銀行風(fēng)險預(yù)警咨詢項(xiàng)目訪談總行營業(yè)部紀(jì)要

1、銀行風(fēng)險預(yù)警咨詢項(xiàng)目訪談總行營業(yè)部紀(jì)要 參考文檔 信貸管理部文檔信息創(chuàng)建日期2014/09/09作者銀行風(fēng)險預(yù)警咨詢項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)版本歷史版本編號版本日期描述修訂人V1.02014/09/09常春艷、劉田林、李俞林目錄1會議概要42會議紀(jì)要52.1會議主題52.2主要內(nèi)容52.2.1零售信貸52.2.1.1零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀52.2.1.2零售審批部62.2.1.3貸后管理現(xiàn)狀62.2.1.4項(xiàng)目期望72.2.2投行部72.2.3公司銀行部-資產(chǎn)業(yè)務(wù)處82.2.4信貸管理部82.2.5房金部92.2.6安貞支行93會議遺留問題和事項(xiàng)114待提供文檔清單121 會議概要會議主題銀行風(fēng)險預(yù)警咨詢項(xiàng)目需求會議時

2、間2014年09月09日 上午9：0018：30會議地點(diǎn)總營記錄人訪談對象總行營業(yè)部與會人員銀行：信貸管理部：王鵬虎、邱蓉、李俞林總行營業(yè)部：張?jiān)迄i、敖翔、他穎、蘇可、源泉、李鵬、董文賾、德勤：劉天林、李雪嬌、孟巖安碩：湯惠芬、常春艷、羅瑞麗、李航、李倩議題2 會議紀(jì)要2.1 會議主題在本次業(yè)務(wù)訪談中，重點(diǎn)就總行營業(yè)部的風(fēng)險預(yù)警管理工作現(xiàn)狀進(jìn)行了交流，同時，也聽取總行營業(yè)部各部門對風(fēng)險預(yù)警咨詢項(xiàng)目建設(shè)的期望和要求。2.2 主要內(nèi)容2.2.1 零售信貸2.2.1.1 零售業(yè)務(wù)審批現(xiàn)狀銀行的零售業(yè)務(wù)系統(tǒng)是2002年開發(fā)的，2003年投產(chǎn)使用。該系統(tǒng)只是貸款審批的操作平臺，審批通過后推送給放款中心。

3、從上線至今只做了微調(diào)，基本沒有改變。新零售系統(tǒng)計(jì)劃在今年10月份上線。n 目前的審批全部都是通過查看紙質(zhì)材料，完全無系統(tǒng)支持；客戶經(jīng)理根據(jù)貸前調(diào)查將客戶相關(guān)信息提煉到一張表中，信審員根據(jù)客戶經(jīng)理提供的表核實(shí)客戶資料，并把與審批相關(guān)的信息提煉到另外一張表中供審批人員查看，最終決定是否通過；n 所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)基本都是脫節(jié)的，沒有銜接，無法查詢業(yè)務(wù)所處的環(huán)節(jié)，也沒有實(shí)現(xiàn)全流程的管理。信審員的工作量全靠臺賬登記，效率極低；n 總營在零售貸款的營銷模式上主要是擔(dān)保公司、中介公司等第三方渠道提供的客戶資源（二手房通過渠道獲取的比例達(dá)90%，經(jīng)營貸通過渠道獲取的比例大概為70-80%），該類業(yè)務(wù)的貸款調(diào)查都是

4、客戶經(jīng)理親自完成，不存在客戶經(jīng)理與客戶完全不接觸、被渠道隔離的現(xiàn)象。有些做的比較好的客戶經(jīng)理，會通過前期的貸前調(diào)查、面簽、貸后檢查、維護(hù)、交叉銷售等把渠道客戶變成自己的客戶，但也有些客戶經(jīng)理在放款后就沒有再后續(xù)跟蹤客戶；n 客戶來源渠道目前系統(tǒng)無法識別，除相關(guān)業(yè)務(wù)人員外，其他環(huán)節(jié)無法知曉；需確定新零售是否有該字段；n 個人業(yè)務(wù)的風(fēng)險預(yù)警信息主要來源于人行征信報告，都是人工多方閱讀所得，同業(yè)目前都已經(jīng)做到結(jié)構(gòu)化處理；n 審批環(huán)節(jié)由人工主動查詢一些外部信息，主要包括公安聯(lián)網(wǎng)核查、人行征信、高法被執(zhí)行信息、企業(yè)信息網(wǎng)；社保信息、公積金繳存信息是通過征信系統(tǒng)查看，但缺失率較高；n 行內(nèi)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)、各分

