咨詢項(xiàng)目流程

1、2021/3/111 咨詢程序 2021/3/112 1，咨詢周期與階段 2021/3/113 咨詢周期與階段 項(xiàng)目 管理 提出 建議書 客戶 委托 簽定 合同 提出 方案 初步 洽談 咨詢 報(bào)告 正式 調(diào)研 初步 調(diào)查 咨詢五個(gè)階段： 1，立項(xiàng)準(zhǔn)備（客戶委托，初步洽談，初步調(diào)查，提出項(xiàng)目建議書） 2，立項(xiàng)受理（評(píng)價(jià)建議書，簽定合同） 3，問題診斷（成立咨詢小組，開始正式調(diào)研，進(jìn)行問題診斷，收集和分析數(shù)據(jù)） 4，提出解決方案（提出備選方案，篩選評(píng)估，確定最佳方案） 5，實(shí)施方案（提出咨詢報(bào)告，協(xié)助客戶實(shí)施方案，通過驗(yàn)收） 2021/3/114 對(duì)企業(yè)進(jìn)行診斷的對(duì)企業(yè)進(jìn)行診斷的10大領(lǐng)域大領(lǐng)域

2、n1,客戶機(jī)構(gòu)的總體特點(diǎn)； n2,環(huán)境因素； n3, 總體目標(biāo)及戰(zhàn)略； n4,財(cái) 務(wù)； n5,營銷； n6,生產(chǎn)（運(yùn)行）； n7,研究與開發(fā)； n8,人力資源； n9,管理體系； n10, 運(yùn)行態(tài)勢。 2021/3/115 提出解決問題方案步驟 1，明確方案目標(biāo)； 2，確定方案標(biāo)準(zhǔn)； 3，制訂備選方案； 4，比較備選方案； 5，評(píng)估方案風(fēng)險(xiǎn) ； 6，選擇較優(yōu)方案 。 2021/3/116 長城企業(yè)戰(zhàn)略研究所咨詢程序 提出項(xiàng)目建議書 簽署咨詢合同 成立項(xiàng)目組 制定項(xiàng)目計(jì)劃 分析論證 提交階段報(bào)告 反饋和修改 提交最終咨詢報(bào)告 項(xiàng)目驗(yàn)收 項(xiàng)目結(jié)束 客戶在一周內(nèi)將30%的咨詢 費(fèi)轉(zhuǎn)到長城所帳戶上 深

3、入調(diào)研，準(zhǔn)備階段報(bào)告 客戶支付咨詢費(fèi)部分余額 客戶支付咨詢費(fèi)全部余額 一周內(nèi)進(jìn)駐現(xiàn)場，進(jìn)行企 業(yè)內(nèi)部和外部調(diào)研 2021/3/117 美國安永公司咨詢程序（1） -項(xiàng)目營銷階段 1）與客戶接觸，了解客戶需求； 2）分析項(xiàng)目可行性和成功關(guān)鍵因素； 3）確定項(xiàng)目目標(biāo)和范圍； 4）制定初步項(xiàng)目計(jì)劃； 5）估計(jì)項(xiàng)目成本和潛在收益； 6）準(zhǔn)備并提交項(xiàng)目建議書； 7）簽定咨詢合同； 2021/3/118 美國安永公司咨詢程序（2） -項(xiàng)目啟動(dòng)階段 1）任命項(xiàng)目經(jīng)理，組建項(xiàng)目小組； 2）確認(rèn)咨詢范圍和內(nèi)容； 3）確認(rèn)成功關(guān)鍵因素； 4）確定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理方法； 5）確定項(xiàng)目小組內(nèi)部工作關(guān)系； 6）確定與客戶的

4、合作方式； 7）進(jìn)駐客戶現(xiàn)場； 2021/3/119 美國安永公司咨詢程序（3） -項(xiàng)目執(zhí)行階段 1）執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃； 2）控制成功關(guān)鍵因素； 3）實(shí)施項(xiàng)目管理； 4）控制費(fèi)用開支； 5）及時(shí)通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展，加強(qiáng)項(xiàng)目小組與總部和 客戶的聯(lián)系； 6）重視客戶反饋意見，注意客戶新的需求； 7）保證咨詢報(bào)告和解決方案的質(zhì)量； 2021/3/1110 美國安永公司咨詢程序（4） -項(xiàng)目完成階段 1）按時(shí)提交咨詢報(bào)告和其他成果； 2）做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作； 3）評(píng)價(jià)客戶滿意度； 4）落實(shí)后續(xù)工作； 5）探討或落實(shí)與客戶可能合作的新項(xiàng)目； 6）撤出客戶現(xiàn)場，結(jié)束項(xiàng)目。 2021/3/1111 兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢

5、程序（1） 2 7 7 2 5 14 7 1 2 154 1 3452 5 審查委托項(xiàng)目 接待來訪 與有關(guān)學(xué)會(huì)協(xié)商 委托單位初步介紹情況 研究委托可能性 簽發(fā)委托書 確定參加學(xué)會(huì) 4 商請(qǐng)專家所在單位 委托單位詳細(xì)介紹情況 宣布委托書生效 向有關(guān)部委收集資料 組織學(xué)會(huì)專家組 與委托單位商定接待事項(xiàng) 請(qǐng)地方學(xué)會(huì)配合工作 進(jìn)行咨詢工作，提出可行性 報(bào)告草稿 專家組內(nèi)部預(yù)審 提出幾種論證方案 2021/3/1112 兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（2） 2 7 3 1 1 5 3 2 10 10 38 到有關(guān)部委征求意見 到委托單位征求意見 聯(lián)系新聞單位發(fā)消息 提出正式可行性研究報(bào)告 準(zhǔn)備驗(yàn)收會(huì)議文件 發(fā)

6、驗(yàn)收會(huì)議請(qǐng)柬 向科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 向新聞單位發(fā)資料 召開驗(yàn)收大會(huì) 對(duì)專家工作做評(píng)價(jià) 結(jié)算帳目 提交總結(jié)報(bào)告 2021/3/1113 兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（3） 圖例圖例 ： 咨詢工作項(xiàng)目 無工作內(nèi)容的輔助線 關(guān)鍵路線 工作項(xiàng)目工作項(xiàng)目 時(shí)間（天）時(shí)間（天） 說明說明 ： 1，此表為中國科協(xié)咨詢部組織專家論證“兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃 咨詢工作”的統(tǒng)籌圖； 2，參加本咨詢工作共35名各學(xué)科專家及科技人員； 3，此項(xiàng)咨詢工作共需約130天。 2021/3/1114 2，咨詢項(xiàng)目建議書 2021/3/1115 咨詢建議書（Proposal)種類和作用 種類：種類： 1，Unsolicited (Proact

7、ive) 主動(dòng)式 2，Solicited (Reactive) 被動(dòng)式 作用：作用： 1，營銷工具； 2，項(xiàng)目計(jì)劃； 3，競標(biāo)文件； 4，咨詢合同依據(jù)； 2021/3/1116 Proposal are a consulting firms description of 5W 2. An Executive summary; 3. Understanding of the background; 4. A Technical approach; 5. A Work plan and schedule; 6. A Management plan; 7. A Staffing plan; 8. C

8、orporate capabilities statement; 9. A Financial plan or budget; 2021/3/1118 The Transmittal Letter It should tell the client : -Why the consulting firm is submitting the proposal for this work; -Who the consulting firms proposals partners are (if any); 2021/3/1119 The Executive Summary nIt summarize

9、s the consulting firms approach to the project; nIt is a short statement of Who, What, Where, Why, When, and How. 2021/3/1120 Understanding the Problem nThis presents the consulting firms understanding of the problem and issues that make the project necessary; nIt demonstrates the firms knowledge of

10、 the context within which the project will operate; 2021/3/1121 The Technical Approach nThis defines the “how” and the “what” of a consulting firms approach to the project; nThis is the core of the proposal, and every other section of the proposal depends on what it defines; 2021/3/1122 Work Plan an

11、d Schedule nReflects the tasks written in the technical approach; nDemonstrates the understanding of tasks and their sequencing to meet project objectives; nIndicates when the project activities will be carried out. 2021/3/1123 The Management Plan nDescribes how the project will be organized, and ho

12、w the team will interact with the client; nAddresses the management and administrative challenges of the project. 2021/3/1124 The Staffing Plan nDemonstrates that the consulting firm chose team members deliberately, based on the needs of the project; nDescribes what the responsibilities of each team

13、 member will be and why the team member is good for the position. 2021/3/1125 The Financial proposal/budget nInforming the client how much the consulting firm will charge to carry out the activities outlined in the technical proposal; nThe cost should includes : 1)Indirect Cost (overhead;general 2)D

14、irect Cost (salaries;travel ;per diem;computer rental;communications costs;taxi costs). 2021/3/1126 Corporate capability statement nProves to the client that the consulting firm has done similar work before, and is familiar with the technical , regional , and functional aspects of the project. 2021/

15、3/1127 咨詢建議書寫作要點(diǎn) 1，針對(duì)性強(qiáng)（要針對(duì)Term Of Reference 要求，按照指定格式寫）； 2，簡明扼要，圖文并茂，可讀性強(qiáng)； 3，咨詢過程和方法要有創(chuàng)新，但不宜寫得 過細(xì)； 4，要突出咨詢?nèi)藛T的能力，資力和經(jīng)驗(yàn)； 5，要留有余地，以便修改和討論； 6，注意包裝。 2021/3/1128 3，咨詢合同 2021/3/1129 咨詢合同 n咨詢合同是確定咨詢公司與客戶關(guān)系的 法律文件； n咨詢合同格式應(yīng)按照行業(yè)要求和國際慣 例制作； n咨詢合同與項(xiàng)目建議書的關(guān)系； n咨詢合同基本內(nèi)容； n咨詢合同實(shí)例； 2021/3/1130 4，咨詢報(bào)告 2021/3/1131 咨詢報(bào)

