中國移動十二五規(guī)劃編制培訓(xùn)資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃

1、規(guī)劃編制培訓(xùn)教材系列（九）規(guī)劃編制培訓(xùn)教材系列（九） 中國移動中國移動“十二五十二五” 規(guī)劃培訓(xùn)規(guī)劃培訓(xùn) 資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃 2010.08 中國移動通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司 目目 錄錄 n 資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求 n 資本開支及經(jīng)營績效資本開支及經(jīng)營績效“十一五十一五”發(fā)展回顧發(fā)展回顧 n 資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題 n 資本開支及經(jīng)營績效策略資本開支及經(jīng)營績效策略 n 資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化 n資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃相關(guān)方法介紹資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃

2、相關(guān)方法介紹 資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求 n資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容包括資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容包括 n資本開支規(guī)劃 n經(jīng)營績效規(guī)劃 n資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃編制要求資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃編制要求 n結(jié)合發(fā)展環(huán)境分析及網(wǎng)絡(luò)研究重點(diǎn)問題分析外部因素對資本開支的影響 n結(jié)合資本開支面臨的問題，提出資本開支總體策略及各專業(yè)網(wǎng)絡(luò)資本開支策略 n從資本開支總額、資本開支收入比（不含集團(tuán)td投資）、資本開支各專業(yè)結(jié)構(gòu)、資 本開支進(jìn)度等進(jìn)行“十二五”期間資本開支目標(biāo)分析 n通過規(guī)劃期企業(yè)營運(yùn)收入、凈利潤、 ebitda率、投資收入比、折舊收入比、綜合

3、造 價(jià)等指標(biāo)，分析資本開支所帶來的企業(yè)價(jià)值的增長及投資效益情況 n將公司規(guī)劃初年年度投資（不含集團(tuán)td投資）視為一個(gè)“項(xiàng)目”，分析該項(xiàng)目的投 資效益情況，計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo) 資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求 n資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容框架資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容框架 3.3. “十二五十二五” 經(jīng)營績效規(guī)劃經(jīng)營績效規(guī)劃 n經(jīng)營績效現(xiàn)狀及面臨的問題分析 n經(jīng)營績效發(fā)展策略 n經(jīng)營績效目標(biāo)預(yù)測 2.2. “十二五十二五” 資本開支規(guī)劃資本開支規(guī)劃 n現(xiàn)狀分析 n資本開支面臨的環(huán)境分析 n資本開支發(fā)展策略 n資本開支目標(biāo)預(yù)測 1.1. “

4、十二五十二五” 發(fā)展回顧發(fā)展回顧 n“十一五”資本開支回顧 n“十一五”經(jīng)營績效發(fā)展回顧 資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求 n“十一五十一五” 發(fā)展回顧發(fā)展回顧 本部分需概括描述公司2006年至2010年間的資本開支和經(jīng)營績效總體 情況，通過描述、指標(biāo)反映公司在企業(yè)績效方面“十一五”期間發(fā)展成 就，并就存在的問題進(jìn)行分析指出“十二五”期間需解決的問題 維度： 時(shí)間維度：2006-2010年，其中2006-2009年為財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)年報(bào)值，2010年為預(yù)計(jì)值 描述維度：資本開支、投資成本與效益指標(biāo)、企業(yè)績效指標(biāo) 描述方式：定性與定量相結(jié)合、圖表文字相結(jié)合 重點(diǎn)：

5、 分析指標(biāo)：資本開支總額、資本開支占收入比、營運(yùn)收入、凈利潤等關(guān)鍵指標(biāo) 相關(guān)要求：指標(biāo)分析簡單扼要，重點(diǎn)突出 重要變化：分析更側(cè)重總結(jié)“十一五”期間的成績和不足 內(nèi)內(nèi) 容容 內(nèi)內(nèi) 容容 要要 求求 說說 明明 省公司資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求省公司資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求 n“十二五十二五”資本開支規(guī)劃資本開支規(guī)劃 本部分通過對“十二五”期間資本開支現(xiàn)狀及面臨的外部環(huán)境和內(nèi)部條 件分析，得出“十二五”期間省公司資本開支面臨的問題，針對面臨的 問題提出“十二五”期間的資本開支策略和發(fā)展目標(biāo) 維度： 時(shí)間維度： 2006-2015年，其中2006-2009年為財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)年報(bào)值，

6、2010年為預(yù)計(jì)值， 2011-2015年為規(guī)劃值 描述維度：資本開支的額度、結(jié)構(gòu)，投資成本和效益 描述方式：定性與定量相結(jié)合、圖表文字相結(jié)合 重點(diǎn)： 分析指標(biāo)：資本開支總額、分專業(yè)資本開支額度、資本開支結(jié)構(gòu)、投資成本和效益（每 用戶固定資產(chǎn)原值、百元固定資產(chǎn)原值業(yè)務(wù)收入、折舊收入比、資本開支占收入比等） 相關(guān)要求：各省公司可在集團(tuán)下發(fā)內(nèi)容要求基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)分與擴(kuò)展 重要變化：對現(xiàn)有投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行了細(xì)化；可將投資分為三大類進(jìn)行分析；增加部分投資 成本和效益指標(biāo)；需要考慮節(jié)能減排和共建共享對投資的影響 內(nèi)內(nèi) 容容 內(nèi)內(nèi) 容容 要要 求求 說說 明明 省公司資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求省公司

7、資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求 n“十二五十二五” 經(jīng)營績效規(guī)劃經(jīng)營績效規(guī)劃 本部分通過對“十二五”期間經(jīng)營績效面臨的外部環(huán)境和內(nèi)部條件分析， 得出“十二五”期間省公司經(jīng)營績效面臨的問題，針對面臨的問題提出 “十二五”期間的經(jīng)營績效策略和發(fā)展目標(biāo) 維度： 時(shí)間維度：2006-2015年，其中2006-2009年為財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)年報(bào)值，2010年為預(yù)計(jì)值， 2011-2015年為規(guī)劃值 描述維度：盈利能力、發(fā)展能力 描述方式：定性與定量相結(jié)合、圖表文字相結(jié)合 重點(diǎn)： 分析指標(biāo)：收入、成本、利潤、ebitda、ebitda率、roa、arpu、平均每分鐘收入、 收入增長率、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)增

8、值業(yè)務(wù)收入比例、集團(tuán)信息化收入等 相關(guān)要求：各省公司可在集團(tuán)下發(fā)內(nèi)容要求基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)分與擴(kuò)展 重要變化：經(jīng)營績效部分指標(biāo)變化；可以分析td收入、物聯(lián)網(wǎng)收入；將2011年年度投資 作為一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行投資效益分析 內(nèi)內(nèi) 容容 內(nèi)內(nèi) 容容 要要 求求 說說 明明 目目 錄錄 n 資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求 n 資本開支及經(jīng)營績效資本開支及經(jīng)營績效“十一五十一五”發(fā)展回顧發(fā)展回顧 n 資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題 n 資本開支及經(jīng)營績效策略資本開支及經(jīng)營績效策略 n 資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化

