三大運(yùn)營商市場分析課件

1、中國三大運(yùn)營商的市場分析,一、三大運(yùn)營商的移動用戶比例分成 二、ARPU值普遍下降 三、國際電信運(yùn)營商創(chuàng)新點(diǎn) 四、移動互聯(lián)網(wǎng)市場分析 五、中國3G產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀 六、三大運(yùn)營商計(jì)劃 七、中國3G市場未來發(fā)展特點(diǎn) 八、3G時代手機(jī)終端廠商機(jī)會,三大運(yùn)營商的移動用戶比例分成,1、存量市場用戶： 從移動用戶存量市場來看，國內(nèi)電信市場競爭結(jié)構(gòu)仍然嚴(yán)重失衡。截至2011年8月，中國移動有限公司（以下簡稱中國移動）、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信（香港）股份有限公司（以下簡稱中國聯(lián)通）和中國電信股份有限公司（以下簡稱中國電信）移動用戶數(shù)占三大運(yùn)營商移動用戶總數(shù)的比重分別為67.69%、20.07%、12.24%。,2、移動

2、用戶增量市場： 從2010年初以來，中國移動新增用戶市場份額下降速度明顯趨緩，自今年3月份開始，中國移動新增用戶的市場份額逐月增加。相比之下，中國電信市場份額有所趨緩，中國聯(lián)通市場份額保持平穩(wěn)。2011年8月，在新增用戶市場上，中國移動市場份額為53.83%，比上月提升1.95個百分點(diǎn)；中國聯(lián)通在增量市場份額為22.03%，比上月提高了0.25個百分點(diǎn)；中國電信市場份額為24.14%，比上月降低了2.20個百分點(diǎn)，新增用戶市場份額依然處于30%以下。,3、3G市場用戶： 3G時代的到來，為國內(nèi)電信市場向均衡方向發(fā)展提供了良好的契機(jī)。截至2011年8月，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信3G用戶數(shù)量分

3、別達(dá)到4031.8萬戶、2786.8萬戶、2561萬戶，市場份額分別為43.0%、29.7%、27.3%，市場份額差距較2G市場明顯縮小。,ARPU值普遍下降,盡管三家基礎(chǔ)運(yùn)營商在上半年大力開拓3G市場，但未能有效提升運(yùn)營商的ARPU值。三大基礎(chǔ)運(yùn)營商的中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國聯(lián)通3G用戶ARPU值同比下降11.7%至117.5元，2G用戶ARPU值同比下降3.8%至38.3元。雖然中國聯(lián)通3G用戶及2G用戶的ARPU值在上半年均有所下降，但由于3G用戶滲透率的快速提升，中國聯(lián)通的移動用戶綜合ARPU值同比提高9.3%，達(dá)到46.8元，也高于去年全年的43.7元。中國移動在今年上半年的用

4、戶綜合ARPU值為70元，低于去年全年的73元，也低于2010年上半年的72元和2009年上半年的75元。而中國電信在今年上半年的移動用戶綜合ARPU值為52.2元，較去年底和去年同期均有所下降。,三大運(yùn)營商移動運(yùn)用ARPU值比較,國際電信運(yùn)營商創(chuàng)新點(diǎn),移動互聯(lián)網(wǎng)市場分析,中國3G產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀,2008年，中國3G手機(jī)市場隨著TD-SCDMA在中國大陸大規(guī)模測試和試商用的開始而拉開序幕。隨著運(yùn)營商重組完成，09年初3G牌照的發(fā)放，3G手機(jī)產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，三大運(yùn)營商的格局為3G創(chuàng)造了巨大的發(fā)展機(jī)遇，各大廠商都也都準(zhǔn)備發(fā)力于這一新興市場。面對正式到來的3G時代，產(chǎn)品競爭已經(jīng)開始，國內(nèi)外品牌的產(chǎn)品技術(shù)競

