中山汽車零部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書范文模板

1、泓域咨詢/中山汽車零部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書中山汽車零部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書泓域咨詢 MACRO摘要我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)50年代,經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái),在全球分工和汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇下，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。一方面，隨著我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)放，國(guó)際汽車零部件企業(yè)看好我國(guó)穩(wěn)定發(fā)展的汽車市場(chǎng)以及低成本的優(yōu)勢(shì)，加快了到我國(guó)合資或獨(dú)資設(shè)廠的進(jìn)程：另一方面，我國(guó)本土企業(yè)通過(guò)對(duì)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的吸收、改造，生產(chǎn)能力和技術(shù)水平也實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足的進(jìn)步。該汽車零部件項(xiàng)目計(jì)劃總投資10856.50萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資9107.07萬(wàn)元，占

2、項(xiàng)目總投資的83.89%；流動(dòng)資金1749.43萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.11%。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入12043.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用9192.21萬(wàn)元，稅金及附加179.14萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2850.79萬(wàn)元，利稅總額3423.14萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2138.09萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1285.05萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率26.26%，投資利稅率31.53%，投資回報(bào)率19.69%，全部投資回收期6.58年，提供就業(yè)職位219個(gè)。本報(bào)告所描述的投資預(yù)算及財(cái)務(wù)收益預(yù)評(píng)估均以建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算形成，是基于一個(gè)動(dòng)態(tài)的環(huán)境和對(duì)未來(lái)預(yù)測(cè)的不確定性，因此，可能會(huì)因時(shí)間或其他因素的變化而

3、導(dǎo)致與未來(lái)發(fā)生的事實(shí)不完全一致，所以，相關(guān)的預(yù)測(cè)將會(huì)隨之而有所調(diào)整，敬請(qǐng)接受本報(bào)告的各方關(guān)注以項(xiàng)目承辦單位名義就同一主題所出具的相關(guān)后續(xù)研究報(bào)告及發(fā)布的評(píng)論文章，故此，本報(bào)告中所發(fā)表的觀點(diǎn)和結(jié)論僅供報(bào)告持有者參考使用；報(bào)告編制人員對(duì)本報(bào)告披露的信息不作承諾性保證，也不對(duì)各級(jí)政府部門（客戶或潛在投資者）因參考報(bào)告內(nèi)容而產(chǎn)生的相關(guān)后果承擔(dān)法律責(zé)任；因此，報(bào)告的持有者和審閱者應(yīng)當(dāng)完全擁有自主采納權(quán)和取舍權(quán)，敬請(qǐng)本報(bào)告的所有讀者給予諒解。經(jīng)過(guò)100多年的發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已步入產(chǎn)業(yè)成熟階段，成為世界上規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一。從橫向生產(chǎn)格局來(lái)看，汽車工業(yè)在美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)民經(jīng)濟(jì)中處于支柱地

4、位，但增速較為緩慢：相比而言，以中國(guó)、印度為代表的新興經(jīng)濟(jì)體正處于經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)期，該等國(guó)家的人口基數(shù)較大、人均汽車保有量較低、潛在需求量較大、人力成本較低，由此使得全球汽車工業(yè)逐步向新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移，在前述背景下，國(guó)際汽車巨頭以及本土整車廠商紛紛加大在新興市場(chǎng)的產(chǎn)能投入，新興國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)借此得以快速發(fā)展，并在全球汽車市場(chǎng)格局中占據(jù)重要地位。報(bào)告主要內(nèi)容：概述、項(xiàng)目基本情況、項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品規(guī)劃分析、項(xiàng)目建設(shè)地方案、項(xiàng)目土建工程、項(xiàng)目工藝說(shuō)明、項(xiàng)目環(huán)境影響情況說(shuō)明、項(xiàng)目職業(yè)保護(hù)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)說(shuō)明、節(jié)能分析、項(xiàng)目進(jìn)度方案、投資計(jì)劃、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明等。中山汽車零部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)

5、劃書目錄第一章 概述第二章 項(xiàng)目基本情況第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研第四章 產(chǎn)品規(guī)劃分析第五章 項(xiàng)目建設(shè)地方案第六章 項(xiàng)目土建工程第七章 項(xiàng)目工藝說(shuō)明第八章 項(xiàng)目環(huán)境影響情況說(shuō)明第九章 項(xiàng)目職業(yè)保護(hù)第十章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)說(shuō)明第十一章 節(jié)能分析第十二章 項(xiàng)目進(jìn)度方案第十三章 投資計(jì)劃第十四章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益第十五章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案第十六章 綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明第一章 概述一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx科技發(fā)展公司（二）公司簡(jiǎn)介未來(lái)，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開(kāi)放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。公司是全球領(lǐng)先的產(chǎn)品提供商。我們?cè)诶m(xù)為客

6、戶創(chuàng)造價(jià)值，堅(jiān)持圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新，加大基礎(chǔ)研究投入，厚積薄發(fā)，合作共贏。公司堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。先后獲得國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。公司自成立以來(lái)，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價(jià)值。公司近年來(lái)的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的定制化要求較高，公司技術(shù)與管理團(tuán)隊(duì)專業(yè)和穩(wěn)定，對(duì)行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，保證了產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)的實(shí)施。未來(lái)，公司將堅(jiān)持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團(tuán)隊(duì)，加大研發(fā)人才引進(jìn)與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先水平。為了確保研發(fā)團(tuán)隊(duì)的

7、穩(wěn)定性，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術(shù)人員激勵(lì)等方面實(shí)施了多項(xiàng)行之有效的措施。公司自成立以來(lái)，一直奉行“誠(chéng)信創(chuàng)新、科學(xué)高效、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”的質(zhì)量方針，將產(chǎn)品的質(zhì)量控制貫穿研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售、服務(wù)等整個(gè)流程中。公司依靠先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備和品質(zhì)管理系統(tǒng)，確保了品質(zhì)的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯定。（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6225.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.47%（485.90萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)汽車零部件生產(chǎn)及銷售收入為5433.41萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的87.28%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1307.

