中國鋼鐵業(yè)救亡之道[文檔資料]

中國鋼鐵業(yè)救亡之道 本文檔格式為 WORD,感謝你的閱讀。 自 2012 年一季度出現(xiàn)本世紀(jì)首次全行業(yè)虧損后，中國鋼鐵業(yè)就告別了 “ 高富帥 ” 形象。然后，就是全行業(yè)綿綿不絕、類似祥林嫂的 “ 訴苦 ” 大賽， “ 煉一噸鋼掙不了一根冰棍錢 ” 的慘狀，讓世人目瞪口呆。 2013 年 10 月，國務(wù)院出臺了化解產(chǎn)能過剩政策的指導(dǎo)意見，稱將有效推進(jìn)和化解鋼鐵等行業(yè)的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾，未來五年將壓縮 8000 萬噸鋼鐵產(chǎn)能。加之京津冀霧霾肆虐，鋼鐵業(yè)又被認(rèn)定為主要元兇之一， 導(dǎo)致該行業(yè)黑云壓頂。 進(jìn)入今年，關(guān)于經(jīng)濟(jì)形勢的好消息不多，作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的鋼鐵行業(yè)自然亦疲態(tài)盡顯。 財(cái)政部公布的數(shù)據(jù)稱， 1 月至 5 月國有鋼鐵、有色全行業(yè)仍處于虧損狀態(tài)。有學(xué)者認(rèn)為，這種局面若延續(xù)下去，中國鋼鐵行業(yè)將重蹈中國大豆壓榨企業(yè)的覆轍。 中國鋼鐵行業(yè)到底怎么了？下一步該怎么辦？業(yè)界眾說紛紜，各種藥方紛飛。 但要準(zhǔn)確回答這些問題，首先需對中國鋼鐵行業(yè)的病癥進(jìn)行診斷，然后才可對癥下藥。 先看一些行業(yè)數(shù)據(jù)。 鋼鐵是個國際化程度很高的行業(yè)。 2013 年， 全球粗鋼產(chǎn)量為 16.06 億噸，同比增長 0.47 億噸，增幅為 3.01%；成品鋼材表觀消費(fèi)量為 14.81 億噸，同比增長 0.52 億噸，增幅為 3.61%。其中，亞洲產(chǎn)量獨(dú)占鰲頭， 2013 年粗鋼產(chǎn)量占全球比例為 66.3%，中國占 48.5%.而歐盟僅占 10.3%，北美占7.3%，獨(dú)聯(lián)體占 6.7%。 在消費(fèi)方面， 2013 年中國鋼材消費(fèi)占全球比例高達(dá)47%，歐盟僅占 9.3%，北美占 8.7%，日本占 4.4%，獨(dú)聯(lián)體占4%。 很明顯，中國已是全球的鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)中心。 今年 1 月至 5 月，中國生鐵產(chǎn)量 3.01 億噸，粗鋼產(chǎn)量3.45 億噸，粗鋼平均日產(chǎn)量 227 萬噸，相當(dāng)于年產(chǎn) 8.27 億噸的水平；實(shí)際鋼材消費(fèi)量 2.98 億噸，同比增長 2.8%。 進(jìn)出口貿(mào)易方面，今年至 5 月底，中國累計(jì)出口鋼材3394 萬噸，同比增長 33.6%，進(jìn)口鋼材 611.4 萬噸，同比增長 6.4%。 有趣的是兩者之價(jià)差：鋼材出口平均價(jià)格為 793.7 美元 /噸，同比下降 8.1%；而平均進(jìn)口價(jià)格為 1247.1 美元 /噸，同比增長 4.3%。 今年 5 月末，國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為 94.27 點(diǎn)（ 1994 年鋼材價(jià)格定基為 100 點(diǎn)）， 環(huán)比下降 1.7 點(diǎn)，同比下降 7.56 點(diǎn)。 與之對應(yīng)，今年前五個月，中國大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅 320.07 億元，同比下降 6.32%；實(shí)現(xiàn)利潤 17.54 億元，同比下降 46.55%。 分月份看， 1 月至 2 月虧損 28.5 億元， 3 月、 4 月和 5月分別盈利 5.3 億元、 12.3 億元和 28.4 億元。虧損企業(yè)為26 戶，同比減少 9 戶，虧損面為 29.55%；虧損額為 89.31 億元，同比減虧 3.84%；銷售利潤率為 0.12%，同比下降 0.1 個百分點(diǎn)。 5 月末，中國大中型鋼企應(yīng)付賬款凈額為 4509.77 億元，環(huán)比增加 50.18 億元；應(yīng)收賬款凈額為 1210.85 億元，環(huán)比增加 13.83 億元。 固定資產(chǎn)投資也發(fā)生了變化：今年 1 月至 5 月中國鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資 1960 億元，同比下降 7.2%，其中黑色金屬冶煉及壓延業(yè)投資 1464 億元，同比下降 12.8%；黑色金屬礦采選業(yè)投資 496 億元，同比增長了 14.5%。 