5、行之間的數(shù)據(jù)尚未實(shí)現(xiàn)共享，如小微業(yè)務(wù)無法獲取對公業(yè)務(wù)客戶的數(shù)據(jù)、信用卡的信用總額數(shù)據(jù)、同一客戶在不同分行的授信業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。n 內(nèi)部系統(tǒng)比較有用的信息只有逾期數(shù)據(jù)，也會查詢天信系統(tǒng)的信息。n 押品價值評估：行內(nèi)存在兩種極端，一種完全按照評估公司評估；一種分行直接打5折、7折。分行應(yīng)該有自己的評估認(rèn)定。總行也會給一些評估方法。總行計(jì)劃培養(yǎng)內(nèi)評師，但是要求信審員要會看評估報告。2.2.1.2 個人征信報告解讀審批部對個人征信報告進(jìn)行了解讀：n 個人負(fù)債情況：包括在的負(fù)債情況、在其他銀行的負(fù)債情況；n 非抵押類貸款情況：最近一年非抵押類貸款業(yè)務(wù)量很大，不良業(yè)務(wù)也大多出現(xiàn)在此類業(yè)務(wù)中；n 個人身份：如果

6、工作單位是中介、擔(dān)保公司、典當(dāng)行、房地產(chǎn)公司，屬于高風(fēng)險人群；n 工作更換情況：更換頻率較高、跨行業(yè)換工作也認(rèn)為是高危人群；n 借款人所在公司行業(yè)：行業(yè)風(fēng)險較高，屬于高危人群；n 個人籍貫：個人籍貫是鄂爾多斯、神木、周寧、鄒寧等地，屬于高危人群；n 逾期信息：歷史逾期情況，逾期天數(shù)，累計(jì)逾期金額，累計(jì)逾期期次，最長連續(xù)逾期期次；n 信用授信情況：個人信用授信總額、信用卡授信總額、非抵押類貸款總額；n 客戶還款能力：近6個月信用卡平均還款，信用授信額度與個人收入匹配情況；n 征信報告中的住房公積金信息是否與前端信息是否一致；n 一段時間內(nèi)其他銀行查詢征信次數(shù)。n 對于客戶來講，應(yīng)當(dāng)關(guān)注其在各家銀

7、行的貸款償還情況，防止接力貸；若出現(xiàn)借新還舊且新借貸款超出原借款，應(yīng)當(dāng)證實(shí)客戶是否具備自身償債能力。2.2.1.3 貸后管理現(xiàn)狀個人信貸貸后檢查10%的抽檢要求目前也還在操作，工作量很大，且都是紙質(zhì)材料，但在規(guī)劃的新零售一期上線時也沒有貸后模塊；個貸的貸后預(yù)警關(guān)注點(diǎn)包括：n 借款人資信狀況的變化，特別是征信記錄的變化，如客戶在他行貸款的還款情況；n 個人賬戶被凍結(jié)的信息，抵押物是否存在被查封的信息；n 在法院被執(zhí)行信息、起訴信息等與個人風(fēng)險預(yù)警相關(guān)的信息；這些信息的獲取目前都是人工主動查詢，尚未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)支持。2.2.1.4 項(xiàng)目期望n 風(fēng)險預(yù)警在貸款的全生命周期中使用。需要重點(diǎn)關(guān)注個人資信的變

