成都微貸調(diào)研報告.doc

成都地區(qū)微貸相關(guān)產(chǎn)品市場調(diào)研報告 微 貸 團 隊2012/091、 前言近幾年，隨著中小企業(yè)市場競爭的日趨激烈，各銀行越發(fā)重視中小企業(yè)融資業(yè)務(wù)，致使中小企業(yè)融資業(yè)務(wù)已經(jīng)從以前的“藍?！睒I(yè)務(wù)逐漸成為“紅海”業(yè)務(wù)。目前，各銀行重點發(fā)展單戶融資金額300萬元以上的業(yè)務(wù)，而對于融資金額在300萬元以下特別是100萬元以內(nèi)的微型企業(yè)貸款業(yè)務(wù)(以下簡稱“微貸業(yè)務(wù)”)，仍有大量的融資需求還未得到滿足。此外，2011年國務(wù)院、銀監(jiān)會相繼出臺稅改、國九條、銀十條等松綁政策扶持小微企業(yè)。因而，相較于發(fā)展比較成熟的中小企業(yè)融資業(yè)務(wù)，微貸業(yè)務(wù)有著良好的市場前景與巨大的營利空間。做為城市商業(yè)銀行，發(fā)展微貸業(yè)務(wù)將是我行轉(zhuǎn)型發(fā)展與結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要契機。 目前德陽銀行成都分行微貸業(yè)務(wù)進入起步階段，本次調(diào)研的目的是充分了解成都地區(qū)微貸相關(guān)產(chǎn)品的市場現(xiàn)狀，為我行微貸產(chǎn)品進軍市場找準切入點，以提升產(chǎn)品的市場競爭力進而推動微貸業(yè)務(wù)的順利開展。2、 調(diào)研對象調(diào) 研 對 象國有股份制銀行 交行 郵儲商業(yè)銀行 招商銀行 成都銀行 哈爾濱銀行 深發(fā)展銀行 中信銀行 民泰銀行 成都農(nóng)商行 民生銀行 包頭銀行3、 調(diào)研內(nèi)容本次調(diào)研的思路：首先，簡單梳理各家銀行的個人經(jīng)營性貸款產(chǎn)品和小企業(yè)貸款產(chǎn)品。然后，找出其中與微貸業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品，并從產(chǎn)品定位、準入條件、申請材料、貸款額度和期限、產(chǎn)品定價以及擔(dān)保方式六個方面進行詳細分析進而歸納出其特征。最后，找出市場上競爭力較強的產(chǎn)品并具體分析。（一） 各家銀行個人經(jīng)營性貸款產(chǎn)品銀行名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品特征交通銀行個人短期經(jīng)營性貸款手續(xù)簡便、額度高、期限長、審批快中國郵政儲蓄銀行“好借好還”個人小額貸款1、小額貸款是指郵儲向單一借款人發(fā)放的金額較小的貸款。2、農(nóng)戶小額貸款是指向農(nóng)戶發(fā)放的用于滿足其農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖或者其它與農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動資金需求的貸款。3、商戶小額貸款是指向城鄉(xiāng)地區(qū)從事生產(chǎn)、貿(mào)易等活動的私營企業(yè)主（包括個人獨資企業(yè)主、合伙企業(yè)個人合伙人、有限責(zé)任公司個人股東等）、個體工商戶和城鎮(zhèn)個體經(jīng)營者等微小企業(yè)主發(fā)放的用于滿足其生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的貸款。招商銀行“生意貸”1、永續(xù)額度：貸款授信期限最高長達10年，到期還可再次續(xù)期。 2、隨借隨還：7天X24小時自助借款、還款，無須審批、不跑銀行，電話、網(wǎng)上均可辦理。3、超高金額：貸款金額最高可達房產(chǎn)價值的100%。