柴油發(fā)動機項目可行性研究報告

1、泓域咨詢 /柴油發(fā)動機項目可行性研究報告柴油發(fā)動機項目可行性研究報告泓域咨詢報告說明目前，我國柴油發(fā)動機關鍵零部件仍存在先進制造水平不足、工藝創(chuàng)新能力較弱、實驗檢測技術與設備相對落后等問題，轉型升級和跨越發(fā)展的任務緊迫。因此，行業(yè)內(nèi)具有技術創(chuàng)新、能夠專業(yè)化和精細化生產(chǎn)，且直接配套下游龍頭企業(yè)的關鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)往往能夠獲取較大利潤空間。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資56185.97萬元，其中：建設投資44818.57萬元，占項目總投資的79.77%；建設期利息463.05萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金10904.35萬元，占項目總投資的

2、19.41%。根據(jù)謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入95500.00萬元，綜合總成本費用79794.04萬元，凈利潤9093.69萬元，財務內(nèi)部收益率21.40%，財務凈現(xiàn)值3704.56萬元，全部投資回收期6.38年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干

3、、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。對于初步確立投資意向的項目，該報告在市場調(diào)查的基礎上，對市場、投資、政策、企業(yè)等方面進行客觀的機會分析，重點在于投資環(huán)境的分析及投資前景的判斷，并提供項目提案和投資建議。包括：對投資環(huán)境的客觀分析（市場分析、產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、金融政策和財政政策）；對企業(yè)經(jīng)營目標與戰(zhàn)略分析和內(nèi)外部資源條件分析（技術能力、管理能力、外部建設條件）；項目投資者或承辦者的優(yōu)劣勢分析等。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)

4、濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目概論第二章 項目背景及必要性第三章 市場需求及行業(yè)前景分析第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案第五章 選址可行性分析第六章 建筑工程說明第七章 原輔材料分析第八章 工藝技術分析第九章 項目環(huán)保分析第十章 勞動安全生產(chǎn)第十一章 項目節(jié)能分析第十二章 人力資源配置第十三章 進度計劃第十四章 投資方案分析第十五章 項目經(jīng)濟效益分析第十六章 項目招投標方案第十七章 風險評估第十八章 項目綜合評價第十九章 附表第一章 項目概論一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱柴油發(fā)動機項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目。二、項目承辦單位（一）

5、項目承辦單位名稱xx（集團）有限公司（二）項目聯(lián)系人姜xx（三）項目建設單位概況面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結構調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。三、項目定位及建設理由按燃料方式，內(nèi)燃機可以分為柴油機、汽油機類型。在我國汽車領域中，乘用車主要使用汽油發(fā)動機，重中輕型商用車（包含所有的載貨汽車和9座以上的客車）主要使用柴油發(fā)動機。柴油發(fā)動機還廣泛應用于農(nóng)業(yè)機械、工程機械及發(fā)電機組等非

6、道路移動機械。柴油機行業(yè)的發(fā)展與汽車、農(nóng)業(yè)機械、工程機械、發(fā)電設備等下游行業(yè)的市場需求密切相關。高效內(nèi)燃機是我國機場和港口、公路和鐵道、工地和農(nóng)田、礦區(qū)和油井、江河和湖海、高山和邊疆以及國防裝備不可或缺的動力機械，它在我國交通運輸基礎設施建設、機場和港口建設、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、國防現(xiàn)代化以及促進經(jīng)濟發(fā)展、提高城鄉(xiāng)居民生活水平等方面發(fā)揮著重要作用。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起

7、。四、報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃；3、現(xiàn)行有關技術規(guī)范、標準和規(guī)定；4、相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎資料。（二）報告編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī)，認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理用地；4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；

8、5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。（二） 報告主要內(nèi)容1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析；2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術水平進行論述，確定建設規(guī)模；3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究；5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結論。四、項目建設選址本期項目選址位于xx（

9、待定），占地面積約148.45畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)柴油發(fā)動機360000臺的生產(chǎn)能力。六、建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積127666.88，其中：生產(chǎn)工程79281.13，倉儲工程14298.69，行政辦公及生活服務設施7021.68，公共工程27065.38。七、項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資56185.97萬元，其中：建設投資44818.57萬元，占項目總投資的79.77%；建

10、設期利息463.05萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金10904.35萬元，占項目總投資的19.41%。（二）建設投資構成本期項目建設投資44818.57萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用39896.66萬元，工程建設其他費用3951.70萬元，預備費970.21萬元。八、資金籌措方案本期項目總投資56185.97萬元，其中申請銀行長期貸款18900.00萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：95500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：79794.04萬元。3、凈利潤（NP）

11、：9093.69萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.38年。2、財務內(nèi)部收益率：21.40%。3、財務凈現(xiàn)值：3704.56萬元。十、項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十一、項目綜合評價本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術先進，產(chǎn)品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積

12、98966.57約148.45畝1.1總建筑面積127666.88容積率1.291.2基底面積59379.94建筑系數(shù)60.00%1.3投資強度萬元/畝293.721.4基底面積59379.942總投資萬元56185.972.1建設投資萬元44818.572.1.1工程費用萬元39896.662.1.2工程建設其他費用萬元3951.702.1.3預備費萬元970.212.2建設期利息萬元463.052.3流動資金10904.353資金籌措萬元56185.973.1自籌資金萬元37285.973.2銀行貸款萬元18900.004營業(yè)收入萬元95500.00正常運營年份5總成本費用萬元79794.

