CRM教學(xué)模擬系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書.doc

CRM教學(xué)模擬系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書 CRM教學(xué)模擬系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書1引言31.1編寫目的31.2項目背景31.3定義31.4參考資料32總體設(shè)計32.1需求概述32.2軟件結(jié)構(gòu)43程序描述431 客戶信息管理模塊43.1.1功能43.1.2性能43.1.3輸入/輸出項目53.1.4測試要點(diǎn)53.2 聯(lián)系人管理模塊53.2.1 功能53.2.2 性能53.2.3 輸入/輸出項目53.2.4 測試要點(diǎn)63.3 潛在客戶管理模塊63.3.1 功能63.3.2 性能63.3.3 輸入/輸出項目63.3.4 測試要點(diǎn)73.4 銷售管理模塊73.4.1 功能73.4.2 性能73.4.3 輸入/輸出項目73.4.4 測試要點(diǎn)83.5 營銷管理模塊83.5.1 功能83.5.2 性能83.5.3 輸入/輸出項目83.5.4 測試要點(diǎn)83.6 客戶服務(wù)模塊93.6.1 功能93.6.2 性能93.6.3 輸入/輸出項目93.6.4 測試要點(diǎn)93.7 交易中心模塊93.7.1 功能93.7.2 性能103.7.3 輸入/輸出項目103.7.4 測試要點(diǎn)104頁面設(shè)計要求1141 頁面整體風(fēng)格1142 頁面功能111引言1.1編寫目的闡述了客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的開發(fā)總體方案。該方案從整個系統(tǒng)角度，提出系統(tǒng)的運(yùn)作流程和系統(tǒng)的功能和邏輯結(jié)構(gòu)。主要是提供給程序設(shè)計人員及后期技術(shù)維護(hù)人員參考。1.2項目背景該客戶關(guān)系管理教學(xué)模擬系統(tǒng)是為了讓經(jīng)濟(jì)管理類畢業(yè)生對于客戶關(guān)系管理有一個感性的認(rèn)識，真正的能適應(yīng)實踐， 商友資訊應(yīng)目前市場的需求而開發(fā)了客戶關(guān)系管理教學(xué)模擬系統(tǒng)（CRM），由高校事業(yè)部組織開發(fā)。1.3定義【列出文檔中所用到的專門術(shù)語的定義和縮寫詞的原文。】1.4參考資料【列出有關(guān)資料的作者、標(biāo)題、編號、發(fā)表日期、出版單位或資料來源，可包括： a. 書籍：ERP原理原理實施b. 概要設(shè)計說明書；2總體設(shè)計2.1需求概述通過2.2軟件結(jié)構(gòu)客戶管理模塊聯(lián)系人管理模塊銷售管理模塊營銷管理模塊客戶服務(wù)模塊潛在客戶管理模塊交易中心3程序描述31 客戶信息管理模塊3.1.1功能管理客戶基本信息；如客戶的概況、層次、興趣、愛好、習(xí)慣、客戶的積分等；與此客戶相關(guān)的基本活動和活動歷史。能夠根據(jù)不同的分類方法來對客戶信息進(jìn)行統(tǒng)計，列出統(tǒng)計圖表。可以接收網(wǎng)上下訂單的客戶，同時提供給手動錄入客戶的界面。能提供給客戶進(jìn)行網(wǎng)上下訂單，該客戶包含了銷售客戶及供應(yīng)客戶。提供分類統(tǒng)計功能 按客戶類別進(jìn)行統(tǒng)計 按客戶來源進(jìn)行統(tǒng)計 按客戶所在的區(qū)域進(jìn)行統(tǒng)計 銷售客戶按客戶的購買額度進(jìn)行統(tǒng)計 銷售客戶按客戶的購買頻率進(jìn)行統(tǒng)計3.1.2性能3.1.3輸入/輸出項目 客戶類別信息 輸入：客戶類別信息（一般包含有代理商、供應(yīng)商、競爭對手、內(nèi)部員工、潛在客戶、適用客戶、正式客戶，同時提供給任意定義），客戶類別備注信息。 