世界柑桔鮮果市場趨勢分析及預測

1、世界柑桔鮮果市場趨勢分析及預測國際市場分析一、世界柑桔消費概況目前，世界人均柑桔占有量為17. 2kg。占世界總人口 22%的發(fā)達國家， 人均柑桔占有量達世界柑桔總量的 54. 5%,人均年消費量達35kg，進一步 增長的空間有限。發(fā)展中國家人均柑桔占有量僅 8. 9kg,消費增長的空間還 很大,將是促進世界柑桔消費總量增長的主要力量。世界柑桔總產量1.03億t中，以鮮果形式消費的約有6000萬t,其中, 鮮銷甜橙3000萬t（約占鮮銷柑桔的50%）。1993-2003年，柑桔鮮果消費量 年遞增 3. 7%,而橙汁消費量年遞增 4. 2%,橙汁出口量增長了 1. 88倍。 由此可見,世界橙汁消

2、費有逐漸升溫的趨勢。預計 2020年柑桔加工品全球 人均年消費量為6. 0kg，總量將達4524萬t，其中，橙汁約占3770萬t。據(jù)美國佛羅里達大學托馬斯 ?斯普林（2001）預計, 2020年世界人均柑桔 占有量將達21kg，世界人口若達到聯(lián)合國糧農組織（FAO）預測的75. 4億， 則全球柑桔需求量將達到1. 58億t,在現(xiàn)有產量基礎上增加53. 4%。歐洲 和東南亞國家人口預計將分別達到 7. 1 億和 7. 4 億，人均消費量將分別為 45. 9kg和15. 0kg，屆時這兩個地區(qū)的柑桔需求量將分別達到3257萬t和 1100萬t,且大多需要進口。美國人口將達到3. 5億，人均年消費量

3、58.0kg,柑桔需求量將達2030萬t,與預計產量相比，存在近500萬t的缺口。這些 國家和地區(qū)將是各柑桔主產國市場競爭的熱點。目前，我國大陸人均柑桔占有量為 9. 6kg,較1982年增長了 7倍。如果 到2020年我國人均柑桔占有量達到目前世界平均水平 17. 2kg，則14. 38 億中國人柑桔需求量將達到2473萬t,是現(xiàn)有產量的2倍。2003年，我國橙 汁消費量約30萬t（95 %依賴進口），預計2020年將達到400萬t。二、國際柑桔鮮果貿易概況柑桔是世界第五大國際貿易農產品, 2002年度,全球柑桔鮮果和果汁年 出口總值為82. 34億美元，其中，鮮果出口 1021萬t,出口值

4、約48. 6億 美元,占當年世界農產品出口總值的 1. 1。據(jù)統(tǒng)計學趨勢預測, 2012年 和2022年世界柑桔出口量將分別達到1210萬t和1360萬t，較目前增長 18. 5和 33。全世界有 119個國家和地區(qū)出口柑桔 （其中, 115個國家和地區(qū)出口甜橙, 93個國家和地區(qū)出口寬皮柑桔 ）, 161個國家和地區(qū)進口柑桔。與 1982年相 比,世界柑桔出口國家和地區(qū)增加了 35個,進口國家和地區(qū)增加了 64個。 表明,國際柑桔市場逐漸擴大,貿易日趨活躍,市場潛力還較大。以柑桔鮮果出口率計算,南非、烏拉圭出口率最高,超過其柑桔總產量的 60。 2002年度,世界柑桔鮮果出口量居前 6位的國

5、家依次為西班牙 （346萬t）、美國（112萬t）、南非（102萬t）、土耳其（71萬t）、阿根廷（50萬t）和墨 西哥（48萬t），中國位居第10位（23萬t）。從出口絕對數(shù)量來看，2002年西 班牙分別出口甜橙和寬皮柑桔148萬t和127萬t，均居世界第1位。南非和土耳其分別為世界甜橙和寬皮柑桔出口第二大國。中國（含香港轉口 ）出口寬皮柑桔約21萬t，列世界第3位；出口甜橙6. 6萬t,列世界第14 作為世界柑桔鮮果主要進口地區(qū)， 2002 年歐洲進口柑桔鮮果 214 萬 t， 亞洲進口 185萬t，合計進口 399萬t，超過世界柑桔鮮果總進口量的1/3。 主要進口國家和地區(qū)有德國（89.