13、046利潤總額萬元12124.927凈利潤萬元9093.698所得稅萬元3031.239增值稅萬元3188.7910稅金及附加萬元3581.0411納稅總額萬元9801.0612工業(yè)增加值萬元24627.0613盈虧平衡點萬元22016.87產(chǎn)值14回收期年6.38含建設期12個月15財務內(nèi)部收益率21.40%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3704.56所得稅后第二章 項目背景及必要性一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（一）產(chǎn)業(yè)政策1、中國制造2025充分利用現(xiàn)有渠道，加強財政資金對制造業(yè)的支持，重點投向智能制造、“四基”發(fā)展、高端裝備等制造業(yè)轉型升級的關鍵領域，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好政策環(huán)境。十大重點領域包括農(nóng)業(yè)機

14、械裝備、節(jié)能高效內(nèi)燃機，提出了加快發(fā)展大型拖拉機及其復式作業(yè)機具、大型高效聯(lián)合收割機等高端農(nóng)業(yè)裝備及關鍵核心零部件的內(nèi)容。重點領域技術路線圖指出，2020年構建形成核心功能部件與整機試驗檢測開發(fā)和協(xié)同配套能力。農(nóng)業(yè)機械工業(yè)總產(chǎn)值達到6000億元，國產(chǎn)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品市場占有率90%以上。2、外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄將汽車關鍵零部件制造及關鍵技術研發(fā)、低油耗低噪音低排放柴油機列為鼓勵類投資產(chǎn)業(yè)。3、關于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導意見當前，全球產(chǎn)業(yè)結構加速調(diào)整，基礎設施建設方興未艾，發(fā)展中國家大力推進工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程，為推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作提供了重要機遇。4、推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀

15、海上絲綢之路的愿景與行動基礎設施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設的優(yōu)先領域。在尊重相關國家主權和安全關切的基礎上，沿線國家宜加強基礎設施建設規(guī)劃、技術標準體系的對接，共同推進國際骨干通道建設，逐步形成連接亞洲各次區(qū)域以及亞歐非之間的基礎設施網(wǎng)絡。強化基礎設施綠色低碳化建設和運營管理，在建設中充分考慮氣候變化影響。抓住交通基礎設施的關鍵通道、關鍵節(jié)點和重點工程，優(yōu)先打通缺失路段，暢通瓶頸路段，配套完善道路安全防護設施和交通管理設施設備，提升道路通達水平。推進建立統(tǒng)一的全程運輸協(xié)調(diào)機制，促進國際通關、換裝、多式聯(lián)運有機。5、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年（2016-2020年）規(guī)劃綱要以提

16、高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎能力為重點，推進信息技術與制造技術深度融合，促進制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務方向發(fā)展，培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢。健全現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新推廣體系，加快推進農(nóng)業(yè)機械化，加強農(nóng)業(yè)與信息技術融合，發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平。6、關于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設的若干意見指出強化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新驅動作用。加快農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，在生物育種、智能農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械裝備、生態(tài)環(huán)保等領域取得重大突破。7、發(fā)展服務型制造專項行動指南服務型制造，是制造與服務融合發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)，是制造業(yè)轉型升級的重要方向。制造業(yè)企業(yè)通過創(chuàng)新優(yōu)化生產(chǎn)組織形式、運營管理方式和商業(yè)發(fā)展模式，不斷增加服務要素在投入和產(chǎn)

17、出中的比重，從以加工組裝為主向“制造+服務”轉型，從單純出售產(chǎn)品向出售“產(chǎn)品+服務”轉變，有利于延伸和提升價值鏈，提高全要素生產(chǎn)率、產(chǎn)品附加值和市場占有率。8、關于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放標準的公告分步實施非道路標準第三階段標準。（一）自2015年10月1日起，所有制造和銷售的非道路移動機械用柴油機，其排氣污染物排放必須符合本標準第三階段要求。（二）自2016年4月1日起，所有制造、進口和銷售的非道路移動機械不得裝用不符合非道路標準第三階段要求的柴油機（農(nóng)用機械除外）。（三）自2016年12月1日起，所有制造、進口和銷售的農(nóng)用機械不得裝用不符合非道路標準第三階段要求

18、的柴油機。9、關于開展機動車和非道路移動機械環(huán)保信息公開工作的公告自2017年7月1日起，非道路移動機械生產(chǎn)、進口企業(yè)應將新生產(chǎn)、進口非道路移動機械的環(huán)保信息予以公開。10、全國農(nóng)業(yè)機械深松整地作業(yè)實施規(guī)劃（2016-2020）年）統(tǒng)籌使用好農(nóng)業(yè)機械購置補貼資金，將大馬力拖拉機及深松整地機械列為重點補貼機型，有效滿足農(nóng)民購買需求，切實保證農(nóng)業(yè)機械深松整地作業(yè)需要。11、關于進一步做好貨車非法改裝和超限超載治理工作的意見統(tǒng)一執(zhí)法標準，加強道路聯(lián)合執(zhí)法。嚴格按照汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值(GB1589)規(guī)定的最大允許總質量限值，統(tǒng)一車輛限載標準。取消車貨總重超過55噸、平均軸載超

19、過10噸和載貨超過車輛出廠標記載質量的超限超載認定標準，各地交通運輸部門應當會同公安部門健全完善道路聯(lián)合執(zhí)法協(xié)作機制，以超限檢測站點為依托，開展聯(lián)合執(zhí)法，并推動聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化。12、中國內(nèi)燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃明確了在乘用車用發(fā)動機、輕型車用柴油機、中重型商用車用柴油機、非道路移動機械用柴油機、船用柴油機、小型內(nèi)燃機、替代燃料內(nèi)燃機、內(nèi)燃機綠色制造、內(nèi)燃機再制造、產(chǎn)品模塊化及制造智能化等方面的關鍵技術，通過提高內(nèi)燃機行業(yè)的創(chuàng)新能力、強化基礎設施建設、加強質量品牌建設、全面推行綠色制造、深入推進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、推進企業(yè)國際化、完善網(wǎng)絡化服務體系建設等途徑來實現(xiàn)內(nèi)燃機制造強國的發(fā)展目標。13、工

