天鵬房地產(chǎn)集團(tuán)績效考核管理制度

1、房地產(chǎn)集團(tuán)績效考核管理制度1目的及適用范圍1.1本制度是規(guī)范全面績效考核管理的原則、組織管理權(quán)限、績效評(píng)估、績效結(jié)果應(yīng)用 和考核流程的統(tǒng)一規(guī)定；1.2集團(tuán)各中心、公司必需嚴(yán)格遵守本制度，各中心、公司依據(jù)本制度，根據(jù)各集團(tuán)的實(shí)際情況制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，報(bào)集團(tuán)人事行政中心審批通過后執(zhí)行。2釋義2.1績效考核是由集團(tuán)人事行政中心組織，集團(tuán)各級(jí)管理者負(fù)責(zé)的，通過對(duì)職員的工作 完成情況或貢獻(xiàn)大小進(jìn)行定量與定性的評(píng)價(jià)，提高職員能力和績效水平的過程。3績效考核實(shí)施原則3.1績效考核要堅(jiān)持公平、公正、科學(xué)、合理的原則；3.2集團(tuán)各中心、公司績效考核必須堅(jiān)持年度績效任務(wù)目標(biāo)、季度績效任務(wù)目標(biāo)、月度 績效任務(wù)目標(biāo)

2、相一致的原則，即年度績效任務(wù)目標(biāo)分解成季度績效任務(wù)目標(biāo)，季度 績效任務(wù)目標(biāo)分解成月度績效任務(wù)目標(biāo)；3.3集團(tuán)各中心、各公司必須保證在考核周期開始 2個(gè)工作日內(nèi)（含2日）制定績效考 核表；3.4集團(tuán)各中心、各公司必須堅(jiān)持績效考核于考核周期結(jié)束的2個(gè)工作日內(nèi)完成；3.5集團(tuán)各中心、各公司績效考核必須堅(jiān)持3次績效面談，以提高工作績效為核心目的；3.6各集團(tuán)公司的績效考核成績必須于考核周期結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)交集團(tuán)人事行政中心備案。4組織管理及權(quán)限4.1集團(tuán)績效考核小組4.2為了使本制度得到切實(shí)有效的執(zhí)行，根據(jù)集團(tuán)的目前的情況成立集團(tuán)績效考核小組，行使天鵬集團(tuán)全面績效考核管理制度的審批權(quán)；4.3集團(tuán)董事

3、長4.3.1具有對(duì)集團(tuán)職員績效考核成績的最終復(fù)核權(quán)；4.3.2具有對(duì)集團(tuán)全面績效考核爭議的仲裁權(quán)；4.3.3負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)各中心總監(jiān)、各公司總經(jīng)理的績效考核工作；4.4人力資源中心4.4.1具有對(duì)集團(tuán)績效考核管理制度的制定、修改和解釋權(quán)；4.4.2具有對(duì)集團(tuán)各中心、各公司的績效考核過程的監(jiān)約權(quán)，對(duì)績效考核成績具有 復(fù)核權(quán)；4.4.3負(fù)責(zé)績效考核管理的技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)與培訓(xùn)工作；4.5集團(tuán)各公司行政管理部門或人事部門4.5.1具有對(duì)本公司績效考核管理制度實(shí)施細(xì)則的制定、修改和解釋權(quán)；4.5.2具有對(duì)本集團(tuán)公司績效考核過程的監(jiān)約權(quán)，對(duì)本公司績效考核成績具有復(fù)核 權(quán)；4.5.3負(fù)責(zé)本集團(tuán)公司績效考核管理的

4、技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)與培訓(xùn)工作；4.6集團(tuán)各級(jí)管理者4.6.1必須堅(jiān)持績效考核的三次面談：績效規(guī)劃面談、績效調(diào)整面談、績效評(píng)估面 談；4.6.2負(fù)責(zé)集團(tuán)各中心、集團(tuán)各公司的績效考核管理工作；4.6.3負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)進(jìn)行績效考核；4.6.4負(fù)責(zé)為集團(tuán)人力資源中心提供績效考核反饋。5績效考核流程5.1績效規(guī)劃5.1.1依據(jù)公司總體的規(guī)劃與集團(tuán)各中心、各分公司的具體情況，在每個(gè)考核周期 的前2個(gè)工作日內(nèi)績效任務(wù)人與績效考核人確定績效目標(biāo)，確定衡量方法與考 核指標(biāo)，填寫績效考核表并簽字確認(rèn)；5.2績效執(zhí)行與調(diào)整521績效任務(wù)人必須按照績效任務(wù)計(jì)劃完成工作，績效考核人要通過激勵(lì)、溝通、 反饋、指導(dǎo)來幫助、監(jiān)督績效