8、化，包括征信記錄的變化，還款情況如何；抵押物的情況需要預(yù)警；個人賬戶是否被凍結(jié)；法院執(zhí)行信息、起訴信息；行內(nèi)的逾期信息，希望與貸后系統(tǒng)結(jié)合起來，在貸后系統(tǒng)能夠及時提示出來；盡可能挖掘內(nèi)外部數(shù)據(jù)。n 預(yù)警信號要與審批政策相配套，如支行在錄入借款人的信息后，在審批環(huán)節(jié)系統(tǒng)應(yīng)該實(shí)現(xiàn)自動校驗(yàn)并反饋相關(guān)結(jié)果。 如校驗(yàn)借款人貸款支付比不超過55%、房貸的二套房利率能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)自動反饋；n 在做按揭項(xiàng)目時，期望系統(tǒng)在錄入時就將項(xiàng)目的相關(guān)信息直接同步，并可實(shí)現(xiàn)對大、小權(quán)證的辦理時間的信息提示；并期望系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對有提示的事項(xiàng)，人工落實(shí)后必須要在系統(tǒng)中錄入有關(guān)結(jié)果，才可實(shí)現(xiàn)進(jìn)入業(yè)務(wù)的下一環(huán)節(jié)；n 期望風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)能

9、夠給予以下信息的提示：客戶授信的額度管理、客戶家庭負(fù)債占比，客戶在他行的貸款及貸款的集中度等；n 個人業(yè)務(wù)的風(fēng)險預(yù)警信息主要來源于人行征信報告，期望可以將征信報告嵌入到個貸系統(tǒng)；n 希望風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)能夠盡可能的挖掘內(nèi)外部信息，不要增加客戶經(jīng)理的工作量，為審批人員、貸后管理人員提供便利；外部數(shù)據(jù)的利用越多越好，希望通過系統(tǒng)的歸集整理預(yù)警信息，進(jìn)而使用；n 希望預(yù)警系統(tǒng)能夠與貸后管理系統(tǒng)結(jié)合起來，發(fā)現(xiàn)客戶的風(fēng)險預(yù)警信息后能夠及時的提示。風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)中規(guī)則和參數(shù)設(shè)置是固定的，但觸發(fā)的預(yù)警信號不強(qiáng)制實(shí)行，但若對觸發(fā)紅色預(yù)警信號的客戶仍然給予授信，該預(yù)警信號后續(xù)會作為問責(zé)的依據(jù)；針對預(yù)警失誤的情況，僅能

10、作為后續(xù)預(yù)警規(guī)則調(diào)優(yōu)的依據(jù)，并無問責(zé)機(jī)制，因?yàn)椴还苁穷A(yù)警信號本身還是預(yù)警系統(tǒng)誤判都是沒有利益訴求的，在這方面，要有很大的容忍度。2.2.2 投行部投行部屬于產(chǎn)品研發(fā)部門，接觸客戶很少，風(fēng)險信息主要來源于支行。投行部的客戶基本都是大客戶比如央企，很少出現(xiàn)風(fēng)險。理財業(yè)務(wù)的歸口部門是投行部，消費(fèi)金融部參與對理財業(yè)務(wù)的管理。投行部負(fù)責(zé)理財、以及零售業(yè)務(wù)投行化等的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。表表外業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)資產(chǎn)權(quán)屬于銀行，理財產(chǎn)品嚴(yán)于授信，可以單筆單批。投行比較關(guān)注的外部信息：發(fā)債信息、市場交易量信息。存在的問題：目前總行金融同業(yè)部的表外業(yè)務(wù)比如：理財業(yè)務(wù)、發(fā)債、結(jié)構(gòu)化融資等持有債券沒有將基礎(chǔ)資產(chǎn)的明細(xì)信息給分行，總行要

