國際經(jīng)濟與貿(mào)易本科畢業(yè)論文我國造紙業(yè)國際競爭力分析

1、學校代碼： 10128學 號： 200710706060 本科畢業(yè)論文題 目：我國造紙業(yè)國際競爭力分析學生姓名： 學 院：管理學院系 別：經(jīng)濟系專 業(yè)：國際經(jīng)濟與貿(mào)易班 級：07-1班指導教師： 副教授二 一 一 年 六 月目 錄引言1第一章 造紙業(yè)的基本情況31.1紙產(chǎn)品的定義和分類31.1.1印刷書寫紙31.1.2生活用紙41.1.3包裝紙及紙板41.2世界及我國紙業(yè)的發(fā)展概述41.2.1 世界造紙業(yè)發(fā)展狀況51.2.2我國造紙業(yè)的發(fā)展概況7第二章 造紙業(yè)國際競爭力研究理論基礎及方法選擇92.1 國際競爭力的定義92.2 國際競爭力的理論基礎102.2.1比較優(yōu)勢理論102.2.2 國家競

2、爭優(yōu)勢理論102.3 對造紙業(yè)國際競爭力研究所選擇的方法102.3.1主要分析指標112.3.2 鉆石模型的確定11第三章 我國造紙業(yè)競爭力分析123.1造紙業(yè)國際競爭力定量分析123.1.1市場占有率123.1.2出口質量指數(shù)153.1.3市場集中度173.2 定性分析183.2.1生產(chǎn)要素183.2.2需求條件193.2.3相關與支持性產(chǎn)業(yè)203.2.4企業(yè)戰(zhàn)略結構與企業(yè)同類競爭213.2.5機會213.2.6政府223.3影響我國造紙業(yè)競爭力的主要原因223.3.1 造紙原料的原因223.3.2 企業(yè)方面原因233.3.3 產(chǎn)品結構方面原因23第四章 提高我國造紙業(yè)競爭力的政策建議244

3、.1造紙原料的解決建議244.1.1 加強林紙一體化的政策落實244.1.2 加大廢紙回收利用244.1.3適時引入金融資本254.2 針對企業(yè)層次問題解決建議254.3 產(chǎn)品結構問題的解決建議26結論28參考文獻29謝辭30摘要我國造紙業(yè)是工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分，與國民經(jīng)濟具有較高的相關性。本文通過定量和定性兩種方法來研究我國造紙業(yè)國際競爭力，定量上通過國際市場占有率和對外貿(mào)易質量指數(shù)及產(chǎn)業(yè)集中度來分析，在定性研究方面主要運用了波特的鉆石模型來研究。最終的研究結果表明，我國在國際競爭力方面低于世界一般水平，而近幾年出口的數(shù)量增長并非由產(chǎn)業(yè)競爭力提高引發(fā)，而是市場容量的擴大的結果。影響我國

4、造紙業(yè)競爭力提高的因素主要是高昂的原料成本、產(chǎn)品結構的落后、及產(chǎn)業(yè)集中程度低。針對以上問題，本文的政策建議是，加大造紙業(yè)原料供應的穩(wěn)定性，加強林紙一體化政策的貫徹，維護產(chǎn)業(yè)安全。根據(jù)國際的產(chǎn)品需求的變化，優(yōu)化產(chǎn)品結構。對于中小企業(yè)過多且污染嚴重的問題，應加大企業(yè)整合力度，淘汰落后企業(yè)以減小產(chǎn)能過剩的風險。關鍵字：造紙業(yè)；國際競爭力；鉆石模型abstractpaper industry, which is highly correlated with the national economy, is one of the most important parts of our whole ind

5、ustry system. in this paper, i use two basic methods to study the international competitiveness of paper industry: qualitative method and quantitative method. for qualitative method, i use international market share, quality offoreigntrade and industrial concentration and for qualitative research, i

6、 use the pdm (michael porter diamond model) to analyze the conditions. in conclusion, the competitiveness of our paper industry is still below the average global level. the rise of the export quantity is caused by the enlarged market, not by the enhancement of the competitiveness. highly raw materia

7、ls cost, backwardness of product structure and low industrial concentration. to solve the above problem, we should do from the follow three industrial concentration e steps. firstly, the stability of the raw material supply needs to be strengthened and at the same time, we should practice the forest

8、ry-paper integration policy to safeguard the industrial safety. secondly, the product structure should be optimized in accordance with the international production demand. in the end, some medium-sized and small enterprises pollute the atmosphere heavily. in order to reduce the risk of excess produc

9、tion capacity, we should strengthen the integration of enterprises, eliminate backward production capacity.keywords: paper industry; international competitiveness; diamond model引言造紙業(yè)作為我國重要的基礎原材料工業(yè)，在國民經(jīng)濟中占據(jù)著非常重要的地位。造紙業(yè)關系著國家的經(jīng)濟、文化、生活、國防等各個方面，是工業(yè)和生活的基本原材料，滲透到了國計民生的各個方面。在國際上，紙張的消費水平代表了一個國家或地區(qū)的科技與經(jīng)濟的發(fā)展水平

