雙向拉伸聚丙烯（BOPP）行業(yè)市場現(xiàn)狀及趨勢分析

1、bopp行業(yè)市場現(xiàn)狀及趨勢分析前 言雙向拉伸聚丙烯（bopp）薄膜具有質(zhì)輕、透明、無毒、防潮、透氣性低、機械強度高等優(yōu)點，廣泛用于食品、醫(yī)藥、日用輕工、香煙等產(chǎn)品的包裝，并大量用作復合膜的基材。自1957年聚丙烯（pp）樹脂工業(yè)化生產(chǎn)后，世界各公司競相開發(fā)bopp薄膜，目前全世界bopp薄膜年生產(chǎn)能力已達282萬噸，年產(chǎn)量超過155萬噸，而且產(chǎn)量每年還在以15左右的速率遞增。就我國來看，隨著我國國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，社會需求的增長刺激了bopp薄膜的迅速發(fā)展，從2003年開始，隨著新上生產(chǎn)線的投產(chǎn)，國內(nèi)bopp產(chǎn)能急劇增加，2004年我國bopp的年產(chǎn)量達到了130萬噸，2005年達到了166萬

2、噸，2006年產(chǎn)量為169萬噸。經(jīng)過這幾年的產(chǎn)能過剩的危機，2006年末國內(nèi)bopp行業(yè)基本上消化掉了這些過剩產(chǎn)能， 2007年整個行業(yè)才是真正走出了低谷，迎來了產(chǎn)銷兩旺的良好局面。一、行業(yè)概述1、bopp行業(yè)定義雙向拉伸聚丙烯（bopp）薄膜是一種非常重要的軟包裝材料，具有質(zhì)輕、透明、無毒、防潮、透氣性低、機械強度高等優(yōu)點，廣泛應用于食品、香煙、藥品、服裝、化纖、建筑、輕工、汽車等領(lǐng)域，成為僅次于pe、pvc的第三大塑料產(chǎn)品。2、bopp生產(chǎn)工藝目前世界上bopp薄膜的生產(chǎn)方法主要有管膜法和平膜法兩大類，管膜法屬雙向一步拉伸法，具有設(shè)備簡單、投資少、占地小、無邊料損失、操作簡單等優(yōu)點，但由于

3、存在生產(chǎn)效率低、產(chǎn)品厚度公差大等缺點，80年代后幾乎沒有發(fā)展，目前僅用于生產(chǎn)雙向拉伸pp熱收縮膜等特殊品種。平膜法又分雙向一步拉伸和雙向兩步拉伸兩種方法。雙向一步拉伸法制得的產(chǎn)品縱、橫向性能均衡，拉伸過程中幾乎不破膜，但因設(shè)備復雜、制造困難、價格昂貴、邊料損失多、難于高速化、產(chǎn)品厚度受限制等問題，在目前還未大規(guī)模被采用。雙向兩步拉伸法設(shè)備成熟、線速度高、生產(chǎn)效率高，適于大批量生產(chǎn)，是目前平膜法的主流，被絕大多數(shù)企業(yè)所采用，其工藝流程為：原料擠出流延縱向拉伸橫向拉伸切邊電暈處理收卷陳化分切成品。管膜法與平膜法拉伸方式比較見表1。 圖表1：管膜法與平膜法拉伸方式比較性能管膜法平膜法生產(chǎn)性設(shè)備便宜，

4、無邊料損失，難寬幅化，生產(chǎn)速度低。設(shè)備貴、邊料損失較多，易實現(xiàn)高速化，效率高。設(shè)備昂貴，邊料損失多，難于實現(xiàn)高速化。通用性變更條件范圍狹窄。變更條件范圍寬。拉伸倍率變化自由度小。質(zhì)量縱橫向性能均衡，厚度不均勻，熱收縮率大，表面易擦傷?？v橫向性能不均衡，厚度均勻，尺寸穩(wěn)定性好。縱橫向性能均衡。適應性適于各種熱塑性塑料，可制熱收縮膜，難制較厚的膜。能制極薄到極厚的膜，亦可制高強度膜。制品厚度受限制。二、國際bopp行業(yè)現(xiàn)狀近年來， bopp薄膜是軟包裝領(lǐng)域中增長最快的行業(yè)之一，但bopp領(lǐng)域的過熱投資已經(jīng)過去，目前bopp行業(yè)調(diào)整和投資率已經(jīng)減緩。bopp的使用率在近五年仍將是穩(wěn)步提升。目前，全球