8、351743.131618.621556.376225.462主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1141.021521.351412.691358.355433.412.1汽車零部件(A)376.54502.05466.19448.261793.032.2汽車零部件(B)262.43349.91324.92312.421249.682.3汽車零部件(C)193.97258.63240.16230.92923.682.4汽車零部件(D)136.92182.56169.52163.00652.012.5汽車零部件(E)91.28121.71113.01108.67434.672.6汽車零部件(F)57.0576.077

9、0.6367.92271.672.7汽車零部件(.)22.8230.4328.2527.17108.673其他業(yè)務(wù)收入166.33221.77205.93198.01792.05根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1615.48萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)157.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)率10.83%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1211.61萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)112.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)率10.26%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元6225.46完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元5433.41主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比87.28%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）8.47%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元485.90利潤(rùn)總額萬(wàn)元1615.48利潤(rùn)總額

10、增長(zhǎng)率10.83%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元157.88凈利潤(rùn)萬(wàn)元1211.61凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率10.26%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元112.75投資利潤(rùn)率28.88%投資回報(bào)率21.66%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.36%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元25060.92流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元36.02%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元9026.68資產(chǎn)負(fù)債率41.10%二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“中山汽車零部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”主要從事汽車零部件項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性中山汽車零部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)

11、目選址于某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：中山汽車零部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合

12、環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。三、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱中山汽車零部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目汽車零部件是汽車工業(yè)的重要組成部分，是汽車工業(yè)發(fā)展最為重要的基礎(chǔ)。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)汽車工業(yè)飛速發(fā)展，汽車銷量自2013年以來(lái)便維持在2000萬(wàn)輛以上，2018年前11月累計(jì)銷量達(dá)2542萬(wàn)輛。在汽車工業(yè)帶動(dòng)下，汽車零部件制造在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取

13、得了顯著成績(jī)。隨著中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增長(zhǎng)，中國(guó)本土汽車零部件企業(yè)已經(jīng)成功融入世界零部件采購(gòu)體系，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的趨勢(shì)影響下，我國(guó)汽車零部件行業(yè)出口額也呈遞增趨勢(shì)。2009年至2019年間我國(guó)汽車零部件出口額由129.59億美元上升至530.3億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.95%。（二）項(xiàng)目選址某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)中山，古稱香山，人杰地靈，名人輩出，是一代偉人孫中山先生的故鄉(xiāng)。廣東省地級(jí)市，全國(guó)4個(gè)不設(shè)區(qū)的地級(jí)市之一，珠三角中心城市之一、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點(diǎn)城市、廣東地區(qū)性中心城市之一、連續(xù)多年保持廣東省第5的經(jīng)濟(jì)總量，并與順德、南海、東莞一起被稱為廣東四小虎。前身為1

14、152年設(shè)立的香山縣；1925年，為紀(jì)念孫中山而改名為中山縣，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海處，北接廣州市番禺區(qū)和佛山市順德區(qū)，西鄰江門市區(qū)、新會(huì)區(qū)和珠海市斗門區(qū)，東南連珠海市，東隔珠江口伶仃洋與深圳市和香港特別行政區(qū)相望。中山是國(guó)家歷史文化名城，是廣府文化的代表城市之一，發(fā)祥于中山的香山文化是中國(guó)近代文化的重要源頭，享有廣東省曲藝之鄉(xiāng)（粵?。⑷A僑之鄉(xiāng)的美譽(yù)。有旅居世界五大洲87個(gè)國(guó)家和地區(qū)的海外僑胞、港澳臺(tái)同胞80多萬(wàn)人。2019年8月，中國(guó)海關(guān)總署主辦的中國(guó)海關(guān)雜志公布了2018年中國(guó)外貿(mào)百?gòu)?qiáng)城市排名，中山排名第29。（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積32989.82平方米（折合

15、約49.46畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)53.13%，建筑容積率1.12，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.38%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度184.13萬(wàn)元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e32989.82平方米，建筑物基底占地面積17527.49平方米，總建筑面積36948.60平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程26320.06平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2728.35平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)105臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3313.64萬(wàn)元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1227243.38千瓦時(shí)，折合150.83噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量6773.72立方米，折合0.58噸標(biāo)

16、準(zhǔn)煤。3、“中山汽車零部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1227243.38千瓦時(shí)，年總用水量6773.72立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）151.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量53.20噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率27.92%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資10856.50萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資9107.07萬(wàn)元，

17、占項(xiàng)目總投資的83.89%；流動(dòng)資金1749.43萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.11%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入12043.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用9192.21萬(wàn)元，稅金及附加179.14萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2850.79萬(wàn)元，利稅總額3423.14萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2138.09萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1285.05萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率26.26%，投資利稅率31.53%，投資回報(bào)率19.69%，全部投資回收期6.58年，提供就業(yè)職位219個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位一定要做好后勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作，

18、確保不誤前方施工。將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開(kāi)實(shí)施。對(duì)于難以預(yù)見(jiàn)的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計(jì)劃要求時(shí)及時(shí)研究，項(xiàng)目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計(jì)劃并及時(shí)付諸實(shí)施。四、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)及某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車零部件行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx集團(tuán)為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“中山汽車零部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某

19、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位219個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1285.05萬(wàn)元，可以促進(jìn)某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率26.26%，投資利稅率31.53%，全部投資回報(bào)率19.69%，全部投資回收期6.58年，固定資產(chǎn)投資回收期6.58年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見(jiàn)，要求廣泛采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式。為推動(dòng)中國(guó)制造2025國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財(cái)政在

20、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國(guó)制造2025）資金。圍繞中國(guó)制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問(wèn)題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米32989.8249.46畝1.1容積率1.121.2建筑系數(shù)53.13%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝184.131.4基底面積平方米17527.491.5總建筑面

21、積平方米36948.601.6綠化面積平方米2728.35綠化率7.38%2總投資萬(wàn)元10856.502.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元9107.072.1.1土建工程投資萬(wàn)元3116.822.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元28.71%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元3313.642.1.2.1設(shè)備投資占比30.52%2.1.3其它投資萬(wàn)元2676.612.1.3.1其它投資占比24.65%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比83.89%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1749.432.2.1流動(dòng)資金占比16.11%3收入萬(wàn)元12043.004總成本萬(wàn)元9192.215利潤(rùn)總額萬(wàn)元2850.796凈利潤(rùn)萬(wàn)元2138.097所得稅萬(wàn)元1.1

