河南塑料管項目年度總結報告

1、河南塑料管項目年度總結報告一、PVC塑料管宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx科技公司領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入24333.33萬元，同比增長18.17%。其中，主營業(yè)業(yè)務PVC塑料管生產(chǎn)及銷售收入為19685.27萬元，占營業(yè)總收入的80.90%。

2、一、PVC塑料管宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析PVC管道在國內(nèi)推廣最早，是使用量最大的塑料材質(zhì)管材，但產(chǎn)量占比呈下降趨勢。PVC管道便宜、強度較大，廣泛用于給排水、通信、電力等領域；但柔性不如其他塑料管材、熱穩(wěn)定性較差、易產(chǎn)生氯化物等有害物質(zhì)，因此不適合做直接飲用水管道、燃氣管道。而PE和PP等作為新型的塑料管材，性能整體更優(yōu)異，也更加環(huán)保，在塑料管道中占比逐漸提升。其中，PE管道是目前市政給水系統(tǒng)的首選塑料管道之一，受益于城鎮(zhèn)化進程，大口徑PE管應用場景增多；PP管道以PPR管道為主，主要用于家庭精裝修中冷熱水管及采暖，受益于消費升級，用量逐年增長。目前，國內(nèi)的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)主要集中在沿海

3、和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，廣東、浙江、山東三省塑料管道的生產(chǎn)量之和已接近全國總量的一半。2018年上半年，華南、華東地區(qū)塑料管道生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占比之和達61%。隨著東南部地區(qū)城市化建設的逐步完善，塑料管道新增產(chǎn)能向中西部分流。繼東南部地區(qū)塑料管道市場趨于飽和，市場競爭加劇后，一些骨干企業(yè)相繼在東北、中部、西部等地區(qū)新增產(chǎn)能，以滿足當?shù)厝找嬖鲩L的需求。隨著規(guī)模以上企業(yè)在全國生產(chǎn)基地布局完成、產(chǎn)能投放，市場競爭將進一步加劇，競爭方式將從區(qū)域競爭轉(zhuǎn)向全國化的競爭，行業(yè)已經(jīng)進入重新洗牌階段，集中度繼續(xù)提升，具有品牌、規(guī)模、渠道、研發(fā)與技術優(yōu)勢的企業(yè)在競爭中將居于領先地位。PVC管

4、道的發(fā)展受礙于環(huán)保問題，其主導地位被逐漸削弱；PE、PPR管道因綜合性能優(yōu)良、環(huán)保安全而脫穎而出。鋁塑管的優(yōu)點是質(zhì)量輕，無毒、耐腐蝕，不易生細菌，缺點是安裝困難，安裝之后因熱脹冷縮容易漏水等。日豐鋁塑管的結構如下圖所示，最里側(cè)是聚乙烯材料（PE），大概的結構是兩層聚乙烯材料用熱熔膠粘合一層鋁管。關于多元化，更深層次的問題是行業(yè)是否遇到了天花板，如果行業(yè)發(fā)展存在較大空間，行業(yè)增速較快、景氣度較高，那么企業(yè)多元化顯然是不明智的。對行業(yè)增速的整體判斷是，行業(yè)進入了低速增長期，但尚未見到天花板；行業(yè)集中度因為下游地產(chǎn)集中度提升、環(huán)保以及龍頭資金優(yōu)勢有提升趨勢，聚焦管道主業(yè)的龍頭公司可以通過提升市占率等

5、手段實現(xiàn)高于行業(yè)平均增速的增長；行業(yè)分化增大，競爭優(yōu)勢不明顯的公司可能面臨較大的增長壓力，部分選擇多元化。塑料管道行業(yè)進入壁壘不高，集中度仍然較低，加之塑料管材技術更迭慢，因此同行競爭的關鍵在于性價比、銷售能力。塑料管材銷售模式采取“零售+工程”雙輪驅(qū)動模式。零售依托經(jīng)銷渠道，工程客戶投標依托直銷渠道。經(jīng)銷模式為買斷式經(jīng)銷，結算周期快、話語權強。家裝塑料管材屬于后端裝修材料，由于政策推動、消費需求變化以及地產(chǎn)公司產(chǎn)品結構升級，精裝房比例提升，采用2B模式的塑管企業(yè)有望率先受益，而采用2C模式的塑管企業(yè)則面臨一定挑戰(zhàn)。截至2018年底，全國累計頒布涉及精裝修/全裝修的各類政策80逾次，覆蓋26個