5、bopp市場年需求增長率在5左右，主要集中在發(fā)展中國家和地區(qū)，在這些地區(qū)的投資有可能激增，但在這些地區(qū)供應鏈結(jié)構(gòu)和市場導向的缺乏將大大增加投資的風險。 據(jù)工業(yè)咨詢公司ami的最新全球報告顯示，雖然bopp薄膜行業(yè)毫無疑問是軟包裝行業(yè)發(fā)展最迅猛的領(lǐng)域之一，但是近年來過熱的投資同時也壓低了全世界的利潤和裝置利用率。報告顯示，該行業(yè)現(xiàn)在似乎處在一個重新調(diào)整期，投資率從2000年年初，一直在顯著變緩，并且裝置利用率在接下來的五年里將穩(wěn)步提高，有望從一定程度上緩解不堪重負的bopp微薄利潤。然而全球市場需求仍然在以每年5%速率在增長，在發(fā)展中地區(qū)還要比這高很多，風險也在那些地區(qū)，有可能出現(xiàn)和這一趨勢相反

6、的另一個投資熱潮。在這些地區(qū)供應結(jié)構(gòu)的不完整以及缺乏市場領(lǐng)導能力的領(lǐng)先企業(yè)，這些都具有進一步惡化投資失衡的可能性。據(jù)ami的報告，全球bopp薄膜的需求量接近450萬噸。在2001年2002年的全球經(jīng)濟不景氣之后，隨著需求的恢復帶動下市場增長逐漸變強，并且bopp薄膜的使用已經(jīng)延伸到了欠發(fā)達地區(qū)的市場。亞洲是最大的區(qū)域性市場，2006年占到全球需求的40%，bopp 薄膜在印度次大陸、中東和俄羅斯的使用已經(jīng)有了實質(zhì)性的增長。在此影響之下，這些地區(qū)同時也有新的生產(chǎn)線投資。例如俄羅斯在2005年至2007年期間已經(jīng)有五個新bopp薄膜工廠進入投產(chǎn)。對于西歐、日本和北美自由貿(mào)易協(xié)定地區(qū)（nafta）

7、的比較發(fā)達、成熟的市場來說，在20世紀90年代bopp的增長是gdp增長的4倍，與此相比較，現(xiàn)在的增長緩慢，接近于gdp的增長，反映出了在這些地區(qū)bopp薄膜市場良好發(fā)展的特性，加工活動出現(xiàn)了一些向更低成本地區(qū)的轉(zhuǎn)移，并增加了加工成品的進口變化，特別是塑料袋。在西歐和北美地區(qū)，由于出口市場的快速增長，保持了利用水平，但是這些地區(qū)的產(chǎn)能建設(shè)和利用率提高很可能導致出口市場的下滑。據(jù)ami預測西歐、nafta和日本的增長在接下來的五年內(nèi)每年平均增長速度低于2%，同比世界其它地區(qū)將以接近9%的速度增長。圖表2：2006年全球bopp需求分布bopp薄膜主要應用于食品包裝，2006年其總量占需求的三分之

8、二。最大的應用是干縮食品的包裝，包括薯片、點心和咖啡等。另一個比較大的市場是餅干/面包包裝。這些應用在發(fā)達經(jīng)濟區(qū)域要比發(fā)展中市場更趨向于重要，因為高層次的消費者花費在這類產(chǎn)品上。非食品應用包括煙草外包裝膜、標簽膜和錄音帶膜材和電容器用膜。市場增長很大程度上受食品包裝發(fā)展所推動，因為這些應用通過其各種阻隔性能和印刷和涂裝所需要的高標準，能帶來更高的增加值。三、國內(nèi)bopp發(fā)展現(xiàn)狀分析（一）我國bopp行業(yè)發(fā)展歷程中國的bopp生產(chǎn)起步于20世紀80年代。1985年時全國只有4條生產(chǎn)線，產(chǎn)能1.8萬噸。19881989年bopp進入了第一個成長期，到1990年全國共有17個工廠、21條生產(chǎn)線，產(chǎn)能

9、達到8萬噸。19961997年是bopp產(chǎn)能擴張的第二個高峰期，到1998年全國已有43 個工廠、60條生產(chǎn)線，產(chǎn)能突破38萬噸。由于產(chǎn)品一度供不應求，bopp薄膜加工成為中國經(jīng)濟增長中的亮點之一。在市場和效益的吸引下， 20022004年中國bopp進入第三個產(chǎn)能擴張高峰期。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，到2003年末，全國共有82個生產(chǎn)廠家、123條生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力達 138萬噸。由于生產(chǎn)能力的急劇擴張，從2003年起，中國的bopp市場開始出現(xiàn)供大于求的局面。2004年我國bopp的年產(chǎn)量達到了130萬噸，比2003年的80萬噸猛升62.5%，而2005年達到了166萬噸，比上年增長了27.7%，短時

