外國專利遏制戰(zhàn)略對我國的影響

1、外國專利遏制戰(zhàn)略對我國的影響 【摘要】當代西方國家安全戰(zhàn)略體系中的核心環(huán)節(jié)是高新技術管制。集成電路是關系到國家戰(zhàn)略安全的基礎產(chǎn)業(yè)，它的專利競爭力是高技術產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，是衡量一個國家科技發(fā)展水平的核心指標?？鐕緦ξ覈呻娐樊a(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)都大規(guī)模地實施專利遏制戰(zhàn)略。本文結合集成電路產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，分析外國專利遏制戰(zhàn)略的現(xiàn)狀和影響，并提出應對政策與建議。 【關鍵詞】核心競爭力 專利遏制戰(zhàn)略 集成電路 一、專利遏制戰(zhàn)略對我國集成電路產(chǎn)業(yè)核心競爭力的影響 跨國公司利用專利技術優(yōu)勢，推行技術專利化、專利標準化、標準全球化。近些年，我國與外國的一系列專利費糾紛都與跨國公司的專利戰(zhàn)略有關，削弱了我

2、國企業(yè)的核心競爭力。 1、嚴重制約了我國ic企業(yè)的技術創(chuàng)新空間 由于集成電路是高新技術產(chǎn)業(yè)的基礎和核心，這個領域的專利技術競爭是最激烈的。美國作為全球高技術的中心，一直持有全球ic專利總量一半的數(shù)量，硅谷成為ic專利技術創(chuàng)新能力超強的創(chuàng)新中心，全國有intel、amd和摩托羅拉等世界一流的ic業(yè)跨國公司。韓國ic專利競爭力后來居上，1999年，三星在美國專利申請排行榜上躍升到第四位，僅次于ibm、nec和佳能。當今世界高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)達的歐美日韓等國家在ic市場領域占有壟斷性地位，跨國公司與宗主國政府相互配合，正在實行ic專利全球化戰(zhàn)略，繪制自己的ic專利版圖。ic的核心專利技術及其市場是電子強國

3、之間角逐的對象，跨國公司在高技術領域布滿了專利網(wǎng)絡，形成了許多專利陷阱，嚴重制約了我國ic企業(yè)的技術創(chuàng)新。 近三十年來，我國高技術產(chǎn)業(yè)是依靠引進外國技術發(fā)展起來的，產(chǎn)業(yè)總體技術自給率不足20%，尤其在核心技術和關鍵環(huán)節(jié)上落后于國際先進水平510年，而集成電路領域尤其落后。我國ic產(chǎn)業(yè)專利申請總量不到世界總量的3%。19852003年，中國受理專利申請15969件，其中占71%是國外申請人提出的。也就是說，中國ic專利的版圖大部分被跨國公司占領。這表明，跨國公司的“專利網(wǎng)”控制了我國ic產(chǎn)業(yè)未來技術創(chuàng)新所需的大部分核心專利。例如，高通公司掌握了cdma領域的大部分芯片的專利技術，諾基亞、摩托羅拉

4、、愛立信在全球推行標準全球化，進一步強化了他們的技術壟斷地位。跨國公司在全球申請專利，或者推行標準全球化，通過知識產(chǎn)權和標準等一系列制度性安排，進一步強化了他們的領先地位，使我國ic企業(yè)的技術創(chuàng)新空間受到很大制約，嚴重影響了我國集成電路產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。 2、高筑專利壁壘，阻礙我國企業(yè)進入國際市場 跨國公司精心設置了許多專利技術的貿易壁壘，形成了對我國企業(yè)進入國際市場的高門檻壁壘。 （1）美國公司sigmatel起訴我國ic企業(yè)珠海炬力。珠海炬力集成電路設計有限公司是一家本土ic設計企業(yè)。2004年被中國半導體行業(yè)協(xié)會評為中國十大ic設計企業(yè)，2004年銷售排名位列三甲。憑借mp3 soc產(chǎn)品

5、在國際市場上的成功，2004年炬力集成被國際知名的市場調研機構isuppli評為中國大陸最成功的ic設計公司之一。至2004年，炬力集成在全球mp3芯片市場占有率排名第一。隨著市場占有率的快速提升，它成為外國公司專利戰(zhàn)略進攻的重點對象。2005年1月，美國mp3播放器解碼芯片廠商sigmatel向美國奧斯汀市聯(lián)邦法院提出訴訟，指控珠海炬力侵犯了sigmatel便攜式mp3播放器用系統(tǒng)級芯片（soc）控制器的數(shù)項專利，請求法庭禁止與珠海炬力芯片有關的產(chǎn)品在美國銷售，并提出經(jīng)濟索賠。2006年3月，美國國際貿易委員會（itc）就sigmatel與珠海炬力（actions semiconductor

