淮河污染程度略有減輕，松花江、珠江和黃河支流污染加重。七大水系主要呈現(xiàn)為有機污染，主要污染指標(biāo)是石油類、生化需氧量、氨氮、高錳酸鹽指數(shù)、揮發(fā)酚等。2003年度監(jiān)測的28個重點湖庫中，滿足二類水質(zhì)的湖庫有1個，占3.6%；三類水質(zhì)湖庫有6個，占21.4%；四類水質(zhì)湖庫有7個，占25.0%；五類水質(zhì)湖庫有4個，占14.3%；劣五類水質(zhì)湖庫有10個，占35.7%。UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告5表1、2003年度重點湖庫水質(zhì)類別統(tǒng)計個數(shù)水系個數(shù)類、類劣類主要污染指標(biāo)三湖3003總氮、總磷大型淡水湖10343總磷、總氮城市湖5032總磷、總氮大型水庫10442總氮、總磷總計2871110總磷、總氮比例（%）1002535.739.32003年，全國47個環(huán)保重點城市集中式飲用水源地水質(zhì)總體良好。31個城市全年水質(zhì)達標(biāo)率大于80%，水質(zhì)狀況良好，其中22個城市水質(zhì)達標(biāo)率為100%，水質(zhì)狀況優(yōu)；8個城市水質(zhì)達標(biāo)率在50%79.9%之間，水質(zhì)一般；8個城市水質(zhì)達標(biāo)率小于50%，水質(zhì)較差。與上年相比，全國重點城市飲用水源地水質(zhì)達標(biāo)率基本穩(wěn)定。地表水源主要超標(biāo)項目為總氮、糞大腸菌群、生化需氧量等；地下水源主要超標(biāo)項目為總硬度、硫酸鹽等。（3）廢水和主要污染物排放量2003年，全國工業(yè)和城鎮(zhèn)生活廢水排放總量為460.0億噸，比上年增加4.7%。其中工業(yè)廢水排放量212.4億噸，比上年增加2.5%；城鎮(zhèn)生活污水排放量247.6億噸，比上年增加6.6%。廢水中化學(xué)需氧量（COD）排放總量1333.6萬噸，比上年減少2.4%。其中工業(yè)廢水中COD排放量511.9萬噸，比上年減少12.3%；城鎮(zhèn)生活污水中COD排放量821.7萬噸，比上年增加5.0%。廢水中氨氮排放總量129.7萬噸，比上年增加0.7%。其中工業(yè)廢水中氨氮排放量40.4萬噸，比上年減少4.0%；城鎮(zhèn)生活污水中氨氮排放量89.3萬噸，比上年增加3.0%。表2、全國廢水及COD排放量年際對比項目年度廢水排放量（億噸）COD排放量（萬噸）氨氮排放量（萬噸）合計工業(yè)生活合計工業(yè)生活合計工業(yè)生活UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告61999年401.1197.3203.81388.9691.7697.2-2000年415.2194.2220.91445704.5740.5-2001年433202.6230.31404.8607.5797.3125.241.383.92002年439.5207.2232.31366.9584782.9128.842.186.72003年460212.4247.61333.6511.9821.7129.740.489.3年度增減率（%）4.72.56.6-2.4-12.350.7-432、我國水污染造成的損失根據(jù)統(tǒng)計,我國的江河湖泊和水庫中,已經(jīng)受污染的約占82.3%,全國有監(jiān)測系統(tǒng)的1200條河流中，已有850條受到污染。據(jù)全國2222監(jiān)測站的監(jiān)測結(jié)果顯示，我國七大水系符合地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一、二類僅占33.2%,符合三類標(biāo)準(zhǔn)的占28.9%,屬于四、五類標(biāo)準(zhǔn)的占38.9%。在統(tǒng)計的138個城市河段有133個河段受到不同程度的污染，占統(tǒng)計總數(shù)的96。4%，屬于超類水質(zhì)的有53個河段占38%，屬五類水的27個河段占20%，屬四類水的26個河段占20%，二、三類水僅占23%。我國現(xiàn)有的淡水資源34550億噸，其中地表水26000億噸，按每立方米水資源價0.2元，僅地表水污染造成的損失4278億元，而要治理這些水按一噸1000元，共需投資21398000億元，可見由于水污染造成的損失是非常巨大的，而要治理費用就更大了。