淮安市汽車消費市場的調(diào)研分析匯總.doc

淮安市汽車消費市場調(diào)查報告隨著社會經(jīng)濟快速發(fā)展和人民生活水平不斷提高，中國汽車化進(jìn)程不斷加快，汽車消費需求旺盛，汽車保有量持續(xù)快速增長。2006年至2010年的“十一五”期間，全國汽車保有量幾乎翻了一番。個人買車成為汽車消費主流，成為汽車保有量快速增長的主要因素。根據(jù)公安部交管局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，截至2011年8月底，全國機動車保有量達(dá)到2.19億輛。其中，摩托車占54.12%，約為1.19億輛。汽車保有量占機動車總量的45.88%，剛剛超過1億輛。這是中國汽車保有量首次突破1億輛大關(guān)，僅次于美國的2.85億輛，位居世界第二。從淮安市車輛管理所了解到的最新數(shù)字，截至到2011年年底，全市私家車保有量144595輛。去年全市共有31061輛小型車（以私家車為主）上牌，比去年同期上漲了45%左右；而2010年的上牌量又比2009年上漲了44.1%。暴強的數(shù)字背后蘊含著淮安消費者對汽車消費的旺盛欲求。 當(dāng)前，對于汽車消費市場的調(diào)查研究很多，但是大多都集中在大城市，如北京、上海，武漢等。各研究中心，汽車4s店，調(diào)查機構(gòu)，網(wǎng)站都有在做這方面的調(diào)查研究。隨著中小城市經(jīng)濟快速發(fā)展和人民生活水平不斷提高，中小城市的汽車消費市場已然發(fā)生了很大的變化，然而，關(guān)于中小城市汽車消費市場的調(diào)研卻很少。了解本市汽車消費者的構(gòu)成、消費者購買時對汽車的關(guān)注因素等對淮安市汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。本次調(diào)查的主要任務(wù)是通過市場調(diào)查、抽樣分析和聚類歸納，得出淮安市汽車市場消費市場的細(xì)分狀況；通過對淮安市汽車市場的消費者研究，了解消費者對汽車品牌的印象得分、買車動機及意向、購車售后行為以及二手購買行為；了解淮安市汽車市場信息渠道和消費者的媒介接觸習(xí)慣和行為。本次調(diào)查的主要對象是淮安市區(qū)近一年或半年中已經(jīng)購車者（稱“已購買者”）和未來兩年內(nèi)準(zhǔn)備購車者（稱“潛在購買者”）。本次調(diào)查的數(shù)據(jù)收集方式：一是現(xiàn)場詢問，選擇幾個有代表性的區(qū)域現(xiàn)場詢問記錄； 部分?jǐn)?shù)據(jù)從淮安市車輛管理所獲得。本次調(diào)查所采用的研究方法有聚類分析，決策樹分析，回歸分析等。聚類分析：是一種國際通用的分類技術(shù)，它是依據(jù)研究者的理論或?qū)ψ兞康膶嶋H相關(guān)情況將變量分類（組），然后測量這一分類方式是否有效。分類是人類認(rèn)識世界最基礎(chǔ)的手段之一，但在傳統(tǒng)的分類學(xué)中，人們主要是依靠經(jīng)驗進(jìn)行分類，聚類分析則是依靠科學(xué)的定量方法進(jìn)行分類，因而更精確可靠。決策樹分析：決策樹上的每一終端，或者說葉子節(jié)點描述了訓(xùn)練數(shù)據(jù)的一個特定子集，而訓(xùn)練資料集中的每一種情況恰好屬于樹上的一個終端節(jié)點。換句話說，決策樹展示的任一特定數(shù)據(jù)記錄只有一種可能預(yù)測。決策樹的主要算法是C5.0?；貧w分析：對相關(guān)的兩個變量間關(guān)系的具體形態(tài)的一種深入分析，它不僅分析兩個變量關(guān)系的有無、大小和方向，而且要了解兩個變量具體是以什么方式發(fā)生關(guān)系的。