6、省市。近三年精裝修/全裝修相關政策頒布密集，共計55次；華東、華中地區(qū)政策頒布最頻繁，其中浙江、湖南分別高達6次、7次。2018年全國精裝修商品住宅規(guī)模大幅攀升，全國精裝修商品住宅開盤量達253萬套，同比增速高達59.92%；精裝修房滲透率達27.5%。在政策推動、開發(fā)商積極參與下，未來幾年，國內(nèi)精裝樓市及配套部品市場將保持較快的上升趨勢，奧維云網(wǎng)預計2019年精裝修商品住宅開盤量將達340萬套左右，同比增長34%左右；精裝修房滲透率有望超過32%。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策的引導作用，制定行業(yè)技術規(guī)范，提高行業(yè)準入門檻，遏制低水平重復建設。鼓勵企業(yè)積極開展清潔生產(chǎn)審核，推進制造過

7、程綠色化。充分利用中央預算內(nèi)投資、技術改造、節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、專項建設資金等資金渠道及政府和社會資金合作模式，支持企業(yè)技術升級改造、推廣綠色制造工藝?！笆濉睍r期，工業(yè)領域堅持把發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)作為轉(zhuǎn)型升級的重要著力點，把節(jié)能減排作為轉(zhuǎn)方式、調(diào)結構的重要抓手，大力推進技術改造，推廣節(jié)能環(huán)保新技術、新裝備和新產(chǎn)品，逐步完善節(jié)能減排工作體系，圓滿完成“十二五”目標任務。工業(yè)能效和水效大幅提升，規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗累計下降28%，實現(xiàn)節(jié)能量6.9億噸標準煤，單位工業(yè)增加值用水量累計下降35%，提前一年完成“十二五”淘汰落后產(chǎn)能任務。工業(yè)清潔生產(chǎn)先進適用工藝技術大范圍示范推

8、廣，開展有毒有害原料替代，工業(yè)產(chǎn)品綠色設計推進機制初步建立。工業(yè)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步壯大，技術裝備水平不斷提高，五年利用大宗工業(yè)固體廢物約70億噸、再生資源12億噸。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長，2015年節(jié)能環(huán)保裝備、資源綜合利用、節(jié)能服務等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約4萬億元。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃技術創(chuàng)新是推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力。技術創(chuàng)新會對產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局產(chǎn)生重大影響，同時產(chǎn)業(yè)發(fā)展又能形成巨大的市場需求，帶動產(chǎn)業(yè)投資，激發(fā)技術進步。因此，必須把提升科技創(chuàng)新能力作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。要圍繞關鍵技術攻關，鼓勵企業(yè)突破關鍵核心技術，搶占科技制高點，贏得市場競爭優(yōu)勢，支持企業(yè)增強自主創(chuàng)

9、新能力。由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)具有多種不確定性，不存在唯一正確的技術創(chuàng)新模式，常用的模式有外溢模式、聯(lián)盟模式、大規(guī)模制定模式、供應模式等，企業(yè)可以根據(jù)自身的綜合實力、技術創(chuàng)新資源、風險防控能力等關鍵因素，選擇適宜的技術創(chuàng)新模式完成技術創(chuàng)新?！笆濉睍r期，是全面建成小康社會的決勝階段，也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。在經(jīng)濟處于“三期疊加”、原有增長動力減弱、增長步入“新常態(tài)”的大背景下，黨中央、國務院積極推進供給側(cè)結構性改革，深入實施西部大開發(fā)、創(chuàng)新驅(qū)動等重大發(fā)展戰(zhàn)略，并相繼出臺了中國制造2025國務院關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

10、戰(zhàn)略綱要等重大指導政策，為推動技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新提供了良好的政策環(huán)境支撐，為培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)帶來新契機。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展從經(jīng)濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。作為中國經(jīng)濟最具活力的部分，民營經(jīng)濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進我國經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析PVC是（Polyvinylchlorid）的簡稱，主要成份為聚氯乙烯，加入其他成分來增強其耐熱性、韌性、延展性的一種材料。這種表面膜

