華夏壽險IT規(guī)劃交流

華夏壽險 IT規(guī)劃交流 交流提綱 1、東南融通公司簡介 2、整體 IT規(guī)劃的方法、思路 3、保險 IT建設的積累和思考分享 4、保險 IT規(guī)劃的人力資源 5、 Q&A 2 東南融通的概述 3 東南融通是中國領先的金融 IT綜合服務商 目標定位 擁有 25名 20多年 IT服務經(jīng)驗高官團隊，能夠輕松駕馭公司的業(yè)務快速成長 海外多名頂級金融機構背景的專家 管理團隊 總部：北京 /廈門， 國外在美國、加拿大、新加坡設有分支機構 6大運營平臺：北京，天津，上海，廈門，廣州，成都 1個解決方案中心、 1個創(chuàng)新中心、 7個交付中心、 3個研發(fā)中心、 75個 ATM服務機構、 3個金融產(chǎn)品實驗室 &博士后工作站 組織機構 在全球擁有 5500多名員工，其中技術、業(yè)務員工比例高于 90% 企業(yè)規(guī)模 東南融通的成長歷程 4 1996.7.15 公司成立 01年 轉型為自主軟件開發(fā)商 05年 更換 logo 2007.10.24 通過 SOX404 06年 加強公司治理 海外業(yè)務突破 獲 CMMI4評估 NYSE上市 09.06 04年底 金億宏信加入 07年 Fenet加入 09.01 尚洋信德加入 10.01 獲 CMMI5評估 09.12 長信通加入 09.11 完成二次增發(fā) LTI加入 2006年 11月 商務中國加入 邁捷測試加入 第一輪風投 第二輪風投 Minecode加入 華育昌加入 06年 08年 09.03 公司一直有十分穩(wěn)健的發(fā)展，兩條主線：自身業(yè)務成長、并購 東南融通的業(yè)務方向 5 業(yè)務方向 中國金融行業(yè) 銀行 保險 證券 基金、信托 期貨 大型企業(yè)（財務公司） 海外金融企業(yè)客戶 (OutSourcing) 花旗、 JP摩根、美林、安怡保險、泰華銀行（泰國） 金融業(yè)務流程外包 (BPO) 其他業(yè)務方向 東南融通專注 中國金融行業(yè) 的 IT服務，包括： 銀行、保險、證券、基金、信托、和大型企業(yè)的財務公司 證券 期貨 銀行 保險 資管公司 財務公司 基金 泛金融行業(yè) 以管理型應用為核心 東南融通的外部評價 6 中國領先的面向金融行業(yè)的 IT綜合服務提供商 2010.7 東南融通處于 中國保險業(yè)IT解決方案提供商綜合排名 第二名 2010.7 2009.6 東南融通在 中國銀行業(yè)IT解決方案提供商綜合排名 第一位 東南融通在 中國銀行業(yè)IT解決方案提供商綜合排名 第一位 2006年及 2007年兩次入選美國權威雜志 Global Services和全球服務外包的咨詢公司 NeoIT共同評選的“ 全球服務100強 ”（ Global Services 100） 2009年東南融通入選由美國 American Banker 雜志和 IDC Finaincal Insight共同評選的“ 全球金融科技 100強（ Fintec 100） ”，在 中國公司中排名第 1，整體排名 62位 東南融通的市場競爭能力 7 IDC2010年報告評價，在保險行業(yè)、 銀行行業(yè)東南融通的競爭能力第一 東南融通的保險客戶 8 。 東南融通的保險客戶 9 。 交流提綱 1、東南融通公司簡介 2、整體 IT規(guī)劃的方法、思路 3、保險 IT建設的積累和思考分享 4、保險 IT規(guī)劃的人力資源 5、 Q&A 10 整體 IT規(guī)劃的內(nèi)涵 11 IT建設總體規(guī)劃，是站在企業(yè)的高度對企業(yè)戰(zhàn)略和信息系統(tǒng)協(xié)調(diào)統(tǒng)一的過程。