常州空壓設(shè)備項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景壓縮機(jī)作為提供氣源動(dòng)力的工業(yè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)機(jī)械，具體作用主要包括提供空氣動(dòng)力、氣體合成及聚合、氣體輸送、制冷和氣體分離等類別，其中提供空氣動(dòng)力是其最為廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，涉及機(jī)械制造、石油化工、礦山冶金、服裝紡織、電子電力、醫(yī)藥食品等國民經(jīng)濟(jì)各大重要行業(yè)，是僅次于電力的普及能源之一。壓縮機(jī)是氣源裝置中的主體，屬于通用機(jī)械，是將驅(qū)動(dòng)機(jī)的機(jī)械能轉(zhuǎn)成壓力或者動(dòng)能的一種設(shè)備，多用于提高被壓縮介質(zhì)的壓力，是壓縮空氣的發(fā)生裝置。壓縮機(jī)種類繁多，按照工作氣體介質(zhì)不同還可分為空氣動(dòng)力用、工藝流程用及冷媒用。空氣動(dòng)力用壓縮機(jī)主要用于壓縮空氣作為各種機(jī)械及自動(dòng)化裝置的動(dòng)力驅(qū)動(dòng)設(shè)備；工藝流程用壓縮機(jī)主要用于

2、石油、化工、冶金等行業(yè)生產(chǎn)工藝流程上壓縮各種單一或混合介質(zhì)氣體；冷媒壓縮機(jī)的工作對(duì)象是冷媒介質(zhì)，用于空調(diào)和制冷系統(tǒng)。螺桿式空壓機(jī)是回轉(zhuǎn)容積式壓縮機(jī)的一種，一般由螺桿主機(jī)、電機(jī)、冷卻器、過濾器、排水裝置等組成。螺桿式空壓機(jī)的工作原理是在主機(jī)中平行配置的一對(duì)互相嚙合的螺旋形轉(zhuǎn)子，由陽轉(zhuǎn)子帶動(dòng)陰轉(zhuǎn)子進(jìn)行回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)使它們之間及腔內(nèi)的體積逐漸減小，來實(shí)現(xiàn)對(duì)氣體的壓縮和動(dòng)力的傳輸。螺桿式空氣壓縮機(jī)按照數(shù)目分，分為單螺桿和雙螺桿；按壓縮過程是否有潤(rùn)滑油參與分為噴油和無油螺桿式空壓機(jī)；無油壓縮機(jī)又分為干式和水潤(rùn)滑兩種。通常意義上的螺桿式空壓機(jī)主要指雙螺桿式空壓機(jī)。螺桿主機(jī)是螺桿式空壓機(jī)的核心部件，由轉(zhuǎn)子、支撐轉(zhuǎn)

3、子的軸承、密封和墊片及鑄鐵澆鑄的殼體等組成，主要由機(jī)體以及包含在機(jī)體內(nèi)的一對(duì)平行配置的螺旋轉(zhuǎn)子組成。螺桿主機(jī)的技術(shù)主要體現(xiàn)在陰陽轉(zhuǎn)子的型線設(shè)計(jì)及加工、軸承設(shè)計(jì)、調(diào)節(jié)、潤(rùn)滑技術(shù)以及密封性能等方面，其中又以轉(zhuǎn)子的型線設(shè)計(jì)及加工最為重要。轉(zhuǎn)子型線設(shè)計(jì)的優(yōu)劣可以影響整機(jī)大部分技術(shù)指標(biāo)，不成熟的轉(zhuǎn)子型線設(shè)計(jì)將使能效低于同類產(chǎn)品，噪聲高于同類產(chǎn)品，直接影響螺桿式壓縮機(jī)的整體性能和使用壽命?；钊綁嚎s機(jī)是一種常見的容積式壓縮機(jī)。它由曲柄連桿機(jī)將驅(qū)動(dòng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)變?yōu)榛钊耐鶑?fù)運(yùn)動(dòng)?；钊c氣缸共同組成壓縮機(jī)工作腔，依靠活塞在汽缸內(nèi)的往復(fù)運(yùn)動(dòng)，并借助進(jìn)、排氣閥的自動(dòng)開閉，使氣體周期性地進(jìn)入氣缸工作腔，進(jìn)行壓縮和排