11、的最上層是漆，中間的主要成分是聚氯乙烯，最下層是背涂粘合劑。它是當今世界上深受喜愛、頗為流行并且也被廣泛應用的一種合成材料。它的全球使用量在各種合成材料中高居第二。據(jù)統(tǒng)計，僅僅1995年一年，PVC在歐洲的生產(chǎn)量就有五百萬噸左右，而其消費量則為五百三十萬噸。在德國，PVC的生產(chǎn)量和消費量平均為一百四十萬噸。PVC管（分為PVC-U管、PVC-M管和PVC-O管）硬聚氯乙烯管，是由聚氯乙烯樹脂與穩(wěn)定劑、潤滑劑等配合后用熱壓法擠壓成型，是最早得到開發(fā)應用的塑料管材。PVC-U管抗腐蝕能力強、易于粘接、價格低、質(zhì)地堅硬，但是由于有PVC-U單體和添加劑滲出，只適用于輸送溫度不超過45的給水系統(tǒng)中。塑

12、料管道用于排水，廢水，化學品，加熱液和冷卻液，食品，超純液體，泥漿，氣體，壓縮空氣和真空系統(tǒng)的應用。PVC-O管，中文名雙軸取向聚氯乙烯，是PVC管的最新進化形式，通過特殊的取向加工工藝制造的管材，將采用擠出方法生產(chǎn)的PVC-U管材進行軸向拉伸和徑向拉伸，使管材中的PVC長鏈分子在雙軸向規(guī)整排列，獲得高強度、高韌性、高抗沖、抗疲勞的新型PVC管材。PVC可分為軟PVC和硬PVC。其中硬PVC大約占市場的2/3，軟PVC占1/3。軟PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表層，但由于軟PVC中含有增塑劑（這也是軟PVC與硬PVC的區(qū)別），物理性能較差（如上水管需要承受一定水壓，軟質(zhì)PVC就不適合使用

13、），所以其使用范圍受到了局限。硬PVC不含增塑劑，因此易成型，物理性能佳，因此具有很大的開發(fā)應用價值。聚氯乙烯材料生產(chǎn)過程中，勢必添加幾種助劑，如穩(wěn)定劑，增塑劑等等，倘若全部采用環(huán)保助劑，那PVC管材亦是無毒無味環(huán)保的制品。PVC型材產(chǎn)品經(jīng)歷了導入期和高速發(fā)展期，從時間上看，可以分別定義為二十世紀80年代90年代中期和1995年2002年左右。2003年以后，PVC型材行業(yè)進入了轉(zhuǎn)型期。在產(chǎn)品的導入期：生產(chǎn)商普遍追求低造價，簡化了門窗型材斷面，配方中大量填充碳酸鈣，導致產(chǎn)品性能很低，很多質(zhì)量問題的出現(xiàn)影響了產(chǎn)品的推廣。1995年開始，一批有實力的企業(yè)，開始消化吸收國外歐式型材的技術精華，研制出

14、自己的門窗系列，成為國內(nèi)塑料門窗的主導，推動門窗的技術更新和發(fā)展，也使整個行業(yè)得到了空前的發(fā)展和高速增長。進入產(chǎn)品成熟期后，也即從2003年起，許多弊端開始反應出來，過高的利潤率導致盲目投資過多，使行業(yè)綜合產(chǎn)能近300萬噸，遠高于市場需求；很多新進入的投資者沒有從產(chǎn)品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新入手，而是簡單模仿，甚至偷工減料，假冒偽劣，行業(yè)市場競爭處于非健康狀態(tài)。原料市場價格不斷上揚，加劇這種非健康的競爭，使部分企業(yè)經(jīng)營處于困境，出現(xiàn)停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。作為科技發(fā)展的產(chǎn)物之一，PVC管材在日常生活中觸目可及。在歐洲，1980年1990年塑料管的增長率為8%，2001年產(chǎn)量達350萬噸，其中PVC管占60%。