6、 4萬t）、法國（80. 5萬t）、英國（57萬t）、 日本（48. 8萬t）、沙特阿拉伯（35. 3萬t）和香港（27. 7萬t）等。甜橙是世界主要柑桔鮮果出口產品,在 2002年的 1021 萬 t 柑桔鮮果出 口中,甜橙、寬皮柑桔、檸檬和葡萄柚出口量分別為 496 萬 t、 242 萬 t、 167 萬t和107萬t（其他9萬t），比1982年分別增加了 14.6%、133%、59%和 30。表明,柑桔鮮果出口以甜橙為主,而寬皮柑桔出口增長快速。根據(jù)統(tǒng) 計學趨勢預測，2022年世界柑桔鮮果出口量將達1366萬t,比目前增長 33. 3%,其中，甜橙、寬皮柑桔出口量分別為 521萬t和40

7、0萬t,分別增 長 24%和 54%。寬皮柑桔將逐漸成為鮮食柑桔的主導品種。目前,全球柑桔鮮果貿易量僅占鮮銷果總量的1/5 左右,說明柑桔鮮果仍以自產自銷為主。大多數(shù)柑桔生產國還存在周年均衡供需問題,加之發(fā) 展中國家社會經濟的發(fā)展以及國際農產品貿易壁壘的逐步解除, 預計柑桔進 口國家 （地區(qū) ）數(shù)量和絕對進口數(shù)量都會繼續(xù)增長。三、甜橙進出口貿易2002年，全球甜橙出口量為496萬t,出口值20. 6億美元，分別占世界柑桔鮮果總量的 486和 424 ，可見，甜橙在柑桔鮮果進出口貿易 中占有十分重要的位置。臍橙號稱鮮食甜橙之王, 目前全球臍橙出口量約 354 萬t，已占甜橙出口總量的75%左右。

8、預測2022年世界甜橙出口量將達到 521萬t,若以75%的比例計算，臍橙出口量將達 390萬t。實際上，隨著晚 熟品種的推廣,臍橙銷售期將進一步延長,其出口在鮮食甜橙中所占份額還 將明顯增長。由此預計，2022年世界臍橙出口量將可能達到450萬t，約占 柑桔鮮果國際貿易量的 13,比目前臍橙出口量增長 27%。表明,在較長 時間內,臍橙仍將是世界柑桔鮮果貿易的主要品種之一, 國際市場潛力巨大。目前,歐洲 12國、北美自由貿易區(qū)和東南亞地區(qū)是世界甜橙的主要進 口地，其甜橙凈進口量分別為 72萬t（加上轉口貿易則為214萬t）、29萬t 和25萬t。全球進口甜橙最多的國家是德國（55萬t）和法國

9、（49萬t），其次為 俄羅斯、荷蘭和英國等,但近年來這些國家的進口量均有所減少。就亞洲地區(qū)來說, 除中國大陸外, 大多數(shù)國家和地區(qū)需要進口柑桔鮮果。 沙特阿拉伯、香港、日本、韓國、阿聯(lián)酋、馬來西亞和新加坡等幾乎不生產 甜橙。2002年，亞洲進口柑桔鮮果185萬t,其中，進口甜橙110多萬t, 其產品主要來自美國和澳大利亞。就進口絕對量看,東南亞地區(qū)的甜橙進口 量增長明顯, 十分有利于我國甜橙在南亞地區(qū)就近銷售。 2002年,我國出口 柑桔23萬t,其中，大陸直接出口甜橙僅1萬t，加上從香港轉口，甜橙出 口總量也僅為6. 6萬t?，F(xiàn)階段，如果我國能占據(jù)上述周邊國家和地區(qū)甜橙進口量50%的份額，就

10、可贏得40萬t甜橙出口市場。如將出口市場進一步向歐洲、海灣和北美地區(qū)拓展，還可以贏得更大的國際市場空 間。隨著我國甜橙質量的提高和市場的進一步開拓，特別是中國-東盟自由貿易區(qū)的建立，預計到2022年，在全球521萬t的甜橙出口量中，我國可占 到15%左右的份額，出口甜橙近80萬t。2002年，我國進口柑桔9. 1萬t,其中，甜橙6.1萬t，比1982和1997 年分別增長了 42倍和 2倍。近幾年我國甜橙進口量呈拋物線型變化，1998、1999、2000和 2001 年甜橙進口量分別為 3. 9、4. 5、7. 2 和 7. 9 萬 t, 2003 年反而降至6. 8萬t。表明，我國柑桔鮮果已

