深圳造紙及紙制品項目總結(jié)報告

1、深圳造紙及紙制品項目總結(jié)報告一、紙制品宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入11333.12萬元，同比增長25.52%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)紙制品生產(chǎn)及銷售收入為9593.95萬元，占營業(yè)總收入的84.65%。一、紙制品宏觀環(huán)境分

2、析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析我國制漿造紙裝備制造業(yè)能為行業(yè)提供完整的中等及以上規(guī)模的所有設(shè)備，國產(chǎn)裝備承擔(dān)了60%-70%的造紙產(chǎn)能，技術(shù)性能也屬于中上等水平，在世界上僅次于美國、德國、芬蘭、日本等少數(shù)發(fā)達(dá)國家，在某些技術(shù)裝備上還具有自己的創(chuàng)新優(yōu)勢，如草類原料的備料和連續(xù)蒸煮裝備技術(shù)等。能為造紙工業(yè)提供完整的裝備是我國邁入國際造紙大國的主要原因，與此相適應(yīng)的是我國還具備了從科研、設(shè)計到生產(chǎn)制造、標(biāo)準(zhǔn)檢測的完整體系，包括從人才培養(yǎng)、技術(shù)開發(fā)設(shè)計到產(chǎn)品質(zhì)量控制的生產(chǎn)性服務(wù)體系，為裝備制造業(yè)的長期發(fā)展提供了很好的保障。全球紙漿產(chǎn)量為18093.4萬噸，比2014年減少0.23%。北美洲、大洋洲、亞洲的紙漿產(chǎn)

3、量均有下降，歐洲和拉美地區(qū)呈現(xiàn)增長趨勢。其中，北美洲紙漿產(chǎn)量為6550.4萬噸，下降0.29%;歐洲4558.8萬噸，增長0.89%;亞洲3971.6萬噸，下降3.11%;拉美2537.6萬噸，增長2.74%;大洋洲286.2萬噸，下降1.28%;非洲188.8萬噸，與2014年持平。從對全球紙漿產(chǎn)量的貢獻(xiàn)看，北美洲占36.2%，歐洲占25.2%，亞洲占21.95%，拉美占14.03%，大洋洲占1.58%，非洲占1.04%。紙漿產(chǎn)量最大的國家是美國，達(dá)到4850.4萬噸，比2014年下降1.22%，占全球紙漿總產(chǎn)量的26.81%。其他產(chǎn)量較大的國家有：巴西(1722.6萬噸，增長4.62%，占

4、9.52%)、加拿大(1700萬噸，增長2.46%，占9.4%)、中國(1683.3萬噸，下降4.05%，占9.3%)和瑞典(1108.7萬噸，增長0.87%，占6.13%)。上述五國占全球紙漿總產(chǎn)量的比重合計為61.16%。從產(chǎn)品類別看，造紙及紙制品產(chǎn)量最大的是化學(xué)木漿，達(dá)到13445.2萬噸，比2014年增長0.27%，占紙漿總產(chǎn)量的74.31%;其中，漂白硫酸鹽漿(9669.8萬噸)和未漂白硫酸鹽漿(3554.0萬噸)是化學(xué)木漿的主要品種，分別占化學(xué)木漿總產(chǎn)量的71.92%和26.43%;漂白亞硫酸鹽漿(201.8萬噸)和未漂白亞硫酸鹽漿(19.7萬噸)分別占1.5%和0.15%。其次是

5、機(jī)械木漿，產(chǎn)量為2534.2萬噸，增長0.4%，占紙漿總產(chǎn)量的14.01%。半化學(xué)木漿產(chǎn)量為899.5萬噸，下降0.94%，占4.97%。其他纖維漿產(chǎn)量為1214.5萬噸，下降6.22%，占6.71%。全球紙漿產(chǎn)量為18093.4萬噸，比2014年減少0.23%。北美洲、大洋洲、亞洲的紙漿產(chǎn)量均有下降，歐洲和拉美地區(qū)呈現(xiàn)增長趨勢。其中，北美洲紙漿產(chǎn)量為6550.4萬噸，下降0.29%;歐洲4558.8萬噸，增長0.89%;亞洲3971.6萬噸，下降3.11%;拉美2537.6萬噸，增長2.74%;大洋洲286.2萬噸，下降1.28%;非洲188.8萬噸，與2014年持平。從對全球紙漿產(chǎn)量的貢獻(xiàn)

