世界鉆井平臺動態(tài) 2013年第8期總第97期_1378430096-1

1、第一部分：市場綜述第一部分：市場綜述 第二部分：平臺日費第二部分：平臺日費 第三部分：供應(yīng)與需求第三部分：供應(yīng)與需求 第四部分：在建平臺與交易第四部分：在建平臺與交易 第五部分：中國海上鉆井平臺動態(tài)第五部分：中國海上鉆井平臺動態(tài) 第一部分：市場綜述第一部分：市場綜述 自升式 n市場使用率與上年同期比較差別不大，均在93%左右。市場對高端平臺的需求仍然緊俏， Newfield在馬來西亞未能招到合適的350尺平臺，Husky在印尼招標(biāo)375平臺，Talisman在 馬來西亞需求350尺平臺，在泰國也有2條平臺的需求等 n上月標(biāo)準(zhǔn)平臺的費率水平達(dá)到新高，Bohai-8和ENSCO 53新合同費率10

2、.5萬。300尺平臺 Key Gibraltar在越南作業(yè)1年的日費為15.56萬，成為東南亞市場的新高 浮式(半潛式+鉆井船) n與上年同期相比，東南亞浮式平臺市場使用率下降，80.2降至73.3%，其它地區(qū)如印度洋、 澳洲和遠(yuǎn)東仍保持100% nChevron最近簽約Seadrill即將于9月從韓國三星交付的鉆井船West Tellus，分別用于中 國南海一口井作業(yè)和利比里亞鉆井作業(yè) n勘探四號在新西蘭作業(yè)量增加至6+4口，Shell-Todd將于OMV分享勘四合同，作業(yè)日費從 35萬漲至40萬左右 1.1 亞太市場 自升式 n市場使用率繼續(xù)保持高水平，26條市場供應(yīng)平臺中僅有1條目前無合

3、同。尼日利亞繼 續(xù)驅(qū)動該地區(qū)的需求，另外安哥拉、加蓬和剛果的需求也在增長 nSaipem確認(rèn)，7月初沉沒的Perro Negro 6平臺損失已由保險覆蓋，塞班正在進(jìn)行打撈 以及清除任何可能對環(huán)境造成的損害工作 浮式(半潛式+鉆井船) n西非平臺數(shù)量目前共25條半潛和16條鉆井船，到2015年底，鉆井船供應(yīng)有望增加到 至少24條。本期多個在建或新建超深水平臺獲得作業(yè)合同，如在建鉆井船Ocean Rig Skyros簽約了一個6年合同，作業(yè)費率55萬左右 1.2 西非市場 自升式 n地中海地區(qū)對自升平臺的需求預(yù)計將從16條降至14條 n中東市場依然忙碌，140條平臺中114條執(zhí)行合同、7條平臺正在

4、動員或準(zhǔn)備合同狀態(tài) 中 浮式(半潛式+鉆井船) n地中海半潛平臺目前有8條，需求5條，供大于求，主要原因是Total在利比亞和埃及 的兩個項目推遲造成的 1.3 中東市場 自升式 n拉美市場平臺簽約率保持較高水平，特別是墨西哥的需求仍在增加。墨西哥本地一家 鉆井承包商CP Latina除了2條在新加坡建造平臺外，計劃通過直接購買等方式繼續(xù)增 加平臺數(shù)量，以滿足墨西哥對高端平臺的旺盛需求 浮式(半潛式+鉆井船) (1)PEMEX對1條半潛平臺(至少1000尺作業(yè)水深)進(jìn)行了兩輪招標(biāo)后，Diamond使用Ocean Ambassador(1100尺75年)以1.57億美元成為最低投標(biāo)者，Goima

5、r使用Transocean平 臺Falcon 100(2400尺，74年)的投標(biāo)價格僅高出不到50萬。該項目計劃2014年1月1 日開始，這將是墨西哥水域作業(yè)的第6條浮式平臺，預(yù)計未來兩年隨著墨西哥深水計 劃的實施，浮式平臺數(shù)量將繼續(xù)增加 (2)南美巴西的深水需求仍保持旺盛，Total正在招標(biāo)3000米超深水平臺用于2015年巴西 項目。同時，巴西對中等水深即7500尺半潛和鉆井船的新費率分別為 50萬和60萬 n 中東 自升式7500尺超深水鉆井船費率穩(wěn)定在57-61萬 n 西北歐 浮式英國標(biāo)準(zhǔn)半潛新簽費率漲至41.9-42.8萬，在愛爾蘭一口井的費率更是高達(dá)46.7萬 2.2 關(guān)注地區(qū)鉆井