9、n資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃相關(guān)方法介紹資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃相關(guān)方法介紹 “十一五十一五”回顧資本開支回顧資本開支 n“十一五十一五”期間，中國移動共投資期間，中國移動共投資 5808億元，資本開支占收入比由億元，資本開支占收入比由30%下降到下降到26% n資本開支結(jié)構(gòu)上，話務(wù)網(wǎng)投資不斷下降，傳輸網(wǎng)和新技術(shù)新業(yè)務(wù)網(wǎng)投資比例上升明顯資本開支結(jié)構(gòu)上，話務(wù)網(wǎng)投資不斷下降，傳輸網(wǎng)和新技術(shù)新業(yè)務(wù)網(wǎng)投資比例上升明顯 中國移動中國移動“十一五十一五”資本開支規(guī)模資本開支規(guī)模 中國移動中國移動“十一五十一五”資本開支結(jié)構(gòu)資本開支結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源：上市公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào) n 每用戶固定資產(chǎn)原值體現(xiàn)了中每用戶固定資產(chǎn)

10、原值體現(xiàn)了中 國移動自開始網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以來分國移動自開始網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以來分 攤到每用戶的累計(jì)投入。攤到每用戶的累計(jì)投入。 n 該指標(biāo)總體呈下降趨勢，反映該指標(biāo)總體呈下降趨勢，反映 出隨著用戶規(guī)模的擴(kuò)大所顯示出隨著用戶規(guī)模的擴(kuò)大所顯示 出的規(guī)模效應(yīng)以及中國移動良出的規(guī)模效應(yīng)以及中國移動良 好的投資管理水平。好的投資管理水平。 n 與其他運(yùn)營商相比，中國移動與其他運(yùn)營商相比，中國移動 每用戶固定資產(chǎn)原值較低。每用戶固定資產(chǎn)原值較低。 n 中國電信作為固網(wǎng)運(yùn)營商，每中國電信作為固網(wǎng)運(yùn)營商，每 用戶（包括寬帶用戶和固定電用戶（包括寬帶用戶和固定電 話用戶）固定資產(chǎn)投入較高。話用戶）固定資產(chǎn)投入較高。 2009

11、年中國移動該指標(biāo)是中國年中國移動該指標(biāo)是中國 電信的電信的30。 n 同為移動運(yùn)營商的中國聯(lián)通同為移動運(yùn)營商的中國聯(lián)通 （2008年之前），每用戶固定年之前），每用戶固定 資產(chǎn)投入大約是中國移動的資產(chǎn)投入大約是中國移動的2倍。倍。 “十一五十一五”回顧資本開支回顧資本開支 注：以上中國電信和中國聯(lián)通數(shù)據(jù)來源于其財(cái)務(wù)年報(bào)，其中中國電信用戶 數(shù)含固定電話和寬帶用戶，中國聯(lián)通用戶指移動電話用戶數(shù)。 中國移動每用戶固定資產(chǎn)原值（元） 三家運(yùn)營商每用戶固定資產(chǎn)原值（元） n 隨著用戶規(guī)模的擴(kuò)大，每用戶資本開支逐漸下降，隨著用戶規(guī)模的擴(kuò)大，每用戶資本開支逐漸下降， 充分體現(xiàn)出投資的規(guī)模效應(yīng)。充分體現(xiàn)出投資

12、的規(guī)模效應(yīng)。 n 自自2005年開始，在網(wǎng)用戶規(guī)模增長非常迅速，凈年開始，在網(wǎng)用戶規(guī)模增長非常迅速，凈 增用戶的每用戶資本開支明顯下降。但隨著面向增用戶的每用戶資本開支明顯下降。但隨著面向 全業(yè)務(wù)競爭的投資結(jié)構(gòu)的變化，凈增用戶單位造全業(yè)務(wù)競爭的投資結(jié)構(gòu)的變化，凈增用戶單位造 價(jià)有所上升。價(jià)有所上升。 n 每用戶每用戶arpu持續(xù)下降，而每用戶資本開支呈現(xiàn)持續(xù)下降，而每用戶資本開支呈現(xiàn) 上升趨勢，凸顯出中國移動邊際投資效益的下降上升趨勢，凸顯出中國移動邊際投資效益的下降 萬戶 每用戶資本開支（到達(dá)用戶）（單位：元） 每用戶資本開支（凈增用戶） （單位：元） “十一五十一五”回顧資本開支回顧資本開

13、支 n 每分鐘資本開支（在每分鐘資本開支（在2007年年 達(dá)到最低點(diǎn)后有所回升。達(dá)到最低點(diǎn)后有所回升。 n 而每分鐘收入持續(xù)下降，從而每分鐘收入持續(xù)下降，從 另一方面反映出邊際投資效另一方面反映出邊際投資效 益的下降。益的下降。 “十一五十一五”回顧資本開支回顧資本開支 n 每載頻資本開支（凈增載頻）每載頻資本開支（凈增載頻） 基本呈下降趨勢，但隨著全業(yè)基本呈下降趨勢，但隨著全業(yè) 務(wù)競爭的展開，傳送網(wǎng)資本開務(wù)競爭的展開，傳送網(wǎng)資本開 支增長較多，話務(wù)網(wǎng)投資比例支增長較多，話務(wù)網(wǎng)投資比例 下降，每載頻資本開支有所上下降，每載頻資本開支有所上 升。升。 “十一五十一五”回顧資本開支回顧資本開支 數(shù)

14、據(jù)來源：上市公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào) n 百元固定資產(chǎn)原值業(yè)務(wù)收入和每載頻收入：百元固定資產(chǎn)原值業(yè)務(wù)收入和每載頻收入： 百元固定資產(chǎn)原值業(yè)務(wù)收入和每載頻收入體現(xiàn)了資產(chǎn)的創(chuàng)收能力，此兩項(xiàng)指標(biāo)下降表明資產(chǎn)的創(chuàng)收能力有所下 降。 “十一五十一五”回顧經(jīng)營績效回顧經(jīng)營績效 n“十一五十一五”期間，中國移動營運(yùn)收入逐年增長，但是營運(yùn)收入年增長率下降較快由期初期間，中國移動營運(yùn)收入逐年增長，但是營運(yùn)收入年增長率下降較快由期初 的的22%下降到期末的不足下降到期末的不足10% n從盈利能力看，收入凈利率及從盈利能力看，收入凈利率及roa均在均在2006-2008年保持增長，但年保持增長，但2009年有明顯下降，年有