6、看，北美洲占36.2%，歐洲占25.2%，亞洲占21.95%，拉美占14.03%，大洋洲占1.58%，非洲占1.04%。紙漿產(chǎn)量最大的國家是美國，達(dá)到4850.4萬噸，比2014年下降1.22%，占全球紙漿總產(chǎn)量的26.81%。其他產(chǎn)量較大的國家有：巴西(1722.6萬噸，增長4.62%，占9.52%)、加拿大(1700萬噸，增長2.46%，占9.4%)、中國(1683.3萬噸，下降4.05%，占9.3%)和瑞典(1108.7萬噸，增長0.87%，占6.13%)。上述五國占全球紙漿總產(chǎn)量的比重合計為61.16%。2015年全球紙漿貿(mào)易量(出口量)達(dá)到5382.3萬噸，比2014年下降0.12%

7、。亞洲是最大的紙漿凈進(jìn)口地區(qū)，凈進(jìn)口量為2129萬噸，比2014年下降0.51%;歐洲的凈進(jìn)口量為396.3萬噸，下降7.8%;非洲21.7萬噸，與2014年持平。拉美是最大的紙漿凈出口地區(qū)，凈出口量為1499.8萬噸，與2014年持平;其次是北美洲，凈出口量為1084.8萬噸，增長5.43%;大洋洲的凈出口量為56萬噸，與2014年持平。洲是全球最大的紙漿進(jìn)口地區(qū)，進(jìn)口量2626.5萬噸，比2014年增長0.34%，占全球紙漿進(jìn)口量的49.65%;其次是歐洲(1833萬噸，增長0.04%，占34.65%)和北美洲(556.7萬噸，下降5.53%，占10.52%);拉美(197.4萬噸，3.7

8、3%)、非洲(42.3萬噸，0.8%)和大洋洲(33.8萬噸，0.64%)的紙漿進(jìn)口量較少。中國是全球最大的紙漿進(jìn)口國，進(jìn)口量達(dá)到1650.7萬噸，與2014年持平，占全球紙漿進(jìn)口量的比重為31.21%;其他進(jìn)口量較大的國家有：美國(523.3萬噸，下降7%，占9.89%)、德國(447萬噸，增長2.3%，占8.45%)、意大利(349萬噸，增長2.7%，占6.6%)、韓國(227.6萬噸，與2014年持平，占4.3%)。上述五國占全球紙漿進(jìn)口總量的比重合計為60.45%。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃共創(chuàng)綠色生活，實現(xiàn)良性循環(huán)，始于理念上的革命，但不能止步于理念。在當(dāng)前這個發(fā)展階段，要維系全社會的綠

9、色聯(lián)盟，提高生態(tài)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益，協(xié)調(diào)好彼此的利益關(guān)系，十分關(guān)鍵。仍以外賣行業(yè)為例，其產(chǎn)業(yè)鏈橫跨第一產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)的食品加工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的餐飲服務(wù)業(yè)，環(huán)保作業(yè)難度不小，成本也不低。倘若加入綠色公約的商家不能在經(jīng)濟(jì)上嘗到甜頭，那么從食材選擇、加工制作到配送過程、消費(fèi)者反饋的質(zhì)量控制鏈，恐怕也只能是形式大于內(nèi)容。生態(tài)文明建設(shè)提升到前所未有的高度，生態(tài)環(huán)境保護(hù)、資源高效利用、溫室氣體排放控制等工作持續(xù)推進(jìn)。循環(huán)經(jīng)濟(jì)作為提高資源利用效率、減少資源消耗、降低環(huán)境污染的有效措施之一，已于2008年以循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法的形式奠定了其在全國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位；2013年國務(wù)院印發(fā)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計

10、劃（國發(fā)20135號），明確提出資源產(chǎn)出率大幅提高的中長期目標(biāo)；2016年開始實施的循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例進(jìn)一步以法律條文的形式體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重要性。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到15%。2015年，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為8%左右。未來5到10年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵時期。技術(shù)創(chuàng)新是推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力。技術(shù)創(chuàng)新會對產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局產(chǎn)生重大影響，同時產(chǎn)業(yè)發(fā)展又能形成巨大的市場需求，帶動產(chǎn)業(yè)投資，激發(fā)技術(shù)進(jìn)步。因此，必須把提升科技創(chuàng)新能力作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之

11、重。要圍繞關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵企業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)，搶占科技制高點，贏得市場競爭優(yōu)勢，支持企業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)具有多種不確定性，不存在唯一正確的技術(shù)創(chuàng)新模式，常用的模式有外溢模式、聯(lián)盟模式、大規(guī)模制定模式、供應(yīng)模式等，企業(yè)可以根據(jù)自身的綜合實力、技術(shù)創(chuàng)新資源、風(fēng)險防控能力等關(guān)鍵因素，選擇適宜的技術(shù)創(chuàng)新模式完成技術(shù)創(chuàng)新。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展引導(dǎo)民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強(qiáng)以信譽(yù)為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運(yùn)營專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)