4、彈性還款：還款可快可慢，月供能高能低，全力配合您的資金周轉(zhuǎn)需求。5、免息支付：網(wǎng)上或刷卡支付貨款，還可享受最長50天的貸款“免息”延后結(jié)算期。“周轉(zhuǎn)易”現(xiàn)在就申請“周轉(zhuǎn)易”！您只需經(jīng)過一次審批，就可得到一筆無限次循環(huán)使用的貸款。在任何有需要的時候，您都可以通過POS刷卡、網(wǎng)上支付等快捷方式，7天24小時隨時隨地用它支付貨款，更可享受最長50天的延后結(jié)算期。解決企業(yè)資金周轉(zhuǎn)的老難題，就是這樣快！成都銀行“流動資金貸款”流動資金貸款是指貸款人向借款人發(fā)放的用于正常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)或臨時性資金需要的貸款?！肮潭ㄙY產(chǎn)貸款”固定資產(chǎn)貸款是指銀行向借款人發(fā)放的，主要用于固定資產(chǎn)項目的建設(shè)、購置、改造及其相應(yīng)配套設(shè)施建設(shè)的中長期貸款。成都農(nóng)商行“小額貸款”經(jīng)營年限3個月以上,有穩(wěn)定的收入,有實力的擔(dān)保人.貸款10萬元以下,擔(dān)保人的年收入至少達到貸款人年收入的1/2.10萬元以上,除滿足以上條件,還需在本地有固定住房.深發(fā)展銀行個人經(jīng)營性貸款1、條件合理：只要企業(yè)經(jīng)營良好、具備還款能力，即使沒有規(guī)范的財務(wù)報表，也可申請貸款。2、額度高：最高可達2000萬元，且可在額度項下發(fā)放，隨借隨還，循環(huán)使用。3、期限長：最長5年。若采用氣球貸的還款方式，最長可按15年計算月供，還款壓力小。4、省息多：與雙周供、循環(huán)貸、存抵貸、氣球貸結(jié)合，可顯著減少貸款利息。中信銀行信金寶貸款申請人資格：中國公民，年齡在23-60周歲。在大成都工作年限半年以上，打卡工資每月四千以上（公務(wù)員可打卡工資三千以上）。浙江民泰銀行“個人消費貸款”包括個人住房貸款、個人建房貸款、個人住房裝修貸款等。發(fā)放貸款時，借款人必須提供擔(dān)保。貸款擔(dān)保可分別采取抵押、質(zhì)押、保證的方式，也可以同時并用以上三種擔(dān)保方式?！皞€人經(jīng)營性貸款”小企業(yè)所有者個人經(jīng)營性貸款的期限一般不超過一年。便民小額貸款1、對象寬泛 適用各類微小企業(yè)和個人2、額小利活 5000元起貸、利率市場化3、快捷便利 申請簡便、審批快捷哈爾濱銀行個人經(jīng)營濟貸款用途廣，速度快，擔(dān)保方式多樣，還款方式靈活。（二） 各家銀行小企業(yè)貸款產(chǎn)品銀行名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品特征中國交通銀行“創(chuàng)業(yè)一站通”針對處于創(chuàng)業(yè)初期、經(jīng)營規(guī)模小、但能創(chuàng)造價值的微小企業(yè)。擔(dān)保方式多樣，可以發(fā)放信用貸款；授信審批快捷，不強求企業(yè)提供財務(wù)報表；授信期限靈活，三個月至一年；還款方式自由選擇，匹配企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況與現(xiàn)金流特點。中國郵政儲蓄銀行小企業(yè)貸款針對小型企業(yè)主和商戶，期限短，利率定價較高。招商銀行“生意貸”永續(xù)額度：授信期限最高達10年，到期還可再次續(xù)期；彈性還款，隨借隨還；免息支付：刷卡或網(wǎng)上支付貨款，可享受50天的貸款“免息”延后結(jié)算期?！