《理財問卷調(diào)查》話術(shù)篇.ppt

1、理財調(diào)查問卷 話術(shù)篇,目 的：收集準客戶聯(lián)系方式 時 間：5分鐘左右 重 點：根據(jù)準客戶反映不同，處理重點不同 不感興趣電話回訪試探了解、購買意愿。 有點興趣不具體講險種特色，為下次約訪埋下伏筆。隨后通過 電話回訪，禮品贈送方式，尋找第二次見面機會。 比較感興趣直接邀約產(chǎn)說會，或約定下次面談時間。,“您好，我是中國平安的理財顧問。目前銀行利率一降再降，我們公司正在進行一項市場調(diào)查，希望了解在低利率時代，老百姓投資理財觀念的變化，以設(shè)計出更貼近市場、符合大眾的理財投資保險產(chǎn)品。現(xiàn)在，我希望利用您五分鐘時間，填寫這份調(diào)查問卷。你的意見將對未來我們的產(chǎn)品研發(fā)大有幫助，希望得到您的寶貴建議。 另外，您

2、還可以參與公司的抽獎活動，有機會獲得公司為您提供的一份精美吉祥小禮品。謝謝！”,一、開門話術(shù),場景一：陌生客戶,“xx老師您好！您的朋友XXX參加了我們公司這次低利率時代下的投資理財觀念的市場調(diào)查。他認為您是個非常有思想的人，同時在理財方面也很有心得（在理財方面很感興趣），所以推薦我來向您做這份理財問卷調(diào)查，聽取您寶貴的意見。接下來，我利用五分鐘的時間，麻煩您填寫這份調(diào)查問卷?！?場景二：轉(zhuǎn)介紹,“您好，目前銀行利率一降再降，我們公司正在進行一項關(guān)于銀行降息的市場調(diào)查，希望了解在低利率時代，老百姓的投資理財渠道，看得出您對理財一定有自己的見解，我們很想了解您的意見，耽誤您幾分鐘的時間填寫一下這

3、份調(diào)查問卷。”,場景三：職場開拓（單位或門店）,1、調(diào)查對象不愿意填寫電話 “XXX老師，我是專門做本次理財市場調(diào)查工作的，公司對我們有績效考評，所以希望您能留下您常用的聯(lián)系方式。隨后，公司會有工作人員做電話回訪，以此作為我們的績效考核。感謝您的支持！謝謝！ 另外，您還可以參與公司的抽獎活動，有機會獲得公司為您提供的一份精美吉祥小禮品，祝您牛年大吉！”,二、拒絕話術(shù),“背面是我們公司的“智盈人生”萬能壽險自開賣以來的利率走勢圖，一直保持著穩(wěn)健的回報，尤其07、08年月利率一直保持在5.25%左右，你可以簡單的了解一下?！?假設(shè)：如果客戶希望詳細了解產(chǎn)品的話 “如果你想詳細了解該款產(chǎn)品，我們公司近期將特邀理財專家舉辦家庭理財講座，屆時，我提前給您預(yù)留一個席位?！?重 點：此次談話重點應(yīng)放在收集資料上面，不要太直接、大篇幅介紹公司產(chǎn)品。,三、導(dǎo)入公司產(chǎn)品,1、理想準客戶，可在此次談話中，直接邀約： “看的出來您對理財?shù)囊娊膺€是很成熟的，正好我們公司近期要舉辦一場理財講座，邀請的是著名理財專家，您可以過來了解一下最新的理財訊息，相信對您未來的家庭理財有所幫助?！?四、邀約產(chǎn)說會,2、可開發(fā)客戶，通過電話回訪邀約： “您好，您是*女士/先生，我是中國平安的工作人員，非常感謝您參加本公