12、領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施，中央財政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析中國紙制品包裝行業(yè)經(jīng)過將近30年發(fā)展，如今已經(jīng)走到工業(yè)化的中期階段，規(guī)?；?、集約化發(fā)展的雛形已形成。近年來，隨著金融危機(jī)的逐漸消退，國外紙制品包裝市場回暖;同時，中國

13、部分紙制品包裝出口企業(yè)由外銷向內(nèi)銷轉(zhuǎn)型，國內(nèi)政策對紙制品包裝行業(yè)大力扶持，中國紙制品包裝行業(yè)出現(xiàn)欣欣向榮的發(fā)展局面。紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)品眾多，主要有瓦楞紙、蜂窩紙和凹凸紙三大類，由這三大門類派生出來的紙包裝又包括紙箱、紙盒、紙袋、紙罐、紙漿模塑等，其中紙箱、紙盒及紙杯是行業(yè)產(chǎn)品市場中銷售規(guī)模較大的產(chǎn)品。紙制品包裝使用范圍十分廣泛，各類紙品包裝的使用遍及人類生活及生產(chǎn)的方方面面。隨著紙制品包裝在消費(fèi)領(lǐng)域應(yīng)用的深入，消費(fèi)者行為也對以下游行業(yè)為銷售對象、原本不重視產(chǎn)品市場營銷的紙制品行業(yè)提出了新的要求，紙制品包裝產(chǎn)品的性能設(shè)計和裝潢設(shè)計均已成為行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的方向，各種新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)被研發(fā)出來用

14、以設(shè)計出抗折耐壓性強(qiáng)、印刷效果好、包裝花色品種較多的紙包裝，以滿足消費(fèi)者需求。中國紙制品包裝生產(chǎn)企業(yè)正處于規(guī)?；l(fā)展階段，企業(yè)的規(guī)?；泊龠M(jìn)了行業(yè)的進(jìn)一步升級。但不容忽視的是，造紙行業(yè)環(huán)保問題成為國家尤為重視的方面，紙制品包裝生產(chǎn)企業(yè)在排污減耗方面的成本必將增加;另一方面，國際紙制品包裝企業(yè)在中國不斷加大投資，采取同盟、兼并等策略，使得國內(nèi)紙制品包裝企業(yè)進(jìn)一步面臨發(fā)展壓力?？傮w而言，紙制品包裝行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，國內(nèi)紙制品包裝生產(chǎn)企業(yè)尤其需要注重品牌優(yōu)勢的建立及技術(shù)設(shè)備的更新前進(jìn)，以獲得參與國際競爭的能力和優(yōu)勢。隨著供給改革和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分產(chǎn)品產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性問題將進(jìn)一步得到改善。同時，隨著

15、環(huán)保政策的細(xì)化和部分地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，市場結(jié)構(gòu)的一些變化都將為部分企業(yè)帶來商機(jī)和發(fā)展機(jī)遇。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年全國規(guī)模以上紙制品生產(chǎn)企業(yè)4003家，2019年全國規(guī)模以上紙制品生產(chǎn)企業(yè)4119家，同比增長2.9%。在金融危機(jī)后，造紙行業(yè)在四萬億的刺激下業(yè)績明顯回升，主要紙張種類的價格都企穩(wěn)回升，這一階段規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)品銷售收入增長速度較快。受宏觀經(jīng)濟(jì)以及物流行業(yè)快速發(fā)展等因素影響，紙及紙板產(chǎn)量明顯上升，行業(yè)營業(yè)收入和盈利能力均有所回升，但整體需求增長仍較疲。2018年國內(nèi)紙漿造紙及紙制品行業(yè)的總產(chǎn)量和消費(fèi)量仍將增加，整體工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將繼續(xù)保持穩(wěn)定。2018年全國規(guī)模以上紙制品生產(chǎn)量5

16、578萬噸，較上年增長-17.98%；2019年全國規(guī)模以上紙制品生產(chǎn)量7219萬噸，較上年增長29.42%。據(jù)了解，近年來，在國家環(huán)保理念的推行下，食品外包裝行業(yè)經(jīng)歷了早期的發(fā)泡餐盒、PP塑料餐具，最后發(fā)展為可降解環(huán)保餐盒占據(jù)主流。而由于我國環(huán)保餐盒發(fā)展仍處于初級階段，以竹木漿和食品級白卡為原料的可降解的紙質(zhì)餐盒成為不少商家的主要選擇。有數(shù)據(jù)預(yù)測，2020年外賣行業(yè)所需餐盒高達(dá)634.5億個，將帶來350萬噸的食品級白卡需求，需求增加近三成，以每個白卡紙盒0.4元的單價來計算，僅外賣行業(yè)就將為造紙業(yè)帶來超250億的收入。同時，值得注意的是，在面對龐大的市場需求上，不少企業(yè)還研發(fā)岀更多食品用紙