6、）的專利訴訟案作出初步裁定，判決珠海炬力侵犯了sigmatel的兩項專利，itc行政法法官paul luckern建議發(fā)出禁止進口令。sigmatel選擇的訴訟時間恰好是消費電子銷售是黃金時期。2005年1月6日，美國消費電子展（ces）開幕，2005年3月10日，德國漢諾威消費電子展舉行。作為全球最具影響力的消費電子展會，它們是每年電子產(chǎn)品訂單的黃金時機。sigmatel通過專利遏制手段，用專利訟訴方式尋求利益最大化，在國際市場上打壓珠海炬力，嚴重影響了裝有珠海炬力芯片的mp3播放器在美國的市場。 （2）臺積電三訴中芯國際。中芯跨國公司是中國最大、全球第三的集成電路代工企業(yè)，具備全球競爭力。

7、中芯國際作為中國ic產(chǎn)業(yè)發(fā)展龍頭，享有本土客戶、成本和地緣優(yōu)勢，并有望長期受益于中國ic產(chǎn)業(yè)環(huán)境的改善。中芯國際也是過去幾年全球增長最快的集成電路代工企業(yè)，2005年和2002年相比銷售收入增長了23倍。2003年，中芯國際的晶圓銷售額從5000萬美元激增至3.6億美元，一躍成為全球第四大芯片供應商，成為臺積電極具威脅的競爭對手。從2003年12月開始的短短8個月里，臺積電就在美國3次起訴中芯國際，告其專利侵權。2004年8月23日，即臺積電向itc提交申訴資料后的第一個交易日，中芯國際在美國紐約證券交易所的股價下跌了1.4%，以9.86美元報收。這說明，專利訟訴對我國集成電路企業(yè)的影響是非常

8、大的。 3、國內高端市場被跨國公司壟斷，本土企業(yè)的ic產(chǎn)品擁擠在低端市場 跨國公司的專利技術優(yōu)勢在ic行業(yè)已經(jīng)形成了對我國市場的控制。不但利潤最高的cpu被英特爾、amd等跨國公司占領，而且其他ic專利技術含量較高的市場，也是跨國公司的“勢力范圍”。國內的數(shù)字信號處理器（dsp）芯片市場一直被跨國公司壟斷，德州儀器、杰爾系統(tǒng)、摩托羅拉等的dsp芯片占據(jù)了全球80%的市場。在中國微控制器（mcu）芯片市場中，歐美日的跨國公司占據(jù)高端市場，在彩電、冰箱、洗衣機的家電市場以及mp3、機頂盒、cd的消費電子領域，主要份額仍然由toshiba、philips、renesas和microchip等mcu大

9、公司占據(jù)。ip已經(jīng)成為主流芯片設計的核心構件，我國設計業(yè)的soc產(chǎn)品的市場業(yè)績還欠佳，ip產(chǎn)業(yè)鏈的不完善已經(jīng)成為制約中國soc設計業(yè)發(fā)展的瓶頸。cadence、synopsys和mentor等跨國公司壟斷了eda市場的主要份額。國內唯一eda研發(fā)企業(yè)中國華大的產(chǎn)品市場份額很小，尚未形成具有專利競爭力的eda工具產(chǎn)品。我國ic設計公司還基本上依賴國外生產(chǎn)的設計工具。國內ic產(chǎn)品擁擠在低端市場，主要是模擬電路、邏輯電路和中低端mcu，而無法提供通用和嵌入式cpu、存儲器、dsp等產(chǎn)品。國內產(chǎn)品的應用市場目前主要集中在消費、ic卡和通信領域。國內芯片制造云集在價值鏈的低端：交通、通信、銀行、信息管理

10、、石油、勞動保障、身份識別、防偽等。在近幾年全國ic設計業(yè)銷售額中，ic卡芯片設計所占比重一直是20%左右。我國ic產(chǎn)品檔次偏低，與國外ic產(chǎn)品每塊的平均單價23美元相比，國內ic產(chǎn)品的平均單價不到2元人民幣，兩者相差很大。 4、高端產(chǎn)品和技術嚴重依賴進口，對外依存度不斷增大 2001年底加入wto后，中國在全球貿易總量的比重從2001年的3%提高到目前的近10%。我國ic市場規(guī)模占全球的四分之一，已經(jīng)成為世界第二大ic市場。但我國高端產(chǎn)品和技術嚴重依賴進口，跨國公司占據(jù)了中國市場80%以上，尤其是國內ic市場的高端產(chǎn)品被跨國公司占據(jù)，如通用cpu市場一直是intel、amd的天下，內存芯片被