10、。中國造紙工業(yè)起步雖晚，但發(fā)展較快，2006年我國造紙工業(yè)總產(chǎn)值在全國39個工業(yè)行業(yè)中位列第17位，占全國工業(yè)總產(chǎn)值的2%。 據(jù)中國造紙協(xié)會2009年的調查資料，生產(chǎn)企業(yè)約有3700家，全國紙及紙板生產(chǎn)量8640萬噸，較上年7980萬噸增長8. 27%。消費量8569萬噸，較上年7980萬噸增長7. 99%，人均年消費量為64千克(13. 35億人)，比上年增長4千克。2009年比2000年生產(chǎn)量增長183. 28 %,消費量增長139. 69 %。 2000- 2009年，紙及紙板生產(chǎn)量年均增長12. 27%，消費量年均增長10. 20%。鑒于我國造紙業(yè)對我國經(jīng)濟和環(huán)境的影響，及造紙業(yè)在日常

11、生活中的地位，本文主要探討我國造紙業(yè)國際競爭力的狀況、這種競爭力的形成機理及改善這種競爭力所需要的改革方向。 國家計委課題組(2001)經(jīng)過對產(chǎn)業(yè)競爭力的研究，總結出產(chǎn)業(yè)國際競爭力主要包括競爭壓力、競爭動力、競爭活力、競爭實力、競爭能力、競爭潛力等六個方面，他們采用層次分析方法對產(chǎn)業(yè)國際競爭力進行全面的評價，并設計出一套評價指標體系。張吉國、胡繼連(2004)在中國林紙產(chǎn)品國際競爭力實證研究中以木漿、紙漿和紙張為研究對象，以世界林紙產(chǎn)業(yè)先進國家為參照，使用國際市場占有率和貿(mào)易競爭指數(shù)兩個指標實證分析了我國林紙產(chǎn)品的國際競爭力。研究表明我國的林紙產(chǎn)品的國際競爭力與世界林業(yè)發(fā)達國家相比有很大差距。

12、1僅對于造紙方面而言，孫春雷、張智光(2003)在造紙企業(yè)核心競爭力研究中，通過一定的指標體系取值及核心競爭力的模糊綜合評價，對3家不同類型造紙企業(yè)(甲、乙為外資，丙為國企)進行了競爭力分析。2對于通常的產(chǎn)業(yè)競爭力的研究，在數(shù)量上主要是通過恒定市場分析模型cms（constant market share）,市場占有率及貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)，在定性的分析中,通常用邁克爾波特的“鉆石模型”和韓國趙成東的“九要素模型”。本文在研究中所用的數(shù)據(jù)有四個來源：國家統(tǒng)計年鑒、中國造紙協(xié)會年度報告、聯(lián)合國數(shù)據(jù)庫（united nations statistics）、聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫（faostat），研究的范

13、圍主要集中在2000-2009這十年的情況。本文的研究主要集中在宏觀層次，對造紙行業(yè)總體進行分析，得出的數(shù)據(jù)是對總體的一般性描述。本文研究的不足之處是沒有對出口產(chǎn)品進行細分，沒有研究具體的某種產(chǎn)品的出口競爭力。顯然行業(yè)的競爭力是由產(chǎn)品的競爭力所體現(xiàn)的，因而對產(chǎn)品種類的研究還是十分必要的，這也對優(yōu)化產(chǎn)品結構具有指導作用。研究的創(chuàng)新之處是提出了用金融工具進行適當干預，維護造紙產(chǎn)業(yè)安全。本文的政策建議也是集中于原料成本問題的解決，其次是關于企業(yè)和產(chǎn)品結構問題的解決。第一章 造紙業(yè)的基本情況1.1紙產(chǎn)品的定義和分類研究造紙業(yè)外貿(mào)競爭力，首先要對紙制品的分類有清晰的劃分。由于在出口統(tǒng)計中不同類別的紙制品

14、，其出口的數(shù)量及金額都有顯著的不同。因此，在研究外貿(mào)競爭力中，需分類別探討其競爭力，最后根據(jù)各組的情況再予以綜合分析。下面介紹一下紙產(chǎn)品的基本情況。紙產(chǎn)品分為兩大類：機制紙和紙板，即通常所說的紙和紙板。依照中國的統(tǒng)計標準的規(guī)定，機制紙根據(jù)用途可分為印刷用紙和紙板、書寫繪圖復印用紙及紙板、包裝用紙及紙板、生活及裝飾用紙及紙板等。根據(jù)本論文的研究需要，以及出口中所占的比例,重點介紹書寫印刷紙和其中的新聞紙和銅版紙、生活用紙以及包裝紙和紙板等。1.1.1印刷書寫紙新聞紙俗稱白報紙，是未涂布印刷紙類中的重要紙種。它是我國重要的戰(zhàn)略物資。在性能上，新聞紙的首要要求是紙面平滑、對油墨的吸收力強，以保證好的

15、印制效果;其次要求紙的拉伸強度高，以使印制過程中不致出現(xiàn)斷紙現(xiàn)象;再次要求新聞紙的不透明度高，以適應報紙雙面印刷的特點3。我國一般選用木漿制成磨木漿或化學磨木漿，再摻用一定比例的漂白化學漿來抄做新聞紙。盡管工藝簡單，但在生產(chǎn)加工上所需的磨木機和抄紙機都是大型設備，固定資產(chǎn)投資大，能耗高，一般的中小型企業(yè)難以承擔。從新聞紙的發(fā)展趨勢上來看，其質量不斷提高。這一方面節(jié)約了原料成本，而另一方面也對紙的抄做工藝提出了更高的要求。除新聞紙外，印刷書寫紙還包括書刊印刷紙、凸版紙、書寫紙和涂布紙等。銅版紙涂布印刷紙類又包含銅版紙、輕量涂布紙(簡稱輕涂紙)等。其中銅版紙主要用于印刷各種彩色畫報、書刊封面、插圖

