乙醇市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告.docx

萬(wàn)華工業(yè)園丙烯酸乙酯項(xiàng)目需求工業(yè)乙醇市場(chǎng)報(bào)告二、乙醇產(chǎn)業(yè)環(huán)境的“波特五力模型”分析1、行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)在食用乙醇、醫(yī)用乙醇、無(wú)水乙醇等產(chǎn)品方面，產(chǎn)業(yè)集中度低，中小企業(yè)較多，即使像吉林新天龍酒業(yè)有限公司這樣全國(guó)最大的無(wú)水酒精生產(chǎn)企業(yè)，其所占市場(chǎng)份額也很有限。另外，乙醇產(chǎn)品具有比較嚴(yán)格的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，趨向于標(biāo)準(zhǔn)化，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在價(jià)格與營(yíng)銷(xiāo)方面，競(jìng)爭(zhēng)激烈。燃料乙醇方面，國(guó)家2002 年批準(zhǔn)的四家企業(yè)：吉林燃料乙醇公司、黑龍江華潤(rùn)酒精公司、河南天冠燃料乙醇公司和安徽豐原生物各自負(fù)責(zé)幾個(gè)省市的燃料乙醇的供應(yīng)，占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額。吉林乙醇公司供應(yīng)吉林省和遼寧省市場(chǎng)；華潤(rùn)酒精供應(yīng)黑龍江省市場(chǎng)；河南天冠集團(tuán)除供應(yīng)本省外，負(fù)責(zé)供應(yīng)湖北和河北13 個(gè)地市銷(xiāo)售；安徽豐原負(fù)責(zé)供應(yīng)安徽省及山東、江蘇和河北14 個(gè)地市銷(xiāo)售。第二章中國(guó)主要生產(chǎn)情況介紹第一節(jié)乙醇行業(yè)產(chǎn)能分析一、乙醇產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)能規(guī)模美國(guó)從2006 年5 月份開(kāi)始, 大規(guī)模地以燃料級(jí)乙醇作為汽油充氧劑代替甲基叔丁基醚,引發(fā)了像中國(guó)一樣非傳統(tǒng)乙醇來(lái)源國(guó)需求的暴漲, 其原因是傳統(tǒng)貨源如巴西和美國(guó)的生產(chǎn)者已不能滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。另外，中國(guó)也加強(qiáng)了對(duì)燃料乙醇的推廣。兩個(gè)因素綜合作用，我國(guó)乙醇產(chǎn)能迅速增加，2006-2007 年增速保持在12%以上。如下圖所示：二、乙醇生產(chǎn)區(qū)域分布中國(guó)乙醇生產(chǎn)的主要產(chǎn)地集中在原材料供給區(qū)，主要分布在黑龍江、吉林、山東、河南、安徽等內(nèi)陸地區(qū)。另外，由于近年來(lái)木薯、秸稈等非糧原料的推廣以及汽車(chē)燃油乙醇的試點(diǎn)推廣使用，廣西、云南等地區(qū)產(chǎn)量有較大增加。以2008 年全國(guó)及各省乙醇產(chǎn)量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，中國(guó)乙醇生產(chǎn)區(qū)域格局如下圖所示：圖表。(二)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自從2002年6月30日開(kāi)始在鄭州、洛陽(yáng)、南陽(yáng)、哈爾濱、肇東五個(gè)城市進(jìn)行車(chē)用乙醇汽油的試點(diǎn)。目前黑龍江、吉林、河南、安徽四省及山東濟(jì)南等7地市、湖北襄樊等10地市、江蘇徐州等5個(gè)地市、河北石家莊等6地市已全部封閉運(yùn)營(yíng)燃料乙醇汽油，2006年消耗燃料乙醇汽油800萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)情況如下：公司廠(chǎng)址股東目前年產(chǎn)量吉林燃料乙醇有限責(zé)任公司吉林中石油、吉林糧食集團(tuán)、中國(guó)華潤(rùn)總公司30萬(wàn)噸黑龍江華潤(rùn)酒精公司肇東中糧集團(tuán)10萬(wàn)噸河南天冠燃料乙醇集團(tuán)公司南陽(yáng)河南天冠集團(tuán)、中石化、河南省建設(shè)投資總公司30萬(wàn)噸安徽豐原燃料酒精有限公司蚌埠安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司、中石化安徽石油總公司32萬(wàn)噸合計(jì)102萬(wàn)噸(一)國(guó)際市場(chǎng)1、巴西。