20、程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃促進工程機械產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)品水平邁向中高端，完成“走出去”戰(zhàn)略，加快中國從制造大國轉向制造強國邁進的步伐。14、增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）進一步貫徹落實黨的十九大精神和中央關于建設制造強國的決策部署，加快推進制造業(yè)智能化、綠色化、服務化，切實增強制造業(yè)核心競爭力，推動我國制造業(yè)加快邁向全球價值鏈中高端?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械關鍵技術產(chǎn)業(yè)化：加快高端農(nóng)業(yè)裝備研制和示范應用；增強關鍵核心零部件供給能力；推動農(nóng)業(yè)機械加工制造技術升級。制造業(yè)智能化關鍵技術產(chǎn)業(yè)化；提高核心部件的精確度、靈敏度、穩(wěn)定性和可靠性。15、打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃大力推進國三及以

21、下排放標準營運柴油貨車提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃燒技術和“油改氣”的老舊燃氣車輛。2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上。2019年7月1日起，京津冀及周邊地區(qū)，長三角地區(qū)、汾渭平原等重點地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國六排放標準。（二）行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢1、內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展概述（1）內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展情況內(nèi)燃機是交通運輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導動力設備，內(nèi)燃機工業(yè)是重要的基礎產(chǎn)業(yè)。內(nèi)燃機是當今熱效率最高、應用最廣的動力機械，是汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、發(fā)電機組等設備的關鍵動力源“心臟”部分。內(nèi)燃

22、機廣泛應用于道路車輛及非道路移動機械等領域。21世紀以來，我國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭。2008年隨著我國經(jīng)濟刺激措施的出臺，內(nèi)燃機生產(chǎn)迅速增長，并于2010年達到3,100億元，我國已成為世界內(nèi)燃機的主要生產(chǎn)國。2011年、2012年我國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定于3,700億元；但在2013年至2014年我國內(nèi)燃機工業(yè)整體起穩(wěn)回升態(tài)勢顯現(xiàn)，2013年內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值突破4,100億元，增長率為10.81%。2014年內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值達到4,500億元，增長率為9.76%，2015年內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值達到4,600億元。2016年、2017年內(nèi)燃機行業(yè)總產(chǎn)值均突破5,000億元，2018年行業(yè)產(chǎn)值

23、6,500億元。“十三五”發(fā)展期間，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，制造業(yè)面臨新挑戰(zhàn)。資源和環(huán)境約束不斷強化，規(guī)模擴展的粗放發(fā)展模式難以為繼，內(nèi)燃機工業(yè)調(diào)整結構、轉型升級、提質增效刻不容緩。“十三五”期間，國家提出的“一帶一路”倡議，推進亞歐非國家和地區(qū)交通、能源等基礎設施建設；提出的拓展和實施國內(nèi)重大公共設施和基礎設施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和社會主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設，都將為內(nèi)燃機產(chǎn)品提供一個廣闊的市場。中國內(nèi)燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃明確了乘用車用發(fā)動機、輕型車用柴油機、中重型商用車用柴油機、非道路移動機械用柴油機、內(nèi)燃機綠色制造、內(nèi)燃機再制造、產(chǎn)品模塊化及制造智能化等方面的關鍵技術，通過提高內(nèi)燃機行

24、業(yè)的創(chuàng)新能力、強化基礎設施建設、加強質量品牌建設、全面推行綠色制造、深入推進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、推進企業(yè)國際化、完善網(wǎng)絡化服務體系建設等途徑來實現(xiàn)內(nèi)燃機制造強國的發(fā)展目標。（2）柴油發(fā)動機細分行業(yè)發(fā)展概況按燃料方式，內(nèi)燃機可以分為柴油機、汽油機類型。在我國汽車領域中，乘用車主要使用汽油發(fā)動機，重中輕型商用車（包含所有的載貨汽車和9座以上的客車）主要使用柴油發(fā)動機。柴油發(fā)動機還廣泛應用于農(nóng)業(yè)機械、工程機械及發(fā)電機組等非道路移動機械。柴油機行業(yè)的發(fā)展與汽車、農(nóng)業(yè)機械、工程機械、發(fā)電設備等下游行業(yè)的市場需求密切相關。我國車用柴油發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)集中度較高，2018年前10名商用車柴油廠商市場份額約為80%，

25、其中前3名為濰柴控股50.08萬臺、廣西玉柴銷售33.99萬臺、江鈴控股26.89萬臺。隨著公路運輸高速化、下游物流客戶從個人向組織化、集約化物流公司集中及柴油車排放標準升級、環(huán)保趨嚴，大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡發(fā)動機對客戶的吸引力大增。對標國外，美國8級卡車發(fā)動機平均排量已接近13升，500馬力以上卡車成為主流。目前我國重卡發(fā)動機平均排量不到10升，平均功率大約350馬力。2003年-2014年我國重卡平均功率每年提高約8-10個馬力。2015年-2017年明顯提速，平均每年提高25馬力，9升以上排量柴油機的市場占有率從53.0%快速提高到66.4%，其中12-13升排量柴油機的市場占有