17、，滿足不同食品的裝袋使用，如2019年3月，青島榕信工貿(mào)有限公司和德國化工巨頭巴斯夫公司合作開發(fā)的水性高分子涂布食品防油紙，己經(jīng)應(yīng)用在此前肯德基推出的小龍蝦系列快餐食品包裝中；2019年11月，斯道拉恩索發(fā)布了一款食品級未涂布?？?，主打可持續(xù)、專為餐飲包裝制作的高質(zhì)量、高強(qiáng)度紙板，可適用于面碗、中西式餐盒、紙杯等；日本還研發(fā)出一批可食用殺菌紙，用于鹵味食品長時間保質(zhì)使用。對此，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，在疫情影響下，更多消費(fèi)者會形成獨(dú)立的快餐餐飲習(xí)慣，對一次性餐食紙制容器需求會更大，這為食品用紙行業(yè)發(fā)展提供機(jī)遇，而隨著研發(fā)技術(shù)的增加，口杯紙、食品卡、液包紙等食品用紙或?qū)⒊蔀樵旒埿袠I(yè)新寵。二、2018年度

18、經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入11333.12萬元，同比增長25.52%（2303.97萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)紙制品生產(chǎn)及銷售收入為9593.95萬元，占營業(yè)總收入的84.65%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2379.963173.272946.612833.2811333.122主營業(yè)務(wù)收入2014.732686.312494.432398.499593.952.1紙制品(A)664.86886.48823.16791.503166.002.2紙制品(B)463.39617.85573.72551.652206.612.3紙制

19、品(C)342.50456.67424.05407.741630.972.4紙制品(D)241.77322.36299.33287.821151.272.5紙制品(E)161.18214.90199.55191.88767.522.6紙制品(F)100.74134.32124.72119.92479.702.7紙制品(.)40.2953.7349.8947.97191.883其他業(yè)務(wù)收入365.23486.97452.18434.791739.17根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額2366.18萬元，較去年同期相比增長306.23萬元，增長率14.87%；實現(xiàn)凈利潤1774.63萬元

20、，較去年同期相比增長286.97萬元，增長率19.29%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元11333.12完成主營業(yè)務(wù)收入萬元9593.95主營業(yè)務(wù)收入占比84.65%營業(yè)收入增長率（同比）25.52%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2303.97利潤總額萬元2366.18利潤總額增長率14.87%利潤總額增長量萬元306.23凈利潤萬元1774.63凈利潤增長率19.29%凈利潤增長量萬元286.97投資利潤率38.99%投資回報率29.24%財務(wù)內(nèi)部收益率28.81%企業(yè)總資產(chǎn)萬元10462.65流動資產(chǎn)總額占比萬元34.21%流動資產(chǎn)總額萬元3579.33資產(chǎn)負(fù)債率43.9

21、1%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析2018年造紙消費(fèi)量已超過1億噸，其中箱板瓦楞紙消費(fèi)量約4600萬噸，行業(yè)整體消費(fèi)量已進(jìn)入平穩(wěn)期，價格與盈利性呈現(xiàn)周期性波動。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，造紙上游原材料主要是木漿和廢紙，下游主要為印刷業(yè)務(wù)、包裝業(yè)務(wù)及生活消費(fèi)等。造紙及紙制品行業(yè)營收收入累計增速和庫存累計增速分別在2019年四季度呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢。文化紙呈現(xiàn)穩(wěn)步提升態(tài)勢，在19年3-5月、以及9-11月旺季實現(xiàn)了價格的穩(wěn)健提漲，全年累計漲價500-600元/噸，箱板瓦楞紙在19上半年有所下跌，自19年11月以來市場表現(xiàn)良好價格提漲，推測造紙上市企業(yè)盈利性逐漸企穩(wěn)。中國是全球商品漿需求波動主要因素：2018年