世界上燃料乙醇生產(chǎn)能力最大的國(guó)家，2006年產(chǎn)量1152萬(wàn)噸。巴西國(guó)內(nèi)盛產(chǎn)甘蔗，農(nóng)業(yè)資源豐富，發(fā)展燃料乙醇具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)燃料乙醇生產(chǎn)成本世界最低，約合0.2美元/升。2、美國(guó)。從1978年出臺(tái)應(yīng)用燃料乙醇的相關(guān)政策，對(duì)燃料乙醇消費(fèi)稅給以4-6美分/加侖的減免，促進(jìn)了美國(guó)燃料乙醇工業(yè)的較快發(fā)展。2006年燃料乙醇產(chǎn)量1014萬(wàn)噸。美國(guó)生產(chǎn)燃料乙醇以玉米為主要原料，成本約為0.33美元/升。3、歐盟。燃料乙醇2006年消耗量是175萬(wàn)噸，根據(jù)歐盟生物燃料計(jì)劃要求，到2010年歐盟傳統(tǒng)燃料汽油應(yīng)至少加入5.57%的乙醇或其它生物燃料，將進(jìn)一步拉動(dòng)歐盟燃料乙醇市場(chǎng)的需求。但歐盟燃料乙醇的生產(chǎn)成本最高，以小麥為原料的燃料乙醇生產(chǎn)成本為0.48美元/升，以甜菜為原料的燃料乙醇生產(chǎn)成本為0.52美元/升。六、價(jià)格預(yù)測(cè)與定價(jià)我國(guó)生產(chǎn)燃料乙醇實(shí)行“統(tǒng)銷(xiāo)不統(tǒng)購(gòu)”的政策，所生產(chǎn)的燃料乙醇目前按4782元/噸賣(mài)給中石油(國(guó)家90號(hào)汽油出廠(chǎng)價(jià)乘以0.9111的系數(shù)計(jì)算所得)。蛋白飼料(蛋白26%-30%)目前的市場(chǎng)價(jià)格在1150元/噸至1300元/噸。結(jié)合市場(chǎng)走向，項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格取中值，燃料酒精的價(jià)格定為4700元/噸，蛋白飼料價(jià)格定為1250元/噸。一、原材料(一)主要原材料本項(xiàng)目主要原料為紅薯，年用量為94萬(wàn)噸鮮紅薯，主要由劍閣縣供應(yīng)，不足部分可由廣元市其它三縣三區(qū)供給。1、劍閣縣是四川省紅薯的主產(chǎn)區(qū)。改革開(kāi)放以前，紅薯是人民的主要糧食之一，改革開(kāi)放以后，紅薯主要用作飼料。2006年，紅薯種植面積穩(wěn)定在9萬(wàn)畝，年鮮產(chǎn)量達(dá)45萬(wàn)噸。實(shí)施本項(xiàng)目后，劍閣縣種植紅薯面積可推廣到15萬(wàn)畝，年鮮產(chǎn)量可達(dá)60萬(wàn)噸，可滿(mǎn)足本項(xiàng)目63.82%的供應(yīng)。2、廣元是四川省農(nóng)作物種植大市。2006年，全市紅薯種植面積達(dá)到30萬(wàn)畝，年鮮產(chǎn)量達(dá)到120萬(wàn)噸，完全能夠滿(mǎn)足本項(xiàng)目的供應(yīng)。(二)輔助材料1、a-淀粉酶：年消耗量500噸，價(jià)格9000元/噸，可在四川省內(nèi)各大化工市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)。2、糖化酶：年消耗量500噸，價(jià)格12000元/噸，可在四川省內(nèi)各大化工市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)。3、液堿30%wt：年消耗量1600噸，價(jià)格650元/噸，可在四川省內(nèi)各大化工市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)。4、硫酸98%wt：年消耗量2000噸，價(jià)格6400元/噸，可在四川省內(nèi)各大化工市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)。5、尿素：年消耗量500噸，價(jià)格1850元/噸，可在四川省內(nèi)各大化工市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)。6、磷酸二氫鉀：年消耗量40噸，價(jià)格6000元/噸，可在四川省內(nèi)各大化工市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)。7、漂白粉：年消耗量40噸，價(jià)格2500元/噸，可在四川省內(nèi)各大化工市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)。8、青霉素：年消耗量0.05噸，價(jià)格77000元/噸，可在四川省醫(yī)藥公司購(gòu)買(mǎi)。