26、率由0.9%提升至11.5%。由于大排量重卡及發(fā)動機進入壁壘更高，往往排量越大，集中度也越高。2015-2019年上半年，我國排量在12升以上的重卡發(fā)動機分別占總量的0.9%、4.6%、11.5%、13.0%、19.1%。與之相反，2015-2019年上半年，9L以下重卡發(fā)動機占比由47.0%下滑至31.8%。對比國外，我國重卡發(fā)動機排量仍顯著偏低，仍有較大提升空間，數(shù)據(jù)顯示2016年美國8級卡車12升以上排量占比超過60%，2017年歐洲總質量大于等于6噸的中重卡中12升以上排量占比約65%，而2019年上半年我國重卡中12升以上重卡占比僅19%。我國中重型柴油發(fā)動機的生產(chǎn)企業(yè)主要包括濰柴動

27、力、中國重汽、玉柴股份、一汽錫柴、東風康明斯等，占據(jù)了我國較大的市場份額。2019年上半年我國重卡發(fā)動機行業(yè)前5大制造商占據(jù)了85%以上的市場份額；配套重卡的終端銷量在前五位的發(fā)動機企業(yè)分別為濰柴動力、一汽錫柴、康明斯、中國重汽、玉柴股份，其上半年配套的重卡發(fā)動機量分別為21.7、11.3、8.1、7.4、7.1萬臺，同比增速分別為31.0%、3.3%、1.7%、3.4%、24.7%。尤其大排量重卡發(fā)動機市場集中度更高，在重卡發(fā)動機9L以上產(chǎn)品領域濰柴動力跟中國重汽兩家合計占有65%的市場份額，目前市場上9L產(chǎn)品占所有排量產(chǎn)品的60%。濰柴動力和中國重汽兩家公司9升以上排量發(fā)動機銷量占自身重卡

28、柴油發(fā)動機整體銷量的比重均超過85%。濰柴動力是國內(nèi)規(guī)模最大的重型柴油發(fā)動機企業(yè)，濰柴動力重卡發(fā)動機行業(yè)市占率由2015年的22.3%升至2019年上半年的33.2%，9L以上重卡發(fā)動機產(chǎn)品市場占有率由38.70%上升為44.80%。中國重汽在國內(nèi)重卡9升以上排量市場占有率2015年為11.4%，2018年提高至15.5%。2、汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況（1）汽車零部件行業(yè)汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的基礎，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展和汽車工業(yè)的發(fā)展相互促進、共同發(fā)展。隨著汽車技術的進步、市場競爭的日益激烈，整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的垂直一體化的生產(chǎn)模式向以整車設計、開發(fā)、生產(chǎn)為核心的專業(yè)化模式轉變。汽車零部

29、件生產(chǎn)逐漸從整車制造企業(yè)中分離出來，形成一個獨立的行業(yè)。最近十五年是我國汽車工業(yè)飛速發(fā)展的時期，也是我國汽車零部件行業(yè)高速發(fā)展的時期。2001年我國汽車零部件銷售收入為1,601.79億元，2014年我國汽車零部件銷售收入已達29,074億元，與2001年相比增長1,714.85%。2017年，汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)零部件銷售收入為3.88萬億元。2018年汽車零部件銷售收入4萬億左右。面對競爭日益激烈的市場環(huán)境，世界各大汽車公司專注于自身核心業(yè)務和優(yōu)勢業(yè)務的發(fā)展，逐步減少汽車零部件的自制率，在世界范圍內(nèi)選擇具有比較優(yōu)勢的汽車零部件供應商；汽車零部件呈現(xiàn)系統(tǒng)化、集成化的趨勢；隨著全社會對環(huán)境問

30、題的日益重視，節(jié)能環(huán)保技術也將成為汽車及零部件行業(yè)未來的技術趨勢。雖然起步時間較晚，我國汽車零部件企業(yè)主要存在技術積累少、定價能力弱的特點，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是原材料密集、勞動力密集型產(chǎn)品；在關鍵零部件生產(chǎn)以及產(chǎn)品的安全、環(huán)保、舒適性等方面，我國汽車零部件企業(yè)與國外生產(chǎn)企業(yè)還有一定差距，同時與國際市場相比，我國汽車工業(yè)還比較分散，汽車零部件行業(yè)的集中度也不高。但是，隨著我國汽車行業(yè)的快速發(fā)展，近年來我國汽車零部件行業(yè)也逐漸出現(xiàn)了一批具備專業(yè)研發(fā)能力、規(guī)模制造能力、優(yōu)秀營銷和管理能力的先進企業(yè)，這些企業(yè)逐漸成為市場的主導力量，促使汽車零部件行業(yè)集中度逐步提高。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，我國內(nèi)燃機

31、行業(yè)經(jīng)過多次重大的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和重組，企業(yè)數(shù)量從原先的5萬多家降低到2011年的約3,000家。工信部、發(fā)展改革委、財政部等國務院促進企業(yè)兼并重組工作部際協(xié)調(diào)小組12家成員單位，2013年1月聯(lián)合發(fā)布的關于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見提出了“推動零部件企業(yè)兼并重組。支持零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴大規(guī)模與整車生產(chǎn)企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作關系，發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟，實現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作化生產(chǎn)”等發(fā)展目標。因此，未來我國包括汽車發(fā)動機零部件行業(yè)在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)行業(yè)集中度還將進一步提高。（2）汽車發(fā)動機零部件行業(yè)發(fā)動機是汽車的動力來源，也是汽車關鍵核心部件之一。發(fā)動機核心部件主要包括氣缸體、氣缸

