LED產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)控制及防范

1、隨著我國led產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，國際市場競爭不斷加劇。知識產(chǎn)權(quán)成為打擊競爭對手，占領(lǐng)市場優(yōu)勢的主要手段之一。2008年3月美國337調(diào)查首次對中國9家led企業(yè)立案調(diào)查，震動整個行業(yè)。2009年11月，日本led巨頭日亞化學(xué)（nichia）宣布已經(jīng)在美國發(fā)起針對中國大陸、香港地區(qū)以及加拿大廠商的專利侵權(quán)訴訟。我國led產(chǎn)業(yè)面臨著知識產(chǎn)權(quán)問題的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。一、國際知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)暴對我國企業(yè)的威脅 我國在全球經(jīng)濟(jì)中扮演的角色越來越重要，歐美等發(fā)達(dá)國家在國際市場及利益分配格局發(fā)生變化的過程中，利用知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)手段對中國企業(yè)進(jìn)軍國際市場進(jìn)行攔截。對于普遍重視效益增長而忽略創(chuàng)新和保護(hù)的led企業(yè)，面臨知識產(chǎn)權(quán)問

2、題的嚴(yán)峻考驗(yàn)，主要表現(xiàn)在： 1、337調(diào)查成為led產(chǎn)業(yè)進(jìn)入美國市場的壁壘 “337調(diào)查”源自美國的1930年關(guān)稅法第337節(jié)而得名，系由國會授權(quán)的準(zhǔn)司法行為。根據(jù)該法，美國國際貿(mào)易委員會（itc）在美國企業(yè)起訴的前提下，對于進(jìn)口貿(mào)易領(lǐng)域內(nèi)的“不公平行為”和“不正當(dāng)手段”擁有廣泛的調(diào)查權(quán)和裁處權(quán)。如果被調(diào)查者存在違反上述條款的行為，美國國際貿(mào)易委員會有權(quán)作出排除令或者禁止令。其效力不僅涉及特定企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品，可能波及全行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品都無法進(jìn)入美國市場。 近幾年來，337調(diào)查案件的對象主要是亞洲國家，其中四分之一的案件都涉及了中國企業(yè)。2008年3月，itc立案調(diào)查侵犯美國no.5,252,44

3、9專利的企業(yè)，其中有涉及中國廣州、深圳、杭州、佛山等城市的9家led企業(yè)，2009年4月，廈門一led企業(yè)再次因上述專利被列入337調(diào)查名單。337調(diào)查案件給正在發(fā)展勢頭而在核心技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱的中國led企業(yè)敲響了知識產(chǎn)權(quán)的警鐘。2、“專利審查高速公路”使發(fā)達(dá)國家專利“圈地運(yùn)動”提速。 為了使一項(xiàng)技術(shù)在世界范圍內(nèi)的多國盡快地獲得專利保護(hù)，發(fā)達(dá)國家的專利審查授權(quán)機(jī)構(gòu)正加強(qiáng)合作，建立專利審查高速公路（pph）的合作模式，專利審查高速公路是一國知識產(chǎn)權(quán)局與其他國家知識產(chǎn)權(quán)局之間簽署的一個協(xié)定，其所提供的方式極大地減少了在國外獲取專利保護(hù)的審查時間和費(fèi)用，支持產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)快速獲取低成本且有力的專利保

4、護(hù)。目前，開展或試行這樣合作的有美國專利商標(biāo)局（uspto）、日本專利局（jpo）、歐洲專利局（epo）等。2009年9月25日，日美歐等21個國家和地區(qū)的專利機(jī)構(gòu)與wipo在日內(nèi)瓦舉行國際會議，就建立“利于參考其他國家的審查信息、以快速對本國或地區(qū)的同一件專利申請可否授權(quán)做出判斷的網(wǎng)絡(luò)”達(dá)成一致，上述21個國家和地區(qū)的專利申請量約占全專利審查高速公路的開通，加速了發(fā)達(dá)國家在全球的專利“圈地運(yùn)動”。 3、oem企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)加大，國內(nèi)、國際訴訟糾紛增多。 國內(nèi)企業(yè)在與國外大型企業(yè)合作進(jìn)行oem加工中，外方十分注意知識產(chǎn)權(quán)責(zé)任問題，而中方往往只考慮訂單而忽略知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，使oem企業(yè)為國外