二、我國污水處理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、污水處理行業(yè)概念及發(fā)展簡況水是人類生存和社會發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，是一種有限的、無可替代的寶貴資源，也是實現(xiàn)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要保證。城市供排水包括污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施，是城市生產(chǎn)和人民生活不可缺少UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告7的基本物質(zhì)條件，也是城市經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境建設(shè)的重要組成部分。近幾年來，中國政府采取了積極的財政政策，加大了包括城市供排水在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使我國的城市供排水特別是污水處理設(shè)施的建設(shè)得到了快速發(fā)展，城市供水水平和污水處理能力都有了較大幅度的提高和增長。我國城市污水處理專用設(shè)備的生產(chǎn)歷史至今不足三十年。八十年代初，國內(nèi)第一座大型城市污水處理廠天津紀(jì)莊子污水處理廠開始建設(shè)，它的處理規(guī)模為26萬m3天，所需的三百多臺套設(shè)備全部由國內(nèi)設(shè)計制造。它成功運轉(zhuǎn)的事實促使我國的城市污水處理走向了規(guī)?；⒐I(yè)化道路，并由此興起了中國真正的城市污水處理業(yè)，同時也奠定了我國城市污水處理專用設(shè)備設(shè)計制造的原始基礎(chǔ)。自八八年以來，歐洲發(fā)達國家陸續(xù)為我國的城市污水處理廠的建設(shè)提供政府貸款，這種貸款大部分只能用于購買貸款國的技術(shù)和設(shè)備。應(yīng)當(dāng)承認(rèn)，條件優(yōu)惠的國外政府貸款為我國城市污水處理業(yè)注入了活力，推動了一大批現(xiàn)代化污水處理廠的建設(shè)。但是，由此產(chǎn)生的問題也十分突出：由于約90%的新建污水廠采用引進設(shè)備，國內(nèi)的設(shè)備制造業(yè)受到嚴(yán)重抑制，技術(shù)投入嚴(yán)重不足，真正具備“國家隊”實力的企業(yè)較少進入這一領(lǐng)域。從整體上講，污水處理設(shè)備尤其是專用設(shè)備的生產(chǎn)廠家技術(shù)素質(zhì)和產(chǎn)品設(shè)計制造水平尚落后于其他行業(yè)，與當(dāng)代國際水平相比有較大差距。（1）5060年代的狀況解放初期由于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)剛剛起步，當(dāng)時的污水污染程度很低，且提倡利用污水進行農(nóng)業(yè)灌溉，特別是北方缺水地區(qū)將污水灌溉利用作為經(jīng)驗進行推廣，如著名的沈撫灌渠等，所以全國僅有幾個城市建設(shè)了近十座污水處理廠（還包括19211926年間外國人興建3座污水處理廠），在處理工藝有的還是一級處理，處理的規(guī)模也很小，每天只有幾千m3，最大的也只有每天5萬m3左右，致使污水處理技術(shù)和管理水平處于較落后的狀態(tài)。（2）7080年代的發(fā)展變化隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不斷發(fā)展，人民生活水平的逐步提高，城市污水的萬分也隨之而變化，污染程度由低向高逐漸演變，一些發(fā)達的資本主義國家由于污水的污染，使人民身體健康受到威脅的沉痛教訓(xùn)（如，日本國骨疼病、水俁病的出現(xiàn)），引起人們的關(guān)注和我國政府的高度重視，建立了國家級環(huán)保組織（國務(wù)院環(huán)境保護辦公室），大學(xué)也陸續(xù)設(shè)置環(huán)境工程系或環(huán)境工程專業(yè)，國務(wù)院環(huán)保辦投資在天津興建污水處理試驗廠（天津市紀(jì)莊子污水處理試驗廠），70年代末開始興建，處理規(guī)模：一級處理0.1m3/秒，二級處理0.025m3/秒，北京高碑店污水處理試驗廠也先后運行。國家和地方都為籌備建設(shè)國內(nèi)大型污水處理廠做前期工作，此刻天津市政府與建設(shè)部及有關(guān)部委率先決定建設(shè)天津市紀(jì)莊子污水處理廠，并于1982年破土動工，1984年4月28日竣工投產(chǎn)運行，處理規(guī)模26萬m3/天。