5、任務(wù)人完成績效任務(wù)；5.2.2根據(jù)集團(tuán)各中心、集團(tuán)各公司經(jīng)營管理工作的實(shí)際情況，對(duì)月度績效任務(wù)進(jìn) 行相應(yīng)的調(diào)整，但是必須經(jīng)過團(tuán)隊(duì)溝通、面談達(dá)成共識(shí)后執(zhí)行；5.3績效評(píng)估5.3.1績效評(píng)估應(yīng)于考核周期結(jié)束的2個(gè)工作日內(nèi)完成；5.3.2集團(tuán)副總監(jiān)級(jí)以上職員采用360度考核方法，考核周期為季度；集團(tuán)副總監(jiān)級(jí)以下職員（包括副總監(jiān)）采用直線上級(jí)考核的方式，考核周期為月度；5.3.3績效考核人與績效任務(wù)人應(yīng)進(jìn)行“績效考核面談”，通過雙向溝通，共同確認(rèn)績效考核成績，步驟如下： 對(duì)績效任務(wù)人考核周期的工作表現(xiàn)進(jìn)行正態(tài)評(píng)價(jià)； 公平、公正地對(duì)績效任務(wù)人每個(gè)績效目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行評(píng)分，對(duì)其

6、整 體績效加以總評(píng)，并傾聽績效任務(wù)人的意見； 引導(dǎo)績效任務(wù)人提出可提升或改善的績效目標(biāo)，針對(duì)可提升或改善之 處，與其商討改進(jìn)方案； 雙方共同探討績效任務(wù)人的優(yōu)勢(shì)與弱勢(shì)，探討如何發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，克服弱占；八、） 通過溝通確定下一個(gè)考核周期的績效目標(biāo)； 績效考核人與集團(tuán)人力資源部、各集團(tuán)公司行政或人事部門溝通，提 交團(tuán)隊(duì)整體績效考核成績，并共同探討如何提高團(tuán)隊(duì)整體的工作績效；5.4績效結(jié)果應(yīng)用5.4.1績效考核人、績效任務(wù)人在績效考核結(jié)束后將考核結(jié)果反饋到集團(tuán)人力資源部；5.4.2集團(tuán)人力資源中心依據(jù)績效考核結(jié)果進(jìn)行薪酬福利發(fā)放；5.4.3對(duì)績效考

7、核成績優(yōu)異者，提供學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)及外職業(yè)生涯發(fā)展平臺(tái)；5.4.4對(duì)績效考核成績差者，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)輔導(dǎo)與培訓(xùn)，促進(jìn)其達(dá)成績效任務(wù)目標(biāo)。6總經(jīng)理、總監(jiān)績效考核管理6.1考核內(nèi)容：戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況、重點(diǎn)績效任務(wù)、執(zhí)行力及職業(yè)生涯開發(fā)與管理、 對(duì)各種項(xiàng)目成功的關(guān)鍵要素的把握；6.2考核周期：季度、年度；6.3考核內(nèi)容、數(shù)據(jù)來源、考核人及相關(guān)權(quán)重見下表:績效 任務(wù) 目標(biāo)績效考核 內(nèi)容數(shù)據(jù)來源考核人考核權(quán)重匯總計(jì)劃預(yù)算目 標(biāo)年度績效任務(wù)目標(biāo) 的分解董事長依據(jù)年度績效 任務(wù)書中目標(biāo) 權(quán)重的設(shè)立各 類指標(biāo)的權(quán)重人 力 資 源 中 心團(tuán)隊(duì)組織目 標(biāo)年度績效任務(wù)目標(biāo) 的分解經(jīng)營管理目 標(biāo)年度績效任務(wù)目標(biāo) 的分解文化