32、蓋、曲軸（曲軸箱）、凸輪軸、連桿等部件。隨著我國汽車市場的發(fā)展壯大和汽車零部件產(chǎn)業(yè)制造水平的不斷提高，我國汽車發(fā)動機行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展局面，汽車發(fā)動機總產(chǎn)量從2001年的235萬臺增長到2018年的2,409萬臺。不考慮我國汽車零部件進出口和新能源汽車因素，假設每臺汽車配置一臺發(fā)動機，國內(nèi)缸體、缸蓋、曲軸箱的市場規(guī)模巨大。3、下游行業(yè)應用領域分析柴油發(fā)動機及零部件廣泛應用于卡車、客車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、固定動力和發(fā)電設備等行業(yè)。柴油發(fā)動機及零部件行業(yè)與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相聯(lián)。（1）中重型卡車應用領域中重型卡車是現(xiàn)代社會最重要的生產(chǎn)資料和生產(chǎn)工具之一，其發(fā)展與整體國民經(jīng)濟發(fā)展高度相關。

33、近30年來，受益于固定資產(chǎn)投資的強勁增長、公路網(wǎng)絡的完善和物流業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國公路貨運量持續(xù)攀升。據(jù)交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報的數(shù)據(jù)顯示，2016年末全國公路總里程469.63萬公里，比上年增加11.90萬公里；全國公路完成貨運量334.13億噸，同比增長6.1%；公路完成貨物周轉量61,080.10億噸公里，同比增長5.4%。2017年末全國公路總里程477.35萬公里，比上年增加7.82萬公里；全國公路完成貨運量368.69億噸，增長10.3%，貨物周轉量66,771.52億噸公里，增長9.3%。2018年末全國公路總里程484.65萬公里，比上年增加7.31萬公里；完成貨運量395.69

34、億噸，增長7.3%，貨物周轉量71,249.21億噸公里，增長6.7%。公路網(wǎng)絡的不斷完善為中重型卡車的發(fā)展提供了基礎條件，在政府大力支持下我國物流業(yè)進一步快速發(fā)展，大型物流企業(yè)的逐漸形成，對中重型卡車的需求形成支撐。21世紀以來，由于中央政府持續(xù)加大固定資產(chǎn)投資力度，大力發(fā)展基礎設施建設，國內(nèi)經(jīng)濟迎來新一輪發(fā)展，我國中重型卡車市場需求大幅提升。我國的重型卡車在2005年-2010年經(jīng)歷了一個穩(wěn)定的高速增長時期，年復合增長率達34%，2010年中國重卡銷量達到101.74萬臺。2011、2012年由于市場需求回歸常態(tài)等原因，銷量有所下滑，2013年、2014年有所回升；2015年銷量受宏觀經(jīng)濟

35、環(huán)境影響下滑。近年來，受基建投資加速、PPP項目推進、國家大力支持物流行業(yè)發(fā)展的促進，以及2016年“汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值”（GB1589）治超新政實施使得單車重卡普遍運力下降10%以上、整車批量更新置換周期到來等因素影響，2016年重卡銷售73.29萬輛，增幅達到33.08%，2017年重卡銷售111.7萬輛，同比增長52.39%，2018年重卡銷售114.5萬輛，2019年我國累計銷售重卡117.4萬輛，創(chuàng)下歷史銷量新高。目前我國商用車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的比重與世界水平相比偏低。從長期來看，限制超載政策的進一步落實將進一步促使我國汽車結構的調(diào)整，商用車產(chǎn)量占我國汽車總

36、產(chǎn)量的比例將逐步提高，未來增長空間較大。其次環(huán)保政策趨嚴、排放標準升級，將持續(xù)導致部分車主提前報廢舊車換新車。尤其是2018年7月國務院發(fā)布打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃，提出大力推進國三及以下排放標準營運柴油貨車提前淘汰更新，2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上。同時2019年7月1日起，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長三角等重點地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國六排放標準。隨著藍天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)進行，以及排放標準升級推進，未來全國范圍內(nèi)的國III重卡更新有望陸續(xù)展開；根據(jù)2018機動車環(huán)境管理年報披露，2017年國III及以前的柴油貨

37、車保有量占比為51.8%，未來三年內(nèi)該類重卡更新?lián)Q代需求較為旺盛。此外大功率、輕量化高端重卡是行業(yè)發(fā)展方向。重卡是公路運輸、工程建設的重要生產(chǎn)資料，隨著物流、基建的發(fā)展以及用戶從個人向組織化、集約化物流公司集中，大功率高端化重卡在提升運輸效率、節(jié)能環(huán)保等方面的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡對客戶的吸引力大增。隨著我國“穩(wěn)增長、調(diào)結構”、“一帶一路”倡議、“制造強國”戰(zhàn)略的實施，物流行業(yè)的進一步發(fā)展壯大，以及治超新政的進一步實施，“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”等環(huán)保政策趨嚴，未來市場對大功率高性能重卡的需求將逐漸提高，從而帶動我國大功率發(fā)動機及其零部件行業(yè)的發(fā)展。（2）客車領域近30年來，我國高速

38、公路通車里程持續(xù)增加，居民出游熱情高漲，客車產(chǎn)品品質不斷提升，帶動了客車市場需求快速增長。由于我國為世界第一人口大國，公路客運量相當巨大，我國也逐漸在近十年發(fā)展為世界第一大客車制造國。從2003年開始，中國客車產(chǎn)量一直保持在世界首位?！笆濉逼陂g，我國客車工業(yè)發(fā)展較快，2012年我國客車銷售50.72萬輛，同比增長25.73%。2013年，我國客車銷售55.89萬輛，同比增長10.19%。2018年客車銷售數(shù)量48.50萬輛，銷量有所下降。隨著我國城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，客車行業(yè)將平穩(wěn)發(fā)展。（3）農(nóng)業(yè)機械應用領域農(nóng)業(yè)機械對于提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率、促進糧食生產(chǎn)、增強農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力發(fā)揮著重

