舊汽車拍賣場(chǎng)交易市場(chǎng)概述

1、舊汽車拍賣場(chǎng)商業(yè)計(jì)劃 JCT株式會(huì)社 8/10/20211 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 將日本舊機(jī)動(dòng)車拍賣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)理念、方法、 技術(shù)引入到中國(guó)，改變中國(guó)舊機(jī)動(dòng)車市 場(chǎng)高度零散、充滿價(jià)格、質(zhì)量欺詐的現(xiàn) 狀。 以成都為基地將舊車拍賣場(chǎng)向重慶、廣 州等地推廣 8/10/20212 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)(1) JCT株式會(huì)社 張本丹繪：社長(zhǎng)，原三菱商社船舶鐵鋼本部高 級(jí)經(jīng)理，擁有豐富的亞洲商務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 深澤久雄：舊車拍賣部部長(zhǎng)，原日本著名舊車 拍賣場(chǎng)：大東京自動(dòng)車拍賣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主管，精通 舊車拍賣行業(yè)的經(jīng)營(yíng)訣竅和各種管理技巧。 江口 隆仁 ：技術(shù)總監(jiān)，原大東京自動(dòng)車拍賣 場(chǎng)技術(shù)總監(jiān)，精通舊車評(píng)估方法、技巧. 8/10/20213 舊車市場(chǎng)

2、概要 國(guó)際市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 8/10/20214 國(guó)際市場(chǎng)（1） 日本年舊、新車銷量皆超過500萬臺(tái)，舊、 新車銷量比為1.1：1。 美國(guó)年舊、新車銷量超過1500萬臺(tái)，舊、 新銷量比1.23：1。 0 500 1000 1500 2000 萬臺(tái)萬臺(tái) 美國(guó)汽車年銷量美國(guó)汽車年銷量日本汽車年均銷量日本汽車年均銷量 舊車舊車 新車新車 8/10/20215 國(guó)際市場(chǎng)（2） 日本、美國(guó)舊車交易模式： 新車經(jīng)銷商將置換來的舊車送往拍賣場(chǎng) 套現(xiàn) 。 舊車經(jīng)銷商通過拍賣場(chǎng)采購舊車，整新 后售出，并提供售后服務(wù)。 8/10/20216 國(guó)際市場(chǎng)（3） 日本、美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家舊車拍賣量占 舊車總交易量的60%以

3、上。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 舊車拍賣量舊車拍賣量舊車交易量舊車交易量 日本、美國(guó)日本、美國(guó) 8/10/20217 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（1） 2002年新車總銷量330萬臺(tái)，其中100萬 臺(tái)是轎車。年均銷量增長(zhǎng)率17%。2002 年增長(zhǎng)率33%。 2002年舊車總銷量59萬臺(tái)，（僅統(tǒng)計(jì)舊 機(jī)動(dòng)車交易中心舊車交易量）其中80% 是轎車。年均銷量增長(zhǎng)率30%。2002年 增長(zhǎng)率60%以上。 舊、新車銷量比0.18：1 8/10/20218 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（2） 0 50 100 150 200 250 300 350 萬臺(tái)萬臺(tái) 2002年年 舊車銷量舊車銷量 新車銷量新車銷量 8/10/2

4、0219 國(guó)內(nèi)舊車市場(chǎng)交易模式 主要交易模式是通過舊車市場(chǎng)的舊車中 介買賣。 其次是私下交易 網(wǎng)上舊車拍賣主要是概念 實(shí)物拍賣量小，上海2002年開始每周拍 賣一次舊車，但拍賣方式主要是通過人 工完成。 8/10/202110 成都舊車市場(chǎng) 2002年成都新車銷量10余萬臺(tái) 2002年舊車交易量3萬余臺(tái)，其中85%是 轎車。 8/10/202111 成都三大舊車交易市場(chǎng) 成都市舊車交易市場(chǎng)：擁有舊車中介128 家，2002年月交易量在10001200臺(tái)。 城南舊車交易市場(chǎng)：擁有舊車中介200余 家，2002年月交易量500600臺(tái)。 四川乘風(fēng)舊機(jī)動(dòng)車交易中心：面積最大， 但僅擁有舊車中介150