16、、商品廣告、宣傳畫等，用途廣泛，印刷效果逼真，代表了國際市場的需求導向，國內消費量也逐年增加，成為我國發(fā)展較快的紙種之一。1.1.2生活用紙生活用紙的范圍很廣，它包括皺紋衛(wèi)生紙、紙巾紙以及他們的深加工產(chǎn)品小卷衛(wèi)生紙、餐巾紙、面巾紙、美容紙、濕紙巾、紙枕巾、臺布紙、小孩尿布紙等。對于生活用紙的最基本要求是不能掉毛、掉粉、掉色，不得采用垃圾紙等含有病源微生物及有害化學物質的原料。對于普遍使用的衛(wèi)生紙來說，其所用原料十分廣泛，可以是昂貴的棉漿板或木漿板，也可以是廉價的廢紙漿、麥草漿等，但漿料的種類在很大程度上決定了衛(wèi)生紙的檔次的高低4。對于一些特殊的生活用紙，如濕紙巾等，對原料的要求也較高，必須選用

17、漂白針葉木漿或漂白棉漿，以確保其質量。1.1.3包裝紙及紙板包裝用紙中的主要產(chǎn)品是牛皮紙和紙袋紙，兩者對于質量的要求都很高，以確保被包裝物的安全。紙袋紙主要用于盛裝重量大的水泥、化肥、農(nóng)藥等，不僅強度高還要有一定的韌性。包裝紙板又可分為白紙板、箱紙板、瓦楞紙板。其中，白紙板有未涂布與涂布其中，白紙板有未涂布與涂布之分，前者主要用于普通香煙、藥品、食品、文具等商品的外包裝盒之用，后者檔次較高，是對前者進一步加工的高級品，主要用于食品、化妝品、洗滌用品(牙膏、肥皂)等的外包裝及其他小型禮品的包裝盒，比未涂布白紙板更漂亮、更高級。5箱紙板和瓦楞原紙是加工瓦楞紙板的原料。箱紙板用來制作瓦楞紙板的面層，

18、對于強度及韌性的要求高，這在很大程度上決定于纖維原料的選擇。強度高、平均長度長，且均一性好的纖維(針葉木漿)為最佳。對于瓦楞原紙而言，最基本的要求是環(huán)壓強度高、挺力好，以保證被包裝物品不受擠壓。歐美等國大多采用闊葉木漿來制作瓦楞原紙，用它抄造的紙挺度、環(huán)壓強度、耐破度、耐折度、松厚度等指標都比較高，故成品質量好，而我國大多采用麥草、蔗渣，質量顯著低于進口產(chǎn)品。1.2世界及我國紙業(yè)的發(fā)展概述 全球經(jīng)濟一體化發(fā)展趨勢的不斷增強，世界紙品貿(mào)易正在經(jīng)歷著快速發(fā)展。紙品國際貿(mào)易使世界各地相關的自然資源優(yōu)勢及社會經(jīng)濟優(yōu)勢得到了充分利用，也促進了各個國家以及地區(qū)之間的經(jīng)濟發(fā)展。對世界紙品貿(mào)易格局及中國紙品對

19、外貿(mào)易發(fā)展狀況進行分析，是進行中國紙品國際競爭力分析的重要依據(jù)。本節(jié)共分為兩個主要部分，第一部分全面系統(tǒng)的分析了近年來世界紙品貿(mào)易總量、地區(qū)及國家分布、市場及產(chǎn)品結構；第二部分主要對中國紙品的對外貿(mào)易額、產(chǎn)品及進出口市場結構進行了分析。1.2.1 世界造紙業(yè)發(fā)展狀況從全球來看，紙和紙板產(chǎn)量逐年增長。1991年世界紙和紙板產(chǎn)量為243429829噸，到2000年產(chǎn)量達到了324047800噸，而2007年世界之和紙板產(chǎn)量為383603402噸。相比1991年，2000年紙和紙板的增長達33%，其中2007年相比2000年增長18.4%.世界紙品除2001年（該年相比前一年負增長1.2%）之外，均

20、穩(wěn)步增長。1993年突破2.5億噸，1998年突破3億噸，2004年突破3.5億噸。從總體來看世界紙和紙板幾乎成線性增長，但增長勢頭有放緩趨勢。從年起，亞洲的造紙增長率為各大洲之首。年末，亞洲造紙產(chǎn)量超過歐洲和美洲，位居世界第一位。圖世界各地區(qū)紙和紙板產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)庫由于亞洲紙與紙板增產(chǎn)速度高于世界平均值，所以亞洲紙與紙板產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的例明顯提升。由1995年的27.5%提高到2000年的28.9%和2005年的36.9%。亞洲2005年紙與紙板產(chǎn)量比上年凈增加了808萬噸超過了全球的凈增加量(744萬噸)足見世界紙與紙板生產(chǎn)持續(xù)增長的主要拉動力來自亞洲。 歐洲的造紙產(chǎn)量在2001年增

