甘肅省產(chǎn)權(quán)交易所投融資服務(wù)中心宣傳冊內(nèi)容20

1、.甘肅省產(chǎn)權(quán)交易所投融資服務(wù)中心宣傳冊內(nèi)容一、序言資金鏈就是企業(yè)的生命線改革開放以來，特別是在已經(jīng)過去的“西部大開發(fā)”第一個(gè)十年間，甘肅企業(yè)如雨后春筍般興起，數(shù)量直線上升，群體日益龐大，在解決就業(yè)、推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮了重要的作用。然而，與全國大部分地區(qū)一樣，甘肅的企業(yè)在發(fā)展中正面臨著資金不足、融資渠道不暢的關(guān)鍵問題。資金鏈就是企業(yè)的生命線，資金缺乏正嚴(yán)重掣肘著中小企業(yè)這個(gè)社會(huì)最具活力的經(jīng)濟(jì)發(fā)展因素。甘肅省產(chǎn)權(quán)交易所，作為西北地區(qū)多層次資本市場的重要組成部分，在過去的歲月中，曾幫助眾多國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、債權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股、股權(quán)質(zhì)押、并購貸款等多種形式成功獲得了寶貴的資金和合作

2、伙伴，并推動(dòng)他們完成了改制、上市及轉(zhuǎn)型。今天，我們冀圖通過已有的平臺(tái)優(yōu)勢，修通一條從資本到中小企業(yè)的引水之渠，實(shí)現(xiàn)資本與廣大中小企業(yè)的完美聯(lián)姻，助推企業(yè)健康、快速發(fā)展。我們期待您的垂詢，并與您同行！二、公司簡介 甘肅省產(chǎn)權(quán)交易所組建于1998年，是甘肅省唯一的產(chǎn)權(quán)交易市場平臺(tái)，也是全省企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、地方金融企業(yè)國有資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)的指定機(jī)構(gòu)及中央在甘企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易唯一代理機(jī)構(gòu)。 在“規(guī)范操作、陽光交易”的準(zhǔn)則指導(dǎo)下，經(jīng)過十多年的艱苦創(chuàng)業(yè)、奮力開拓，甘肅省產(chǎn)交所實(shí)現(xiàn)了企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)、金融企業(yè)資產(chǎn)、行政事業(yè)單位資產(chǎn)、社會(huì)公共資源、非公企業(yè)資產(chǎn)等領(lǐng)域資產(chǎn)穩(wěn)步進(jìn)入產(chǎn)權(quán)交易市場交易，形成了

3、“國資全覆蓋、品種全展開”的經(jīng)營格局。截至2011年底，甘肅省產(chǎn)權(quán)交易所累計(jì)完成交易額超過170億元，年均成交額達(dá)20多億元，成交規(guī)模穩(wěn)居西北前列。 在做強(qiáng)做大產(chǎn)權(quán)交易主業(yè)的同時(shí)，甘肅省產(chǎn)權(quán)交易所充分利用產(chǎn)權(quán)交易市場平臺(tái)功能，延伸服務(wù)鏈條，為企業(yè)提供并購咨詢及重組并購融資服務(wù)，對資產(chǎn)有效流轉(zhuǎn)、激活并購市場及促進(jìn)區(qū)域性資本市場健康發(fā)展起到了積極作用。三、中心定位和服務(wù)范圍定位：投融資服務(wù)中心是甘肅省產(chǎn)權(quán)交易所服務(wù)全省企業(yè)、地方政府投融資活動(dòng)和高端商品投資活動(dòng)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。業(yè)務(wù)范圍：為企業(yè)提供增資擴(kuò)股、私募融資、股權(quán)質(zhì)押、債權(quán)轉(zhuǎn)讓、并購貸款、地方政府招商引資、高端商品投資、投資人客戶管理、投融資決策