15、明顯下降， ebitda率逐漸下降。率逐漸下降。 中國移動中國移動“十一五十一五”收入、利潤規(guī)模收入、利潤規(guī)模 數(shù)據(jù)來源：中國移動財(cái)務(wù)年報(bào) 中國移動中國移動“十一五十一五”盈利狀況盈利狀況 目目 錄錄 n 資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求 n 資本開支及經(jīng)營績效資本開支及經(jīng)營績效“十一五十一五”發(fā)展回顧發(fā)展回顧 n 資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題 n 資本開支及經(jīng)營績效策略資本開支及經(jīng)營績效策略 n 資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化 n資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃相關(guān)方法介紹資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃相關(guān)方法介

16、紹 宏觀調(diào)控政策宏觀調(diào)控政策 2010年財(cái)政部工作的總體要求是：繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，著力調(diào) 整國民收入分配格局，推進(jìn)財(cái)稅制度改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大 對“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、保障性住房、節(jié)能 減排以及欠發(fā)達(dá)地區(qū)的支持力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、結(jié)構(gòu)調(diào)整、地區(qū)協(xié) 調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，切實(shí)保障和改善民生。堅(jiān)持依法理財(cái)和統(tǒng)籌兼顧 、增收節(jié)支的方針，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，從嚴(yán)控制一般性支出，提高 財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。2010年的主要工作 任務(wù)之一就是積極擴(kuò)大國內(nèi)需求促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。包括支持提 高城鄉(xiāng)居民收入，擴(kuò)大居民消費(fèi)需求；安排使用好政府公共投資，著 力優(yōu)

17、化投資結(jié)構(gòu)；落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策，引導(dǎo)企業(yè)投資和居民消費(fèi)。 到2011年，3g網(wǎng)絡(luò)將覆蓋全國所有 地級以上城市及大部分縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 主要高速公路和風(fēng)景區(qū)等，3g建設(shè) 總投資4000億元，用戶達(dá)到1.5億戶。 關(guān)于推進(jìn)第三代移動通信網(wǎng) 絡(luò)建設(shè)的意見 宏觀投資環(huán)境宏觀投資環(huán)境 3g投資環(huán)境 從宏觀環(huán)境來看，從宏觀環(huán)境來看， 國家將繼續(xù)采取積國家將繼續(xù)采取積 極的財(cái)政政策，不極的財(cái)政政策，不 會壓縮投資額度，會壓縮投資額度， 但將從促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增但將從促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增 長、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的角長、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的角 度出發(fā)，進(jìn)一步規(guī)度出發(fā)，進(jìn)一步規(guī) 范投資的用途。范投資的用途。 從行業(yè)發(fā)展方面，國家從行業(yè)發(fā)展方面，國家 將進(jìn)

18、一步加大將進(jìn)一步加大3g3g投資力投資力 度，擴(kuò)大度，擴(kuò)大3g3g網(wǎng)絡(luò)的覆蓋網(wǎng)絡(luò)的覆蓋 面積，提升服務(wù)質(zhì)量。面積，提升服務(wù)質(zhì)量。 中國移動需要平衡國家中國移動需要平衡國家 需要與自身發(fā)展之間的需要與自身發(fā)展之間的 關(guān)系，合理把握關(guān)系，合理把握tdtd建設(shè)建設(shè) 進(jìn)度及規(guī)模。進(jìn)度及規(guī)模。 管制政策管制政策 光纖寬帶光纖寬帶 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) n 按照2010年3月17日印發(fā)的關(guān)于推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見，中國移動需 要緊跟政策腳步，加大傳輸網(wǎng)的投資力度，并升級配套設(shè)施，推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)的 建設(shè)和利用 號碼可攜帶號碼可攜帶n 需加大支撐系統(tǒng)的資本開支力度，并充分利用對td的支持措施，加大td投資力

19、度 手機(jī)實(shí)名制手機(jī)實(shí)名制 n 為了應(yīng)對手機(jī)實(shí)名制政策的影響，中國移動需要在it支撐系統(tǒng)、業(yè)務(wù)網(wǎng)和渠道體 系等方面加大資本開支力度 三網(wǎng)融合三網(wǎng)融合 n 三網(wǎng)融合政策的出臺，將改變寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入市場的格局，中國移動可以借助廣 電運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)彌補(bǔ)自身在固網(wǎng)接入方面的劣勢，為自身找到新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn) 共建共享共建共享 n 電信基礎(chǔ)設(shè)施的共建共享加快了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，節(jié)約建設(shè)成本，減少重復(fù)建設(shè) 業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展 2009年 以 來 語 音 及 數(shù) 據(jù) 業(yè) 務(wù) 增 長 趨 勢 圖 12191236 1340 1433 1473 1520 1588 1553 1582 1688 172017311709 1748

20、1733 1933 2021 331 360 412 445458 494 528541558 583 627 659 626 688702 764 812 200 700 1200 1700 2200 08.1209.109.209.309.409.509.609.709.809.909.1009.1109.1210.0110.0210.0310.04 25% 30% 35% 40% 45% 綜 合 話 務(wù) 量數(shù) 據(jù) 話 務(wù) 量數(shù) 據(jù) 占 比 截止2010年4月，2g語音話務(wù)量達(dá)到1209萬erl，為全年計(jì)劃的99.4%；數(shù)據(jù)等效話務(wù)量達(dá)到812萬erl，為全年計(jì)劃的104.4%。 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)

21、對資源占用呈明顯上升趨勢，導(dǎo)致熱點(diǎn)地區(qū)2g網(wǎng)絡(luò)在覆蓋、容量、干擾等方面的問題日益突出。 2010年4月，gsm全網(wǎng)無線綜合利用率為76%，超過71%的年度計(jì)劃指標(biāo)，與上年同期相比提高9個(gè)百分點(diǎn)。 其中數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占比40.2%，與上年同期相比增長了8個(gè)百分點(diǎn)。部分公司忙時(shí)數(shù)據(jù)話務(wù)量已超過語音話務(wù)量。2g網(wǎng)絡(luò)面臨較大 的投資需求。 2009年以來語音及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢 業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展 n業(yè)務(wù)發(fā)展：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化，使投資結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，同時(shí)，業(yè)務(wù)創(chuàng)新對資源需求增加業(yè)務(wù)發(fā)展：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化，使投資結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，同時(shí)，業(yè)務(wù)創(chuàng)新對資源需求增加 話音業(yè)務(wù)需求已經(jīng)得到較大程度的滿足，預(yù)計(jì)未來計(jì)費(fèi)時(shí) 長仍將會穩(wěn)步