22、28增值稅萬(wàn)元393.219稅金及附加萬(wàn)元179.1410納稅總額萬(wàn)元1285.0511利稅總額萬(wàn)元3423.1412投資利潤(rùn)率26.26%13投資利稅率31.53%14投資回報(bào)率19.69%15回收期年6.5816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）10517年用電量千瓦時(shí)1227243.3818年用水量立方米6773.7219總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤151.4120節(jié)能率27.92%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤53.2022員工數(shù)量人219第二章 項(xiàng)目基本情況一、汽車零部件項(xiàng)目背景分析經(jīng)過(guò)100多年的發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已步入產(chǎn)業(yè)成熟階段，成為世界上規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一。從橫向生產(chǎn)格局來(lái)看，汽車工業(yè)在美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的

23、國(guó)民經(jīng)濟(jì)中處于支柱地位，但增速較為緩慢：相比而言，以中國(guó)、印度為代表的新興經(jīng)濟(jì)體正處于經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)期，該等國(guó)家的人口基數(shù)較大、人均汽車保有量較低、潛在需求量較大、人力成本較低，由此使得全球汽車工業(yè)逐步向新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移，在前述背景下，國(guó)際汽車巨頭以及本土整車廠商紛紛加大在新興市場(chǎng)的產(chǎn)能投入，新興國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)借此得以快速發(fā)展，并在全球汽車市場(chǎng)格局中占據(jù)重要地位。我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)起步于，上世紀(jì)50年代，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái),在全球分工和汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇下，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。2009年至2019年期間，我國(guó)

24、汽車產(chǎn)量由1,379.1萬(wàn)輛增至2,572.1萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.43%。2009年和2010年我國(guó)汽車產(chǎn)量增幅較快，同比增幅分別為47.57%、32.44%，增速快于同期GDP增速。2018年和2019年，受乘用車購(gòu)置稅優(yōu)惠政策全面退出和宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落的影響，我國(guó)汽車產(chǎn)量小幅下降。但鑒于我國(guó)人均汽車保有量相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家仍處于較低水平，我國(guó)汽車市場(chǎng)的產(chǎn)銷量未來(lái)仍有較大的增長(zhǎng)空間。另外，截至2019年底我國(guó)汽車保有量達(dá)到了2.6億輛。2012年12月國(guó)家發(fā)展和改革委、公安部、環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)布了機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，規(guī)定對(duì)達(dá)到一定行駛里程的機(jī)動(dòng)車引導(dǎo)報(bào)廢，未來(lái)隨著我國(guó)現(xiàn)有汽車車齡的不斷

25、增大,汽車報(bào)廢帶來(lái)的新車購(gòu)置需求亦將保持良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當(dāng)前我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正在積極開(kāi)展自主開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新,更需要一個(gè)強(qiáng)大的零部件體系作支撐。近年來(lái)，汽車零部件行業(yè)在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了越來(lái)越重要的地位，2017年我國(guó)汽車零部件的固定資產(chǎn)投資額占汽車工業(yè)固定資產(chǎn)投資額的比重達(dá)到73.55%。汽車零部件是機(jī)動(dòng)車輛及其車身的各種零配件,一輛汽車一般由上萬(wàn)件零部件組成。按性質(zhì)分,汽車零部件可分為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)類、傳動(dòng)系統(tǒng)類、制動(dòng)系統(tǒng)類、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)類、行走系統(tǒng)類、電氣系統(tǒng)類及其他。按原材料不同，汽車零部件可分為金屬類零部件、塑料類零部件、電

26、子類零部件，其中金屬類零部件又可分為鋁合金鑄件、鎂合金鑄件、鋅合金鑄件及銅合金鑄件等。鋁合金鑄件具有質(zhì)量輕、比強(qiáng)度高、抗蝕性和鑄造工藝性好、受零件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)限制小等優(yōu)點(diǎn),深受下游用戶的青睞，特別是近年來(lái)汽車生產(chǎn)呈現(xiàn)輕量化、節(jié)能化趨勢(shì)，鋁合金鑄件在汽車工業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。自20世紀(jì)90年代起，全球汽車零部件行業(yè)經(jīng)歷了近10年的持續(xù)快速增長(zhǎng)期。進(jìn)入21世紀(jì)后，汽車零部件行業(yè)整體增速開(kāi)始趨緩，2012-2018年全球汽車零部件行業(yè)收入的年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.06%。我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展大體可以劃分為三個(gè)階段：第一階段為新中國(guó)成立后到1978年，這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是以整車帶動(dòng)零部件發(fā)展，該階段絕大多數(shù)

27、零部件企業(yè)生產(chǎn)水平很低，生產(chǎn)規(guī)模很小，幾乎無(wú)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和更新能力，從而導(dǎo)致零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量較差、價(jià)格較高，通常只能與規(guī)定廠家配套，不能任意銷售至其他整車企業(yè);第二階段為1978年開(kāi)始到90年代中期,這一時(shí)期零部件發(fā)展的主要特點(diǎn)仍然是以圍繞整車配套為主,供不應(yīng)求的局面和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景吸引了各地政府投資進(jìn)入汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，由此涌現(xiàn)出一大批汽車零部件企業(yè)，但這些企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)力量薄弱、生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)陋，整車廠的排他性采購(gòu)使得部分汽車零部件企業(yè)依附其生存。第三階段為90年代中期到現(xiàn)在，這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是零部件生產(chǎn)技術(shù)水平迅速提升，我國(guó)汽車零部件工業(yè)無(wú)論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技

28、術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。在一系列優(yōu)惠政策的鼓勵(lì)下，國(guó)內(nèi)誕生了一批優(yōu)質(zhì)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè),部分零部件企業(yè)基本形成了自主開(kāi)發(fā)能力，重點(diǎn)零部件企業(yè)基本具備了與整車廠商同步開(kāi)發(fā)能力。2011年至2017年期間，受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持以及全球化零部件采購(gòu)力度提升等多重利好，我國(guó)汽車零部件行業(yè)得以迅速發(fā)展，行業(yè)銷售收入由2011年的1.98萬(wàn)億元增至2017年的3.88萬(wàn)億元，年均復(fù)合增速達(dá)到11.89%。2018年和2019年，受乘用車購(gòu)置稅優(yōu)惠政策全面退出和宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落的影響，我國(guó)汽車產(chǎn)量小幅下降，我國(guó)汽車零部件行業(yè)銷售收入有所下滑。在我國(guó)人均汽車保有量相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)