數(shù)字是枯燥的，但明眼人卻可從中看到行業(yè)的變化和趨勢。 當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)處于深度調(diào)整階段，世界鋼鐵需求增速趨緩，貿(mào)易救濟(jì)措施盛行，資源民族主義有所抬頭，鋼企國際競爭將進(jìn)一步加劇。而在國 內(nèi)，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然很大，市場需求增速進(jìn)一步下降。 隨著國內(nèi)化解鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾工作的推進(jìn)，鋼企不僅面臨著環(huán)保治理的剛性約束，環(huán)保不達(dá)標(biāo)者將面臨巨大挑戰(zhàn)，或?qū)⒈黄韧顺?；而且融資愈發(fā)困難，盈利水平仍將保持低位，部分鋼企經(jīng)營難以為繼，資金鏈斷裂將迫使部分企業(yè)退出鋼鐵。 業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，今年全球鋼材消費(fèi)約 15.27 億噸，同比將增長 3.1%；今年中國鋼材實(shí)際消費(fèi)量約 7.18 億噸，同比將增長 3.6%。考慮進(jìn)出口因素，中國全年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到約 8.2億噸。 2012 年，中國消費(fèi)對 GDP 的貢獻(xiàn)已 經(jīng)超過投資， 2013年第三產(chǎn)業(yè)對 GDP 的貢獻(xiàn)超過第二產(chǎn)業(yè)，這說明中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)入了新的發(fā)展階段。這對鋼鐵行業(yè)今后的發(fā)展將產(chǎn)生重大影響。 從 2013 年中國鋼材消費(fèi)領(lǐng)域來看，建筑行業(yè)占 55%，機(jī)械行業(yè)占 19%，汽車行業(yè)占 6.8%，能源占 4.5%，造船行業(yè)占 1.8%，家電占 1.5%。 2013 年中國鋼材大致的品種結(jié)構(gòu)是：長材 48.2%、板材 42.6%、管材 7%。 隨著中國固定資產(chǎn)投資增速的回落，必將影響鋼材消費(fèi)量最大的建筑行業(yè)，相應(yīng)影響到鋼材的消費(fèi)總量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)。 而中國制造業(yè)的轉(zhuǎn) 型發(fā)展和相關(guān)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將對鋼材品種、質(zhì)量和服務(wù)水平提出更高的要求。 由于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，中國的中東西部、城鄉(xiāng)以及城市之間的差距明顯，中國各方面的發(fā)展還有一定空間，特別是新型城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的進(jìn)一步發(fā)展，都對鋼鐵有巨大需求。因此，中國鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)還將長期維持在較高的水平上。 從中國經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展趨勢看，中國鋼鐵行業(yè)將進(jìn)入生產(chǎn)和消費(fèi)的峰值平臺區(qū)。初步預(yù)計(jì)，到 2025 年之前，中國鋼鐵產(chǎn)量都將維持在 8 億至 9 億噸的較高水平。 中國鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展的新階段，不再簡單 追求規(guī)模數(shù)量，而是更加重視環(huán)境、品種、質(zhì)量和效益，努力實(shí)現(xiàn)健康高效科學(xué)的可持續(xù)發(fā)展。 當(dāng)前，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著諸多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，存在一系列深層次矛盾和問題。主要表現(xiàn)在：產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾突出，環(huán)保能源制約趨緊，資金鏈風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，資源保障體系不健全等方面。 