15、美國1985年塑料管產(chǎn)量為160萬噸，1999年產(chǎn)量約360萬噸，其中，PVC管占78%。而中國的第一根UPVV擴口管材是于1983年在沈陽塑料廠誕生的，此后，中國大陸具備了PVC管、排水管的生產(chǎn)能力。二十世紀90年代后期是中國大陸PVC管道的高速發(fā)展時期。期間一些年產(chǎn)能在5萬噸以上的工廠陸續(xù)建成投產(chǎn)，萬噸以上生產(chǎn)規(guī)模的PVC管道工廠達30多家。塑料管道的年生產(chǎn)能力為200萬噸。PVC-O管材已經(jīng)在英國、法國、荷蘭、葡萄牙、美國、澳大利亞、南非和日本等國家應用多年。美國、澳大利亞等國已經(jīng)發(fā)布了PVC-O的產(chǎn)品標準，國際標準組織也發(fā)表了PVC-O標準-ISO/DIS16422-2006。表2列出

16、了國際市場上部分PVC-O管材和生產(chǎn)企業(yè)的資料。國內(nèi)已經(jīng)有一些科研院所和大企業(yè)集團在探索開發(fā)。1從上個世紀80年代初，國家大力推廣應用upvc管，并制定了一系列的政策、制度、標準，也積累了不少經(jīng)驗。發(fā)展到今天，已經(jīng)具備了完善的產(chǎn)品標準、檢測方法標準及檢測手段、施工工程技術規(guī)范等，從而統(tǒng)一了產(chǎn)品的規(guī)格尺寸和質(zhì)量指標，實現(xiàn)了產(chǎn)品的互換性。這說明了pvc給水管道的發(fā)展已經(jīng)進入了成熟期，產(chǎn)品質(zhì)量和施工質(zhì)量均有了保障，從而保證了pvc給水管道的使用效果。而給水用pe管材的國際標準（ISO4427）直到1996年才正式發(fā)布。我國于1999年參照ISO4427編寫了國家標準GB/T13663，并在2000年

17、發(fā)布實施，但至今pe管件的標準、工程技術規(guī)范等仍在繼續(xù)完善之中。這說明國內(nèi)pe管材質(zhì)量還未穩(wěn)定，管材管件配套未完善，因而無法確保生產(chǎn)、施工中的質(zhì)量。二、2018年度經(jīng)營情況總結2018年xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入24333.33萬元，同比增長18.17%（3741.79萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務PVC塑料管生產(chǎn)及銷售收入為19685.27萬元，占營業(yè)總收入的80.90%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5110.006813.336326.676083.3324333.332主營業(yè)務收入4133.915511.885118.174921.321968

18、5.272.1PVC塑料管(A)1364.191818.921689.001624.036496.142.2PVC塑料管(B)950.801267.731177.181131.904527.612.3PVC塑料管(C)702.76937.02870.09836.623346.502.4PVC塑料管(D)496.07661.43614.18590.562362.232.5PVC塑料管(E)330.71440.95409.45393.711574.822.6PVC塑料管(F)206.70275.59255.91246.07984.262.7PVC塑料管(.)82.68110.24102.3698.

19、43393.713其他業(yè)務收入976.091301.461208.501162.024648.06根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額5583.76萬元，較去年同期相比增長1232.28萬元，增長率28.32%；實現(xiàn)凈利潤4187.82萬元，較去年同期相比增長718.40萬元，增長率20.71%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元24333.33完成主營業(yè)務收入萬元19685.27主營業(yè)務收入占比80.90%營業(yè)收入增長率（同比）18.17%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3741.79利潤總額萬元5583.76利潤總額增長率28.32%利潤總額增長量萬元1232.28凈利

20、潤萬元4187.82凈利潤增長率20.71%凈利潤增長量萬元718.40投資利潤率51.86%投資回報率38.89%財務內(nèi)部收益率26.54%企業(yè)總資產(chǎn)萬元24506.83流動資產(chǎn)總額占比萬元37.39%流動資產(chǎn)總額萬元9163.90資產(chǎn)負債率42.30%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析近年來我國塑料管道行業(yè)總體產(chǎn)銷率呈現(xiàn)明顯波動，2010-2015年行業(yè)產(chǎn)能過剩問題逐漸顯現(xiàn)，16年以來行業(yè)去產(chǎn)能成效漸顯；但安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局披露，2014-2018年每年仍有4%左右的產(chǎn)量積壓為庫存，庫存量在不斷增加。近年受國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展放緩的影響，內(nèi)需增長緩慢，我國塑料管道市場出現(xiàn)供大于求情況。從2010年到