耙姿儋J”針對小企業(yè)融資需求特點，結(jié)合傳統(tǒng)擔(dān)保方式，推出的標準化產(chǎn)品系列，包括：物業(yè)抵押貸、一般擔(dān)保貸、專業(yè)擔(dān)保貸、聯(lián)保貸、設(shè)備抵押貸、組合貸等產(chǎn)品成都銀行“物業(yè)通貸款”物業(yè)通”貸款是指借款人以自有的、已建成并投入運營的優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)未來經(jīng)營所產(chǎn)生的持續(xù)穩(wěn)定現(xiàn)金流（如租金收入、運營收入、收費收入等）作為第一還款來源，滿足借款人在生產(chǎn)經(jīng)營中多樣化用途的融資需求而發(fā)放的抵（質(zhì)）押貸款。成都農(nóng)商行“小額貸款”5000-500000.期限商貿(mào)類12個月,生產(chǎn)類可以達到24月.還款方式,等額本息還款. 自然人擔(dān)保深發(fā)展銀行流動資金貸款滿足客戶生產(chǎn)經(jīng)營過程中短期資金需求，期限可分為1年期和1-3年期；短期周轉(zhuǎn)貸款逐筆申請、逐筆審貸；短期循環(huán)貸款在規(guī)定時間及限額內(nèi)隨借、隨用、隨還。中信銀行“成長貸”針對“一鏈兩圈三集群”（一鏈指供應(yīng)鏈上下游，兩圈指商貿(mào)集聚圈和制造集聚圈，三集群指市場、商會、園區(qū)集群）內(nèi)優(yōu)質(zhì)小企業(yè)客戶量身定制的金融產(chǎn)品，具有產(chǎn)品組合專業(yè)、審批流程高效和擔(dān)保方式靈活三大特點民生銀行“商貸通”申辦材料精簡，擔(dān)保方式多達十一種，貸款額度支持隨借隨還功能，貸款資金可循環(huán)使用，期限最長可達10年。 浙江民泰銀行“小微貸”三戶聯(lián)保哈爾濱銀行流動資金貸款以采取信用方式、自然人保證、兩戶互保、三戶聯(lián)保、公務(wù)員保證等多種方式。單戶最高額度可達50萬元（三）微貸市場相關(guān)產(chǎn)品的分析眾所周知， 客戶數(shù)量多、行業(yè)分布廣，信貸周期短、貸款額度小、用款次數(shù)頻繁，風(fēng)險較大、收益較高，擔(dān)保物及擔(dān)保方式匱乏，以及客戶信息采集較難等是小微企業(yè)融資業(yè)務(wù)的特點。通過產(chǎn)品梳理，我們了解到與小微貸款業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)程度較大的產(chǎn)品，名單列示如下：成都農(nóng)商行的小額貸款、招商銀行的“生意貸”、民生銀行的“商貸通”、民泰銀行的“小微貸”、哈爾濱銀行的流動資金貸款和郵儲銀行的“好借好還”。、銀行名稱產(chǎn)品適用對象準入條件成都農(nóng)商行小額貸款經(jīng)營年限3個月以上,有穩(wěn)定的收入,有實力的擔(dān)保人.貸款10萬元以下,擔(dān)保人的年收入至少達到貸款人年收入的1/2.10萬元以上,除滿足以上條件,還需在本地有固定住房.1.具有合法的經(jīng)營資格和固定的經(jīng)營場所，能提供合法的營業(yè)執(zhí)照（或商戶經(jīng)營證、攤位證、行業(yè)經(jīng)營許可證等）及經(jīng)營場所的產(chǎn)權(quán)證明或承包、租賃證明資料；2.具有按時足額償還貸款本息的能力；3.具有良好的信用記錄和還款意愿。招商銀行“生意貸”中小企業(yè)經(jīng)營人、個體經(jīng)營戶1.經(jīng)工商行政管理部門核準登記并有固定的生產(chǎn)經(jīng)營場所，經(jīng)營穩(wěn)定；2.為中小企業(yè)主或個體工商戶；3.信用狀況良好；4.能提供符合該行條件的擔(dān)保方式；5.招商銀行規(guī)定的其它條件。民生銀行“商貸通”經(jīng)工商行政管理部門核準登記并有固定的生產(chǎn)經(jīng)營場所，經(jīng)營狀況良好、能恪守信用的中小企業(yè)主、個體工商戶1.具備完全民事行為能力，您和您的家人，均無不良信用記錄；2.擁有或控制某經(jīng)營實體，如個體工商戶、中小企業(yè)等，經(jīng)營實體無不良信用記錄；3.