醫(yī)療IT市場三足鼎立信息共享系統(tǒng)整合成趨勢.doc

人是立業(yè)之本 德是立業(yè)之魂 醫(yī)療IT市場三足鼎立：信息共享系統(tǒng)整合成趨勢醫(yī)療信息化作為中國新醫(yī)改方案“四梁八柱”目標的“八柱”之一,一直是其它改革的重要技術(shù)基礎(chǔ)。不僅醫(yī)院自身業(yè)務(wù)的系統(tǒng)復(fù)雜性對管理信息系統(tǒng)升級提出了要求,隨著醫(yī)改的深入和醫(yī)療保障體制的健全,構(gòu)建以電子病歷、居民健康檔案為基礎(chǔ)的區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng),實現(xiàn)醫(yī)院、醫(yī)療機構(gòu)、行政管理部門之間的信息共享亦成為未來發(fā)展趨勢。數(shù)據(jù)顯示,中國目前每年的醫(yī)療IT年花費約為150億元左右,預(yù)計2015將達到290億元。近幾年中國醫(yī)療IT市場的增長速度都在25%以上。其中,IT解決方案(軟件和IT服務(wù))市場大約30億元左右。中國醫(yī)療IT占全部IT行業(yè)的比重約為2.2%,遠低于美國、英國、澳大利亞等國,具備極強的發(fā)展?jié)摿ΑI(yè)內(nèi)人士預(yù)測,2011-2015年中國醫(yī)療IT行業(yè)的年復(fù)合增長率有望達到19%,增長速度在所有IT子行業(yè)中僅次于消費用IT產(chǎn)品。中國醫(yī)療IT市場現(xiàn)狀 按發(fā)展階段的先后以及普及程度由高到低,中國的醫(yī)療信息化主要分為三類：醫(yī)院管理信息系統(tǒng)(HMIS)、醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)(HCIS)和區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)系統(tǒng)(GMIS)。其中,HMIS以財務(wù)收費系統(tǒng)為核心,HCIS涉及整合電子病歷和身體檢查資料等臨床功能,GMIS則涉及醫(yī)院之間、中小城市之間或者大城市各城區(qū)之間的信息共享。HMIS在國內(nèi)的建設(shè)已有十多年的歷史,較為普及。目前,醫(yī)療信息化正在向HCIS支持為主的第二階段過渡,下一步的重點是推廣電子病歷EMR(Electronic Medical Record),實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)的聯(lián)網(wǎng)使用,而未來5年,GMIS將成為醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)新的增長點。近幾年,隨著醫(yī)患糾紛成為困擾醫(yī)療機構(gòu)的難題,群眾對醫(yī)療服務(wù)效果普遍不滿,效率低下、質(zhì)量差、成本高等問題突出。數(shù)字顯示,2010年,中國城鎮(zhèn)居民人均衛(wèi)生費用支出達2545元,占其全年可支配收入的13.3%；農(nóng)村居民人均衛(wèi)生費用支出達694元,占全年純收入的11.7%。這種情況之下,信息技術(shù)的應(yīng)用將有效緩解居民看病難、看病貴的問題。HMIS的應(yīng)用大大簡化了掛號、劃價、收費、報銷等流程,緩解了排隊問題。以電子病歷和居民健康檔案為核心的區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)可以實現(xiàn)患者在不同醫(yī)院之間的自由轉(zhuǎn)換,減少重復(fù)檢查,提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。與此同時,醫(yī)療服務(wù)開始向家庭延伸。老年人作為突發(fā)病的高發(fā)人群,需要借助信息技術(shù)手段對病情進行跟蹤監(jiān)測。