21、長率均高于世界平均水平，之后其增長率低于世界平均水平，但要高于美洲。其世界產(chǎn)量占世界的百分比幾乎沒有變化。表-1 世界各地區(qū)之和紙板產(chǎn)量增長率 數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)庫年份世界增長率亞洲增長率美洲增長率歐洲增長率1991243429829 60346300 100397308 62683000 1992246340756 0.01263167900 0.047102805516 0.02464529100 0.0291993252453533 0.02565822000 0.042105607308 0.02767101000 0.041994268666495 0.06471791000 0.091

22、110780500 0.04972751100 0.0841995282041926 0.0577457000 0.079116740100 0.05473378100 0.0091996284032975 0.00781635500 0.054115219800 -0.0173499800 0.0021997300818380 0.05985107500 0.043121392400 0.05480074000 0.0891998301670731 0.00385483527 0.004118950221 -0.0282102729 0.0251999315848308 0.04791223

23、603 0.067122787399 0.03284970300 0.0352000324047800 0.02694516315 0.036121709230 -0.0189693547 0.0562001320424805 -0.0196592590 0.022116590128 -0.0488257547 -0.022002331360820 0.034103425523 0.071117723972 0.0190779009 0.0292003340744538 0.028110035900 0.064117277366 -0.00492886763 0.023200435544655

24、8 0.043116222100 0.056120495568 0.02797220633 0.0472005364380919 0.025122317418 0.052122007135 0.01397786073 0.0062006376036666 0.032134307199 0.098119019637 -0.02101286478 0.0362007383603402 0.02141701546 0.055118575554 -0.004101715886 0.004 按分類來看，1991年世界書寫印刷紙產(chǎn)量為70472300 噸，1999年為94193323 噸，到了2002年突

25、破一億噸。1991年世界書寫印刷紙總產(chǎn)量中，亞洲占26%，歐洲占32%，美洲占37%，其余占5%。2003年亞洲占32%，歐洲占33%，美洲占32%,其他占4%。2007年所占比例和2003年大致相等，美洲的比例降低到了29%，而亞洲增加到了34%。包裝用紙的產(chǎn)量和其它紙種的增長有著顯著不同。1998年世界包裝紙產(chǎn)量為28783162噸，到了2002年降到15609715噸，2007年產(chǎn)量為16167634噸。圖-3 世界各地區(qū)包裝紙產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：un 數(shù)據(jù)庫 由上圖可知從2000年到2001年，世界包裝紙產(chǎn)量急劇下滑，下降幅度達46%。在之后的幾年中，包裝紙產(chǎn)量持續(xù)低迷，這與紙和紙板的穩(wěn)定增

26、長形成強烈的反差。另一方面包裝紙占世界紙和紙板產(chǎn)量的比例較小，僅僅在1998年中所占比例接近10%，在2002年之后，所占比重又下降到5%以下，顯然這一較小的比重對世界紙和紙板的增長影響較小。世界衛(wèi)生用紙產(chǎn)量2005年為2527萬噸比上年的2393萬噸增加134萬噸。亞洲為799萬噸、北美為744萬噸、歐洲為673萬噸，均有所增長。6世界主要品種紙品的產(chǎn)能.，未來幾年將平緩增長。生活用紙的增長幅度將有顯著增長，但美國和加拿大造紙業(yè)產(chǎn)能將會有所減緩。1.2.2我國造紙業(yè)的發(fā)展概況造紙業(yè)是我國工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分，在國民經(jīng)濟中起基礎性作用。造紙業(yè)發(fā)展程度不僅關乎到經(jīng)濟、文化的各個方面，還是衡

27、量一國或地區(qū)人民生活水平的重要指標。紙制品是工業(yè)和生活的基本原料，廣泛涉及到產(chǎn)品包裝和生活使用。該行業(yè)具有資金和技術密集型的特點，有顯著的的規(guī)模收益。它關聯(lián)到林業(yè)、農(nóng)業(yè)、機械制造、化工、熱電、交通運行、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)。由于其較高的行業(yè)關聯(lián)度，以及巨大的市場容量，造紙業(yè)對國民經(jīng)濟的拉動日益顯著。在國際上，對紙張的消費水平代表了一個國家或地區(qū)的科技與經(jīng)濟水平。1995年我國紙制品產(chǎn)量為2812.30萬噸，2001年達到3777.07萬噸，同1995年相比增長34%。隨著我國加入世貿(mào)組織，從2002年起紙制品產(chǎn)量又邁上新臺階，2004年超過5400萬噸，2006年達到6800萬噸，2009年接近9000

28、萬噸。圖-4 我國1991-2009年紙制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計年鑒根據(jù)中國造紙協(xié)會公布的報告顯示，2010年19月份的規(guī)模以上造紙企業(yè)生產(chǎn)快報情況統(tǒng)計， 19月紙漿生產(chǎn)量完成1667.07萬噸，比去年同期1410.06萬噸增加257.01萬噸，同比增長18.23；紙及紙板生產(chǎn)量共完成7338.93萬噸，比去年同期6738.42萬噸增加600.51萬噸，同比增長8.91，增幅比去年同期上升1.51個百分點；紙及紙板產(chǎn)品的產(chǎn)銷率為98.1，比去年同期下降0.20個百分點。2009年未涂布書寫印刷紙生產(chǎn)量1510萬噸，比上年增長7.86；進口未涂布書寫印刷紙38萬噸，與上年相比下降2.56，出口