29、家仍處于較低水平、中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變、汽車報(bào)廢帶來(lái)的新車購(gòu)置需求保持良好增長(zhǎng)趨勢(shì)等背景下，未來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)量仍有較大增長(zhǎng)潛力，我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景廣闊。二、汽車零部件項(xiàng)目建設(shè)必要性分析我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)50年代,經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái),在全球分工和汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇下，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。一方面，隨著我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)放，國(guó)際汽車零部件企業(yè)看好我國(guó)穩(wěn)定發(fā)展的汽車市場(chǎng)以及低成本的優(yōu)勢(shì)，加快了到我國(guó)合資或獨(dú)資設(shè)廠的進(jìn)程：另一方面，我國(guó)本土企業(yè)通過(guò)對(duì)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的吸收、改造，生產(chǎn)能力和技術(shù)水平也實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

30、同時(shí)，與國(guó)際市場(chǎng)相比，目前我國(guó)汽車零部件行業(yè)的集中度還不高。汽車工業(yè)是最具全球化發(fā)展特征的產(chǎn)業(yè)之一,企業(yè)需要達(dá)到足夠的生產(chǎn)規(guī)模和資金實(shí)力才能實(shí)現(xiàn)全球化生產(chǎn)和發(fā)展戰(zhàn)略,因此汽車工業(yè)的全球化和國(guó)際化發(fā)展需要依托于較高的產(chǎn)業(yè)集中度。隨著我國(guó)汽車行業(yè)的快速發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)汽車零部件行業(yè)也逐漸出現(xiàn)了一些專業(yè)性較強(qiáng)的企業(yè),這些企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，促使汽車零部件行業(yè)集中度逐步提高。2019年我國(guó)合計(jì)生產(chǎn)汽車2,572.1萬(wàn)輛，產(chǎn)銷量連續(xù)十一年保持世界第一。2019年末我國(guó)汽車保有量為2.6億輛,汽車保有量?jī)H為186輛/千人，而美國(guó)千人汽車保有量為800輛以上，我國(guó)汽車普及程度與發(fā)達(dá)國(guó)家相差甚遠(yuǎn)，我國(guó)

31、汽車行業(yè)仍存在較大的增長(zhǎng)空間。根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)我國(guó)汽車產(chǎn)量2025年將達(dá)到3,500萬(wàn)輛左右，較2019年增長(zhǎng)36.07%。隨著汽車輕量化、節(jié)能化和環(huán)?；M(jìn)程的不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)十年汽車的各個(gè)主要部件用鋁滲透率都將明顯提高;到2025年北美地區(qū)汽車用鋁量將達(dá)到250千克/輛。我國(guó)汽車產(chǎn)量已連續(xù)11年穩(wěn)居全球第一，但在汽車鋁化率方面，我國(guó)還相對(duì)比較落后，目前中國(guó)乘用車平均用鋁量為130千克/輛左右。若國(guó)內(nèi)汽車用鋁量在2025年達(dá)到世界先進(jìn)水平,即使在汽車鑄件市場(chǎng)沒(méi)有增長(zhǎng)的前提下，鋁合金零部件的年均產(chǎn)量仍將有11%以上的增長(zhǎng)。綜上,我國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)力度的加大、對(duì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的大力發(fā)展、汽

32、車行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)和汽車用鋁合金化進(jìn)程的加速為我國(guó)再生鋁行業(yè)和汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間，未來(lái)我國(guó)再生鋁行業(yè)和汽車零部件行業(yè)的發(fā)展前景良好。汽車零部件行業(yè)為汽車工業(yè)鏈中至關(guān)重要的一環(huán),汽車零部件行業(yè)主要受汽車制造業(yè)、鑄造業(yè)等的法律法規(guī)及政策影響。汽車產(chǎn)業(yè)是推動(dòng)科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要力量，是建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的重要支撐，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，近年來(lái),我國(guó)政府一直采取鼓勵(lì)、支持的政策方針，推出了一系列政策鼓勵(lì)扶持汽車產(chǎn)業(yè)以及汽車輕量化的發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)走好的形勢(shì)下，中國(guó)汽車工業(yè)步入快速發(fā)展時(shí)期，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量連續(xù)十年保持世界第一，為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空

33、間。近年來(lái)，雖然受到政策因素和宏觀經(jīng)濟(jì)影響，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量增速有所放緩甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),但是鑒于我國(guó)汽車保有量相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家仍然偏低，較大的人口基數(shù)和較低的人均汽車保有量使得我國(guó)汽車市場(chǎng)還具備較大的增長(zhǎng)潛力。近年來(lái),隨著我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)尤其是零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“深度國(guó)產(chǎn)替代”的新階段,由此前整車裝配、內(nèi)外飾基礎(chǔ)零件、核心零件合資模式過(guò)渡到高壁壘核心零部件的深度國(guó)產(chǎn)化(國(guó)內(nèi)自主廠商取代外資或合資廠商)，核心零部件領(lǐng)域由國(guó)際廠商(包括其在華設(shè)廠、合資企業(yè))主導(dǎo)的局面正逐漸被打破,汽車零部件國(guó)產(chǎn)化的浪潮為具備先進(jìn)制造能力的本土汽車零部件供應(yīng)商提供了歷史性機(jī)遇。由于汽車大多行

34、駛在人口密集區(qū)域，尾氣排放影響人民健康，防治汽車廢氣污染已經(jīng)成了刻不容緩的全球性問(wèn)題，汽車輕量化作為實(shí)現(xiàn)汽車節(jié)能減排的重要途徑，已成為汽車發(fā)展的必然趨勢(shì)。鋁合金因其較低的密度和優(yōu)質(zhì)的性能比重，在我國(guó)汽車零部件制造上的應(yīng)用逐步增加,汽車輕量化的發(fā)展趨勢(shì)有利于推動(dòng)汽車用鋁合金零部件制造企業(yè)的發(fā)展。汽車零部件行業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多為民營(yíng)企業(yè)，資金實(shí)力較弱，資金來(lái)源主要為企業(yè)留存收益的滾動(dòng)投入和銀行間接融資，融資渠道單一，不能迅速地促進(jìn)企業(yè)規(guī)模的持續(xù)護(hù)大及技術(shù)實(shí)力的持續(xù)提升,后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s。目前，我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模均較小，整個(gè)行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的