8、實(shí)踐目 標(biāo)年度績效任務(wù)標(biāo)的 分解其它目標(biāo)年度績效任務(wù)目標(biāo) 的分解執(zhí)行力考核董事長/同 級(jí)3人/直 接下級(jí)3人20%6.4績效任務(wù)考核6.4.1績效任務(wù)考核內(nèi)容及數(shù)據(jù)來源在績效考核周期結(jié)束的2個(gè)工作日內(nèi)，依據(jù)工作計(jì)劃書，由考核小組對(duì) 本績效考核周期的團(tuán)隊(duì)組織目標(biāo)、經(jīng)營管理目標(biāo)、文化實(shí)踐目標(biāo)、其它目標(biāo) 完成情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果匯總至人力資源中心；6.4.2績效任務(wù)考核結(jié)果 總監(jiān)、總經(jīng)理季度/年度績效任務(wù)考核總分構(gòu)成：總分 =計(jì)劃預(yù)算目標(biāo) 考核得分+團(tuán)隊(duì)組織目標(biāo)考核得分+經(jīng)營管理目標(biāo)考核得分+文化實(shí)踐目標(biāo) 考核得分+其它目標(biāo)考核得分；6.5總經(jīng)理、總監(jiān)的執(zhí)行力考核（360度考核）6.

9、5.1 考核時(shí)間 每季度考核一次；6.5.2考核內(nèi)容及權(quán)重6.521考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、管理能力、學(xué)習(xí)能力四大項(xiàng)19小項(xiàng)； 工作業(yè)績包括工作數(shù)量、工作速度、工作質(zhì)量3項(xiàng)； 工作態(tài)度包括主動(dòng)性、責(zé)任感、協(xié)作性、紀(jì)律性 4項(xiàng)； 管理能力包括專業(yè)知識(shí)、工作方法、工作經(jīng)驗(yàn)、判斷能力、堅(jiān)韌性、協(xié)調(diào)溝通、應(yīng)變能力、系統(tǒng)性、創(chuàng)造性、組織能力、識(shí)才育人11項(xiàng)；中國管理資訊網(wǎng)6.525執(zhí)行力考核占考核總權(quán)重的20%6.5.3考核人和考核依據(jù) 績效考核人依據(jù)管理者執(zhí)行力評(píng)價(jià)表（附件4）對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)估， 權(quán)

10、重為30% 隨機(jī)抽取績效任務(wù)人1-3位同級(jí)，依據(jù)管理者執(zhí)行力評(píng)價(jià)表對(duì)其 能力進(jìn)行評(píng)估，權(quán)重為40% 隨機(jī)抽取績效任務(wù)人1-3位直接下級(jí)，依據(jù)管理者執(zhí)行力評(píng)價(jià)表 對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)估，權(quán)重為15% 績效任務(wù)人依據(jù)管理者執(zhí)行力評(píng)價(jià)表對(duì)其能力進(jìn)行自評(píng)，權(quán)重為 15%6.6考核結(jié)果匯總6.6.1由集團(tuán)人力資源中心匯總各位績效考核人的評(píng)分，納入總經(jīng)理 /總監(jiān)季度/ 年度績效考核表，總監(jiān)、總經(jīng)理季度/年度績效考核總分構(gòu)成=績效任務(wù)考核結(jié) 果X 80%執(zhí)行力考核結(jié)果X 20%7副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員績效考核管理7.1考核內(nèi)容：戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況、重點(diǎn)績效任務(wù)及職

11、業(yè)生涯開發(fā)與管理；7.2考核周期：月度、年度;7.3考核內(nèi)容、數(shù)據(jù)來源、績效考核人及相關(guān)權(quán)重見下表：績效 任務(wù) 目標(biāo)（依 據(jù)平 衡記 分卡 制 定）績效考核內(nèi)容數(shù)據(jù)來源考核人考核權(quán)重匯總財(cái)務(wù)類年度績效任務(wù) 目標(biāo)的分解總【監(jiān)總經(jīng)理或其 他直接上 級(jí)副總監(jiān)、副總經(jīng) 理級(jí)職員財(cái)務(wù) 指標(biāo)20%X重， 經(jīng)理級(jí)、職員級(jí) 職員財(cái)務(wù)指標(biāo) 10%重；客戶 服務(wù)類指標(biāo)不 高于20%的權(quán) 重；內(nèi)部運(yùn)營類 指標(biāo)不低于 50%勺權(quán)重；學(xué) 習(xí)與創(chuàng)新類指 標(biāo)不高于20% 的權(quán)重人力資源中 心/人力資源 部客戶類年度績效任務(wù) 目標(biāo)的分 解內(nèi)部運(yùn)營類年度績效任務(wù) 目標(biāo)的分解學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類年度績效任務(wù) 目標(biāo)的分解7.4績效任務(wù)目標(biāo)