29、51萬噸，同比下降5.56.7然而，從2007年開始我國造紙行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)過剩的嚴峻局面。我國紙及紙板的生產(chǎn)基本是以滿足內需為主，但由于生產(chǎn)發(fā)展和市場需求的不平衡問題，再加上各國紙張生產(chǎn)品種差異，通過進出口來調節(jié)紙及紙板消費量或消費種類是必然的方式。近幾年隨著我國造紙工業(yè)產(chǎn)量的提高，紙及紙板出口量逐年提高，但出口量增加的主要是涂布紙和紙板以及未涂布書寫印刷紙和生活用紙等品種，而這幾個品種也恰恰是這幾年國內生產(chǎn)增量和集中度最大的。并且在上述產(chǎn)品的生產(chǎn)中，外資企業(yè)較多。一方面他們改善了國內供給，另一方面也促進和提高了國內紙及紙板的出口量。第二章 造紙業(yè)國際競爭力研究理論基礎及方法選擇從20世紀80年

30、代以來，一些發(fā)達國家處于提升對本國國際競爭力的考慮，紛紛開展產(chǎn)業(yè)競爭力研究。最早從事產(chǎn)業(yè)競爭力研究的是美國。20世紀70-80年代，美國在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的霸主地位遭到來自日本、西歐等國家和地區(qū)的嚴峻挑戰(zhàn)。汽車方面，1980年日本取代美國成為世界上最大的生產(chǎn)國，年產(chǎn)1000萬輛，而美國僅產(chǎn)800萬輛。8鋼鐵業(yè)的狀況也不樂觀。1979年，美國最大的鋼鐵公司關閉了16個鋼鐵工廠。從1978年起，美國勞動生產(chǎn)率連年下降，1979年下降1.2%，到1980年又下降0.3%。而從1981年起外貿(mào)逆差逐年增大，1987年竟高達1405億美元。1987年初，第100屆美國國會又成立了由國會兩黨150名議員組成的“

31、競爭能力委員會”，試圖通過立法增強美國的國際競爭力9。在政府的推動下，科研機構和學者也相繼舉辦研討會，發(fā)表大量文章。 歐洲為應對日本和美國的等公司競爭，在80年代也開始研究產(chǎn)業(yè)競爭力。應歐洲議會的要求，歐盟于1994年定期向歐洲議會提交歐洲產(chǎn)業(yè)競爭力報告。日本為同歐美在競爭中保持競爭優(yōu)勢，對產(chǎn)業(yè)政策也進行了大量研究。日本通產(chǎn)省設立了一個“產(chǎn)業(yè)技術審議會”的咨詢機構，并提出了”產(chǎn)業(yè)技術策略的報告”。該報告涉及重點發(fā)展的13個領域，對41個個別策略方案做了詳細的規(guī)劃，力求全面提高日本的產(chǎn)業(yè)競爭力。2.1 國際競爭力的定義按照波特的思想，他把產(chǎn)業(yè)競爭力定義為：“一國在某一產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，為一個國家

32、能否創(chuàng)造一個良好的商業(yè)環(huán)境，使該國企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的能力?！?產(chǎn)業(yè)競爭力是介于宏觀國家與微觀企業(yè)之間的中觀競爭力研究。其內涵可以歸納為以下幾點:(1)產(chǎn)業(yè)競爭力是一個涉及區(qū)域或國家之間經(jīng)濟關系的國際經(jīng)濟學概念，并包含著“比較優(yōu)勢”的概念。(2)產(chǎn)業(yè)競爭力不是指單個企業(yè)的競爭力。產(chǎn)業(yè)內部企業(yè)的相互關系，相關產(chǎn)業(yè)和輔助產(chǎn)業(yè)的狀況，以及國內相應經(jīng)濟形勢和背景等，都將對產(chǎn)業(yè)競爭力產(chǎn)生影響和作用。(3)從最終角度而言，產(chǎn)業(yè)競爭力體現(xiàn)在它所提供的產(chǎn)品或服務在國際市場上所占的份額。2.2 國際競爭力的理論基礎2.2.1比較優(yōu)勢理論雖然亞當斯密的絕對優(yōu)勢并沒有直接闡述一國產(chǎn)業(yè)競爭力，但其觀點是研究競爭力的重要

33、組成部分。他認為，絕對優(yōu)勢是國際貿(mào)易的基礎，貿(mào)易之所以發(fā)生是因為存在生產(chǎn)成本上的絕對差異。李嘉圖在斯密的絕對優(yōu)勢理論的基礎上，提出了比較優(yōu)勢理論。李嘉圖指出決定國際貿(mào)易的因素是兩個國家商品的相對勞動成本，而不是生產(chǎn)這些商品所需的絕對勞動成本。他指出了一國國際競爭力的原因，但其理論仍集中在成本分析方面，忽略了需求方面的影響。之后赫克歇爾和俄林從要素稟賦差異的角度來解釋貿(mào)易，即一國出口密集使用其豐富要素的產(chǎn)品，進口密集使用其稀缺要素的產(chǎn)品10。許多學者認為，比較優(yōu)勢原理仍是研究國家間產(chǎn)業(yè)競爭力應當遵循的理論之一。2.2.2 國家競爭優(yōu)勢理論1990年，美國哈佛商學院教授邁克爾波特發(fā)表巨著國家競爭優(yōu)

