手機(jī)游戲現(xiàn)狀趨勢(shì)及投資機(jī)會(huì)探討

1、手機(jī)游戲的現(xiàn)狀及未來 汪滸 目錄 手機(jī)游戲行業(yè)正在加速發(fā)展 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是繼互聯(lián)網(wǎng)之后的另一個(gè)大機(jī)會(huì) 手機(jī)游戲行業(yè)的收購并購整合正在加速 手機(jī)游戲價(jià)值鏈分析 ios 生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，應(yīng)用生命周期 android生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，應(yīng)用生命周期 手機(jī)游戲的關(guān)鍵成功因素 開發(fā)者，渠道和營銷至關(guān)重要 手機(jī)游戲行業(yè)分類及公司分析 美國和中國游戲開發(fā)團(tuán)隊(duì) 中間件開發(fā)團(tuán)隊(duì) 手機(jī)游戲行業(yè)的投資機(jī)會(huì) 中間件整合機(jī)會(huì)，如3d 游戲引擎，html5等 目錄 手機(jī)游戲行業(yè)正在加速發(fā)展 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是繼互聯(lián)網(wǎng)之后的另一個(gè)大機(jī)會(huì) 手機(jī)游戲行業(yè)的收購并購整合正在加速 手機(jī)游戲價(jià)值鏈分析 ios 生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，應(yīng)用生

2、命周期 android生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，應(yīng)用生命周期 手機(jī)游戲的關(guān)鍵成功因素 開發(fā)者，渠道和營銷至關(guān)重要 手機(jī)游戲行業(yè)分類及公司分析 美國和中國游戲開發(fā)團(tuán)隊(duì) 中間件開發(fā)團(tuán)隊(duì) 手機(jī)游戲行業(yè)的投資機(jī)會(huì) 中間件整合機(jī)會(huì)，如3d 游戲引擎，html5等 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)的三個(gè)因素 3g普及率 持續(xù)增長 1.9億安卓及 2.5億ios激 活設(shè)備 海量應(yīng)用選 擇 移動(dòng)互 聯(lián)網(wǎng)爆 發(fā)！ 來源“top 10 mobile internet trend”, mary meeker kpcb 3g 普及率: 美國 47%; 日本 95%; 韓國 79% 2011年手機(jī)出貨量已經(jīng)超過電腦 手機(jī)游戲行業(yè)概述 過去 進(jìn)

3、入門檻低 小工作室也能賺大錢 現(xiàn)在 主流主機(jī)游戲開發(fā)商也加入到手機(jī)游戲領(lǐng)域，如藝電ea 收購并購整合正在加速 市場(chǎng)非常分散 還沒有絕對(duì)領(lǐng)先的 公司 歐美 gree和dena兩巨 頭 瀏覽器游戲比應(yīng)用 游戲更主流 日本 大量開發(fā)者 少量付費(fèi)用戶 用戶基數(shù)大 arpu值低 中國 行業(yè)內(nèi)投資和收購并購正在加速 2009年共有115家公司募集6.63億美元 2010年共有91家公司募集10.5億美元！ 公司公司類型類型金額金額 (百萬美元百萬美元) 投資者投資者 playdom 手機(jī)游戲763 disney ngmoco手機(jī)游戲403 dena onlive云計(jì)算游戲60 bt rovio手機(jī)游戲42

4、 accel partners booyahlbs手機(jī)游戲20 accel partners, kpcb tinyco手機(jī)游戲18 andreessen horowitz flurry 手機(jī)營銷/數(shù)據(jù)分析15 usv, dfj, first round capital glu mobile手機(jī)游戲13 nea digital chocolate社交游戲13 sequoia, kpcb pocket gems手機(jī)游戲5 sequoia heyzap社交游戲平臺(tái)/營銷3 usv 目錄 手機(jī)游戲行業(yè)正在加速發(fā)展 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是繼互聯(lián)網(wǎng)之后的另一個(gè)大機(jī)會(huì) 手機(jī)游戲行業(yè)的收購并購整合正在加速 手機(jī)游戲價(jià)值