4、咨詢等方面服務(wù)。四、中心優(yōu)勢1、作為全省國有產(chǎn)權(quán)交易指定機(jī)構(gòu)，提供源源不斷的投融資項(xiàng)目來源和專業(yè)規(guī)范服務(wù)；2、與省股權(quán)登記托管公司緊密結(jié)合，為全省企業(yè)提供股權(quán)登記、托管和質(zhì)押融資業(yè)務(wù)；3、與兩大高校合作，發(fā)起設(shè)立天源投資并購研究中心，為全省并購、融資提供智力支持；4、與7大商業(yè)銀行合作，設(shè)立全省并購貸款平臺(tái)，為全省企業(yè)并購重組提供100億元并購貸款授信額度；5、與全省重點(diǎn)民間商會(huì)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，搭建了全省中小企業(yè)投融資平臺(tái)；6、作為歷屆蘭洽會(huì)產(chǎn)權(quán)交易分會(huì)場，為全省重大項(xiàng)目招商引資提供服務(wù)；7、與大型企業(yè)、集團(tuán)公司、pe投資機(jī)構(gòu)和民營投資機(jī)構(gòu)保持緊密聯(lián)系，有利于為企業(yè)引入戰(zhàn)略投資者；8、擁有一支素

5、質(zhì)高強(qiáng)、業(yè)務(wù)過硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)投融資隊(duì)伍；9、制訂了甘肅省產(chǎn)權(quán)交易所增資擴(kuò)股規(guī)則、增資擴(kuò)股實(shí)施流程、股權(quán)質(zhì)押融資流程、并購貸款融資流程等制度、規(guī)程，為企業(yè)投融資服務(wù)建立了制度保障。10、與中國證券、新浪產(chǎn)權(quán)等眾多境內(nèi)外信息通道建立了良好合作基礎(chǔ)，搭建了專業(yè)化的企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易信息流通渠道，特別是以“面向全球、永不落幕、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)”為特征的金馬甲全國產(chǎn)權(quán)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，可以讓項(xiàng)目獲得充分推介。11、與京、津、滬、渝等全國各省市產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)及股權(quán)交易所密切聯(lián)系，可以充分發(fā)揮各合作機(jī)構(gòu)廣泛的信息渠道和投資者資源優(yōu)勢，完成企業(yè)投融資活動(dòng)。五、優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)經(jīng)過多年的發(fā)展，投融資服務(wù)中心打造了一支業(yè)務(wù)能力過硬、專業(yè)

6、素質(zhì)高強(qiáng)的精干團(tuán)隊(duì)，成員具備豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。六、戰(zhàn)略聯(lián)盟投融資服務(wù)中心與全國各產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)、金融交易機(jī)構(gòu)、甘肅各大商會(huì)及省內(nèi)外大型投資公司組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，具備強(qiáng)大的資源優(yōu)勢。七、經(jīng)典案例2006年6月，承辦甘肅劉化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目，四川美豐化工股份有限公司以25114.5萬元的認(rèn)購價(jià)擁有新劉化集團(tuán)45%的股權(quán)，成為劉化集團(tuán)的戰(zhàn)略合作伙伴。（配圖，1p）2007年1月，承辦蘭州供水集團(tuán)有限責(zé)任公司部分股權(quán)合資經(jīng)營國際招標(biāo)項(xiàng)目，威立雅水務(wù)-通用水務(wù)公司以股權(quán)受讓價(jià)格、股權(quán)增資款及增資溢價(jià)共計(jì)人民幣17.11億元一舉奪魁，本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)志著蘭州市共用行業(yè)改革邁出實(shí)質(zhì)性的第一步。（配圖，1p

7、）2007年12月，承辦甘肅稀土新材料股份有限公司非公開發(fā)行新股暨增資擴(kuò)股項(xiàng)目，成功發(fā)行新股2796萬股，6位投資者最終以總計(jì)9813.96萬元溢價(jià)成交，進(jìn)一步推進(jìn)了甘肅稀土新材料股份有限公司的上市步伐。2009年12月，承辦蘭州蘭石機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司部分國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，采用綜合評審方式成功引進(jìn)四家戰(zhàn)略投資者，成交金額31652萬元，溢價(jià)9950萬元，每股注冊資本對應(yīng)的凈資產(chǎn)增加0.17元。有力推進(jìn)了蘭石有限公司股份制改造階段性任務(wù)完成，為我省同類項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓在制度建設(shè)，交易方式變革等方面做了有益的探索與創(chuàng)新。2010年9月，承辦蘭州焦家灣糧庫有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，蘭州小二黑