34、勢。他通過對十幾個國家100多個產(chǎn)業(yè)的研究，提出了著名的“鉆石理論”。該理論認為，產(chǎn)業(yè)競爭力由生產(chǎn)要素，需求條件，相關和支持性產(chǎn)業(yè)，企業(yè)戰(zhàn)略，政府六個要素共同決定?！耙粐谀骋划a(chǎn)業(yè)的國際競爭力，為一個國家能否創(chuàng)造一個良好的商業(yè)環(huán)境，使該國企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的能力，因此國與國之間某一產(chǎn)業(yè)的競爭，應是國與國之間在商業(yè)環(huán)境方面的競爭?！?1其過分強調國家“商業(yè)環(huán)境”，沒有把產(chǎn)業(yè)內部因素作為主導，淡化了“技術創(chuàng)新”對產(chǎn)業(yè)競爭力的決定性作用。122.3 對造紙業(yè)國際競爭力研究所選擇的方法 根據(jù)國內外研究國際競爭力的理論，可以看出影響產(chǎn)業(yè)國際競爭力的因素很多，其中既有包含統(tǒng)計數(shù)據(jù)的“硬性”指標，而有些是沒有

35、數(shù)據(jù)的軟性指標，這些軟性指標的缺點是不容易具體確定。像這種主觀性比較強的因素，如果單純通過研究者的認識情況來進行確定的話，勢必會因對產(chǎn)業(yè)的認識狀況或是因資料收集方面的不足，而產(chǎn)生較大的偏差。盡管大多數(shù)分析采用定性分析為主，但筆者認為，為了減少主觀因素的誤差，本文堅持以定量分析為主，定性分析為輔的原則。此外，由于國際競爭力總體來說是一個相對概念，競爭力的強弱也會受到其他國家該種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況而變化，因而進行產(chǎn)業(yè)競爭力的國內外對比也尤為重要。產(chǎn)業(yè)的國際競爭力也會因地域的不同而發(fā)生變化，所以對競爭力先由國家之間，再到區(qū)域之間，再進行綜合分析就比較客觀。2.3.1主要分析指標本文主要用三種指標作為分析

36、依據(jù)：市場占有率、出口市場質量指數(shù)、產(chǎn)業(yè)集中度。市場占有率，為一國某種產(chǎn)品銷售額占世界該類產(chǎn)品總銷售額的比重或一國某種產(chǎn)品出口額占世界該類產(chǎn)品總出額的比重。一國產(chǎn)業(yè)的國際競爭力大小，最終將表現(xiàn)在該產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品在國際市場上的占有率上。出口質量指數(shù)為一國某類產(chǎn)品的出口量與該類產(chǎn)品出口額的比值，并和基期相比時的數(shù)值。它主要反映某類產(chǎn)品整體出口質量的變化，體現(xiàn)在國際商場上產(chǎn)品競爭力的情況。市場集中度，是衡量某一行業(yè)內廠商之間市場份額的一個指標（產(chǎn)量或銷售量），通常是指行業(yè)中前四位或者前五位的廠商在該行業(yè)中所占有的市場份額。由于造紙業(yè)顯著規(guī)模的規(guī)模收益因而對市場集中度的分析尤為重要。2.3.2 鉆石模型的

37、確定雖然通過對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行定量分析，能夠得出具體的數(shù)值，并且能夠精確定位。但不可否認其中的有些因素是無法通過數(shù)據(jù)進行衡量，如品牌影響力以及政府的政策支持等。因而對國際競爭力分析也離不開定性分析。本文將運用波特的“鉆石模型”作為對定量分析的補充。決定產(chǎn)業(yè)發(fā)展竟爭優(yōu)勢的因素主要有六個:生產(chǎn)要素、需求條件、相關與輔助產(chǎn)業(yè)的狀況、企業(yè)策略、結構與經(jīng)爭對手、政府和機遇。這六個因素互相關聯(lián)、相互聯(lián)系。它所指的生產(chǎn)要索人人突破了傳統(tǒng)范式的要索局限比其不再僅僅包括自然資源，還包括人力資源、資本資源以及制度資源等，而且他還特別強調要索創(chuàng)造對產(chǎn)業(yè)國際競爭力的影響。在下文中將詳細論述各個因素。第三章 我國造紙業(yè)競爭

38、力分析3.1造紙業(yè)國際競爭力定量分析3.1.1 市場占有率產(chǎn)品的市場占有率能夠的簡單、直接的反映產(chǎn)品國際競爭力大小。就一國某一產(chǎn)業(yè)的國際競爭力而言，通?？梢苑治鲈搰a(chǎn)業(yè)產(chǎn)品銷售額占該類產(chǎn)品在該國總銷售額的比重，以及該國該產(chǎn)品出口額占全世界該類產(chǎn)品出口額的比重。國際市場占有率可表示為： （3-1）表3-1 世界和我國紙和紙板出口額世界紙和紙板出口額我國紙和紙板出口額年份噸數(shù)金額（千美元）噸數(shù)金額（千美元） 國際市場占有 率2000年9705564268794642357985023715500.03452001年9379536065373294353925023554800.0362002年95

