建筑陶瓷機械場研究

1、中國建筑陶瓷機械市場分析來源： 發(fā)布時間：2010-05-12 瀏覽數(shù)：957中國陶瓷工業(yè)協(xié)會歷經(jīng)幾十年的快速發(fā)展，中國建筑陶瓷機械行業(yè)已充分市場化。2009年中國建筑陶瓷機械行業(yè)呈現(xiàn)兩大趨勢：一是眾多陶機企業(yè)的產(chǎn)品紛紛走出國門并走俏國際市場，在東南亞 等地已全面取代歐洲產(chǎn)品而成為當(dāng)?shù)靥諜C市場的主流品牌；二是陶機企業(yè)的聯(lián)盟、整合使得 品牌價值得以體現(xiàn)。建筑陶瓷生產(chǎn)線主要由原料制備裝備、成型設(shè)備（主要包括壓機和布料設(shè)備）、燒成設(shè) 備（主要包括窯爐等設(shè)備）、深加工設(shè)備（主要包括拋光線、超潔亮放污生產(chǎn)線、分選包裝 線等設(shè)備）等四部分組成，各組成部分所占比例如下（按銷售額統(tǒng)計）：圖我國建筑陶逐機械產(chǎn)品

2、比例劃分涕加工設(shè)備原斜制備裝備20%35%一、國際建筑陶瓷機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀國際建筑陶瓷技術(shù)裝備的生產(chǎn)商主要集中在意大利，意大利是世界上最大的建筑陶瓷技術(shù)裝備生產(chǎn)國和輸出國，其產(chǎn)量占全球市場份額超過70%（不含中國市場）。2007年，意大利生產(chǎn)商陶瓷機械銷售額達(dá)到19.37億歐元。2008年，受金融危機影響略有下滑，銷售額為18.26億歐元，大約為中國陶瓷機械生產(chǎn)企業(yè)銷售額的2倍。表：意大利近幾年陶瓷機械銷售情況表（單位：百萬歐元）項目2005 年2006 年2007 年2008 年企業(yè)總數(shù)156166167159國內(nèi)市場售額457.1458.3551.3477比25.7%26.9%28.46%

3、26.1%國外市場銷售額1,320.31,243.81385.71349比74.3%73.1%71.54%73.9%總計1,777.41,702.11,9371,826中國建筑陶瓷機械裝備行業(yè)的快速發(fā)展，打破了意大利一國獨強、絕對壟斷優(yōu)勢的格局。目前，中國的陶瓷機械的整體技術(shù)水平已經(jīng)接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平，部分具有自主知 識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平。21世紀(jì)以來中國建筑陶瓷機械的迅速發(fā)展，加劇了全球范圍內(nèi)的行業(yè)競爭，尤其對老牌意大利生產(chǎn)商形成威脅，這促使意大利產(chǎn)商開始通過兼并收 購進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合、增強實力以應(yīng)對。我們注意到，2000年以來意大利的生產(chǎn)陶瓷機械的企業(yè)數(shù)在不斷減少，從190家減少到

4、2008年的159家，與此同時，意大利陶瓷機械銷售額 仍在不斷增長，2008年意大利實現(xiàn)陶瓷機械銷售額為18.26億歐元，其中薩克 M約占50 %，行業(yè)集中度顯著提升。二、我國建筑陶瓷機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、我國建筑陶瓷機械銷售情況自1983年佛山市耐酸陶瓷廠從意大利引進(jìn)第一條全自動陶瓷墻地磚生產(chǎn)線以來，中國 建筑陶瓷得到了迅猛的發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)，由于我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，建筑陶瓷市場規(guī)模的迅猛擴(kuò)大，中國建筑陶瓷機械市場得以快速發(fā)展。隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速地發(fā)展， 2004 2009年我國建筑陶瓷機械裝備市場年銷售總量由45億元猛增至2009年的100億元，5年間市場容量增長80%,年均增長率

