石油銷售公司租賃上加油站可行性研究報告

1、 石油xx銷售公司租賃xx水上加油站可行性研究報告編制單位：石油xx銷售xx分公司 項目名稱：xx石油xx銷售公司xx市xx水上加油站項目建設單位：xx石油xx銷售公司可研編制單位：xx石油xx銷售公司xx分公司目 錄1總論11.1項目概述11.2編制原則31.3編制依據31.3.1遵循的行業(yè)規(guī)范、標準31.3.2執(zhí)行的企業(yè)管理規(guī)定、標準41.3.3相關資料錯誤！未定義書簽。2市場分析52.1市場環(huán)境分析52.1.1地區(qū)經濟52.1.2交通狀況52.2資源供需62.3網絡規(guī)劃73銷量預測83.1所臨道路狀況83.2車流量測算83.3依托環(huán)境83.3.1周邊車輛保有情況83.3.2相鄰站情況93

2、.3.3競爭力分析103.4銷售量預測104油源分析114.1油源現狀114.2油源發(fā)展形勢115工程內容126法律風險分析136.1法律風險評價結論137項目投資估算147.1項目總投資及構成147.2投資估算說明148經濟評價158.1財務評價主要參數標準158.2費用估算參數158.3財務評價結果169結論及建議179.1評價結論179.2風險及措施179.3項目建議1710附件1810.1附圖：錯誤！未定義書簽。10.2附表：錯誤！未定義書簽。10.3相關資料附錄錯誤！未定義書簽。1 總論1.1 項目概述為完善xx公司在常德市鼎城區(qū)城區(qū)的零售網絡布局，提升公司在橋南成品油競爭能力和經濟

3、效益，擬租賃常德市多能工貿有限公司永興加油站。該項目資產所有者為多能工貿有限責任公司。該項目位于xx省常德市鼎城區(qū)善卷路南側，地處橋南商業(yè)圈東大門。目前銷售量為8噸，估計年銷量增長率為1.25%。總投資1360.56萬元，其中合同價1185.69萬元（加油站工程改造費用為185.69萬元），甲供設備及費用162.36萬元。經測算該項目投資回收期12.28年，稅后內部收益率6.88%，噸油投資113萬元，經濟評價指標符合規(guī)定。表1.2 常德市永興加油站項目概況表地理位置：xx省常德市永興加油站道路類型：市區(qū)： 主干道 快速路 街道道路： 高速內 高速口 國道 省道縣城： 主干道 街道 鄉(xiāng)鎮(zhèn)： 主

4、干道 街道其它： 礦區(qū) 水上建設性質：租賃收購產權隸屬：常德多能工貿有限責任公司投資情況（按性質填寫）總投資1360.65萬元 合同價1185.69萬元 其中土地款0萬元工程款185.69萬元其它投資12.6萬元可研銷量： 12噸柴汽比：0.7經濟指標投資回收期：12.28年 內部收益率：6.88%財務凈現值：128噸油投資：113萬元主要設施占地面積：4186m2建筑面積：280m2罩棚面積：600m2進出口數量：2個儲罐數量：4具儲罐容積：120m3加油機數：4臺加油泵數：8個土地情況土地面積（凈用地）： 4186m2租賃期限：20年土地性質：其他商服用地證件情況立項批復房屋產權營業(yè)執(zhí)照計

5、量合格土 地 證零售許可國稅登記其 它 1用地規(guī)劃危經許可地稅登記其 它 2工程規(guī)劃消防許可環(huán)保合格其 它 3其它服務經營項目便 利 店洗 車t b a 快 餐進程安排交接工期： 2010年12月開工日期：2011年3月投運日期：2010年12月注：tba包括汽車維修、更換機油配件等。1.2 編制原則1）嚴格遵循和執(zhí)行國家、行業(yè)、地方的有關法律法規(guī)及規(guī)范標準，嚴把“規(guī)劃關、效益關、安全關、質量關、法律關”，在確保投資安全的前提下，實現投資效益的最大化，為銷售業(yè)務又好又快發(fā)展奠定堅實的基礎。2）以企業(yè)網絡發(fā)展規(guī)劃為依據，以地方政府行業(yè)發(fā)展規(guī)劃為前提，根據加油站所在地成品油的供需關系，分析當前，預

