終端分析報(bào)告

1、.用戶終端市場營銷支撐案例(4G優(yōu)秀案例與創(chuàng)新成果)項(xiàng)目成員： 申報(bào)單位： 中國電信溫州分公司 申報(bào)日期： 2017年10月 目錄一、概述4二、市場占有率分析4三、終端性能53.1 質(zhì)差TOP終端63.2高流量TOP終端63.3高感知TOP終端7四、 新入網(wǎng)終端業(yè)務(wù)感知分析84.1新入網(wǎng)終端簡介84.2瀏覽類業(yè)務(wù)感知分析84.3視頻類業(yè)務(wù)感知分析114.4新入網(wǎng)終端綜合指標(biāo)分析134.4.1綜合優(yōu)良率134.4.2新入網(wǎng)終端流量分析134.4.3新入網(wǎng)終端高用戶數(shù)分析154.5新入網(wǎng)終端業(yè)務(wù)行為分析154.6新入網(wǎng)終端小結(jié)16五、營銷建議16六、 總結(jié)建議16摘要：LTE網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過近幾年的快速發(fā)

2、展，已積累了大量用戶，伴隨而來的是大量型號(hào)的終端，和每個(gè)月不斷推出的新款終端。用戶的感知不僅跟網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量有關(guān)，也受終端的影響。終端質(zhì)量的層次不齊，支持的功能的不同，直接影響到用戶上網(wǎng)感知，同時(shí)也對網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)造成影響。但在實(shí)際使用中，用戶往往關(guān)注網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，而忽略了終端的因素。本文對現(xiàn)網(wǎng)的終端進(jìn)行分析，希望對網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量提升提供終端方面的指導(dǎo)，對于前端營銷也有參考價(jià)值。關(guān)鍵詞：4G終端、終端銷售、大數(shù)據(jù)分析、感知優(yōu)良率一、 概述LTE網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，已積累了大量用戶，伴隨而來的是大量型號(hào)的終端，和每個(gè)月不斷推出的新款終端。用戶的感知不僅跟網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量有關(guān)，也受終端的影響。終端質(zhì)量的層次不齊，支持的功

3、能的不同，直接影響到用戶上網(wǎng)感知，同時(shí)也對網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)造成影響。但在實(shí)際使用中，用戶往往關(guān)注網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，而忽略了終端的因素。本文對現(xiàn)網(wǎng)的終端進(jìn)行分析，希望對網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量提升提供終端方面的指導(dǎo)，對于前端營銷也有參考價(jià)值。二、 市場占有率分析從網(wǎng)優(yōu)平臺(tái)獲取過去3年的注冊終端數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)出各個(gè)手機(jī)品牌的市場占用率，TOP10（單位萬計(jì)）如下圖所示：圖2-1 過去3年手機(jī)品牌市場占用率圖2-2 過去1年手機(jī)品牌市場占用率從圖1和圖2統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出：a) 在過去幾年里最受歡迎的手機(jī)為華為，其次是蘋果；b) 蘋果和華為共占據(jù)電信手機(jī)市場的大半壁江山，處于第一集團(tuán)；國產(chǎn)的VIVO、OPPO和小米差不多占據(jù)30%的市場

4、，處于第二集團(tuán)；其他如中興、海信、TCL處于第三集團(tuán)，市場占有率較低；c) 從對比中可知，國產(chǎn)品牌占有率逐漸提升；HUAWEI、OPPO、VIVO和小米在2年內(nèi)增長28%，三星的市場占用率大幅度減小12%；可見國產(chǎn)品牌正在趕超國外品牌，國民對國產(chǎn)品牌的認(rèn)可度越來越高；d) 蘋果占有率大幅上升6%，說明用戶對蘋果手機(jī)忠誠度還是較高的。三、 終端性能通過MR以及KPI分析得知目前網(wǎng)絡(luò)覆蓋良好，在此背景下從DPI平臺(tái)和SQL選取海量數(shù)據(jù)，通過多維度分析，提供側(cè)重用戶存量并進(jìn)行定向營銷。3.1 質(zhì)差TOP終端 圖3-1 按業(yè)務(wù)優(yōu)良率分布的終端類型從上圖可以得出如下結(jié)果：a) 排名前10的質(zhì)差終端有：N