5、超過20%受國際金融危機影響，2008年我國陶瓷企業(yè)普遍收縮戰(zhàn)線，導(dǎo)致當(dāng)年建筑陶瓷機械行 業(yè)也出現(xiàn)較大幅度下滑。2009年中央政府啟動 4萬億元人民幣投入基礎(chǔ)建設(shè)、房地產(chǎn)行業(yè) 的興旺、農(nóng)村城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，多方位地促進(jìn)了建筑陶瓷的消費和銷售。2009年下半年，建筑陶瓷市場呈現(xiàn)“井噴”勢態(tài)，岀現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，部分企業(yè)的訂貨單已經(jīng)排產(chǎn)到2010年二季度。2009年全國建筑陶瓷產(chǎn)量達(dá)到67.244億平方 M 較2008年增長21.60%;陶瓷磚企業(yè)銷售超過 2000億元，同比增長19.23%，企業(yè)利潤總額同比增長19.63%。金融危機后，下游建筑陶瓷行業(yè)需求旺盛促進(jìn)上游陶瓷機械市場迅速回暖并繼續(xù)維

6、持穩(wěn)步增長。2009年國內(nèi)建筑陶瓷機械市場較 2008年增長45%以上。2006 2009年，國內(nèi)建 筑陶瓷機械市場容量由 65億元增至100億元，三年年均增長率約 18%。2009年，國內(nèi)建筑 陶瓷機械市場按產(chǎn)品劃分市場份額大致為：原料設(shè)備約30億元，成型設(shè)備約20億元，燒成設(shè)備約35億元，深加工設(shè)備約15億元。近幾年國內(nèi)建這冏瓷機師場情況億元）2、我國建筑陶瓷機械進(jìn)出口情況表：我國建筑陶瓷機械進(jìn)出口情況（單位：億元人民幣）年份國內(nèi)市場容量其中：進(jìn)口岀口200445無統(tǒng)計數(shù)據(jù)3.48200555無統(tǒng)計數(shù)據(jù)2.83200665無統(tǒng)計數(shù)據(jù)5.11200777無統(tǒng)計數(shù)據(jù)9.26200868無統(tǒng)計數(shù)

7、據(jù)5.9820091002.134.511998年，科達(dá)機電攻克大噸位壓機技術(shù)，推出國內(nèi)第一臺大噸位壓機KD3200噸壓機,標(biāo)志著中國陶機裝備企業(yè)完全掌握了陶機裝備的核心技術(shù)，陶機裝備技術(shù)全部實現(xiàn)了國產(chǎn) 化，形成了中國特色的建陶生產(chǎn)制式。其后的十多年，國產(chǎn)陶機裝備技術(shù)不斷走向成熟，并 以其性價比的優(yōu)勢逐漸成了國內(nèi)市場的主流，而進(jìn)口裝備也逐年減少，從最初國內(nèi)市場上清 一色的進(jìn)口裝備到目前的進(jìn)口裝備的市場份額不到10%與此同時，中國陶機裝備拓展國際市場之路卻是非常艱難?？傮w看來，中國陶機裝備近幾年的出口一直還處于對國際市場的艱辛開拓階段。意大利陶瓷機械設(shè)備制造商協(xié)會（ACIMAC）公布的數(shù)據(jù)顯示，

8、歐洲、中東是意大利陶機裝備出口的主要地區(qū)，也是世界陶機 裝備銷售的主要市場。在歐美地區(qū)，薩克M的生產(chǎn)線的銷售價格是中國生產(chǎn)線的2倍以上, 面對高端市場，中國裝備至今依舊難以大規(guī)模的進(jìn)入。在東南亞、南亞、中東等新興市場，薩克M也極具競爭力，再加上其利用歐洲的金融機構(gòu)可以為國際客戶提供35年的遠(yuǎn)期融資服務(wù)，在這些地區(qū)，雖然薩克M的價格高30%上，卻依然是客戶的首選。中國的陶機裝備僅在東南亞等國際建筑陶瓷新興產(chǎn)區(qū)與意大利企業(yè)（主要是薩克M試探性的交手，國際競爭力仍顯單薄。由此可見，國產(chǎn)陶機裝備要想在國際市場立足，還需付出更多努力。當(dāng)然，陶機裝備巨大的出口市場空間也向國內(nèi)的陶機裝備企業(yè)昭示了廣闊的發(fā)展