11、三星等跨國公司控制，高通則在2.5gcdma和3g手機芯片中享有絕對話語權。國內ic設計企業(yè)只能占領mcu和智能卡芯片等低端市場。國產(chǎn)ic產(chǎn)品中以中低檔為主，遠遠不能滿足國內ic市場的需求，只能依靠大量進口ic來滿足國內市場的需求。進口的ic產(chǎn)品主要有存儲器（dram、閃存和sram）、嵌入式處理器、cpu、dsp、模擬器件和邏輯器件等。 20012005年，中國ic進出口復合增長率均在50%左右。2004年，ic進口額占我國高技術產(chǎn)品進口總額的37.4%，達到615億美元，是同期我國石油和石油制品進口額的1.3倍。但從絕對額上看，2005年中國ic進口820億美元，出口150億美元，進出口逆

12、差680億美元。2005年集成電路的進口額比上年增長34.6%，占高技術產(chǎn)品進口總額的比重達到41.1%，達到845億美元。從銷售額來看，近幾年國產(chǎn)ic的國內市場占有率不到20%。如果去掉ic出口的部分，國產(chǎn)ic的市場占有率不到10%。20002006年間，我國ic進口從205.5億塊增長到856.9億塊，年均增長27%，占我國ic需求總量的98.14%。 我國ic產(chǎn)品的進口價格明顯高于出口價格，跨國公司通過向我國大量出口高端ic獲取巨額利潤。ic價格的日益增長和整機產(chǎn)品價格的不斷下降，使得本土企業(yè)的中間制造環(huán)節(jié)的利潤不斷減少。例如，顯像管彩電平均單價由2000年的111.77美元下降到200

13、5年的76.15美元，手機在配置不斷升級的情況下仍然從116美元下降到84.28美元，臺式pc也從705美元下降到618.6美元。這給我國集成電路產(chǎn)業(yè)的技術創(chuàng)新帶來了巨大的隱患。 二、應對國外ic專利遏制戰(zhàn)略的對策與建議 國外ic專利遏制戰(zhàn)略并不是某家跨國公司單槍匹馬地實施，而是緊密結合其宗主國的國家安全戰(zhàn)略，依靠政府的力量，甚至以幾個國家政府的聯(lián)合力量為后盾，而且還常常是多個跨國公司結成戰(zhàn)略聯(lián)盟，聯(lián)合起來遏制我國集成電路產(chǎn)業(yè)核心競爭力的發(fā)展。因此，我國要發(fā)展國家意志和政府組織優(yōu)勢，大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，提升ic專利競爭力，以及與跨國公司聯(lián)合進行研究開發(fā)、共享專利，構建和完善我國ic產(chǎn)業(yè)的專利體系

14、，突破專利遏制包圍圈，提升我國集成電路產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。 1、以國力大力推進ic重大項目，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力 實施專利遏制戰(zhàn)略是一個系統(tǒng)工程，要發(fā)揮政府和企業(yè)等各種力量，綜合運用軍事、政治、外交、經(jīng)濟、科技等各種手段。目前跨國公司專利遏制戰(zhàn)略與國家安全戰(zhàn)略相結合，遏制的手段進一步升級和多樣化。因此，我國也要發(fā)揮中國政府資源組織能力的優(yōu)勢，把增強集成電路競爭力提升到國家意志層面來考慮，通過實施重大項目戰(zhàn)略，取得突破性進展。在這方面，我們已經(jīng)積累了一些經(jīng)驗，例如由北京中星微電子有限公司研制開發(fā)的“星光”系列數(shù)字多媒體芯片，用于計算機等的圖像傳輸處理，實現(xiàn)了七大核心技術突破，擁有該領域200多項國內

15、外專利，技術水平處于國際領先地位，榮獲2004年國家科技進步一等獎。 另一個重要方面是，要通過重大項目推進標準戰(zhàn)略，為集成電路產(chǎn)業(yè)的核心競爭力提供有效保護。因為產(chǎn)業(yè)標準是利潤和附加值的制高點，是核心競爭力的最大保護機制。誰擁有了集成電路產(chǎn)品的標準，誰就擁有了該行業(yè)的話語權?？鐕镜膶＠麘?zhàn)略往往與標準融為一體，而核心專利技術被越來越多的技術標準所接納。目前我國在高新技術領域積極推進標準戰(zhàn)略，技術標準工作取得了重要成果。例如目前電子信息產(chǎn)業(yè)已發(fā)布行業(yè)標準六百多個，涉及集成電路、信息技術、電子元器件、電子設備、電子材料等多個領域。不少電子百強企業(yè)在政府的引導下，聯(lián)合制定擁有自主知識產(chǎn)權的技術標準，