河南順達(dá)化工科技有限公司20萬(wàn)噸/年乙醇項(xiàng)目投資為5.88億元，預(yù)計(jì)醋酸直接加氫項(xiàng)目投資在類(lèi)似水平索普集團(tuán)其中代表企業(yè)有佳木斯陽(yáng)光生化有限公司、中糧生化能源（肇東）有限公司；新天龍酒業(yè)有限公司、梅河口阜康乙醇有限公司內(nèi)蒙古百業(yè)成乙醇制造有限公司、內(nèi)蒙古利牛生物有限公司東北地區(qū)乙醇行業(yè)消費(fèi)以燃料乙醇為主，主要生產(chǎn)企業(yè)為中糧（肇東）生化能源有限公司、吉林燃料乙醇有限公司，年消費(fèi)量約占到區(qū)域乙醇消費(fèi)量的52%；其次為白酒行業(yè)，乙醇年消費(fèi)量約占到區(qū)域消費(fèi)總量的31%，代表企業(yè)有富裕老窖、龍江龍等?；ぜ爸扑幮袠I(yè)乙醇用量相對(duì)較少，僅占到區(qū)域消費(fèi)總量14%。天津冠達(dá)實(shí)業(yè)總公司、天津掛月集團(tuán)承德避暑山莊酒業(yè)山西紀(jì)元集團(tuán) 華北地區(qū)乙醇消費(fèi)主要以化工為主，乙醇年用量約占到區(qū)域消費(fèi)量的51%，具有代表性的企業(yè)為石家莊新宇三陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司、石家莊茂新化工、山西三維等。其次為白酒行業(yè)，乙醇年消費(fèi)量約占到區(qū)域消費(fèi)量的40%，其中有有代表性的白酒生產(chǎn)企業(yè)有北京紅星釀酒有限公司，山西汾酒集團(tuán)等。 龍口振龍、濰坊英軒，華興乙醇有限公司、河陽(yáng)乙醇廠(chǎng)新鄉(xiāng)乙醇廠(chǎng)、輝縣市乙醇廠(chǎng)眉山恒泰銀山鴻展目前，國(guó)內(nèi)5 家國(guó)有企業(yè)定點(diǎn)生產(chǎn)燃料乙醇，他們是：中糧生化能源（肇東）有限公司、安徽豐原燃料乙醇有限公司、廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司、河南天冠燃料乙醇公司、吉林燃料乙醇有限公司，基本能夠覆蓋到全國(guó)東北、華東、華南、華中各地。2013啟動(dòng)塞拉尼斯中國(guó)2、價(jià)格走勢(shì)及影響因素分析從數(shù)據(jù)來(lái)看，09年上半年燃料乙醇價(jià)格比較高，下半年價(jià)格有所下調(diào)，10年價(jià)格開(kāi)始反彈，總體價(jià)格維持在4300-5000元/噸。主要是由于糧食價(jià)格的上漲，用玉米生產(chǎn)燃料乙醇的原料成本居高不下。按照行業(yè)平均水平，每3.3 噸玉米可以生產(chǎn)出1 噸燃料乙醇。以2009 年的市場(chǎng)平均價(jià)格計(jì)算，玉米的市場(chǎng)行情為19002200 元/噸，加上800 元左右的加工費(fèi)、100元的脫水費(fèi)用和100 元的銷(xiāo)售費(fèi)用，每噸燃料乙醇的成本約為6300-6900 元。而出售給石油企業(yè)時(shí)，每噸燃料乙醇大約售價(jià)為4500 元，另外生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的酒精蛋白飼料價(jià)值為960 元左右，這樣，如果沒(méi)有補(bǔ)貼，每生產(chǎn)1 噸玉米乙醇，企業(yè)將虧損1500 元左右。與玉米乙醇相比，每噸木薯乙醇的成本要低1800-2460 元，每噸木薯乙醇按4500 元/噸的銷(xiāo)售價(jià)格計(jì)算，加上生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品，在沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下，每噸木薯乙醇可盈利1070 元/噸，這還不包括由于減少了二氧化碳的排放量，每年可以獲得CDM（清潔發(fā)展機(jī)制）項(xiàng)目資金。CDM 項(xiàng)目的核心內(nèi)容是允許發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)用資金和技術(shù)與發(fā)展中國(guó)家合作，在發(fā)展中國(guó)家實(shí)施生物質(zhì)能的開(kāi)發(fā)和利用，從而達(dá)到溫室氣體排放的目的。每噸燃料乙醇能夠產(chǎn)生2 噸的二氧化碳減排量，根據(jù)目前國(guó)際市場(chǎng)的平均價(jià)格，減排量約為10 美元/噸，每噸燃料乙醇的減排收益為20 美元/噸。那么，按乙醇銷(xiāo)售價(jià)4500 元/噸、木薯450 元/噸、酒精蛋白飼料1200 元/噸計(jì)，年產(chǎn)10 萬(wàn)噸的木薯乙醇的毛利潤(rùn)為10700 萬(wàn)，另外還可以獲得CDM 項(xiàng)目資金1500 萬(wàn)元。木薯玉米原料購(gòu)買(mǎi)價(jià)格（元/噸）4501500原料消耗（噸）73.3原料成本（元/噸）3150495