通過 IT建設總體規(guī)劃，創(chuàng)建了企業(yè)一個全面的宏觀的概況 ,指導企業(yè)信息化建設工作。 什么是 IT建設總體規(guī)劃 整體 IT規(guī)劃整體思考層次 12 整體 IT規(guī)劃內(nèi)容 13 整 體 It 規(guī) 劃 IT框架內(nèi)容 1、 IT的組織架構 2、應用架構 3、數(shù)據(jù)架構 4、開發(fā)架構 5、技術架構 6、運行架構 IT規(guī)劃實現(xiàn) 1、步驟計劃 2、人力需要 3、財務預算 4、項目組織模式 5、風險識別和防范 6、評價標準（效益分析） IT目標建立 企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務規(guī)劃 IT現(xiàn)狀 整體 IT規(guī)劃框架結構 總體 14 逐層的細化和落實。下層對上層依賴 整體 IT規(guī)劃框架結構 信息技術應用架構 15 考慮要點： 1、覆蓋性：體現(xiàn)應用系統(tǒng)覆蓋企業(yè)業(yè)務需求。 2、層次性：體現(xiàn)應用系統(tǒng)間邏輯關系和層次劃分 3、前瞻性：考慮未來業(yè)務發(fā)展對系統(tǒng)的需求 包含內(nèi)容 : 1、企業(yè)功能模型：即表示企業(yè)功能的層次分解圖，是企業(yè)功能的高層視圖。 2、業(yè)務流程模型：即業(yè)務運營所涉及到的業(yè)務基本功能和各個功能之間的依賴關系。 整體 IT規(guī)劃框架結構 數(shù)據(jù)架構 16 考慮要點： 1、覆蓋性：計劃收集、管理和存儲的企業(yè)數(shù)據(jù)內(nèi)容，按照企業(yè)要素考量。 2、管理性：企業(yè)要素和經(jīng)營過程數(shù)據(jù)，需要考慮數(shù)據(jù)的價值，進行管理的規(guī)劃，以便保存和發(fā)揮企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值 3、層次性：企業(yè)數(shù)據(jù)間邏輯關系、數(shù)據(jù)流向、數(shù)據(jù)流量等方面考慮 包含內(nèi)容： 即企業(yè)業(yè)務活動所涉及到實體之間的關系模型。 整體 IT規(guī)劃框架結構 開發(fā)架構 17 考慮要點： 企業(yè)層面統(tǒng)一明確開發(fā)的各種統(tǒng)一標準，以便進行監(jiān)控和簡化開發(fā)，提高整體企業(yè)信息建設的效率 內(nèi)容包括： 計算機、計算機系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫 軟件開發(fā)工具、網(wǎng)絡、開發(fā)規(guī)范 整體 IT規(guī)劃框架結構 技術架構 18 考慮要點： 企業(yè)層面統(tǒng)一開發(fā)的技術架構！在技術架構層面統(tǒng)一 包含內(nèi)容： 技術實現(xiàn)的框架、各個開發(fā)層次包含的內(nèi)容、實現(xiàn)模式等等 整體 IT規(guī)劃框架結構 操作架構 19 考慮要點： 企業(yè)層面統(tǒng)一日常的各種運維管理 包含內(nèi)容： 日常運行、升級、安全等等方面的標準和支撐等內(nèi)容 IT規(guī)劃的方法論 20 通過調(diào)查問卷和訪談收集信息 識別商業(yè)目標 現(xiàn)狀評估 推薦的 IT目標狀態(tài) 實施路線圖 了解商業(yè)策略和驅動力 業(yè)務目標 部門層面目標 IT 架構和運行 IT實施和核心業(yè)務流程 核心客戶服務 識別關鍵 5-10個業(yè)務目標 為實現(xiàn)商業(yè)目標的策略和規(guī)劃 識別技術和信息差距 提煉過渡計劃和方案 業(yè)務目標 IT創(chuàng)新 