39、要的裝備支撐作用。我國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)受益于國家政策鼓勵、資金投入、財稅優(yōu)惠等多個方面的扶持，以及科研、生產(chǎn)、開發(fā)體系進一步的創(chuàng)新和發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大并穩(wěn)步保持快速發(fā)展態(tài)勢，主要總量指標已經(jīng)位于世界前列，成為世界農(nóng)業(yè)機械制造大國。以具有代表性的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品拖拉機和聯(lián)合收割機為例，生產(chǎn)數(shù)量遠遠超過其他國家，居世界首位。農(nóng)業(yè)機械總動力由2006年的72,522.12萬千瓦增加至2018年的100,000.00萬千瓦。提高農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營水平能夠大幅度降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，所以我國農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營呈現(xiàn)加快趨勢。中央一號文件多次強調(diào)轉變農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式轉變的重要性，2015年8月國務院辦公廳印發(fā)關于加快轉變農(nóng)業(yè)發(fā)展方

40、式的意見指出提高農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營水平是轉變農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式的關鍵。2017年，國務院、中共中央關于深入推進農(nóng)業(yè)供給側結構性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能的若干意見指出：積極發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營，加快發(fā)展土地流轉型、服務帶動型等多種形式規(guī)模經(jīng)營。十三五規(guī)劃綱要提出要大力推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高農(nóng)業(yè)機械化水平。隨著我國農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模從戶營走向集約化、規(guī)?；?，大馬力農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品需求加大。農(nóng)業(yè)規(guī)?；⒓s化將為農(nóng)業(yè)機械工業(yè)帶來良好的發(fā)展前景。與歐美發(fā)達農(nóng)業(yè)經(jīng)濟體相比，當前我國農(nóng)戶的平均農(nóng)地經(jīng)營面積較小，一般中國多數(shù)谷物生產(chǎn)農(nóng)戶的經(jīng)營規(guī)模不超過15畝。在糧食生產(chǎn)領域，我國農(nóng)戶的平均經(jīng)營規(guī)模大約是歐盟的幾十分之一、美國的幾

41、百分之一。所以，集約化具有很大的提升空間，這將為農(nóng)業(yè)機械工業(yè)帶來較大的發(fā)展機遇。中國制造2025將農(nóng)業(yè)機械裝備作為國家的戰(zhàn)略任務和重點，指出：到2020年農(nóng)業(yè)機械工業(yè)總產(chǎn)值達到6,000億元，國產(chǎn)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品市場占有率90%以上，發(fā)動機、傳動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等關鍵零部件實現(xiàn)國內(nèi)自主配套；到2025年農(nóng)業(yè)機械工業(yè)總產(chǎn)值達到8,000億元，200馬力以上大型拖拉機高端產(chǎn)品市場占有率達60%。隨著土地集中、規(guī)模化經(jīng)營的快速推進，全程農(nóng)業(yè)機械化等政策的深入落實，我國農(nóng)業(yè)機械市場具有廣闊的發(fā)展空間。（4）工程機械領域工程機械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟發(fā)展、固定資產(chǎn)投入緊密相關。柴油發(fā)動機作為裝載機、挖掘機、推土機、叉

42、車等工程機械的動力源，主要應用于道路、橋梁、城市建筑等領域。十幾年來，我國固定資產(chǎn)投資節(jié)節(jié)攀升，2017年社會固定資產(chǎn)投資達到641,238.39億元，增長率達到5.73%；2018年社會固定資產(chǎn)投資達到645,675億元，增長率達到5.90%。在全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴大的背景下，我國新農(nóng)村建設、高鐵、高速公路、機場等基礎建設以及城鎮(zhèn)化率的快速提升，對裝載機、挖掘機、推土機、叉車等工程機械需求大大增加，必將加快我國工程機械行業(yè)的發(fā)展。2011年，我國工程機械行業(yè)銷售收入突破5,000億元，同比增長17%以上，產(chǎn)銷數(shù)額排名世界第一；2012年我國工程機械行業(yè)銷售收入5,626億元，同比增長

43、2.96%。2013年至2015年，我國工程機械行業(yè)出現(xiàn)一定的調(diào)整，2015年全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入4,570億元，比2014年下降11.7%。2016年，工程機械行業(yè)受基建投資、房地產(chǎn)投資加大，以及“一帶一路”建設推進，行業(yè)發(fā)展狀況出現(xiàn)了積極的變化，2016年全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入4,795億元，比2015年增長4.93%；2017年全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入5,403億元，比2016年增長12.7%。2018年全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5,964億元，比2017年增長10.38%。伴隨國家城市化、新農(nóng)村建設和新型城鎮(zhèn)化的推進步伐，居民住宅建設、社會主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設和農(nóng)村道路建設需求隨之產(chǎn)生?！耙粠б宦贰背h先

44、行的交通基礎設施互聯(lián)互通，也需要建設公路、鐵路、航運等領域的聯(lián)通設施。此外，我國將繼續(xù)加快“西部大開發(fā)”的進程，一批以推進西部交通、能源等基本建設為主體的項目將為工程機械、礦山機械、載重車輛及其配套的內(nèi)燃機動力提供良好的發(fā)展基礎。根據(jù)工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年我國工程機械行業(yè)將實現(xiàn)收入6,500億元，其中外銷收入將達240-250億美元，國際市場占有率有望達到20%，高端配套件自主化率達到80%。所有一切為柴油發(fā)動機及零部件生產(chǎn)企業(yè)提供了廣闊的市場空間。（5）發(fā)電領域應用柴油機在發(fā)電領域的應用，主要是用于配套發(fā)電機組。柴油發(fā)電機組是一種獨立的發(fā)電設備，系指以柴油等為燃料，以柴