10、間內(nèi)產(chǎn)能急劇擴張，bopp包裝膜供需市場一度出現(xiàn)嚴重失衡，引發(fā)危機。同時，各生產(chǎn)企業(yè)也是艱難度日，市場進入調(diào)整與消化階段，這個消化過程實際上從2004年初就開始了，直到2006年末才算基本結(jié)束。2007年整個行業(yè)才是真正走出了低谷，迎來了產(chǎn)銷兩旺的良好局面。截止到2006年底，我國包裝用bopp已經(jīng)發(fā)展成為擁有137條生產(chǎn)線，裝置生產(chǎn)能力達200萬噸，實際生產(chǎn)能力也高達190多萬噸，近350億生產(chǎn)總值的行業(yè)，總產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的四成已超過歐美，成為世界第一生產(chǎn)國，具備了相當?shù)囊?guī)模。（二）我國bopp行業(yè)布局我國大陸的bopp薄膜生產(chǎn)廠家分布不均勻，僅浙江，江蘇廣東三省就占我國bopp產(chǎn)量的67.

11、20%。其中浙江54.20噸，占22.19%；江蘇56.10噸，占22.96%；廣東53.86噸，占22.05%；其余17省市僅占32.80%，還有12個省市自治區(qū)為空白。下表為截止2006年末我國包裝用bopp產(chǎn)能分布表。圖表3：我國包裝用bopp產(chǎn)能區(qū)域分布情況（單位：萬噸）區(qū)域廣東浙江安徽四川云南湖北上海江蘇山東河南河北及京津東北福建其它bopp產(chǎn)能44.247.17.853.73.67.4428.13.8106.95.31.9占有份額（%）22.523.94.02.51.91.93.821.34.11.95.13.52.71.0（三）我國bopp生產(chǎn)設(shè)備組成情況1、按單條生產(chǎn)線能力劃分

12、我國bopp薄膜生產(chǎn)設(shè)備幾乎都是進口設(shè)備，主要以平膜法生產(chǎn)為主。引進的生產(chǎn)線向?qū)挿?、高產(chǎn)、低能耗方向發(fā)展，尤其近三年引進的生產(chǎn)線產(chǎn)能大于20kta。雖然數(shù)量上僅占全國總條數(shù)的35.29%，但其產(chǎn)能卻占全國總量的64.73%，引進這樣的生產(chǎn)線，其噸膜設(shè)備投資成本要比6kta左右的生產(chǎn)線低30%50%，能耗低30%40%。2、按生產(chǎn)：產(chǎn)品的層數(shù)劃分在統(tǒng)計的136條生產(chǎn)線之中，薄膜結(jié)構(gòu)為三層以下的生產(chǎn)線占94%，而五層以上的生產(chǎn)線僅占6%左右(710條)，說明三層沒備生產(chǎn)的薄膜能夠滿足巾場的需求。3、按設(shè)備制造廠家劃分目前，我國bopp薄膜生產(chǎn)線均為引進生產(chǎn)線，主要采用德國、日本、法國和美國技術(shù)，引

13、進設(shè)備的國別和廠商主要有：德國的布魯克納和巴登費爾德公司；日本的三菱重工和東芝機械公司；法國dmt公司；美國的馬歇爾威廉和ge公司等。其中布魯克納公司無論從生產(chǎn)線數(shù)量還是設(shè)計產(chǎn)能來說，約占中國市場的50%左右；三菱公司生產(chǎn)線約占中國市場的34.1%，法國dmt公司設(shè)備占10.2%，其他幾家公司份額合計才占3.2。除四川東方絕緣材料廠、山東威海塑料四廠、廣東新會電容薄膜廠及生產(chǎn)pp熱收縮薄膜的幾家企業(yè)采用管膜法生產(chǎn)外，其余企業(yè)均采用雙向二步拉伸法生產(chǎn)bopp薄膜，新近引進的裝置單線生產(chǎn)能力在6000噸年以上居多，最大的為14000噸年。國內(nèi)最大的bopp薄膜生產(chǎn)企業(yè)是廣東佛山東方包裝材料廠，生產(chǎn)

