工程項目流程管理表格

1、項目管理流程項目進(jìn)展階段階段應(yīng)含文檔文檔內(nèi)容提交人運(yùn)行控制流程立項階段1、立項報告項目可行性分析，用戶溝通情況分析，用戶決策流程分析，公司現(xiàn)有實施能力分析，可能會遇到的困難情況分析，需要公司提供的資源分析商務(wù)經(jīng)理由商務(wù)經(jīng)理提請部門經(jīng)理進(jìn)行討論是否立項，必要時邀請總經(jīng)理參加討論，如果立項，進(jìn)入22、項目組成立項目組成員包含商務(wù)經(jīng)理、工程部主管、未來實施項目經(jīng)理（工程部主管委派）、技術(shù)工程師、預(yù)算員、監(jiān)察人員、驗收人員、檔案管理員、材料設(shè)備管理員、采購管理員商務(wù)經(jīng)理成立項目組后，進(jìn)入工程設(shè)計階段，由項目經(jīng)理組織下一階段工作，除了監(jiān)察人員與驗收人員外，其他可以兼任工程設(shè)計階段1、項目需求分析商務(wù)經(jīng)理

2、、項目經(jīng)理、技術(shù)工程師，現(xiàn)場考察情況分析、用戶需求確認(rèn)（工程量、工程質(zhì)量要求、工程進(jìn)度要求）商務(wù)經(jīng)理技術(shù)工程師技術(shù)工程師列出關(guān)于此項目需要了解的內(nèi)容明細(xì)情況，由商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理配合技術(shù)工程師對用戶進(jìn)行服務(wù)以獲得需要了解的內(nèi)容2、項目初步設(shè)計對用戶需求分析中各項內(nèi)容進(jìn)行應(yīng)答，提出有利于我方的設(shè)計方案（選材、工程進(jìn)度、施工工藝等）技術(shù)工程師由商務(wù)采購部配合對初步設(shè)計中涉及到的材料設(shè)備性能進(jìn)行定位，選擇合適的產(chǎn)品納入設(shè)計3、初步設(shè)計圖初步設(shè)計在圖紙上的體現(xiàn)技術(shù)工程師具備曬圖條件的初步設(shè)計圖需要曬出相應(yīng)圖紙，不具備曬圖條件的需要打印出A4或者A3幅面的設(shè)計圖，如果公司最終獲得此項目，則設(shè)計圖轉(zhuǎn)化為藍(lán)

3、圖存檔工程預(yù)算及招投標(biāo)1、工程量預(yù)算表項目涉及到的工程實施量的預(yù)算預(yù)算員對項目工程量進(jìn)行統(tǒng)計，根據(jù)用戶方要求或者和用戶方協(xié)商確定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計費(fèi)，有投標(biāo)要求的則轉(zhuǎn)化為投標(biāo)工程量預(yù)算表2、材料預(yù)算表項目涉及到的材料設(shè)備預(yù)算預(yù)算員技術(shù)工程師商務(wù)采購項目經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理由預(yù)算員提出材料設(shè)備數(shù)量，由技術(shù)工程師確定材料設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)（品牌、型號、配置），由商務(wù)采購負(fù)責(zé)材料設(shè)備的進(jìn)貨價確認(rèn)，形成表格8由商務(wù)經(jīng)理確認(rèn)銷售價格，經(jīng)總經(jīng)理審批核定3、材料設(shè)備進(jìn)價表項目涉及到的材料設(shè)備成本商務(wù)采購?fù)?、人力成本表項目涉及到的人力成本預(yù)算員項目經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理由預(yù)算員提供的表格6作為參考依據(jù)，項目經(jīng)理尋找符合要求的實施隊伍