22、全球木漿發(fā)運(yùn)量為5084萬噸，同比增長0.6%，北美、中國、西歐為主要需求市場，其中中國17年進(jìn)口需求量為2100萬噸，占比35%，此外由于中國木漿需求增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球水平，17年至22年，中國新增木漿需求約占全球比例3/4，中國市場已成為全球木漿需求最主要的增長動力。19年以來全球木漿需求增長乏力，歐洲需求低迷，中國增長放緩，全球需求缺口涌入國內(nèi)，導(dǎo)致國內(nèi)港口庫存有所增加，預(yù)計未來需求增速仍有壓力。文化紙產(chǎn)品中主要包括雙膠紙和銅版紙：其中雙膠紙下游需求整體保持穩(wěn)定增長，而銅版紙供需均呈現(xiàn)增速放緩趨勢。雙膠紙需求穩(wěn)定增長：雙膠紙下游主要包括期刊圖書、教輔教材等，與各類出版物印刷量相關(guān)性較大，其

23、中課本印刷量較穩(wěn)定，圖書和少年兒童讀物穩(wěn)中有升。銅版紙現(xiàn)階段供略過于求：銅版紙需求端下游主要為商業(yè)印刷，與宏觀經(jīng)濟(jì)需求有一定關(guān)聯(lián)；供給端在近年沒有新增產(chǎn)能投放甚至出現(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)退出情況。箱板瓦楞紙18年行業(yè)需求總計4558萬噸，下游涵蓋通信IT及電子、家電、辦公設(shè)備、日用化工、食品飲料、醫(yī)藥、輕工及機(jī)械產(chǎn)品等行業(yè)；其中，以食品飲料、日化用品的包裝需求為主，需求占比約為60%，家電、電子行業(yè)的包裝需求占比約為30%，快遞類包裝需求占比10%。廢紙進(jìn)口政策逐步收緊，2020年末或全面禁止年末或全面禁止：近年來實際外廢紙進(jìn)口量持續(xù)大幅收縮，18年6月的政策意見，力爭2020年年底前基本實現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口。

24、廢紙進(jìn)口量持續(xù)下跌：2018年全年廢紙實際進(jìn)口量從2017年的2572萬噸跌至1703萬噸，2019年廢紙進(jìn)口量1093萬噸，同比減少35.82%。國內(nèi)廢紙回收是在廢紙消費(fèi)量的基礎(chǔ)上進(jìn)行回收，我們對廢紙回收率及出口無法回收廢紙的量兩因素做敏感性分析，按照中性情況，即回收率85%，有1500萬噸廢紙由于出口而無法被回收，計算結(jié)果20年的廢紙缺口將為441萬噸。（一）市場預(yù)測紙制品包裝包裝屬于包裝的一種，是指用紙和紙板等原材料，進(jìn)一步加工制成紙制品的生產(chǎn)活動;并利用加工制造出來的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進(jìn)行相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品包裝服務(wù)的一系列活動。由于我國紙制品包裝行業(yè)廠商的進(jìn)入門檻較低，且下游行業(yè)較廣

25、，大量小紙箱廠依附于本地需求而生存，行業(yè)內(nèi)處于低端的中小型紙箱廠眾多，形成了極度分散的行業(yè)格局。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會2018年1-12月包裝行業(yè)發(fā)展報告（紙和紙板容器），我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計2391家，較2017年增加79家。結(jié)合2019年我國造紙行業(yè)整體發(fā)展情況估計，截至到2019年底，我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約為2350家。近年來，隨著我國紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)震蕩下行走勢。據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入隨著規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的下滑呈現(xiàn)震蕩下行走勢，2019年，我國紙制品

26、包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為2897.17億，同比下降3.15%。具體來看，目前，我國紙制品包裝相關(guān)產(chǎn)品主要是箱紙板和紙制品。其中，2019年全國箱紙板行業(yè)完成累計產(chǎn)量1301.56萬噸，同比增長6.62%。產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是安徽省、福建省、廣東省、河北省、浙江省。其中：安徽省完成累計產(chǎn)量218.3萬噸（占16.77%）；福建省完成累計產(chǎn)量209.83萬噸（占16.12%）；廣東省完成累計產(chǎn)量164.93萬噸（占12.67%）；河北省完成累計產(chǎn)量148.34萬噸（占11.40%）；浙江省完成累計產(chǎn)量138.04萬噸（占10.65%）。紙制品方面，2019年全國（占17.38%）；

27、浙江完成累計產(chǎn)量773.59萬噸（占10.72%）；福建完成累計產(chǎn)量630.53萬噸（占8.73%）；湖北完成累計產(chǎn)量570.64萬噸（占7.9%）；江蘇完成累計產(chǎn)量508.52萬噸（占7.04%）。紙包裝市場按照利潤率和規(guī)模體量呈現(xiàn)金字塔狀：金字塔最底層的是工業(yè)包裝及低端商業(yè)包裝，規(guī)模體量最大，原材料以箱板、瓦楞為主，結(jié)構(gòu)簡單個性化程度低，多用于低客單價的日用品、快消品、快遞包裝以及部分高客單價但體積較大的商品（如家電），凈利潤水平約在2%5%;中高端商業(yè)包裝主要以白卡紙、白板紙等材料為主，印刷精美、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、設(shè)計附加值高，主要用于高客單價、小體積的商品，如消費(fèi)電子、高端白酒、精品煙盒、高端