5、鏈分析 ios 生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，應(yīng)用生命周期 android生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，應(yīng)用生命周期 手機(jī)游戲的關(guān)鍵成功因素 開發(fā)者，渠道和營銷至關(guān)重要 手機(jī)游戲行業(yè)分類及公司分析 美國和中國游戲開發(fā)團(tuán)隊(duì) 中間件開發(fā)團(tuán)隊(duì) 手機(jī)游戲行業(yè)的投資機(jī)會(huì) 中間件整合機(jī)會(huì)，如3d 游戲引擎，html5等 封閉的ios生態(tài)系統(tǒng) 優(yōu)勢(shì) 一致的用戶體驗(yàn) 娛樂游戲分類中大量?jī)?yōu)秀應(yīng)用 成熟完善的生態(tài)系統(tǒng) 劣勢(shì) 應(yīng)用審核困難 蘋果分成30% 編程開發(fā)的學(xué)習(xí)難度大 開發(fā) 推廣/營銷 應(yīng)用管理 開發(fā)工具選擇 游戲引擎選擇 調(diào)試 測(cè)試 應(yīng)用審核 本地化 打包工具 應(yīng)用推薦 交叉推廣 數(shù)據(jù)分析 應(yīng)用版本升級(jí) 交叉銷售 付費(fèi) 開放

6、的安卓生態(tài)系統(tǒng)： 無序的現(xiàn)狀將會(huì)得到 改變 優(yōu)勢(shì) 無應(yīng)用審核，低門檻 更多的分銷渠道: 官方安卓應(yīng)用商 店, getjar, 亞馬遜等 開發(fā)語言入門簡(jiǎn)單 劣勢(shì) 安卓版本混亂 oem手機(jī)屏幕分辨率眾多 很少的監(jiān)管 google checkout付費(fèi)體驗(yàn)不佳 開發(fā) 安卓和第三方應(yīng)用市場(chǎng) 應(yīng)用管理 開發(fā)工具選擇 游戲引擎選擇 調(diào)試 測(cè)試 本地化 打包工具 應(yīng)用推薦 交叉推廣 數(shù)據(jù)分析 應(yīng)用版本升級(jí) 交叉銷售 付費(fèi) 不同的安卓應(yīng)用商店區(qū)別 幾乎什么應(yīng)用都可以發(fā)布 很少的監(jiān)管 分類混亂 沒有推廣機(jī)制 官方安卓市場(chǎng)官方安卓市場(chǎng) 有qa審核流程 不能夠自主定價(jià) 沒有推廣機(jī)制 亞馬遜亞馬遜 有審核流程 更好的

7、應(yīng)用分類 提供基于下載次數(shù)付費(fèi)的推廣機(jī)制 getjar 手機(jī)游戲如何盈利 付費(fèi)下載, 應(yīng)用內(nèi)付費(fèi)和廣告組合 top grossing游戲里有近65%的 收入來自于免費(fèi)游戲 freemium 模 式越來越流行 無盡之劍: $5.99 + iap; 其中iap 占了近40% 的收入 有些游戲付費(fèi) 下載并且應(yīng)用 內(nèi)收費(fèi) 憤怒小鳥: ios上主要是下載付 費(fèi); 安卓上是免費(fèi)下載加廣告 有些游戲不同 平臺(tái)采用不同 策略 付費(fèi)下載 廣告 應(yīng)用內(nèi)付 費(fèi) 目錄 手機(jī)游戲行業(yè)正在加速發(fā)展 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是繼互聯(lián)網(wǎng)之后的另一個(gè)大機(jī)會(huì) 手機(jī)游戲行業(yè)的收購并購整合正在加速 手機(jī)游戲價(jià)值鏈分析 ios 生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，