9、前景。3、市場集中度逐步提高目前國內(nèi)建筑陶瓷機械裝備供應(yīng)商有上百家，競爭激烈。在建筑陶瓷機械行業(yè)激烈競爭中，缺乏資金、技術(shù)、市場等優(yōu)勢的企業(yè)逐步被市場淘汰。同時，優(yōu)勢企業(yè)憑借成本優(yōu)勢、 產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，通過擴(kuò)大投資規(guī)模，并購等整合資源等方式，不斷擴(kuò)大自身的市 場份額。我國的建筑陶瓷機械行業(yè)的競爭已經(jīng)進(jìn)入一個比較成熟的時期，從群龍無首、各自 為陣的無序格局逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛尚袠I(yè)龍頭帶頭，整體布局的有序經(jīng)營。我國建筑陶瓷機械行業(yè) 的規(guī)?；潭群褪袌黾卸戎鸩教岣?，國際競爭力也逐步提升。不過，與國外建筑陶瓷機械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合相比，我國建筑陶瓷機械企業(yè)的市場份額仍 舊相對較為分散，行業(yè)集中度較低，尚

10、難以在國際市場形成有效的競爭優(yōu)勢。三、我國建筑陶瓷機械行業(yè)發(fā)展趨勢 根據(jù)我國裝備制造業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃， 2010 年發(fā)展的目標(biāo)是我國裝備制造業(yè) 經(jīng)濟(jì)總量進(jìn)入世界前三位，一批重要產(chǎn)品的自主創(chuàng)新能力有明顯提高，重點發(fā)展基礎(chǔ)裝備、 能源設(shè)備、交通運輸設(shè)備、原材料工業(yè)設(shè)備、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、綠色制造技術(shù)與裝 備等七大裝備制造業(yè)領(lǐng)域和加強基礎(chǔ)工藝及共性技術(shù)研究。2020 年的發(fā)展目標(biāo)是步入世界裝備制造業(yè)強國行列，成為世界上重要的裝備制造和供應(yīng)基地，重大裝備的設(shè)計、制造和系 統(tǒng)集成能力大幅度提高。我國已明確了用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力振興裝備制造業(yè)的目標(biāo)， 在此基礎(chǔ)上國家發(fā)改委、

11、科技部制定了國家重大技術(shù)裝備研制和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項規(guī) 劃，提出了加快重大技術(shù)裝備研制和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的政策與措施。國家重大技術(shù)裝備研 制和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項規(guī)劃明確將工業(yè)爐窯節(jié)能新技術(shù)，清潔生產(chǎn)與低排放技術(shù)，大 摻量粉煤灰建筑材料及其應(yīng)用技術(shù)，粉煤灰資源的高附加值利用專用設(shè)備及技術(shù)明確列為重 點發(fā)展方向。國務(wù)院發(fā)布了關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見，指出裝備制造業(yè)是為 國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，這對集光、機、電、液、氣一體化的 現(xiàn)代陶瓷機械裝備行業(yè)，意味著良好的發(fā)展機遇。1、全球建筑陶瓷機械市場前景分析需求依然旺盛國際建筑陶瓷機械市場自 2004年以來呈現(xiàn)繁榮的景象，

12、 2007 年達(dá)到頂峰。 2008年下半 年爆發(fā)的全球金融危機，對意大利的實體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了嚴(yán)重的沖擊，對陶瓷機械設(shè)備制造業(yè)也 產(chǎn)生了一定的影響，但總體降幅不大。2008 年意大利的陶瓷機械設(shè)備制造業(yè)依然鞏固了其在全球的主導(dǎo)地位。據(jù)意大利陶瓷 機械設(shè)備制造商協(xié)會（ACIMAC公布的最新數(shù)字顯示，2008年，意大利陶瓷機械設(shè)備制造業(yè)全年的營業(yè)額為 18.26 億歐元，同比下降 5.8%。 2008 年，意大利陶瓷機械設(shè)備制造業(yè)全 行業(yè)的出口貿(mào)易額達(dá)到 13.49 億歐元，基本保持了 2007 年的出口水平，僅比 2007 年下降2.7%，在當(dāng)年該行業(yè)的營業(yè)額中所占比例為73.9%，說明了世界陶機裝備

13、的市場需求在金融危機的背景下依然強勁。2、我國建筑陶瓷機械市場前景分析穩(wěn)步增長 建筑陶瓷行業(yè)需求旺盛、國內(nèi)原有陶瓷機械設(shè)備更新?lián)Q代、國內(nèi)陶瓷機械競爭力提高帶 來的出口增加、建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素，使得國內(nèi)建筑陶瓷機械行業(yè)保持相對較高的增長 水平。（1）下游陶瓷行業(yè)需求旺盛 我國是世界上最大的建筑陶瓷生產(chǎn)和消費國，隨著居住條件的改善、人民生活水平的提 高、新農(nóng)村建設(shè)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，國內(nèi)對建筑陶瓷的需求量還會進(jìn)一步增加。統(tǒng)計數(shù)據(jù) 顯示，2004年 2009年，國內(nèi)瓷磚產(chǎn)量由 29.6億平方 M增至67.24平方 M 5年內(nèi)年均 增長率達(dá)到 25%。我國瓷磚出口自2007年至2009年基本穩(wěn)定在