45、油機為原動機帶動發(fā)電機發(fā)電的動力機械。整套機組一般由柴油機、發(fā)電機、控制箱、燃油箱、起動和控制用蓄電池等部件組成。發(fā)電機組主要用作備用電源、替代電源、移動電源等用途。備用電源的主要作用是，在網(wǎng)電突發(fā)故障時，保障目標部門的電力供應不發(fā)生中斷，主要應用領域包括通信設施、核電站、高層建筑等。替代電源作用，主要指某些沒有電網(wǎng)供電或者電網(wǎng)不穩(wěn)定的國家和地區(qū)，如非洲、中東和東南亞等，由柴油發(fā)電機組替代電網(wǎng)，成為生活用電的主要電源。移動電源的主要作用是當通信設施、電網(wǎng)設施建設、檢修或發(fā)生故障時，以及在石油勘探、地質考察、戶外電視轉播等野外作業(yè)場合提供應急或臨時的電力供應。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期，

46、我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)展的“攻

47、堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。三、項目承辦單位發(fā)展概況公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產(chǎn)品領跑的發(fā)展目標。 面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結構調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實

48、力，配合產(chǎn)業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。四、行業(yè)背景分析（一）行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因1、柴油發(fā)動機及零部件行業(yè)利潤水平的變動主要受供求關系、銷售價格、生產(chǎn)成本等因素影響。根據(jù)產(chǎn)品應用領域、下游客戶及產(chǎn)品成熟度的不同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤水平存在一定差異。柴油發(fā)動機的技術升級和節(jié)能環(huán)保

49、要求越來越高，該行業(yè)具有較大的技術創(chuàng)新空間，特別是排放技術的突破。所以，具有較高研發(fā)能力的企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)速度快，其生產(chǎn)的高品質、節(jié)能環(huán)保柴油發(fā)動機符合行業(yè)發(fā)展趨勢，從而能保持較高利潤水平。目前，我國柴油發(fā)動機關鍵零部件仍存在先進制造水平不足、工藝創(chuàng)新能力較弱、實驗檢測技術與設備相對落后等問題，轉型升級和跨越發(fā)展的任務緊迫。因此，行業(yè)內(nèi)具有技術創(chuàng)新、能夠專業(yè)化和精細化生產(chǎn)，且直接配套下游龍頭企業(yè)的關鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)往往能夠獲取較大利潤空間。由于商用車，特別是中重卡運行環(huán)境惡劣、時間長，對配套零部件功能性要求更高，因此關鍵零部件供應商具有一定的議價能力，從而保持較高的利潤率。2、通信基站運維服務運營

50、商、鐵塔公司通常實力雄厚，在行業(yè)發(fā)展由分散向集中、自營向外包轉變的背景下，具備專業(yè)化、標準化、規(guī)范化的通信基站運維服務企業(yè)才能不斷擴大市場份額，從而實現(xiàn)規(guī)?；\營，行業(yè)利潤也將進一步向這些優(yōu)勢企業(yè)集中。隨著行業(yè)技術水平的不斷進步、行業(yè)管理的日趨成熟和成本控制水平的不斷提高，行業(yè)利潤率將逐漸趨于穩(wěn)定并維持在合理水平。（二）行業(yè)技術水平1、柴油發(fā)動機及零部件經(jīng)過多年的發(fā)展，我國柴油發(fā)動機制造技術及裝備水平取得長足的進步，行業(yè)整體技術水平與世界先進水平的差距在逐步減小。尤其是近年來，在國家引進、消化、吸收和再創(chuàng)新的戰(zhàn)略指引下，行業(yè)龍頭企業(yè)越來越重視技術創(chuàng)新和技術儲備以及新技術新工藝的應用，國內(nèi)柴油發(fā)

51、動機制造和加工技術水平不斷提升。雖然我國柴油發(fā)動機零部件制造技術及裝備水平取得較大進步，但與發(fā)達國家相比仍有一定的差距，整體技術水平有待提升。尤其缸體、缸蓋、曲軸箱等關鍵零部件，在柴油發(fā)動機的運轉工作中，承受很高的機械和熱負荷，對零部件的設計和可靠性提出了更高的要求，這些零部件具有制造精度高、工藝復雜等技術特點，零部件的生產(chǎn)工藝較為復雜，生產(chǎn)工序流程往往有幾十道，行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)技術水平差別較大。目前生產(chǎn)柴油發(fā)動機及零部件所需的關鍵生產(chǎn)設備尤其是高精度機加工、檢測等設備，國內(nèi)的制造水平與國際先進水平尚存在較大的差距。2、通信基站運維服務隨著通信基站服務市場的日益成熟和規(guī)范化、標準化進程的加快，對

52、通信基站運維服務提供商的綜合服務能力要求也越來越高，呈現(xiàn)以下特點：第一是規(guī)?；?，只有規(guī)?；拍苓M一步幫助運營商降低成本；第二是高端化，逐步從低端向高端演變；第三是綜合化，通過提供綜合解決方案使運營商和服務商達到雙贏；第四是規(guī)范化，引導行業(yè)走向規(guī)范是未來的發(fā)展趨勢；第五是信息化，為了提高客戶滿意度，必須提升基站運維服務的信息化管理水平。（三）行業(yè)與上下游行業(yè)的關聯(lián)性1、發(fā)動機及零部件發(fā)動機及零部件行業(yè)的上游主要包括鋼材、有色金屬等行業(yè)。近年來，鋼鐵材料的價格出現(xiàn)大幅波動，2011年下半年至2015年下半年鋼鐵價格整體上呈現(xiàn)出波動性下跌的態(tài)勢，進入2016年以來，鋼鐵價格反彈復蘇。鋼鐵材料波動加大