回歸分析是一種因果分析，它是根據(jù)兩變量間關(guān)系的具體形態(tài)，選擇一個合適的數(shù)學(xué)模型，用來近似地表達(dá)變量間平均變化關(guān)系，這個數(shù)學(xué)模型就是回歸模型?；貧w分析根據(jù)自變量的數(shù)目，可以分為一元回歸、二元回歸、多元回歸等。 研究結(jié)果詳述調(diào)查樣本總體特征描述本次調(diào)查中男性比例較高，占總體的80以上，女性群體占20。由于本調(diào)查是淮安市市區(qū)進(jìn)行的，據(jù)此我們推斷，在市區(qū)對汽車感興趣的群體中，男性比例偏高。從年齡分布來看，30到40歲之間的群體最多，其次是40到50歲之間的群體也隨著年齡增加，30歲向下和50歲向上的比例則較少,而60向上就更少了。被訪者以高中中專學(xué)歷為主，其次為大專和初中學(xué)歷的群體。這三部分人群比例總和為68%，大專以上學(xué)歷比例為42%。總體上被訪者的個人月收入主要集中在2000-6000元之間，1000元以下的比例較小；總體上被訪者的家庭月收入主要集中在4000-8000元之間，2000元以下和8000元以上的比例較小。淮安市汽車消費市場細(xì)分及指標(biāo)汽車消費群體的細(xì)分我們將淮安市汽車消費群體大體上分為兩類：未購車群體和已購車群體；而在未購車群體中又分了三類：經(jīng)濟實用型群體，謹(jǐn)慎消費型群體，高端消費型群體；把已購車群體也分類三類：低端消費型群體，主流消費型群體，高端消費型群體。經(jīng)濟實用型（39.1%）謹(jǐn)慎消費型（46.5%）高端消費型（14.4%）未購車消費群體細(xì)分低端消費型（31.6%）主流消費型（54.3%）高端消費型（14.1%）已購車消費群體細(xì)分汽車消費群體的細(xì)分特點及其標(biāo)簽化特征未購車群體(研究方法：聚類分析)經(jīng)濟實用群謹(jǐn)慎消費群高端消費群男性比例(%)92.397.583.5平均年齡4238.537 文化程度低高高個人月收入(元)3275 51207640家庭月收入（元）5685 694010500人數(shù)所占比例（%）39.146.514.4經(jīng)濟實用型主要是男性文化程度低職業(yè)以國有集體企業(yè)工人、自由職業(yè)者、個體商戶比重較高個人月收入3275元家庭月收入5685元平均年齡在42在選擇汽車方面看重的因素是油耗人數(shù)比例占39.1%謹(jǐn)慎消費群主要是男性文化程度高職業(yè)以行政事業(yè)單位干部、國有集體企業(yè)干部為主個人月收入5120元家庭月收入6940元平均年齡在38.5在選擇汽車方面看重的因素是油耗人數(shù)比例占46.5%在選擇汽車方面看重的因素是品牌和性能高端消費群主要是男性文化程度高企業(yè)高級主管個體經(jīng)營者或私營企業(yè)主、高校教師科研人員占比重較大個人月收入7640元家庭月收入10500元平均年齡在37人數(shù)比例占14.4%已購車群體（研究方法：聚類分析）低端消費群主流消費群高端消費群男性比例（%）91.381.593.4平均年齡434041文化程度低中等高 個人月收入（元）340050507600家庭月收入（元）4800740010650人數(shù)所占比例（%）31.654.3 14.1 經(jīng)濟實用型主要是男性文化程度低職業(yè)以國有集體企業(yè)工人、自由職業(yè)者比重較高個人月收入3400元家庭月收入4800元平均年齡在43在選擇汽車方面看重的因素是油耗人數(shù)比例占31.6%主流消費群主要是男性文化程度高個體營業(yè)主職業(yè)以行政、國有集體企業(yè)干部為主個人月收入5050元家庭月收入7400元平均年齡在40在選擇汽車方面看重的因素是安全性和油耗人數(shù)比例占54.3%高端消費群主要是男性文化程度低職業(yè)以行政、國有集體企業(yè)干部、個體私營企業(yè)主為主個人月收入4215元家庭月收入5895元已婚的比例99.4%在選擇汽車方面看重的因素是品牌和性能人數(shù)比例占12.9%消費者購車動機及意向分析 