5、余家，2002年月均 交易量在400臺(tái)左右。 8/10/202112 圖例 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 臺(tái)臺(tái) 2002年度月均舊車交易量年度月均舊車交易量 成都市舊車市場(chǎng)成都市舊車市場(chǎng) 城南舊車市場(chǎng)城南舊車市場(chǎng) 乘風(fēng)舊車市場(chǎng)乘風(fēng)舊車市場(chǎng) 8/10/202113 問題 中國(guó)舊車市場(chǎng)的相對(duì)規(guī)模與日本、美國(guó) 相比有非常大的差距，主要是有三方面 原因?qū)е拢?1、2002年前的高稅、費(fèi)。 2、新車推出頻率慢 3、舊車交易過程中的價(jià)格欺詐、質(zhì)量欺 詐。 8/10/202114 稅、費(fèi)問題 2002年5月前舊車交易要交增值稅，由于 不能抵扣，導(dǎo)致稅負(fù)承重。 現(xiàn)

6、在交易稅、費(fèi)僅為1.75%2% 8/10/202115 新車推出頻率 新車推出頻率慢，導(dǎo)致2001年前中國(guó)機(jī) 動(dòng)車平均換車時(shí)間為6年，從而使舊車供 應(yīng)不充分（美國(guó)、日本為23年）。 99年以前桑塔那一個(gè)車型就買了十幾年。 而2001年來一年多時(shí)間各廠家就推出十 幾種新車型。新車推出頻率大幅提升。 8/10/202116 價(jià)格、質(zhì)量欺詐 目前國(guó)內(nèi)舊車主要交易場(chǎng)所就是舊機(jī)動(dòng)車交易 市場(chǎng)。其是工商部門指定的舊車交易場(chǎng)所，一 般由幾百個(gè)舊車交易中介組成，中介規(guī)模非常 小，一般僅擁有35臺(tái)舊車存貨（日本、美國(guó) 舊車經(jīng)銷商存貨一般在幾百臺(tái)以上） 舊車中介與客戶買賣舊車，市場(chǎng)價(jià)格不透明， 客戶買車擔(dān)心買貴了

7、，賣車擔(dān)心賣便宜了。更 為嚴(yán)重的是舊車質(zhì)量得不到保證。 舊車市場(chǎng)的價(jià)格、質(zhì)量的不透明一方面限制了 消費(fèi)者的購買欲望，同時(shí)也限制了舊車的供給。 8/10/202117 機(jī)遇 制約中國(guó)舊車市場(chǎng)發(fā)展的稅、費(fèi)問題；新車 推出頻率問題在2002年已經(jīng)被解決，這為中 國(guó)舊車市場(chǎng)的大發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部條件。 只要導(dǎo)入新的舊車交易模式解決以下兩方面 問題： 1、較為透明的舊車市場(chǎng)價(jià)格。 2、舊車質(zhì)量的保證。 必然會(huì)極大的促進(jìn)中國(guó)舊車市場(chǎng)的發(fā)展。 8/10/202118 舊車拍賣場(chǎng)概念（1） 將日本舊車拍賣經(jīng)營(yíng)體系、技術(shù)引入中 國(guó)，并與中國(guó)的實(shí)際相結(jié)合，可以在中 國(guó)舊車市場(chǎng)形成公正的，易于被買賣雙 方接受的市

8、場(chǎng)價(jià)格，同時(shí)日本舊車拍賣 體系中系統(tǒng)、嚴(yán)格的舊車評(píng)估方法也為 拍賣交易的舊車質(zhì)量提供了保證。 8/10/202119 舊車拍賣場(chǎng)概念（2） 日本、美國(guó)舊車拍賣分兩大類： 1、舊車實(shí)物現(xiàn)場(chǎng)拍賣（舊車拍賣場(chǎng)） 2、網(wǎng)上舊車拍賣 日本、美國(guó)建立了社會(huì)信用體系,網(wǎng)上舊車拍賣 有一定市場(chǎng)，但僅為舊車總拍賣量的8%。 二十年前日本舊車拍賣場(chǎng)采用的是手式競(jìng)標(biāo)， 由于速度慢(每天僅能拍賣幾十臺(tái)車），容易出 錯(cuò)，已被淘汰，目前舊車拍賣場(chǎng)皆采用計(jì)算機(jī) 控制的競(jìng)標(biāo)系統(tǒng) ，最大舊車拍賣場(chǎng)每天可拍賣 8000臺(tái)舊車。 8/10/202120 舊車拍賣場(chǎng)概念（3） 中國(guó)社會(huì)信用體系還在建立之中，網(wǎng)上 舊車拍賣只能是概念。