5、X549J、COOLPAD Y91-921、0PAJ400、BIHEE A9、C105-6、SM-N7509V、MI 4S、XT1570、KINGSUN-F3C、LETV X800+等10款不知名國產(chǎn)手機(jī)；b) 對于中國電信而言前端銷售對該幾類手機(jī)限制銷售，對于提升用戶感知有一定意義；c) 另一方面，質(zhì)差終端XT1570、KINGSUN-F3C流量相對較高，值得挖掘。3.2高流量TOP終端圖3-2 高流量TOP20終端統(tǒng)計(jì)從上圖可以得出如下結(jié)果：a) 排名前10的高流量端除了未知型號(hào)外，前6名都是蘋果6與7型號(hào)手機(jī)用戶數(shù)量達(dá)到總與戶數(shù)的23.37%，蘋果手機(jī)對溫州用戶還有很大吸引力；b) OP

6、PO與vivo型號(hào)上榜較多，新型手機(jī)具有較大吸引力，但是由于型號(hào)更新快，在各型號(hào)下的用戶數(shù)不多，各型號(hào)的排名也不高；應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)最新機(jī)型。3.3高感知TOP終端圖3-3 按業(yè)務(wù)優(yōu)良率分布的終端類型從上圖可以得出如下結(jié)果：a) 排名前10的高感知終端有U8300,U8301、ZTE G718C、HISENSE I635T、CT01、1509-A00、BIHEE A7、COOBE X909、PLE-703L、Q5、HISENSE M30T。b) U8300,U8301、CT01、 COOBE X909和Q5流量較少，用戶量較少，參考價(jià)值不大。c) ZTE G718C和HISENSE I635T終端優(yōu)

7、良率較好 ，業(yè)務(wù)流量較高。4、 新入網(wǎng)終端業(yè)務(wù)感知分析4.1新入網(wǎng)終端簡介由于高考結(jié)束，6、7月份大量學(xué)生購買新手機(jī)。新入網(wǎng)手機(jī)以O(shè)B-OPPO R11，OB-OPPO R11 Plus，VIV-vivo X9s，VIV-vivo X9s Plus，XMP-MCE16，XMP-MDE40等新潮炫酷手機(jī)為主。6款手機(jī)都是知名廠商，其中OPPO、vivo與小米入網(wǎng)手機(jī)最多，顯示這幾個(gè)品牌受年輕群體追捧。熱銷手機(jī)價(jià)位在2400-3700之間，網(wǎng)絡(luò)頻段支持全面。主打商務(wù)領(lǐng)域的中興、金立銷量較低，商務(wù)機(jī)型接受度不高。6月入網(wǎng)的手機(jī)中價(jià)格低于2000元的機(jī)型不足3%，顯示出用戶消費(fèi)選擇更傾向于中等價(jià)位手機(jī)

8、。兩個(gè)月里華為手機(jī)型入網(wǎng)穩(wěn)定在800臺(tái)左右，可以看出非學(xué)生用戶比較忠實(shí)于華為手機(jī)。4.2瀏覽類業(yè)務(wù)感知分析4.2.1瀏覽類優(yōu)良率圖4-1 瀏覽類優(yōu)良率統(tǒng)計(jì)從上圖可以看出，中興、金立、樂視的終端優(yōu)良率較好，在96%以上，而TCL、廣信的終端優(yōu)良率較差，在93%以，其他廠商較為平穩(wěn)。4.2.2異常時(shí)延占比圖4-2 異常時(shí)延占比統(tǒng)計(jì)從上圖可以看出小米、Moto、廣信的終端異常時(shí)延占比較高，其中Moto最為突出。表現(xiàn)較好的是三星、華為、酷派終端。4.2.3頁面下載速率圖4-3 頁面平均下載速率統(tǒng)計(jì)從上圖可以看出華為的終端頁面平均下載速率較低,在100KBps左右，其余廠商的終端頁面平均下載速率在150