6、測未來，認真研究項目的可行性，為投資決策提供可靠依據。1.3 編制依據1.3.1 遵循的行業(yè)規(guī)范、標準1）汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范（gb50156-2002）2006版；2）建筑設計防火規(guī)范（gb/t50016-2006）；3）建筑物防雷設計規(guī)范（2000版）（gb50057-94，）；4）建筑滅火器配置設計規(guī)范（gb50140-2005）；5）建筑物給水排水設計規(guī)范（gb50015-2003）；6）室外給水設計規(guī)范（gb50013-2006）；7）室外排水設計規(guī)范（gb50014-2006）；8)爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范（gb50058-92）；9)采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范（

7、gb50019-2003）；10)石油化工企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范（sh3047-1993）；11)工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范（gb50187-93）；12)鋼質管道及儲罐腐蝕控制工程設計規(guī)范（sy0007-1999）；13）國家發(fā)展和改革委員會、建設部發(fā)布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）（發(fā)改投資20061325號）。1.3.2 執(zhí)行的企業(yè)管理規(guī)定、標準1）石油建設項目可行性研究投資估算編制規(guī)定（石油計字2006945號）；2）石油建設工程其他費用補充規(guī)定（石油計字200571號）；3）工程勘察設計收費標準（計價格200210號）；4）xx石油天然氣集團公司油庫和加油（氣）站建設項目經濟評

8、價方法與參數（中油計字2007455號）；5）xx石油天然氣集團公司建設項目經濟評價參數（2008）（中油計字2007455號）；6）成品油銷售網絡建設項目可行性研究報告編制規(guī)定（石油計字2003144號）。7）xx石油銷售分公司加油站建設標準設計2008年版2 市場分析根據常德市橋南城區(qū)成品油市場環(huán)境及企業(yè)網絡發(fā)展規(guī)劃，對項目進行橫向對比和綜合研究，判斷項目對銷售業(yè)務發(fā)展的影響，從規(guī)劃的角度，分析判斷項目實施的必要性和可行性。2.1 市場環(huán)境分析2.1.1 地區(qū)經濟上年度本地區(qū)gdp達到1190億元，占全省的9.3%；增長速度達到13%。人口630萬人，占全省的9%，人均gdp1.8萬元，比

9、全省高2%；汽車保有量達到8.56萬輛，占全省的10%。其中，大型貨車36100輛、小型車47900 輛。該地區(qū)經濟結構中，物流、日用品批發(fā)、服裝批發(fā)等等集中化產業(yè)為支柱產業(yè)，市場經濟非?；钴S。2.1.2 交通狀況本地區(qū)高速通車里程204公里、道路通車里程20238公里。該項目位于常德市鼎城區(qū)范圍內,屬市區(qū)，該項目在常德市城南善卷路上該路屬于城市的主干道路。根據該地區(qū)的道路發(fā)展規(guī)劃，到2015年常岳、常澧、常安高速公路將建成通車，途經該地區(qū)的高速公路通車里程將達到400公里；公路通車里程將達到26800公里。常德城區(qū)分為江北城區(qū)、江南城區(qū)、德山城區(qū)三部分。其中江南城區(qū)位于沅水以南鼎城區(qū)武陵鎮(zhèn)，

10、與常德步行街僅一橋之隔，主要由橋南工業(yè)園和橋南市場組成。常德橋南工業(yè)園位于常德市江南城區(qū)武陵鎮(zhèn)玉霞大道中段，319國道旁。北依橋南大市場，南連德山開發(fā)區(qū)，離常德火車站2公里、常德桃花源機場8公里、常長高速公路出口2.5公里、常吉高速公路12公里。現有68家企業(yè)，資產總值12億，2009年實現工業(yè)產值8.5億元；橋南市場主要由橋南工貿市場、橋南副食城、橋南商貿城、橋南家電城、橋南輕紡市場組成。常德沅水大橋南端的319國道和207國道交匯處，年成交額逾百億，是中西部地區(qū)重要物流、信息流集散地江南城區(qū)現有加油站6座，中石化十站、上通、橋南、七站加油站銷量分別為為12噸/日、6噸/日、15噸/日、7噸