22、上升，但增長率將逐漸下降 個(gè)人客戶、家庭客戶和集團(tuán)客戶市場對于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的 需求日益旺盛，規(guī)劃期內(nèi)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展將帶來移動數(shù)據(jù)流 量的快速增長 3g網(wǎng)絡(luò)上承載的計(jì)費(fèi)時(shí)長比例越來越高，2g計(jì)費(fèi)時(shí)長下降 話務(wù)網(wǎng)投資在總投資中話務(wù)網(wǎng)投資在總投資中 的比例下降，規(guī)劃后期的比例下降，規(guī)劃后期2g2g 話務(wù)網(wǎng)投資大幅下降話務(wù)網(wǎng)投資大幅下降 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)的投資比例數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)的投資比例 上升上升 gsmgsm網(wǎng)絡(luò)要與網(wǎng)絡(luò)要與tdtd網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào) 發(fā)展，發(fā)展，gsmgsm無線網(wǎng)面臨較無線網(wǎng)面臨較 大的投資風(fēng)險(xiǎn)大的投資風(fēng)險(xiǎn) 數(shù)據(jù)流量發(fā)展數(shù)據(jù)流量發(fā)展 話音業(yè)務(wù)發(fā)展話音業(yè)務(wù)發(fā)展 數(shù)據(jù)來源：上市公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào) 全業(yè)

23、務(wù)競爭全業(yè)務(wù)競爭 全業(yè)務(wù)競爭全業(yè)務(wù)競爭 新技術(shù)引入新技術(shù)引入 新技術(shù)新技術(shù) tdtdltelte td-scdma制式相對于wcdma制式，成熟度、商用程 度仍有一定的差距，特別是在手機(jī)終端、芯片等方 面，但目前產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展速度在逐漸加快； lte商用進(jìn)程加快，預(yù)計(jì)2013年將進(jìn)行試商用。 云計(jì)算云計(jì)算 云技術(shù)是通過互聯(lián)網(wǎng)提供軟件、硬件與服務(wù)，并由網(wǎng) 絡(luò)瀏覽器或輕量級終端軟件來獲取和使用服務(wù)； 云計(jì)算技術(shù)和概念應(yīng)用越來越廣泛，移動公司可對內(nèi) 進(jìn)一步集中化，打造低成本高效率的it支撐系統(tǒng)和移 動互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施；對外建設(shè)低成本、高可擴(kuò)展性和 靈活性的idc，結(jié)合虛擬化計(jì)算，向客戶提供服務(wù) imsi

24、ms 在核心網(wǎng)引入cm-ims，以省或大區(qū)中心為單位，為 用戶提供移動固定融合業(yè)務(wù)：對于固定接入用戶， 可提供voip、ip centrex、conference、im等多媒 體會話業(yè)務(wù)， ims和cs協(xié)作提供一些組合和融合類 業(yè)務(wù) 物聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng) 物聯(lián)網(wǎng)是信息化與工業(yè)化相結(jié)合的重要載體，給 信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供全新的發(fā)展機(jī)遇，通信擴(kuò)展 為人與物、物與物的通信，這是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 必然，對中國移動的發(fā)展有戰(zhàn)略意義 收入增長收入增長 n“十一五十一五”期間，中國移動營運(yùn)收入逐年增長，期間，中國移動營運(yùn)收入逐年增長， 但是年增長率下降較快，收入累計(jì)同比增幅由但是年增長率下降較快，收入累計(jì)同比增幅由 期

25、初的期初的20%以上下降到期末的不足以上下降到期末的不足10% n話音業(yè)務(wù)收入增長率降低，而數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入對話音業(yè)務(wù)收入增長率降低，而數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入對 總收入的貢獻(xiàn)仍舊有限，數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)收入總收入的貢獻(xiàn)仍舊有限，數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)收入 同比增幅下降明顯同比增幅下降明顯 n“十二五十二五”期間，收入增長將明顯放緩，部分期間，收入增長將明顯放緩，部分 省公司甚至?xí)霈F(xiàn)收入負(fù)增長的現(xiàn)象省公司甚至?xí)霈F(xiàn)收入負(fù)增長的現(xiàn)象 數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)收入占比及增長趨勢數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)收入占比及增長趨勢 累計(jì)收入及收入增長累計(jì)收入及收入增長 數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)累計(jì)收入增幅趨勢數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)累計(jì)收入增幅趨勢 成本壓力成本壓力 數(shù)據(jù)來

26、源：上市公司2009年11月財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào) n2009年，年，31省公司中有省公司中有23個(gè)省公司的收入同期增長率已經(jīng)低于成本的同期增長率，大個(gè)省公司的收入同期增長率已經(jīng)低于成本的同期增長率，大 部分省公司的收入凈利潤率已經(jīng)不足部分省公司的收入凈利潤率已經(jīng)不足30% n規(guī)劃期內(nèi)隨著市場競爭的加劇、規(guī)劃期內(nèi)隨著市場競爭的加劇、td業(yè)務(wù)發(fā)展等，各類補(bǔ)貼、銷售費(fèi)用的增長仍將會給業(yè)務(wù)發(fā)展等，各類補(bǔ)貼、銷售費(fèi)用的增長仍將會給 成本控制帶來較大的壓力成本控制帶來較大的壓力 公司現(xiàn)金流公司現(xiàn)金流 n規(guī)劃期內(nèi)隨著收入增長的放緩以及成本和投資壓力的增大，公司的現(xiàn)金流將出現(xiàn)下降的規(guī)劃期內(nèi)隨著收入增長的放緩以及成本和

27、投資壓力的增大，公司的現(xiàn)金流將出現(xiàn)下降的 趨勢，投資能力開始下降，投資需要慎重考慮資金來源以及資金成本問題趨勢，投資能力開始下降，投資需要慎重考慮資金來源以及資金成本問題 現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出 現(xiàn)金凈增加現(xiàn)金凈增加 2009 2010 2009 20102009 2010 6.6% -27.4% 19.9% 截至截至5 5月累計(jì)月累計(jì) 資料來源： 財(cái)務(wù)部2010年05月生產(chǎn)經(jīng)營情況分析 資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題 n 話音及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)繼續(xù)快速增長，尤其是 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長非常迅猛，如何使話音與數(shù) 據(jù)業(yè)務(wù)在2g/td/wlan/lte四張網(wǎng)絡(luò)上合 理承載網(wǎng)絡(luò)，