35、企業(yè)相對(duì)較少，只有少數(shù)企業(yè)具備產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)與制造、材料開(kāi)發(fā)與制備、鑄造、機(jī)加工及后期檢驗(yàn)等多個(gè)環(huán)節(jié)的整體能力，因此，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，不利于行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的提升。第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研一、汽車零部件行業(yè)分析汽車零部件是汽車工業(yè)的重要組成部分，是汽車工業(yè)發(fā)展最為重要的基礎(chǔ)。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)汽車工業(yè)飛速發(fā)展，汽車銷量自2013年以來(lái)便維持在2000萬(wàn)輛以上，2018年前11月累計(jì)銷量達(dá)2542萬(wàn)輛。在汽車工業(yè)帶動(dòng)下，汽車零部件制造在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取得了顯著成績(jī)。2010-2017年，我國(guó)汽車零部件制造行業(yè)銷售收入呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017年，汽車

36、零部件制造行業(yè)銷售收入達(dá)37392億元，同比增長(zhǎng)8.20%；預(yù)計(jì)2018年，汽車零部件銷售收入將超過(guò)4萬(wàn)億，達(dá)到40047億元。2014年以來(lái)汽車零部件制造行業(yè)出口額便維持在600億美元以上；2017年汽車零部件出口金額累計(jì)出口金額637.78億美元，同比小幅下滑1.23%，2018年為653.02億美元。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)汽車零部件市場(chǎng)，外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)僅占49.25%，但其市場(chǎng)份額高達(dá)70%以上?？梢?jiàn)，我國(guó)汽車零部件制造行業(yè)仍有很大提升空間。自主零部件相對(duì)落后，具備較大的成長(zhǎng)空間。2017年我國(guó)汽車零部件行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模邁上3.88萬(wàn)億元臺(tái)階，同比增長(zhǎng)4.9%，利潤(rùn)總額3012.6億元

37、，同比增長(zhǎng)5.4%，市場(chǎng)空間巨大。2017年全球汽車銷量9265萬(wàn)輛，中國(guó)汽車銷量2888萬(wàn)輛，占比約三分之一，是全球最大的汽車市場(chǎng)，然而中國(guó)卻沒(méi)有能夠與之相匹配的大型國(guó)產(chǎn)汽車零部件企業(yè)。在2018年美國(guó)汽車新聞發(fā)布的全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中，中國(guó)僅有6家上榜（2017年僅有5家上榜），分別是：第16名的延鋒汽飾、第65名的海納川、第71名的中信戴卡、第79名的德昌電機(jī)、新上榜的第80名的五菱工業(yè)和第92名的敏實(shí)集團(tuán)。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，中國(guó)汽車零部件行業(yè)外資/合資廠商數(shù)量?jī)H占20%，而營(yíng)業(yè)收入?yún)s占全行業(yè)約80%。尤其在汽車電子和發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件等高科技含量領(lǐng)域，外資市場(chǎng)份額高達(dá)90%。在中國(guó)汽

38、車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的我國(guó)規(guī)模以上的1.3萬(wàn)余家汽車零部件供應(yīng)商中，進(jìn)入全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜的僅有6家，數(shù)量方面與日本（26家）、美國(guó)（22家）、德國(guó)（20家）存在較大差距，規(guī)模方面中國(guó)6家零部件供應(yīng)商的汽車配套營(yíng)業(yè)收入共計(jì)1,692億元人民幣，僅占百?gòu)?qiáng)榜營(yíng)收總額49,507億元人民幣的3.4%，較去年2.9%略有提升，與德國(guó)（26.2%）、日本（25.1%）、美國(guó)（16.6%）存在較大差距。自主品牌崛起：隨著合資汽車品牌的進(jìn)入，一直以來(lái)中國(guó)汽車市場(chǎng)由合資車企占據(jù)主導(dǎo)地位。由于合資車企在其海外本土已形成較為成熟的零部件供應(yīng)鏈，因此國(guó)內(nèi)合資車企在零部件采購(gòu)上更傾向于在中國(guó)對(duì)應(yīng)的合資零部件廠商，使

39、得國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)難以進(jìn)入合資車企供應(yīng)鏈。然而近年來(lái)隨著自主品牌車企的崛起，國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)得到了較好的發(fā)展。自主品牌車企在零部件采購(gòu)上更傾向于國(guó)產(chǎn)零部件，使二者形成了較為明顯的共振效應(yīng)。2016年中國(guó)品牌乘用車銷量首次超過(guò)千萬(wàn)輛達(dá)到1052.9萬(wàn)輛，2017年同比增長(zhǎng)3%達(dá)到1084.7萬(wàn)輛，2010-2017年復(fù)合增速8.14%。2018年受中國(guó)汽車行業(yè)整體下滑影響銷量降到千萬(wàn)輛以下，為998萬(wàn)輛。2018年上汽乘用車、吉利汽車、廣汽乘用車等自主品牌銷量均實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，其中上汽乘用車2018年銷量達(dá)72.9萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)39.7%，吉利汽車2018年銷量首次突破150萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)2

40、0.3%，廣汽傳祺2018年銷量達(dá)53.52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.32%，其2018年12月單月銷量5.02萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)15%。長(zhǎng)城汽車2018年銷量再次破百萬(wàn)輛，而且在國(guó)內(nèi)SUV細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，2018年其SUV哈弗系列及WEY系列銷量共計(jì)90.6萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)份額9.1%。自主品牌車企的崛起為國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)的生存發(fā)展提供了土壤。合資品牌降本壓力大：根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年1-11月我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為2532.52萬(wàn)輛和2541.97萬(wàn)輛，同比下降2.59%和1.65%，近幾年來(lái)我國(guó)汽車市場(chǎng)的高增長(zhǎng)時(shí)代已結(jié)束，行業(yè)增速放緩，競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，

41、我國(guó)汽車制造業(yè)2014、2015、2016年的銷售利潤(rùn)率分別為9.08%、8.78%、8.43%，呈下降趨勢(shì)。合資品牌主機(jī)廠的零部件供應(yīng)商目前多數(shù)為外資/合資，在如今競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下同樣將面臨較大的降本壓力，隨著自主零部件供應(yīng)商產(chǎn)品逐漸高端化、性價(jià)比高、反應(yīng)速度快等優(yōu)勢(shì)的突出，自主零部件供應(yīng)商對(duì)合資品牌主機(jī)廠供應(yīng)鏈的滲透率將呈現(xiàn)增強(qiáng)趨勢(shì)，將進(jìn)一步加速零部件進(jìn)口替代。國(guó)產(chǎn)零部件技術(shù)積累：經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，自主零部件與外資/合資零部件的技術(shù)差距已逐漸縮小，一方面由于在國(guó)內(nèi)建廠的外資/合資零部件廠商為我國(guó)汽車零部件行業(yè)培養(yǎng)了一大批技術(shù)及管理人才，另一方面由于自主零部件廠商對(duì)自主研發(fā)的投入逐漸加大，加上

