營(yíng)銷管控表格(2版).doc

網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷技能提升手冊(cè)潛在貴賓客戶推薦表 推薦人： 日期客戶姓名性別聯(lián)系方式接收人簽章體驗(yàn)卡推薦原因是否是否是否是否是否是否是否是否A、大額存取現(xiàn)金或匯款 B、較大額外匯業(yè)務(wù) C、大額存款的掛失 D、開大額存款證明 E、上門辦理本外幣理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，或進(jìn)行理財(cái)咨詢 F、上門購買基金、大額國(guó)庫券等投資產(chǎn)品或保險(xiǎn)產(chǎn)品 G、開設(shè)或使用保險(xiǎn)箱業(yè)務(wù)H、開立外匯交易賬戶、黃金交易等賬戶 I、大額貸款業(yè)務(wù)（提前）還款 J、客戶出示信用卡金卡（包含他行卡）或他行貴賓卡（特別是中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行的貴賓卡） K、賬戶余額較大是否會(huì)議記錄第 1頁 /共 114頁網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷技能提升手冊(cè)會(huì)議記錄會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間： 年 月 日會(huì)議地點(diǎn)填寫人與會(huì)人員 晚例會(huì) 周例會(huì)月例會(huì)會(huì)議紀(jì)要：業(yè)績(jī)通報(bào)基金定投貴賓卡識(shí)別推薦工作任務(wù)負(fù)責(zé)人完成時(shí)間123456第 5頁 /共 114頁客戶跟進(jìn)管理識(shí)別日期客戶姓名跟進(jìn)情況（打或簡(jiǎn)要記錄）跟進(jìn)結(jié)果(成功打淘汰)潛在貴賓客戶信息記錄表客戶經(jīng)理： 客戶姓名: 歸屬本行: 是 否聯(lián)絡(luò)方式：最佳聯(lián)絡(luò)時(shí)間：客戶類型：口金卡 口白金卡 口鉆石卡 口其他：_ 客戶賬號(hào)/信息號(hào)/身份證號(hào)：識(shí)別人：日期跟進(jìn)情況記錄機(jī)會(huì)進(jìn)展識(shí)別日期： 推介原因摘要：現(xiàn)場(chǎng)交流情況（已推介客戶）：跟進(jìn)日期： 跟進(jìn)日期： 跟進(jìn)日期： 跟進(jìn)日期： 跟進(jìn)結(jié)果：備注：客戶經(jīng)理工作日志姓名:日期：工作計(jì)劃1、維護(hù)計(jì)劃：維護(hù)人數(shù)_人維護(hù)方式（）會(huì)面（）電話拜訪（）郵寄宣傳品（）其他_2、營(yíng)銷計(jì)劃：營(yíng)銷目標(biāo)：產(chǎn)品種類_數(shù)量_營(yíng)銷活動(dòng)：（）網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷（）定向營(yíng)銷（）理財(cái)沙龍（）其他_3、學(xué)習(xí)計(jì)劃：（）流程手冊(cè)學(xué)習(xí)（）業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)（）其他_學(xué)習(xí)內(nèi)容_ 備注:客戶交流情況編號(hào)客戶姓名聯(lián)系方式存量客戶潛在貴賓客戶交流內(nèi)