21、2015年，我國塑料管道產(chǎn)銷率從100.57%下降到94.60%，行業(yè)產(chǎn)能過剩問題逐漸顯現(xiàn)。2016年以來，產(chǎn)銷率開始反彈，行業(yè)去產(chǎn)能成效漸顯。2017年我國塑料管道產(chǎn)銷率為96.23%；安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局數(shù)據(jù)顯示，2018年產(chǎn)銷率預計提升至97.25%。塑料管道技術和資金壁壘較低，導致整體進入門檻較低，大量中小企業(yè)涌入，造成了中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、行業(yè)競爭較為激烈的格局。截至18年底，國內(nèi)規(guī)模較大的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)有3000家以上，年生產(chǎn)能力超過3000萬噸；其中，年生產(chǎn)能力超過1萬噸的企業(yè)約有300家，年生產(chǎn)能力超過10萬噸的企業(yè)有20家以上。區(qū)別于其他建材細分行業(yè)，塑料管道行業(yè)商業(yè)模式更

22、具多樣性。既有中國聯(lián)塑、中財管道等2B業(yè)務占比高的企業(yè)取得了較大成功，與追隨者品牌的差距在拉大；也有偉星新材、日豐集團、武漢金牛等2C業(yè)務占比高的公司實現(xiàn)了平穩(wěn)較快發(fā)展。國內(nèi)塑料管道行業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)包括中國聯(lián)塑、中財管道等，產(chǎn)銷量都已經(jīng)超過了百萬噸，兩者都是以2B業(yè)務為主；偉星新材等2C的主要企業(yè)規(guī)模遠遜于前兩者，2018年偉星新材塑料管道銷量僅為中國聯(lián)塑的十分之一左右。目前塑料管道行業(yè)集中度仍然較低，截至18年底，塑料管道銷量占比超過10%的企業(yè)僅有中國聯(lián)塑一家，在14%左右；中國聯(lián)塑、永高股份、偉星新材和滄州明珠這四家銷量規(guī)模最大的企業(yè)，銷量占比為20%。隨著我國城市建設的不斷深入、消費

23、升級，塑料管材結構分布不斷變化，PVC管道的發(fā)展受礙于環(huán)保問題，其主導地位被逐漸削弱；PE、PPR管道因綜合性能優(yōu)良、環(huán)保安全等脫穎而出。（一）市場預測管道從材質(zhì)上來分包括塑料管道、水泥管、金屬管（鑄鐵管、鍍鋅鋼管和銅管等）等。塑料管道一般是以合成樹脂，即聚酯為原料、加入穩(wěn)定劑、潤滑劑、增塑劑等，以“塑”的方法在制管機內(nèi)經(jīng)擠壓加工而成，按材質(zhì)可分為聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）管等。塑料管道憑借其優(yōu)異的特性，廣泛應用于市政給水、市政排水、建筑排水、城鎮(zhèn)燃氣等領域。目前，國內(nèi)較主流的塑料管道材質(zhì)為PVC、PE和PP。P

24、VC、PE和和PP是最主流的三種塑料管材，PVC的特點是便宜、強度較大，但低毒，易變質(zhì)；PE柔韌性好，無毒，價格適中，在低溫場景中更有優(yōu)勢，不適合明設；PPR（第三代PP）保溫性能較好，無毒，但低溫下容易脆化，價格稍貴；PB被稱為“塑料中的軟黃金”，抗凍、耐熱性能優(yōu)越，綠色環(huán)保，但價格貴，目前市場占比相對較低。塑料管道性能優(yōu)越，因此管道行業(yè)的滲透率逐步提升，但行業(yè)增速已經(jīng)整體放緩。塑料管道最早在1936年由德國使用，1939年英國鋪設世界第一條塑料輸水管線，塑料管道應用場景逐步拓寬；塑料管道因為節(jié)能環(huán)保、輕質(zhì)高強、耐腐蝕、易于施工和維修、內(nèi)壁光滑不結垢、使用壽命長等特性，在給排水等應用場景中更

