理財經(jīng)理崗位職責(zé)

1、理財經(jīng)理崗位職責(zé)ok3w_ads(“s004”);ok3w_ads(“s005”);篇一：理財經(jīng)理崗位職責(zé)文字版 理財經(jīng)理崗位職責(zé) 一、日常工作 （一）理財信息的日常發(fā)布與更新 1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息； 2、每日實(shí)時更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息； 3、每日晨會組織營業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息； 4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息； （二）理財檔案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計 5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；

2、6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報； 7、每月末將當(dāng)月理財檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。 二、專項工作 （一）貴賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護(hù)與提升 1、持續(xù)加強(qiáng)對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度； 2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶； 3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作； 4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建

3、議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作； 5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作； （二）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持 1、負(fù)責(zé)貴賓理財室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)； 2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作； 3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。篇二：理財團(tuán)隊經(jīng)理崗位職責(zé) 概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。 1、根據(jù)團(tuán)隊的業(yè)績指標(biāo)，負(fù)

4、責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營銷計劃，完成預(yù)定指標(biāo)； 2、對營銷團(tuán)隊負(fù)責(zé)，做好營銷團(tuán)隊的管理工作； 3、負(fù)責(zé)對營銷團(tuán)隊的招募與甄選、指導(dǎo)與管理。 4、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本團(tuán)隊優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。 5、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束前，掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確每個各員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計并核實(shí)、確認(rèn)各項考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。 6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。 7、本制度自董事長簽發(fā)之日起實(shí)施。篇三：理財營業(yè)部經(jīng)理崗位職責(zé)

5、 錢道坊投資管理公司理財營業(yè)部經(jīng)理 崗位職責(zé) 營業(yè)部經(jīng)理職責(zé) 概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。 第一條、營業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)各項業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，安排日常運(yùn)營管理、資源管理與市場開拓等工作。 第二條、營業(yè)部核心競爭力項目實(shí)施第一責(zé)任人制：積極開展?fàn)I業(yè)部的管理，監(jiān)控優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)流程執(zhí)行，固化項目經(jīng)驗，形成符合營業(yè)部經(jīng)營發(fā)展的日常管理制度。 第三條、履行營銷管理作用，完成經(jīng)營指標(biāo)：完成公司下達(dá)的指標(biāo)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，組織營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時調(diào)整，努力完成或者超

6、額完成任務(wù)指標(biāo)。有效調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)，做到均衡發(fā)展達(dá)到利益的最大化。 第四條、管理人力資源：根據(jù)營業(yè)部崗位設(shè)置，合理調(diào)配人力資源，做好各崗位人員的團(tuán)隊建設(shè)，并負(fù)責(zé)各崗位的培訓(xùn)和考核與激勵。 第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。負(fù)責(zé)定期組織開展以營業(yè)部為依托客戶營銷推介活動。 第六條、制定并組織營業(yè)部經(jīng)營計劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃做出營業(yè)部短期近期長期的經(jīng)營計劃和營銷策略，定期統(tǒng)計營業(yè)部經(jīng)營計劃的完成情況，并適時的對經(jīng)營計劃進(jìn)行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營計劃。并結(jié)合本營業(yè)

7、部的經(jīng)營環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營業(yè)部的優(yōu)勢與特色。有效的調(diào)整本營業(yè)部的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與客戶結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展與快速發(fā)展。 第七條、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束，掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確營業(yè)部各崗位員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計并核實(shí)、確認(rèn)各項考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。 第八條、做好團(tuán)隊建設(shè)工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業(yè)部情況，傳達(dá)公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，分析營銷案例，總結(jié)經(jīng)驗并推廣，協(xié)調(diào)并加強(qiáng)營業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務(wù)流程，提高工作效率；積極維護(hù)好營業(yè)部的形象，做好營業(yè)部形象工作。根據(jù)公司下達(dá)的信息尤其是理財信息和營銷指導(dǎo)，組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓員工熟悉掌握新的信息。 第九條、營銷管理：領(lǐng)導(dǎo)以客戶經(jīng)理為核心的營銷團(tuán)隊，并對營銷團(tuán)隊進(jìn)行管理、培訓(xùn)、督導(dǎo)、任務(wù)分配、考核和激勵；對營業(yè)部的任務(wù)進(jìn)行目標(biāo)管理，將任務(wù)下達(dá)到個團(tuán)隊與個人，為員工設(shè)定合理目標(biāo)并監(jiān)督、指導(dǎo)執(zhí)行，并用考核杠桿來促成目標(biāo)的完成；針對目標(biāo)客戶特征和產(chǎn)品特點(diǎn)制定營銷方案，開展?fàn)I銷活動，并對活動進(jìn)行分析與總結(jié)提高營