先說產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。這個話題雖是老生常談，但加上 “ 嚴(yán)重 ” 二字，則非同小可。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自 2011 年三季度起，中國鋼鐵產(chǎn)能利用率總體一直處于 70%至 75%的區(qū)間。 但須強(qiáng)調(diào)的是，中國部分鋼企并非完全按照市場規(guī)律生產(chǎn)經(jīng) 營，一些企業(yè)是勉為其難在維持生產(chǎn)，還有些鋼企是靠政府補(bǔ)貼維持生產(chǎn)。 此外，鋼鐵產(chǎn)能投產(chǎn)后，經(jīng)過不斷技術(shù)改造、操作水平提升或完善配套條件，中國實(shí)際鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)大大超過設(shè)計(jì)產(chǎn)能。 綜合以上因素，如果從市場化角度、實(shí)際產(chǎn)能角度來考慮，中國鋼鐵產(chǎn)能實(shí)際利用率可能更低。如果以 85%為合理標(biāo)準(zhǔn)來衡量，中國鋼鐵產(chǎn)能過剩約 2 億至 3 億噸。 如此 “ 嚴(yán)重 ” 的產(chǎn)能過剩，是目前中國鋼鐵行業(yè)各種問題的重要根源和主要原因。 二是環(huán)保、能源制約日益趨緊。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，過去粗放模式帶來的環(huán)境 污染問題日益突出，嚴(yán)重環(huán)境污染事故頻頻爆發(fā)，大氣、水體、土壤污染均十分嚴(yán)重，目前環(huán)境壓力已成中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的嚴(yán)重瓶頸。 鋼鐵行業(yè)，則是污染防治的重點(diǎn)。 2015 年，中國將實(shí)施新環(huán)保法，排放標(biāo)準(zhǔn)將大幅提高，相當(dāng)一部分鋼企將不能滿足環(huán)保治理的新要求，需加大環(huán)保投入，生產(chǎn)經(jīng)營成本也將進(jìn)一步上升。尤其是京津冀、長三角和珠三角等執(zhí)行大氣污染物特別排放限值地區(qū)，鋼企面臨的環(huán)保監(jiān)管將更加嚴(yán)格。 另外，鋼鐵產(chǎn)業(yè)能耗總量仍較快增長。 “ 十三五 ” 期間，國家將在能源消耗總量、消耗強(qiáng)度等方面進(jìn)一步嚴(yán)格要求。鋼企由于能 耗總量大、單位工業(yè)增加值能耗高，將受到越來越強(qiáng)的約束。經(jīng)過改造仍不能滿足環(huán)保、能源新要求的企業(yè)，將會退出鋼鐵生產(chǎn)。 第三，鋼企資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)加大。近三年，中國重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的鋼企銷售利潤率始終在 3%以下，處于工業(yè)行業(yè)最差水平。 特別是 2011 年四季度以來，鋼鐵主業(yè)持續(xù)虧損。 2013年重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企的資產(chǎn)負(fù)債率為 69.4%，支出財(cái)務(wù)費(fèi)用 786.2億元，遠(yuǎn)高于實(shí)現(xiàn)利潤，其中負(fù)債率超過 80%以上的企業(yè)共33 家，合計(jì)產(chǎn)鋼 1.2 億噸。 今年以來，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企的融資成本明顯上升，平均資產(chǎn)負(fù)債率接近 70%。在 500 萬噸以上規(guī)模的企業(yè)中，除寶鋼、縱橫鋼鐵、中信泰富等少數(shù)企業(yè)外，多數(shù)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率均超過了 60%。 目前，鋼企普遍面臨銀行抽貸、惜貸問題，資金鏈風(fēng)險(xiǎn)加大，少數(shù)企業(yè)已出現(xiàn)斷裂端倪。激烈的市場競爭，將迫使資金鏈斷裂的企業(yè)退出鋼鐵生產(chǎn)。 第四，中國鋼鐵行業(yè)的資源保障亟須進(jìn)一步加強(qiáng)。中國鐵礦資源稟賦差，加之高達(dá) 25%的礦山稅賦，國產(chǎn)礦成本普遍偏高，缺乏市場競爭優(yōu)勢，難以對鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全穩(wěn)定運(yùn)行提供有效保障。 