16、告 n咨詢報(bào)告是咨詢活動(dòng)的主要成果和驗(yàn)收依據(jù)； n咨詢報(bào)告的制作，提交和驗(yàn)收要按照咨詢合同 要求進(jìn)行； n咨詢報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括咨詢方法，咨詢過程和咨 詢成果，也要指出尚未解決的問題； n咨詢報(bào)告要與一般的學(xué)術(shù)報(bào)告有所區(qū)別，要深 入淺出，圖文并茂。要具有可讀性，理論性不 宜太強(qiáng)； n咨詢報(bào)告具有一定機(jī)密性，要妥善保管，不得 隨意散發(fā)。 2021/3/1132 編寫項(xiàng)目建議書作業(yè) n客戶：物美商城 n客戶要求：在診斷問題的基礎(chǔ)上，提出 解決方案，幫助制定應(yīng)對(duì)入世發(fā)展戰(zhàn)略。 n項(xiàng)目條件：3個(gè)月工期，30萬RMB,咨詢 方法和內(nèi)容要?jiǎng)?chuàng)新，保證咨詢質(zhì)量。 n作業(yè)要求：按照上述要求和條件寫出建 議書（包括項(xiàng)

17、目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖），并向客 戶做口頭報(bào)告，爭取簽定項(xiàng)目合同。 2021/3/1133 ITC科技咨詢案例 -外商投資全程服務(wù) 背景：背景： ZEKS公司是美國一家著名空氣干燥器和過濾設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)公司，占據(jù)美國重要市場份額。 1993年在完成其南美發(fā)展計(jì)劃后，目光轉(zhuǎn)向東南亞，決定執(zhí)行對(duì)中國的投資計(jì)劃。他們通 過美國一些機(jī)構(gòu)，找到因多年咨詢服務(wù)而在美國已享有聲譽(yù)的天津國際科技咨詢公司 （Inter-Tech Co.簡稱ITC），委托ITC將其對(duì)中國的發(fā)展計(jì)劃變成發(fā)展方案，并付諸實(shí)施。 分析研究：分析研究： ITC咨詢?nèi)藛T對(duì)ZEKS提供的資料，進(jìn)行研究，歸納出其對(duì)中國投資的特點(diǎn)：ZEKS產(chǎn)品可 用于機(jī)械

18、，電子，醫(yī)學(xué)，食品，紡織，汽車等使用壓縮空氣的行業(yè)領(lǐng)域，市場前景良好， 大中型企業(yè)是主要目標(biāo)用戶；ZEKS不為中國用戶所熟悉，市場開發(fā)和培育是關(guān)鍵；ZEKS 進(jìn)入中國市場，面臨許多小企業(yè)的競爭，它們大多以組裝的方式生產(chǎn)冷干機(jī)，質(zhì)量不高， 但價(jià)格很低，供貨及時(shí)。ZEKS必須降低制造成本，縮短交貨期以增加競爭能力。 因此，選取合資合作方式，降低材料和勞動(dòng)成本，避免因進(jìn)口賦稅增加的負(fù)擔(dān)，是ZEKS 應(yīng)采取的最佳方式。合作伙伴應(yīng)挑選空氣壓縮機(jī)或空氣凈化系統(tǒng)企業(yè)，以使未來的合資企 業(yè)可利用現(xiàn)成的行銷渠道。 2021/3/1134 ITC科技咨詢案例（續(xù)） -外商投資全程服務(wù) 方案設(shè)計(jì)：方案設(shè)計(jì)： 在分析研究的基礎(chǔ)上，ITC為ZEKS設(shè)計(jì)了對(duì)中國進(jìn)行投資的主程序： 市場調(diào)查；市場開發(fā) 和培育；尋求合作伙伴。并確定三個(gè)合作步驟：分銷；組裝；合作生產(chǎn)及國產(chǎn)化。 市場開發(fā)：市場開發(fā)： 1994年，在完成冷干機(jī)市場調(diào)查基礎(chǔ)上，進(jìn)行了市場開發(fā)和培育活動(dòng)，為空氣壓縮機(jī)和空 氣凈化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的100多位廠長舉辦了產(chǎn)品介紹和技術(shù)講座，并將ZEKS產(chǎn)品在上海國 際機(jī)械展覽會(huì)上展出，開展了廣告宣傳活動(dòng)，收到良好效果，不斷有來信和