14、6-7億平方M之間，占國內(nèi)陶瓷年總產(chǎn)量 的 10%左右，占世界瓷磚貿(mào)易量的30%，是世界上最大的瓷磚出口國，牢牢占據(jù)了瓷磚出口第一的位置。近兩年，出口價格也穩(wěn)中有升， 2008 年平均出口價格達(dá)到了 4.04 美元/平方 M同比提高11.91%。2009年墻地磚產(chǎn)品的出口平均單價為4.18美元/平方M,同比增長3.4%。我國瓷磚出口量和價格同時呈穩(wěn)步攀升的趨勢，說明國產(chǎn)瓷磚在國際市場上的影響越 來越大，中國建陶產(chǎn)業(yè)的輻射力越來越強。我們預(yù)計，基于我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展以及如下因素，未來幾年我國墻地磚市場將繼續(xù) 保持穩(wěn)步增長趨勢。全國城鎮(zhèn)居民住房消費持續(xù)增長。房地產(chǎn)投資的增幅仍很大，城鎮(zhèn)裝修熱度不

15、減；商 業(yè)、娛樂設(shè)施、舊房、賓館的不斷改造裝修，都需要大量建陶。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國住房年 竣工面積達(dá)1.5億平方M,每年用于裝修市場的消費達(dá)4000多億元，建陶業(yè)面臨著巨大的市場發(fā)展機遇，它是促進(jìn)中國建陶業(yè)發(fā)展的一個根本性內(nèi)因。從國人的消費心理習(xí)慣來看， 大多數(shù)人的消費重點都在子女教育和改善住房兩方面，中國的房地產(chǎn)業(yè)將呈長遠(yuǎn)發(fā)展的趨 勢?！靶罗r(nóng)村”建設(shè)帶來新一輪發(fā)展機遇。中央政府已經(jīng)提出了“新農(nóng)村”建設(shè)的宏偉計 劃，被認(rèn)為是繼“包干制”之后農(nóng)村的第二個深度改革。在中央財政和政策支持下，我國廣 大農(nóng)村地區(qū)將出現(xiàn)翻天覆地的變化，隨著農(nóng)民生活水平的不斷提高，農(nóng)村房屋等建筑建設(shè)將 為建陶行業(yè)帶來更大的

16、市場，一旦農(nóng)村市場得到啟動，龐大的國內(nèi)市場需求將為我國建陶企 業(yè)進(jìn)一步發(fā)展提供巨大的市場空間?！靶罗r(nóng)村”建設(shè)的政策的實施啟動了一個巨大的中低檔 墻地磚消費市場，這給中國建陶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了極大的發(fā)展機遇?！八娜f億”投資計劃帶來巨大商機。 2009 年中央政府啟動 4 萬億元投資計劃，有效的 拉動了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加速了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐，同時帶動城市規(guī)模升級，建筑陶瓷的市場需 求將持續(xù)增長。隨著全國各地的基礎(chǔ)建設(shè)投資不斷加大，相關(guān)的配套房屋建設(shè)不斷增加，為 建筑陶瓷的發(fā)展提供廣闊的市場空間。綜上所屬，隨著下游陶瓷行業(yè)需求旺盛，作為上游行業(yè)的建筑陶瓷機械行業(yè)的需求也穩(wěn) 步增加。（2）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的結(jié)構(gòu)

17、性額外需求 廣東佛山、山東淄博地區(qū)為國內(nèi)規(guī)模最大的建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)。出于地方產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整， 原來建筑陶瓷主產(chǎn)區(qū)將由廣東佛山、山東淄博等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)逐漸向周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對滯 后的地區(qū)轉(zhuǎn)移。近幾年來，廣東省境內(nèi)的建筑陶瓷新增投資開始向清遠(yuǎn)、肇慶、河源等區(qū)域以及廣東省 外的四川、山東、湖南、江西等地轉(zhuǎn)移。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅佛山禪城區(qū)外遷陶瓷企業(yè)就購置 了 3.2 萬多畝陶瓷生產(chǎn)用地，直接投入資金75 億元，規(guī)劃新建生產(chǎn)線 250 多條，新形成年產(chǎn)約20億平方M的生產(chǎn)規(guī)模。而根據(jù)山東淄博的消息，淄博市出臺了淄博市建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興指導(dǎo)意見（2009-2011 年）對淄博建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出具體指標(biāo)：生