中國進(jìn)口鐵礦石增長過快，從 2001 年的 9157 萬噸狂增至 2013 年 8.2 億噸，增長了近 8 倍，年均增長率達(dá) 20%，這造成全球鐵礦石價(jià)格暴漲。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格暴漲對鋼鐵行業(yè)帶來極大經(jīng)營困難和虧損。 中國鐵礦石年均進(jìn)口價(jià)格從 2001 年的 27.1 美元 /噸一路上揚(yáng)， 2011 年達(dá)到歷史最高的 163.8 美元 /噸，之后有所下降。今年 1 月至 4 月，進(jìn)口鐵礦石均價(jià)在 124 美元 /噸，近期鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)則跌破 90 美元 /噸。初步估算，由于鐵礦石漲價(jià)，致使中國鋼鐵行業(yè)從 2003 年至 2013 年大約多支出了4500 億美元。 目前，中國海外權(quán)益礦勘探開發(fā)仍不能滿足需求。中國在鐵礦石價(jià)格形成方 面的話語權(quán)和作用仍有待加強(qiáng)。 2013年，中國進(jìn)口權(quán)益礦量約 7300 萬噸，只占進(jìn)口量的 8.9%。 中國開發(fā)的海外鐵礦資源總體上成本較高，配套基礎(chǔ)設(shè)施不完善，市場競爭優(yōu)勢不明顯，部分項(xiàng)目存在較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及面廣，關(guān)聯(lián)度高。推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，要立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)，采取綜合治理措施。 筆者現(xiàn)提出幾點(diǎn)政策建議，以供業(yè)界探討。 首先，加快化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾。國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見 ，雖對此項(xiàng)工作進(jìn)行了總體部署，但還未制定細(xì)則和實(shí)施辦法。必須加快其出臺，推進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)具體措施。 這些具體措施重點(diǎn)包括：必須實(shí)事求是公布違規(guī)在建、建成項(xiàng)目名單，接受社會監(jiān)督，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)條件加快分類處理；必須建立完善鋼鐵行業(yè)與建筑、機(jī)械、船舶等用鋼行業(yè)的協(xié)調(diào)機(jī)制，加快用鋼標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制修訂和更新，圍繞推廣應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)、提高建筑設(shè)計(jì)壽命和安全性等，推動鋼材產(chǎn)品升級換代；要構(gòu)建市場化淘汰落后的新模式，更新淘汰落后標(biāo)準(zhǔn)，加快淘汰不符合環(huán)保、節(jié)能要求的落后設(shè)施；要加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)、綜合治理，清理 “ 一刀切 ” 的模式和做 法，建立鋼企白名單和動態(tài)分類管理制度，有保有壓，對不符合要求的企業(yè)，采取取消生產(chǎn)許可證、排污許可證，實(shí)施差別電價(jià)、水價(jià)，收縮信貸規(guī)模、提高貸款利率等措施。 化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩，涉及利益格局調(diào)整，關(guān)系到財(cái)稅、投資等體制問題和歷史遺留問題，必須循序漸進(jìn)。一方面要處理好歷史遺留問題，重點(diǎn)清理整頓違規(guī)項(xiàng)目，加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范和運(yùn)營監(jiān)管，在淘汰落后的同時(shí)，著力防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；另一方面要解決好就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療等相關(guān)人員的社會保障問題，既要立足大局、著眼長遠(yuǎn)，又要考慮企業(yè)、地方的承受力，努力將社會風(fēng)險(xiǎn)降至最 低。 