4、出?；钊綁嚎s機(jī)的用途非常廣泛，可以壓縮包括空氣在內(nèi)的多種氣體，機(jī)體幾乎不需要作任何改動(dòng)?；钊綁嚎s機(jī)的配置可包括從適用于低壓小容量用途的單缸配置，到能壓縮高壓力的多級(jí)配置。全球范圍內(nèi)應(yīng)用較為普遍的壓縮機(jī)類型主要有螺桿式壓縮機(jī)及活塞式壓縮機(jī)。螺桿式空壓機(jī)與活塞式空壓機(jī)相比具有節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢(shì)，其可靠性高、便于操作等特點(diǎn)，使其在全球范圍內(nèi)得到了廣泛應(yīng)用。螺桿式空壓機(jī)在世界上傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域主要包括機(jī)械制造、石油、化工、食品、藥品、醫(yī)療、紡織等行業(yè)，隨著全球壓縮機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步，螺桿式空壓機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)突破傳統(tǒng)領(lǐng)域，向更多新興領(lǐng)域不斷延伸，市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到298億美元，預(yù)計(jì)在20

5、14-2020年期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.1%。我國壓縮機(jī)行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，隨著國民經(jīng)濟(jì)水平不斷提高，整個(gè)行業(yè)不斷成長(zhǎng)壯大。隨著中國逐漸成為全球制造業(yè)中心，國際主要的壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)紛紛進(jìn)入中國市場(chǎng)，我國已成為壓縮機(jī)領(lǐng)域全球第二大市場(chǎng)。截至2014年末，我國壓縮機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)486家，資產(chǎn)總額1,425億元，全年?duì)I業(yè)收入1,852億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額106億元。相對(duì)于活塞式空壓機(jī)，螺桿式空壓機(jī)運(yùn)行成本更低，節(jié)能效果突出。近年來螺桿式壓縮機(jī)主機(jī)的國產(chǎn)化發(fā)展速度不斷加快，螺桿式壓縮機(jī)生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低，螺桿式空壓機(jī)整機(jī)價(jià)格的下降將帶動(dòng)國產(chǎn)螺桿式空壓機(jī)普及率快速上升。國家層面政策及戰(zhàn)略實(shí)施將推動(dòng)國

6、內(nèi)壓縮機(jī)進(jìn)入國內(nèi)外新興市場(chǎng)。國家“西部大開發(fā)”、“一帶一路”、“走出去”等經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略為國內(nèi)壓縮機(jī)產(chǎn)能輸出提供了良好機(jī)遇。國內(nèi)市場(chǎng)方面，國家對(duì)西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的扶持政策將推動(dòng)西部地區(qū)出現(xiàn)新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長(zhǎng)期，相對(duì)于已經(jīng)趨于穩(wěn)定的華北、華東、華南市場(chǎng)，西南、西北在基建、化工、交通等產(chǎn)業(yè)的建設(shè)需求較高，對(duì)壓縮機(jī)等基礎(chǔ)能源設(shè)備的需求量將加大。國外市場(chǎng)方面，“一帶一路”沿線國家正處于發(fā)展建設(shè)期，也需要大量的基礎(chǔ)動(dòng)力能源機(jī)械，中國壓縮機(jī)產(chǎn)品在這些新興市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展空間。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資11257.59(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金4569.