9、 上海、廣州、成都等城市，年舊車交易 量都在3萬臺(tái)以上，低效率的的手式競(jìng)標(biāo) 已不能滿足要求。 中國(guó)的舊車拍賣應(yīng)采用舊車拍賣場(chǎng)模式， 并使用計(jì)算機(jī)控制的競(jìng)標(biāo)系統(tǒng)。 8/10/202121 舊車拍賣場(chǎng)概念（4） 中國(guó)舊車拍賣場(chǎng)發(fā)展的兩個(gè)階段 1、自用車用戶買賣階段 2、舊車經(jīng)銷商買賣階段 8/10/202122 舊車拍賣場(chǎng)概念（5） 自用車用戶買賣階段： 參加拍賣的主要是自用車用戶、開展了 舊車置換業(yè)務(wù)的新車經(jīng)銷商、少量的舊 車中介。 8/10/202123 舊車拍賣場(chǎng)概念（6） 舊車經(jīng)銷商買賣階段： 參加拍賣的主要是舊車經(jīng)銷商、新車經(jīng) 銷商。 8/10/202124 競(jìng)爭(zhēng)分析 舊車市場(chǎng)的舊車中介

10、 通用汽車誠(chéng)信二手車模式 現(xiàn)有舊車拍賣 8/10/202125 競(jìng)爭(zhēng)分析(舊車中介）) 舊車市場(chǎng)的舊車中介收購舊車,然后售出,整個(gè) 過程創(chuàng)造的價(jià)值極為有限,但由于其規(guī)模小,在 交易過程一般要賺取舊車交易額的15%25%的 毛利,才能生存.而舊車拍賣場(chǎng)由于其規(guī)模大,可 以保證在將拍賣費(fèi)用控制在舊車交易額的8.5% 以內(nèi),同時(shí)還能獲得豐厚的回報(bào). 舊車中介在舊車交易過程中,其所提供的價(jià)格的 公正性、質(zhì)量的可保證性均與舊車拍賣場(chǎng)有較 大的差距。 8/10/202126 競(jìng)爭(zhēng)分析（誠(chéng)信二手車） 通用汽車在中國(guó)廣州、上海等四城市推出誠(chéng)信 二手車業(yè)務(wù)試點(diǎn)：通用舊車用戶購買通用新車 時(shí)，可用舊車置換部分金額

11、，新車經(jīng)銷商將置 換的舊車整新后售出，并提供售后服務(wù)。 以前大眾、本田在中國(guó)都推廣過類似業(yè)務(wù)均不 成功 日本、美國(guó)等國(guó)雖都開展舊車置換業(yè)務(wù)，但新 車經(jīng)銷商置換的舊車均通國(guó)舊車拍賣場(chǎng)拍賣， 新車經(jīng)銷商不經(jīng)銷舊車。 8/10/202127 競(jìng)爭(zhēng)分析（誠(chéng)信二手車） 通用誠(chéng)信二手車業(yè)務(wù)存在兩方面問題： 1、和日本、美國(guó)不一樣，由于沒有舊車 拍賣行情支撐，在舊車置換金額上用戶 很難與經(jīng)銷商達(dá)成一致，這是大眾、本 田在中國(guó)舊車置換業(yè)務(wù)失敗的主要原因。 2、舊車銷售與新車銷售相沖突，影響新 車銷售，舊車銷售大量占用經(jīng)銷售資金。 8/10/202128 競(jìng)爭(zhēng)分析（誠(chéng)信二手車） 舊車拍賣，與新車經(jīng)銷商開展舊車置