天津市紀(jì)莊子污水處理廠的誕生填補了我國大型污水處理廠建設(shè)的空白，引起了中央領(lǐng)導(dǎo)的高度UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告8重視。紀(jì)莊子污水處理廠投產(chǎn)運行后多年來達到設(shè)計出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，使黑臭的污水變?yōu)榍辶?，得到全國人大、全國政協(xié)委員們的贊揚，并通過他們向全國各地政府呼吁，加速建設(shè)污水處理廠的步伐，發(fā)展污水處理事業(yè)，消除污水對環(huán)境的污染。此后北京、上海、廣東、廣西、陜西、山西、河北、江蘇、湖北、湖南等省市根據(jù)各自的具體情況分別建設(shè)了不同規(guī)模的污水處理廠，使我國的污水處理廠由60年代的十幾座發(fā)展到幾十座。天津市紀(jì)莊子污水處理廠的設(shè)計、施工、管理的成功經(jīng)驗，為我國大型城市綜合污水處理廠的建設(shè)起到了工程建設(shè)的示范作用，也為我國80年代污水處理事業(yè)大規(guī)模的發(fā)展起到了奠基作用。（3）20世紀(jì)末污水處理技術(shù)的發(fā)展和污水處理廠建設(shè)的成就國定“七五”、“八五”、“九五”科技攻關(guān)課題的建立，使我國污水處理的新技術(shù)、污泥處理的新技術(shù)、再生水回用的新技術(shù)都取得了可喜的科研成果，某些項目達到國際先進水平。國外污水處理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備被引進到我國，在活性污泥工藝應(yīng)用的同時，AB法、A/O法、AA/O法、CASS法、SBR法、氧化溝法、穩(wěn)定塘法、土地處理法等也在污水處理廠的建設(shè)中得到應(yīng)用。由過去只具有去除有機物功能的污水處理工藝技術(shù)發(fā)展行業(yè)的市場。如格柵機、潛水泵、除砂裝置、刮泥機、曝氣器、鼓風(fēng)機、污泥泵、脫水機、沼氣發(fā)電機、沼氣鍋爐、污泥消化攪拌系統(tǒng)等大型設(shè)備。由于建設(shè)大型城市污水處理廠的投資很大，我國的建設(shè)資金有限，無法適應(yīng)水污染治理的需要。為此引進國外資金建設(shè)污水處理廠成為建設(shè)資金的重要組成部分，從而也加快了我國城市污水處理廠的建設(shè)速度。一批大型的城市污水處理廠利用國外貸款項目相繼建成投產(chǎn)。如：我國20世紀(jì)最大的污水處理規(guī)模為60萬m3/天；天津東郊污水處理廠、成都三瓦窯污水處理廠、沈陽北部污水處理廠、鄭州王新莊污水處理廠處理規(guī)模均為40萬m3/天。這些大型污水處理廠的建設(shè)標(biāo)志著我國污水處理事業(yè)的不斷壯大，標(biāo)志著污水處理技術(shù)在我國發(fā)展的成果，標(biāo)志著我國政府對污水處理事業(yè)的重視，也標(biāo)志著我國污水處理事業(yè)發(fā)展到了一個嶄新的階段。2、我國污水處理管理體制與相關(guān)政策（1）管理體制我國城市水環(huán)境污染控制體制是依據(jù)國務(wù)院各部門分工和城市規(guī)劃法、水法、環(huán)境保護法、水污染防治法的規(guī)定，采取分級和分部門管理體制，即中央、省、自治區(qū)、直轄市和縣、鎮(zhèn)三級分設(shè)行政主管部門；城市的獨立工礦企業(yè)單位的水污染處理設(shè)施由各自行政部門管理，但業(yè)務(wù)、技術(shù)上受同級城市環(huán)保、建設(shè)部門的指導(dǎo)。UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告9（2）相關(guān)政策法規(guī)1991年制定了城市排水當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策實施辦法，規(guī)定城市排水的發(fā)展要“以國家當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，加快城市公共排水設(shè)施建設(shè)的速度，逐步建立起與城市發(fā)展相協(xié)調(diào)的城市排水體系”，“城市排水應(yīng)統(tǒng)一規(guī)劃，納入國家和各級人民政府的