輸出：客戶類別代號、客戶類別信息、客戶類別備注信息 客戶來源信息輸入：客戶來源名稱（一般包含有朋友介紹、網(wǎng)上客戶、一般客戶），客戶來源備注信息輸出：客戶來源代號、客戶來源名稱、客戶來源備注信息 客戶信息（分兩張表，企業(yè)客戶信息表/個人客戶信息表）輸入：姓名（企業(yè)名稱）、負(fù)責(zé)人姓名、地址、郵政編碼、付款信用記錄、電話號碼、客戶類別、客戶來源及備注信息等。輸出：客戶代號、姓名（企業(yè)名稱）、負(fù)責(zé)人姓名、地址、郵政編碼、付款信用記錄、電話號碼、客戶類別、客戶來源及備注信息等。3.1.4測試要點(diǎn) 接收網(wǎng)上客戶信息匯總功能 手工錄入表單，查詢功能 表單驗證、出錯處理功能 按客戶的類型、客戶所在區(qū)域等方面進(jìn)行統(tǒng)計3.2 聯(lián)系人管理模塊 3.2.1 功能聯(lián)系人管理模塊主要作用包括：聯(lián)系人概況的記錄、存儲和檢索；跟蹤同客戶的聯(lián)系，如時間、類型、簡單的描述、任務(wù)等?？梢酝ㄟ^考察聯(lián)系人的聯(lián)系對象的消費(fèi)記錄來考察聯(lián)系人的業(yè)績；聯(lián)系人的選擇。 3.2.2 性能 3.2.3 輸入/輸出項目 聯(lián)系人基本信息輸入：聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人性別、所屬部門、出生日期、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址輸出：聯(lián)系人代號 聯(lián)系活動信息輸入：聯(lián)系活動名稱、聯(lián)系活動備注輸出：聯(lián)系活動代號 聯(lián)系方式信息輸入：聯(lián)系方式名稱、聯(lián)系方式備注輸出：聯(lián)系方式代號 聯(lián)系人聯(lián)系活動安排輸入：聯(lián)系人代號、客戶代號、聯(lián)系活動代號、聯(lián)系活動計劃費(fèi)用、聯(lián)系活動實際費(fèi)用、聯(lián)系方式代號、聯(lián)系活動計劃開始時間、聯(lián)系活動計劃結(jié)束時間、聯(lián)系活動實際開始時間、聯(lián)系活動實際結(jié)束時間輸出：聯(lián)系人聯(lián)系活動流水號 3.2.4 測試要點(diǎn) 聯(lián)系人錄入、修改、刪除、查詢功能 聯(lián)系活動信息錄入、修改、刪除、查詢功能 聯(lián)系方式錄入、修改、刪除、查詢功能 聯(lián)系人聯(lián)系活動信息安排信息錄入、修改、刪除、查詢功能 能統(tǒng)計聯(lián)系人聯(lián)系某客戶或在某段時間類的聯(lián)系活動發(fā)生的頻率。 根據(jù)聯(lián)系人聯(lián)系的客戶的訂單頻率，來查詢聯(lián)系人的工作業(yè)績3.3 潛在客戶管理模塊 3.3.1 功能 潛在客戶管理模塊主要功能包括：對潛在客戶的管理，包括信息檢索，客戶升級等。 3.3.2 性能 3.3.3 輸入/輸出項目 潛在客戶信息管理輸入：客戶類別為潛在客戶或潛在客戶代號輸出：潛在客戶所有信息 潛在客戶升級輸入：潛在客戶代號輸出：潛在客戶升級成功信息 3.3.4 測試要點(diǎn) 潛在客戶信息的錄入、查詢、修改、刪除及升級信息 表單的出錯處理功能3.4 銷售管理模塊 3.4.1 功能 瀏覽銷售信息，如客戶、業(yè)務(wù)、聯(lián)系人、時間、銷售階段、業(yè)務(wù)額、可能結(jié)束時間，客戶的購買記錄及分析等。 記錄銷售信息:提供銷售信息的錄入，及網(wǎng)上的訂單信息的自動匯總。 銷售機(jī)會管理:對相關(guān)的客戶的銷售機(jī)會進(jìn)行管理，包括銷售機(jī)會的概率及主要競爭對手的情況。 3.4.2 性能 3.4.3 輸入/輸出項目 銷售記錄信息維護(hù)輸入：客戶代號、產(chǎn)品代號、銷售價格、優(yōu)惠政策、購買數(shù)量、付款方式、付費(fèi)銀行、銀行帳號、購買時間、購買地點(diǎn)、錄入人員、記錄類別（人工、網(wǎng)上）輸出：銷售流水號及成功處理信息 銷售流程狀態(tài)維護(hù)輸入：銷售流程狀態(tài)名稱及備注信息輸出：銷售流程狀態(tài)代號及成功處理信息 銷售機(jī)會信息維護(hù)輸入：主題、相關(guān)客戶代號、相關(guān)聯(lián)系人代號、主要競爭對手代號、銷售流程狀態(tài)代號、機(jī)會概率、報價、預(yù)計銷售日期、預(yù)計銷售金額輸出：銷售機(jī)會流水號及成功處理信息 3.4.4 測試要點(diǎn) 銷售記錄的錄入、修改、匯總及刪除功能的處理 銷售流程狀態(tài)的錄入、修改、刪除的處理及與改銷售流程相關(guān)的信息的處理，數(shù)據(jù)的一致性 銷售機(jī)會信息的錄入、修改、刪除處理 整體的表單的驗證及出錯處理功能3.5 營銷管理模塊 3.5.1 功能對商務(wù)活動、促銷活動的管理，即對活動的時間、地點(diǎn)、參與的人員等進(jìn)行瀏覽、分析；設(shè)計約會、活動計劃。