4、（可以內(nèi)部組建）與之洽談獲得人力成本狀況，在獲得項目時客戶經(jīng)理參與談判，簽訂工程實施合同5、管理費(fèi)用表項目涉及到的管理費(fèi)用成本商務(wù)經(jīng)理項目經(jīng)理根據(jù)具體項目判定，包含商務(wù)費(fèi)用、招投標(biāo)費(fèi)用等6、招標(biāo)文件商務(wù)經(jīng)理7、投標(biāo)文件招標(biāo)文件要求的內(nèi)容預(yù)算員技術(shù)工程師商務(wù)采購商務(wù)經(jīng)理項目經(jīng)理根據(jù)招標(biāo)文件的條目編寫，由商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)主要成文工作，其他同事輔助，由商務(wù)部同事（根據(jù)項目具體情況臨時指定）負(fù)責(zé)商務(wù)部分條款的配合合同簽署階段1、中標(biāo)通知書商務(wù)經(jīng)理2、合同工程安裝項目承包合同，合同預(yù)算（對比初始預(yù)算，投標(biāo)階段可能有變更），最終決算方式及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。商務(wù)經(jīng)理項目實施初期階段1、現(xiàn)場實施環(huán)境考察表包含水、電、工人

5、住宿條件等條件確認(rèn)項目經(jīng)理和甲方（大包方）接洽，協(xié)調(diào)水電的供應(yīng)，協(xié)調(diào)大包方土建材料的使用，協(xié)調(diào)甲方（大包方）現(xiàn)場住宿條件的滿足2、施工進(jìn)度計劃表施工進(jìn)度安排項目經(jīng)理根據(jù)合同開工日期和工程進(jìn)度要求，制定合理的施工進(jìn)度計劃表，遞交甲方現(xiàn)場監(jiān)理人員審核確認(rèn)，入檔3、材料設(shè)備進(jìn)場計劃表材料設(shè)備進(jìn)場進(jìn)度安排項目經(jīng)理根據(jù)施工進(jìn)度計劃安排材料設(shè)備的進(jìn)場計劃表的制定，一式兩份，一份入檔，另一份交項目組商務(wù)采購，制定項目材料設(shè)備采購計劃4、工程項目施工合同和施工隊伍簽訂的用工合同項目經(jīng)理技術(shù)工程師商務(wù)經(jīng)理由項目經(jīng)理根據(jù)項目的具體情況選擇合適的施工隊伍，橫向比較施工隊伍成本，確定合作方，簽訂用工合同（施工合同），

6、合同必須明確幾點要求：施工方提供合同的施工工藝方案、工程結(jié)工標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度款支付標(biāo)準(zhǔn)、驗收文檔應(yīng)含內(nèi)容、施工圖紙等，如果公司員工自行完成項目，也需要在實施前制定驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收文檔要求5、施工圖紙實際施工工藝在圖紙上的體現(xiàn)項目經(jīng)理施工隊伍由施工隊伍根據(jù)工程設(shè)計圖紙標(biāo)識出施工工藝等6、圖紙會審記錄項目經(jīng)理技術(shù)工程師通常規(guī)范化項目的實施需要由甲方、大包方、分包方、監(jiān)理方進(jìn)行圖紙會審，簽訂會審記錄項目實施階段1、開工報告開工報告項目經(jīng)理在工程開工前，項目經(jīng)理向甲方提供開工報告，申請甲方同意開工2、施工組織設(shè)計包含施工工藝、施工進(jìn)度安排，現(xiàn)場安全、質(zhì)量保證措施等項目經(jīng)理由項目經(jīng)理編制施工組織設(shè)計方案、提交甲

7、方同意3、材料設(shè)備進(jìn)場單材料設(shè)備進(jìn)場記錄項目經(jīng)理每一次材料設(shè)備進(jìn)場時，需要項目經(jīng)理找甲方及監(jiān)理方簽署材料設(shè)備進(jìn)場單，為決算提供材料。4、施工進(jìn)度報審單施工進(jìn)度報審項目經(jīng)理工程實施到一定程度（尤其是分部分項工程完工后）需要尋求甲方簽署施工進(jìn)度報審單，此單作為甲方進(jìn)度付款的依據(jù)，同時作為我方向施工隊伍支付工程進(jìn)度款的依據(jù)。5、工程進(jìn)度款報審單工程進(jìn)度款申請項目經(jīng)理在有工程進(jìn)度款撥付的項目中，項目經(jīng)理需要根據(jù)項目的進(jìn)展?fàn)顩r，憑甲方簽署的施工進(jìn)度報審單，申請甲方撥款6、技術(shù)聯(lián)系單甲方有指示，認(rèn)為做得不到位，解釋乙方提出的疑問和要求。乙方工程有需求了，申請工程款或者甲方拖欠工程款了，對甲方的疑問和要求做