53、企業(yè)成本管理難度，增加企業(yè)經(jīng)營壓力。行業(yè)領先企業(yè)可以通過規(guī)模效應、技術優(yōu)勢等方式較好地控制和消化成本壓力，而小型企業(yè)則處于不利地位。總體來說，上游行業(yè)比較分散，市場化程度高，供應充足，發(fā)動機及零部件行業(yè)對上游行業(yè)不存在依賴性。發(fā)動機及零部件是下游行業(yè)的核心配套產(chǎn)品，因此汽車、農(nóng)業(yè)機械、工程機械和船舶等行業(yè)的市場狀況、增長速度、更新?lián)Q代對發(fā)動機及零部件行業(yè)的銷售影響較大。隨著“查超新政”的實施、國家推動“一帶一路”建設以及加大對基礎設施建設和農(nóng)業(yè)的政策支持，下游行業(yè)未來能夠保持穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展態(tài)勢，為發(fā)動機及零部件行業(yè)的增長奠定了良好的基礎。2、通信基站運維服務通信基站運維服務的上游行業(yè)主要是動力

54、設備、電子儀器、通信設備及輔材行業(yè)及服務商等。目前，相關設備行業(yè)市場化程度較高，市場供給豐富。服務商經(jīng)過評估和培訓后納入合格服務商體系，對運維服務行業(yè)影響不大。行業(yè)所需的大多數(shù)設備和服務可以得到充足的供應，因此本行業(yè)對上游行業(yè)不存在依賴性。通信基站運維服務行業(yè)的下游主要是電信業(yè)、鐵塔行業(yè)，客戶主要包括通信運營商、鐵塔公司等，其經(jīng)營政策的變化直接影響本行業(yè)經(jīng)營效益和業(yè)務范圍。電信業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱性、先導性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是推動國家信息化的基礎產(chǎn)業(yè)，其支柱作用及戰(zhàn)略地位將使其長期保持穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢，因此通信基站運維服務行業(yè)將隨著電信業(yè)、鐵塔行業(yè)的發(fā)展獲得更廣闊的市場空間。第三章 市場需求及行業(yè)

55、前景分析一、行業(yè)基本情況（一）通信基站運維服務行業(yè)發(fā)展概述1、通信基站運維服務行業(yè)發(fā)展概述通信基站運維服務屬于新興的服務行業(yè)，日益龐大的通信網(wǎng)絡和電信基礎設施建設催生了運維服務市場的發(fā)展。早期由于運營商的通信網(wǎng)絡規(guī)模小，通信基站維護主要由運營商自己負責。進入21世紀以來，通信網(wǎng)絡在全球迅速發(fā)展，隨著通信網(wǎng)絡規(guī)模的擴大、通信技術的演進，電信運營商的競爭也越來越激烈。因此，為提高運營效率，電信運營商逐漸將通信基站的維護等業(yè)務委托給專業(yè)的第三方運維服務商，使其從繁復的設備維護和技術細節(jié)中解脫出來，將資源聚焦于客戶維護、市場營銷和品牌建設等方面。近年來，亞洲地區(qū)運營商不斷學習國際先進的運營模式，將鐵塔

56、基礎設施移交給鐵塔公司，鐵塔公司負責基礎設施建設和管理，并將后期運維業(yè)務轉交給第三方公司，已逐步成為通信市場的主流商業(yè)模式。這一模式的轉變帶來了運維服務市場的持續(xù)發(fā)展。通信技術革新與巨大的資本投入推動了持續(xù)不斷的通信基礎設施新建與舊設施更新，為發(fā)電機組等設備供應商和運維服務商帶來了較大的市場機會。隨著通信基礎設施技術要求的不斷發(fā)展，設備供應商及運維服務商面臨環(huán)境保護與能源管理方面更嚴苛的要求，通信行業(yè)用發(fā)電機組及運維服務的門檻進一步提高。全球鐵塔行業(yè)及運維服務行業(yè)的發(fā)展主要驅動力源于數(shù)據(jù)業(yè)務的需求和新興市場的發(fā)展：一是移動數(shù)據(jù)需求增長，促進人們越來越多的采用基于互聯(lián)網(wǎng)功能的裝置；二是面向移動用

57、戶云服務的增長；三是移動視頻內(nèi)容消費對移動網(wǎng)速度的要求更高；四是4G、5G建設力度的加大提高了通信網(wǎng)絡的投資；五是運營商獲得更多的頻率，對網(wǎng)絡覆蓋和質量的要求增加；六是非洲、亞洲、拉美移動通信需求的大幅度增長，對移動基礎設施提出了更高的要求。據(jù)公開資料顯示，全亞洲通信鐵塔超過300萬個，大部分由鐵塔公司建設或管理，鐵塔公司的積極參與為通信市場帶來了大量的資本注入。中國是亞洲最大的通信市場，擁有約195萬個通信鐵塔。中國通信運營商跟鐵塔公司的專業(yè)化分工相對較晚，2014年7月，中國鐵塔正式掛牌成立，2015年10月與三家電信運營企業(yè)完成全部存量鐵塔相關資產(chǎn)的注入和收購。中國鐵塔承接三大運營商150萬座鐵塔之后雄踞行業(yè)榜首。隨著專業(yè)化市場分工的深入，中國通信基站運維服務市場潛力巨大。印度是亞洲第二大通信市場，截至2018年底，擁有約46.12萬個通信鐵塔，占亞洲市場總量約15%。伴隨著4G、5G網(wǎng)