8、應(yīng)用生命周期 android生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，應(yīng)用生命周期 手機(jī)游戲的關(guān)鍵成功因素 開發(fā)者，渠道和營銷至關(guān)重要 手機(jī)游戲行業(yè)分類及公司分析 美國和中國游戲開發(fā)團(tuán)隊(duì) 中間件開發(fā)團(tuán)隊(duì) 手機(jī)游戲行業(yè)的投資機(jī)會(huì) 中間件整合機(jī)會(huì)，如3d 游戲引擎，html5等 游戲大作的關(guān)鍵因素 蘋果app store android market 操作系統(tǒng) 諾基亞ovi, rim 黑莓 手機(jī)廠商 中國移動(dòng) vodafone 運(yùn)營商 getjar openfeint 亞馬遜 第三方 應(yīng)用商店 開發(fā)者 為了對(duì)沖大型游戲開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，很多大的手機(jī)游戲公司尋求和 小的工作室開發(fā)擴(kuò)展游戲 gamevil將投資一千萬美元用于和美國

9、游戲開發(fā)商合作 glu用50萬美元舉辦手機(jī)游戲開發(fā)大賽 crowdstar成立了一千萬美元的 starfund 渠道 有效的病毒營銷可以增加游戲的曝光度并且提高下載量 所以任何一方都希望擁有自己的應(yīng)用商店渠道（見右圖） dena擁有自己的應(yīng)用商店平臺(tái)mobage gree 收購了openfeint用于獲取渠道發(fā)言權(quán)和用戶群 營銷 海量的游戲選擇，競(jìng)爭(zhēng)殘酷 應(yīng)用發(fā)掘和推薦至關(guān)重要 交叉推廣彌補(bǔ)安卓和ios應(yīng)用商店現(xiàn)有短板 目錄 手機(jī)游戲行業(yè)正在加速發(fā)展 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是繼互聯(lián)網(wǎng)之后的另一個(gè)大機(jī)會(huì) 手機(jī)游戲行業(yè)的收購并購整合正在加速 手機(jī)游戲價(jià)值鏈分析 ios 生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，應(yīng)用生命周期 and

10、roid生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，應(yīng)用生命周期 手機(jī)游戲的關(guān)鍵成功因素 開發(fā)者，渠道和營銷至關(guān)重要 手機(jī)游戲行業(yè)分類及公司分析 美國和中國游戲開發(fā)團(tuán)隊(duì) 中間件開發(fā)團(tuán)隊(duì) 手機(jī)游戲行業(yè)的投資機(jī)會(huì) 中間件整合機(jī)會(huì)，如3d 游戲引擎，html5等 手機(jī)游戲分類及主要公司 傳統(tǒng)游戲公 司 electronic art mobile capcom disney namco 美國手機(jī)游 戲公司 gameloft glu mobile zynga pocket gems storm8 digital chocalate chillingo crowdstar epic games 中國游戲公 司 haypi 觸控科

11、技 triniti interactive 頑石 胡來 tradegame lab 木瓜移動(dòng) 日本游戲公 司 gree dena 其他游戲公 司 rovio mobile halfbrick outfit7 中間件公司 unreal unity phonegap sencha gamesalad tapjoy flurry heyzap 美國游戲公司 storm8/teamlavaglu 成立時(shí)間 2009年3月2001 公司介紹 美國最大的手機(jī)社交游戲開發(fā)商之一已上市的3d手機(jī)社交游戲公司 游戲介紹 storm8: world war, racing live, pets live, imo

12、bsters, and vampires live teamlava: bakery story, restaurant story, city story, farm story and fashion story gun bros, deer hunter 融資情況 最近一輪融資3億美元，投資方為 accel partners 和technology crossover ventures，公司估值10億 美元 一度傳聞是zynga的收購目標(biāo)，但是 估值過高 上市前獲得1300萬美元融資，投資 方為new enterprise associates， scale venture partne