11、具較強的國際競爭力，初步抵 御住了國外柑桔鮮果的大量進入。事實上，眾多果實品質測試證明，我國臍 橙優(yōu)勢區(qū)域生產的臍橙，外觀和內質都不遜于甚至超過進口產品，惟有其外觀商品性欠佳，質量不統(tǒng)一，但完全可 以通過加強標準化生產管理和商品化處理加以克服。四、寬皮柑桔進出口貿易20多年來，全球寬皮柑桔出口量增長快速，2002年達到242萬t,占全 球柑桔出口總量的 24%，比 1982年增加了 133%，顯示出良好的市場前景。 易于剝皮的雜柑作為寬皮柑桔的一個特殊類型, 近年來受到越來越多消費的 喜愛,以其良好的品質和更加適宜貯藏運輸,有望成為柑桔鮮果市場的重要 品種。據(jù)統(tǒng)計學預測, 2012年和 202

12、2年世界寬皮柑桔出口量將達到 320萬 t和400萬t,分別占當年全球柑桔出口總量的 26%和28%，呈上升趨勢2002年，寬皮柑桔主要出口國有西班牙（127萬t,約占全球寬皮柑桔出 口總量的50%）、土耳其（19. 3萬t）、中國（19萬t）、摩洛哥（18. 7萬t）和巴 基斯坦（12萬t），西班牙寬皮柑桔對歐洲市場幾乎形成了壟斷局面。我國寬 皮柑桔主要出口到周邊國家和地區(qū)及加拿大、東歐等地。但從近年出口趨勢 看, 1997-2002年 6 年,西班牙寬皮柑桔出口量分別為 128、 119、 119、 132、 105和127萬t,呈停滯不前的小幅波動，這與其居高不下的生產成本削弱了 價格競

13、爭力有關。柑桔生產屬于勞動密集型產業(yè),因此,我國寬皮柑桔愈漸 顯現(xiàn)出價格競爭優(yōu)勢,通過品種和質量改進,將會贏得更大的國際市 全球寬皮柑桔進口的主要地區(qū)為歐洲、北美自由貿易區(qū)和東南亞,其進 口量分別為123萬t、16萬t和15萬t，占世界寬皮柑桔進口總量的64%, 并且均呈上升趨勢,尤以歐洲的增長速度最快。寬皮柑桔進口量最多的國家 是德國（34萬t）、法國（33萬t）和英國（25萬t），其次為俄羅斯、波蘭和荷蘭 等,進口量均有所增長。沙特阿拉伯、印度尼西亞、馬來西亞和香港等國家 和地區(qū)是亞洲最主要的寬皮柑桔進口市場,其進口量成倍或數(shù)十倍增長,增 長幅度超過歐洲國家。1999-2002年 4 年,

14、我國寬皮柑桔出口量分別為 16. 3、 19、 5和 19 萬 t,呈增長態(tài)勢。由于寬皮柑桔生產和采收較為耗工費時，運輸困難，人力成 本較高的發(fā)達國家和運距較遠的國家將逐漸失去競爭優(yōu)勢, 如美國的寬皮柑 桔采收成本高達1-1. 20元/kg。我國寬皮柑桔在生產成本和貯運等方面均具有一定優(yōu)勢,通過進一步調整熟期結構,提高果實品質和商品性,將可贏得 更大的出口市場。到 2020 年，我國寬皮柑桔出口量達到世界寬皮柑桔出口 總量的20%（80萬t）是完全可能的。五、其他檸檬、柚和葡萄柚是除甜橙、 寬皮柑桔以外的兩大主要進出口柑桔鮮果。目前，世界檸檬類出口總量為167萬t，柚和葡萄柚為108萬t，比1

15、982年 分別增長了 59%和 32%。檸檬因其在西餐中的穩(wěn)定需求和美容保健功能， 需求量穩(wěn)定上升。 1997、 1999和2001年世界檸檬出口量分別為127、142和152萬t。發(fā)達國家檸檬 進口量達150萬t，占世界檸檬進口總量的98%。美國是最大的檸檬進口國， 2002年進口檸檬27萬t,而1997年和1999年進口量分別為12萬t和18萬 t,增長幅度較大。西班牙、阿根廷和墨西哥是世界最大的檸檬出口國，出口 量分別為50、27和26萬t,占世界檸檬出口總量的62%。預計2020年世界 檸檬類出口量將達到 182萬 t。柚和葡萄柚由于不易剝皮，貯藏運輸成本高以及消費習慣等，特別是葡 萄

16、柚有較濃的苦味， 國際市場銷量增長緩慢。 全球葡萄柚出口總量的 92%流 向發(fā)達國家。美國、南非和土耳其是全球最主要的葡萄柚出口國，年出口量 分別為43、17和10萬t;日本是最大的葡萄柚進口國，年進口量在 26-28 萬 t 之間，約占世界葡萄柚進口總量的 1 4。預計 2020 年全球柚類和葡萄 柚出口量將達 115萬 t。國內市場分析1978 年以來，隨著我國經濟的快速發(fā)展和人民生活水平的提高， 水果生 產和消費均呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。水果人均消費量由1978年的5. 46kg上升到2001年的39. 3kg,增長7倍多，年增長率達10%，是我國所有食品種 類中增長最快的品種。水果消費量占食