12、換 業(yè)務(wù)并不沖突，而是相互促進(jìn)的。 8/10/202129 競(jìng)爭(zhēng)分析（網(wǎng)上拍賣） 搜狐、新浪等網(wǎng)站上都有二手車拍賣， 成交量非常低，有的網(wǎng)站上登錄的二手 車8個(gè)月也沒有變化。中國(guó)在社會(huì)信用體 系建立完善以前，舊車網(wǎng)上拍賣只能是 概念。 8/10/202130 競(jìng)爭(zhēng)分析（舊車實(shí)物拍賣） 除上海外，各地的舊車實(shí)物拍賣，都是由各地 的舊車市場(chǎng)、拍賣行偶爾組織的，不專業(yè)，沒 有掌握舊車拍賣經(jīng)營(yíng)的方法、技巧。 上海機(jī)動(dòng)車拍賣中心，從2002年開始每周拍賣 一次舊車，目前是手式競(jìng)標(biāo)，在2003年將引進(jìn) 計(jì)算機(jī)控制拍賣系統(tǒng)軟硬件。舊車拍賣要求專 業(yè)的方法、技巧，僅引進(jìn)計(jì)算機(jī)控制拍賣系統(tǒng) 軟硬件是不夠的。不過

13、目前對(duì)上海舊機(jī)動(dòng)車交 易中心的了解是不充分的 8/10/202131 舊車拍賣場(chǎng)前景 中國(guó)舊車市場(chǎng)規(guī)模大，增幅高。 舊車拍賣相對(duì)于其它舊車交易模式優(yōu)勢(shì) 巨大。 除上海機(jī)動(dòng)車拍賣中心可能正向?qū)I(yè)機(jī) 車拍賣轉(zhuǎn)型外，目前國(guó)內(nèi)還沒有公司系 統(tǒng)開展舊車拍賣業(yè)務(wù)。 因此投資舊車拍賣場(chǎng)必將獲得高額回報(bào)。 8/10/202132 舊車拍賣場(chǎng)投資成功關(guān)鍵 專業(yè)的舊機(jī)動(dòng)車拍賣經(jīng)營(yíng)體系、方法. 高可靠性的拍賣軟硬件系統(tǒng). 8/10/202133 為何成都是合適的地點(diǎn) 成都私車擁有量全國(guó)第二，是中國(guó)五大舊車市 場(chǎng)之一，舊車市場(chǎng)規(guī)模大。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手弱，成都的幾個(gè)舊車市場(chǎng)實(shí)際上只是 場(chǎng)地的出租方，市場(chǎng)中的舊車中介規(guī)模小、交

14、 易手段低效。 根據(jù)國(guó)家、省經(jīng)貿(mào)委文件，嚴(yán)格審批舊車交易 市場(chǎng)，成都原則上已不再新建舊車交易市場(chǎng)。 但根據(jù)成都市“舊機(jī)動(dòng)車交易管理辦法”， “機(jī)動(dòng)車拍賣管理辦法”舊車市場(chǎng)無權(quán)進(jìn)行舊 機(jī)動(dòng)車拍賣，成都市舊機(jī)動(dòng)車拍賣必須由拍賣 行組織，成都市雖已不在審批新的拍賣行，但 已審批的23家拍賣行僅有一半在營(yíng)業(yè)，可低成 本購買拍賣行的殼。 8/10/202134 為什么JCT是合適的合作伙 伴 JCT精通舊車拍賣業(yè)務(wù)，并熟悉在華業(yè)務(wù)。 8/10/202135 JCT株式會(huì)社合作建議（1） 1、派34名日本人對(duì)拍賣場(chǎng)營(yíng)業(yè)指導(dǎo)半 年。并提供日常的軟硬件維護(hù)、經(jīng)營(yíng)指 導(dǎo)。 2、JCT協(xié)助拍賣場(chǎng)硬件系統(tǒng)的國(guó)際采購