您家庭實物凈資產(chǎn)不低于50萬元，實物凈資產(chǎn)如沒有貸款的房產(chǎn)、汽車等；4.若從事生產(chǎn)經(jīng)營投資活動（包含承包、租賃活動)，原則上您需要擁有三年以上行業(yè)工作經(jīng)驗，并在我行機構(gòu)所在地有固定經(jīng)營場所且連續(xù)經(jīng)營二年（含）以上；5.原則上，您需要具有我行機構(gòu)所在地城鎮(zhèn)常住戶口或有效居留身份，并擁有固定住所；6.在我行開立有個人結(jié)算賬戶，您的經(jīng)營實體在我行開立有企業(yè)結(jié)算賬戶；7.該行規(guī)定的其它條件。民泰銀行小微貸經(jīng)工商行政管理部門核準登記并有固定的生產(chǎn)經(jīng)營場所，經(jīng)營狀況良好、能恪守信用的個體工商戶、企業(yè)主、公司法人或股東。1.個體工商戶、企業(yè)主、公司法人或股東；2.有合法、穩(wěn)定的收入來源及按期償還貸款本息的能力；3. 經(jīng)營一年以上，有固定資產(chǎn)；4.該行規(guī)定的其它條件。哈爾濱銀行流動資金貸款經(jīng)工商行政管理部門核準登記并有固定的生產(chǎn)經(jīng)營場所，經(jīng)營狀況良好、能恪守信用的各類個體工商戶和小規(guī)模私營業(yè)主。1. 借款人身份證明。2. 經(jīng)營相關(guān)證明。3. 經(jīng)營狀況良好。 4. 無違約行為和不良信用記錄。5. 提供合法有效的擔(dān)保。 6. 其它條件郵儲銀行“好借好還”經(jīng)工商行政管理部門核準登記并有固定的生產(chǎn)經(jīng)營場所，經(jīng)營狀況良好、能恪守信用的各類私營企業(yè)主、個體工商戶和城鎮(zhèn)個體經(jīng)營者等。18-60周歲，具備完全民事行為能力的自然人。 產(chǎn)品定位各家銀行的小微產(chǎn)品主要將客戶群體定位為小微企業(yè)主和個體工商戶，涵蓋面較廣，額度集中在100萬以內(nèi)，期限通常為1年。在產(chǎn)品的命名上具有較強針對性，個人類產(chǎn)品大多突出“經(jīng)營性”，比如招商銀行的“生意貸”產(chǎn)品；而企業(yè)類產(chǎn)品則著重突出“微小”這一概念，直接提出“聯(lián)?！薄ⅰ吧虡I(yè)”等字眼，比如民生銀行的“商貸通”產(chǎn)品。準入條件由于各家銀行對于客戶群體的定位存在一定差異，其產(chǎn)品的準入門檻，申請的難易程度也不盡相同。從借款人身份上來看，有些銀行主要針對個人，有些則針對個體工商戶與微型企業(yè)。對于個人而言，銀行給予的額度并不是很高，一般在50萬元左右，貸款申請人只需滿足下列基本條件：1、具有完全民事行為能力，年齡在18（含）60周歲（不含）之間；2、信用良好，有固定的住所、工作與收入；3、需要提供銀行流水、社保記錄、其他收入證明等；4、要有明確的貸款用途，并提供相關(guān)證明。對于個體工商戶與小微企業(yè)而言，銀行給予的額度一般較高，但是要求也更為嚴格，不僅對戶主或公司法人、股東的人品、信譽、資產(chǎn)等有一系列的要求，而且對公司的經(jīng)營業(yè)績也有一定的要求，需要審查公司的稅單，銷售合同，企業(yè)主要經(jīng)營者從業(yè)經(jīng)驗相關(guān)證明等。 申請材料銀行名稱產(chǎn)品申請材料成都農(nóng)商行小額貸款1.借款人及其配偶有效身份證件、婚姻狀況證明原件及復(fù)印件。2.經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照（或有效商戶經(jīng)營證、攤位證、行業(yè)經(jīng)營許可證等）。3.反映借款人或其經(jīng)營實體經(jīng)營狀況及還款能力的證明資料。4. 自然人擔(dān)保。招商銀行“生意貸”1.