2016-2018年集團戰(zhàn)略規(guī)劃書(BLM)54頁

1、2016-2018年集團戰(zhàn)略規(guī)劃書(BLM)2016-2018年集團戰(zhàn)略規(guī)劃書 草案 討論稿 審批稿批準： 審核： 編制： 編制日期：一、 企業(yè)使命/戰(zhàn)略定位、發(fā)展狀況及差距1、 企業(yè)使命/戰(zhàn)略目標、發(fā)展狀況及差距（表1）二、 戰(zhàn)略實施情況及差距分析 1、戰(zhàn)略目標完成情況差距分析（表2） 2、重點工作計劃完成情況分析（表3）三、市場洞察、創(chuàng)新聚焦及戰(zhàn)略選擇（以企業(yè)使命作為市場洞察和戰(zhàn)略意圖的方向） 1、市場洞察 1.1 市場洞察宏觀環(huán)境分析PESTEL（表4） 1.2 市場洞察行業(yè)環(huán)境分析（表5） 2、公司戰(zhàn)略規(guī)劃 2.1 創(chuàng)新聚焦如何用創(chuàng)新方法縮小戰(zhàn)略差距，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標（表6） 2.2 業(yè)務(wù)

2、戰(zhàn)略選擇未來三年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)劃（表7）四、戰(zhàn)略實施計劃 1、戰(zhàn)略及經(jīng)營目標 1.1 戰(zhàn)略目標（表9） 1.2 三年經(jīng)營目標（表10） 2、業(yè)務(wù)成長地平線分析（表11） 2.1 H1業(yè)務(wù)的市場策略、管理重點與指標 2.2 H2業(yè)務(wù)的市場策略、管理重點與指標 2.3 H3業(yè)務(wù)的市場策略、管理重點與指標 3、重大戰(zhàn)略舉措（包括重要的業(yè)務(wù)舉措以及子公司之間的協(xié)同舉措）（表12） 4、項目卡片及項目實施計劃（針對每個重大戰(zhàn)略舉措，制定項目實施計劃） 4.1 重點項目卡（表13） 4.2 重點項目實施計劃（表14） 4.3 重點資源配置計劃（表15）一、企業(yè)使命/戰(zhàn)略定位、發(fā)展狀況及差距1、企業(yè)使命/戰(zhàn)略目

3、標、發(fā)展狀況及差距（表1）企業(yè)使命遠景目標戰(zhàn)略定位及目標目標差距業(yè)務(wù)設(shè)計：戰(zhàn)略議題/選項致力于引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，推動車用啟動及動力電池事業(yè)進步；打造行業(yè)一流的巨江企業(yè)品牌，推進汽車后市場互聯(lián)網(wǎng)+時代發(fā)展，造就共創(chuàng)共享的事業(yè)平臺；竭盡全力服務(wù)于客戶，回報股東和員工，并共同分享由此帶來的成就。1、 引領(lǐng)行業(yè)：在主要價值鏈行業(yè)中，成為未來發(fā)展所需的車用電池、車用配件供應(yīng)的最佳合作伙伴。2、 一流品牌：巨江企業(yè)及其產(chǎn)品品牌的知名度、美譽度、忠誠度達到中國第一、全球行業(yè)領(lǐng)先。3、 一流文化：擁有一支以“志同道合、崇德敬業(yè)、共創(chuàng)共榮”為核心價值觀的高素質(zhì)人才隊伍，卓越的企業(yè)文化成為發(fā)展的驅(qū)動力與競爭力。4、

4、資本運作：充分發(fā)揮資本市場的杠桿作用，有效整合內(nèi)外部資源，實現(xiàn)資本快速增值和可持續(xù)發(fā)展。5、 社會責任：努力為員工搭建事業(yè)發(fā)展的平臺，實現(xiàn)我們的價值，為員工提供具有競爭力的福利待遇和健康安全的工作環(huán)境，并履行社會責任。全球車用電池行業(yè)的領(lǐng)導者：1、中國最具創(chuàng)新力和效率的電池制造商；2、中國最大的汽車后市場用品互聯(lián)網(wǎng)運營商；1、缺乏戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計和有效的目標管控體系2、缺乏深入的市場洞察機制，巨江品牌在主機廠影響力小3、研發(fā)投入較低，產(chǎn)品創(chuàng)新不力，核心競爭力和藍海產(chǎn)品缺乏4、品質(zhì)控制和工藝穩(wěn)定，缺乏長效有效保障和控制機制5、單位產(chǎn)品成本較高，盈利水平較低6、內(nèi)控管理水平較低7、組織能力不足8、人才