12、考核數(shù)據(jù)來源741財(cái)務(wù)類指標(biāo)數(shù)據(jù)來源：考核周期結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)由財(cái)務(wù)中心，依據(jù)集團(tuán)各中心、集團(tuán)各公司計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核，填制計(jì)劃預(yù)算績效考核 表，考核成績納入副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員/月度/年度績效考核表， 考核結(jié)果匯總至人力資源中心；742客戶類指標(biāo)數(shù)據(jù)來源：考核周期結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)由直接上級(jí)依據(jù)年度工作計(jì)劃書分解的客戶類考核指標(biāo)進(jìn)行考核，考核成績納入副總監(jiān)、副總經(jīng) 理、經(jīng)理、職員/月度/年度績效考核表，考核結(jié)果匯總至人力資源中心；743內(nèi)部運(yùn)營類指標(biāo)數(shù)據(jù)來源：考核周期結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)由績效考核人依據(jù)年度工作計(jì)劃書分解的內(nèi)部運(yùn)營類考核指標(biāo)進(jìn)行考核，考核成績納入副總 監(jiān)、副總經(jīng)

13、理、經(jīng)理、職員/月度/年度績效考核表，其下屬職員職業(yè)生涯開 發(fā)與管理報(bào)告書的執(zhí)行情況在本項(xiàng)目中考核；744學(xué)習(xí)與創(chuàng)新指標(biāo)數(shù)據(jù)來源：考核周期結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)由績效考核人依據(jù)學(xué)習(xí)與創(chuàng)新考核指標(biāo)進(jìn)行考核，考核成績納入副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、 職員/月度/年度績效考核表；考核結(jié)果匯總至集團(tuán)人力資源部或各集團(tuán)公司 人力資源管理部門，個(gè)人職業(yè)生涯開發(fā)與管理內(nèi)職業(yè)生涯目標(biāo)的執(zhí)行情況在 本項(xiàng)目中考核；7.5 副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員考核結(jié)果7.5.1副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員月度/年度績效考核總分構(gòu)成：總分=財(cái)務(wù)類 績效考核得分+客戶類績效考核得分+內(nèi)部運(yùn)營類績效考核得分+學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 類績效考核得分；

14、7.5.2績效考核結(jié)果是發(fā)放本人績效獎(jiǎng)金、利潤分享、教育培訓(xùn)機(jī)會(huì)及晉職的重要 依據(jù)。8集團(tuán)各中心、各分公司績效考核表項(xiàng)目填寫與考核的說明8.1財(cái)務(wù)類項(xiàng)目：集團(tuán)各中心的財(cái)務(wù)類成績與相關(guān)集團(tuán)公司預(yù)算成績掛鉤，各中心副總 監(jiān)級(jí)職員財(cái)務(wù)類指標(biāo)權(quán)重為20%副總監(jiān)級(jí)以下職員財(cái)務(wù)類指標(biāo)權(quán)重為 10%8.2客戶類項(xiàng)目：其他中心為主的業(yè)務(wù)支持工作在這個(gè)項(xiàng)目中體現(xiàn)，集團(tuán)人力資源中心 與主導(dǎo)中心溝通并修正；外部客戶的聯(lián)系與維護(hù)在這個(gè)項(xiàng)目中體現(xiàn)，聯(lián)系的次數(shù)和 交流的信息作為考核的依據(jù)；客戶類指標(biāo)所占比例不高于20%8.3內(nèi)部運(yùn)營類項(xiàng)目：與職位說明書緊密結(jié)合，工作崗位的日常性業(yè)務(wù)和常規(guī)性業(yè)務(wù)在這個(gè)項(xiàng)目中體現(xiàn)，把職位說明