借款人及其配偶身份證明文件，包括：借款人及配偶的身份證借款人及配偶的戶口簿（包括戶主頁、首頁、本人頁和變更頁）婚姻證明文件：結(jié)婚證或離婚證（離婚協(xié)議）其它財力證明：個人名下的其它房產(chǎn)、股票基金、大額存單等、婚姻證明；2.房產(chǎn)證原件及購房合同；3.住址證明【至少任選其一】：水、電、氣、電話或物管等費用賬單；4.收入證明【至少任選其一】：工資證明/銀行流水/所得稅稅單/社保記錄/其它收入證明；5.用途證明：提供相應(yīng)的交易證明材料。民生銀行“商貸通”1.借款人和相關(guān)擔(dān)保人的身份證、戶口本的原件及其復(fù)印件；2.借款人所有或控制企業(yè)的資產(chǎn)證明材料，如財務(wù)報表、銀行對帳單、稅單證明、貨物運輸清單等資料；3.借款將用于何處的相關(guān)材料； 4.借款人可以提供的擔(dān)保材料，如房屋產(chǎn)權(quán)證明等；5.該行規(guī)定的其它相關(guān)材料要求。 民泰銀行小微貸1. .借款人及其配偶有效身份證件、婚姻狀況證明原件及復(fù)印件。2.經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照（或有效商戶經(jīng)營證、攤位證、行業(yè)經(jīng)營許可證等）3.婚姻狀況證明（結(jié)婚證或未婚證明）；4.該行要求的其它文件和資料。哈爾濱銀行流動資金貸款1. 借款人身份證明。2. 經(jīng)營相關(guān)證明。3. 經(jīng)營狀況良好。 4. 無違約行為和不良信用記錄。5. 提供合法有效的擔(dān)保。 6. 其它條件郵儲銀行“好借好還”申請小額貸款需要提交的材料：1.小額貸款申請表；2.您的有效身份證件的原件和復(fù)印件；3.您在當(dāng)?shù)爻Ｗ艨诒』蚓幼M一年的證明材料；4.辦理貸款所需的其它材料；5.結(jié)婚證或者婚姻證明。申請商戶貸款，還需要提供：1.經(jīng)年檢合格的營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件；從事特許經(jīng)營的，還應(yīng)提供相關(guān)行政主管部門的經(jīng)營許可證原件及復(fù)印件；2.經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán)證明或租賃合同。通過對各銀行所需借款人提供的資料來看，同類借款人需要提供的資料相差不大，歸結(jié)為以下三類：類別個 人個 體 工 商 戶小 微 企 業(yè) 所需材料1、借款人及其配偶有效身份證件、戶籍證明、婚姻狀況證明原件及復(fù)印件；2、個人及配偶的收入證明；3、從事生產(chǎn)經(jīng)營的證明文件；4、貸款用途相關(guān)證明文件或者明；5、個人及配偶承諾共同還款證明；6、還款來源證明文件，及還款來源計劃；7、銀行要求的其他資料。1、借款人夫妻雙方身份證、戶口本、婚姻狀況證明文件；2、經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照；3、經(jīng)營場所租賃協(xié)議；4、銀行卡（折）明細或?qū)~單；5、借款人貸款用途的證明文件；6、還款來源證明文件，及還款來源計劃。7、銀行要求的其他資料。1、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、貸款卡卡號及其密碼、法定代表人身份證及其簽字樣本、公司章程；2、授信用途的證明文件（如購貨合同或發(fā)票或訂單或貸款用途聲明等）；3、有關(guān)擔(dān)保和抵、質(zhì)押物資料；4、書面的貸款申請及貸款用途說明；5、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的財務(wù)報表、銀行對賬單、稅單等；6、還款來源說明；7、水、電、氣等費用賬單；8、銀行要求其他材料。銀行名稱產(chǎn)品額度、期限和還款方式利率擔(dān)保方式成都農(nóng)商行小額貸款5000-500000.