8、食品有限公司將以現(xiàn)金5000萬元，對焦家灣糧庫有限責(zé)任公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，并接受焦家灣糧庫有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓的全部職工股。同時(shí)，蘭州市糧食局與蘭州小二黑食品有限公司簽訂協(xié)議，蘭州小二黑食品有限公司負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目資金總投入約1.8億元的焦家灣糧油批發(fā)市場擴(kuò)建改造項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了市場改造和企業(yè)融資雙贏的任務(wù)。2011年，承辦華龍證券增資擴(kuò)股6億股項(xiàng)目，在全國范圍內(nèi)征集到11家優(yōu)質(zhì)的戰(zhàn)略投資者，引入網(wǎng)絡(luò)競價(jià)機(jī)制，成功募集到10.86億元人民幣，得到了華龍證券和相關(guān)部門的高度認(rèn)可，也在全國產(chǎn)權(quán)交易市場引起強(qiáng)烈反響。2012年3月，組織甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司增資擴(kuò)股活動(dòng)，以定向募集+綜合評審機(jī)制，面向全國征

9、集到投資者9家，成功募集資金1.05億元。八、 重點(diǎn)業(yè)務(wù)介紹及業(yè)務(wù)流程投融資服務(wù)中心主要為企業(yè)提供增資擴(kuò)股、股權(quán)質(zhì)押、并購貸款及高端商品投資等投融資服務(wù)。（一） 增資資擴(kuò)股1、增資擴(kuò)股流程增資擴(kuò)股操作流程設(shè)計(jì)投融資方案接受基本資料受理融資申請信息發(fā)布1,公開募集2定向非公開募集接待意向咨詢發(fā)布融資信息受理投資申請輔助盡職調(diào)查商務(wù)談判投資資格審查繳納履約保證金登記投資意向確定投資主體1綜合評審2網(wǎng)絡(luò)競價(jià)3密封報(bào)價(jià)4其他方式組織投融資活動(dòng) 發(fā)出認(rèn)購?fù)ㄖ炗喸鲑Y擴(kuò)股協(xié)議增資款項(xiàng)結(jié)算 組織股東簽約出具增資擴(kuò)股鑒證 完成工商登記2、融資方申請信息發(fā)布時(shí)所需的材料清單（1） 企業(yè)增資擴(kuò)股信息發(fā)布申請書；

10、（2） 融資方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照； （3） 融資方企業(yè)章程； （4） 融資方內(nèi)部決策文件； （5） 融資方企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證或國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記年度檢查表； （6） 有權(quán)批準(zhǔn)單位的批準(zhǔn)文件； （7） 企業(yè)增資擴(kuò)股或改制方案； （8） 涉及職工安置的，需提交融資方職工代表大會(huì)同意職工安置方案的決議； （9） 融資方資產(chǎn)評估報(bào)告及資產(chǎn)評估備案表或核準(zhǔn)文件； （10） 融資方近三年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告； （11） 融資方近期財(cái)務(wù)報(bào)表； （12） 法律意見書； （13） 產(chǎn)交所要求提交的其他文件。 3、意向投資方提交投資申請時(shí)所需的材料清單（1） 企業(yè)增資擴(kuò)股投資申請書； （2） 法人資格證明文件或自然人身份