7、72萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資15827.31萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11257.59萬元，占項(xiàng)目總投資的71.13%；流動(dòng)資金4569.72萬元，占項(xiàng)目總投資的28.87%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4301.76萬元，占項(xiàng)目總投資的27.18%；設(shè)備購置費(fèi)4114.96萬元，占項(xiàng)目總投資的26.00%；其它投資2840.87萬元，占項(xiàng)目總投資的17.95%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=11257.59+4569.72=15827.31（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)

8、濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷60.00%,計(jì)劃收入22035.60萬元，總成本18622.00萬元，利潤(rùn)總額-846.39萬元，凈利潤(rùn)-634.79萬元，增值稅734.53萬元，稅金及附加258.68萬元，所得稅-211.60萬元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入29380.80萬元，總成本23236.22萬元，利潤(rùn)總額639.93萬元，凈利潤(rùn)479.95萬元，增值稅979.38萬元，稅金及附加288.06萬元，所得稅159.98萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入36726.00萬元，總成本27850.44萬元，利潤(rùn)總額8875.56萬元，凈利潤(rùn)6656.67萬元，

9、增值稅1224.22萬元，稅金及附加317.44萬元，所得稅2218.89萬元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36726.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1224.22萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用27850.44萬元，其中：可變成本23071.09萬元，固定成本4779.35萬元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加317.

10、44萬元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=8875.56（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=8875.5625.00%=2218.89（萬元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=8875.56（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=8875.5625.00%=2218.89（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8875.56萬元，繳納企業(yè)所得稅2218.89萬元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所

11、得稅=8875.56-2218.89=6656.67（萬元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=56.08%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=65.82%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=42.06%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36726.00萬元，總成本費(fèi)用27850.44萬元，稅金及附加317.44萬元，利潤(rùn)總額8875.56萬元，企業(yè)所得稅2218.89萬元，稅后凈利潤(rùn)6656.67萬元，年納稅總額3760.55萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=3.88年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期3.88年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)

12、目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率56.08%，投資利稅率65.82%，全部投資回報(bào)率42.06%，全部投資回收期3.88年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析根據(jù)中國機(jī)經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，近年來，中國氣體壓縮機(jī)產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2018年我國氣體壓縮機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為40590.88萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.30%；2018年，空氣壓縮機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入536.01億元，同比增長(zhǎng)2.53%，市場(chǎng)的需求主要來自老客戶產(chǎn)能擴(kuò)大增加設(shè)備，占60.1%。氣體壓縮機(jī)械制造指對(duì)氣體

13、進(jìn)行壓縮，使其壓力提高到340kPa以上的壓縮機(jī)械的制造，其中大部分產(chǎn)品均為空氣壓縮機(jī)?？諝鈮嚎s機(jī)（AirCompressor）是氣源裝置中的主體，它是將原動(dòng)機(jī)（通常是電動(dòng)機(jī)）的機(jī)械能轉(zhuǎn)換成氣體壓力能的裝置，是壓縮空氣的氣壓發(fā)生裝置。根據(jù)中國機(jī)經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，近年來，中國氣體壓縮機(jī)產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，除了2015年同比下滑3.33%外。2018年我國氣體壓縮機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為40590.88萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.30%；2019年上半年，我國氣體壓縮機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為24299.45萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.52%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼（GB/T4754-2017），中國把空氣壓縮機(jī)械制造歸入“通用設(shè)備制

14、造業(yè)（國統(tǒng)局代碼C34）”下的“泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造（國統(tǒng)局代碼C344）”中，“氣體壓縮機(jī)械制造”的統(tǒng)計(jì)四級(jí)碼為C3442。2012-2018年，中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈逐年上升態(tài)勢(shì)。2016年實(shí)現(xiàn)銷售收入為491.65億元，同比增長(zhǎng)6.27%。2018年，空氣壓縮機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入536.01億元，同比增長(zhǎng)2.53%。中國壓縮機(jī)網(wǎng)調(diào)研顯示，2018年壓縮機(jī)市場(chǎng)的需求主要來自老客戶產(chǎn)能擴(kuò)大增加設(shè)備，占60.1%；其次是技能節(jié)能改造替換，占52.3%；接下來才是新客戶新添設(shè)備以及新增行業(yè)新的需求。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國空氣壓縮機(jī)行業(yè)進(jìn)出口總額為39.67億美