18、產(chǎn)能力由目前的12 億平方 M控制到7億平方M以內(nèi)，淘汰轉(zhuǎn)移落后生產(chǎn)線 200條、產(chǎn)能5億平方我國西部的四川夾江地區(qū)、江西高安、湖南衡陽、沈陽法庫、吉林樺甸、河北高邑、山 西陽城、山西泉陽等地區(qū)也已出臺一系列鼓勵政策，預(yù)期這些地區(qū)將獲得快速發(fā)展，成為承 接經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)的新的建陶生產(chǎn)基地。（3）建筑陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級帶來的機會國家已經(jīng)明確提出陶瓷行業(yè)未來的發(fā)展方向是“總量控制，結(jié)構(gòu)調(diào)整”。根據(jù)建材工 業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃，“十一五”期間，我國建筑陶瓷工業(yè)要加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu) 化，不斷用先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及工藝取代落后生產(chǎn)設(shè)備、工藝，加快技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。 而產(chǎn)業(yè)升級將迫使中國建筑陶瓷行

19、業(yè)從數(shù)量、價格的競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)和質(zhì)量的競爭，這必將促 進(jìn)陶瓷機械產(chǎn)品的更新?lián)Q代，促進(jìn)創(chuàng)新裝備的國產(chǎn)化和研制開發(fā)，為一些科技含量高、新產(chǎn) 品開發(fā)能力強的陶瓷機械生產(chǎn)企業(yè)提供了巨大的市場機會。（4）國際市場競爭帶來的機會我國建筑陶瓷機械行業(yè)在國際上的競爭對手主要集中在意大利，意大利是世界上最大的 建筑陶瓷機械生產(chǎn)國和輸出國。和我國陶瓷機械產(chǎn)品相比，意大利所產(chǎn)設(shè)備價格昂貴，性價 比相對較低，與之同時隨著我國陶瓷機械行業(yè)近年來的快速發(fā)展，技術(shù)水平已經(jīng)接近或達(dá)到 國際先進(jìn)水平，這使得意大利陶機在以亞洲市場為代表的新興市場銷售業(yè)績迅速下降。此 外，由于下游建陶生產(chǎn)企業(yè)的國際市場競爭的日益加劇，使得建筑陶瓷生

20、產(chǎn)企業(yè)不得不尋找 性價比更高的設(shè)備，以降低其生產(chǎn)成本。這為中國建筑陶瓷機械制造企業(yè)提供了廣闊的市場 空間，依靠其產(chǎn)品的性能價格比優(yōu)勢和對鄰近的建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)如東南亞、南亞等地區(qū)的區(qū)位 優(yōu)勢，與境外企業(yè)展開競爭，從而占據(jù)更高的國際市場份額。綜上所述，伴隨中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，預(yù)計未來三年內(nèi)中國陶瓷機械行業(yè)將保持穩(wěn)定 的增長，年復(fù)合增長率在 10%左右，市場總量有望達(dá)到 150 億元。四、建筑陶瓷機械市場競爭分析目前，國內(nèi)約有 200 多家建筑陶瓷機械生產(chǎn)企業(yè)。從近幾年開始，市場份額已明顯向幾 大優(yōu)勢品牌集中，許多缺乏競爭力的品牌逐步被市場淘汰。同時，在國內(nèi)市場，意大利的薩 克M是國內(nèi)陶瓷機械需要面

21、對的主要競爭對手。1、國際巨頭薩克 M（ SACM）I就目前全球建筑陶瓷機械行業(yè)而言，意大利薩克M依舊保持了世界陶機裝備第一巨頭的地位。尤其在它出口的主要市場歐美市場，其主導(dǎo)地位是短時間內(nèi)難以撼動的。該公司 所產(chǎn)陶瓷機械產(chǎn)品品種較全，走高檔次、高價位路線。 2004 年以來，雖然薩克 M 陶瓷機械 的增長率不高，但每年實現(xiàn)銷售收入大多超過7億歐元。其中，2007年薩克M陶瓷機械業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入超過 8億歐元。2008年薩克M陶瓷機械產(chǎn)品銷售額約7億歐元。薩克 M陶瓷機械收入中，出口比例達(dá)到 80%以上。2009年，國內(nèi)最大的建筑陶瓷機械企業(yè)科達(dá)機電的建筑陶瓷機械產(chǎn)品的銷售額大約在15億元左右。