11、求分行對這類表外業(yè)務(wù)進(jìn)行基礎(chǔ)資產(chǎn)的管理，這個需要和總行金融同業(yè)部進(jìn)行溝通。債券業(yè)務(wù)比如債券持有到期是否納入統(tǒng)一授信管理需要和總行同業(yè)金融部溝通、明確。目前基本沒有中小企業(yè)金融債業(yè)務(wù)。期望：投行部參考預(yù)警系統(tǒng)推送的客戶風(fēng)險數(shù)據(jù)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。2.2.3 公司銀行部-資產(chǎn)業(yè)務(wù)處信息采集建議：對行內(nèi)的指標(biāo)進(jìn)行分層管理。 比如小企業(yè)現(xiàn)金流指標(biāo)比小企業(yè)財報指標(biāo)更重要。目前獲得全量的結(jié)算數(shù)據(jù)難度大，外部財務(wù)云公司可以代理記賬，比如對現(xiàn)金收入和成本支出的真實(shí)性明確之后記賬。問題：個人資產(chǎn)信息獲取難度大，個人客戶提供的資產(chǎn)信息不是全量的比如資產(chǎn)證明、收入證明。個人客戶的資產(chǎn)出現(xiàn)不良，點(diǎn)對點(diǎn)的找客戶資產(chǎn)信息。

12、個人資產(chǎn)分為：金融資產(chǎn)（存款、基金、股票）、實(shí)物資產(chǎn)（房子、車子）、持有企業(yè)股權(quán)，行政主管部門和其他金融機(jī)構(gòu)有這些信息，但是獲取渠道難度大。2.2.4 信貸管理部業(yè)務(wù)部門對人行征信信息很重視，但是由于個別城商行上報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，存在人行對數(shù)據(jù)進(jìn)行加工處理后推送信息不準(zhǔn)確的情況。期望：n 預(yù)警系統(tǒng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)源質(zhì)量的校驗(yàn)，對數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、加工，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。n 預(yù)警系統(tǒng)內(nèi)需要設(shè)置預(yù)警信號解除流程。n 預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)可參考建設(shè)銀行的組合預(yù)警管理，針對風(fēng)險較高行業(yè)比如交通行業(yè)，全部降級，提高整個行業(yè)撥備進(jìn)而達(dá)到降低整個行業(yè)的利潤，強(qiáng)制分支機(jī)構(gòu)退出該行業(yè)。n 目前天網(wǎng)系統(tǒng)有五類預(yù)警信號（客戶財務(wù)

13、報表和經(jīng)營性行為），20種預(yù)警指標(biāo)，預(yù)警信號過于單一?？蛻艚?jīng)理不能直觀看到觸發(fā)預(yù)警信號的原因。希望預(yù)警系統(tǒng)推送預(yù)警信號的同時提供參考建議。n 目前天網(wǎng)系統(tǒng)過度依賴財務(wù)報表，預(yù)警信號范圍過大。財務(wù)報表的預(yù)警指標(biāo)借鑒安碩公司現(xiàn)有財務(wù)分析系統(tǒng)中比較有針對性的預(yù)警，選擇使用。n 針對上市公司的重大財務(wù)數(shù)據(jù)趨勢（比如某一個覆蓋率、所有制大幅下降）可以推送我行這一類行業(yè)所有客戶的預(yù)警信息。行業(yè)均值進(jìn)行比較分析。財務(wù)報表針對一定的客戶范圍、條件，不是所有客戶都適用，比如小微企業(yè)風(fēng)險分析，財報不作為主要手段。企業(yè)財務(wù)報表數(shù)據(jù)與行業(yè)均值、行業(yè)優(yōu)質(zhì)上市公司財報、自身歷史不同期財報進(jìn)行比較。2.2.5 房金部從07

14、年成立部門沒有出現(xiàn)不良、逾期業(yè)務(wù)。部門職責(zé)主要是協(xié)助支行開展工作。目前產(chǎn)品主要包括：開發(fā)貸和經(jīng)營性物業(yè)。目前只做國企和龍頭企業(yè)，開發(fā)商的銷售情況是重要風(fēng)險點(diǎn)，需要重點(diǎn)監(jiān)控。房金部有專門系統(tǒng)處，主要做房地產(chǎn)市場分析，比如對銷售數(shù)據(jù)的預(yù)售許可證以及開發(fā)商在國土局登記的土地權(quán)證信息，需要人工每天查詢住建委網(wǎng)站全市樓盤數(shù)據(jù)，并對我行做的房地產(chǎn)項(xiàng)目的預(yù)售許可證一對一的查詢、驗(yàn)證、核實(shí)。目前北京市99%都是預(yù)售房，現(xiàn)房銷售業(yè)務(wù)很少。一個樓盤多個預(yù)售證， 07年至今有1000-2000個有效（除失效、過期、售完）的預(yù)售許可證，需要一個工作人員進(jìn)行持續(xù)跟蹤。樓盤分為商業(yè)和住宅的。住宅樓盤銷售數(shù)據(jù)每周更新，商業(yè)