16、謀求我國電子信息產(chǎn)業(yè)核心專利的利益最大化，同時加強標準制定與專利技術的緊密結合，促進核心競爭力的提升。在這方面，我國也有許多成功的案例。例如聯(lián)合信源數(shù)字音視頻技術（北京）有限公司承擔的“新一代數(shù)字音視頻技術avs編解碼系統(tǒng)”開發(fā)，為我國構建“技術專利標準芯片與軟件整機與系統(tǒng)制造數(shù)字媒體運營與文化產(chǎn)業(yè)”的完整產(chǎn)業(yè)鏈提供了難得的機遇，該項目獲得國家科技進步二等獎。avs的開發(fā)和專利池的模式，為電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了可供參考的新模式。今后要進一步通過重大項目來推進產(chǎn)業(yè)標準體系的建設。 2、積極與世界一流ic公司構建技術聯(lián)盟，共建專利池 在經(jīng)濟全球化的形勢下，跨國公司不可能協(xié)調一致地對我國企業(yè)推行全面

17、遏制戰(zhàn)略；在推行專利遏制戰(zhàn)略的過程中，西方各國的跨國公司不可能在所有問題上都協(xié)調一致。因為跨國公司與我國企業(yè)之間仍存在著許多共同利益，仍互有所求、互有所用。面對技術研發(fā)全球化的潮流，我國ic企業(yè)要加快國際聯(lián)合研發(fā)的步伐，通過與一流跨國公司結成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共建專利池，共同推進新產(chǎn)品開發(fā)，爭取更大的國際市場份額。通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟達到合作共贏的目的，已成為全球各國提升電子信息產(chǎn)業(yè)核心競爭力的共同模式?？鐕緩默F(xiàn)實利益出發(fā)，大多數(shù)執(zhí)行了比較務實的對華策略，與我國ic龍頭企業(yè)之間存在“既競爭又合作”關系。目前我國ic龍頭企業(yè)積極與跨國公司合作，積極構建跨國聯(lián)盟，在ic技術創(chuàng)新的國際合作中取得了顯著的成就。例

18、如，從2000年開始，電子發(fā)展基金連續(xù)三年共投入1250萬元，支持上海華虹“深亞微米數(shù)字cmos技術開發(fā)”項目，它采用開放的方式與歐洲微電子研發(fā)中心共同進行工藝開發(fā)、共享專利，開發(fā)出0.25微米、0.18微米的關鍵工藝。該項目與imec共享34項國際專利，已經(jīng)獲得國家專利局授權26項專利，受理專利申請104項。 當前，我國ic企業(yè)與跨國公司合作從早期的合資、合作逐步轉為戰(zhàn)略聯(lián)盟。2003年，中芯國際（上海）應用140nm和200mm晶圓技術為英飛凌代工存儲器芯片。技術與產(chǎn)品的互換協(xié)議是英飛凌向中芯提供110nm工藝技術和300mm晶圓生產(chǎn)技術，而英飛凌獲得存儲器ic產(chǎn)品的專有購買權。英飛凌（蘇

19、州）的存儲器后端生產(chǎn)線，主要負責對存儲器芯片的組裝和測試工序，它每年的最大產(chǎn)能可達到10億塊存儲器芯片。2005年，韓國海力士半導體（hynix）和意法半導體投資20億美元，在無錫建存儲器芯片前端制造廠，制造dram存儲器和nand閃存芯片，2006年升級到了90納米制程。以“龍芯”、“方舟”、“眾志”、“c?鄢core”等嵌入式及專用cpu，“愛國者”圖像解壓縮、mp3、數(shù)字電視接收機信道、信源芯片等數(shù)字音視頻芯片，“華夏網(wǎng)芯”、“暢訊恒芯”等網(wǎng)絡芯片為代表的一批具有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品相繼推向市場。從近幾年專利態(tài)勢跟蹤的情況看，國內外企業(yè)的差距正在逐步縮小。這說明以ic龍頭企業(yè)為代表的自主創(chuàng)