5、儲備不足9、信息化管理滯后10、制度管理體系不健全1、 實施戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計2、 建立品牌和市場管理機制3、 二三級市場拓展和渠道建設(shè)4、 配套和外貿(mào)起量5、 加大研發(fā)投入，加快新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進程6、 老廠技改投入加大，推進技改進程7、 建立全員產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，優(yōu)化制造工藝，降低工序報廢，提高一次成品合格率8、 建立浙江基地內(nèi)控體系，推行全面預(yù)算體系，不斷降低制造和運營成本，提升盈利水平和單位制造效益9、 重慶基地生產(chǎn)運營體系優(yōu)化，快速提升產(chǎn)能，形成規(guī)模效應(yīng)10、 建立項目管理組織，推行項目管理11、 推行基于目標管理的績效管理體系12、 組織能力建設(shè)，提高干部崗位勝任能力和履責能力13、

6、建立人才儲備培養(yǎng)機制14、 加大信息管理投入，適時成立IT管理部門15、 制度體系建設(shè)二、戰(zhàn)略實施情況及差距分析1、戰(zhàn)略目標完成情況差距分析（表2） 指標說明2015年1-10月目標2015年1-10月實際差異額差異率差距的原因戰(zhàn)略議題銷售指標干荷巨江免維護巨江干荷萬里免維護萬里動力電池-萬里費用期間費用巨江萬里現(xiàn)金流現(xiàn)金流巨江萬里獲利能力凈利潤巨江萬里凈資產(chǎn)收益率巨江總資產(chǎn)收益率萬里運行效率庫存-原材料（鉛）巨江萬里庫存-在制品巨江萬里庫存-成品巨江萬里2、 重點工作計劃完成情況分析（表3）序號工作計劃內(nèi)容完成情況差距根本原因分析戰(zhàn)略議題/選項總體完成情況自評：三、市場洞察、創(chuàng)新聚焦及戰(zhàn)略選

7、擇（以企業(yè)使命作為市場洞察和戰(zhàn)略意圖的方向）1、市場洞察1.1 市場洞察宏觀環(huán)境分析PESTEL（表4）維度分析內(nèi)容趨勢機會威脅對抓住戰(zhàn)略機遇或?qū)s小差距的啟示P（政治）例：政府的穩(wěn)定性、稅收、外貿(mào)法規(guī)、社會的福利政策等等即將出臺的蓄電池行業(yè)消費稅影響E（經(jīng)濟）例：經(jīng)濟周期、國民收入的總趨勢、利率、匯率、貨幣供應(yīng)、通貨膨脹、通貨緊縮、失業(yè)等政府對外貿(mào)出口增長的補貼出口退稅S（社會）例：人員分布、收入分配、社會流動性、生活方式的變化、對待工作和休閑態(tài)度、消費者利益保護態(tài)度等新生代員工成為勞動力供應(yīng)主體，人才市場供應(yīng)日益矛盾農(nóng)民工回流中西部T（科技）例：政府研發(fā)投入、政府和行業(yè)對技術(shù)的關(guān)注、新技術(shù)

8、發(fā)明/發(fā)展、科技成果的轉(zhuǎn)化速度、技術(shù)淘汰的速度等1、國家對低速動力鉛酸蓄電行業(yè)發(fā)展的扶持；2、新能源電池發(fā)展3、工業(yè)4.0動力電池市場空間較大；啟停電池發(fā)展趨勢較好技改和設(shè)備自動化E（環(huán)保）例：環(huán)境保護法規(guī)、綠色產(chǎn)品、能源消耗等L（法律）例：反壟斷法、勞動法規(guī)、醫(yī)療和安全、產(chǎn)品安全等等社會保險全國統(tǒng)籌社會保險每年繳費基數(shù)提升，住房公積金等成本增加1.2 市場洞察行業(yè)環(huán)境分析（表5）（以銷售和研發(fā)為主進行分析）分析維度現(xiàn)狀未來發(fā)展未來機遇/威脅客戶/行業(yè)分析汽車整車行業(yè)/后市場景氣度如何，對我司行業(yè)產(chǎn)品的需求如何？哪些客戶面臨較好的增長前景？哪些客戶面臨行業(yè)增長放緩，競爭加劇，成本壓力上升？上述