15、樓盤銷售數(shù)據(jù)每月更新。每周出銷售數(shù)據(jù)，每月做分析報告?？蓪⑷我鈺r間區(qū)間的銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行同期、上一個月、去年的等銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行比對。銷售數(shù)據(jù)比對關(guān)注的信息包括：某個區(qū)域樓盤銷售走勢。同時支行客戶經(jīng)理駐場了解樓盤銷售情況，如果樓盤銷售正常，則還款正常。預(yù)售資金監(jiān)管賬戶風(fēng)險監(jiān)控：與住建委建立預(yù)售資金監(jiān)管賬戶系統(tǒng)，住建委定期抽查，預(yù)售資金監(jiān)管賬戶在一定時間沒有回款，住建委會停止開發(fā)商的網(wǎng)簽。預(yù)售資金監(jiān)管賬戶在核心系統(tǒng)沒有特殊標(biāo)識，但是可從戶名辨別。只要做開發(fā)貸業(yè)務(wù)都需要在本行開立此賬戶。預(yù)售資金監(jiān)管賬戶預(yù)警指標(biāo)：開戶到首筆入款時間過長，比如開戶之后1個月以內(nèi)沒有網(wǎng)簽，銷售過慢。目前全市開發(fā)貸項(xiàng)目有20-3

16、0個，分析整個區(qū)域的樓盤銷售情況。北京市存量貸款余額300億，存款余額400億。宏觀預(yù)警：行業(yè)的GDP占比和融資總量占比有一定相關(guān)性，比如上海鋼貿(mào)GDP占比3%，融資總量占比5%，差異性過大則容易出現(xiàn)風(fēng)險。行業(yè)過度授信有兩種情況：1）產(chǎn)能發(fā)展過快；2）授信挪用。鋼貿(mào)行業(yè)這兩種情況都存在。2.2.6 安貞支行支行目前存在兩個主要問題：n 支行一線操作人員對風(fēng)險重視程度不夠，出現(xiàn)預(yù)警信號無動于衷；n 隨著中小企業(yè)和個人客戶的數(shù)量增長，一線支行的工作人員沒有足夠的精力去逐一調(diào)查每個客戶的每筆業(yè)務(wù)。支行的一些工作經(jīng)驗(yàn)：n 貸后檢查和交叉銷售相結(jié)合，對客戶經(jīng)營情況會掌握較清楚。n 在我行沒有交叉銷售的客

17、戶較大可能會有問題。支行的一些期望：n 將我行能夠取得的客戶經(jīng)營行為、賬戶行為全部整理在一起，供客戶經(jīng)理參考；n 總行根據(jù)全行數(shù)據(jù)和獲取的外部信息篩選出部分敏感客戶提醒客戶經(jīng)理檢查；n 總行相關(guān)部門提煉出某些方面（例如行業(yè)、客戶類型、行為特征等）的風(fēng)險特征，每隔一到兩周向分支機(jī)構(gòu)通報一次；n 建議一線業(yè)務(wù)部門將被拒絕業(yè)務(wù)的信息收集起來進(jìn)行分析。n 希望能夠通過系統(tǒng)一次性查詢獲得客戶在我行的全部業(yè)務(wù)信息。n 希望能夠通過系統(tǒng)一次性查詢獲得客戶的各項(xiàng)信息，包括客戶基本信息、結(jié)算信息、征信信息等；n 希望能夠給予客戶經(jīng)理一些指標(biāo)的簡單分析結(jié)果，幫助客戶經(jīng)理進(jìn)行判斷；n 希望支行能夠查詢到全行不良客戶的案例。n 系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)組合預(yù)警，比如總行切分給分支行的核銷額