14、能力為3.5萬噸年，其次是廣東中山永寧塑料制品有限公司，生產(chǎn)能力為2萬噸年。生產(chǎn)能力在12萬噸年的企業(yè)有廣東石油化工總廠薄膜廠、上海金浦塑料包裝材料公司、江蘇江陰申達包裝集團公司、河北保碩集團、浙江大東南塑膠集團公司、云南紅塔集團、無錫環(huán)宇包裝材料有限公司等單位，產(chǎn)品主要品種有普通光膜、煙膜、珠光膜、膠粘帶和pvdc涂布用膜、電工膜及鍍鋁基膜。目前bopp薄膜行業(yè)的生產(chǎn)形勢很好，設(shè)備開工率在90%以上。圖表4為我國雙向拉伸聚丙烯薄生產(chǎn)線引進情況表。 圖表4：我國雙向拉伸聚丙烯薄膜生產(chǎn)線引進情況表引進地區(qū)引進國別和廠商引進生產(chǎn)線(數(shù)量條)加工能力（噸年）產(chǎn)品品種原料使用情況華北地區(qū)德國布魯克納公

15、司543000光膜、膠粘帶和pvdc涂布用基膜、熱封膜韓國的h2210、hf20m，新加坡的fs2011、fs3011，美國的ep3c37f，齊魯?shù)膖36f，上海金山的f280等日本三菱重工公司210000光膜德國布魯克納公司415000光膜、珠光膜、電工膜北歐化工的hf312c，英國的kf6100，新加坡的fs2011，齊魯?shù)膖36f，燕山的f2400等日本三菱重工公司13000光膜華東地區(qū)德國布魯克納公司973000光膜、珠光膜、鍍鋁膜、電工膜、熱封膜韓國的h2210、hf20m，新加坡的fs2011、fs3011，日本的wf715a，北歐化工的hf312c，美國exxon公司的pp434

16、2，齊魯石化的t36f，上海金山的f280等日本三菱重工公司518000光膜德國巴登弗爾德公司13000光膜、珠光膜法國dmt公司16000光膜華中地區(qū)德國布魯克納公司212000光膜韓國的h2210，新加坡的fs2011、fs3011，齊魯石化的t36f，燕山石化的f280日本三菱重工公司13000光膜、珠光膜法國dmt公司13500光膜西南地區(qū)德國布魯克納公司216000光膜、煙膜北歐化工的hf312c，韓國的h2210，英國的kf6100，齊魯石化的t36f，上海金山的f280等日本三菱重工公司515000光膜日本信越薄膜公司1600電工膜美國ge公司1600電工膜法國dmt318000

17、公司光膜華南地區(qū)德國布魯克納公司1393000光膜、煙膜、膠粘帶和pvdc涂布用基膜、電工膜韓國的hf20m，北歐化工的hf312c，新加坡的fs2011，日本的xf7511，齊魯石化的t36f，揚子石化的f680b等日本三菱重工公司1350000光膜、鍍鋁膜、熱封膜日本東芝機械13000公司光膜法國dmt公司16000光膜、煙膜（四）近期bopp膜市場價格由于吸取了03-04年兩年的教訓，05年06年市場理性成分不斷增加，特別是生產(chǎn)廠家在定價上越來越市場化合理化。從原料及膜的價格對比圖中可以看出06年全年的bopp膜和pp料的差價基本維持在2000-2500元之間。圖表5：2006年膜及原材

18、料價格對比圖以下是最近半年左右?guī)讉€地區(qū)的薄膜制品的價格：江蘇：厚光膜15400-15500元/噸；18u光膜16500元/噸；15u光膜17500-17600元/噸。山東：厚光膜15800-15900元/噸；18u光膜16700-16800元/噸。合肥：厚光膜15500元/噸；18u光膜16500元/噸；消光膜17650元/噸。浙江：厚光膜15300元/噸；18u光膜16300元/噸左右。義烏：厚光膜15300元/噸；18/19u光膜15500元左右。（五）bopp上游原材料價格走勢分析bopp 薄膜制品的原材料是聚丙烯pp。pp是由原油經(jīng)過蒸餾得到石腦油（或輕質(zhì)油），再經(jīng)催化裂解得到丙烯，最

