匯思達信息平臺使用培訓課件

1、匯思達信息平臺使用培訓,1,H i g h e s t C o n s u l t i n g,電腦電話使用,匯思達新員工信息平臺培訓之一,匯思達信息平臺使用培訓,2,使用公用電腦,1、在非系統目錄下，以部門為單位建立文件夾，以個人為單位建立文件夾。 2、桌面、c盤不存儲文件，臨時文件用后即刪除。 否則企管部維護電腦時，視同垃圾文件清理。,匯思達信息平臺使用培訓,3,個人筆記本電腦,1、需到客戶管理部，賀關紅處備案登記，領取個人ip 2、非部門主管網絡開通時間：8:309:30 12：0013:30 17:008:30,匯思達信息平臺使用培訓,4,相關網絡使用規(guī)范,1、工作時間不傳輸、下載50

2、M以上文件，以免引起網絡擁堵。 2、上班時間不瀏覽與工作無關網頁。例如空間、淘寶等。一經發(fā)現，處以50元罰款。 3、業(yè)務人員上班時間不能掛qq，有需要使用qq時需要向部門主管申請。一經發(fā)現，處以50元罰款。 4、下載工具（迅雷、網絡快車等）在使用完畢后及時退出。（右鍵退出） 5、電影電視播放軟件（pplive、風行、迅雷看看等）使用后應從資源管理器關閉進程，避免后臺運行。,匯思達信息平臺使用培訓,5,電話使用,1、查詢分機號碼：提機撥160。 2、 撥打內線：直撥分機號碼。 3、撥打本地外線：0+電話號碼（手機號碼） 4、撥打外地長途：0+17909+區(qū)號+電話號碼或者0+17909+0+外地

3、手機號碼。 5、 查詢本機電話量：可以去前臺接待處查詢，提供分機號即可。,匯思達信息平臺使用培訓,6,H i g h e s t C o n s u l t i n g,企業(yè)郵箱使用,匯思達新員工信息平臺培訓之二,匯思達信息平臺使用培訓,7,登陸地址和開通時間,1、登陸地址：http:/ 2、開通時間：入職一星期，人力資源部通知統一辦理信息平臺開通。 3、客戶管理部賀關宏負責開通,匯思達信息平臺使用培訓,8,與qq綁定,點擊上圖 中 郵箱推薦中，綁定QQ,即可與QQ綁定。則可以從QQ上，信封位置（右圖）登陸企業(yè)郵箱。,匯思達信息平臺使用培訓,9,企業(yè)郵箱和QQ郵箱的切換,登陸企業(yè)郵箱后點擊下圖

4、中QQ郵箱，進入qq郵箱。 在QQ郵箱中，點擊下圖企業(yè)郵箱，可回到企業(yè)郵箱,匯思達信息平臺使用培訓,10,內部人員郵箱地址查詢方法一,點擊聯系人，進入聯系人列表，選擇聯系人，寫信，如下圖：,匯思達信息平臺使用培訓,11,內部人員郵箱地址查詢方法二,點擊如圖寫信，在如下圖收件人地址欄輸入收件人姓名中一個字母，則從出現的名單中選擇。,匯思達信息平臺使用培訓,12,其他功能如修改密碼，設置簽名檔詳見知識系統中企業(yè)郵箱使用說明書,匯思達信息平臺使用培訓,13,H i g h e s t C o n s u l t i n g,DISOSO知識系統使用,匯思達新員工信息平臺培訓之三,匯思達信息平臺使用培

5、訓,14,登陸,1、登陸地址：http:/:8080/ 2、用戶名：姓名全拼 3、初始密碼：1 4、開通時間：入職一周后由人力資源部門通知開通( 韓宇鑫）,匯思達信息平臺使用培訓,15,客戶管理篇,匯思達信息平臺使用培訓,16,相關定義,企業(yè)客戶：系統中所有客戶按照企業(yè)管理，該企業(yè)所有在聯系人員都應錄入在該企業(yè)之下。一個企業(yè)可以由不同培訓顧問跟進不同個人項目，但該企業(yè)的企業(yè)項目只能由一個培訓顧問跟進。 企業(yè)客戶聯系人：企業(yè)所有相關人員都稱之謂企業(yè)客戶聯系人。針對該聯系人的個人項目只能有一個培訓顧問跟進。 個人客戶：沒有企業(yè)歸屬的自由職業(yè)者稱個人客戶。 注意：企業(yè)客戶聯系人與個人客戶的區(qū)別，個人

