遠(yuǎn)卓kpi考評(píng)體系設(shè)計(jì)案例

1、ZDKKPI考評(píng)體系設(shè)計(jì)部分將按以下結(jié)構(gòu)展開,ZDK 績(jī)效管理體系有效實(shí)施的前提和條件 KPI關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)實(shí)施步驟 2002年ZDK,順利實(shí)現(xiàn)集團(tuán)組織變革，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)，成功降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升集團(tuán)的組織運(yùn)營(yíng)能力是ZDK公司2002年的四大戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，對(duì)其進(jìn)行關(guān)鍵成功要素分解,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng),銷售收入的穩(wěn)定增長(zhǎng) 投資收益的穩(wěn)定實(shí)現(xiàn) 利潤(rùn)的穩(wěn)定增長(zhǎng) 成本費(fèi)用的有效控制 新的業(yè)務(wù)方向的開拓 原有業(yè)務(wù)深挖 加強(qiáng)管理投資項(xiàng)目 清理原有不良投資 發(fā)展公共關(guān)系與客戶關(guān)系，提升ZDK的品牌,實(shí)現(xiàn)ZDK公司的組織變革,完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和崗位優(yōu)化 建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)管理體系 建立公開

2、公平的績(jī)效管理體系 建立完善的員工發(fā)展體系 建立高效的信息管理系統(tǒng),成功降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),ZDK 2002年 總體目標(biāo),提升組織運(yùn)營(yíng)能力,降低市場(chǎng)信息風(fēng)險(xiǎn) 提高項(xiàng)目決策的準(zhǔn)確性 有效的控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) 加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)糾紛的處理能力 提升ZDK的資信水平 加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制體系,加強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃功能 提高人力資源規(guī)劃和管理能力 加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)管理能力 保證信息管理系統(tǒng)的有效使用 準(zhǔn)確全面的完成審計(jì)工作 保證高效的行政服務(wù) 創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化,將“實(shí)現(xiàn)ZDK公司的組織變革” 的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、考核對(duì)象和考核頻度,說明：項(xiàng)目考核指標(biāo)是一次性考核指標(biāo)，以上每個(gè)項(xiàng)目的完成時(shí)間

3、根據(jù)公司制定的年度工作計(jì)劃確定，同時(shí)確定應(yīng)當(dāng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；該項(xiàng)目的完成情況只計(jì)入當(dāng)期的考核指標(biāo)，考核可以在項(xiàng)目完成時(shí)進(jìn)行，也可以在考核期末進(jìn)行,將“實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)” 的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、考核對(duì)象和考核頻度,將“成功降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)” 的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、考核對(duì)象和考核頻度,將“提升組織運(yùn)營(yíng)能力” 的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、考核對(duì)象和考核頻度,將各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)再根據(jù)重要性、可衡量性和可控性、考核頻度等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選擇,以五分制對(duì)各目標(biāo)評(píng)分，關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是重要性為5分、可衡量性和可控性均

4、大于3分（含3分）的目標(biāo)，如果符合此標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)過多，將進(jìn)一步討論確定 重要性：從公司角度看，該目標(biāo)對(duì)于實(shí)現(xiàn)其對(duì)應(yīng)的公司目標(biāo)的重要程度 可衡量性：從考核角度看，該目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否，超過或低于目標(biāo)的程度是否可以清晰、準(zhǔn)確、定量的進(jìn)行描述 可控性：從執(zhí)行角度來講，考核對(duì)象（相對(duì)其他部門）對(duì)實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)負(fù)有主要的責(zé)任，并且基本上可以通過自己的努力達(dá)到目標(biāo) 考核頻度：考核頻度分為“項(xiàng)目”、“半年”和“年度” 項(xiàng)目：該頻度的指標(biāo)考核內(nèi)容是一次性事件，按照該任務(wù)完成的時(shí)間確定指標(biāo)考核的時(shí)期 半年：該頻度的指標(biāo)是常規(guī)考核指標(biāo)，每個(gè)考核期都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行考核 年度：該頻度的指標(biāo)每年只考核一次，一般在年終進(jìn)行,在過渡期組織

5、結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到工程事業(yè)部并進(jìn)行了初步篩選,工程事業(yè)部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選,在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)工程事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年工程事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議,在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到進(jìn)出口事業(yè)部并進(jìn)行了初步篩選,進(jìn)出口事業(yè)部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選,在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)進(jìn)出口事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年進(jìn)出口事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議,在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到計(jì)財(cái)部并進(jìn)行了初步篩選,計(jì)財(cái)部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選,在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)計(jì)財(cái)部的關(guān)鍵