22、就規(guī)模而言，國內(nèi)建筑陶瓷機械企業(yè)的單個競爭力尚與薩克M存在顯著差距。表：薩克M近幾年陶瓷機械銷售收入（百萬歐元）年份2003年2004年2005年2006年2007年2008年陶機業(yè)務(wù)銷售收入498724774695819707資料來源：薩克 M年度報告。21世紀(jì)以來，我國建筑陶瓷機械生產(chǎn)企業(yè)的崛起，使得薩克M在中國的銷售額銳減。同時，也加速了薩克 M通過收購兼并、合資建廠等方式對外擴(kuò)張，不斷強化其在世界陶機裝 備行業(yè)的影響力。事實上，正是全球戰(zhàn)略和瘋狂并購成就了薩克M當(dāng)前的行業(yè)地位。年起，幾乎所有的德國陶機裝備制造商都被薩克M并購，多數(shù)是100%攵購，最少的股，主要包括：德國“萊斯”公司（主

23、要生產(chǎn)陶瓷磚壓機、耐火材料壓機）；德國ETZ公司（生產(chǎn)衛(wèi)生潔具注漿線）；德國“道爾斯特DONST公司（主要生產(chǎn)壓壓機、日用瓷自動施釉線）；德國“漢索夫”公司（主要生產(chǎn)隧道窯、輥道窯）； 德哈姆”公司（生產(chǎn)窯爐）；2009年下半年繼續(xù)收購了意大利“NUOVAFIM”公司、包裝線）。此外，另一家意大利公司“B&T”公司分別于上世紀(jì)末和本世紀(jì)初收SETTI公司（壓機、窯爐、原料設(shè)備等）和“ SITI ”西蒂公司（壓機、窯爐、原料。通過收購和參股歐洲的陶瓷機械制造商，強化了薩克M對歐美高端陶機裝備市場的控制力和議價力。而且，近年來薩克M相續(xù)在中國、印度設(shè)置工廠以提升其在新興市場的競爭力。當(dāng)然，薩克M的

24、設(shè)備價格相對較高，在成本上沒有競爭優(yōu)勢。相對中國企業(yè)而言，服務(wù)質(zhì)量并不具備優(yōu)勢。配件價格較高，生產(chǎn)線維護(hù)和運行成本高等都將成為制約薩克M進(jìn)一步向新興市場擴(kuò)張的重要因素。隨著國內(nèi)建筑陶機裝備技術(shù)水平和綜合質(zhì)量性能的進(jìn)一步提 升，國內(nèi)建筑陶瓷機械企業(yè)將逐步走岀國門，搶占國際市場份額。2、國內(nèi)企業(yè)競爭力分析（1）行業(yè)集中度低，國際競爭力弱與國外建筑陶瓷機械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合相比，我國建筑陶瓷機械企業(yè)的市場份額仍舊相對 較為分散，行業(yè)集中度較低，尚難以在國際市場形成有效的競爭優(yōu)勢。中國的陶機裝備企業(yè) 近幾年來在出口方面雖然取得了一定成績，總體來說還沒有在歐美等國際主流市場打開局 面，即便在東南亞、中東、中

25、亞等新興產(chǎn)區(qū)，也與薩克M等巨頭存在顯著差距。數(shù)據(jù)顯示，2008年意大利陶瓷機械設(shè)備制造業(yè)全行業(yè)的出口貿(mào)易額達(dá)到13.49億歐元，相當(dāng)于130億人民幣，略大于我國國內(nèi)整個陶機裝備行業(yè)的總產(chǎn)值。與之形成鮮明對照，國內(nèi)陶機裝備企業(yè)的產(chǎn)品絕大多數(shù)銷售給了國內(nèi)的陶瓷企業(yè)，國內(nèi)所有陶機裝備企業(yè)的出口貿(mào)易額合計不到10 億人民幣，只占國內(nèi)陶機裝備總產(chǎn)值的10%。究其原因，一方面是由于歐美的主流市場需求是以高度自動化、智能化、精細(xì)化的“歐 洲制式”的生產(chǎn)模式為前提，而我國的陶機裝備業(yè)自動化水平目前距歐美市場的要求還有一 定差距，再加上一些技術(shù)性的貿(mào)易壁壘等原因，國內(nèi)陶機裝備大規(guī)模進(jìn)入歐美市場還有很長 的一段路