物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)的發(fā)展,使得帶有感應(yīng)、檢測裝置、報警和求助系統(tǒng)的便攜性醫(yī)療設(shè)備進入家庭,醫(yī)院可以通過信息系統(tǒng)實現(xiàn)對患者病情的實時監(jiān)控。例如東軟推出的健康管理平臺“熙康”,通過構(gòu)建全方位的個人健康信息系統(tǒng),能有效實現(xiàn)遠程健康監(jiān)護的家庭、社區(qū)和醫(yī)院的無縫對接。面對這一塊快速增長的市場,中國企業(yè)在醫(yī)院管理信息化市場雖有優(yōu)勢,但市場整合能力不強。由于中國醫(yī)院管理體制的特殊性,相比外資企業(yè),中國企業(yè)在醫(yī)院信息化階段更有競爭力。據(jù)統(tǒng)計,在HMIS階段,外商企業(yè)市場份額僅占25%,而中國本土企業(yè)達到75%。但由于中國醫(yī)院管理信息化市場集中度不高,尚未形成一家獨大的局面。目前的中國醫(yī)療軟件市場中,排名前6名的公司只占40%的市場份額。在軟件及服務(wù)方面,中國企業(yè)實力也稍顯不足。據(jù)華通醫(yī)療研究統(tǒng)計,2007年中國醫(yī)療信息化硬件市場份額達70%,軟件和服務(wù)市場份額僅為30%。預(yù)計2012年,硬件市場份額將達45%,軟件和服務(wù)達55%。因此,軟件與服務(wù)將成為本土企業(yè)未來發(fā)展的重點。而國內(nèi)一些看好醫(yī)療信息化市場的大企業(yè),已經(jīng)將業(yè)務(wù)重點放在了軟件及服務(wù)上。這其中的典型事件包括,金蝶醫(yī)療斥資1.2億并購有14年醫(yī)療衛(wèi)生信息化經(jīng)驗的廣州慧通、華為發(fā)布“醫(yī)療云”戰(zhàn)略,為醫(yī)院提供以云管端為基礎(chǔ)的信息化解決方案等。三足鼎立格局 從實力上看,中國的醫(yī)療信息業(yè)已形成本土企業(yè)與歐美、日本企業(yè)三足鼎立的格局。東軟是本土企業(yè)中最典型的代表。其醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)比較全面,涉及醫(yī)療IT業(yè)務(wù)、衛(wèi)生行政、醫(yī)院信息管理、醫(yī)保、個人健康服務(wù)等多個環(huán)節(jié)。東軟在醫(yī)療IT領(lǐng)域的業(yè)務(wù)包括HMIS、LIS(實驗室信息管理系統(tǒng))、HCIS、EMR、PACS等軟件解決方案和產(chǎn)品。東軟偏重于行業(yè)解決方案和嵌入式軟件,目前全國3000多家大中型醫(yī)院都運行著東軟的系統(tǒng),近幾年還加大了衛(wèi)生行政業(yè)務(wù)的發(fā)展力度。目前東軟業(yè)務(wù)中軟件外包占35%,醫(yī)療設(shè)備占15%-18%,行業(yè)解決方案占47%-50%。近來,東軟加大數(shù)據(jù)中心建設(shè)力度,旨在構(gòu)建云計算基礎(chǔ)平臺和應(yīng)用平臺,建立可擴展的應(yīng)用架構(gòu)。目前東軟在全國三甲醫(yī)院中市場占有率達到40%左右,在社保和醫(yī)保領(lǐng)域的市場份額亦穩(wěn)居第一。現(xiàn)在備受歡迎的熙康行表和熙康益體機,整合了物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、云計算技術(shù)以及醫(yī)療領(lǐng)域的專業(yè)資源,可以動態(tài)收集和管理個人健康信息,實現(xiàn)家庭實時跟蹤與監(jiān)測,是東軟醫(yī)療電子商務(wù)由B2B向B2C轉(zhuǎn)型的開始。