25、有優(yōu)勢，因而逐步替代金屬材質(zhì)等傳統(tǒng)管材，在管道中的占比呈現(xiàn)上行的趨勢，滲透率提升對沖了部分塑料管道行業(yè)增長放緩的壓力。我國塑料管道行業(yè)與歐美國家相比起步較晚，發(fā)展大致經(jīng)歷了研發(fā)、推廣應用和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展三個階段。1994年前為研發(fā)階段，這期間主要是技術和設備的引進、消化與研究開發(fā)。以及工程試點；1994年召開全國化學建材推廣應用協(xié)調(diào)工作會議，標志著塑料管道發(fā)展進入了推廣應用階段，這期間主要是對重大技術裝備進行自主研究開發(fā)，對引進技術進行消化、吸收和創(chuàng)新，并開始在工程建設中推廣應用塑料管道；1999年的全國化學建材工作會議標志著塑料管道發(fā)展進入產(chǎn)業(yè)化階段。1999年至今為產(chǎn)業(yè)多元化階段，塑料管道行業(yè)

26、產(chǎn)品生產(chǎn)水平不斷提高，市面上的特種塑料管道產(chǎn)品也越來越多。隨后，在以塑代鋼、老舊小區(qū)改造和地下綜合管廊等相關政策的推動下，我國塑料管道行業(yè)快速興起。2008年，我國超過美國成為世界最大塑料管道生產(chǎn)國，塑料管道產(chǎn)量達459.30萬噸。近年，我國塑料管道行業(yè)在經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)化高速發(fā)展階段后，逐步進入優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、提升質(zhì)量水平的過渡時期，產(chǎn)量增速逐漸放緩。2018年，我國塑料管道產(chǎn)量達1567萬噸，同比增長2.96%，2016-2018年復合增長率為4.33%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年產(chǎn)量增速將維持在2%左右，行業(yè)發(fā)展整體態(tài)勢趨于穩(wěn)定。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質(zhì)量發(fā)展展望未

27、來，改革開放依然是決定實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標和實現(xiàn)中華民族偉大復興的關鍵一招，停頓和倒退是沒有出路的?！伴_弓沒有回頭箭，改革關頭勇者勝”。在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下全面深化改革，要更加注重改革的系統(tǒng)性、整體性和協(xié)同性，狠抓改革攻堅，突出創(chuàng)新驅(qū)動，強化風險防控，加強民生保障，應當成為全面深化改革關鍵時期需要著力做好的重要工作。河南省，簡稱豫，中華人民共和國省級行政區(qū)。省會鄭州，位于中國中部，河南省界于北緯3123-3622，東經(jīng)11021-11639之間，東接安徽、山東，北界河北、山西，西連陜西，南臨湖北，總面積16.7萬平方千米。河南素有九州腹地、十省通衢之稱，是全國重要的綜合交通樞紐和人流物流信

28、息流中心。河南省地勢呈望北向南、承東啟西之勢，地勢西高東低，由平原和盆地、山地、丘陵、水面構成；地跨海河、黃河、淮河、長江四大水系。大部分地處暖溫帶，南部跨亞熱帶，屬北亞熱帶向暖溫帶過渡的大陸性季風氣候；河南地處沿海開放地區(qū)與中西部地區(qū)的結合部，是中國經(jīng)濟由東向西梯次推進發(fā)展的中間地帶。河南省下轄17個地級市，1個省直轄縣級市，21個縣級市，83個縣，53個市轄區(qū)。2019年，河南省實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值54259.20億元，同比增長7.0%；總?cè)丝?0952萬人，常住人口9640萬人。PVC是（Polyvinylchlorid）的簡稱，主要成份為聚氯乙烯，加入其他成分來增強其耐熱性、韌性、延展性的