39、18685263892701395045025312500.03962003年10250313874101407432805027821800.03752004年11167169485649873417594027111400.03172005年11147613386260371417594027111400.03142006年11395232193695970436727429259650.03122007年118552649103890760665297744493400.04282008年113873325109589421448598835760860.0326數(shù)據(jù)來源：根據(jù)faost

40、at（世界糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)） 整理雖然我國出口量和出口金額都有所增長，但占世界紙和紙板出口額的比例并沒有太大變化。國際產(chǎn)品市場占有率在2000年約為3.4%，2005年達到了近4%。之后除2007年出口數(shù)量達到最大值4449340噸，市場占有率也達到4.28%外，2008年則降低到了3.26%，比我國加入wto之前的2000年的市場占有率還要低。圖3-1 我國紙和紙板出口額及占世界的比率數(shù)據(jù)來源：根據(jù)faostat 整理相比之下我們可以看看其他發(fā)達國家的市場占有情況：表3-2 2001-2008年 世界主要造紙國家紙和紙板出口額年份國別2001200220032004200520062007200

41、8美國57747005614220576846063232906723520741638184777809233107加拿大49662704157170475816056513106166060582378856755734793447芬蘭6882720726772081746809350980823621096082451046346610562940德國686670069316708434190983422010503400114593511168677713688907日本132556056633657517718913001891300172932219898921947670瑞典46

42、804604992460568047068594707229940769451784405579171473印尼11149001136970110579015225601522560195844428160303105666中國23554802531250278218027111402711140292596544493403576086世界5609393555441241653785797614373576386458833558179372994798399608數(shù)據(jù)來源: 根據(jù)faostat 整理在發(fā)達國家中，出口量規(guī)模最大的是德國。德國紙和紙板占世界的比率從2001年的12.2%，上升

43、到2008年的13.9%。其出口金額占世界的比率超過美國和加拿大。 表3-3 世界主要造紙國家紙和紙板市場占有率年份國別20012002200320042005200620072008美國0.10 0.10 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 加拿大0.09 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.06 0.05 芬蘭0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.12 0.11 0.11 德國0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.12 0.14 日本0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.

44、02 瑞典0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 印尼0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 中國0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 總計0.61 0.60 0.57 0.58 0.59 0.58 0.58 0.57 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)faostat 整理上述八個國家的出口金額占世界紙品出口的近60%,因而這幾個國家具有較高的代表性。圖3-2 主要造紙國家紙和紙板市場占有率數(shù)據(jù)來源：根據(jù)faostat 整理在所選的八個國家中，出口比例占世界紙和紙板出口總額比重的前五位的分別是

45、德國、芬蘭、美國、瑞典、和加拿大。其次是，中國、印尼和日本。中國紙和紙板占德國的比例由2001年的34.3%，下降到2008年的26%。由2001占美國的40.7%，下降到38.7%。整體來看，中國紙和紙板出口額在2001-2008這八年之中，除了2007年略微有所升高外，占世界紙和紙板總出口的比重大致維持在4%左右，與美國的9%，德國的13%，相差很遠。數(shù)量上增長較為顯著，而國際市場占有率卻提高不大。這說明了我國造紙業(yè)銷售額的增長是由于世界市場容量的擴展而增加，而并非是因為競爭力的提高而變化。3.1.2出口質量指數(shù)出口質量指數(shù)，也稱出口產(chǎn)品質量升級指數(shù)，是從出口產(chǎn)品的質量與附加值的角度來衡量

46、出口產(chǎn)品競爭力。一般用“出口總額/件數(shù)價格指數(shù)”來表示。其計算公式為q=(et/xt)/( eo/xo) (3-2)其中，et、xt分別表示第t年的出口額和出口量；eo和xo分為基年的出口額和出口量。在本節(jié)的分析中，出口總額以“千美元”為價值單位，以“噸”，作為件數(shù)（重量）單位，根據(jù)faostat世界和中國的出口數(shù)量和金額數(shù)據(jù)資料可得一下表格：表3-4 世界及我國紙和紙板出口量和出口額世界紙和紙板出口額我國紙和紙板出口額年份噸數(shù)金額（千美元）噸數(shù)金額（千美元）2000年9705564268794642357985023715502001年9379536065373294353925023554

47、802002年9518685263892701395045025312502003年10250313874101407432805027821802004年11167169485649873417594027111402005年11147613386260371417594027111402006年11395232193695970436727429259652007年118552649103890760665297744493402008年11387332510958942144859883576086數(shù)據(jù)來源：根據(jù)faosta 整理如果把2000年的出口額和出口量的比率設為，即2000年的

48、出口質量指數(shù)為。則可得出如下表格：表3-5 我國和世界紙和紙板出口質量指數(shù)對比表年份我國紙和紙板出口質量指數(shù)世界平均紙和紙板出口質量指數(shù)20001 1 20011.005 0.983 20020.967 0.947 20030.970 1.020 20040.980 1.082 20050.980 1.092 20061.011 1.160 20071.010 1.236 20081.203 1.358 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)faostat整理由以上表格可以看出，我們國家的出口質量指數(shù)在2003年之后落后于世界平均水平。從2001年到2008年，世界出口質量指數(shù)從0.98上升到1.36，而我國從200