15、元，其中出口額為26.83億美元，同比增長(zhǎng)14.63%，進(jìn)口額為12.84億美元，同比增長(zhǎng)37.04%；實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差13.99億美元，同比減少0.31%。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的統(tǒng)計(jì)，2012-2018年，我國螺桿式空氣壓縮機(jī)銷量保持區(qū)間波動(dòng)，最小值為2016年的47.9萬臺(tái)，最大值為2014年的53.2萬臺(tái)。2018年我國螺桿式空氣壓縮機(jī)銷量為52.3萬臺(tái)，同比下降0.57%?，F(xiàn)階段，隨著國內(nèi)產(chǎn)品性能不斷提升，國內(nèi)廠家采購國產(chǎn)螺桿主機(jī)的意向已基本形成，為國產(chǎn)螺桿主機(jī)企業(yè)帶來了巨大的市場(chǎng)需求和發(fā)展空間。以無油螺桿空氣壓縮機(jī)為例，從無油螺桿空氣壓縮機(jī)國內(nèi)銷量來看，2012年的CR4為84%，說明當(dāng)時(shí)無油壓

16、縮機(jī)屬于高度集中狀態(tài)，其中阿特拉斯科普柯市場(chǎng)份額最大，達(dá)38%，其次是日立、神鋼和復(fù)盛，分別為17%、15%、14%。而到了2018年，僅在上海壓縮機(jī)展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)展出無油水潤(rùn)滑雙螺桿空氣壓縮機(jī)的企業(yè)就超過10家，其以國產(chǎn)民營(yíng)企業(yè)為主。由于螺桿空壓機(jī)具有節(jié)能、高效、可靠性強(qiáng)、噪音低等明顯優(yōu)勢(shì)，更能適應(yīng)今后壓縮機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展需要，其市場(chǎng)需求將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)壓縮機(jī)的增長(zhǎng)速度，甚至在許多領(lǐng)域開始逐步替代傳統(tǒng)壓縮機(jī)。尤其是在“低碳環(huán)?！钡墓?jié)能發(fā)展趨勢(shì)下，國內(nèi)礦山、冶金、電力、電子、機(jī)械制造、醫(yī)藥、食品、紡織輕工以及石油化工等行業(yè)的快速發(fā)展，也將加快淘汰落后工藝、高耗能設(shè)備，推動(dòng)壓縮機(jī)設(shè)備從低附加值向高附加值升級(jí)

17、，從而為螺桿壓縮機(jī)行業(yè)帶來進(jìn)一步的發(fā)展契機(jī)。環(huán)保形勢(shì)趨嚴(yán)，空氣壓縮機(jī)下游供給側(cè)改革持續(xù)，壓縮機(jī)銷量增長(zhǎng)的主要因素在于節(jié)能機(jī)型置換。從廣義來看，壓縮機(jī)節(jié)能改造包含的范圍特別廣：壓縮機(jī)氣源更換節(jié)能型壓縮機(jī)、氣體傳輸管路和末梢優(yōu)化節(jié)能、壓縮機(jī)余熱利用節(jié)能和壓縮機(jī)附屬干燥機(jī)節(jié)能等四大方面，而每一個(gè)方面又包含更多不同的節(jié)能改造類型，如氣體傳輸管路和末梢優(yōu)化節(jié)能就分為：儲(chǔ)氣罐容量不足、管路直角彎頭、管路走向不良、末梢儲(chǔ)能不足（a、持續(xù)用氣環(huán)節(jié)；b、小規(guī)模脈沖式用氣環(huán)節(jié)；c、大規(guī)模脈沖式用氣環(huán)節(jié)；d、敞口用氣環(huán)節(jié)）、分壓供氣和系統(tǒng)部件更換和漏點(diǎn)偵測(cè)等。2019-2024年，我國空氣壓縮機(jī)市場(chǎng)規(guī)模保持3%左右