有車和無車消費者的決策樹分析 樣本數(shù) 152(59.61%)有車 44.73%無車 55.26%樣本數(shù) 453 (58.67%)有車 39.29%無車 60.71%總樣本數(shù) 1027（100%）有車 31.74%無車 68.25%個人月收入5000元以下樣本數(shù) 772 （75.17%）有車 22.54%無車 77.46%樣本數(shù) 255(24.82%)有車 59.60%無車 40.40%個人月收入5000元以上專科及以上?？萍耙韵聦？萍耙陨蠘颖緮?shù) 319 (41.32%)有車 44.83%無車 55.17%樣本數(shù) 103(40.39%)有車 73.78%無車 26.22%?？萍耙韵略诒姸啾尘白兞看敕治瞿Ｐ秃螅l(fā)現(xiàn)對“是否有車”影響最關(guān)鍵的是個人月收入的高低。在收入較低（5000元以下）的群體中沒車的比例較高，所占比例為77.64%；在收入較高（5000元以上）的群體中有車的比例則達(dá)到了59.6%。在收入較高和較低的兩個人群中，文化程度又成了關(guān)鍵區(qū)分變量。在收入較低的人群中，文化程度的高低對是否有車的影響并不明顯；而在收入較高的人群中，文化程度較低（?？坪蛯？埔韵拢┑娜后w中有車族的比例較高，達(dá)到了73.78%，而文化程度較高（?？埔陨希┑娜后w中沒車的比例較高，為55.26%。被訪者汽車擁有情況&購車意圖 約68% 的被訪者目前沒有汽車。其中，絕大多數(shù)被訪者有意在兩年內(nèi)購車，24 %的被訪者將在半年內(nèi)購車，22%的被訪者不打算購車或者至少兩年內(nèi)沒有購車意圖。 絕大多數(shù)被訪者購車的主要原因是為了方便出行，另外，有5.45%的被訪者購車是出于業(yè)余愛好，11%的被訪者把有能力購買汽車當(dāng)作身份的象征。 71.76%被訪者購車主要用于家庭使用，21.32%的被訪者是用于商務(wù)使用，用于娛樂消遣的比例相對較小。被訪者購車考慮的主要有品牌、價格、外形、安全性、油耗、內(nèi)飾、空間、環(huán)保8個屬性因素。其中有38%的被訪者購車首要考慮品牌因素，其次是價格，第三考慮安全性。 同時，36%的被訪者把價格作為第二考慮的要素，30%的人選擇油耗作為第三考慮對象。 總得來說，品牌、價格、油耗和安全性是被訪者購車主要考慮的因素。 326名被訪者選填了所擁有汽車的品牌。其中，選擇大眾的被訪者最多，有76名，占23%，其次是擁有別克汽車的被訪者，共43名，占總數(shù)的13%。其次雪弗蘭，現(xiàn)代，豐田，起亞，奇瑞等所占比例較大?？傮w而言，出去個別品牌汽車，各品牌占有量相差不是很大，市場較為均衡。 由于被訪者購買汽車首要考慮的因素是品牌，因為我們選取了13個汽車品牌以探求各品牌在購買者心目中的地位。 如圖所示，大眾汽車成為被訪者的首選品牌，優(yōu)勢非常明顯，超過30%的被訪者選擇它為購車對象。其次是雪弗蘭、別克、豐田、現(xiàn)代等，差異不明顯，被訪者把國產(chǎn)品牌作為購車的首選的比較少。采用10分制給國產(chǎn)品牌汽車,合資品牌，進(jìn)口品牌打分國產(chǎn)品牌汽車打分的結(jié)果： 其中外觀平均得分為6.77分，質(zhì)量平均得分為為6.55分，性能平均得分為6.71分，售后服務(wù)平均得分為7.48分。說明消費者對國產(chǎn)品牌的質(zhì)量和性能評價相對較低。合資品牌汽車打分的結(jié)果： 其中外觀平均得分為7.68分，質(zhì)量平均得分為為7.79分，性能平均得分為7.75分，售后服務(wù)平均得分為8分。