29、一種材料。這種表面膜的最上層是漆，中間的主要成分是聚氯乙烯，最下層是背涂粘合劑。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，深入實施“中國制造2025”，深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，促進制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務化。構建綠色制造體系，推進產(chǎn)品全生命周期綠色管理，不斷優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)品結構。支持重點行業(yè)改造升級，鼓勵企業(yè)瞄準國際同行業(yè)標桿全面提高產(chǎn)品技術、工藝裝備、能效環(huán)保等水平。嚴禁以任何名義、任何方式核準或備案產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)的增加產(chǎn)能項目。充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策的引導作用，制定行業(yè)技術規(guī)范，提高行業(yè)準入門檻，遏制低水平重復建設。鼓勵企業(yè)積極開展清潔生產(chǎn)審核，推進制造過程綠色化。充分利用中

30、央預算內(nèi)投資、技術改造、節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、專項建設資金等資金渠道及政府和社會資金合作模式，支持企業(yè)技術升級改造、推廣綠色制造工藝?！笆濉睍r期，工業(yè)領域堅持把發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)作為轉(zhuǎn)型升級的重要著力點，把節(jié)能減排作為轉(zhuǎn)方式、調(diào)結構的重要抓手，大力推進技術改造，推廣節(jié)能環(huán)保新技術、新裝備和新產(chǎn)品，逐步完善節(jié)能減排工作體系，圓滿完成“十二五”目標任務。工業(yè)能效和水效大幅提升，規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗累計下降28%，實現(xiàn)節(jié)能量6.9億噸標準煤，單位工業(yè)增加值用水量累計下降35%，提前一年完成“十二五”淘汰落后產(chǎn)能任務。工業(yè)清潔生產(chǎn)先進適用工藝技術大范圍示范推廣，開展有毒有害原料

31、替代，工業(yè)產(chǎn)品綠色設計推進機制初步建立。工業(yè)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步壯大，技術裝備水平不斷提高，五年利用大宗工業(yè)固體廢物約70億噸、再生資源12億噸。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長，2015年節(jié)能環(huán)保裝備、資源綜合利用、節(jié)能服務等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約4萬億元。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展，形成特色突出的主體工業(yè)園區(qū)體系，并與周邊城市實現(xiàn)融合發(fā)展。到2020年，培育和形成工業(yè)總產(chǎn)值（營業(yè)收入）超千億元的產(chǎn)業(yè)集群10個，畝均工業(yè)總產(chǎn)值達到300萬元以上，其中新增用地畝均工業(yè)總產(chǎn)值達到500萬元以上。管道從材質(zhì)上來分包括塑料管道、水泥管、金屬管（鑄鐵管、鍍鋅鋼管和銅管等）等。塑料管道一般是以合

32、成樹脂，即聚酯為原料、加入穩(wěn)定劑、潤滑劑、增塑劑等，以“塑”的方法在制管機內(nèi)經(jīng)擠壓加工而成，按材質(zhì)可分為聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）管等。塑料管道憑借其優(yōu)異的特性，廣泛應用于市政給水、市政排水、建筑排水、城鎮(zhèn)燃氣等領域。目前，國內(nèi)較主流的塑料管道材質(zhì)為PVC、PE和PP。五、2019主要經(jīng)營目標2019年xxx科技公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入4866.666萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx科技公司將重點推進河南塑料管項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“河南塑料管項目”主要從事PV

33、C塑料管項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。PVC管道在國內(nèi)推廣最早，是使用量最大的塑料材質(zhì)管材，但產(chǎn)量占比呈下降趨勢。PVC管道便宜、強度較大，廣泛用于給排水、通信、電力等領域；但柔性不如其他塑料管材、熱穩(wěn)定性較差、易產(chǎn)生氯化物等有害物質(zhì)，因此不適合做直接飲用水管道、燃氣管道。而PE和PP等作為新型的塑料管材，性能整體更優(yōu)異，也更加環(huán)保，在塑料管道中占比逐漸提升。其中，PE管道是目前市政給水系統(tǒng)的首選塑料管道之一，受益于城鎮(zhèn)化進程，大口徑PE管應用場景增多；PP管道以PPR管道為主，主要用于家庭精裝修中冷熱水管及采暖，受益于消費升級，用量逐年增長。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性河南塑料管項目選址

34、于某某高新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某高新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：河南塑料管項目用地性質(zhì)為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運