化解過剩產(chǎn)能、加強(qiáng)環(huán)保治理，不應(yīng)是打壓限制鋼鐵產(chǎn)業(yè)，而是中國從鋼鐵大國轉(zhuǎn)變?yōu)殇撹F強(qiáng)國的必經(jīng)之路。對鋼企而言，則是實(shí)現(xiàn)飛躍的催化劑，全面提升管理水平的抓手。 其次，嚴(yán)格環(huán)保執(zhí)法，提高違法成本。 各級政府要嚴(yán)格督促企業(yè)結(jié)合環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行達(dá)標(biāo)評估，提出整改治理方案，明確措施和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，上報(bào)環(huán)保部門和工業(yè)主管部門并向社會公示。 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)鋼鐵工業(yè)的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)測和通報(bào)，開展異地環(huán)保執(zhí)法，對環(huán)保違法、違規(guī)行為依法從嚴(yán)處理。 建立鋼企環(huán)境信息公開 制度，企業(yè)應(yīng)及時(shí)公開自行監(jiān)測和污染物排放相關(guān)信息，定期編寫和發(fā)布企業(yè)環(huán)境報(bào)告，接受社會監(jiān)督。 同時(shí)，政府應(yīng)對鋼企投資環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目予以資金和政策支持，降低鋼企減排成本。 再次，加快資源保障體系建設(shè)。鋼企要注重風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和成本控制，以市場競爭力為導(dǎo)向，穩(wěn)步推進(jìn)國內(nèi)外鐵礦資源勘探開發(fā)，建立穩(wěn)定的鐵礦供應(yīng)基地或供應(yīng)渠道。發(fā)揮鐵礦石期貨市場和現(xiàn)貨平臺作用，優(yōu)化鐵礦石價(jià)格形成機(jī)制。構(gòu)建產(chǎn)業(yè)化的廢鋼回收加工配送體系，規(guī)范管理廢鋼資源流向。 2013 年，中國進(jìn)口鐵礦石 8.2 億噸，今年 1 月至 5 月進(jìn) 口鐵礦石 3.8 億噸，同比增長 19%，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口鐵礦石將達(dá) 9 億噸。今后相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)，中國仍將維持較高的鐵礦石進(jìn)口量。所以，要努力打破幾大國外礦業(yè)公司壟斷資源價(jià)格絕對話語權(quán)的格局，積極實(shí)施海外鐵礦石、焦煤、錳礦、鉻礦、鎳礦等鋼鐵行業(yè)大量進(jìn)口的資源戰(zhàn)略，特別是加快建立長期穩(wěn)定多元多渠道的海外資源基地，更具有重要戰(zhàn)略意義。 第四，中國必須在鋼鐵領(lǐng)域構(gòu)建公平競爭的市場秩序。要加快推進(jìn)建筑等行業(yè)的 “ 營改增 ” 。研究取消加工貿(mào)易項(xiàng)下進(jìn)口鋼材的保稅（免稅）政策，合理調(diào)整鋼材出口退稅。應(yīng)規(guī)范部分地區(qū)給予鋼企的土地 、投資、稅收等政策優(yōu)惠，將生產(chǎn)性補(bǔ)貼轉(zhuǎn)移到補(bǔ)消費(fèi)升級、補(bǔ)產(chǎn)能退出上來。 應(yīng)制定反壟斷法、反不正當(dāng)競爭法、關(guān)于制止低價(jià)傾銷行為的規(guī)定等法律法規(guī)中有關(guān)產(chǎn)業(yè)損害、壟斷和惡性價(jià)格競爭、價(jià)格操縱等方面的實(shí)施細(xì)則，積極應(yīng)對國外貿(mào)易保護(hù)和對我國鋼企不正當(dāng)?shù)姆磧A銷。 第五，中國應(yīng)加快改革創(chuàng)新，建立良好的體制機(jī)制保障。在全球貿(mào)易環(huán)境惡化和鋼鐵業(yè)經(jīng)營困難的形勢下，必須加快改革創(chuàng)新，建立完善適應(yīng)市場變化的高效體制機(jī)制。 十八屆三中全會提出，積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，這對競爭激烈的鋼鐵業(yè)來說 是一個積極有效