6、客戶屬獨立個人，沒有在企業(yè)供職。,匯思達信息平臺使用培訓,17,企業(yè)項目：針對企業(yè)的服務項目。例如：內訓、拓展、咨詢、軟件、一體化、企業(yè)開班、企業(yè)團單（同一企業(yè)三人以上報名）、年會；一個企業(yè)的企業(yè)項目只能由一個培訓顧問跟進。 個人項目：針對個人的服務項目。例如：CEO、MBA、CMO、MPACC。一個企業(yè)聯系人或個人客戶的個人項目只能由一個培訓顧問進行跟進。,匯思達信息平臺使用培訓,18,銷售線索：當發(fā)現跟進的客戶有銷售機會的時候就要錄入銷售線索。 1、錄入時機：完成第一次有效的溝通1）探求到具體培訓/學習需求；2）被要求發(fā)相關資料；3）約到下次溝通、發(fā)相關信息或拜訪的時間；4）探索到以前對不

7、同層次的員工培訓安排；5）公司對員工新的培訓計劃； 6）相關人員（聯系人、高層、基層）在某一方面（培訓、現象改善、能力提升）的期望； 具體內容錄入：銷售線索（機會）跟進主表（見下頁效果圖）,匯思達信息平臺使用培訓,19,匯思達信息平臺使用培訓,20,線索跟進：針對之前已經建立的銷售線索的跟進。1、錄入時機：針對該客戶進行一次有效跟進后。有效跟進定義如下：1）被要求發(fā)相關資料、方案；2）約到下次溝通、發(fā)相關信息或拜訪的時間；3）探索到以前對不同層次的員工培訓安排；4）公司對員工新的培訓計劃；5）相關人員（聯系人、高層、基層）在某一方面（培訓、現象改善、能力提升）的期望；6）了解到客戶的疑慮所在。

8、7）為客戶解答了某一問題。 主要內容錄入：銷售線索（機會）跟進主表中的：后續(xù)跟進表 。（見下圖）,匯思達信息平臺使用培訓,21,客戶排重：判斷系統中是否存在此客戶。 1、企業(yè)客戶，按照企業(yè)名稱關鍵字排重。 關鍵字：就是您輸入搜索框中的文字，也就是你想要找的客戶名稱中能區(qū)別于其他客戶的核心詞匯。例如：陜西匯思達管理咨詢公司關鍵字是匯思達。要求：關鍵詞中間不能含空格、不能間斷。例如：不能用陜汽搜索陜西汽車集團有限責任公司 2、排重結果顯示沒有同名或類似客戶則正常錄入。若檢測結果顯示有同名或類似客戶，則進行比對，判定是否同一企業(yè)（例如陜西東方建設公司與陜西東方電力工程有限公司、東方乳業(yè)、西安東方科技

9、有限公司均按照關鍵詞東方檢測重名，但不是同一企業(yè)。）,匯思達信息平臺使用培訓,22,線索排重：若第一步企業(yè)排重，系統中存在企業(yè)，則進行線索排重。進入線索列表。按照線索主題、相關企業(yè)聯系人、最后跟進日期三個因素進行排重。 線索主題若為個人項目，則根據相關企業(yè)聯系人判斷線索是否重復。不能再對改人的其他個人項目進行跟進。 線索主題若為企業(yè)項目 ，則按照主題進行排重，若跟進某一企業(yè)項目，則不能改企業(yè)的企業(yè)項目進行跟進。 最后跟進日期若距現在超過60天，則視為無效線索。,匯思達信息平臺使用培訓,23,系統錄入流程圖,匯思達信息平臺使用培訓,24,企業(yè)排重,如下左圖：客戶卡片-客戶列表-客戶名稱欄-輸入企

10、業(yè)關鍵字快捷搜索-與搜索結果進行比對（下右圖）,匯思達信息平臺使用培訓,25,線索排重,如上圖：點擊銷售線索，進入線索列表，如下圖，進行線索排重。線索主題、相關企業(yè)聯系人、最后跟進日期 三個因素進行排重。 線索主題若為個人項目，則根據相關企業(yè)聯系人判斷線索是否重復。不能再對改人的其他個人項目進行跟進。 線索主題若為企業(yè)項目 ，則按照主題進行排重，若跟進某一企業(yè)項目，則不能改企業(yè)的企業(yè)項目進行跟進。 最后跟進日期若距現在超過60天，則視為無效線索。,匯思達信息平臺使用培訓,26,新增銷售線索,如下圖，點擊新增銷售線索（機會）-打開新增銷售線索卡片（銷售線索跟進主表）,匯思達信息平臺使用培訓,27