5、爭加快著中國3G手機(jī)市場的到來。從市場結(jié)構(gòu)來看，技術(shù)、應(yīng)用成為3G手機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵詞，產(chǎn)品的實(shí)際應(yīng)用使3G手機(jī)產(chǎn)品更具多樣性，產(chǎn)品多元化趨勢明顯。,3G牌照發(fā)放后，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三家電信運(yùn)營企業(yè)分別發(fā)表了2009年的建設(shè)計(jì)劃：中國移動計(jì)劃2009年投資588億元，新建TD-SCDMA基站約6萬個，年底將在238個地級城市提供3G服務(wù)，占全國地級城市數(shù)量的70%以上，其中東部省市將實(shí)現(xiàn)全覆蓋。新聯(lián)通計(jì)劃2009-2010年移動總投資(2G+3G)1000億元，其中2009年投資70%，2010年投資30%，2G和3G投資分配大約為4:6，電信則計(jì)劃3年約投資800億元。,根據(jù)3家企業(yè)

6、的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃，3年內(nèi)，3G建設(shè)投資預(yù)計(jì)約4000億元，基本覆蓋全國所有地市、大部分縣城和發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。用戶規(guī)模方面，中國電信、中國移動和中國聯(lián)通的3G用戶計(jì)劃發(fā)展目標(biāo)均要達(dá)到5000萬左右。 08年運(yùn)營商重組完成后，新的三大運(yùn)營商全部獲得全業(yè)務(wù)經(jīng)營資格，競爭將進(jìn)一步加劇，運(yùn)營商的重點(diǎn)將轉(zhuǎn)到全力以投入到建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)上。據(jù)目前來看，根據(jù)政府拉動內(nèi)需加大投資的部署，以及市場競爭的需要，2009年三大運(yùn)營商投資力度將會進(jìn)一步加大、加快。,三大運(yùn)營商計(jì)劃,按三大運(yùn)營商的計(jì)劃，最晚的運(yùn)營商也將在2009年3季度就推出3G服務(wù)。如果按建網(wǎng)最晚的聯(lián)通計(jì)算時間，2009年年初開始建網(wǎng)，根據(jù)以往的建網(wǎng)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)推測

7、，3G網(wǎng)絡(luò)部署大概需要6個月時間，業(yè)務(wù)調(diào)試需要3個月左右時間，再加上初期較慢放號的時間，那么樂觀估計(jì)，2009年底，以大規(guī)模用戶放號為標(biāo)志，中國通信業(yè)將全面進(jìn)入3G時代，屆時3G將全面開始商用。,中國移動,移動TD-SCMDA網(wǎng)絡(luò)，由于已在10個城市建設(shè)，。至去年12月5日，累計(jì)發(fā)展TD用戶33.7萬戶，其中社會化業(yè)務(wù)測試招募客戶15.4萬戶，服務(wù)奧運(yùn)專用客戶10.5萬戶，試商用客戶7.8萬戶。商業(yè)用戶還非常少。雖然09年加快了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，但從目前數(shù)據(jù)看，中移動發(fā)展TD用戶的情況依然較慢。,中國電信,由于CDMA網(wǎng)絡(luò)可以平滑升級到3G(主要軟件升級)，難度較小，因此電信放言，有信心首家推出3G服

8、務(wù)，且在3G牌照發(fā)放后一個月內(nèi)即可升級，一個月后開始向客戶提供3G服務(wù)。那么，2009年1月份發(fā)牌，則電信2月份就可提供3G服務(wù)。確實(shí)，按正常推算，電信應(yīng)該是第一個大規(guī)模提供3G服務(wù)的運(yùn)營商。2009年，公司目標(biāo)發(fā)展CDMA用戶3500萬戶，可以說這一目標(biāo)非常具有挑戰(zhàn)性，但充分顯示出電信的決心。,中國聯(lián)通,聯(lián)通獲得的WCDMA牌照應(yīng)該說含金量最高。聯(lián)通計(jì)劃2009-2010年在移動領(lǐng)域總計(jì)1000億元的資本開支，以這一計(jì)劃看來，應(yīng)該兩年內(nèi)就已在全國范圍內(nèi)建成初步覆蓋的網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)速度將超出預(yù)期。,中國3G市場未來發(fā)展特點(diǎn),中國移動由于其在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、業(yè)務(wù)拓展能力、盈利能力、擁有的用戶數(shù)量