13、rs ， stephens investment management等 數(shù)據(jù)分析 2011下載量達(dá)到2億次 超過5800萬移動(dòng)設(shè)備 收入超過100萬美元 截至2011年2季度超過1億安裝量 2010年12月?lián)碛?200萬月活躍用 戶 128% 季度收入增長 日本游戲公司 獨(dú)特的日本市場(chǎng) 大量功能手機(jī)用戶 瀏覽器游戲是主流 國際化市場(chǎng)的先行者 freemium+虛擬道具的典型例子 dena 市值4000億日元，3000萬手機(jī)用戶 擁有社交平臺(tái)mobage，專注于安卓平臺(tái)，2011財(cái)年2季度平臺(tái)虛擬貨幣消費(fèi) 370億日元 2010年10月用4億美元收購ngmoco 成立于2008年7月; ceo

14、 neil young 是藝電ea前高管 gree 市值近6000億日元 2011年用1億美元收購擁有1億用戶的openfeint 專注于安卓平臺(tái)因?yàn)閕os上的手機(jī)社交平臺(tái)因?yàn)樘O果的game center和付費(fèi)限 制的原因難以找到盈利模式 中國游戲公司及開發(fā)的游戲項(xiàng)目 觸控科技的捕魚達(dá)人 頑石的二戰(zhàn)風(fēng)云 happylatte的high noon haypi的haypi kingdom lakoo的帝國在線 tradegame lab的航空大亨2 triniti的gamebox 2 胡萊的胡萊三國 astepgame的三國蜀傳 木瓜移動(dòng)的木瓜農(nóng)場(chǎng) 移動(dòng)社交游戲平臺(tái) 同時(shí)支持安卓和ios 第二輪融

15、資1800萬美元 2500萬用戶 arpu $22.6/月 中間件產(chǎn)品 游戲3d引擎 unity unreal html5 phonegap sencha 渠道營銷 game salad tapjoy flurry 云游戲 onlive sibblingz 3d 引擎開發(fā)商 unityunreal 背景 主流3d引擎 基于瀏覽器的技術(shù) b輪融資1200萬美元 高端3d引擎 用unreal開發(fā)的無盡之劍 把手機(jī)游戲提高到了另一個(gè)檔 次，在發(fā)行6個(gè)月的時(shí)間內(nèi)收 入過千萬美元 優(yōu)勢(shì) 支持ios 和安卓平臺(tái) 使用c#, javascript, opengl, directx, 和內(nèi)嵌圖形編輯器 使用調(diào)

16、試方便 支持插件 免費(fèi)基礎(chǔ)license + $1500 完全license 3a級(jí)的游戲體驗(yàn) 性能強(qiáng)勁 劣勢(shì) 性能有限 和原生應(yīng)用視覺和使用感覺不同 有線的api 庫 價(jià)格昂貴 引擎復(fù)雜，開發(fā)調(diào)試?yán)щy html 5 框架 不需要flash插件即可支持媒體內(nèi)容 內(nèi)建的圖形canvas可以支持更多的用戶界面和游戲 本地存儲(chǔ)可以支持離線游戲 地理位置api可以支持lbs 相機(jī)/麥克風(fēng)api可以支持更多的交互 但是performance matters 特別對(duì)于游戲這種大量圖形的應(yīng)用表現(xiàn)還不夠成熟 phonegap html 5 框架 一個(gè)html 5 應(yīng)用平臺(tái) 使用html5技術(shù)開發(fā)web應(yīng)用 由

17、加拿大創(chuàng)業(yè)公司nitobi開發(fā) 在2011年10月被adobe收購 可以在應(yīng)用商店上線 支持多平臺(tái)包括安卓，ios，塞班等 支持webkit (html5/css3/javascript), 本地apis (地理位置, 麥 克風(fēng), 相機(jī)等) 渠道營銷推廣公司 中心化 v.s. 去中心化系統(tǒng)：怎么讓用戶找到游戲？ flurry 移動(dòng)數(shù)據(jù)分析和廣告平臺(tái) 通過產(chǎn)品appcircle推薦應(yīng)用以及獎(jiǎng)勵(lì)用戶下載 從menlo ventures, first round capital, dfj, usv等融資 tapjoy 手機(jī)廣告平臺(tái) 有自己的應(yīng)用市場(chǎng)，廣告條和視頻廣告產(chǎn)品 通過虛擬貨幣激勵(lì)用戶發(fā)現(xiàn)及下