11、,匯思達信息平臺使用培訓,28,新增銷售線索中添加聯系人示意圖,點擊相關客戶聯系人后的放大鏡圖標，進入如下圖所示該企業(yè)相關聯系人列表，在左側列表中選擇對應的聯系人，右側方框中出現所選聯系人，點擊上方確定按鈕即可成功添加。若列表中無對應聯系人，則需要添加新企業(yè)聯系人。,匯思達信息平臺使用培訓,29,線索跟進（錄入后續(xù)跟進表）,在銷售線索跟進主表中下半部分，找如上圖所示后續(xù)跟進表。跟進主題：本次跟進的主要目的：例如約試聽、發(fā)資料、確定報名時間溝通摘要：包括以下內容之一（如下圖）：1）被要求發(fā)相關資料、方案；2）約到下次溝通、發(fā)相關信息或拜訪的時間；3）探索到以前對不同層次的員工培訓安排；4）公司對

12、員工新的培訓計劃；5）相關人員（聯系人、高層、基層）在某一方面（培訓、現象改善、能力提升）的期望；6）了解到客戶的疑慮所在。7）為客戶解答了某一問題。8）部門主管建議*一個銷售線索的成功會需要數次跟進。如需添加后續(xù)跟進表：點擊后續(xù)跟進表后面的+,匯思達信息平臺使用培訓,30,新建企業(yè)客戶,如下圖：進入客戶卡片-點擊新建客戶-進入,選擇對應的需新建的客戶類型，進入新建客戶頁面（如下頁圖）,匯思達信息平臺使用培訓,31,匯思達信息平臺使用培訓,32,新建客戶聯系人：企業(yè)客戶表錄入完成，點擊提交，進入客戶卡片（如下圖）點擊客戶聯系人（企業(yè)），進入客戶聯系人列表（見下頁）,匯思達信息平臺使用培訓,33

13、,點擊新增客戶聯系人，進入企業(yè)客戶聯系人信息頁面，錄入新增聯系人的信息即可，點擊提交完成（如下頁圖），,匯思達信息平臺使用培訓,34,匯思達信息平臺使用培訓,35,客戶資料錄入要求,1、未成交企業(yè)客戶信息須完整正確無空格錄入如下信息：企業(yè)名稱（以企業(yè)合同章名稱為準）、客戶級別 、聯系電話 、所屬行業(yè)，主營業(yè)務。企業(yè)聯系人卡片須填寫以下信息：姓名、性別、職務、辦公電話，移動電話須一月內補齊。未成交個人客戶，全名、聯系電話必填。 2、已成交企業(yè)客戶信息除了公司網址，上下級單位、年銷售額、銷售增長率在不可知的情況下外必須全部填寫。已成交企業(yè)客戶聯系人除了身份證、銀行信息、QQ外必須全部填寫。已成交個

14、人客戶，除身份證及銀行信息外全部填寫。 3、同一企業(yè)若有兩個或兩個以上企業(yè)名稱應在企業(yè)名稱中以/或者、分隔開來并列錄入 4、集團公司的分公司應注明分公司名稱，如果只錄入集團名稱的默認是集團總部。 5、客戶錄入一個月后基本信息不能達到第1條標準，可以無條件劃歸別的培訓顧問。 6、客戶級別，客戶狀態(tài)隨時根據客戶情況進行調整。 7、每月不定期對新錄入客戶資料進行3次以上抽查，如出現重復客戶直接予以刪除,匯思達信息平臺使用培訓,36,編輯客戶及線索信息,1、編輯客戶信息：如上左圖點擊客戶名稱，打開客戶卡片，點擊如上右圖，編輯 2、編輯客戶聯系人信息：如下圖，進入客戶聯系人列表點擊詳情進入客戶聯系人卡片-點擊編輯,匯思達信息平臺使用培訓,37,3、編輯線索：點擊上圖中銷售線索進入線索列表（如下圖）-點擊詳情-進入銷售線索（機會）跟進主表-編輯線索信息或添加線索跟進信息,匯思達信息平臺使用培訓,38,客戶成功后，進入線索編輯狀態(tài)。在如圖位置，下拉列表中選擇成功。 注意：線索轉成功后，不能再編輯。,線索轉成功,匯思達信息平臺使用培訓,39,申請跟進,點擊上圖申請跟進-進入客戶跟進申請表（如下圖） 注：在未審批前，可以先錄入線索 不影響跟進。,匯思達信息平