17、品的比例 （以質量計 ），由 1978年的 1. 5%增至 2000年的 10. 4%,增長了 6. 9倍,而其他主要食物如糧食、 蔬菜等呈下降趨勢。 水果消費比重的快速上升是人民生活水平提高和食品消 費結構向健康型發(fā)展的重要標志。不過,同世界發(fā)達國家相比,我國人均水 果消費量仍相當?shù)?，即使同世界平均水?7080kg相比，也相差甚遠。我國人均柑桔年消費量由1978年的0. 3kg增加到2002年的9. 7kg, 僅為世界平均水平 17. 2kg 的 56%。 2003年,我國人均柑桔年消費量再度 上升至10. 5kg，比1978年增長了 34倍，在大宗水果中增長速度最快。2003 年，我國人

18、均橙汁年消費量只有 0. 3kg，世界平均水平為2. 6kg，美國為 20kg，差距相當大。因此，隨著我國經濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，柑桔等鮮果消費需 求還會持續(xù)增長,尤其是橙汁消費會有更大的增長。近 3年來,我國橙汁進 口量成倍增長,說明國內橙汁消費已進入了一個快速增長時期。國內柑桔市場為典型的季節(jié)性消費,國產柑桔主要消費季節(jié)為 10月至 翌年 2月,其他月份主要為價高的進口柑桔,消費量不大。 10月至翌年 2 月我國北方氣溫低,不利于柑桔運輸和銷售,也不便于柑桔消費,因此,國 產柑桔在北方市場的銷售潛力目前還遠遠沒有發(fā)掘出來。特別是北方農村, 柑桔消費市場仍處于起步階段,不少偏遠山區(qū)至今未見柑桔影蹤

19、。即使在我 國大部分柑桔產區(qū)，由于受 10 月至翌年 2 月較低氣溫的影響，消費者對柑 桔的消費欲望也不高。如果能將國產柑桔的主要上市期延長至 7 月，短期內 就能增加 50以上的消費量。采用數(shù)學模型預測，我國人均水果年消費量， 2005年為 48kg，2010 年 為65kg。在水果消費量中，柑桔一般占據(jù) 20%左右份額。由此預測，2010 年我國柑桔人均消費量為12. 8kg。根據(jù)農業(yè)部柑桔優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃預測， 2010年和2020年我國柑桔需求量分別為 2000萬t和2500萬t,而屆時我國 柑桔生產能力僅1800萬t和2100萬t,存在較大的市場缺口。一、甜橙據(jù)農業(yè)部統(tǒng)計，2001年

20、，我國甜橙產量為294萬t，占全國柑桔總產量 1161萬t的25. 3%; 2003年，我國甜橙產量不升反降，僅 181萬t,占全 國柑桔總產量的 13. 5%。按甜橙消費需求比例 35%計算,目前我國尚有 239 萬t的甜橙發(fā)展空間。到2020年，如果我國柑桔總產量達到 2500萬t，若 甜橙占45%,則我國甜橙總產量應達到1125萬t。如果通過品種結構的進一 步調整和橙汁加工業(yè)的發(fā)展, 甜橙所占比例達到目前的世界平均水平 (50%), 則我國甜橙總產量將超過1200萬t,發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｄ壳?，世界人均甜橙鮮果年消費量為 5. 3kg，發(fā)達國家為5. 7kg,發(fā) 展中國家5. 1kg(托馬斯？

21、斯普林，2001)。到2020年，如果我國甜橙鮮果人 均消費量達到目前世界平均水平,則 14. 38 億人口的甜橙鮮果需求量將達762 萬 t 左右,是目前甜橙總產量的 4. 2 倍。由此可見,我國甜橙鮮果市場 空間還很大。以臍橙消費量約占甜橙鮮果消費量的 50測算， 2020年前后，我國將有381萬t的臍橙需求空間。贛南臍橙國內市場占有率如達到1/3,則需生產約120萬t臍橙供應國內市場。二、寬皮柑桔據(jù)農業(yè)部統(tǒng)計，2001年，我國寬皮柑桔產量為731萬t，占柑桔總產量 的63%; 2003年，我國寬皮柑桔產量為934萬t,占柑桔總產量的69. 4%。 從 1982 年（86 萬 t）、1987 年（240 萬 t）、1992 年（370 萬