借助本土化優(yōu)勢,東軟還為唐山、鄭州、無錫、沈陽、都江堰、海南省澄邁縣等20多個城市提供健康城市解決方案,構(gòu)建起了區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生平臺和區(qū)域的以物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)為核心的健康服務(wù)平臺。此外,東軟還積極與大型醫(yī)院和醫(yī)療機構(gòu)合作,向家庭和個人推廣健康管理解決方案。通過并購與戰(zhàn)略合作,東軟不斷拓展新的產(chǎn)品線。例如,與圓剛科技攜手開發(fā)醫(yī)療影像設(shè)備的軟件和硬件。2011年初,東軟斥資1.141億元收購最好的ERP提供商望海康信73.14%的股份,正式進軍ERP市場,創(chuàng)下了醫(yī)療信息化行業(yè)的最大規(guī)模并購紀錄。除了東軟,本土醫(yī)院信息管理軟件供應(yīng)商衛(wèi)寧軟件,勢頭同樣強勁。衛(wèi)寧軟件主要從事醫(yī)療及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),在HMIS市場占有優(yōu)勢。在其軟件系統(tǒng)收入中,醫(yī)院信息系統(tǒng)的占比超過70%。隨著醫(yī)改的深入,衛(wèi)寧也逐步進入整體醫(yī)療信息解決方案、電子病歷等領(lǐng)域。尤其是在2011年7月上市之后,其專業(yè)醫(yī)療信息解決方案供應(yīng)商的定位更加清晰,目前在衛(wèi)生部兩批電子病歷試點醫(yī)院中,衛(wèi)寧軟件的電子病歷產(chǎn)品市場占有率已達到10%。針對中國基層醫(yī)療市場,衛(wèi)寧軟件開發(fā)出了SAAS“軟件即服務(wù)”的新的業(yè)務(wù)模式。立足自身優(yōu)勢,衛(wèi)寧軟件通過加大投資、加強合作等方式推進醫(yī)療信息化力度,與微軟、IBM、HP、華三等國內(nèi)外知名廠商建立了長期核心合作伙伴關(guān)系。截至2009年末,衛(wèi)寧軟件已擁有55家三甲醫(yī)院客戶,在全國722家三甲醫(yī)院中占7.62%。2010年,業(yè)務(wù)區(qū)域擴展至28個省、市、自治區(qū),2011年營業(yè)收入達到1.59億元,預(yù)計接下來幾年,增速都將超過30%。本土企業(yè)之外,受中國醫(yī)改政策利好驅(qū)動,外資企業(yè)也紛紛進軍中國醫(yī)療信息化市場,且多以與本土企業(yè)合作的方式進入?？傮w而言,歐美和日本企業(yè)在中國醫(yī)療信息市場具有優(yōu)勢,與中國本土企業(yè)形成競爭三大陣營。歐美企業(yè)在IT系統(tǒng)架構(gòu)、醫(yī)療器械領(lǐng)域方面具備技術(shù)優(yōu)勢,在大型數(shù)據(jù)存儲分析、數(shù)字醫(yī)院整體解決方案方面亦基礎(chǔ)深厚,借助其在高端市場優(yōu)勢,發(fā)力中國基層醫(yī)療市場。現(xiàn)在,英特爾、IBM、甲骨文、思科等都在中國成立了專門的醫(yī)療行業(yè)部門。IBM計劃在未來三年內(nèi)投入1億美元專項資金,整合IBM在系統(tǒng)集成、云計算、分析和新興科技等領(lǐng)域的先進技術(shù),實現(xiàn)高品質(zhì)、循證式的醫(yī)療護理服務(wù)。在鞏固其在高端醫(yī)院優(yōu)勢地位的同時,歐美企業(yè)另一方面也加緊進軍中國的基層醫(yī)療市場。例如,西門子與浙大中控合作研發(fā)針對中國基層醫(yī)院的全方位的醫(yī)療信息化解決方案,GE2011年提出的針對中國農(nóng)村醫(yī)療市場的“春風(fēng)行動”等。日本進軍中國醫(yī)療信息化市場較早,業(yè)務(wù)集中在以醫(yī)學(xué)影像等臨床信息領(lǐng)域,整體影響有限。富士膠片較早進入中國醫(yī)療信息化市場,重點推出數(shù)字醫(yī)療影像業(yè)務(wù),NEC主要瞄準高端醫(yī)院的醫(yī)療解決方案市場,日立數(shù)據(jù)中國(HDS)則致力于為醫(yī)院提供數(shù)據(jù)存儲解決方案,還協(xié)助南京東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院解決了醫(yī)院大規(guī)模信息、圖像信息搜索和動態(tài)歸檔問題。