9、kbps左右。4.2.4瀏覽類流量圖4-4 總流量統(tǒng)計(jì)從上圖可以看出華為、vivo的終端瀏覽類流量較為顯著，其次是OPPO、小米。其余終端流量較低。4.3視頻類業(yè)務(wù)感知分析4.3.1視頻類優(yōu)良率圖4-5 視頻類優(yōu)良率統(tǒng)計(jì)從上圖可以看出魅族、廣信、oppo、中興及小米的終端視頻類優(yōu)良率較好,TCL的終端視頻類優(yōu)良率較差小于85%，海信、HTC、樂視和Moto無視頻數(shù)據(jù)。4.3.2視頻下載速率圖4-6 視頻平均下載速率統(tǒng)計(jì)從上圖可以看出金立和魅族的終端視頻平均下載速率較高，高于14Mbps?？崤傻慕K端表現(xiàn)較差, 海信、HTC、樂視和Moto無視頻數(shù)據(jù)。4.3.3視頻類流量圖4-7 各終端廠商視頻類

10、流量統(tǒng)計(jì)從上圖可以看出華為的終端視頻類流量較為突出，其次為小米、TCL。反映出用戶使用流量看視頻較為謹(jǐn)慎。4.4新入網(wǎng)終端綜合指標(biāo)分析4.4.1綜合優(yōu)良率圖4-8 綜合優(yōu)良率統(tǒng)計(jì)從上圖可以看出中興、金立、樂視、Moto終端的綜合優(yōu)良率較高，在97%以上；而TCL、廣信終端的綜合優(yōu)良率較差。4.4.2新入網(wǎng)終端流量分析圖4-9 總流量統(tǒng)計(jì)從上圖可以看出OPPO終端總流量較為突出，其次為小米、vivo和華為。圖4-10 高流量終端感知優(yōu)良率統(tǒng)計(jì)從上圖可以看出:業(yè)務(wù)感知方面流量較多的為上圖所示機(jī)型，其中綜合優(yōu)良率較高的是HUAWEI C8817E、MI 6，在95%以上；較差的為OB-OPPO R1

11、1 Plus，在90%以下。4.4.3新入網(wǎng)終端高用戶數(shù)分析 圖4-11高用戶數(shù)終端感知優(yōu)良率統(tǒng)計(jì)剔除感知數(shù)據(jù)庫中IMSI、終端類型的重復(fù)項(xiàng)后對終端類型計(jì)數(shù)得出終端用戶數(shù)，如上圖所示，從終端信號(hào)來看使用OB-OPPO R11、MI 6的居多，OB-OPPO R11用戶數(shù)量遠(yuǎn)高于其他終端從廠商來看多是華為、vivo和OPPO的終端。OB-OPPO R11 Plus和HW-PIC AL00的綜合優(yōu)良率較低，在95%以下，；其他終端都在95%以上。4.5新入網(wǎng)終端業(yè)務(wù)行為分析4.6新入網(wǎng)終端小結(jié)業(yè)務(wù)感知用戶中使用OPPO終端的占比較高，其次是華為、vivo，感知性能較優(yōu)的是小米、vivo的終端，TC

12、L、廣信的終端表現(xiàn)較差。其中HW-STF AL10終端在瀏覽類業(yè)務(wù)上表現(xiàn)優(yōu)秀，綜合優(yōu)良率為97.66%，排名第一。華為、小米、OPPO及vivo的用戶基數(shù)居多，在瀏覽類業(yè)務(wù)、視頻類業(yè)務(wù)上表現(xiàn)不錯(cuò)，綜合優(yōu)良率均在95%左右，在各廠商間屬中上游，但OB-OPPO R11 Plus機(jī)型優(yōu)良率較低。五、營銷建議從以上分析可知：a) 從高感知品牌終端品牌得分看，感知良好的品牌有：OPPO、HTC、華為、中興、海信、小米以及vivo；b) 從高感知終端類型占比中看，感知最好的海信、MOTO、TCL和樂視品牌中，所有機(jī)型在近一個(gè)月未在網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)，是非營銷對象；c) 從單品牌終端中看，OB-OPPO R11，OB-OPPO R11 Plus，VIV-vivo X9s，這三款手機(jī)占比在50%以上，是營銷重點(diǎn)；d) 從匯總對比圖中可知，華為、小米品牌的高感知終端類型（HUAWEI C8817E、MI 6等）占比最大，也是營銷重點(diǎn)。6、