15、書中的量化指標(biāo)固化到績效考核表中；依據(jù)工作的難 易程度，明確4分對(duì)應(yīng)的指標(biāo)以及加分與減分對(duì)應(yīng)的指標(biāo)；內(nèi)部運(yùn)營類指標(biāo)所占比 例不低于50%原則上，內(nèi)部運(yùn)營類指標(biāo)評(píng)分時(shí)不能超過 4分，超過4分時(shí)需要有 文字的說明；8.4學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類項(xiàng)目：個(gè)人職業(yè)生涯開發(fā)與管理報(bào)告書中的月度目標(biāo)在本項(xiàng)目中考 核；對(duì)日常工作的創(chuàng)新、創(chuàng)新的工作、完成的額外建設(shè)性工作、對(duì)個(gè)人崗位有益的 培訓(xùn)以及個(gè)人學(xué)習(xí)的成果（得到人力資源部認(rèn)可）在這個(gè)項(xiàng)目中體現(xiàn)；學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 類指標(biāo)所占比例不高于20%評(píng)分時(shí)目標(biāo)完成為4分或4分以上，未完成則不能高 于4分。9評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)9.1績效評(píng)分是針對(duì)集團(tuán)各級(jí)職員工作績效達(dá)成程度的定量評(píng)價(jià)方法，采用5分

16、制體系來標(biāo)明職員的績效等級(jí)；9.2績效任務(wù)目標(biāo)是通過平衡記分卡的形式，從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營和學(xué)習(xí)與創(chuàng)新四 個(gè)維度進(jìn)行分解考核的關(guān)鍵績效任務(wù)，必須全部量化并可以通過計(jì)算目標(biāo)達(dá)成率， 轉(zhuǎn)化為績效評(píng)分（1-5分）；針對(duì)目標(biāo)績效的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一一采用目標(biāo)達(dá)成率進(jìn)行績效評(píng)分轉(zhuǎn)換目標(biāo)達(dá)成率（A）目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果x100%成率，具體設(shè)立的目標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)達(dá)成率（A）評(píng)分等級(jí)（1-5分）A 1.205分1.0 A1.204-5分（不含5分）0.8 A1.03-4分（不含4分）0.5 A0.82-3分（不含3分）A100% 5 分（不含 4分）;2、90% A100% 為 4分；3、80% w A90%為 3分；4、75

17、% A80% 2 分；5、75%以下 0分。回款投資 配比率（A滾動(dòng)累計(jì)投資成本實(shí)際額 /（滾動(dòng)累 計(jì)投資成本預(yù)算額 *營業(yè)回款完成 率）*100%40%40%25%A=A時(shí)，為4分（土地成本除外）銷售費(fèi)用 率實(shí)際銷售費(fèi)用/實(shí)際簽約額*100%季度預(yù)警、年度考核20%1、A 90%為 5分；（以績效任務(wù)完成為前提）2、90%A 100% 為 4分；3、100%100%為5分（不含4分）;2、90% A100% 為 4分;3、80% A90%為 3 分；4、70%c A80%fo 2分；5、70%以下0分。利潤計(jì)劃完成 率實(shí)際利潤/計(jì)劃利潤*100%40%5%10%利潤總額 增長率（+） 或減虧

18、率（-）（2003年利潤預(yù)算-2002年利潤決算）/2002年利潤決算*100%月度 預(yù)警、 季度/ 年度 考核1ask.coi20%20%營業(yè)收入 增長率（2003年收入預(yù)算-2002 年配比收入決算）/2002年配比收入決算*100%10%10%人均管理費(fèi)管理費(fèi)用/直接人員編制10%10%1、A 90%為 5分；（以績效任務(wù)完成為前提）2、90%AC 100% 為 4分;3、100%為 0 分管理費(fèi)用總額薪酬福利、車輛費(fèi)用、日 常經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)費(fèi)用、公共 費(fèi)用等20%10%營業(yè)費(fèi)用總額營業(yè)成本費(fèi)用（不含營業(yè)zv.2m中國管理里資訊網(wǎng)20%稅金）30%合計(jì)100%100%100%8-3集團(tuán)各中心