韓國醫(yī)療企業(yè)和IT企業(yè)在韓國國內(nèi)醫(yī)療信息化領(lǐng)域具有實力,但在中國市場表現(xiàn)不佳。韓國首爾三星醫(yī)院等醫(yī)院在醫(yī)療信息化領(lǐng)域有優(yōu)勢,但目前未進入中國。以SK集團為首的韓國企業(yè)嘗試進軍中國醫(yī)療信息化市場,但商業(yè)化應(yīng)用不多。2011年,哈工大與SK集團合作成立醫(yī)療信息技術(shù)聯(lián)合研究實驗室,至今尚未產(chǎn)業(yè)化。信息共享和系統(tǒng)整合成趨勢盡管中國醫(yī)療信息化取得了一定發(fā)展,但總體仍處于起步階段。下一步,需要政府整體推動,特別是加強整體規(guī)劃和標準制定,避免項目成為孤島。例如,一個完整的HMIS系統(tǒng),至少需要幾千萬甚至上億的投資,國家撥款只占衛(wèi)生事業(yè)支出的10%左右,投入主要靠醫(yī)院,受贏利影響,醫(yī)院熱情不高。醫(yī)療信息化是系統(tǒng)工程,但目前,醫(yī)院管理信息系統(tǒng)、電子病歷、區(qū)域醫(yī)療信息化平臺等都是分開推進,項目間缺乏聯(lián)系,政府需要制定科學(xué)規(guī)劃整體推進,制定全國統(tǒng)一的標準。HCIS和GMIS作為“十二五”期間發(fā)展重點,信息系統(tǒng)集成至關(guān)重要。而HMIS作為內(nèi)部臨床醫(yī)療信息系統(tǒng)和區(qū)域信息系統(tǒng)的基礎(chǔ),將進一步向集成系統(tǒng)發(fā)展,因此必須保持高度的開放性、超高穩(wěn)定性、可靠性和強大的數(shù)據(jù)管理能力。隨著HMIS與社保、醫(yī)保甚至銀行系統(tǒng)的業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)交互越來越頻繁,區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)需要解決好醫(yī)院之間的信息孤島問題。移動醫(yī)療和家庭醫(yī)療是未來醫(yī)療信息化的發(fā)展方向,但都需要與區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)緊密結(jié)合。可以預(yù)見的是,隨著互聯(lián)網(wǎng)日益強大和3G移動時代的來臨,遠程醫(yī)療會診已經(jīng)成為各級醫(yī)療單位的強烈需求。相比外資企業(yè),中國企業(yè)在醫(yī)院管理信息系統(tǒng)領(lǐng)域仍有優(yōu)勢。中國企業(yè)在醫(yī)院管理信息化領(lǐng)域有技術(shù)和客戶基礎(chǔ),下一步,由臨床醫(yī)療信息系統(tǒng)模塊整合帶來的醫(yī)院管理信息系統(tǒng)升級,給國內(nèi)企業(yè)帶來市場機會。政策向基層醫(yī)療信息化傾斜,中國企業(yè)具有一定的優(yōu)勢。但中國企業(yè)業(yè)務(wù)整合能力不足,未來在技術(shù)和軟件方面有待提升。臨床醫(yī)療信息化和區(qū)域醫(yī)療信息化對企業(yè)的系統(tǒng)整體架構(gòu)設(shè)計和業(yè)務(wù)塊整合能力提出了挑戰(zhàn)。目前中國企業(yè)市場集中度不高,需要加大協(xié)同合作力度,以應(yīng)對強勢外資巨頭的競爭。大規(guī)模數(shù)據(jù)集成、整體架構(gòu)搭建是一些外資企業(yè)的強項,是外資企業(yè)的市場機會,但由于中國醫(yī)療體制的特殊性,外資企業(yè)未來需要選擇更加本土化的路徑?；鶎俞t(yī)療信息化是“十二五”建設(shè)重點,市場潛力大,但地方政府是其發(fā)展的重要推手,因此