28、促進(jìn)四張網(wǎng)絡(luò)的協(xié)調(diào)發(fā)展， 減少投資風(fēng)險(xiǎn)是規(guī)劃期內(nèi)企業(yè)面臨的一大 問題 n 全業(yè)務(wù)運(yùn)營、三網(wǎng)融合等給中國移動帶 來了發(fā)展機(jī)會，但也帶來較大的投資風(fēng)險(xiǎn) n 政府推動td的建設(shè)，使得中國移動必 須要在社會效益與企業(yè)效益之間取得平衡， 根據(jù)市場需求、競爭情況及td技術(shù)的進(jìn)展 情況，合理把控td網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的速度和規(guī)模 n 隨著電信行業(yè)利潤率的下降，公司投資 的能力開始下降 資本開支面臨的問題資本開支面臨的問題 n 話音業(yè)務(wù)收入增長放緩，數(shù)據(jù)及信息業(yè) 務(wù)收入在總收入中的比重有限，企業(yè)總體 收入增長放緩，需要尋求新的收入增長點(diǎn) n 市場和業(yè)務(wù)拓展需求給成本帶來較大的 壓力，如何既保證滿足市場競爭、企業(yè)發(fā) 展的

29、需求，又有效節(jié)約成本開支保持合理 的利潤水平成為企業(yè)績效面臨的一大難題 n 隨著企業(yè)利潤率的下降，企業(yè)價(jià)值持續(xù) 提高難度加大 經(jīng)營績效面臨的問題經(jīng)營績效面臨的問題 目目 錄錄 n 資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求 n 資本開支及經(jīng)營績效資本開支及經(jīng)營績效“十一五十一五”發(fā)展回顧發(fā)展回顧 n 資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題 n 資本開支及經(jīng)營績效策略資本開支及經(jīng)營績效策略 n 資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化 n資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃相關(guān)方法介紹資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃相關(guān)方法介紹 資本開支及經(jīng)營績效總體

30、策略資本開支及經(jīng)營績效總體策略 v堅(jiān)持堅(jiān)持“科學(xué)規(guī)劃，嚴(yán)格管理，量入為出，投資長遠(yuǎn)科學(xué)規(guī)劃，嚴(yán)格管理，量入為出，投資長遠(yuǎn)”的原則的原則 v通過總量控制把控資本開支的總體規(guī)模，通過優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，通過總量控制把控資本開支的總體規(guī)模，通過優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)， 有效規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制投資收入比，注重投資效益有效規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制投資收入比，注重投資效益 v加快面向全業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進(jìn)加快面向全業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進(jìn) 2g/td/wlan/lte2g/td/wlan/lte協(xié)調(diào)發(fā)展，有節(jié)奏地推進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展，有節(jié)奏地推進(jìn)tdtd建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò) 融合融合 資本開支發(fā)展策略資本開

31、支發(fā)展策略 四網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)定位四網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)定位業(yè)務(wù)承載策略（建議）業(yè)務(wù)承載策略（建議） 資本開支發(fā)展策略資本開支發(fā)展策略 2g n必須在2g網(wǎng)絡(luò)上給予足夠投入，對2g網(wǎng)絡(luò)投資要給予充分保證。保證70%75%的綜合實(shí)裝利用 率，在保障2g網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量領(lǐng)先于競爭對手基本要求的基礎(chǔ)上，通過提高利用率降低2g網(wǎng)絡(luò)的投資風(fēng)險(xiǎn) td n慎重對待是否把td-scdma盡快建到縣、建到鄉(xiāng)的問題，各省公司要按照集團(tuán)公司的總體部署， 把握td-scdma建設(shè)的力度，既要建設(shè)好td-scdma，使其不斷得到發(fā)展，又要有效把握公司的效益和 價(jià)值 wlan n通過與2g和 td-scdma網(wǎng)絡(luò)共享室內(nèi)覆蓋分布系統(tǒng)和泄漏電纜加快wla

32、n的建設(shè)速度，大為降低 wlan的建設(shè)成本，千方百計(jì)地把wlan建設(shè)好、經(jīng)營好、發(fā)展好 lte n堅(jiān)定推動lte發(fā)展，規(guī)劃初期重點(diǎn)開展試驗(yàn)建設(shè)，按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署，掌控好投資效益和 投資力度，尋求在lte時(shí)期取得比td-scdma時(shí)期更大的投資回報(bào)率 投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu) n調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，著重考慮基于移動的、基于無線的、基于自身能力和優(yōu)勢的移動和寬帶業(yè)務(wù)的 發(fā)展，將基于固話的、基于有線寬帶的業(yè)務(wù)交由鐵通發(fā)展，形成上市公司和鐵通公司有效合作、共 同發(fā)展的局面。適度調(diào)整客戶接入方面的投資比重，使現(xiàn)有投資盡可能在關(guān)鍵領(lǐng)域里發(fā)揮作用 n把握投資方向，注重投入產(chǎn)出，確保投資效益把握投資方向，注重投入產(chǎn)出

33、，確保投資效益 資料來源： 李躍總裁在中國移動2010年總經(jīng)理研討會上的講話 經(jīng)營績效發(fā)展策略經(jīng)營績效發(fā)展策略 思想層面思想層面n牢固樹立成本效益觀念。要把價(jià)值領(lǐng)先放在第一位，堅(jiān)持低成本高效運(yùn)營，不斷提升企業(yè)價(jià)值 手段層面手段層面 n積極建設(shè)低成本高效運(yùn)營的支撐體系。通過集中化充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)、進(jìn)一步降低成本，通過 信息化有效提升運(yùn)作效率，通過標(biāo)準(zhǔn)化降低管理復(fù)雜程度、從而降低成本 工作層面工作層面 n著力開源增收，重視新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的發(fā)展，重視開展無線通信、信息通信對人類生活的影響 等方面的研究，重視對已經(jīng)運(yùn)營的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的挖掘，努力發(fā)展信息業(yè)務(wù)，推動新客戶，新業(yè)務(wù)和新 話務(wù)的增長，堅(jiān)定不移地拓

34、展收入增長來源 n要加注重節(jié)流節(jié)支，切切實(shí)實(shí)過緊日子，從一點(diǎn)一滴入手，做好成本的精細(xì)化管理。在保證服 務(wù)質(zhì)量不下降、客戶發(fā)展力度不下降的前提下，千方百計(jì)降低成本 n開源節(jié)流、增收節(jié)支，切實(shí)強(qiáng)化低成本高效運(yùn)營開源節(jié)流、增收節(jié)支，切實(shí)強(qiáng)化低成本高效運(yùn)營 資料來源： 李躍副總裁在中國移動2010年工作會議上的總結(jié)講話 目目 錄錄 n 資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求 n 資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題 n 資本開支及經(jīng)營績效策略資本開支及經(jīng)營績效策略 n 資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化 n資本開支及經(jīng)營績