18、的增速，增速放緩，需求主要來自于節(jié)能改造，2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到640億元?？偠灾?019年壓縮機(jī)市場(chǎng)需求或?qū)⒗^續(xù)放緩，競(jìng)爭(zhēng)程度將日趨激烈，因此在競(jìng)爭(zhēng)手段日益精細(xì)的情況下，廠家與經(jīng)銷代理商應(yīng)從自身開始，調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板，將發(fā)展重心放在人才隊(duì)伍建設(shè)、技術(shù)研發(fā)能力培養(yǎng)、產(chǎn)品品質(zhì)提升和增值服務(wù)加強(qiáng)等方面，做到“常規(guī)領(lǐng)域保份額，細(xì)分領(lǐng)域有創(chuàng)新”，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)，健康發(fā)展。八、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)氣體壓縮機(jī)械制造指對(duì)氣體進(jìn)行壓縮，使其壓力提高到350kPa以上的壓縮機(jī)械的制造，其大部分產(chǎn)品均為空氣壓縮機(jī)?？諝鈮嚎s機(jī)（AirCompressor）是氣源裝置中的主體，它是將原動(dòng)機(jī)（通常是電動(dòng)機(jī)）的機(jī)械能轉(zhuǎn)換成

19、氣體壓力能的裝置，是壓縮空氣的氣壓發(fā)生裝置。空氣壓縮機(jī)廣泛應(yīng)用于冶金、電力、石油等工業(yè)中，用于高爐鼓風(fēng)、高爐和鍋爐的煤粉輸送、礦井和電站冷卻塔通風(fēng)等。2018年9月21日，國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局官網(wǎng)通報(bào)容積式空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果，有7批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。據(jù)通報(bào)，2018年第3批，共抽查了上海、江蘇、浙江、廣東等10個(gè)省、直轄市29家企業(yè)生產(chǎn)的29批次容積式空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)，浙江恒友機(jī)電有限公司、浙江威普機(jī)電有限公司等企業(yè)的7批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，涉及到容積流量、機(jī)組輸入比功率、噪聲聲功率級(jí)、振動(dòng)烈度4個(gè)項(xiàng)目。不合格率高達(dá)24.14%。2015年中國容積式空氣壓縮機(jī)

20、抽查結(jié)果顯示不合格率僅為7.5%，近年來中國空氣壓縮機(jī)質(zhì)量有待提升。中國目前壓縮機(jī)市場(chǎng)主要為外企搶占，空氣壓縮機(jī)前十大品牌，外企占了絕大部分。以離心空壓機(jī)為例，由于離心空壓機(jī)研發(fā)成本高，制造加工難度大，裝配工藝復(fù)雜，基本被歐美跨國企業(yè)壟斷，外企在離心機(jī)市場(chǎng)占領(lǐng)份額達(dá)80%以上。此外，離心空壓機(jī)服務(wù)市場(chǎng)也基本為外企所壟斷。一些上千萬元大型空壓機(jī)，其每年保修費(fèi)用高達(dá)上百萬元，相關(guān)配件設(shè)備價(jià)格昂貴。2017年7月，美國UQM技術(shù)公司收到中國客戶價(jià)值220萬美元車用燃料電池空氣壓縮機(jī)訂單，2018年4月中國客戶追加130萬美元壓縮機(jī)采購訂單。2018年7月底，UQM宣布在中國上海成立支持燃料電池壓縮機(jī)