9、變化會對我司行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)生怎樣的影響？汽車整車行業(yè)的技術(shù)及市場變化會對我司行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)生哪些新的需求？哪需求些會趨于弱化？對于不同產(chǎn)品或者目標市場，客戶購買的主要關(guān)注點是什么？如何構(gòu)建穩(wěn)定的客戶關(guān)系？客戶的競爭格局如何？會發(fā)生哪些變化？哪些企業(yè)將成為優(yōu)勢企業(yè)？上述因素將對我司行業(yè)產(chǎn)品的需求及銷售產(chǎn)生哪些影響？產(chǎn)品進出口貿(mào)易情況，最具海外市場潛力和進口替代的產(chǎn)品有哪些？競爭格局及產(chǎn)品獲利能力行業(yè)主要產(chǎn)品及服務(wù)的差異化程度如何？產(chǎn)品及服務(wù)競爭力如何體現(xiàn)？行業(yè)競爭者的現(xiàn)狀及競爭策略是怎樣的？我司如何定義優(yōu)勢企業(yè)？（質(zhì)量、成本、銷售、品牌還是規(guī)模）主要競爭對手的產(chǎn)品組合如何？經(jīng)營及營銷策略是什么？優(yōu)勢

10、企業(yè)的經(jīng)營特征（包括產(chǎn)品組合）和競爭策略是什么？競爭對手及優(yōu)勢企業(yè)的產(chǎn)能投資的情況是什么？對競爭格局和獲利能力的影響如何？主要產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及價格（加工費）情況如何？哪些產(chǎn)品處于市場導入和成長階段？哪些產(chǎn)品處于成熟和激烈競爭的階段？哪些產(chǎn)品具有較好利潤和市場容量？供應(yīng)商代表性供應(yīng)商在價格、質(zhì)量、交期、服務(wù)方面的優(yōu)劣勢？潛在進入者、合作者新進入企業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)品及投資方向如何？新進入者的優(yōu)勢何在？滿足了客戶的何種需求？客戶戰(zhàn)略聯(lián)盟競爭對手戰(zhàn)略聯(lián)盟替代威脅競爭性行業(yè)的替代品或技術(shù)更替的趨勢2、公司戰(zhàn)略規(guī)劃2.1 創(chuàng)新聚焦如何用創(chuàng)新方法縮小戰(zhàn)略差距，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標（表6）維度內(nèi)容創(chuàng)新聚焦戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略議題

11、/選項建立品牌和市場管理機制機遇風險2.1 創(chuàng)新聚焦如何用創(chuàng)新方法縮小戰(zhàn)略差距，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標（表6）維度內(nèi)容創(chuàng)新聚焦戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略議題/選項建立基于目標管理的績效管理體系1、 引進人才的同時強化內(nèi)部人才培養(yǎng)，創(chuàng)造良好的學習氛圍，建立學習型組織；2、 推進績效考核和管理體系； 3、 加強中層干部管理能力培養(yǎng)；4、 建立有效的競爭和淘汰機制；5、 建立多元化的職業(yè)發(fā)展通道；6、 形成企業(yè)內(nèi)部和諧的人際關(guān)系，加強企業(yè)文化建設(shè)。1、 有效控制成本：組織精簡；職員總數(shù)控制；限制一般性招聘；優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)；進行戰(zhàn)略性裁減人員。2、 優(yōu)化工作組織與管理模式：優(yōu)化組織架構(gòu)與工作流程；員工參與管理和明晰責權(quán)利。3、

12、 強化業(yè)績目標激勵，建立業(yè)績目標導向文化：保留并激勵高績效員工；建立業(yè)績導向文化。4、 發(fā)展員工能力，提高人力資源效能：戰(zhàn)略性招聘和內(nèi)部選拔想結(jié)合；加大培訓力度，提高中層管理人員領(lǐng)導力，提升基層員工技能。5、 進行有效溝通，促進員工關(guān)系，建立互信的企業(yè)文化。機遇1、 公司建立了質(zhì)量管理體系，有一些管理基礎(chǔ)；2、 各部門主管以上管理人員素質(zhì)尚可，對于改變管理現(xiàn)狀都有極大的愿望；3、 公司在外界大環(huán)境不好的情況下還能增長，利用現(xiàn)在良好士氣是改進的契機；4、 公司銷售、產(chǎn)能、技術(shù)面臨瓶頸，需要建立在目標基礎(chǔ)之上的績效考核為牽引，才能突破目前的困局。風險1、 企業(yè)管理基礎(chǔ)薄弱，新的管理模式和思維習慣一