為最重要的 IT創(chuàng)新排序和優(yōu)化 實施的階段保障要求和規(guī)劃 企業(yè)參與人員 IT 領導團隊 業(yè)務領導團隊 IT 部門經(jīng)理 IT 部門經(jīng)理 IT 部門經(jīng)理 業(yè)務變化經(jīng)理 IT 部門經(jīng)理 業(yè)務變化經(jīng)理 業(yè)務領導團隊 實施情景 架構藍圖 信息，整合和安全產(chǎn)品 IT全面評價體系 21 評價要素 評價指標 信息化領導力 認知度和推動力 信息化戰(zhàn)略與規(guī)劃 信息化工作執(zhí)行力 信息化基礎建設 信息化投資策略與投資結構 系統(tǒng)架構技術路線 信息化標準規(guī)范與管控體系 基礎設施建設水平 信息化應用與效果 主營業(yè)務信息化 管理信息化 企業(yè)協(xié)同與電子商務 信息化集成水平 變革與創(chuàng)新 IT服務管理與 IT治理 信息化建設項目管理 信息安全管理 運維管理 IT績效管理 IT治理 信息化人力資源 信息化培訓 信息化人才 信息化全面能力 信息化領導力 信息化基礎建設 信息化應用與效果 IT服務管理與治理 信息化人力資源 A B C E D 整體 IT規(guī)劃原則 22 1. 企業(yè)高層領導參與的原則 2. 企業(yè)信息的一致性和全局共享考慮 3. 信息規(guī)劃是自上而下的展開的信息總體規(guī)劃和局部的詳細的數(shù)據(jù)設計相結合 4. 研究 、 確定規(guī)劃的邊界要適當 5. 控制時間進度 ， 爭取早日取得回報 6. 形成從事 IT規(guī)劃的工作組織 華夏壽險 IT規(guī)劃步驟 23 階段進程 1、項目啟動 6、總體規(guī)劃驗收 5、總體規(guī)劃報告 4、規(guī)劃與設計 3、系統(tǒng)分析 2、用戶培訓 IT規(guī) 劃工作流程 有經(jīng)驗 專家人員 項目管理 CMMI5 有效的 項目組織 華夏壽險 IT規(guī)劃步驟 項目啟動 24 工作內(nèi)容 成立項目組織，落實職責 細化規(guī)劃目標和任務周期 制訂正確的項目計劃 充分的溝通，以達成共識 工作成果 項目成員名單 總體規(guī)劃計劃 項目公約 成立項目組織 項目啟動會議 工作流程 制訂計劃 華夏壽險 IT規(guī)劃步驟 用戶培訓 25 工作內(nèi)容 制定合理的培訓計劃 提出培訓組織要求 訂立考核標準 實施培訓 工作成果 培訓教程 培訓效果確認書 培訓計劃 準備考題 開展培訓 工作流程 用戶協(xié)調(diào)確認 落實教材教師 華夏壽險 IT規(guī)劃步驟 系統(tǒng)分析 26 工作內(nèi)容 了解企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境主要業(yè)務流程 理解描述企業(yè)環(huán)境 戰(zhàn)略規(guī)劃確認 分析戰(zhàn)略關鍵信息 分析現(xiàn)行系統(tǒng)主要問題 確定信息系統(tǒng)需求 確定企業(yè)信息化建設目標 工作成果 系統(tǒng)調(diào)查： 用戶提供資料清單 需求分析： 企業(yè)信息化建設總體規(guī)劃的 需求分析章節(jié) 系統(tǒng)調(diào)查 戰(zhàn)略信息需求分析 確定信息系統(tǒng)需求 工作流程 現(xiàn)行系統(tǒng)問題分析 理解描述企業(yè)環(huán)境 戰(zhàn)略規(guī)劃確認 確定信息建設目標 華夏壽險 IT規(guī)劃步驟 規(guī)劃和設計 27 工作內(nèi)容 應用架構規(guī)劃設計 數(shù)據(jù)架構規(guī)劃設計 開發(fā)架構規(guī)劃設計 技術架構規(guī)劃設計 操作架構規(guī)劃設計 