28、禮品，其中消費(fèi)電子包裝凈利率多在5%15%，煙酒包裝凈利潤率可達(dá)20%30%。我國紙包裝行業(yè)中小企業(yè)占比超60%，CR5市場份額不足10%，競爭格局分散主因：行業(yè)人力密集，印刷設(shè)備雖具備一定的資本壁壘，但中小廠商憑借低廉的人工成本仍可存活，行業(yè)進(jìn)入門檻仍然較低;產(chǎn)品對運(yùn)輸成本敏感，存在100-150km運(yùn)輸半徑，導(dǎo)致中小廠家區(qū)域割據(jù);下游需求來自消費(fèi)電子、煙、酒、化妝品、保健品等多個行業(yè)，需求分散導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展初期集中度難以提高。結(jié)合主要企業(yè)2019年營業(yè)收入及我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入測算，2019年，我國紙制品包裝行業(yè)CR5市場份額僅為4.40%，行業(yè)集中度有待進(jìn)一步提升。四、存在的

29、問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展國際經(jīng)驗表明，在工業(yè)化早期階段，實現(xiàn)高速增長相對容易，而從中等收入階段向高收入階段的過渡中，發(fā)展的難度明顯增大，只有少數(shù)經(jīng)濟(jì)體能成功跨越這一關(guān)口。我國經(jīng)過長期努力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得歷史性成就、發(fā)生歷史性變革，形成了世界上人口最多的中等收入群體，但同時也面臨不少困難和挑戰(zhàn)。推動高質(zhì)量發(fā)展，正是我國跨越關(guān)口、攻堅克難、應(yīng)對挑戰(zhàn)的一劑“對癥良藥”。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有其自身的內(nèi)在規(guī)律，在經(jīng)濟(jì)周期下行過程中出現(xiàn)的市場出清、價格調(diào)整、庫存調(diào)整及就業(yè)市場的波動是經(jīng)濟(jì)輪回中自我調(diào)節(jié)的必然過程。通過貨幣金融等刺激方式，人為地拉長經(jīng)濟(jì)的上行周期，其目的是用高速增長掩蓋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的結(jié)構(gòu)

30、性問題；但當(dāng)高速增長難以持續(xù)時，所有結(jié)構(gòu)性問題就會暴露出來。從次貸危機(jī)以來我國貨幣驅(qū)動的實踐看，國民收入分配的結(jié)構(gòu)性失衡問題日益加?。唤?jīng)濟(jì)對房地產(chǎn)業(yè)的過度依賴抑制了創(chuàng)新性增長等問題愈發(fā)凸顯。深圳，簡稱深，別稱鵬城，是廣東省副省級市、計劃單列市、超大城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國經(jīng)濟(jì)特區(qū)、全國性經(jīng)濟(jì)中心城市和國際化城市。截至2018年末，全市下轄9個區(qū)，總面積1997.47平方千米，建成區(qū)面積927.96平方千米，常住人口1302.66萬人，城鎮(zhèn)人口1302.66萬人，城鎮(zhèn)化率100%，是中國第一個全部城鎮(zhèn)化的城市。深圳地處中國華南地區(qū)、廣東南部、珠江口東岸，東臨大亞灣和大鵬灣，西瀕珠江口和伶仃洋，

31、南隔深圳河與香港相連，是粵港澳大灣區(qū)四大中心城市之一、國家物流樞紐、國際性綜合交通樞紐、國際科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、中國三大全國性金融中心之一，并全力建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)、綜合性國家科學(xué)中心、全球海洋中心城市。深圳水陸空鐵口岸俱全，是中國擁有口岸數(shù)量最多、出入境人員最多、車流量最大的口岸城市。深圳之名始見史籍于明朝永樂八年（1410年），清朝初年建墟，1979年成立深圳市，1980年成為中國設(shè)立的第一個經(jīng)濟(jì)特區(qū)，中國改革開放的窗口和新興移民城市，創(chuàng)造了舉世矚目的深圳速度，被譽(yù)為中國硅谷。深圳在中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、金融服務(wù)、外貿(mào)出口、海洋運(yùn)輸、創(chuàng)意文化等多方面占有重要地位，也在中國的制度創(chuàng)新、