期限商貿(mào)類12個月,生產(chǎn)類可以達到24月.還款方式,等額本息還款.10%自然人擔(dān)保招商銀行“生意貸”1、貸款額度為10萬500萬元2、期限最長達10年。3、還款方式靈活：自主月供、本金歸還計劃、等額還款、按月付息到期還本。8.5%左右擔(dān)保方式：房產(chǎn)抵押，專業(yè)擔(dān)保公司全程全額擔(dān)保，自然人擔(dān)保、純信用等民生銀行“商貸通”1、貸款額度為30萬元-500萬元；2、期限最長達10年。3、還款方式為等額本金、等額本息和一次性還本付息。10%左右擔(dān)保靈活多樣，包含抵押、質(zhì)押、保證、聯(lián)保等11種擔(dān)保方式民泰銀行小微貸1、50萬以內(nèi)，（6-8個月）到期還本2、50萬以上，（一年以內(nèi)）到期還本。信用方式15%-18%三戶聯(lián)保擔(dān)保（100萬的貸款需要兩個擔(dān)保人）哈爾濱銀行流動資金貸款1、單戶最高額度可達50萬元，1年，等額本息信用18%抵押8%以采取信用方式、自然人保證、兩戶互保、三戶聯(lián)保、公務(wù)員保證等多種方式郵儲銀行“好借好還”1、貸款額度最高達500萬元，信用方式貸款額度最高達10萬元2、還款方式靈活多樣，包括等額本息還款法、按月還息到期一次性還本還款法、階段性等額本息還款法等15%左右房產(chǎn)抵押，小商戶聯(lián)保貸款額度、期限和還款方式在貸款額度方面，個體工商戶及個人最高為100萬，小微企業(yè)最高為300萬左右；貸款期限多為1年；還款方式上也較為靈活多樣，主要歸結(jié)為以三種：1、等額本息，即貸款期限內(nèi)每月以相等的金額償還貸款本息；2、階段性等額本息，即在一定的寬限期內(nèi)只償還貸款利息，寬限期之后等額本息還款；3、一次性還本付息，即到期一次性償還貸款本息，客戶可以根據(jù)自身情況自主選擇。產(chǎn)品定價小微企業(yè)融資屬于高風(fēng)險業(yè)務(wù)，在定價上，各家銀行都遵循“收益覆蓋風(fēng)險”的原則，強調(diào)利率水平或客戶綜合貢獻度等收益回報問題。風(fēng)險與收益相匹配，高風(fēng)險必然要求高回報。由于缺乏各家銀行相關(guān)產(chǎn)品的定價數(shù)據(jù)，無法做比較深入的分析，但總體來看，有擔(dān)保的產(chǎn)品利率相對較低，一般在8%至10%左右，純信用方式發(fā)放的貸款利率普遍較高，通常在13%至20%左右。擔(dān)保方式各家銀行可行擔(dān)保方式靈活多樣，部分銀行推出聯(lián)?；蛘呒冃庞玫确绞轿蛻?，而在實際操作中大多銀行要求客戶采取房產(chǎn)抵押或擔(dān)保公司擔(dān)保等傳統(tǒng)擔(dān)保方式，不動產(chǎn)抵押的思想根深蒂固。因此，突破傳統(tǒng)擔(dān)保方式，做到真正的信用貸款將成為我行打開微貸市場的一個突破口。五、主要競爭對手分析通過前期的初步調(diào)研，我們了解到與我行微貸產(chǎn)品較相近，目前在市場上有一定占有率，將與我行產(chǎn)品形成競爭的產(chǎn)品主要有以下三個：1、郵政儲蓄銀行的“好借好還個人信用貸款；2、民生銀行的“商貸通”產(chǎn)品；3、 成都農(nóng)銀行的“小額貸款產(chǎn)品。（一） 產(chǎn)品額度及定價銀行及產(chǎn)品額度范圍利 率中國民生銀行“商貸通”四戶聯(lián)保300萬8%-12%中國郵政儲蓄銀行“好借好還”純信用方式：三戶聯(lián)保10萬個人貸款10萬15%成都農(nóng)商行“小額貸款”無抵押個人信用貸款（經(jīng)營類）50萬13.2%-15%（二） 產(chǎn)品分析1、中國民生銀行民生銀行定位：小微企業(yè)的銀行，民營企業(yè)的銀行，高端客戶的銀行，商貸通重點支持的“兩圈兩鏈”商戶。兩圈是指有形商圈和無形商圈，兩鏈就是供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈?！