19、后聚合成為 pp。丙烯主要是原油生產(chǎn)乙烯和汽油等過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物。一般認為，原油價格占 pp 總成本的 80%左右。因此，原油價格是決定 pp 及最終 bopp 薄膜制品價格的主要因素。 下圖是2004年7月到2007年10月pp的價格走勢圖，從圖中，我們可以看到在經(jīng)過2006年下半年的下降后，在今年上半年開始了在1100013000元/噸之間的波動，目前，pp維持在12000元/噸上下。不過由于其最終材料是石油，而目前國際原油價格一直呈高位運行態(tài)勢，因此，我們預計pp價格在未來仍有可能會小幅上漲。圖表6：2004年7月2007年10月pp價格資料來源：平安證券（六）行業(yè)發(fā)展特征近年來，我國

20、bopp行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下特點：1、集團化、規(guī)模化經(jīng)營初步形成，中等企業(yè)規(guī)模化速度將加快。在2002年前，國內(nèi)包裝用bopp規(guī)模型生產(chǎn)企業(yè)只有佛塑一家，其它的基本上是一條線一個企業(yè)，不僅產(chǎn)量小而且規(guī)模也小也很分散。在經(jīng)歷高速發(fā)展以后，bopp行業(yè)規(guī)?；⒓瘓F化的發(fā)展趨勢明顯加快，根據(jù)行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)字分析，2006年bopp產(chǎn)量為169萬噸，比2005年僅增長5.6%。根據(jù)2006年63個企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)字分析，江蘇申達、佛山塑料集團、宏銘新材料、浙江大東南、江蘇恒創(chuàng)、合肥金菱里克、浙江伊美、紹興富陵、寧波亞朔科技、廣東揭陽運通、廣東德冠、常州金氏集團、中山永寧等13家集團公司，產(chǎn)量在4.5萬噸一

21、16.8萬噸之間，合計產(chǎn)量為102.8萬噸，占總量的60.8%。產(chǎn)量在2萬噸4萬噸的有21家企業(yè)，產(chǎn)量為49.9萬噸。這兩項34家企業(yè)合計產(chǎn)量為152.7萬噸，占總產(chǎn)量169萬噸的90%，這充分表明bopp的規(guī)?；⒓瘓F化和優(yōu)勝劣汰的市場機制已初步形成，規(guī)模小、質(zhì)量差的企業(yè)已基本上退出市場，行業(yè)中從原有87家企業(yè)減到現(xiàn)在的60多家?？梢哉f，靠低價的無序競爭已有所好轉(zhuǎn)，依靠核心競爭力的秩序正在形成，bopp行業(yè)已經(jīng)獲得平衡增長。根據(jù)國際著名薄膜咨詢公司pci發(fā)表的2006年世界bopp薄膜市場發(fā)展趨勢報告，世界bopp薄膜的20大bopp生產(chǎn)廠家的排名次序，中國有6家生產(chǎn)商躋身國際排行榜：南亞塑

22、膠工業(yè)有限公司第3位、申達集團第4位、佛塑集團第8位、浙江大東南塑料集團公司第15位、廣州宏銘塑料集團公司第17位、安徽國風塑料工業(yè)有限公司第19位。2、行業(yè)復蘇的大背景下，新一輪的擴張又悄然而起。在經(jīng)歷了行業(yè)最艱難的兩年之后，市場消化了前期大量的過剩產(chǎn)能，步入復蘇。產(chǎn)品的價差也開始拉大，業(yè)內(nèi)部分企業(yè)又開始規(guī)劃擴能，目前有實質(zhì)性進展的企業(yè)有：德冠、豐興盛、冠華、華業(yè)、時代、利昌、奔多、新風、金田、天普、華濱、可人、群力、慶昕、海偉、紅塔等共20條生產(chǎn)線，已完成引進線簽約的有12條，給剛剛穩(wěn)定的市場增加了更多的變數(shù)與不確定性，bopp的裝置生產(chǎn)能力在2009年將有25%左右的增幅，產(chǎn)能屆時可達2

23、50萬噸以上。新的bopp低潮與更加激烈的競爭又將來臨。（七）行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀在經(jīng)歷了行業(yè)最艱難的兩年之后，市場消化了前期大量的過剩產(chǎn)能，步入復蘇階段，行業(yè)的整體盈利水平有所提高，我們以bopp行業(yè)中比較有代表性的國風塑業(yè)來看行業(yè)的經(jīng)營狀況。國風塑業(yè)是由安徽國風集團有限公司獨家發(fā)起以塑為主的經(jīng)營生產(chǎn)型公司。國風塑業(yè)的主導產(chǎn)品是塑料薄膜，其他塑料制品及各類家電汽車系列配套件、非金屬新型材料。公司目前是國內(nèi)煙草廠商bopp薄膜的主要供應商之一，擁有亞洲最大的bopp薄膜生產(chǎn)線。2006年，國風塑業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入9.94億元，比2005年同期增長了13.21%，實現(xiàn)利潤2034.14萬元，比2005年