21、系統(tǒng)業(yè)務(wù)客服中心。面對(duì)外企分食中國空氣壓縮機(jī)市場(chǎng)，中國空氣壓縮機(jī)制造企業(yè)提升工藝技術(shù)水平，破除外企市場(chǎng)壟斷已成燃眉之急。目前市面上針對(duì)空氣壓縮機(jī)系統(tǒng)提供的節(jié)能服務(wù)僅限于空氣壓縮機(jī)低效到高效產(chǎn)品的置換、壓縮機(jī)變頻改造、數(shù)臺(tái)壓縮機(jī)的聯(lián)控等方式，其它手段乏善可陳。而目前的空氣壓縮機(jī)系統(tǒng)由于壓縮機(jī)群配置不合理、運(yùn)行負(fù)載不匹配、供給壓力設(shè)置偏高、管網(wǎng)設(shè)計(jì)不合理、末端用氣管理粗放、泄漏檢測(cè)手段缺失等原因依然存在大量的低效和浪費(fèi)問題，所以未來空氣壓縮機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域的節(jié)能服務(wù)將朝著系統(tǒng)化管理、精細(xì)化管理以及提高終端用氣效率等方向發(fā)展。系統(tǒng)化管理是指對(duì)于壓縮空氣系統(tǒng)的節(jié)能服務(wù)有對(duì)單一設(shè)備的節(jié)能控制向?qū)φ麄€(gè)壓縮空氣系

22、統(tǒng)的節(jié)能設(shè)計(jì)和集成管理轉(zhuǎn)變；精細(xì)化管理指改變?cè)瓉砉?jié)能工作的粗放型方式，解決空氣壓縮系統(tǒng)機(jī)群配置不合理等問題，提高空壓系統(tǒng)的工作效率；提高終端用氣效率是指通過泄露檢測(cè)、氣能設(shè)備對(duì)接吻合性等手段來提高終端氣能使用效率。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入6307.998410.667809.907509.5230038.062主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5590.577454.096921.666655.4426621.752.1空壓機(jī)(A)1844.892459.852284.152196.298785.182.2空壓機(jī)(B)1285.831714.441591.9

23、81530.756123.002.3空壓機(jī)(C)950.401267.201176.681131.424525.702.4空壓機(jī)(D)670.87894.49830.60798.653194.612.5空壓機(jī)(E)447.25596.33553.73532.442129.742.6空壓機(jī)(F)279.53372.70346.08332.771331.092.7空壓機(jī)(.)111.81149.08138.43133.11532.443其他業(yè)務(wù)收入717.43956.57888.24854.083416.31上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元30038.06完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元2662

24、1.75主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比88.63%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）9.26%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元2545.19利潤(rùn)總額萬元7523.04利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率26.87%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元1593.24凈利潤(rùn)萬元5642.28凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率25.56%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元1148.66投資利潤(rùn)率61.69%投資回報(bào)率46.26%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.46%企業(yè)總資產(chǎn)萬元38091.57流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元25.23%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元9609.88資產(chǎn)負(fù)債率32.55%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米42634.6463.92畝1.1容積率1.361.2建筑系數(shù)79.29%1.3投資強(qiáng)度萬元

25、/畝176.121.4基底面積平方米33805.011.5總建筑面積平方米57983.111.6綠化面積平方米3562.67綠化率6.14%2總投資萬元15827.312.1固定資產(chǎn)投資萬元11257.592.1.1土建工程投資萬元4301.762.1.1.1土建工程投資占比萬元27.18%2.1.2設(shè)備投資萬元4114.962.1.2.1設(shè)備投資占比26.00%2.1.3其它投資萬元2840.872.1.3.1其它投資占比17.95%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比71.13%2.2流動(dòng)資金萬元4569.722.2.1流動(dòng)資金占比28.87%3收入萬元36726.004總成本萬元27850.445

26、利潤(rùn)總額萬元8875.566凈利潤(rùn)萬元6656.677所得稅萬元1.368增值稅萬元1224.229稅金及附加萬元317.4410納稅總額萬元3760.5511利稅總額萬元10417.2212投資利潤(rùn)率56.08%13投資利稅率65.82%14投資回報(bào)率42.06%15回收期年3.8816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）14617年用電量千瓦時(shí)718705.8818年用水量立方米27289.6019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤90.6620節(jié)能率20.27%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤30.2222員工數(shù)量人807區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元124657.09同期產(chǎn)值萬元106064.06同比增長(zhǎng)17.53%從業(yè)企