6、平臺日費(2) 第三部分：平臺供應(yīng)與需求第三部分：平臺供應(yīng)與需求 其它地區(qū)包括巴倫支海、加拿大東、里海及中美洲其它地區(qū)包括巴倫支海、加拿大東、里海及中美洲 全球鉆井平臺本月閑置共計92條，其中：自升式67、半潛式21、鉆井船4條 3.1 全球主要市場鉆井平臺分布 市場簽約率是指簽有合同的鉆井平臺數(shù)量占可供市場使用的平臺數(shù)量市場簽約率是指簽有合同的鉆井平臺數(shù)量占可供市場使用的平臺數(shù)量( (不包括不包括 冷停冷停+ +升級改造升級改造6 6個月以上的平臺個月以上的平臺) )的比例的比例 l三種類型平臺的市場使用率均在90%以上 3.2 全球鉆井平臺市場簽約率 l自升式和鉆井船平均 使用率保持平穩(wěn)，

7、半 潛式使用率降了1個百 分點至88% l本月新增1條自升式和 2條鉆井船，全球三種 類型鉆井平臺數(shù)量總 計為804條：自升式 497條、半潛式217條、 鉆井船90條 3.3 全球鉆井平臺總簽約率 u 按擁有鉆井平臺數(shù)量（不包括新建）排名，COSL列第7位 u Shelf Drilling購買了Transocean的37條老舊自升式平臺后，成為全球第6位鉆井承包商 u 據(jù)最新統(tǒng)計，Seadrill目前管理和運營平臺30條，含下單和在建25條共55條，其中包括在 中國大連船廠新下單的8條400尺。55條平臺構(gòu)成為17條10000英尺以上超深水鉆井船+10條 7500英尺以上超深水半潛+28條3

8、75尺以上升 3.4 全球鉆井承包商市場份額 第四部分：在建平臺與交易第四部分：在建平臺與交易 在建簽約簽約率 自升式1172521% 半潛式241563% 鉆井船785064% 合計2199141% n中遠(yuǎn)船務(wù)大連船廠新獲Foresignt Drilling的1條自升訂單，合同額約1.7億美元，預(yù)計2015年第3季度交 付，這是該船東在大連船廠建造的第2條LeTourneau Super 116E類型平臺。大連另外一家船廠“大連重工” 目前有16條自升式在建 n新加坡吉寶船廠與烏拉圭一家公司簽約建造1條400尺自升式，合同額2.06億美元，預(yù)計2015年第4季度交 付，市場目標(biāo)在墨西哥 nS

9、eadrill又在大連重工下單建造2條400尺自升，計劃2016年第2和第3季度交付，建造費用每條2.3億美元。 Seadrill目前在大連共有10條自升在建，其中2條2013年交付，5條2015年交付，3條2016年交付 4.1 新建鉆井平臺 nTransocean又出售了4條老舊半潛平臺，分別為深水半潛Sedco 709、Transocean Richardson和 中等水深平臺C. Kirk Rhein, Jr.和Sedco 703。這4條平臺均在東南亞冷停，Richardson出售給 COSL的交易已結(jié)束，其它3條的交易手續(xù)還在進(jìn)行中 另外，Transocean余下的4條標(biāo)準(zhǔn)自升平臺也

10、在出售中，包括Trident IV、GSF Rig127、GSF Rig 134和Trident VI nDiamond計劃將3條冷停老舊半潛平臺當(dāng)廢品出售，主要原因是考慮到同類型和同齡平臺的二手交 易市場，報廢這些中等水深平臺應(yīng)該是最佳選擇 n墨西哥CP Latina尋求未來5年內(nèi)新增4-5條平臺，其中包括至少2條自升以及可以安裝在PEMEX模 塊鉆機上的模塊修井機。CP Latina目前有2條KFELS B Class自升在新加坡建造，同時也在尋找 購買平臺，最近考察了中國的上海、南通、煙臺和中遠(yuǎn)船廠在建平臺，目標(biāo)船型為LeTourneau和 Friede & Goldman 4.2 鉆井平臺交易 2013年7-9月將有10條自升式、6條鉆井船和2條鉆井輔助支持平臺交付 4.3 近期新交付平臺 第五部分：中國海上鉆井