42、同時(shí)對(duì)眾多國(guó)外零部件公司的外延并購(gòu)，使得諸多關(guān)鍵零部件核心技術(shù)逐漸被消化吸收，自主品牌從而實(shí)現(xiàn)了技術(shù)上的積累及管理上的提升。國(guó)產(chǎn)零部件供應(yīng)商近年來(lái)表現(xiàn)搶眼，逐步涌現(xiàn)出如福耀玻璃、星宇股份、精鍛科技等優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在汽車玻璃、車燈、精鍛齒輪等細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、下游客戶優(yōu)良。我國(guó)自主零部件供應(yīng)商近年來(lái)在研發(fā)投入上力度較強(qiáng)，從做大正逐漸轉(zhuǎn)向做強(qiáng)。一般認(rèn)為研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)總收入4%以上為較強(qiáng)的研發(fā)投入力度，2017年自主零部件供應(yīng)商研發(fā)費(fèi)用2億元以上的企業(yè)中，研發(fā)費(fèi)用占總營(yíng)收比例4%以上的企業(yè)占比47%，研發(fā)費(fèi)用占總營(yíng)收比例3%以上的企業(yè)占比84%。龍頭企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用投入近幾年來(lái)也在持續(xù)增加，以華域汽車

43、、福耀玻璃、星宇股份、精鍛科技為例，2012-2017年研發(fā)費(fèi)用CAGR分別為19.06%、27.71%、21.19%、25.23%。零部件國(guó)產(chǎn)化替代之路開(kāi)啟：自主零部件與外資/合資零部件相比，具有性價(jià)比高、服務(wù)好、反應(yīng)速度快等方面的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)技術(shù)差距也在逐步縮小，雖然與國(guó)際巨頭相比仍存在諸多不足，但在某些細(xì)分領(lǐng)域自主零部件已經(jīng)開(kāi)始嶄露頭角有所突破，部分優(yōu)質(zhì)廠商已經(jīng)具備全球供貨的能力，如福耀玻璃已在北美及歐洲建立工廠、中信戴卡已成為全球最大汽車鋁制輪轂供應(yīng)商，加之合資品牌主機(jī)廠面臨較大的降本壓力，零部件深度國(guó)產(chǎn)化進(jìn)口替代之路已然開(kāi)啟。汽車零部件產(chǎn)品升級(jí)，主要包括三個(gè)方面的驅(qū)動(dòng)因素：消費(fèi)者對(duì)于汽

44、車除了交通工具屬性之外更多其它功能屬性越來(lái)越高的需求；主機(jī)廠力圖通過(guò)產(chǎn)品差異化為用戶帶來(lái)更佳的體驗(yàn)；近年來(lái)電子及芯片技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等快速發(fā)展并陸續(xù)投入到汽車產(chǎn)品上的應(yīng)用。三個(gè)驅(qū)動(dòng)因素的合力共同推動(dòng)了汽車零部件產(chǎn)品升級(jí)。安全性升級(jí)：中國(guó)新車測(cè)試評(píng)價(jià)規(guī)程C-NCAP2018于2018年7月1日開(kāi)始實(shí)施，該版本較上一版C-NCAP2015更為嚴(yán)苛，根據(jù)事故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)提高了側(cè)面碰撞檢測(cè)項(xiàng)目的臺(tái)車重量及高度，增加了主動(dòng)安全測(cè)試要求以及行人保護(hù)等規(guī)則，使得試驗(yàn)車輛獲得五星安全等級(jí)變得更加困難，倒逼主機(jī)廠在安全氣囊、主動(dòng)安全、行人保護(hù)、頭枕等方面均需進(jìn)行相應(yīng)升級(jí)。另外C-IASI中國(guó)保險(xiǎn)汽車安全指數(shù)管理中心

45、在國(guó)內(nèi)首次引進(jìn)比C-NCAP更為嚴(yán)苛的源自美國(guó)IIHS美國(guó)公路安全保險(xiǎn)協(xié)會(huì)的小偏置碰撞測(cè)試，并于2018年3月份發(fā)布了2017年度中國(guó)保險(xiǎn)汽車安全指數(shù)（C-IASI）測(cè)評(píng)結(jié)果，這是我國(guó)第一份從安全風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)并基于實(shí)車碰撞試驗(yàn)得出的保險(xiǎn)汽車安全研究報(bào)告，測(cè)評(píng)結(jié)果顯示，參與測(cè)評(píng)的12款熱銷車型僅有3款獲得了車內(nèi)乘員安全、車外行人安全和車輛輔助安全三項(xiàng)全優(yōu)的結(jié)果，全優(yōu)率為25%。然而在2018年C-NCAP共4批38款測(cè)試車型中（含按照2015版C-NCAP測(cè)試車型），共有26款獲得五星安全等級(jí)，五星率高達(dá)68.4%，遠(yuǎn)高于C-IASI全優(yōu)率。C-IASI的小偏置碰撞測(cè)試的碰撞工況極為惡劣，由于小

46、偏置碰撞壁障與試驗(yàn)車輛重疊部分較少，僅為25%，在發(fā)生碰撞時(shí)承擔(dān)重要吸收能量任務(wù)的主要零部件車輛前縱梁在此項(xiàng)碰撞中并沒(méi)有參與變形，因此會(huì)造成包括A柱、乘員艙等車體結(jié)構(gòu)的嚴(yán)重變形，嚴(yán)重威脅駕駛員安全，結(jié)果便是倒逼主機(jī)廠對(duì)A柱十字結(jié)構(gòu)、門檻等進(jìn)行重新設(shè)計(jì)進(jìn)行加強(qiáng)，同時(shí)要求安全氣囊展開(kāi)后達(dá)到較大的覆蓋面積。建議關(guān)注汽車檢測(cè)領(lǐng)域的中國(guó)汽研。科技性升級(jí)：汽車零部件在具備原有功能基礎(chǔ)上，通過(guò)提升科技含量逐漸具備更多的附加功能屬性，使產(chǎn)品在舒適性、安全性、智能、環(huán)保等方面均有所提高，從而增加產(chǎn)品附加價(jià)值。以汽車玻璃和車燈為例，汽車玻璃通過(guò)鍍膜等技術(shù)實(shí)現(xiàn)了可調(diào)光、可隔熱等功能，車燈通過(guò)使用LED技術(shù)提高了光照