11、證明； （3） 企業(yè)法人的近期資產(chǎn)負(fù)債表、損益表；自然人、其他法人機(jī)構(gòu)的有效資信證明； （4） 章程及內(nèi)部決策文件； （5） 符合投資條件的相關(guān)文件或證明； （6） 產(chǎn)交所要求提交的其他文件。 （二）股權(quán)質(zhì)押1、股權(quán)質(zhì)押流程 （1）出質(zhì)人（借款人）向甘肅股權(quán)登記托管服務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)）提出質(zhì)押申請。(2)股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)向股東出具股份查詢單。(3) 出質(zhì)人（借款人）憑股份查詢單及有關(guān)資料與質(zhì)權(quán)人（貸款人或擔(dān)保人）接洽，雙方簽訂股權(quán)質(zhì)押合同等有關(guān)文本。(4) 出質(zhì)人（借款人）和質(zhì)權(quán)人（貸款人或擔(dān)保人）雙方共同向股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)提交以下資料后，憑股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)出具的股權(quán)持

12、有證明和出質(zhì)股權(quán)所在企業(yè)的股東名冊，到工商行政管理部門申請股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記。 (5)工商行政管理部門對所提交資料審核通過后向出質(zhì)人（借款人）出具股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記通知書。(6)股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)向出質(zhì)人（借款人）和質(zhì)權(quán)人（貸款人或擔(dān)保人）雙方出具股權(quán)出質(zhì)凍結(jié)證明。(7)質(zhì)權(quán)人（貸款人或擔(dān)保人）取得工商行政管理部門出具的股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記通知書和股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)出具的股權(quán)出質(zhì)凍結(jié)證明后，即可對出質(zhì)人（借款人）發(fā)放貸款。2、股權(quán)質(zhì)押需要提交的材料（1）股權(quán)托管證（卡）。（2）申請人簽字或者蓋章的股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記申請書。（3）股權(quán)質(zhì)押合同、借款合同等相關(guān)合同。（4）出質(zhì)人關(guān)于同意股權(quán)出質(zhì)的決議、決定。有限

13、責(zé)任公司提交股東會(huì)決議；股份有限公司提交董事會(huì)決議或股東會(huì)決議；一人有限責(zé)任公司提交股東簽署的書面決定；公司章程另有規(guī)定的，從其規(guī)定。以外商投資公司的股權(quán)出質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)原公司設(shè)立審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。以國有股權(quán)出質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)提交國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)文件。（5）出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人主體資格證明或者自然人身份證件復(fù)印件。股東為企業(yè)法人的，提交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；股東為事業(yè)法人的，提交事業(yè)法人登記證書復(fù)印件；股東為社團(tuán)法人的，提交社團(tuán)法人登記證復(fù)印件；股東為民辦非企業(yè)單位的，提交民辦非企業(yè)單位證書復(fù)印件；股東為自然人的，提交身份證件復(fù)印件；其他股東提交有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的資格證明。（6）需授權(quán)代辦的提交：申請人

14、簽署的指定代表或者共同委托代理人的證明及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件。應(yīng)標(biāo)明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項(xiàng)、權(quán)限、授權(quán)期限。（7）需要提交的其他資料。3、并購貸款（產(chǎn)交所宣傳冊中該平臺(tái)內(nèi)容）4、地方政府招商引資（產(chǎn)交所宣傳冊中該平臺(tái)內(nèi)容）5、投資決策咨詢（產(chǎn)交所宣傳冊中天源投資并購研究中心內(nèi)容）6、高端商品投資：（配國窖1573、野山參、特號(hào)茅臺(tái)酒、奧運(yùn)缶、黃金等圖片） 甘肅省產(chǎn)權(quán)交易所作為北京金馬甲（全國產(chǎn)權(quán)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)）聯(lián)盟成員，依托金馬甲高端商品互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)【金寶會(huì)】，通過掛單商品交易、競價(jià)商品交易和定價(jià)銷售（即網(wǎng)上商城）等三種不同的交易形式，引入第三方專業(yè)倉儲(chǔ)機(jī)構(gòu)和不斷完善金融工具支持等制度創(chuàng)新手段，為高端商品交易提供整體解決方案。【金寶會(huì)】致力于在建立健全一個(gè)促進(jìn)高端商品消費(fèi)、流通的高端商品交易市場的同時(shí)，對商品傳統(tǒng)的多層次流通