35、效規(guī)劃相關(guān)方法介紹資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃相關(guān)方法介紹 上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整 n2010年定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度年定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度中對投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行了細(xì)微的調(diào)整中對投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行了細(xì)微的調(diào)整 五、局房土建五、局房土建 （一）生產(chǎn)管理用房（一）生產(chǎn)管理用房 其中：idc機(jī)樓 大區(qū)物流中心大區(qū)物流中心 （二）自有渠道投資 一、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一、網(wǎng)絡(luò)建設(shè) （一）交換（一）交換 1、端局交換機(jī)（msc） 2、關(guān)口局交換機(jī)（gmsc） 3、歸屬位置寄存器（hlr） 4、交換子系統(tǒng)的操作維護(hù)中心 (omc-s) 5、其他 （二）無線（二）無線 1、基站（bts） 2、基站控制器 （bsc） 3、無線子系

36、統(tǒng)的操作維護(hù)中心 （omc-r） （三）配套（三）配套 1、鐵塔 2、機(jī)房 3、市電引入 4、配套設(shè)備 5、配套材料 （四）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化（四）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 （五）其他（五）其他 一、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一、網(wǎng)絡(luò)建設(shè) （一）交換（一）交換 1、交換主設(shè)備 其中：電路域設(shè)備 ims域設(shè)備 hlr 2、交換配套 （二）無線（二）無線 1、無線主設(shè)備 2、無線配套 （三）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化（三）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 （四）其他（四）其他 五、局房土建五、局房土建 上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整 n2010年集團(tuán)公司正在按照全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行新的投資結(jié)構(gòu)劃分，今年有可能采用新的投資年集團(tuán)公司正在按照全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行新的投資結(jié)構(gòu)劃分，今年有可

37、能采用新的投資 結(jié)構(gòu)，但目前還沒有最終確定。所以在指標(biāo)表中對投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，即在結(jié)構(gòu)，但目前還沒有最終確定。所以在指標(biāo)表中對投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，即在2010年年 定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度中規(guī)定的投資結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上將新的全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)投資結(jié)構(gòu)融入，進(jìn)一步中規(guī)定的投資結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上將新的全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)投資結(jié)構(gòu)融入，進(jìn)一步 細(xì)化投資，達(dá)到按照細(xì)化的投資結(jié)構(gòu)可以直接匯總出新的投資結(jié)構(gòu)的目的細(xì)化投資，達(dá)到按照細(xì)化的投資結(jié)構(gòu)可以直接匯總出新的投資結(jié)構(gòu)的目的 一、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一、網(wǎng)絡(luò)建設(shè) （一）交換（一）交換 1、交換主設(shè)備 其中：電路域設(shè)備 ims域設(shè)備 其中：ims域網(wǎng)元 ims接入 hlr 2、交換配套

38、（二）無線（二）無線 1、無線主設(shè)備 2、無線配套 （三）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化（三）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 其中：室分系統(tǒng) （四）其他（四）其他 其中：應(yīng)急通信 （1）應(yīng)急通信車 （2）應(yīng)急發(fā)電機(jī) 二、新技術(shù)新業(yè)務(wù)二、新技術(shù)新業(yè)務(wù) （一）數(shù)據(jù)承載網(wǎng)（一）數(shù)據(jù)承載網(wǎng) 1、cmnet （1）骨干網(wǎng) （2）省網(wǎng) （3）城域網(wǎng) 2、短信系統(tǒng)（smsc） 3、gprs 4、egprs 5、wlan 6、ip專用承載網(wǎng) （1）骨干網(wǎng) （2）省內(nèi)延伸網(wǎng)絡(luò) 7、idc設(shè)備 （1）一類idc （2）二類idc 8、其他 投資結(jié)構(gòu)中紅 色字體為根據(jù) 新版投資結(jié)構(gòu) 細(xì)化的內(nèi)容 包括用于室內(nèi) 移動通信信號 覆蓋的有源、 無源及配套設(shè) 備的新建

39、、擴(kuò) 容、改造等投 資。 上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整 （二）數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)（二）數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng) 1、智能網(wǎng) 2、彩鈴平臺 3、短信網(wǎng)關(guān)（ismg） 4、wap網(wǎng)關(guān) 5、彩信中心（mmsc） 6、lsp（位置服務(wù)平臺） 7、dsmp平臺（數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理平臺） 8、其他 其中：新產(chǎn)品基地 信息安全類業(yè)務(wù)系統(tǒng) 業(yè)務(wù)管理類業(yè)務(wù)系統(tǒng) 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 終端類業(yè)務(wù)系統(tǒng) 物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺 ims業(yè)務(wù)平臺 （三）集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)網(wǎng)（三）集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)網(wǎng) （四）其他（四）其他 其中：集團(tuán)客戶信息化 （1）政府信息化 （2）企事業(yè)信息化 信息安全類業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息安全類業(yè)務(wù)系統(tǒng)：指提供保護(hù)用戶信息安全的系統(tǒng)投資。 業(yè)務(wù)管理

40、類業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理類業(yè)務(wù)系統(tǒng)：指提供業(yè)務(wù)管理的系統(tǒng)投資，包括misc系統(tǒng)、 sims系統(tǒng)等。 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)：指提供互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)投資，包括webcache、 內(nèi)容分發(fā)系統(tǒng)、流量控制系統(tǒng)等。 終端類業(yè)務(wù)系統(tǒng)終端類業(yè)務(wù)系統(tǒng)：指提供終端類業(yè)務(wù)的系統(tǒng)投資。 物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺：指物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺投資。 ims業(yè)務(wù)平臺業(yè)務(wù)平臺：指ims業(yè)務(wù)平臺投資。 指為政府和企業(yè)提供的集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)外的信 息化服務(wù)（如網(wǎng)站建設(shè)等）建設(shè)所發(fā)生的投 資。 區(qū)別： 集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)網(wǎng)移動通信業(yè)務(wù)范圍 集團(tuán)客戶信息化-非移動通信業(yè)務(wù)范圍 指提供集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)的系統(tǒng)投資，包括 mas/adc管理平臺、企業(yè)版手

41、機(jī)郵箱等。 上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整 三、傳輸三、傳輸 其中:管道 1、骨干管道 2、接入管道 光纜 1、省際傳送網(wǎng) 2、省內(nèi)傳送網(wǎng) 3、城域傳送網(wǎng) 系統(tǒng) 其中：pon 其中：1、省際傳送網(wǎng) 2、省內(nèi)傳送網(wǎng) 3、城域傳送網(wǎng) 其他 其中：衛(wèi)星通信 其中:省際干線 省內(nèi)干線 城域網(wǎng) 本地接入 四、四、itit支撐系統(tǒng)支撐系統(tǒng) （一）網(wǎng)絡(luò)支撐網(wǎng)（一）網(wǎng)絡(luò)支撐網(wǎng) 1、信令網(wǎng) 2、網(wǎng)管系統(tǒng) （1）運(yùn)維門戶平臺 （2）電子運(yùn)維平臺 （3）業(yè)務(wù)開通平臺 （4）網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺 （5）質(zhì)量保障平臺 （6）其它 3、數(shù)字同步網(wǎng) 4、其他 （二）業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)（二）業(yè)務(wù)支撐網(wǎng) 1、boss 2、經(jīng)營分析系