24、同期增長了50.0%，而在今年上半年，國風塑業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5.54億元，比2006年同期增長了18.99%，實現(xiàn)利潤765.09萬元，比2006年同期增長了53.55%。圖表7：國風塑業(yè)的財務(wù)分析圖四、國家產(chǎn)業(yè)政策1、塑料制品出口退稅率下調(diào)至5%2007年6月18日，財政部和國家稅務(wù)總局商國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布了財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知，規(guī)定自2007年7月1日起，調(diào)整部分商品的出口退稅政策。其中涉及到塑料行業(yè)的出口退稅政策：塑料原料及其制品等則從原來的11%、13%不等統(tǒng)一降低到5%。 這是繼2006年9月15日塑料及其制品的出口退稅率由13%降

25、至11%后的又一次大幅下調(diào)。鑒于這次出口退稅政策調(diào)整以緩解外貿(mào)順差過大為主要政策目標，考慮到去年出口退稅政策調(diào)整設(shè)置過渡期出現(xiàn)的問題，這次出口退稅政策調(diào)整沒有設(shè)置過渡期，而是將調(diào)整的政策內(nèi)容提前一定時間對社會公布，以使企業(yè)有提前準備時間。同時，考慮到一些造船合同和對外工程承包合同一般期限較長，價格難以調(diào)整，因此，規(guī)定對此前已經(jīng)簽訂的船舶出口合同和工程中標或已經(jīng)簽訂的價格上不能更改的長期對外承包工程合同涉及的出口設(shè)備和建材，于2007年7月20日前在主管出口退稅的稅務(wù)機關(guān)登記備案的，準予仍按原出口退稅率執(zhí)行完畢。2、商務(wù)部、海關(guān)總署第44號公告今年7月23日，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布2007年第

26、44號公告，公布新一批加工貿(mào)易限制類目錄。從8月23日起，國家將對此類商品實行銀行保證金臺賬實轉(zhuǎn)管理。在1853個十位商品稅號中，有150個塑料原料及制品的海關(guān)商品編碼位列其中，占新增限制類商品編碼總數(shù)的近110。業(yè)內(nèi)人士認為，此舉將對塑料加工行業(yè)產(chǎn)生重大影響，一些小企業(yè)甚至會因資金短缺而倒閉，從而推動全行業(yè)重新洗牌和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與布局的調(diào)整。一些企業(yè)認為，44號公告實際上是對出口退稅率下調(diào)政策的補充，主要是針對出口，目的是為了優(yōu)化我國出口商品結(jié)構(gòu)，控制“兩高一資”和低附加值、低技術(shù)含量產(chǎn)品出口；減少貿(mào)易摩擦，促進貿(mào)易平衡，緩解外貿(mào)順差過大帶來的人民幣升值壓力等突出矛盾，促進加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級和相關(guān)

27、行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。因此，相關(guān)企業(yè)應認清政策調(diào)控的力度和方向，積極應對。對大企業(yè)而言，應加大科技投入，增強自主研發(fā)實力，努力研發(fā)生產(chǎn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高附加值產(chǎn)品，實現(xiàn)我國塑料制品由低端到高端的跨越。而那些規(guī)模較小、實力弱的中小型加工貿(mào)易企業(yè)，可通過進軍西部，謀求更多的商機和更大的發(fā)展。五、行業(yè)發(fā)展面臨新的機遇1、國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，內(nèi)需的快速增加，必然會帶動bopp行業(yè)的發(fā)展。從上表我們可以看出，行業(yè)的產(chǎn)能年最高增幅達到了60%，這是在世界各國bopp發(fā)展史上是沒有的，高增長后經(jīng)過了短短2年多時間的消化，市場又達到了新的平衡，說明我國對bopp包裝產(chǎn)品的需求增長也很快，有很強的市場承受能力，

28、這種能力必將延續(xù)多年。因此，新一輪的擴能如果能得到國家宏觀上的適當控制是可以保持行業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展。2、外貿(mào)的強勁增長，會持續(xù)帶動bopp包裝產(chǎn)品的需求增長。一方面是bopp的直接出口，近年來我國很快從bopp的進口國邁向了bopp的出口國，目前如江蘇中達、佛山、宏銘、浙江大東南、江蘇恒創(chuàng)、合肥金菱里克等企業(yè)的年出口量均在萬噸以上。另一方面，由于消費品出口的強勁增長會帶動bopp軟包裝材料的間接出口，這種勢頭盡管受到了“中國制造產(chǎn)品質(zhì)量”的影響而有一定的影響，但其增長不會停止。3、國內(nèi)石化工業(yè)的發(fā)展，對bopp專用料起到了良好的支撐作用。近年來，我國石化企業(yè)也是大發(fā)展的時期，從2005年到20