13、時間很難施行，企業(yè)的管理水平和管理層次很難提升；2、 人員的流失會加劇，尤其是核心骨干和管理人員；3、 部門之間管理矛盾會加??；4、 公司整體運營管理效率短期內(nèi)可能會降低；5、 經(jīng)營層各級管理人員需要承擔更多壓力和責任，更加辛苦。2.2 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇未來三年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)劃（表7）現(xiàn)有重點業(yè)務(wù)或者產(chǎn)品我司業(yè)務(wù)或者產(chǎn)品的競爭力、市場份額、銷售占比及對利潤的貢獻未來客戶的需求趨勢，產(chǎn)品供需關(guān)系及獲利能力戰(zhàn)略選擇未來三年的重點業(yè)務(wù)或者產(chǎn)品競爭策略銷售量、毛利及利潤目標核心業(yè)務(wù)（H1）免維護電池成長業(yè)務(wù)（H2）動力電池啟停電池后市場網(wǎng)絡(luò)運營平臺鉛回收利用未來業(yè)務(wù)（H3）新能源電池（鋰離子電池）后市場網(wǎng)絡(luò)運

14、營平臺2.3 戰(zhàn)略目標實施規(guī)劃（表8）戰(zhàn)略選擇及產(chǎn)品規(guī)劃戰(zhàn)略目標及實施計劃戰(zhàn)略目標重點計劃重點項目1、 市場目標及業(yè)績目標2、 發(fā)展項目及能力目標3、 資本運作戰(zhàn)略目標四、戰(zhàn)略實施計劃1、戰(zhàn)略及經(jīng)營目標 1.1 戰(zhàn)略目標（表9）業(yè)務(wù)單元三年總體戰(zhàn)略目標三年市場目標三年發(fā)展項目及能力建設(shè)目標三年資本運作戰(zhàn)略目標巨江萬里啟動電池動力電池快準德能1.2 三年經(jīng)營目標（電池板塊）（表10）指標業(yè)務(wù)單元項目2015年預(yù)計完成 2016年 2017年 2018年 備注銷售指標巨江銷售量干荷銷售收入干荷銷售量免維護銷售收入免維護萬里銷售量干荷銷售收入干荷銷售量免維護銷售收入免維護銷售量動力銷售收入動力合計銷

15、量銷售額費用巨江期間費用萬里期間費用現(xiàn)金流巨江現(xiàn)金流萬里現(xiàn)金流獲利能力巨江凈利潤萬里凈利潤（啟動）凈利潤（動力）巨江凈資產(chǎn)收益率萬里凈資產(chǎn)收益率巨江總資產(chǎn)收益率萬里總資產(chǎn)收益率運營效率巨江應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)萬里應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)巨江存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（鉛/在制品/成品）萬里存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（鉛/在制品/成品）巨江原材料（鉛）在制品成品萬里原材料（鉛）在制品成品運營管理巨江人均產(chǎn)量（只/人）人均產(chǎn)值（元/人）萬里啟動人均產(chǎn)量（只/人）動力人均產(chǎn)值（元/人）巨江生產(chǎn)計劃達成率交付及時率萬里生產(chǎn)計劃達成率交付及時率巨江制造成本下降率較上年目標萬里制造成本下降率巨江一次成品合格率萬里一次成品合格率巨江客戶滿意度萬里

16、客戶滿意度巨江退貨率萬里退貨率巨江呆滯電池控制萬里呆滯電池控制巨江安全事故件數(shù)萬里安全事故件數(shù)研發(fā)管理巨江新產(chǎn)品立項數(shù)巨江新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化移交項人力資源管理巨江員工總數(shù)萬里員工總數(shù)巨江員工離職率一線試用期滿人員員工離職率后勤科室萬里員工離職率一線員工離職率后勤科室巨江招聘達成率一線招聘達成率后勤科室萬里招聘達成率一線招聘達成率后勤科室巨江干部培養(yǎng)人數(shù)萬里干部培養(yǎng)人數(shù)巨江重點人才引進人數(shù)4萬里重點人才引進人數(shù)人力資源管理巨江員工工作滿意度（內(nèi)部客戶鏈）萬里員工工作滿意度（內(nèi)部客戶鏈財務(wù)管理巨江成本核算準確率公司全面預(yù)算準確率萬里成本核算準確率公司全面預(yù)算準確率采購管理巨江采購交期延誤控制率采購進料不