9、和高端用戶數(shù)量等方面的過于強(qiáng)勢，其未來2-3年的絕對優(yōu)勢地位不會動搖，短期內(nèi)，電信和聯(lián)通對移動不會構(gòu)成大的威脅。但幾年以后，真正進(jìn)入到3G時代，市場競爭格局將可能會出現(xiàn)大的變化，移動的“一家獨(dú)大”將可能成為歷史，如果經(jīng)營得好，聯(lián)通最可能借WCDMA崛起。,中國3G的未來發(fā)展呈六大特點(diǎn),1)與全球發(fā)展趨勢一樣，在技術(shù)上將向高速率化、寬帶化、IP化方向發(fā)展； 2)網(wǎng)絡(luò)不斷向后3G演進(jìn)，其中WCDMA是沿著HSDPA、HSUPA和HSPA+演進(jìn)，TD-SCDMA也是向HSDPA、HSUPA和HSPA+演進(jìn)，CDMA2000則是向EV-DORevA和RevB演進(jìn)，當(dāng)然在這個過程中，如果4G的LTE(U

10、MB)發(fā)展迅速，也可能國內(nèi)運(yùn)營商會跳過某一階段，直接向前演進(jìn)； 3)對比韓、日的成功經(jīng)驗(yàn)，3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在中國的發(fā)展具有強(qiáng)勁的用戶基礎(chǔ)，未來發(fā)展前景明確，預(yù)計(jì)運(yùn)營商未來幾年增值業(yè)務(wù)(數(shù)據(jù)業(yè)務(wù))收入占比將快速增長；,4)，2G和3G網(wǎng)絡(luò)將長期共存，尤其在發(fā)展初期，2G/3G雙模手機(jī)將成為重要過渡期產(chǎn)品； 5)，2-3年后，3G用戶發(fā)展將進(jìn)入高峰期，2G用戶向3G用戶遷移的高峰期也將出現(xiàn)，預(yù)計(jì)5年內(nèi)將有一半的移動用戶成為3G用戶； 6)，中國3G的發(fā)展將極大地推動全球3G的發(fā)展，2009年將是繼2007年之后，全球發(fā)展的又一加速期。,3G時代手機(jī)終端廠商機(jī)會,未來的國內(nèi)移動終端市場將細(xì)分為TD、WC

11、DMA、CDMA三大類技術(shù)基礎(chǔ)之上的競爭，一些在某一個技術(shù)體系內(nèi)有較強(qiáng)競爭力的廠商，很可能逐步展現(xiàn)競爭優(yōu)勢，成為在某一個細(xì)分市場的主導(dǎo)參與者。,由于WCDMA在國際上的應(yīng)用較為成熟，因此TD和CDMA2000將會成為國內(nèi)手機(jī)終端廠商的重要陣地。相比另外兩種3G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)，中國廠商在TD-SCDMA上擁有最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并掌握了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。在全球金融危機(jī)、手機(jī)市場增速放緩的影響下，3G尤其是TD-SCDMA是中國手機(jī)終端產(chǎn)業(yè)的重大機(jī)遇，很可能成為通信行業(yè)特別是手機(jī)終端產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)心劑。,在此環(huán)境下手機(jī)廠商應(yīng)加強(qiáng)和運(yùn)營商合作，運(yùn)營商對消費(fèi)者業(yè)務(wù)需求、消費(fèi)習(xí)慣的反饋更及時、理解更深刻，對手機(jī)廠商的市場定位、產(chǎn)品研發(fā)將起到指導(dǎo)作用。手機(jī)廠商不斷加強(qiáng)和運(yùn)營商深層次合作，促使運(yùn)營商參與包括外觀設(shè)計(jì)、芯片制造和業(yè)務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)等多項(xiàng)制造環(huán)節(jié)，使定制手機(jī)與運(yùn)營商業(yè)務(wù)需求深度吻合，通過與業(yè)務(wù)捆綁銷售方式降低手機(jī)價格，