8、出回應(yīng)和解釋。項目經(jīng)理技術(shù)聯(lián)系單主要針對現(xiàn)場出現(xiàn)情況雙方間做出的反應(yīng)在紙面上的體現(xiàn)，隨同此單需要出現(xiàn)變更單，以便于將來決算使用7、工程變更單涉及工程變更的人、材、機(jī)的量項目經(jīng)理在甲方或者我方因工程變更出具聯(lián)系單而涉及到工程人、材、機(jī)數(shù)量，變化時我方需向甲方出具工程變更單，由甲方現(xiàn)場代表和監(jiān)理方代表簽字，以便于將來決算采納8、分部分項工程驗收單對分部分項工程的驗收結(jié)果項目經(jīng)理分部分項工程尤其是隱蔽工程完工后需要提請甲方進(jìn)行驗收9、盤柜、線纜、終端安裝記錄盤柜、線纜、墻面終端、設(shè)備終端的安裝記載項目經(jīng)理技術(shù)工程師對機(jī)柜、操作臺、墻面終端、設(shè)備終端進(jìn)行安裝時，技術(shù)工程師需要如實記載安裝過程10、材料

9、設(shè)備出庫單材料設(shè)備的出庫記錄項目經(jīng)理技術(shù)工程師材料管理員庫房項目經(jīng)理及技術(shù)工程師按照制定的材料設(shè)備進(jìn)場計劃及施工進(jìn)度計劃提請材料設(shè)備出庫，交由材料設(shè)備管理員審核簽字后交付庫房辦理出庫手續(xù)，庫房出貨后簽字返還材料設(shè)備管理員，如果比照合同預(yù)算材料設(shè)備數(shù)量有增加，必須拿到甲方簽署的工程變更單才能予以出庫。11、線路測試報告工程線路測試結(jié)果記載項目經(jīng)理技術(shù)工程師在線路部分分部分項工程完工后需要由我方或者施工隊伍進(jìn)行測試，將測試結(jié)果記載在冊，作為提請甲方終驗的依據(jù)12、系統(tǒng)調(diào)試報告設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試結(jié)果記載項目經(jīng)理技術(shù)工程師在線路工程完工后進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試，將安裝調(diào)試結(jié)果記載在冊，作為提請甲方終驗的依據(jù)施 工

10、驗收階段1、線纜測試報告同上2、系統(tǒng)調(diào)試報告同上3、端接表終端到配線架（箱盒）接線線序表技術(shù)工程師由技術(shù)工程師會同施工方將接線線序表記錄成冊，作為甲方終驗的依據(jù)4、工程內(nèi)驗單工程內(nèi)部驗收記錄內(nèi)驗人員工程完工后先提請公司進(jìn)行內(nèi)驗，內(nèi)驗員根據(jù)和甲方簽訂的合同以及和施工隊簽訂的合同及其他技術(shù)文檔作為驗收的依據(jù)，驗收合格簽署內(nèi)部驗收記錄5、材料驗收單項目涉及到的材料驗收情況項目經(jīng)理在項目材料進(jìn)入現(xiàn)場后，編制材料驗收單，提請甲方現(xiàn)場代表及監(jiān)理方代表進(jìn)行驗收，簽署材料驗收單6、設(shè)備驗收單項目涉及到的設(shè)備驗收情況項目經(jīng)理在項目設(shè)備進(jìn)入現(xiàn)場后，編制設(shè)備驗收單，提請甲方現(xiàn)場代表及監(jiān)理方代表進(jìn)行驗收，簽署設(shè)備驗收單7、竣工圖紙項目最終實施狀況在圖紙上的體現(xiàn)項目經(jīng)理技術(shù)工程師項目實施完畢后，編制竣工圖紙（工程中所有工作在圖紙上進(jìn)行體現(xiàn)），以便于將來決算的需要，根據(jù)