18、載新游戲 heyzap 提供游戲簽到服務(wù)的移動(dòng)社交平臺(tái) 為開發(fā)者提供sdk方便在游戲里集成heyzap提高下載量 gamesalad creator: 一個(gè)可視化無需編程的ios游戲開發(fā)工具 arcade: 一個(gè)支持html5, iphone, ipad和mac的游戲平臺(tái) 目錄 手機(jī)游戲行業(yè)正在加速發(fā)展 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是繼互聯(lián)網(wǎng)之后的另一個(gè)大機(jī)會(huì) 手機(jī)游戲行業(yè)的收購并購整合正在加速 手機(jī)游戲價(jià)值鏈分析 ios 生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，應(yīng)用生命周期 android生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，應(yīng)用生命周期 手機(jī)游戲的關(guān)鍵成功因素 開發(fā)者，渠道和營銷至關(guān)重要 手機(jī)游戲行業(yè)分類及公司分析 美國和中國游戲開發(fā)團(tuán)隊(duì) 中間

19、件開發(fā)團(tuán)隊(duì) 手機(jī)游戲行業(yè)的投資機(jī)會(huì) 中間件整合機(jī)會(huì)，如3d 游戲引擎，html5等 手機(jī)游戲的未來 對(duì)于個(gè)人/小團(tuán)隊(duì)更高的進(jìn)入門檻和更少的機(jī)會(huì) 因?yàn)榧夹g(shù)和資金門檻的限制，憤怒小鳥的故事不易再現(xiàn) 大玩家的游戲big players game top 50 榜單越來越被大游戲開發(fā)商/發(fā)行商占領(lǐng) 社交游戲- solomo! 社交, 本地化，移動(dòng) 7x24小時(shí)在線 麥克風(fēng)，電話，地理位置以及更多的功能結(jié)合 更多大制作游戲 未來主機(jī)游戲同質(zhì)化 iphone 4s的a5處理器是iphone 4的a4處理能力的兩倍 3d游戲引擎在手機(jī)上快速發(fā)展 回到電腦主機(jī)時(shí)代的大制作游戲驅(qū)動(dòng)的模式 大公司利用資金和技術(shù)優(yōu)

20、勢(shì)開發(fā)大成本大制作的游戲 同時(shí)和小工作室合作開發(fā)針對(duì)輕度玩家的休閑社交化游戲 手機(jī)游戲的趨勢(shì)及可能的投資機(jī)會(huì) 所有平臺(tái)一次開發(fā)，相同的用戶體驗(yàn) 典型公司: phonegap html5 所有3d游戲公司無法繞開的基礎(chǔ) 典型公司:unity, unreal 3d 游戲引擎 交叉營銷平臺(tái): 不是贏者通吃的市場(chǎng) 典型公司: tapjoy, furry 游戲推廣渠道 在移動(dòng)設(shè)備上玩高質(zhì)量pc游戲 典型公司: onlive 云游戲 lbs + 地理位置 + 相機(jī) + 麥克風(fēng) solomo 避免在單一大投入游戲上下注 投資基礎(chǔ)產(chǎn)品和中間件產(chǎn)品 謝謝! wangwho_ 汪滸 majpjmvcyzj21hlfrvy96dv02lppfygxus7iymzkyemz0kgeyzs3bplckyh1lt4ek7cxmux3ijoysoer7zuavwygz4epzruirvpmzzvntf1xzw5oswsxotfaejnocmfe1lzgnn1rsxg8wlcg8cvq3xpjmvodpfwcpiyjgzaznsepniaklysu7qsd1upaxmzdlpn9zw7kljfslcli26yv109ffbndh8lbun1g6acurq39eg12khl9txsz1jzgock8g1kunoh5efvcmvt5zyvqt9zk3rp3qlnf02fovexxvrxjccf