6、業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年計(jì)財(cái)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議,在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到總經(jīng)理工作部并進(jìn)行了初步篩選,總經(jīng)理工作部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選,在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)總經(jīng)理工作部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年總經(jīng)理工作部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議,在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到戰(zhàn)略發(fā)展部并進(jìn)行了初步篩選戰(zhàn)略發(fā)展部,戰(zhàn)略發(fā)展部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選,在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)戰(zhàn)略發(fā)展部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年戰(zhàn)略發(fā)展部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議,在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到人

7、力資源部并進(jìn)行了初步篩選,人力資源部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選,在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)人力資源部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年人力資源部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議,通過和人力資源部經(jīng)理的溝通，刪除了三項(xiàng)不重要的考核指標(biāo)，對(duì)兩個(gè)重要指標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步分解和調(diào)整，得到基本可行的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo),保留的考核指標(biāo),培訓(xùn)體系建立工作完成進(jìn)度 出國(guó)手續(xù)辦理工作投訴率,調(diào)整的考核指標(biāo),職級(jí)薪資體系規(guī)劃工作完成進(jìn)度 關(guān)鍵崗位后備人才儲(chǔ)備達(dá)標(biāo)率,部門管理費(fèi)用/部門彈性管理費(fèi)用控制率 招聘計(jì)劃流程制定工作完成進(jìn)度 人才選拔機(jī)制制定工作完成進(jìn)度,刪除的考核指標(biāo),人力資源部門的管理費(fèi)用占公司總體成本的比例很小，

8、彈性不大，過去幾年基本沒有變動(dòng)，沒有控制的必要 招聘計(jì)劃流程和人才選拔機(jī)制的制定工作量較小，復(fù)雜程度較低，可納入部門基本工作，而且設(shè)計(jì)考核權(quán)重很低，為突出工作重點(diǎn)也可不予考核 職級(jí)薪資體系的規(guī)劃工作量較大，是關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系實(shí)施的前提，建議分解為定編定崗和崗位職責(zé)的確定、職級(jí)薪資體系規(guī)劃兩個(gè)考核指標(biāo) 關(guān)鍵崗位后備人才儲(chǔ)備達(dá)標(biāo)率需要以關(guān)鍵崗位的確定和人員能力評(píng)估為前提，該項(xiàng)工作可以在崗位職責(zé)確定之后進(jìn)行，預(yù)計(jì)最快下半年才可能開始著手后備人才儲(chǔ)備。建議將該指標(biāo)調(diào)整為關(guān)鍵崗位人才儲(chǔ)備情況調(diào)查和人才儲(chǔ)備計(jì)劃的制定,刪除和調(diào)整的原因,通過人力資源部經(jīng)理和其上級(jí)主管的溝通，進(jìn)一步落實(shí)了考核指標(biāo)和權(quán)重，并確

9、定了業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn),在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到審計(jì)部并進(jìn)行了初步篩選,審計(jì)部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選,在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)審計(jì)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年審計(jì)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議,在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到黨群工作部并進(jìn)行了初步篩選,黨群工作部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及篩選,在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)黨群工作部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年黨群工作部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議,目錄,KPI考評(píng)體系總體介紹 KPI考評(píng)指標(biāo)的制定和評(píng)分方法 建立KPI考評(píng)體系的一般程序 KPI考評(píng)體系實(shí)例分析,事業(yè)部年度KPI指標(biāo) 職能部門

10、年度KPI指標(biāo) 1.利潤(rùn)和人均利潤(rùn)率 1.公司總利潤(rùn)額 2.簽約額 2.職能計(jì)劃完成情況 3.現(xiàn)金流完成情況 3.部門費(fèi)用控制 4.客戶滿意度 4.內(nèi)部滿意度 5.內(nèi)部滿意度 5.部門建設(shè) 6.研發(fā) 研發(fā)項(xiàng)目執(zhí)行 研發(fā)費(fèi)用控制 7.部門建設(shè) 項(xiàng)目管理 ISO管理,2001年 XXX 公司對(duì)各事業(yè)與職能部門的年度KPI指標(biāo),事業(yè)部和職能部門均可按季度劃分評(píng)估指標(biāo)，公司根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目調(diào)整季度評(píng)估指標(biāo),舉例,2001年 XXX 公司事業(yè)部KPI指標(biāo)的具體設(shè)置,舉例,2001年 XXX 公司對(duì)職能部門KPI指標(biāo)的具體設(shè)置,舉例,XXX公司事業(yè)部?jī)?nèi)部KPI指標(biāo)的逐級(jí)分解,總經(jīng)理,利潤(rùn)及人均利潤(rùn)率 簽約額