確定項目實施步驟和路徑 確定項目組織和實施計劃 編制費用概算 進行投資效益分析 分析風險，制訂防范措施 工作結果 企業(yè)信息化總體規(guī)劃框架 工作流程 系統(tǒng)配置規(guī)劃 投資效益分析 應用系統(tǒng)規(guī)劃設計 編制經(jīng)費概算 風險及防范措施 總體結構設計 項目組織和實施計劃 華夏壽險 IT規(guī)劃步驟 總體規(guī)劃報告 28 工作內(nèi)容 撰寫總體規(guī)劃報告（建議稿） 征求企業(yè)意見 修改完成總體規(guī)劃（正式稿） 工作成果 T建設總體規(guī)劃（正式稿） 撰寫總體規(guī)劃報告（建議稿） 修改完成總體規(guī)劃（正式稿 工作流程 征求企業(yè)意見 華夏壽險 IT規(guī)劃步驟 總體規(guī)劃驗收 29 工作內(nèi)容 雙方充分的溝通，就總體 規(guī)劃驗收達成共識 驗收會議文檔準備 配合企業(yè)組織召開驗收會議 根據(jù)驗收意見作最后的修改 工作成果 IT總 體規(guī)劃驗收報告 項目總結報告 達成驗收共識 召開驗收會議 工作流程 驗收會議準備 交流提綱 1、東南融通公司簡介 2、整體 IT規(guī)劃的方法、思路 3、保險 IT建設的積累和思考分享 4、保險 IT規(guī)劃的人力資源 5、 Q&A 30 全面的保險企業(yè)應用架構 31 電話銷售 服務支持 互聯(lián)網(wǎng)銷售 服務支持 客戶經(jīng)理銷 售服務支持 營業(yè)柜臺銷 售服務支持 代理網(wǎng)點銷 售服務支持 合作伙伴拓 展服務支持 客戶和潛在客戶 合作伙伴 前臺 產(chǎn)品服 務管理 客戶管理 和整合 ECIF 客戶分 析 ACRM 單證 管理 核保 管理 理賠 管理 再報 管理 合規(guī) 管理 收付 費系統(tǒng) 中臺 機構 管理 銷售體系 管理評價 預算體系 支持評價 后臺 人力資 源管理 保單合 同管理 財務成 本管理 經(jīng)營 分析 工作流 應請 Call Center 郵件系統(tǒng) 短信系統(tǒng) 即時通訊 系統(tǒng) 支付支持 系統(tǒng) 搜索 引擎 現(xiàn)金 管理 規(guī)則引擎 安全 系統(tǒng) 統(tǒng)一 門戶 服務總線 ESB 數(shù)據(jù)交換 ETL 非規(guī)則數(shù)據(jù) 存儲引擎 關系 數(shù)據(jù)庫 接觸點 管理 IT系統(tǒng) 服務支持 IT系統(tǒng) 基礎管理 IT系統(tǒng) 基礎 IT 工具產(chǎn)品 知識 管理 32 電話銷售 服務支持 互聯(lián)網(wǎng)銷售 服務支持 客戶經(jīng)理銷 售服務支持 營業(yè)柜臺銷 售服務支持 代理網(wǎng)點銷 售服務支持 合作伙伴拓 展服務支持 客戶和潛在客戶 合作伙伴 前臺 產(chǎn)品服 務管理 客戶管理 和整合 ECIF 客戶分 析 ACRM 單證 管理 核保 管理 理賠 管理 再報 管理 合規(guī) 管理 收付 費系統(tǒng) 中臺 機構 管理 銷售體系 管理評價 預算體系 支持評價 后臺 人力資 源管理 保單合 同管理 財務成 本管理 經(jīng)營 分析 工作流 應請 Call Center 郵件系統(tǒng) 短信系統(tǒng) 即時通訊 系統(tǒng) 支付支持 系統(tǒng) 搜索 引擎 現(xiàn)金 管理 規(guī)則引擎 安全 系統(tǒng) 統(tǒng)一 門戶 服務總線 ESB 數(shù)據(jù)交換 ETL 非規(guī)則數(shù)據(jù) 存儲引擎 關系 數(shù)據(jù)庫 接觸點 管理 IT系統(tǒng) 服務支持 IT系統(tǒng) 基礎管理 IT系統(tǒng) 基礎 IT 