且提供網(wǎng)上市場調(diào)查信息的發(fā)布，收集。 3.5.2 性能 3.5.3 輸入/輸出項目 活動類別維護(hù)輸入：活動類別名稱及備注信息輸出：活動類別代號及成功處理信息 活動信息維護(hù)輸入：活動類別、時間、地點(diǎn)、目的、內(nèi)容及活動費(fèi)用信息輸出：活動的流水號及成功處理信息 客戶參加活動信息維護(hù)輸入：客戶代號、活動流水號、活動反饋、說明信息輸出：唯一的活動客戶對應(yīng)號及成功處理信息 3.5.4 測試要點(diǎn) 活動類別信息的錄入、修改、刪除處理 活動信息的錄入、修改、刪除處理 客戶參加活動信息的錄入、修改、刪除處理 根據(jù)客戶統(tǒng)計參加的活動 根據(jù)活動統(tǒng)計參加的客戶 表單的驗證及出錯處理功能3.6 客戶服務(wù)模塊 3.6.1 功能包括回訪服務(wù)處理、投訴維修處理、咨詢服務(wù)處理；即對這些服務(wù)項目的快速錄入；生成和管理問題及其解決方法的數(shù)據(jù)庫。 3.6.2 性能 3.6.3 輸入/輸出項目 服務(wù)類別信息輸入：服務(wù)類別名稱及備注信息輸出：服務(wù)類別代號及成功處理信息 服務(wù)信息輸入：服務(wù)類別代號、服務(wù)標(biāo)題、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)時間、地點(diǎn)、服務(wù)接待狀況、服務(wù)方式（可選）、客戶的滿意度、相關(guān)的客戶代號（可選）輸出：服務(wù)流水號及成功處理信息 3.6.4 測試要點(diǎn) 服務(wù)類別信息的錄入、修改、刪除處理 服務(wù)信息的錄入、修改、刪除處理 表單的驗證及出錯處理功能3.7 交易中心模塊3.7.1 功能提供會員注冊、產(chǎn)品發(fā)布、會員管理功能3.7.2 性能3.7.3 輸入/輸出項目 個人會員信息管理輸入：會員代號、會員密碼、真實姓名、查詢密碼問題、查詢密碼答案、E-MAIL、性別、出生日期、教育程度、行業(yè)、省份、身份證號碼、郵政編碼、所在單位名稱、聯(lián)系電話、聯(lián)系傳真、通訊地址輸出：個人會員注冊成功信息 企業(yè)會員信息管理輸入：會員代號、會員密碼、查詢密碼問題、查詢密碼答案、E-MAIL、聯(lián)系人、單位名稱、企業(yè)代碼、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系電話、聯(lián)系傳真輸出：企業(yè)會員注冊成功信息 企業(yè)信息管理 輸入：公司名稱、地址、郵編、電話、傳真、聯(lián)系人、電子郵件、公司域名、公司類別、主要產(chǎn)品照片、公司簡介輸出：添加公司成功信息 企業(yè)產(chǎn)品信息管理輸入：產(chǎn)品名稱、品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)地、單位、價格、產(chǎn)品照片、簡要說明輸出：顯示企業(yè)產(chǎn)品添加成功信息 網(wǎng)上定單信息管理輸入：客戶代號、供貨商代號、交貨方式、交貨地點(diǎn)、基本開戶行、帳號、稅號、產(chǎn)品代號、產(chǎn)品數(shù)量、總價、付款方式、支付方式、留言輸出：唯一的網(wǎng)上定單號及成功處理信息3.7.4 測試要點(diǎn) 會員注冊功能，個人注冊及企業(yè)注冊信息維護(hù) 企業(yè)管理功能，包括企業(yè)的基本信息的添加、修改及刪除 企業(yè)產(chǎn)品管理功能，包括企業(yè)產(chǎn)品的基本信息的添加、修改及刪除功能 定單管理功能，能夠互下定單，對于核心企業(yè)而言，可以有銷售客戶也可以有供貨客戶