32、擴(kuò)大開放等方面肩負(fù)著試驗和示范的重要使命。2019年12月，位列2019中國城市創(chuàng)意指數(shù)榜第三名。2019年12月，榮登年度中國城市品牌前10強(qiáng)。中國紙制品包裝行業(yè)經(jīng)過將近30年發(fā)展，如今已經(jīng)走到工業(yè)化的中期階段，規(guī)?；?、集約化發(fā)展的雛形已形成。近年來，隨著金融危機(jī)的逐漸消退，國外紙制品包裝市場回暖;同時，中國部分紙制品包裝出口企業(yè)由外銷向內(nèi)銷轉(zhuǎn)型，國內(nèi)政策對紙制品包裝行業(yè)大力扶持，中國紙制品包裝行業(yè)出現(xiàn)欣欣向榮的發(fā)展局面。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的主體，也是能源資源消耗的主要領(lǐng)域，面對國家戰(zhàn)略任務(wù)和約束性指標(biāo)要求、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)在需要以及國際競爭的巨大壓力，“十三五”期間

33、工業(yè)節(jié)能任務(wù)更重、壓力更大、要求更高。必須從戰(zhàn)略和全局的高度，充分認(rèn)識做好工業(yè)節(jié)能工作的重要性、艱巨性和緊迫性，切實采取有效措施，大幅提高能源利用效率，突破資源環(huán)境瓶頸制約，促進(jìn)工業(yè)發(fā)展方式實現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變。共創(chuàng)綠色生活，實現(xiàn)良性循環(huán)，始于理念上的革命，但不能止步于理念。在當(dāng)前這個發(fā)展階段，要維系全社會的綠色聯(lián)盟，提高生態(tài)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益，協(xié)調(diào)好彼此的利益關(guān)系，十分關(guān)鍵。仍以外賣行業(yè)為例，其產(chǎn)業(yè)鏈橫跨第一產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)的食品加工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的餐飲服務(wù)業(yè)，環(huán)保作業(yè)難度不小，成本也不低。倘若加入綠色公約的商家不能在經(jīng)濟(jì)上嘗到甜頭，那么從食材選擇、加工制作到配送過程、消費(fèi)者反饋的質(zhì)量控制鏈，恐怕也

34、只能是形式大于內(nèi)容。生態(tài)文明建設(shè)提升到前所未有的高度，生態(tài)環(huán)境保護(hù)、資源高效利用、溫室氣體排放控制等工作持續(xù)推進(jìn)。循環(huán)經(jīng)濟(jì)作為提高資源利用效率、減少資源消耗、降低環(huán)境污染的有效措施之一，已于2008年以循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法的形式奠定了其在全國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位；2013年國務(wù)院印發(fā)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計劃（國發(fā)20135號），明確提出資源產(chǎn)出率大幅提高的中長期目標(biāo)；2016年開始實施的循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例進(jìn)一步以法律條文的形式體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重要性。（三）抓住機(jī)遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級堅持市場主導(dǎo)與政府引導(dǎo)相結(jié)合，提質(zhì)增效與發(fā)展速度相結(jié)合，盤活存量與擴(kuò)大增量相結(jié)合，技術(shù)改造與技術(shù)創(chuàng)新相

35、結(jié)合，整體推進(jìn)與重點發(fā)展相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)效益與社會效益相結(jié)合，工業(yè)化和信息化融合發(fā)展。我國制漿造紙裝備制造業(yè)能為行業(yè)提供完整的中等及以上規(guī)模的所有設(shè)備，國產(chǎn)裝備承擔(dān)了60%-70%的造紙產(chǎn)能，技術(shù)性能也屬于中上等水平，在世界上僅次于美國、德國、芬蘭、日本等少數(shù)發(fā)達(dá)國家，在某些技術(shù)裝備上還具有自己的創(chuàng)新優(yōu)勢，如草類原料的備料和連續(xù)蒸煮裝備技術(shù)等。能為造紙工業(yè)提供完整的裝備是我國邁入國際造紙大國的主要原因，與此相適應(yīng)的是我國還具備了從科研、設(shè)計到生產(chǎn)制造、標(biāo)準(zhǔn)檢測的完整體系，包括從人才培養(yǎng)、技術(shù)開發(fā)設(shè)計到產(chǎn)品質(zhì)量控制的生產(chǎn)性服務(wù)體系，為裝備制造業(yè)的長期發(fā)展提供了很好的保障。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)20

36、19年xxx公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入2266.6240000000003萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx公司將重點推進(jìn)深圳造紙及紙制品項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“深圳造紙及紙制品項目”主要從事紙制品項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。2018年造紙消費(fèi)量已超過1億噸，其中箱板瓦楞紙消費(fèi)量約4600萬噸，行業(yè)整體消費(fèi)量已進(jìn)入平穩(wěn)期，價格與盈利性呈現(xiàn)周期性波動。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性深圳造紙及紙制品項目選址于某某科技園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染