42、統(tǒng) 3、其他 其中：業(yè)務(wù)管理域 （三）企業(yè)管理信息系統(tǒng)（三）企業(yè)管理信息系統(tǒng) 1、統(tǒng)一信息平臺 2、erp相關(guān)系統(tǒng) 3、供應(yīng)鏈管理 4、基礎(chǔ)服務(wù) 5、其它 運(yùn)維門戶平臺運(yùn)維門戶平臺：包括運(yùn)維門戶系統(tǒng)和運(yùn) 維知識管理系統(tǒng)投資。 電子維護(hù)平臺電子維護(hù)平臺：指電子運(yùn)維系統(tǒng)投資。 業(yè)務(wù)開通平臺：包括業(yè)務(wù)開通系統(tǒng)、綜 合資源管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)激活系統(tǒng)投資。 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺：包括業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)、 綜合監(jiān)控系統(tǒng)、投訴處理支撐系統(tǒng)、集 中操作維護(hù)系統(tǒng)投資。 質(zhì)量保障平臺質(zhì)量保障平臺：包括無線網(wǎng)優(yōu)平臺、綜 合分析系統(tǒng)、省內(nèi)信令監(jiān)測系統(tǒng)、自動 撥打測試系統(tǒng)、自動路測系統(tǒng)投資。 包括業(yè)務(wù)支撐運(yùn)營管理系統(tǒng)與4

43、a系統(tǒng)投 資。 包括網(wǎng)絡(luò)安全、4a、終端管理、網(wǎng)管系統(tǒng)、 綜合信息網(wǎng)、會議電視等信息化基礎(chǔ)服務(wù) 系統(tǒng)投資。 上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整 五、局房土建五、局房土建 （一）生產(chǎn)管理用房（一）生產(chǎn)管理用房 1、生產(chǎn)局房 其中：idc機(jī)樓 2、管理用房 3、大區(qū)物流中心 （1）大區(qū)物流中心 （2）省級物流中心 4、產(chǎn)品創(chuàng)新基地 5、局房動力配套系統(tǒng) 6、土地儲備 （二）自有渠道投資（二）自有渠道投資 六、其他六、其他 其中：零星購置 專項(xiàng)投資 包括各類局房（不含基站用房）高低壓變配電、油機(jī)、外市 電引入等投資。 指土建征地費(fèi)（不含基站征地費(fèi)）。 指用于特定用途的專用投資。本次規(guī)劃只列入節(jié)

44、能減排規(guī)劃中 abc類投資。 上市公司三大投資方向的劃分上市公司三大投資方向的劃分 投資分類概念投資界定投資趨勢 業(yè)務(wù)發(fā)展型 業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)L動擴(kuò) 容及常規(guī)發(fā)展的 投資 gsm話務(wù)網(wǎng) 現(xiàn)有新技術(shù)新業(yè)務(wù)平臺的滾動擴(kuò)容 傳輸系統(tǒng)滾動擴(kuò)容 it支撐系統(tǒng)滾動擴(kuò)容 局房土建（不含征地費(fèi)） 零星購置 需要合理把握投資節(jié)奏，根據(jù)業(yè)務(wù) 發(fā)展情況按需進(jìn)行擴(kuò)容。不斷提高 利用率 近期2g話務(wù)網(wǎng)仍將保持一定的投資 規(guī)模，長遠(yuǎn)來看，投資比例不斷下 降。 戰(zhàn)略儲備型 為滿足全業(yè)務(wù)競 爭的需要而進(jìn)行 戰(zhàn)略型資源的投 資 cmnet（不含國際部分） idc 傳送網(wǎng)管道、光纜 傳送網(wǎng)固定寬帶接入設(shè)備 wlan 國際通信設(shè)施（包括核

45、心網(wǎng)國際局、國際傳 送網(wǎng)、cmnet國際出口局） 土地 在總投資中的比例不斷加大 新技術(shù)引入型 各類新業(yè)務(wù)的投 資 核心網(wǎng)新技術(shù) 未來新技術(shù)新業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺 新產(chǎn)品基地投資 采用新技術(shù)的傳輸系統(tǒng) it支撐系統(tǒng)新技術(shù) 隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、lte等技術(shù) 的引入，要積極開展試點(diǎn)與推廣， 投資有所增加，在總投資中的比例 逐步上升 n 除按除按照現(xiàn)有的投資結(jié)構(gòu)，對投資進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，在照現(xiàn)有的投資結(jié)構(gòu)，對投資進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，在“十二五十二五”期間，還可以根據(jù)投資驅(qū)動因素期間，還可以根據(jù)投資驅(qū)動因素 的不同，將投資分為三大方向進(jìn)行分析。此種投資分類方式省公司可以參考使用。的不同，將投資分為三大方向進(jìn)行分

46、析。此種投資分類方式省公司可以參考使用。 節(jié)能減排及共建共享投資節(jié)能減排及共建共享投資 n節(jié)能減排專項(xiàng)資金中資本開支（節(jié)能減排專項(xiàng)資金中資本開支（capex）和運(yùn)營成本（）和運(yùn)營成本（opex）投入根據(jù)資金使用的范）投入根據(jù)資金使用的范 圍和類型，具體可以分為以下圍和類型，具體可以分為以下a、b、c、d四大類四大類 n共建共享投資，分為共建節(jié)省投資和共享節(jié)省投資共建共享投資，分為共建節(jié)省投資和共享節(jié)省投資 n分析節(jié)能減排和共建共享投資的影響直接引用專題分析結(jié)論即可分析節(jié)能減排和共建共享投資的影響直接引用專題分析結(jié)論即可 指獨(dú)立的節(jié)能減排投資項(xiàng)目，如綠色樓宇改造、 機(jī)房節(jié)能改造項(xiàng)目等 指投資項(xiàng)目

47、中因節(jié)能減排而增加的獨(dú)立設(shè)備，如 基站配套項(xiàng)目中的自然通風(fēng)設(shè)備 投資項(xiàng)目中獨(dú)立設(shè)備中的節(jié)能模塊（指部分設(shè)備 或部分功能），如載頻智能關(guān)斷軟件、ups休眠 模塊等 屬于技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)品的更新?lián)Q代，使得節(jié)能性 能的提升而發(fā)生的追加投資，如基站定制空調(diào)與 傳統(tǒng)舒適性空調(diào)的投資差額，而不是基站定制空 調(diào)的全部投資 abcd 目前，節(jié)能減目前，節(jié)能減 排專項(xiàng)資金只排專項(xiàng)資金只 包括包括a、b、c 三類，由于三類，由于d 類資金投入較類資金投入較 難準(zhǔn)確界定，難準(zhǔn)確界定， 暫不包含。暫不包含。 tdtd投資投資 n規(guī)劃中的規(guī)劃中的td投資直接引用投資直接引用td專項(xiàng)規(guī)劃的投資結(jié)論即可專項(xiàng)規(guī)劃的投資結(jié)論即可