29、10年將是pp產(chǎn)能增加的一個高峰期。僅廣州石化就有80萬噸的pp項目陸續(xù)投產(chǎn)（其它企業(yè)產(chǎn)能增加情況如下表），而如此大量的pp原料投放市場，必然會導致bopp的原料的供求關(guān)系將因此而發(fā)生根本性變化。同時，民營石化企業(yè)的介入必然會動搖原來三大石化一統(tǒng)天下的局面，國家對石油及其產(chǎn)品的經(jīng)營權(quán)的放開，將給bopp生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大的實惠。圖表8：2006-2007年部分pp增加產(chǎn)能情況石化企業(yè)產(chǎn)能備注茂名石化30萬噸已投產(chǎn)海南石化20萬噸已投產(chǎn)大連石化20萬噸已投產(chǎn)紹興富陵20萬噸試產(chǎn)臺塑寧波30萬噸即將試產(chǎn)大慶煉化30萬噸已投產(chǎn)合計150萬噸4、在我國包裝工業(yè)仍然是朝陽行業(yè)，包裝用bopp產(chǎn)品是包裝工業(yè)

30、的主流產(chǎn)品，其發(fā)展仍具有強大的后勁。中國包裝未來1015年中國包裝工業(yè)的發(fā)展趨勢是：從2006年到2010年，包裝工業(yè)的總產(chǎn)值預計達到5000億元，保持平均年遞增12%以上；從2011年到2015年，包裝工業(yè)總產(chǎn)值可達到6800億元，平均每年以10%以上的速度增長。而這幾年的發(fā)展證明這個發(fā)展速度是保守的，實際增長速度將達到15%以上，而bopp的增加更高，遠遠高于gdp的增速。5、新一輪bopp的發(fā)展已經(jīng)啟動，新的裝備與技術(shù)提升，必將再次帶動行業(yè)的快速發(fā)展。從最近所簽訂的引進生產(chǎn)線的情況來看，已定的12條生產(chǎn)線均為8米以上，線速度為500m/min高速生產(chǎn)線，必然對行業(yè)裝備與技術(shù)的升級提出更高

31、的要求，也更有利于行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量的提高與新產(chǎn)品的開發(fā)。6、bopp新的應用領(lǐng)域的拓展與行業(yè)分工的逐步形成，為產(chǎn)品做專、企業(yè)做強創(chuàng)造了契機。隨著市場的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)紛紛找到了自己的特長，在bopp煙膜、珠光膜、熱封膜、消光膜、合成紙等領(lǐng)域找到了市場，并形成了專業(yè)化生產(chǎn)線，為企業(yè)避免惡性競爭闖出了新路，也為行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。六、行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題1、原料價格猛漲以及緊張bopp行業(yè)是個用電連續(xù)性很強的用電大戶，限時限量。調(diào)價無疑給企業(yè)雪上加霜。此外，從2002以來國際原油價格就處于上升階段， 2006年國際原油價格在經(jīng)過上半年的增長后下半年開始下降，不過仍然處于一個高位運行階段，從今

32、年年初開始，國際原油價格開始了新的一輪上漲態(tài)勢。因此，導致了bopp行業(yè)上游原材料價格一直居高不下，特別是進口原輔材料，2007年以來，一直在1300多美元以上，給從事來料加工的出口企業(yè)帶來壓力。、產(chǎn)品開發(fā)能力低從開始引進生產(chǎn)線至今，經(jīng)過20多年的發(fā)展，設(shè)備更新?lián)Q代很快，由低速到高速，膜由窄到寬，膜結(jié)構(gòu)（層數(shù)）由少到多。但是引進后我們自己消化吸收能力有待進一步提高，雖然經(jīng)過了20多年，有自己知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)寥寥無幾，仍停留在生產(chǎn)普通產(chǎn)品上，靠打價格戰(zhàn)維持市場。對擁有五層的高端設(shè)備，由于技術(shù)水平、能力問題，不能充分發(fā)揮設(shè)備的優(yōu)勢，也只能生產(chǎn)三層的普通產(chǎn)品，導致產(chǎn)品缺乏競爭能力。、盲目發(fā)展，重復引進