27、業(yè)數(shù)量家806規(guī)上企業(yè)家45從業(yè)人數(shù)人40300前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元60521.52去年同期53402.91萬元。1、xxx有限公司（AAA）萬元14827.772、xxx公司萬元13314.733、xxx科技發(fā)展公司萬元7867.804、xxx科技發(fā)展公司萬元6657.375、xxx有限責(zé)任公司萬元4236.516、xxx科技發(fā)展公司萬元3933.907、xxx科技發(fā)展公司萬元302.618、xxx科技發(fā)展公司萬元2481.389、xxx有限責(zé)任公司萬元2360.3410、xxx科技發(fā)展公司萬元1815.65區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元26380.861.1同期增

28、加值萬元22307.511.2增長(zhǎng)率18.26%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬元10986.042.12016年凈利潤(rùn)萬元9489.542.2增長(zhǎng)率15.77%3行業(yè)納稅總額萬元39979.753.12016納稅總額萬元33511.943.2增長(zhǎng)率19.30%42017完成投資萬元35206.974.12016行業(yè)投資萬元12.31%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值145794.97165676.10188268.292利潤(rùn)總額44924.6851050.7758012.243凈利潤(rùn)12249.4213919.8015817.964納稅總額11920.4413545

29、.9615393.145工業(yè)增加值50844.0857777.3665656.096產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率14.00%17.00%19.10%7企業(yè)數(shù)量96711801510土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程23900.1423900.1441480.0041480.003385.141.1主要生產(chǎn)車間14340.0814340.0824888.0024888.002098.791.2輔助生產(chǎn)車間7648.047648.0413273.6013273.601083.241.3其他生產(chǎn)車間1912.011912.012405.842405.8

30、4203.112倉儲(chǔ)工程5070.755070.7510727.0210727.02636.672.1成品貯存1267.691267.692681.762681.76159.172.2原料倉儲(chǔ)2636.792636.795578.055578.05331.072.3輔助材料倉庫1166.271166.272467.212467.21146.433供配電工程270.44270.44270.44270.4418.063.1供配電室270.44270.44270.44270.4418.064給排水工程311.01311.01311.01311.0116.154.1給排水311.01311.01311

31、.01311.0116.155服務(wù)性工程3211.483211.483211.483211.48190.615.1辦公用房1923.711923.711923.711923.7180.495.2生活服務(wù)1287.771287.771287.771287.77101.736消防及環(huán)保工程905.97905.97905.97905.9760.496.1消防環(huán)保工程905.97905.97905.97905.9760.497項(xiàng)目總圖工程135.22135.22135.22135.22-109.837.1場(chǎng)地及道路硬化8830.412011.792011.797.2場(chǎng)區(qū)圍墻2011.798830.41

32、8830.417.3安全保衛(wèi)室135.22135.22135.22135.228綠化工程2984.75104.47合計(jì)33805.0157983.1157983.114301.76節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤90.661.1年用電量千瓦時(shí)718705.881.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤88.331.3年用水量立方米27289.601.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.332年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤30.223節(jié)能率20.27%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元12195.851.1完成比例77.06%2完成固定資產(chǎn)投資萬元8850.952.1完成比例72.57%3完成流動(dòng)資金投資萬元

33、3344.903.1完成比例27.43%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人5491.2人均年工資萬元5.421.3年工資額萬元2647.152工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1212.2人均年工資萬元5.632.3年工資額萬元776.853企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人323.2人均年工資萬元7.703.3年工資額萬元242.294品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人654.2人均年工資萬元5.164.3年工資額萬元363.305其他人員工資5.1平均人數(shù)人405.2人均年工資萬元7.685.3年工資額萬元317.466職工工資總額萬元4347.05固定資產(chǎn)投資

34、估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4301.764114.96176.1211257.591.1工程費(fèi)用萬元4301.764114.9623930.921.1.1建筑工程費(fèi)用萬元4301.764301.7627.18%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4114.964114.9626.00%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2840.872840.8717.95%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1630.761630.761.3預(yù)備費(fèi)萬元1210.111210.111.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元653.26653.261.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元556.85556.852建

35、設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11257.5911257.59流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元23930.9215584.0620499.3823930.9223930.9223930.921.1應(yīng)收賬款萬元7179.284307.575743.427179.287179.287179.281.2存貨萬元10768.916461.358615.1310768.9110768.9110768.911.2.1原輔材料萬元3230.671938.402584.543230.673230.673230.671.2.2燃料動(dòng)力萬元161.5396.