19、計(jì)劃預(yù)算考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目單位考核指標(biāo)（A）考核指標(biāo)說明考核周期和權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)月度季度（總年度集團(tuán) 各中心人均管理費(fèi)管理費(fèi)總額（除專項(xiàng)費(fèi)用）/ 直接人員編制40%40%5%1、A 90%為 5分；（以績效任務(wù)完成為前提）2、90%A 100% 為 4分；3、100%8% 5分；2、5% A 8% 為4分；3、3%c A 5% 為 3分；4、A50%為 5分;2、40% A 50% 為4分；3、20%c A 40% 為 3分；4、A10%為 5分;2、6%c A 10% 為4分；3、A6%為 0分;凈資產(chǎn)收益率www.2lasK.c凈利潤/凈資產(chǎn)*100%om中國管15%合計(jì)100%100%10

20、0%中國管理資訊網(wǎng)附件 8：計(jì)劃預(yù)算考核指標(biāo)釋義91 房地產(chǎn)公司1、營業(yè)回款完成率：滾動(dòng)實(shí)際回款額 / 滾動(dòng)計(jì)劃回款額 *100% 營業(yè)回款是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即根據(jù)有效簽約收回的貨幣資金； 滾動(dòng)計(jì)劃回款額：指根據(jù)公司 2005 度經(jīng)營計(jì)劃確定的年度回款總額，并根據(jù)計(jì)劃 合理分布在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的計(jì)劃回款金額，預(yù)計(jì)的貨幣資金在每個(gè)財(cái)務(wù)核算 月度周期（暫定 1 月份為 1-25 日，2-11 月份為上月 26日至下月 25 日，12月份為 11 月1日12月31日）為計(jì)算周期 （以下財(cái)務(wù)核算周期相同） ，滾動(dòng)累計(jì)的計(jì)劃回款金 額，公式為：1月計(jì)劃+2月計(jì)劃+1

21、2月計(jì)劃；實(shí)際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際取得的貨幣資金入帳金額，公式為：1月實(shí)際+2月實(shí)際+12月實(shí)際。2、回款投資配比率：滾動(dòng)投資成本預(yù)算額 *營業(yè)回款完成率 *100% 投資成本：即房地產(chǎn)行業(yè)主要成本投資，包括：土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物業(yè)成本、銷售設(shè)施成本；滾動(dòng)投資成本：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際支付的貨幣資金出帳金額，公式為：1月支出計(jì)劃+2月支出計(jì)劃+12月支出計(jì)劃； 配比率：指計(jì)劃預(yù)算根據(jù)實(shí)際收款金額制定的投資成本付款比率。3、銷售費(fèi)用率：實(shí)際銷售費(fèi)用 /實(shí)際簽約額*100%銷售費(fèi)用 =市場(chǎng)推廣費(fèi)用 +銷售傭金 +管理酬金 +銷售管理費(fèi)

22、用 實(shí)際銷售費(fèi)用：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際發(fā)生的銷售費(fèi)用金額。4、管理費(fèi)用總額：薪酬福利 +車輛費(fèi)用+辦公費(fèi)用 +專項(xiàng)費(fèi)用+公共費(fèi)用 薪酬福利包括：任職薪金、績效獎(jiǎng)金（月度 +半年）、津貼（通訊津貼 +制裝費(fèi) +教育培訓(xùn)費(fèi) +旅游費(fèi) +節(jié)日津貼）、補(bǔ)貼（午餐補(bǔ)助 +交通補(bǔ)助 +出差補(bǔ)助）、福利（養(yǎng)老保 險(xiǎn)+工傷保險(xiǎn)+失業(yè)保險(xiǎn)+醫(yī)療保險(xiǎn)+住房公積金 +年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假、公 假帶薪休假）、利潤分享計(jì)劃（總監(jiān)基金 +上年度的利潤分享） ；車輛費(fèi)用包括：公務(wù)車使用費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng) 費(fèi)、存車過路費(fèi)、驗(yàn)車費(fèi)、車船稅） 、車改車費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)