35、過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址某某高新區(qū)河南省，簡稱豫，中華人民共和國省級行政區(qū)。省會鄭州，位于中國中部，河南省界于北緯3123-3622，東經(jīng)11021-11639之間，東接安徽、山東，北界河北、山西，西連陜西，南臨湖北，總面積16.7萬平方千米。河南素有九州腹地、十省通衢之稱，是全國重要的綜合交通樞紐和人流物流信息流中心。河南省地勢呈望北向南、承東啟西之勢，地勢西高東低，由

36、平原和盆地、山地、丘陵、水面構成；地跨海河、黃河、淮河、長江四大水系。大部分地處暖溫帶，南部跨亞熱帶，屬北亞熱帶向暖溫帶過渡的大陸性季風氣候；河南地處沿海開放地區(qū)與中西部地區(qū)的結合部，是中國經(jīng)濟由東向西梯次推進發(fā)展的中間地帶。河南省下轄17個地級市，1個省直轄縣級市，21個縣級市，83個縣，53個市轄區(qū)。2019年，河南省實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值54259.20億元，同比增長7.0%；總?cè)丝?0952萬人，常住人口9640萬人。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積39346.33平方米（折合約58.99畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)56.08%，建筑容積率1.14，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.3

37、9%，固定資產(chǎn)投資強度162.21萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積39346.33平方米，建筑物基底占地面積22065.42平方米，總建筑面積44854.82平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程31427.16平方米，項目規(guī)劃綠化面積3314.29平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1338470.70千瓦時，折合164.50噸標準煤。2、項目年總用水量24202.49立方米，折合2.07噸標準煤。3、“河南塑料管項目投資建設項目”，年用電量1338470.70千瓦時，年總用水量24202.49立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）166.57噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量55.52噸標準

38、煤/年，項目總節(jié)能率28.85%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某某高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某高新區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資13154.92萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9568.77萬元，占項目總投資的72.74%；流動資金3586.15萬元，占項目總投資的27.26%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入25094.00萬元，總成本費用18892.22萬元，稅

39、金及附加260.04萬元，利潤總額6201.78萬元，利稅總額7317.24萬元，稅后凈利潤4651.34萬元，達產(chǎn)年納稅總額2665.90萬元；達產(chǎn)年投資利潤率47.14%，投資利稅率55.62%，投資回報率35.36%，全部投資回收期4.33年，提供就業(yè)職位460個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米39346.3358.99畝1.1容積率1.141.2建筑系數(shù)56.08%1.3投資強度萬元/畝162.211.4基底面積平方米22065.421.5總建筑面積平方米44854.821.6綠化面積平方米3

40、314.29綠化率7.39%2總投資萬元13154.922.1固定資產(chǎn)投資萬元9568.772.1.1土建工程投資萬元4002.832.1.1.1土建工程投資占比萬元30.43%2.1.2設備投資萬元5150.092.1.2.1設備投資占比39.15%2.1.3其它投資萬元415.852.1.3.1其它投資占比3.16%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比72.74%2.2流動資金萬元3586.152.2.1流動資金占比27.26%3收入萬元25094.004總成本萬元18892.225利潤總額萬元6201.786凈利潤萬元4651.347所得稅萬元1.148增值稅萬元855.429稅金及附加萬元260

41、.0410納稅總額萬元2665.9011利稅總額萬元7317.2412投資利潤率47.14%13投資利稅率55.62%14投資回報率35.36%15回收期年4.3316設備數(shù)量臺（套）15917年用電量千瓦時1338470.7018年用水量立方米24202.4919總能耗噸標準煤166.5720節(jié)能率28.85%21節(jié)能量噸標準煤55.5222員工數(shù)量人460七、總結及展望1、“十三五”期間，創(chuàng)新是中小企業(yè)發(fā)展的最大機遇，走出去也是中小企業(yè)提升自我素質(zhì)、加速成長成熟的重要機會。中小企業(yè)的發(fā)展機遇體現(xiàn)在兩方面:一是“十三五”時期是我國消費升級期，將給創(chuàng)新的中小企業(yè)帶來很多新機會。目前我國的人均GDP已經(jīng)超過8000美元，按照國際經(jīng)驗，消費將進入快速升級期，文化、旅游、養(yǎng)老、高科技等產(chǎn)業(yè)將快速增長。二是技術的快速迭代將有利于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的中小企業(yè)。目