47、強(qiáng)度的同時(shí)也提升了其響應(yīng)速度，從而進(jìn)一步開(kāi)發(fā)出具備更多駕駛輔助功能的AFS大燈。汽車玻璃方面，以福耀玻璃為例，在安全舒適、智能控制、節(jié)能環(huán)保等方面均實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品升級(jí)?？杉訜岵ＡЭ煽焖俪F、憎水玻璃可提高雨天能見(jiàn)度，均可提高駕駛安全性，調(diào)光玻璃可調(diào)節(jié)玻璃透光性而提升私密性，隔熱玻璃在夏天可減少空調(diào)使用實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。車燈方面，由原先的鹵素?zé)羯?jí)到氙氣燈，再升級(jí)為L(zhǎng)ED燈，以及僅在超高端車型配備的更為先進(jìn)的激光大燈等。隨著LED技術(shù)的成熟及芯片價(jià)格的下降，LED車燈滲透率呈上升趨勢(shì)。LED燈在光照強(qiáng)度、照明距離、響應(yīng)速度、使用壽命等方面均更有優(yōu)勢(shì)，并且根據(jù)不同的LED芯片組合可實(shí)現(xiàn)更加豐富的外觀設(shè)

48、計(jì)，另外在提升安全性及智能化的趨勢(shì)下，AFS自適應(yīng)前大燈應(yīng)運(yùn)而生：根據(jù)光線傳感器自動(dòng)開(kāi)啟關(guān)閉大燈的自動(dòng)頭燈、根據(jù)方向盤轉(zhuǎn)動(dòng)角度而同步旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)向頭燈以及根據(jù)對(duì)向是否有來(lái)車而自動(dòng)調(diào)節(jié)遠(yuǎn)近光以避免對(duì)向車輛駕駛員炫目的自適應(yīng)遠(yuǎn)近光大燈。國(guó)內(nèi)企業(yè)中，星宇股份率先突破AFS自適應(yīng)遠(yuǎn)近光等技術(shù)，布局智能車燈，為產(chǎn)品高端化打下基礎(chǔ)。座艙電子升級(jí)：在汽車電動(dòng)化及智能化的趨勢(shì)下，座艙電子升級(jí)進(jìn)一步加速。如最早在特斯拉上配備的全液晶儀表，如今在20萬(wàn)級(jí)別的中高端家用轎車如一汽大眾邁騰等車型已經(jīng)配備，12.3寸FPK數(shù)字化全液晶儀表可根據(jù)用戶選擇個(gè)性化顯示信息，用戶體驗(yàn)進(jìn)一步提升，另外全液晶儀表可接管導(dǎo)航，使駕駛員在

49、駕駛時(shí)無(wú)須再轉(zhuǎn)頭從中控液晶屏獲取導(dǎo)航信息，提升駕駛安全性。360度全景泊車影像，通過(guò)環(huán)視攝像頭及圖形拼接技術(shù)使將入庫(kù)及停車時(shí)車輛位置的立體情況實(shí)時(shí)傳送至中控臺(tái)，停車可以更加方便準(zhǔn)確。座艙電子方面建議關(guān)注德賽西威，德賽西威始于德國(guó)西門子威迪歐，專注該領(lǐng)域三十年，已布局全液晶儀表及360度全景泊車影像。同時(shí)建議關(guān)注布局360度環(huán)視系統(tǒng)的保隆科技，以及布局座艙電子人機(jī)交互HMI解決方案的均勝電子2018年1-11月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成105.35萬(wàn)輛和102.98萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)63.63%和68%，繼2017年全年我國(guó)新能源汽車銷量77.7萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)53.3%之后，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷繼

50、續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。汽車電動(dòng)化對(duì)汽車零部件行業(yè)帶來(lái)較大影響，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)零部件將受到?jīng)_擊，主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪增壓、變速器、燃油系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)、油箱系統(tǒng)等，另一方面對(duì)新能源汽車三電系統(tǒng)電池、電機(jī)、電控及熱管理系統(tǒng)的需求將增加，尤其動(dòng)力系統(tǒng)的成本占比達(dá)到50%，占比最高。動(dòng)力電池軟包化、三元化、高鎳化趨勢(shì)：隨著2019年雙積分政策開(kāi)始實(shí)施、新能源補(bǔ)貼退坡以及對(duì)續(xù)航里程和能量密度補(bǔ)貼門檻的進(jìn)一步提高，動(dòng)力電池企業(yè)的洗牌將進(jìn)一步加速，部分缺乏核心技術(shù)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較弱的企業(yè)將面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。在補(bǔ)貼政策提高了能量密度的要求后，相比圓柱形動(dòng)力電池，A級(jí)乘用車更趨向于使用能量密度相對(duì)更高的軟包動(dòng)

51、力電池和方形動(dòng)力電池，今年年初寧德時(shí)代、力神、國(guó)軒高科三家承擔(dān)新型鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目的企業(yè)，均選擇了軟包電池技術(shù)路線。在三元化方面，據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，從在2018年1-9月動(dòng)力電池材料體系中，三元?jiǎng)恿﹄姵卣急冗_(dá)到59%，高于磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的占比37%，其中乘用車動(dòng)力電池三元電池的占比最高，三元化的趨勢(shì)也最為明顯，而在客車領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池由于具有更好的安全性、耐高溫性及循環(huán)性仍占據(jù)主導(dǎo)地位。三元電池產(chǎn)品正極材料鎳鈷錳配比方面目前我國(guó)市場(chǎng)上的正極材料仍以NCM111和NCM523為主，能量密度約180-220Wh/kg，尚不能滿足國(guó)家新能源汽車發(fā)展規(guī)劃中2020年新能源汽車產(chǎn)品續(xù)航500公里的要求