23、、汽車補(bǔ) 貼）、福利車費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽車補(bǔ)貼、購車補(bǔ)貼金額） ； 辦公費(fèi)用包括：辦公用品（辦公雜費(fèi) +書報(bào)資料費(fèi) +郵寄費(fèi) +座機(jī)電話費(fèi) +名片印刷 費(fèi)+加班誤餐費(fèi)）、辦公交通費(fèi)、招待禮品費(fèi)； 專項(xiàng)費(fèi)用包括：根據(jù)地產(chǎn)公司部門工作職能的完全劃分，進(jìn)行專項(xiàng)費(fèi)用的劃分， 如：信息管理部有網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)、人力資源部的培訓(xùn)費(fèi)、財(cái)富俱樂部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部的審 計(jì)費(fèi)等；公共費(fèi)用包括：集團(tuán)統(tǒng)一安排及子公司確認(rèn)的分?jǐn)傊帘竟境袚?dān)的費(fèi)用，如：財(cái) 富俱樂部的費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。5、投資成本總額：土地成本 +前期成本 +建安成本 +市政成本 +配套成本 +物業(yè)成本 +銷 售設(shè)施成本土地成本包括：拆遷補(bǔ)償費(fèi)

24、用（包括前期拆遷補(bǔ)償）地價(jià)款 +土地考核費(fèi)、契稅 +其他；前期成本包括：可研費(fèi) +方案咨詢費(fèi) +招投標(biāo)費(fèi)+設(shè)計(jì)費(fèi)+質(zhì)量監(jiān)督 +預(yù)算審查費(fèi) +測(cè) 量費(fèi)勘探費(fèi) +執(zhí)照費(fèi)+竣工圖費(fèi) +綠化費(fèi)+其他；建安成本包括：基礎(chǔ) +土建 +水暖設(shè)備安裝 +地下車庫 +電氣安裝 +其他； *人防工程計(jì)入“土建”項(xiàng)目； *“地下車庫”項(xiàng)目包括建設(shè)地下車庫的基礎(chǔ)、土建、水暖、設(shè)備安裝、消防、電 氣等方面的開支；市政成本包括： 上水+雨水+污水 +供氣 +熱力+供電 +電信 +道路 +園林景致環(huán)衛(wèi) +其 他；配套成本包括：會(huì)所 +網(wǎng)絡(luò)+商業(yè)配套 +安防設(shè)備 +鍋爐房+教育配套+其他； *路燈項(xiàng)開支計(jì)入“道路”項(xiàng)目；物業(yè)

25、成本包括：物業(yè)費(fèi) +房屋托管費(fèi) +供暖費(fèi) +其他； 銷售設(shè)施成本包括：銷售設(shè)施工程 +售樓處+樣板間+開發(fā)間接費(fèi) +其他。92 房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司6、營業(yè)回款完成率：滾動(dòng)實(shí)際回款額 / 滾動(dòng)計(jì)劃回款額 *100% 營業(yè)回款是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即實(shí)際收回的貨幣資金；滾動(dòng)計(jì)劃回款額：指根據(jù)公司 2004 年度經(jīng)營計(jì)劃確定的年度回款總額，并根據(jù)計(jì)劃合理分布在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的計(jì)劃回款金額，預(yù)計(jì)的貨幣資金在每個(gè)財(cái)務(wù)核 算月度周期（暫定 1月份為 1-25 日， 2-11 月份為上月 26日至下月 25日，12月份為 11月 1日12月31日）為計(jì)算周期（以下財(cái)務(wù)核算周期相同） ，滾動(dòng)累計(jì)的計(jì)劃回

26、款 金額，公式為：1月計(jì)劃+2月計(jì)劃+12月計(jì)劃；實(shí)際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際取得的貨幣資金入帳金額，公 式為：1月實(shí)際+2月實(shí)際+ +12月實(shí)際。7、回款投資配比率：滾動(dòng)營業(yè)成本預(yù)算額 *營業(yè)回款完成率 *100% 營業(yè)成本：即房地產(chǎn)服務(wù)行業(yè)主要營業(yè)投資成本，包括：房地產(chǎn)開發(fā)成本、分包工程款、人工費(fèi)、材料費(fèi)、工程間接費(fèi)、工程其他；滾動(dòng)營業(yè)成本：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際支付的貨幣資金出帳金額，公式為：1月支出計(jì)劃+2月支出計(jì)劃+12月支出計(jì)劃； 配比率：指計(jì)劃預(yù)算根據(jù)實(shí)際收款金額制定的營業(yè)成本付款比率。8、人均管理費(fèi)：管理費(fèi)用總額 / 實(shí)際月度人數(shù)數(shù)量管理費(fèi)用總額 =薪