11、/日，多能永興站銷量8噸/日。中石油租賃后，通過ic卡客戶加油以及中石油品牌形象，預計銷量可達到8-10噸。 根據十二五新規(guī)劃，江南城區(qū)將新修建沅水三橋，進一步連接與江北城區(qū)的聯系，德山城區(qū)與江南城區(qū)的聯系也隨之更加緊密。新橋預計于2011年底通車，屆時，該站所臨道路車流量將大幅增加，預計銷量可達到12噸/日，柴汽比0.7。2.2 資源供需該地區(qū)現資源供應單位中石化占主導地位，資源供應比例約為60%。中石油比例為33%，占次要地位。該區(qū)域資源供應具備較充足的特點。目前成品油需求量達到44萬噸，其中零售需求38萬噸，柴汽比達到2.0，成品油需求結構中以運輸行業(yè)需求為主，占61%。過去3-5平均需

12、求增長率達到7，預計未來3-5年平均增長率為5%。該區(qū)域市場需求具備較旺盛的特點。2.3 網絡規(guī)劃1）地區(qū)銷售網絡。該地區(qū)現有加油站475座，平均單站日銷量2.53噸，其中xx石油擁有45座，占9.2%，平均單站日銷量 5.6噸；xx石化擁有151座，占32.6%，社會擁有270座，占58%。該地區(qū)中石化擁有的位于長常高速公路的太子廟服務區(qū)加油站平均日銷量最高，達到37噸。根據該地區(qū)的政府行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到2010年，該地區(qū)加油站數量由目前的465座增加到510座；加油站平均單站日銷量由目前的2.53噸提高到3.5噸。2）公司網絡規(guī)劃。規(guī)劃2015年前，在該地區(qū)新增加油站25座，加油站總數達到7

13、0座，平均單站日銷量達到9噸。3）項目發(fā)展前景該項目站址所在區(qū)域為城區(qū)，經濟發(fā)展水平較高，成品油消費量呈上升趨勢，項目發(fā)展前景廣闊。經過規(guī)劃論證,永興加油站的租賃,將填補我公司在橋南城區(qū)的空白，該項目對該區(qū)域的網絡整體布局具有戰(zhàn)略意義，符合發(fā)展規(guī)劃定位要求，已經納入整體銷售網絡發(fā)展規(guī)劃。3 銷量預測3.1 所臨道路狀況該項目所臨善卷路為常德市城南區(qū)的交通性主干道，是橋南區(qū)通往長常高速的快速通道。站址與道路連接方式為平面直交，設出入口2個，出入口平均寬度為15米，適合大中型車進站加油。3.2 車流量測算經2010年8月11日、14日、16日對車流量進行實測，每天測算3次，該站平均日交通流量為84

14、77輛，其中大車30%；中車30%；小車40%。測算公式：當天車流量=非高峰期車流量*權重+高峰期車流量*權重平均日車流量=工作日車流量*權重+休息日車流量*權重該路段平均車速為50公里/小時。依據道路重要性和城市發(fā)展速度，預計車流量5年內平均增長速度為20%。3.3 依托環(huán)境3.3.1 周邊車輛保有情況（高速主路站不填）該項目3公里商務區(qū)域內擁有橋南家電城和橋南商貿城等大型商圈，橋南汽車總站距項目選址約1公里，區(qū)域內年成品油需求總量2萬噸，3.3.2 相鄰站情況該站周邊2公里有xx石化加油站4座，合計日銷量約25噸.中石化在常德橋南區(qū)域加油站點分布完善,地理位置優(yōu)越.在投運經營后要加大與其競

15、爭力度。3.3.3 競爭力分析設施競爭力：加油站將依據行業(yè)建設標準進行設計，采用亞克力包裝材料和零售信息系統(tǒng)，加油區(qū)布局為臨道式，加油位4個。與周邊站比較設施較新，標示明顯，具有較強的競爭實力。品牌競爭力：xx石油自2000年進入xx地區(qū)以來，通過九年的發(fā)展，網絡建設得到了突飛猛進的發(fā)展。2009年，常德分公司銷售成品油11.59萬噸，投運加油站45座，為保證常德的成品油市場穩(wěn)定做出了重要貢獻，并成為當地納稅大戶之一，很好的履行了xx石油的“經濟、政治、社會”三大責任，我們相信xx石油在常德的市場份額將會越做越大，真正實現“三分天下有其一”的奮斗目標。服務競爭力：我公司擬將常德市永興加油站建成