49、1年到2007年，我國出口質量指數(shù)一直在1.1以下，直到2008年，出口質量指數(shù)有了較大幅度的上升，達到了1.2。很清晰的看出，雖然近年我國出口質量有所改善，但與世界平均水平還差距。在出口數(shù)量增加的同時，整體的出口質量還有待改善。這也說明了我國造紙也國際競爭能力并沒有達到世界平均水平。從20012007年來看我國出口產(chǎn)品產(chǎn)量的增長率和出口質量增長率來看，產(chǎn)量的增幅較為明顯，但出口質量的增長率增幅較小，與基年2001年相比無明顯改善。圖3-3 我國產(chǎn)量出口增長率和出口質量指數(shù)增長率對比數(shù)據(jù)來源：faostat2007年我國造紙出口量達到近幾年的最大值，產(chǎn)量增幅明顯，但我國的出口質量并未有大幅提高

50、。2008年我國出口產(chǎn)量相比前一年回落明顯，然而其出口質量指數(shù)卻有明顯上升。3.1.3市場集中度行業(yè)結構是指相互競爭的廠商之間的規(guī)模分布。產(chǎn)業(yè)組織理論對產(chǎn)業(yè)結構的分析，通常使用集中度指標。行業(yè)的集中度和規(guī)模是行業(yè)結構的最主要內容，是決定某一行業(yè)的績效或效率的重要因素，也是衡量一個行業(yè)是否成熟的重要標志。集中度，簡單地說，它是衡量某一行業(yè)內廠商之間市場份額的一個指標（產(chǎn)量或銷售量），通常是指行業(yè)中前四位或者前五位的廠商在該行業(yè)中所占有的市場份額。行業(yè)集中度包括生產(chǎn)集中度、買方集中度、資產(chǎn)集中度等，這里主要考察生產(chǎn)集中度。cr= (3.3)cr為行業(yè)集中度，其中q1、q2、q3、q4、q5表示行業(yè)

51、中前五位的產(chǎn)量。表3-6 2003-2009年我國造紙業(yè)前五名產(chǎn)量及產(chǎn)業(yè)集中度年份總產(chǎn)量產(chǎn)量第一位產(chǎn)量第二位產(chǎn)量第三位產(chǎn)量第四位產(chǎn)量第五位5家最大企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度200986406523552992282200.20200879804433072992301650.18200773503822872372201440.17200665003012382051551210.16200556002282051481191090.142004495017014413088870.13200343001271219160580.11數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國造紙協(xié)會（2003-2010）年度報告整理由表3-6

52、 可得，2003-2006年間我國的產(chǎn)業(yè)集中度均在15%以下。2009年我國造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到了20%。從表中所反映的情況來看，今年來我國造紙產(chǎn)業(yè)的集中度，不斷提高。但與世界發(fā)達國家的造紙業(yè)相比，仍存在較大差距。2001美國年五大紙業(yè)公司的銷售收入占全國總銷售收入的33%，芬蘭的紙業(yè)公司更是壟斷了芬蘭紙及紙板產(chǎn)量的98%。一般發(fā)達國家的造紙產(chǎn)業(yè)市場集中度也都在40%左右，即便是和印尼、韓國相比，我們也遠低于他們30%左右的市場集中度。3.2 定性分析產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的市場競爭力主要取決于兩個直接因素:一是成本，一是產(chǎn)品的差異性(質量、性能、品種、品牌、服務等)，所以，市場競爭的手段段也分為兩類:價

53、格競爭和非價格競爭。上述兩個因素又是由許多因素決定的，后者成為決定或影響產(chǎn)業(yè)國際競爭力的間接因素。如果我們把決定或影響產(chǎn)業(yè)國際競爭力的各種因素的因果關系鏈一直往前推溯，幾乎可以涉及經(jīng)濟、社會、文化政治的一切方面，這將使我們無法確定產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究對象的外延。13因而我們可以根據(jù)哈佛大學商學院m.e.波特教授分成六個因素來對我國的造紙業(yè)國際競爭力進行分析。3.2.1生產(chǎn)要素這里的生產(chǎn)要素主要包括人力資源、知識資源、資本資源、自然資源以及基礎設施等。由于紙產(chǎn)品的質量與檔次主要取決于纖維原料情況，因此，纖維原料資源的數(shù)量與質量對行業(yè)的競爭力起著決定性作用。14由于我國森林面積大約僅有1.7億公頃，

54、森林覆蓋率不到20%。我國造紙企業(yè)所需要的木漿絕大多數(shù)依賴進口，這使得國際木漿的價格變化對我國企業(yè)生產(chǎn)成本影響較大。由于麥草等非木材纖維制漿污染相對較高，而且以其為原料而生產(chǎn)出的紙品，質量差，檔次低?，F(xiàn)在絕大多數(shù)企業(yè)均以進口木漿和廢紙漿為主生產(chǎn)紙制品。表3-6 2003-2009年我國紙漿進口量年份2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年紙漿進口量（萬噸）603.47327597968459521367數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國造紙協(xié)會年度報告（2004-2010）整理圖3-4 2003-2009我國紙漿進口量數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國造紙協(xié)會年度報告（2004-2010）整理從表3-6中的數(shù)據(jù)可以看出，我國紙漿進口量逐年增加，2003年為603.4萬噸，