33、造成資源浪費在2002年以前，bopp行業(yè)銷售利潤一般在20%以上，做得好的企業(yè)利潤在30%以上，可以稱得上是暴利行業(yè)，再加上各種媒體宣傳，該行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅T使許多企業(yè)紛紛上馬，一哄而上，根本沒考慮下游行業(yè)的發(fā)展速度，僅2001-2002年，一年多的時間新上線30余條，新增產(chǎn)能60余萬噸。本來bopp正常需求年增長率僅10%左右，結(jié)果產(chǎn)能以50%的速度增長，導致bopp產(chǎn)品過剩，設(shè)備開工80%左右，設(shè)備閑置，造成資源浪費，同時使得成本增加，盈利空間縮小。4、區(qū)域分布不合理，西部地區(qū)存在較大發(fā)展空間。從生產(chǎn)企業(yè)的分布情況看主要在江蘇、浙江、廣東、上海、山東、天津、河南、湖北、遼寧、河北、四川

34、十二個省份，還有九個省是空白，地域分布不合理。而隨著經(jīng)濟的發(fā)展，這些省份將有一定的發(fā)展空間。另外，近年新增的生產(chǎn)線均以普通包裝膜為主要產(chǎn)品，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象突出。特別是今年以來，bopp珠光膜、消光膜、pp合成紙及其它功能性特種包裝膜等品種難以得到滿足，供不應求。5、人才、技術(shù)貯備不足，企業(yè)缺乏支撐，難以持續(xù)發(fā)展。特別是新加盟的企業(yè)，隨著產(chǎn)品價值回歸與價格下滑，全行業(yè)普通包裝材料已步入虧損或微利時代。在行業(yè)發(fā)展的初期，許多從未接觸過bopp的企業(yè)、個體老板受到利益的驅(qū)使，不顧一切擠進這一行業(yè)，從而建起了不少空中樓閣型的企業(yè)，這一類企業(yè)一開始就缺乏必要的技術(shù)與人才的支撐，更缺乏必要的技術(shù)積累，

35、因而，在生產(chǎn)上用低檔次、大產(chǎn)量、拼原料、拼消耗的方式；在經(jīng)營上用最原始的價格競爭手法，趕產(chǎn)量撈訂單，不惜血本殺價競爭。這必然使行業(yè)新品開發(fā)能力差，經(jīng)濟效益下降。6、行業(yè)內(nèi)部企業(yè)間合作分工少，各自為政，競爭激烈，手法低劣。盡管行業(yè)中前10家企業(yè)占行業(yè)總量50%以上，給行業(yè)內(nèi)部建立新的游戲規(guī)則與理性化經(jīng)營帶來契機，但目前規(guī)模型企業(yè)的行業(yè)骨干作用沒能正常發(fā)揮，行業(yè)的約束機制與新秩序還沒有形成，行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與新秩序的建立滯后于行業(yè)的發(fā)展。因而，很多企業(yè)在生產(chǎn)中仍以低檔次、大產(chǎn)量、拼原料、拼消耗的方式進行；在經(jīng)營中還是以最原始的殺價競爭手法，這會嚴重影響行業(yè)的良性發(fā)展。七、面對當前形勢行業(yè)內(nèi)各企業(yè)的對

36、策面對從2006年以來，bopp行業(yè)整體的向好，行業(yè)進入了復蘇階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)應該從以下幾個方面來應對行業(yè)的發(fā)展趨勢：1、加強行業(yè)間各企業(yè)間的合作，專業(yè)分工，加快行業(yè)整合。從行業(yè)的角度來看，競爭可以促進行業(yè)內(nèi)企業(yè)的合理分工與聯(lián)合、推動行業(yè)內(nèi)企業(yè)重組，將一些小規(guī)模、高能耗、低效益的企業(yè)淘汰出局，提高行業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模與實力，提高行業(yè)的整體實力與技術(shù)水平。2、組建好行業(yè)協(xié)會，發(fā)揮其應有的作用。制定、修改與完善各項技術(shù)規(guī)范與標準；制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；爭取行業(yè)發(fā)展的各項政策；向國家有關(guān)部門建言，制定行業(yè)準入門檻、限制重復建設(shè)，防止出現(xiàn)新一輪一哄而上的失控局面。3、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷拓展新的應用領(lǐng)域。幾年來，我國的bopp材料生產(chǎn)企業(yè)在高利率的推動下，只注重了量的增加，而忽視了質(zhì)的提高與結(jié)構(gòu)的調(diào)整。4、加大科技投入、加快人才培養(yǎng)