20、新，對我國高技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和反專利遏制，發(fā)揮著不可或缺的作用。 3、國家財政應更注重項目在產(chǎn)業(yè)鏈中的作用 產(chǎn)業(yè)鏈是指構成同一產(chǎn)業(yè)內多有具有連續(xù)追加價值關系的活動所構成的價值鏈關系。電子信息產(chǎn)業(yè)的關鍵技術是指從產(chǎn)業(yè)鏈的角度出發(fā)，最能體現(xiàn)電子信息產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢、最具核心價值、最具發(fā)展?jié)摿Φ募夹g，主要包括微電子技術、計算機技術、網(wǎng)絡技術、通信技術、軟件技術和顯示技術等。在集成電路產(chǎn)業(yè)中，產(chǎn)業(yè)鏈競爭模式逐步形成，并成為行業(yè)競爭的主導模式。企業(yè)核心競爭力的模式已經(jīng)逐漸從單純的產(chǎn)品競爭向產(chǎn)業(yè)鏈競爭模式發(fā)展，即依靠產(chǎn)業(yè)鏈的上下游廠商相互依存，并通過整合各方資源，建立起規(guī)模經(jīng)濟效應的產(chǎn)業(yè)鏈。我國電子信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)過

21、多年發(fā)展，門類齊全，已形成比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度快、產(chǎn)業(yè)規(guī)模居世界前列，許多重要產(chǎn)品在全球具有較強的競爭力。但是，我國集成電路產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈失衡。產(chǎn)業(yè)鏈面臨上下游兩大瓶頸，半導體設備與材料主要依賴進口，集成電路用半導體設備自給程度不到2%，半導體材料自給程度不到10%；集成電路與整機相脫節(jié)，研發(fā)成果的產(chǎn)業(yè)化和應用遇到極大障礙。特別是完整產(chǎn)業(yè)鏈的材料、裝備等環(huán)節(jié)配套能力不強，不能形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。究其成因，還是源于我國集成電路企業(yè)自主創(chuàng)新能力過于薄弱。產(chǎn)業(yè)鏈中每一個環(huán)節(jié)都是相互依存的，不同的環(huán)節(jié)發(fā)揮不同的作用，產(chǎn)業(yè)鏈上游和下游相互間只有良好合作、均衡發(fā)展，才能消除瓶頸，進入良性循環(huán)。現(xiàn)在跨

22、國公司專利遏制戰(zhàn)略的一個重要目的是加大對產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈的控制，它們日益將資源投向產(chǎn)業(yè)鏈上游的材料、芯片等環(huán)節(jié)，投向價值鏈上的研發(fā)與營銷等利潤厚的環(huán)節(jié)。 我國必須通過完善產(chǎn)業(yè)鏈、轉變價值鏈和提高產(chǎn)品附加值等措施來增強我國集成電路產(chǎn)業(yè)的競爭力，促使我國成為真正的電子信息產(chǎn)業(yè)大國和強國。在這方面，我國電子發(fā)展基金一直高度重視，優(yōu)選了許多對集成電路產(chǎn)業(yè)鏈和核心競爭力有重要作用的項目。例如，清華大學微電子學研究所承擔的國家電子基金項目非接觸式ic卡集成電路芯片開發(fā)、硅片減薄及測試，所開發(fā)的產(chǎn)品市場穩(wěn)定、容量大，五年內芯片模塊總需求量達十幾億塊。這對推動我國ic產(chǎn)業(yè)的技術進步、結構優(yōu)化升級及相關產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)

23、展具有重要意義。2004年1月起與公安部第一研究所簽署采購合同并開始供貨，2004年度的采購量為1500萬只模塊，銷售收入累計超過1億元人民幣，新增利潤1005萬元，新增稅收171萬元。而國家財政支持集成電路的上游材料產(chǎn)業(yè)也很重要，例如電子基金支持寧波立立電子股份有限公司承擔了單晶硅外延片生產(chǎn)線技改的項目，使該公司成為國內生產(chǎn)能力最大、設備最先進的專業(yè)硅外延片制造企業(yè)，是國內唯一擁有硅單晶錠、硅拋光片、硅外延片、器件、芯片制造完整產(chǎn)業(yè)鏈的硅材料制造商。 國家財政從產(chǎn)業(yè)鏈的角度選擇好重點支持的項目，不僅能促進一個企業(yè)、一種產(chǎn)品的成功，甚至能在一個區(qū)域和一個國家范圍內，形成一個龐大的產(chǎn)業(yè)群，從而整體性地提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。例如電子基金支持了珠海炬力集成電路設計有限公司承擔項目多媒體音頻、視頻及圖像編解碼處理器，使炬力公司的市場占有率快速提升，在消費類ic領域的影響力迅速擴大。特別是憑借mp3 soc產(chǎn)品在國際市場上的成功，珠海炬力不但成為mp3多媒體芯片領域的市場領跑者，同樣也已成為快速崛起的中國ic設計行業(yè)的企業(yè)代表。炬力mp3 so