17、合格控制率鉛、五金件、隔板、包材及輔料采購成本的下降率單位采購成本，較上年度萬里采購交期延誤控制率采購進料不合格控制率鉛、五金件、隔板、包材及輔料采購成本的降率單位采購成本，較上年度創(chuàng)新管理目標巨江持續(xù)改進項目/創(chuàng)新管理項目（項）含創(chuàng)新管理所產(chǎn)生的成本的節(jié)約實現(xiàn)效益（萬元）萬里采納創(chuàng)新管理（項）實現(xiàn)效益（萬元）能耗控制巨江重點能耗設(shè)備電費下降目標較上年度萬里重點能耗設(shè)備電費下降目標產(chǎn)品銷售目標巨江干荷內(nèi)銷外銷配套大OEM免維護內(nèi)銷外銷配套大OEM萬里干荷內(nèi)銷配套大OEM免維護內(nèi)銷配套大OEM動力電池配套2、業(yè)務(wù)成長地平線分析（表11）藍海H 3未來藍海驗證業(yè)務(wù)模式、論證可行性、能力和價值、播種

18、成長的機會紅海H 2現(xiàn)有藍海將已論證的業(yè)務(wù)模式擴大規(guī)模、增加市場份額、成長為市場機會H 1核心產(chǎn)業(yè)延伸、捍衛(wèi)、增加生產(chǎn)力和利潤貢獻產(chǎn)業(yè)新能源電池（鋰離子電池）后市場網(wǎng)絡(luò)運營平臺價值分析IPO募投方向產(chǎn)業(yè)策略產(chǎn)業(yè)動力電池啟停電池后市場網(wǎng)絡(luò)運營平臺鉛回收利用價值分析新的業(yè)務(wù)增長點提升盈利水平打造完整產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)策略加快產(chǎn)業(yè)化進程技術(shù)攻關(guān)市場拓展時間和不確定性的水平產(chǎn)業(yè)免維護價值分析穩(wěn)固市場占有率穩(wěn)定規(guī)模，主要利潤來源產(chǎn)業(yè)策略擴大主機廠配套量，提升品牌影響力二、三級代理市場拓展外貿(mào)起量 年度2015 2016 2017 2018H1 產(chǎn)品 價值分析 H2 產(chǎn)品 價值分析 H3 產(chǎn)品 價值分析 3、重大

19、戰(zhàn)略舉措（包括重要的業(yè)務(wù)舉措以及子公司之間的協(xié)同舉措）（表12）重大戰(zhàn)略舉措2015年下半年2016年2017年2018年市場/營銷實施巨江與萬里市場銷售整合成立市場與品牌管理部重點配套主機廠供應(yīng)拓展和起量二級代理市場拓展國際市場起量三級代理市場拓展技術(shù)研發(fā)工藝優(yōu)化啟停電池項目小批量生產(chǎn)老廠工藝提升與穩(wěn)定技術(shù)人才梯隊建設(shè)持續(xù)改進項目推進啟停電池批量生產(chǎn)生產(chǎn)制造巨江制造質(zhì)量改善與提升人均效率提升，降低制造成本制程品質(zhì)提升/制造工藝穩(wěn)定人員離職率控制（重要工序）萬里設(shè)備穩(wěn)定，生產(chǎn)制造步入正軌提升生產(chǎn)產(chǎn)能建立質(zhì)量管控體系制造基地運營組織建立動力電池起量動力電池批量生產(chǎn)運營萬里運營體系納入巨江管理體系

20、建立起集團運營管理體系提高計劃調(diào)度能力產(chǎn)銷協(xié)調(diào)機制建立財務(wù)財務(wù)管理規(guī)范化；巨江內(nèi)控體系建立；萬里ERP上線完成股份制改造人力資源梳理業(yè)務(wù)流程，建立人力資源管理制度建立集團管理組織機構(gòu)建立目標管控體系；人才儲備與培養(yǎng)機制建立重慶基地組織調(diào)整和干部建設(shè)戰(zhàn)略人才引進人力資源專業(yè)團隊及其能力建設(shè)建立起集團人力管控體系學習型組織建設(shè)建立干部任用管理制度采購建立預(yù)防風險發(fā)生控制體系采購與物流成本管控IT規(guī)劃設(shè)備技改二分廠設(shè)備技改，提升質(zhì)量和產(chǎn)能其它戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計體系建設(shè)（流程梳理、制度建設(shè)、權(quán)責梳理）5、項目卡片及項目實施計劃（針對每個重大戰(zhàn)略舉措，制定項目實施計劃）5.1 重點項目卡（表13）重點項目建立目