52、，下一步的熱點(diǎn)方向之一為通過(guò)提高三元材料中鎳含量的比例來(lái)提高能力能量密度，NCM622和NCM811的高鎳三元正極/碳硅負(fù)極體系產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化目前已初具規(guī)模，高鎳三元材料目前在圓柱動(dòng)力電池領(lǐng)域已經(jīng)有小批量應(yīng)用，高鎳三元軟包和高鎳三元方形動(dòng)力電池則還需要1-2年時(shí)間驗(yàn)證和開(kāi)發(fā)。同時(shí)需要指出的是過(guò)高的鎳占比容易發(fā)生鎳鋰混排從而易導(dǎo)致電池正負(fù)極容易發(fā)生短路，另外使熱失控溫度限值降低，從而降低了電池安全性，因此高鎳化的趨勢(shì)仍需進(jìn)一步研發(fā)驗(yàn)證。目前寧德時(shí)代、比亞迪等國(guó)內(nèi)主流動(dòng)力電池企業(yè)均加大了三元?jiǎng)恿﹄姵氐牟季郑ㄗh給予關(guān)注。驅(qū)動(dòng)電機(jī)方面：據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年1-9月我國(guó)新能源汽車電機(jī)裝機(jī)量約71.8萬(wàn)臺(tái)，同

53、比增長(zhǎng)67%。從電機(jī)裝機(jī)類型來(lái)看，主要為永磁同步電機(jī)和交流異步電機(jī)，目前永磁同步電機(jī)已經(jīng)成為主流，占比90.2%，較去年同期占比上升13.4個(gè)百分點(diǎn)，交流異步電機(jī)占比9.7%。性能方面，永磁同步電機(jī)在瞬態(tài)仍然可以保證較高的效率（95%左右），同時(shí)有著更大的功率密度，因此適用于頻繁起停的工況以及較小的乘用車布置空間，永磁同步電機(jī)的高效率更能幫助提高續(xù)航里程，因此從目前的發(fā)展趨勢(shì)看永磁同步電機(jī)前景相對(duì)更好。表熱管理系統(tǒng)：新能源汽車熱管理系統(tǒng)相比傳統(tǒng)汽車更加復(fù)雜，涉及的零部件種類繁多、數(shù)量增加，單車價(jià)值量提升，并且溫度的控制對(duì)于整車?yán)m(xù)航里程、電池安全及壽命均有較大影響，重要性提升。新能源汽車與傳統(tǒng)汽

54、車的熱管理系統(tǒng)存在較多不同之處，主要體現(xiàn)在三電系統(tǒng)熱管理及空調(diào)系統(tǒng)熱管理。在傳統(tǒng)汽車上對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱的熱管理，在新能源汽車上被替換為對(duì)電池、電機(jī)、電控等的熱管理，且由于三電系統(tǒng)需要在一定溫度范圍內(nèi)工作，因此熱管理需要制冷及制熱雙重功能。目前新能源汽車的散熱系統(tǒng)，主要分為風(fēng)冷和液冷類。風(fēng)冷被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)大巴中，液冷在乘用車中較為普及。風(fēng)冷系統(tǒng)是利用空氣為介質(zhì)進(jìn)行溫度傳遞，利用風(fēng)機(jī)將熱空氣吹至蒸發(fā)器處降溫，吹出冷空氣用于電池降溫，如此循環(huán)。液體冷卻技術(shù)廣泛應(yīng)用于新能源乘用車，液冷是通過(guò)液體對(duì)流換熱方式將電池產(chǎn)生的熱量帶走，液體換熱系數(shù)高、熱容量大、冷卻速度快，對(duì)降低最高溫度、保持電池組溫度一致

55、性效果更好。液冷系統(tǒng)的形式包括將電池單體或模塊沉浸在液體中、在電池模塊間設(shè)置冷卻通道和在電池底部采用冷卻板，系統(tǒng)比較復(fù)雜，成本比較高，目前采用液冷方案的新能源汽車包括國(guó)外品牌的如寶馬i3、特斯拉ModelS、通用沃藍(lán)達(dá)（Volt）等，以及國(guó)內(nèi)品牌如吉利帝豪EV、蔚來(lái)ES8、比亞迪宋DM、江淮iEV7S等。在空調(diào)熱管理系統(tǒng)方面，傳統(tǒng)壓縮機(jī)被替換為電動(dòng)壓縮機(jī)，僅由電力驅(qū)動(dòng)，制冷量更高，尺寸及重量更低，另外在加熱方面，傳統(tǒng)汽車可利用發(fā)動(dòng)機(jī)余熱，而新能源汽車需要使用PTC陶瓷加熱器或熱泵來(lái)進(jìn)行供暖，其中PTC加熱會(huì)消耗較多電池電量，因此技術(shù)難度更高的熱泵將是未來(lái)發(fā)展方向。新能源汽車熱管理領(lǐng)域建議關(guān)注：

56、銀輪股份，已開(kāi)發(fā)電池冷卻器、冷卻板、PTC加熱器等，已供貨寧德時(shí)代、比亞迪、廣汽等；奧特佳，已收購(gòu)空調(diào)系統(tǒng)巨頭空調(diào)國(guó)際，掌握電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)集成，為特斯拉、比亞迪、蔚來(lái)、上汽等供應(yīng)電動(dòng)壓縮機(jī)、空調(diào)系統(tǒng)等；三花智控，已開(kāi)發(fā)電池冷卻器、熱泵空調(diào)等，已供貨特斯拉、吉利、蔚來(lái)、上汽等。在智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，ADAS高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)位于其最前端，也是汽車廠商進(jìn)入智能駕駛領(lǐng)域的主要方式之一，市場(chǎng)前景廣闊。ADAS主要包括傳感器感知層面、識(shí)別及算法決策層面及操控系統(tǒng)執(zhí)行層面等，涉及環(huán)境感知、圖像識(shí)別、編程算法、路徑優(yōu)化、人機(jī)互聯(lián)等領(lǐng)域。ADAS功能基本可以分為三類，包括主動(dòng)控制類ACC/AEB/LKS等；預(yù)警類：FCW/LDW/PCW等；其他輔助性：BSD/ADB/全景泊車等。從全球范圍來(lái)看，目前ADAS主要功能模塊在新車市場(chǎng)上的滲透率平均不足10%，國(guó)內(nèi)不足5%，未來(lái)發(fā)展空間巨大。2015年國(guó)內(nèi)ADAS系統(tǒng)中滲透率最高的功能為盲區(qū)監(jiān)測(cè)，但滲透率僅為6.9%。目前，國(guó)內(nèi)ADAS系統(tǒng)絕大部分功能的滲透率低于5%，離發(fā)達(dá)國(guó)家有明顯差