工具產(chǎn)品 知識 管理 核心業(yè)務系統(tǒng)項目群 全面的保險企業(yè)應用架構 33 電話銷售 服務支持 互聯(lián)網(wǎng)銷售 服務支持 客戶經(jīng)理銷 售服務支持 營業(yè)柜臺銷 售服務支持 代理網(wǎng)點銷 售服務支持 合作伙伴拓 展服務支持 客戶和潛在客戶 合作伙伴 前臺 產(chǎn)品服 務管理 客戶管理 和整合 ECIF 客戶分 析 ACRM 單證 管理 核保 管理 理賠 管理 再報 管理 合規(guī) 管理 收付 費系統(tǒng) 中臺 機構 管理 銷售體系 管理評價 預算體系 支持評價 后臺 人力資 源管理 保單合 同管理 財務成 本管理 經(jīng)營 分析 工作流 應請 Call Center 郵件系統(tǒng) 短信系統(tǒng) 即時通訊 系統(tǒng) 支付支持 系統(tǒng) 搜索 引擎 現(xiàn)金 管理 規(guī)則引擎 安全 系統(tǒng) 統(tǒng)一 門戶 服務總線 ESB 數(shù)據(jù)交換 ETL 非規(guī)則數(shù)據(jù) 存儲引擎 關系 數(shù)據(jù)庫 接觸點 管理 IT系統(tǒng) 服務支持 IT系統(tǒng) 基礎管理 IT系統(tǒng) 基礎 IT 工具產(chǎn)品 知識 管理 客戶關系管理和渠道項目群 全面的保險企業(yè)應用架構 34 電話銷售 服務支持 互聯(lián)網(wǎng)銷售 服務支持 客戶經(jīng)理銷 售服務支持 營業(yè)柜臺銷 售服務支持 代理網(wǎng)點銷 售服務支持 合作伙伴拓 展服務支持 客戶和潛在客戶 合作伙伴 前臺 產(chǎn)品服 務管理 客戶管理 和整合 ECIF 客戶分 析 ACRM 單證 管理 核保 管理 理賠 管理 再報 管理 合規(guī) 管理 收付 費系統(tǒng) 中臺 機構 管理 銷售體系 管理評價 預算體系 支持評價 后臺 人力資 源管理 保單合 同管理 財務成 本管理 經(jīng)營 分析 工作流 應請 Call Center 郵件系統(tǒng) 短信系統(tǒng) 即時通訊 系統(tǒng) 支付支持 系統(tǒng) 搜索 引擎 現(xiàn)金 管理 規(guī)則引擎 安全 系統(tǒng) 統(tǒng)一 門戶 服務總線 ESB 數(shù)據(jù)交換 ETL 非規(guī)則數(shù)據(jù) 存儲引擎 關系 數(shù)據(jù)庫 接觸點 管理 IT系統(tǒng) 服務支持 IT系統(tǒng) 基礎管理 IT系統(tǒng) 基礎 IT 工具產(chǎn)品 知識 管理 商業(yè)智能系統(tǒng)項目群 全面的保險企業(yè)應用架構 35 電話銷售 服務支持 互聯(lián)網(wǎng)銷售 服務支持 客戶經(jīng)理銷 售服務支持 營業(yè)柜臺銷 售服務支持 代理網(wǎng)點銷 售服務支持 合作伙伴拓 展服務支持 客戶和潛在客戶 合作伙伴 前臺 產(chǎn)品服 務管理 客戶管理 和整合 ECIF 客戶分 析 ACRM 單證 管理 核保 管理 理賠 管理 再報 管理 合規(guī) 管理 收付 費系統(tǒng) 中臺 機構 管理 銷售體系 管理評價 預算體系 支持評價 后臺 人力資 源管理 保單合 同管理 財務成 本管理 經(jīng)營 分析 工作流 應請 Call Center 郵件系統(tǒng) 短信系統(tǒng) 即時通訊 系統(tǒng) 支付支持 系統(tǒng) 搜索 引擎 現(xiàn)金 管理 規(guī)則引擎 安全 系統(tǒng) 統(tǒng)一 門戶 服務總線 ESB 數(shù)據(jù)交換 ETL 非規(guī)則數(shù)據(jù) 存儲引擎 關系 數(shù)據(jù)庫 接觸點 管理 IT系統(tǒng)