11、現(xiàn)金流完成情況 客戶滿意度 內(nèi)部滿意度 研發(fā) 部門建設(shè),XXX 部門,工程,市場(chǎng),銷售,簽約額 利潤(rùn)率 現(xiàn)金流 費(fèi)用控制 內(nèi)部滿意度,銷售,簽約額 利潤(rùn)率 費(fèi)用控制 客戶滿意度 內(nèi)部滿意度,簽約額 利潤(rùn)率 現(xiàn)金流 內(nèi)部滿意度 費(fèi)用控制,項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量 現(xiàn)金流 項(xiàng)目現(xiàn)金流執(zhí)行 客戶滿意度 項(xiàng)目管理,技術(shù)支持,項(xiàng)目業(yè)績(jī) XXX 部門業(yè)績(jī) 內(nèi)部滿意度 費(fèi)用控制,利潤(rùn)及人均利潤(rùn)率 簽約額 現(xiàn)金流完成情況 客戶滿意度 內(nèi)部滿意度 研發(fā) 部門建設(shè),舉例,季度KPI評(píng)分表實(shí)例,指 標(biāo) 新客戶開發(fā)數(shù)量 銷 售 額 完 成 率 利潤(rùn)計(jì)劃 完 成 率 部門 費(fèi) 用 率,權(quán) 重 30% 30% 30% 10,資

12、料來源 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部,部門經(jīng)理以上人員季度KPI評(píng)分表,KPI綜合評(píng)分,得 分,目標(biāo)值,實(shí)際值,2 4.60 3.40 2.30 3.23,3 3億 1500萬 10,2 3.57億 1560萬 10.7,姓 名,填表時(shí)間,部 門,職 務(wù),XXX,XX部副經(jīng)理,2002.1,達(dá)標(biāo)率 67% 119% 104% 107,XX部,舉例,約定考核期的獎(jiǎng)金計(jì)算方法,月獎(jiǎng)計(jì)算公式 月度獎(jiǎng) = 當(dāng)期基本工資部門月獎(jiǎng)系數(shù) KPI綜合評(píng)分,月（季）度獎(jiǎng)系數(shù)確定表,由公司高層和人力資源部在每年初商議決定,各部門KPI評(píng)分表,每期KPI評(píng)分結(jié)果,例： 某經(jīng)理月基本工資3000元，月度獎(jiǎng)系數(shù)0.1

13、4，月度KPI綜合評(píng)分3 月度獎(jiǎng)3000*0.14*31260元,例： 某經(jīng)理月基本工資3000元，季度獎(jiǎng)系數(shù)0.1，季度KPI綜合評(píng)分3 季度獎(jiǎng)3000*3*0.1*32700元,季獎(jiǎng)計(jì)算公式 季度獎(jiǎng) = 當(dāng)期基本工資部門季獎(jiǎng)系數(shù) KPI綜合評(píng)分,KPI綜合評(píng)分,部門月（季）獎(jiǎng)系數(shù),月基本工資,舉例,中高層經(jīng)理年度 KPI 考核報(bào)告,KPI得分,得 分,對(duì)KPI得分的簡(jiǎn)要評(píng)價(jià),中高層管理人員年度考核報(bào)告,姓 名,填表時(shí)間,部門/ 公司,職 務(wù),總經(jīng)理意見,KPI指標(biāo) 新發(fā)展客戶數(shù)量 銷售額完成率 利潤(rùn)計(jì)劃完成率 業(yè)務(wù)單元費(fèi)用率,權(quán) 重 30% 30% 30% 10,2.7 4.6 3.4 2

14、.3 3.23,XXX,XX部門,副經(jīng)理,2001.12,XX部門本年度占用資金過多，管理費(fèi)用過大 據(jù)下屬反映，該副經(jīng)理在合理分配下屬任務(wù)方面尚有改進(jìn)之處 該副經(jīng)理本年度因資金問題多次與財(cái)務(wù)部門發(fā)生矛盾，缺乏合作精神和企業(yè)整體觀念,XX副經(jīng)理解釋：本年度占用資金過多、管理費(fèi)用過大問題屬實(shí)，但這是由于市場(chǎng)原因，下年度應(yīng)該可以改進(jìn)，同時(shí)希望提高費(fèi)用率指標(biāo)；承認(rèn)與財(cái)務(wù)部門發(fā)生矛盾，以后將會(huì)避免；認(rèn)為自己并無任務(wù)分配不當(dāng)?shù)膯栴} 同意XX副經(jīng)理的解釋,簽 名：XXX 日 期：01.12.24,舉例,年度獎(jiǎng)金計(jì)算方法,年度獎(jiǎng)計(jì)算公式: 年度獎(jiǎng)=月基本工資年度獎(jiǎng)系數(shù)年度KPI綜合評(píng)分,年終獎(jiǎng)系數(shù)確定表,由公司高層和