15、。 3、JCT負(fù)責(zé)拍賣場(chǎng)軟件的定制、購買。 4、投資方支付一次性經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)費(fèi)，同時(shí)、 按每月營(yíng)業(yè)額的10%支付經(jīng)營(yíng)、技術(shù)指 導(dǎo)費(fèi)。 8/10/202136 JCT株式會(huì)社合作建議（2） JCT會(huì)社負(fù)責(zé)舊車拍賣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。并承諾第 一年銷售收入1000萬元以上，第二年銷 售收入達(dá)3000萬元以上。 JCT要求獲得舊車拍賣場(chǎng)35%的股份。 8/10/202137 舊車拍賣場(chǎng)業(yè)務(wù)模式 舊車每7天或14天拍賣一次，參展舊車需 提前運(yùn)送到拍賣場(chǎng)，參展舊車必須進(jìn)行 評(píng)估。每車參展費(fèi)、評(píng)估費(fèi)200元。 競(jìng)標(biāo)客戶，選擇欲購舊車實(shí)物，并參看 舊車評(píng)估結(jié)果。通過專用競(jìng)標(biāo)系統(tǒng)競(jìng)標(biāo)。 舊車拍賣成功，向買賣雙方分別收取收 取

16、成交金額3%的手續(xù)費(fèi)。 8/10/202138 成都舊車拍賣場(chǎng)簡(jiǎn)要規(guī)劃 一期場(chǎng)地13000平方米，其中辦公室面積 2000平方米，停車場(chǎng)為露天停車場(chǎng)，但 地面處理，要求能停放900臺(tái)拍賣舊車， 及客人自用車。預(yù)留10000平方米土地以 便拍賣場(chǎng)擴(kuò)充。 拍賣場(chǎng)采用計(jì)算機(jī)控制拍賣軟、硬件系 統(tǒng)進(jìn)行拍賣。 8/10/202139 成都舊車拍賣場(chǎng)拍賣系統(tǒng)軟、 硬件投資 軟件：568萬 經(jīng)營(yíng)、技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)：100萬元 硬件：700萬元 合計(jì)：1368萬元 8/10/202140 拍賣系統(tǒng)主要硬件清單（1） 競(jìng)標(biāo)專用機(jī) 600臺(tái) 投影儀 3臺(tái) 投影儀附屬設(shè)備 一套 離子顯示器 6臺(tái) 離子顯示器附屬設(shè)備 一套

17、 服務(wù)器 2臺(tái) 攝影專用設(shè)備 一套（無線傳送裝置） 拍賣價(jià)格操作專用PC 1臺(tái) 控制PC 10臺(tái) 8/10/202141 拍賣系統(tǒng)主要硬件清單（2） 受理用PC 10臺(tái) 財(cái)會(huì)結(jié)算用PC 10臺(tái) carder leader終端PC 10臺(tái) 激光打印機(jī) 10臺(tái) 8/10/202142 成都舊車拍賣場(chǎng)市場(chǎng)預(yù)計(jì) （樂觀） 第一年第二年第三年 舊車總 交易量 39000臺(tái) 50700臺(tái) 65910臺(tái) 舊車拍 賣量 9000臺(tái)23500臺(tái) 45825 8/10/202143 成都舊車拍賣場(chǎng)市場(chǎng)預(yù)計(jì) （悲觀） 第一年第二年第三年 舊車總 交易量 37500臺(tái) 4687558593臺(tái) 舊車拍 賣量 5250臺(tái)

18、1692031020 8/10/202144 舊車拍賣場(chǎng)投資預(yù)算 單位：萬元 第一年第二年第三年 固定資 產(chǎn)投資 2580345387 流動(dòng)資 金 200300 合計(jì)2178600元240 8/10/202145 銷售收入及所得稅前利潤(rùn) （悲觀預(yù)計(jì)） 單位：百萬元 第一年第二年第三年 銷售收 入 10.840.587.2 稅前利 潤(rùn) 4.529.068.5 8/10/202146 銷售收入及所得稅前利潤(rùn) （樂觀預(yù)計(jì)） 單位：百萬元 第一年第二年第三年 銷售收 入 17.154.0125.1 稅前利 潤(rùn) 10.141.1102.5 8/10/202147 發(fā)展計(jì)劃 在成都舊車拍賣場(chǎng)運(yùn)營(yíng)半年后，可考慮 在重慶、廣州等地新建拍賣