吧藤J通”做的是批發(fā)銷售，不是一個客戶一個客戶地去做，而是尋找一個客戶群體，一批一批地去做客戶。中國民生銀行對中小企業(yè)金融服務(wù)領(lǐng)域進行再次細分，在國內(nèi)首先提出了“小微企業(yè)”及“商戶融資”的概念，并將其小微企業(yè)的金融服務(wù)方案取名為“商貸通”，將小微企業(yè)及其實際控制人統(tǒng)稱“商戶”。由于開拓市場較早，“商貸通”產(chǎn)品在成都地區(qū)微貸領(lǐng)域占有較大的市場份額，其客戶群體主要是中小企業(yè)主、個體工商戶等經(jīng)營商戶，貸款額度一般在30萬以內(nèi)，通常以商戶之間“聯(lián)保方式或商鋪轉(zhuǎn)讓權(quán)質(zhì)押的方式作為擔(dān)保方式，年利率超過10%，分析該行的產(chǎn)品優(yōu)勢在于以下幾方面：（1） 利率優(yōu)勢：貸款利率不高，在抵押擔(dān)保方式的基礎(chǔ)上，其貸款利率為年利率8%左右；（2） 擔(dān)保方式優(yōu)勢：擔(dān)保靈活多樣，包含抵押、質(zhì)押、保證、聯(lián)保等11種擔(dān)保方式，客戶可依據(jù)情況，自主選擇。（3） 結(jié)算優(yōu)勢：免費開立對公結(jié)算賬戶，現(xiàn)場受理，方便快捷，免費提供公轉(zhuǎn)私服務(wù)，免費開立網(wǎng)上銀行，提供門店資金歸集業(yè)務(wù)，持有“商貸通”貸款發(fā)放的指定介質(zhì)“商戶卡”，同時享有結(jié)算費率優(yōu)惠。（4） 活動優(yōu)勢：持有商戶卡，即可成為民生銀行商戶俱樂部成員，享受家庭理財?shù)榷囗棇俜?wù)。（5） 流程優(yōu)勢：“信貸工廠”式的作業(yè)流程，客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險經(jīng)理、放款中心組成信貸工廠的流水線，以全面的市場調(diào)研、簡便的審批流程、多元化的產(chǎn)品支持為小微企業(yè)提供高效的金融服務(wù)?！安豢囱浩房慈似贰⒉豢磮蟊砜慈恚ㄋ?、電表、納稅表）”，民生銀行更加注重企業(yè)的經(jīng)營情況，為小微企業(yè)提供靈活的金融服務(wù)。從其他方面看，民生銀行的“商貸通”系列雖然針對微型企業(yè)和個體工商戶設(shè)計的產(chǎn)品繁多，但在實際操作中，由于純信用的小額貸款利率定價偏高，借款商戶往往較少采用。借款商戶通常以追加擔(dān)保方式為主，尋求定價和需求的平衡。2、 中國郵政儲蓄銀行中國郵政儲蓄銀行是在郵政儲蓄的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的，分析其優(yōu)勢在于以下幾方面：（1） 網(wǎng)點眾多，多年積累的龐大的網(wǎng)絡(luò)和客戶資源，是其他銀行短時期內(nèi)無法復(fù)制和替代的；（2） 采取循環(huán)授信形式，根據(jù)借款企業(yè)的經(jīng)營狀況、資信狀況及標的物的評估價值，在2年授信期內(nèi)向借款企業(yè)提供可循環(huán)使用的授信額度；（3） 貸款總體成本不高，“好借好還”小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)費用公開透明，不收雜費，無附加產(chǎn)品且在兩年內(nèi)僅需辦理一次抵押登記，節(jié)省評估和抵押費用，降低貸款成本；（4） 抵押物范圍廣，抵押率高，“好借好還”小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)接受借款企業(yè)、企業(yè)主個人或第三方擁有完全產(chǎn)權(quán)的商品房住宅、商業(yè)物業(yè)、工業(yè)廠房以及建設(shè)用地使用權(quán)等作為抵押物