27、酬福利 +車輛費(fèi)用 +辦公費(fèi)用 +專項(xiàng)費(fèi)用 +公共費(fèi)用； 實(shí)際月度人數(shù)數(shù)量：指根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算確定的直接人員編制，并納入集團(tuán) 人力資源中心進(jìn)行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數(shù)量。9、利潤總額增長率 +（減虧率 - ）： （本年度利潤預(yù)算額 -上年度利潤決算額） /上年度 利潤決算額 *100%利潤總額是指營業(yè)收入 -成本-營業(yè)稅金及附加 -銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用 -財(cái)務(wù)費(fèi)用 +營 業(yè)外收入-營業(yè)外支出 +其他業(yè)務(wù)收入 -其他業(yè)務(wù)支出后的余額， 即企業(yè)所得稅前的利潤 總額；預(yù)算時(shí)用年度利潤預(yù)算金額進(jìn)行預(yù)算， 2003 年底決算時(shí)用實(shí)際數(shù)決算； “+”表示：增長率；“- ”表示：減虧率。10、營業(yè)成本總

28、額：成本費(fèi)用 +經(jīng)營費(fèi)用成本費(fèi)用包括： 房地產(chǎn)開發(fā)成本 +分包工程款 +人工費(fèi)+材料費(fèi)+工程間接費(fèi) +工程其 他；經(jīng)營費(fèi)用包括：本部經(jīng)營費(fèi)用 +下屬子公司經(jīng)營費(fèi)用 +其他。93 集團(tuán)各中心11、營業(yè)回款完成率：滾動(dòng)合計(jì)實(shí)際回款額 / 滾動(dòng)合計(jì)計(jì)劃回款額 *100%營業(yè)回款是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即實(shí)際收回的貨幣資金； 滾動(dòng)合計(jì)計(jì)劃回款額： 指根據(jù)集團(tuán)下屬列入 2004 年度經(jīng)營計(jì)劃確定的年度回款總 額，并根據(jù)計(jì)劃合理分布在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的計(jì)劃回款金額，預(yù)計(jì)的貨幣資金 在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期（暫定 1 月份為 1-25 日， 2-11 月份為上月 26 日至下月 25 日， 12月份為 1

29、1月 1 日12月 31 日）為計(jì)算周期（以下財(cái)務(wù)核算周期相同） ，滾動(dòng) 累計(jì)的合計(jì)計(jì)劃回款金額，公式為： （ 1 月地產(chǎn)計(jì)劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計(jì)劃、其他計(jì)劃） +（2月地產(chǎn)計(jì)劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計(jì)劃、其他計(jì)劃）+ （12月地產(chǎn)計(jì)劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計(jì)劃、其他計(jì)劃）；實(shí)際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際取得的貨幣資金入帳金額，公式為：（ 1 月地產(chǎn)實(shí)際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實(shí)際、其他實(shí)際） +（ 2 月地產(chǎn)實(shí)際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實(shí) 際、其他實(shí)際） + +（ 12 月地產(chǎn)實(shí)際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實(shí)際、其他實(shí)際） 。12、管理費(fèi)用總額：薪酬福利 +車輛費(fèi)用 +辦公費(fèi)用 +公共費(fèi)用 薪酬福利包括：任職薪金、績效獎(jiǎng)金（月度 +半年）、津貼（通訊津貼 +制裝費(fèi) +教 育培訓(xùn)費(fèi) +旅游費(fèi) +節(jié)日津貼）、補(bǔ)貼（午餐補(bǔ)助 +交通補(bǔ)助 +出差補(bǔ)助）、福利（養(yǎng)老保 險(xiǎn)+工傷保險(xiǎn) +失業(yè)保險(xiǎn) +醫(yī)療保險(xiǎn) +住房公積金 +年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假、公 假帶薪休假）、利潤分享計(jì)劃（總監(jiān)基金 +上年度的利潤分享） ； 車輛費(fèi)用包括：公務(wù)車使用費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng) 費(fèi)、存車過路費(fèi)、驗(yàn)車費(fèi)、車船稅） 、車改車費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