48、 n“十二五十二五”期間，期間，td投資包含了投資包含了td-scdma和和td-lte兩部分投資，分為上市公司投資兩部分投資，分為上市公司投資 和集團(tuán)投資兩部分，其中上市部分放入上市公司各網(wǎng)絡(luò)專業(yè)投資中，集團(tuán)投資部分，單和集團(tuán)投資兩部分，其中上市部分放入上市公司各網(wǎng)絡(luò)專業(yè)投資中，集團(tuán)投資部分，單 獨(dú)進(jìn)行分析獨(dú)進(jìn)行分析 n對規(guī)劃期內(nèi)（集團(tuán)對規(guī)劃期內(nèi)（集團(tuán)+上市）投資的分析，能夠更好地反映企業(yè)投資的發(fā)展趨勢上市）投資的分析，能夠更好地反映企業(yè)投資的發(fā)展趨勢 投資分類投資分類 一、上市公司投資合計(jì)一、上市公司投資合計(jì) 1、話務(wù)網(wǎng) 2、新技術(shù)新業(yè)務(wù)網(wǎng) 3、傳輸網(wǎng) 4、支撐網(wǎng) 5、房屋土建 6、其他

49、二、二、tdtd（集團(tuán)投資）（集團(tuán)投資） 三、投資總計(jì)（含三、投資總計(jì)（含tdtd集團(tuán)投資）集團(tuán)投資） 上市公司資本開支占收入比分析 （上市+集團(tuán)）資本開支占收入比分析 新增加全網(wǎng)綜合造價(jià)指標(biāo)分析新增加全網(wǎng)綜合造價(jià)指標(biāo)分析 每用戶固定資產(chǎn)原值期末固定資產(chǎn)原值/期末到達(dá)用戶數(shù) 每到達(dá)用戶資本開支當(dāng)年資本開支/到達(dá)用戶數(shù) 每凈增用戶資本開支當(dāng)年資本開支/凈增用戶數(shù) 每到達(dá)話務(wù)量資本開支當(dāng)年資本開支/到達(dá)忙時(shí)總話務(wù)量 每凈增話務(wù)量資本開支當(dāng)年資本開支/凈增忙時(shí)總話務(wù)量 （其中：忙時(shí)總話務(wù)量為忙時(shí)話音話務(wù)量和忙時(shí)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等效話務(wù)量的合計(jì)） n新增了部分投資效益和綜合造價(jià)指標(biāo)，用以分析投資成本的變化對投

50、資效益的影響新增了部分投資效益和綜合造價(jià)指標(biāo)，用以分析投資成本的變化對投資效益的影響 n規(guī)劃期內(nèi)由于規(guī)劃期內(nèi)由于td分流分流2g用戶和話務(wù)量，用戶和話務(wù)量，2g網(wǎng)絡(luò)可能出現(xiàn)用戶和話務(wù)量負(fù)增長的情網(wǎng)絡(luò)可能出現(xiàn)用戶和話務(wù)量負(fù)增長的情 況，所以建議在現(xiàn)狀分析中使用此類指標(biāo)，規(guī)劃期內(nèi)可以僅針對規(guī)劃初年進(jìn)行分析。況，所以建議在現(xiàn)狀分析中使用此類指標(biāo)，規(guī)劃期內(nèi)可以僅針對規(guī)劃初年進(jìn)行分析。 各項(xiàng)新增指標(biāo)計(jì)算方法：各項(xiàng)新增指標(biāo)計(jì)算方法： 目目 錄錄 n 資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求 n 資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題 n 資本開支及經(jīng)營績效

51、策略資本開支及經(jīng)營績效策略 n 資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化 n資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃相關(guān)方法介紹資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃相關(guān)方法介紹 資本開支規(guī)劃方法資本開支規(guī)劃方法 n規(guī)劃期內(nèi)的資本開支估算采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方式規(guī)劃期內(nèi)的資本開支估算采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方式 經(jīng)營績效目標(biāo)預(yù)測經(jīng)營績效目標(biāo)預(yù)測 n營運(yùn)收入預(yù)測營運(yùn)收入預(yù)測 n引用業(yè)務(wù)規(guī)劃中營運(yùn)收入相關(guān)指標(biāo)的預(yù)測結(jié)果作為預(yù)測企業(yè)績效指標(biāo)的基礎(chǔ) n包括：營運(yùn)收入、收入增長率、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入比例等 n規(guī)劃期內(nèi)在除對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行預(yù)測之外，可以對規(guī)劃期內(nèi)在除對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行預(yù)

52、測之外，可以對td以及物聯(lián)網(wǎng)的收入進(jìn)行預(yù)測以及物聯(lián)網(wǎng)的收入進(jìn)行預(yù)測 使用使用td網(wǎng)絡(luò)客戶收入：網(wǎng)絡(luò)客戶收入：指使用td網(wǎng)絡(luò) 的客戶產(chǎn)生的帳單收入。 td手機(jī)客戶收入 td無線座機(jī)收入 td數(shù)據(jù)卡收入 td上網(wǎng)本收入 td其他收入（指出租和 銷售td終端的收入） 物聯(lián)網(wǎng)客戶收入：物聯(lián)網(wǎng)客戶收入：指規(guī)劃期內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)客 戶產(chǎn)生的收入。 預(yù)測方法預(yù)測方法 結(jié)合業(yè)務(wù)專業(yè)客戶預(yù)測，采用arpu值預(yù)測法 物聯(lián)網(wǎng)收入預(yù)測基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可以參考目前集團(tuán)客戶 中m2m的相關(guān)數(shù)據(jù) 建議建議 使用td網(wǎng)絡(luò)客戶收入和物聯(lián)網(wǎng)客戶收入的預(yù)測結(jié) 果不建議放入整體的營運(yùn)收入中，只單獨(dú)進(jìn)行預(yù)測， 分析其對收入、對集團(tuán)信息化收入的影響即可 對物聯(lián)網(wǎng)收入的預(yù)測應(yīng)當(dāng)采用多方案或者區(qū)間的 方式擴(kuò)大預(yù)測值的范圍 經(jīng)營績效目標(biāo)預(yù)測經(jīng)營績效目標(biāo)預(yù)測 n運(yùn)營支出預(yù)測運(yùn)營支出預(yù)測 n隨著用戶、網(wǎng)絡(luò)、資產(chǎn)的逐漸