37、防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某科技園環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：深圳造紙及紙制品項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面

38、清單，項目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址某某科技園深圳，簡稱深，別稱鵬城，是廣東省副省級市、計劃單列市、超大城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國經(jīng)濟(jì)特區(qū)、全國性經(jīng)濟(jì)中心城市和國際化城市。截至2018年末，全市下轄9個區(qū)，總面積1997.47平方千米，建成區(qū)面積927.96平方千米，常住人口1302.66萬人，城鎮(zhèn)人口1302.66萬人，城鎮(zhèn)化率100%，是中國第一個全部城鎮(zhèn)化的城市。深圳地處中國華南地區(qū)、廣東南部、珠江口東岸，東臨大亞灣和大鵬灣，西瀕珠江口和伶仃洋，南隔深圳河與香港相連，是粵港澳大灣區(qū)四大中心城市之一、國家物流

39、樞紐、國際性綜合交通樞紐、國際科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、中國三大全國性金融中心之一，并全力建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)、綜合性國家科學(xué)中心、全球海洋中心城市。深圳水陸空鐵口岸俱全，是中國擁有口岸數(shù)量最多、出入境人員最多、車流量最大的口岸城市。深圳之名始見史籍于明朝永樂八年（1410年），清朝初年建墟，1979年成立深圳市，1980年成為中國設(shè)立的第一個經(jīng)濟(jì)特區(qū)，中國改革開放的窗口和新興移民城市，創(chuàng)造了舉世矚目的深圳速度，被譽(yù)為中國硅谷。深圳在中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、金融服務(wù)、外貿(mào)出口、海洋運(yùn)輸、創(chuàng)意文化等多方面占有重要地位，也在中國的制度創(chuàng)新、擴(kuò)大開放等方面肩負(fù)著試驗和示范的重要使命。2019年12月，位

40、列2019中國城市創(chuàng)意指數(shù)榜第三名。2019年12月，榮登年度中國城市品牌前10強(qiáng)。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積18629.31平方米（折合約27.93畝）。（五）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)66.01%，建筑容積率1.39，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.86%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度186.43萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積18629.31平方米，建筑物基底占地面積12297.21平方米，總建筑面積25894.74平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程20526.61平方米，項目規(guī)劃綠化面積1775.44平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量755320.58千瓦時，折合92.83噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

41、2、項目年總用水量7250.01立方米，折合0.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“深圳造紙及紙制品項目投資建設(shè)項目”，年用電量755320.58千瓦時，年總用水量7250.01立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）93.45噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量29.51噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率22.35%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項目符合某某科技園發(fā)展規(guī)劃，符合某某科技園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資6800.31萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5

42、206.99萬元，占項目總投資的76.57%；流動資金1593.32萬元，占項目總投資的23.43%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入10806.00萬元，總成本費(fèi)用8395.72萬元，稅金及附加114.41萬元，利潤總額2410.28萬元，利稅總額2857.14萬元，稅后凈利潤1807.71萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1049.43萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率35.44%，投資利稅率42.01%，投資回報率26.58%，全部投資回收期5.26年，提供就業(yè)職位223個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)

43、指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米18629.3127.93畝1.1容積率1.391.2建筑系數(shù)66.01%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝186.431.4基底面積平方米12297.211.5總建筑面積平方米25894.741.6綠化面積平方米1775.44綠化率6.86%2總投資萬元6800.312.1固定資產(chǎn)投資萬元5206.992.1.1土建工程投資萬元1972.152.1.1.1土建工程投資占比萬元29.00%2.1.2設(shè)備投資萬元1439.192.1.2.1設(shè)備投資占比21.16%2.1.3其它投資萬元1795.652.1.3.1其它投資占比26.41%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比

44、76.57%2.2流動資金萬元1593.322.2.1流動資金占比23.43%3收入萬元10806.004總成本萬元8395.725利潤總額萬元2410.286凈利潤萬元1807.717所得稅萬元1.398增值稅萬元332.459稅金及附加萬元114.4110納稅總額萬元1049.4311利稅總額萬元2857.1412投資利潤率35.44%13投資利稅率42.01%14投資回報率26.58%15回收期年5.2616設(shè)備數(shù)量臺（套）9517年用電量千瓦時755320.5818年用水量立方米7250.0119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤93.4520節(jié)能率22.35%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤29.5122員工數(shù)量人223七、總結(jié)及展望1、中小企業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要力量，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，是保持國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的重要基礎(chǔ)，是關(guān)系民生和社會穩(wěn)定的重