26、要走。另一方面，國內(nèi)陶機裝備企業(yè)從規(guī)模實力上與薩克M存在的較大差距也是一個重要原因。薩克 M集團(tuán)2004年在全世界的年銷售額大約為11億歐元（包括包裝機械和塑料和飲料食品處理機械裝備）， 2008 年薩克 M 陶機銷售仍保持在 7 億歐元以上。而我國 2009年所有陶機裝備供應(yīng)商全年的總產(chǎn)值也就 100億人民幣左右，僅僅相當(dāng)于意大利薩克 M 一家的銷售值。國內(nèi)陶機裝備行業(yè)集中度不高造成在國際陶機裝備市場上的互相壓價惡性競 爭，難以實現(xiàn)合理的利潤使得企業(yè)研發(fā)投入和持續(xù)創(chuàng)新能力不足等等因素，更是難以與薩克 M這種世界級的巨頭抗衡，因此欲在國際市場有所作為，整合國內(nèi)陶機裝備企業(yè)，取得協(xié)同 和互補優(yōu)勢

27、，壯大龍頭企業(yè)的實力是多贏而且是必經(jīng)之路。（2）國內(nèi)主要企業(yè)介紹目前， 國內(nèi)主要的建筑陶瓷機械企業(yè)有：科達(dá)機電、恒力泰、中窯窯業(yè)、佛山市摩德 娜、福建海源等?？七_(dá)機電是國內(nèi)唯一可提供整線陶瓷機械裝備的企業(yè)，大噸位壓機產(chǎn)品品種齊全，提供 的整線陶瓷機械各產(chǎn)品之間的匹配性及融合性較強?？七_(dá)機電作為國內(nèi)首家上市的民營建筑 陶瓷機械裝備供應(yīng)商，已經(jīng)借助上市的契機完成了現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，自主性和靈活性較 高，在融資渠道上也更為通暢。恒力泰是一家專業(yè)從事壓機設(shè)計與制造的企業(yè)。主要產(chǎn)品為YP 系列液壓自動壓機，該系列壓機目前共有 18 種規(guī)格型號。該公司生產(chǎn)壓磚機最早、產(chǎn)銷量最大、技術(shù)力量雄厚， 產(chǎn)品成熟

28、、質(zhì)量穩(wěn)定，具有品牌和技術(shù)優(yōu)勢。該公司產(chǎn)品單一，無整線配套能力，資金不如 上市的民營企業(yè)和外資企業(yè)雄厚。中窯窯業(yè)的產(chǎn)品僅限于窯爐系列產(chǎn)品。 2006 年該公司國內(nèi)窯爐銷量處于第一位，銷值 1.3 億元，約占當(dāng)年市場總量的 8.67%。該公司走低成本、低價位的路線是其在國內(nèi)市場熱 工產(chǎn)品領(lǐng)域獲得可觀訂單的法寶。佛山市摩德娜為注冊地在香港的摩德娜機械（國際）有限公司之全資子公司。該公司主 要業(yè)務(wù)是從事陶瓷窯爐的制造、銷售以及工藝服務(wù)，其窯爐產(chǎn)品主要以國際市場為目標(biāo)。該 公司擁有一批行業(yè)內(nèi)資深的國際商務(wù)人才，因此其成立之初的定位是國際市場，目標(biāo)市場又 以東南亞新興市場為主，依靠中國產(chǎn)品成本上的優(yōu)勢帶

29、來的較高的性價比，在以印度為代表 的東南亞市場主要與薩克 M競爭窯爐訂單，取得了不錯的業(yè)績。（ 3）國內(nèi)企業(yè)市場份額分析據(jù)不完全統(tǒng)計， 2009 年國內(nèi)建筑陶機市場容量約 100 億元。國產(chǎn)陶機裝備以其性價比 的優(yōu)勢逐漸成了國內(nèi)市場的主流，進(jìn)口裝備的市場份額不到10%。數(shù)據(jù)顯示， 2009 年科達(dá)機電國內(nèi)銷售完成 15 億元，占國內(nèi)陶機銷售總額約 15%。恒力 泰年銷售規(guī)模約 6 億元，國內(nèi)銷售完成約 4.5 億元，占國內(nèi)陶機銷售總額 5%左右。按照 50 條窯爐計算，中窯窯業(yè)國內(nèi)銷售額不到 3 億元，占國內(nèi)陶機銷售總額的比例低于 3%。摩德 納國內(nèi)銷售完成約 2 億元左右，占國內(nèi)陶機銷售總額