36、92129.23161.53161.53161.531.2.3在產(chǎn)品萬元4953.702972.223962.964953.704953.704953.701.2.4產(chǎn)成品萬元2423.001453.801938.402423.002423.002423.001.3現(xiàn)金萬元5982.733589.644786.185982.735982.735982.732流動(dòng)負(fù)債萬元19361.2011616.7215488.9619361.2019361.2019361.202.1應(yīng)付賬款萬元19361.2011616.7215488.9619361.2019361.2019361.203流動(dòng)資金萬元45

37、69.722741.833655.784569.724569.724569.724鋪底流動(dòng)資金萬元1523.22913.941218.591523.221523.221523.22總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元15827.31140.59%140.59%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元11257.59100.00%100.00%71.13%2.1工程費(fèi)用萬元8416.7274.76%74.76%53.18%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元4301.7638.21%38.21%27.18%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4114.9636.55%3

38、6.55%26.00%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1630.7614.49%14.49%10.30%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1630.7614.49%14.49%10.30%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1210.1110.75%10.75%7.65%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元653.265.80%5.80%4.13%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元556.854.95%4.95%3.52%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11257.59100.00%100.00%71.13%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元4569.7240.59%40.59%28.87%7鋪底流動(dòng)資金萬元1523.2413.53%13.53%9

39、.62%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元22035.6029380.8036726.0036726.0036726.001.1萬元22035.6029380.8036726.0036726.0036726.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元7051.399401.8611752.3211752.3211752.323增值稅萬元734.53979.381224.221224.221224.223.1銷項(xiàng)稅額萬元5876.165876.165876.165876.165876.163.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元2791.163721.554651.944651.944

40、651.944城市維護(hù)建設(shè)稅萬元51.4268.5685.7085.7085.705教育費(fèi)附加萬元22.0429.3836.7336.7336.736地方教育費(fèi)附加萬元14.6919.5924.4824.4824.489土地使用稅萬元170.54170.54170.54170.54170.5410稅金及附加萬元258.68288.06317.44317.44317.44折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4301.764301.76當(dāng)期折舊額3441.41172.07172.07172.07172.07172.07凈值860.354129.6939

41、57.623785.553613.483441.412機(jī)器設(shè)備原值4114.964114.96當(dāng)期折舊額3291.97219.46219.46219.46219.46219.46凈值3895.503676.033456.573237.103017.643建筑物及設(shè)備原值8416.72當(dāng)期折舊額6733.38391.53391.53391.53391.53391.53建筑物及設(shè)備凈值1683.348025.197633.667242.136850.606459.074無形資產(chǎn)原值1630.761630.76當(dāng)期攤銷額1630.7640.7740.7740.7740.7740.77凈值1589.9

42、91549.221508.451467.681426.915合計(jì)：折舊及攤銷8364.14432.30432.30432.30432.30432.30總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元19374.4511624.6715499.5619374.4519374.4519374.452外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元1663.52998.111330.821663.521663.521663.523工資及福利費(fèi)萬元4347.054347.054347.054347.054347.054347.054修理費(fèi)萬元46.9828.1937.5846.9846.9846.985其它成本費(fèi)用萬元1986.141191.681588.911986.141986.141986.145.1其他制造費(fèi)用萬元923.68554.21738.94923.68923.68923.685.2其他管理費(fèi)用萬元561.75337.05449.40561.75561.75561.755.3其他銷售費(fèi)用萬元1105.56663.34884.451105.561105.561105.566經(jīng)營(yíng)成本萬元27418.1416450.8821934.5127418.1427418.1427418.147折舊費(fèi)萬元391.53391.53391.