16、橋南區(qū)域的形象站。中油人將秉承“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，奉行“誠信、創(chuàng)新、業(yè)績、和諧、安全”的核心經營管理理念，堅信“客戶就是市場，擁有客戶就擁有市場”，以客戶為中心，誠信經營，為客戶提供全員、全面、全過程、全心全意的服務，贏得進站加油的司乘人員認可和信賴。通過xx石油的服務理念，努力提升xx石油在常德市場的競爭力。3.4 銷售量預測經測算，該項目區(qū)域內機構用戶銷量為4噸，預測該項目的可研日銷量為12噸，柴汽比為0.74 油源分析4.1 油源現狀xx公司在常德地區(qū)擁有直營油庫1座，庫容2萬方，年周轉能力30萬噸，與該站配送距離為10公里，主要為公路配送，按目前的周轉情況，常德油庫能保證

17、該站資源供應。4.2 油源發(fā)展形勢根據銷售網絡發(fā)展規(guī)劃，在該區(qū)域暫無新增油庫. 中石化德山油庫中石油常德油庫5 工程內容該項目位置位于常德市區(qū)城南區(qū)善卷路、預測銷量12噸、按xx石油銷售分公司加油站建設標準設計2008年版標準進行方案設計，道路連接方式為平面直交、進出口寬度為15米、硬化面積2000平米、罩棚面積600平米、檐面標識采用亞克力、站房和輔助生產用房面積280平米、加油機4臺（雙槍雙油）、儲罐罐4具共120立方、設有便利店。根據工程方案，該站工程投資估算為185.69萬元。 6 法律風險分析根據xx通程律師事務所出具的律師意見書。有如下幾項問題:1.需核查相關證照情況,弄清資產權屬

18、問題.2.加油站用地問題.3.租賃期限問題.4.合同約定債權問題.結 論基于上述四點問題,分公司將嚴格按照相關部門規(guī)定,將加油站全部經營類證照辦理齊全,資產類證照辦理抵押手續(xù).租賃期限按20年,在法律保護范圍內,合同簽訂時,在合同中清晰劃分租賃前后該站點的債權債務糾紛。最終結論該項目法律風險是可控的.6.1 法律風險評價結論通過法律風險評價，該項目雖然存在一定的法律風險，當可通過增設合同條款的方式予以規(guī)避，使法律風險降到最低，法律上是可行的。7 項目投資估算7.1 項目總投資及構成租賃站總投資包括：合同價1185.69（租賃費1000萬元、土建工程改造費用185.69萬元），甲供設備及其他費用

19、162.36萬元.7.2 投資估算說明1）具體投資構成及工程款、甲供設備等按照已下發(fā)的投資標準執(zhí)行8 經濟評價8.1 財務評價主要參數標準1）基準收益率。按參數規(guī)定基準收益率為6%。2）項目計算期。本項目計算期為20年，其中建設期為1年，運營期為19年。3）銷售規(guī)模。按銷量預測年銷售規(guī)模為0.438萬噸，其中：汽油：2580噸柴油：1800噸4）油品差價。汽油：500元/噸柴油：300元/噸5）銷售稅金及附加。增值稅：17%城市維護建設稅：按增值稅的7%計取教育稅附加：按增值稅的3%計取6）所得稅。企業(yè)所得稅率為25%。7）其他。8.2 費用估算參數序號項目名稱參數1油品（氣）損耗率1.1汽油（%）0.151.2柴油（%）0.12汽油價差（元/噸）500柴油價差（元/噸）3003定員8人員費用（元/人年）120004折舊年限（年）155攤銷年限（年）106修理費率（%）1% 8.3 財務評價結果經財務評價測算，該項目稅后投資回收期為12.28年，稅后內部收益率6.88%，盈虧平衡點34.5%，各項財務評價指標符合股份公司基準指標。9 結論及