進(jìn)口品牌汽車打分的結(jié)果： 其中外觀平均得分為8.3分，質(zhì)量平均得分為為8.3分，性能平均得分為8.3分，售后服務(wù)平均得分為8.25分。從外觀、質(zhì)量、性能、售后服務(wù)四個不同的方面來看，進(jìn)口品牌的得分都最高，合資品牌次之，國產(chǎn)品牌最低。消費者購車行為分析 我們主要從以下幾個方面對消費者的購車行為進(jìn)行分析：價格因素，被訪者付款方式選擇，營銷方式，被訪者商家考慮的因素，售后服務(wù)，二手車市場。價格因素已有車的被訪者擁有汽車的價位分布 有326名被訪者填答了其擁有汽車的價位情況，其中，33.4%的被訪者所擁有汽車的價位在5萬-10萬元，比例最高，其次是汽車價位在10萬-15萬的被訪者，有23.2%，價位在30萬元以上的汽車擁有者比例相對較低，共有5.8%。消費者購車時能夠承受的汽車價位 有36.39%的人能承受15萬元以下的車，有 33.91%的人能承受10萬元以下的車，有 14.29%的人能承受20萬元以下的車，有 9.39%的人能承受30萬元以下的車，還有少數(shù)人能承受40萬以上甚至50萬以上的車?？梢钥闯觯M者能夠承受的心理價位集中在15萬元以下心理承受價格與年齡的回歸隨著年齡的增加，被訪者購車時能夠承受的價位呈現(xiàn)不斷降低的趨勢心理承受價格與個人月收入的回歸隨著收入水平的提高，被訪者的心理承受價格也出現(xiàn)升高的趨勢。付款方式消費者購買汽車的付款方式選擇有83.61%的人選擇一次性付清，有16.39%的人選擇按揭貸款。不同性別調(diào)查對象購車付款方式的差別女性選擇按揭貸款的比例要高于男性，前者占女性調(diào)查對性的21%，而男性中這一比例只有15%。不同年齡段調(diào)查對象購車付款方式的差異60歲以前的群體，隨著年齡的增加選擇一次性付清的比例不斷增加，而選擇按揭貸款的比例則不斷減少；而60歲以上群體，選擇按揭貸款的比例略多于50-59歲群體?？傮w來說，年輕人更傾向于選擇按揭的方式，而年齡越大，越傾向于選擇一次性付清。營銷方式消費者感興趣的汽車營銷活動類型 有59.99%的人對車展最感興趣；有16.04%的人對折扣價最感興趣；有14.86%的人對試駕最感興趣，可見車展、折扣價、試駕是最受歡迎的三大汽車營銷活動。不同性別調(diào)查對象感興趣營銷活動的差異從性別的角度看，男性對車展及俱樂部等營銷活動更感興趣，而對于折扣、禮品贈送及試駕等營銷活動女性比男性的興趣更高不同家庭收入調(diào)查對象感興趣營銷方式的差異隨著家庭月收入的增加，對車展感興趣的比例呈下降趨勢，而對于折扣呈現(xiàn)出升高走平再緩慢升高的趨勢，試駕呈現(xiàn)出先上升再緩慢下降再上升的趨勢，而俱樂部則呈現(xiàn)出緩慢下降-上升-下降的趨勢。不同年齡段調(diào)查對象感興趣營銷活動的差異隨著年齡的增加，對車展感興趣的比例大致呈現(xiàn)出上升的趨勢，而對俱樂部則呈現(xiàn)出下降的趨勢，而折扣與試駕大致呈現(xiàn)出上升-緩慢下降的趨勢。消費者對購車地點的選擇調(diào)查對象喜歡的購車地點依次是：4S店82.6%，汽車市場12.9%，普通經(jīng)銷店2.8%，二手車市場0.9%，其它0.8%和車展0.1%。不同性別調(diào)查對象購車地點的差異不同性別調(diào)查對象感興趣的購車地點差距不大，選擇4S店的男性不女性多了5個百分點，而選擇汽車市場的男性則比女性多了4個百分點不同家庭月收入調(diào)查對象購車地點的差異隨著家庭收入水平的增加，偏好4S店的調(diào)查對象比例緩慢增加；而汽車市場的偏好者則以中等收入群體為主；其它購車地點隨年齡變化的趨勢不太明顯車險途徑51.8%的調(diào)查對象是直接聯(lián)系保險公司辦理保險，另有45.1% 通過購車處代辦，而其它途徑所占比例非常小。汽車維修美容保養(yǎng)給汽車進(jìn)行維修美