30、 2%左右。按照 100 臺噸位壓機測算，福建海源國內(nèi)銷售實現(xiàn)銷值約1.5億，占國內(nèi)陶機銷售總額的1.5%左右。由此，國內(nèi)市場銷售排名前5家大供應(yīng)商所占的市場份額合計約30%其中，第一名的科達(dá)機電市場份額不到20%意大利陶瓷機械設(shè)備制造商協(xié)會 (ACIMAC)公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年意大利陶瓷機械設(shè) 備制造業(yè)全年的營業(yè)額為 18.26億歐元，世界陶機裝備市場總的需求約為30億歐元，意大利的設(shè)備占了 60%而薩克M則占了全世界陶機裝備總銷值的1/3達(dá)到10億歐元，意大利陶瓷機械設(shè)備制造業(yè)全行業(yè)的出口貿(mào)易額達(dá)到13.49億歐元，占全球陶機裝備年總需求的45%由此可見，相對于薩克 M等行業(yè)巨頭，國

31、產(chǎn)建筑陶瓷機械裝備業(yè)還處于“春秋戰(zhàn)國諸侯 混戰(zhàn)”的狀態(tài)，難以形成拳頭在國際市場上與意大利陶機巨頭全面競爭。整合國內(nèi)陶機裝備 業(yè)形成拳頭經(jīng)略國際市場勢在必行。佛山市將出新政扶持陶瓷產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級本文轉(zhuǎn)自陶城報資訊網(wǎng)陶瓷行業(yè)第一資訊平臺(),更多精彩內(nèi)容，請登錄陶城報資訊網(wǎng)！原文地址：http:/www.fstcb.Com/a/policy/20100409/6038.html佛山陶瓷趕走污染后如何做強陶都？4月6日從佛山市經(jīng)貿(mào)局獲悉，佛山市政府正式制定出臺3個政策性文件，從制定產(chǎn)業(yè)評價標(biāo)準(zhǔn)、扶優(yōu)扶強措施、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等 三大方面提升佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)在全球的核心競爭力。佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)

32、通過 1年來的調(diào)整，取得了初步成效，空氣質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)能耗指 標(biāo)等不斷改善，一批與城市發(fā)展不相適應(yīng)、不符合新型工業(yè)化要求的企業(yè)初步實 施了淘汰轉(zhuǎn)移，或是進(jìn)行改造升級，總部經(jīng)濟(jì)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)得到了蓬勃發(fā)展。然而，作為全國乃至全球最大、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)育最完善的陶瓷產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，佛山 陶瓷產(chǎn)業(yè)調(diào)整難度大、牽涉面廣，在調(diào)整進(jìn)程中也出現(xiàn)一些新問題，如陶瓷產(chǎn)業(yè) 調(diào)整有什么標(biāo)準(zhǔn)？政府如何扶持企業(yè)做大做強？產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展能源瓶頸如何突破等等。對此，市委、市政府高度重視，今年1月份，市委書記林元和、市長陳云賢就陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專門召集12家企業(yè)舉行了座談會，聽取企業(yè)的意見。林元和提出，要進(jìn)一步解放思想，用世界的眼光去做好陶瓷產(chǎn)業(yè)，并部署各職能部門 制定一個總體產(chǎn)業(yè)評價標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對準(zhǔn)備扶優(yōu)扶強的企業(yè)進(jìn)行一次驗 收，并出臺相關(guān)政策措施加以扶持。據(jù)悉，在總結(jié)過去 1年來全市陶瓷產(chǎn)業(yè)調(diào)整提升經(jīng)驗，并廣泛聽取各方意見 和相關(guān)調(diào)研基礎(chǔ)上，按照有關(guān)政策要求，市政府正式出臺佛山市陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 調(diào)整評價指導(dǎo)方案、佛山市陶瓷產(chǎn)業(yè)扶優(yōu)扶強若干政策措施、佛山市陶 瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2008-201