5、知識產(chǎn)權(quán)訴訟的買單者。2008年初廣州某電池公司與飛利浦合作，向其加工供應(yīng)鋰鐵電池。該產(chǎn)品在歐洲市場推出不久，立即遭到了來自美國勁量電池的阻擊。勁量以該產(chǎn)品侵犯其專利為由要求立即撤回產(chǎn)品、退出市場。飛利浦公司依據(jù)加工協(xié)議中的知識產(chǎn)權(quán)責(zé)任條款，要求廣州公司出面處理。勁量通過警告信未取得滿意效果，隨即在德國對飛利浦提起專利侵權(quán)訴訟。要求廣州公司配合答辯并承擔(dān)所有訴訟開支及律師費(fèi)用。廣州某電池公司委托我們與德國律師合作，與公司技術(shù)人員一起認(rèn)真分析對比，進(jìn)行不侵權(quán)分析答辯獲得勝訴。 二、我國企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)問題上的消極狀態(tài) 相對于發(fā)達(dá)外國公司對知識產(chǎn)權(quán)法律制度的充分利用，我國企業(yè)無論是在知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)防

6、范和自我保護(hù)方面，還是在國際知識產(chǎn)權(quán)爭端的應(yīng)對上，表現(xiàn)得比較消極和無奈。首先，在專利申請上，盡管目前國家在積極推動該項(xiàng)工作，但是專利申請成為政府“份內(nèi)事”，企業(yè)“份外事”。筆者在2008年參與了一項(xiàng)對廣東珠三角城市專利申請工作的調(diào)查課題，發(fā)現(xiàn)我國企業(yè)現(xiàn)階段專利申請存在以下問題：（1）“專利無用”使企業(yè)缺乏專利申請的積極性；（2）認(rèn)識不足使企業(yè)選擇“封閉發(fā)展” ；（3）企業(yè)過度依賴政府；（4）缺乏保護(hù)意識和申請策略；（5）企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理混亂，發(fā)明人利益沒有得到有效保護(hù)。盡管最近幾年我國專利申請的數(shù)量呈較快增長，主要是政府的政策推動，真正企業(yè)內(nèi)生的創(chuàng)新能力和動力并沒有根本的改觀。 其次，出口企業(yè)

7、進(jìn)入國際市場上對知識產(chǎn)權(quán)問題毫無準(zhǔn)備。（1）對出口產(chǎn)品是否侵犯該國知識產(chǎn)權(quán)不進(jìn)行文獻(xiàn)檢索與調(diào)查分析；（2）未考慮對出口產(chǎn)品是否應(yīng)取得目標(biāo)市場國的知識產(chǎn)權(quán)既將產(chǎn)品推入國際市場；（3）被指控侵權(quán)不及時抗辯應(yīng)對。面對337調(diào)查，我國企業(yè)的反映是或者因法律費(fèi)用巨大不愿意應(yīng)訴，或者放棄美國另辟市場。（4）被他人侵權(quán)不迅速啟動法律程序。四川某著名品牌在德國被搶注，遲遲未委托律師提出異議。如此消極的態(tài)度，往往導(dǎo)致錯過法律程序而喪失自己的知識產(chǎn)權(quán)。 再者，led企業(yè)在市場競爭中應(yīng)加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范 對國內(nèi)企業(yè)而言，無論是出口外銷型還是內(nèi)銷型的企業(yè)，從技術(shù)開發(fā)到國際國內(nèi)市場的開拓中，都需要采取合理措施，進(jìn)行知

8、識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)控制。（1）加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)或者引進(jìn)中的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范。企業(yè)技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)容易引發(fā)的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)主要是：新產(chǎn)品上市前未及時申請專利；新產(chǎn)品落入他人專利保護(hù)范圍；研發(fā)過程中項(xiàng)目人員泄密；技術(shù)被競爭對手公開或被搶先申請專利等等。有效控制這些風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在研發(fā)過程中做好知識產(chǎn)權(quán)功課，包括：進(jìn)行研發(fā)前的專利專項(xiàng)檢索分析，既可避免重復(fù)研發(fā)也可借鑒先進(jìn)技術(shù)，大多數(shù)的中小企業(yè)可能沒有建立自有的專利數(shù)據(jù)庫，但可以依靠豐富的網(wǎng)絡(luò)資源或者委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行適度的專利檢索，做技術(shù)情報(bào)的調(diào)查收集工作，在此基礎(chǔ)上也可預(yù)估侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；做好保密控制，防止研發(fā)過程泄密，及時對部分研發(fā)成果申請專利，做好專利部署，對部分不適合

9、公開的技術(shù)可以做技術(shù)秘密處理。 （2）開拓國際市場，必須做到“兵馬未動，知識產(chǎn)權(quán)先行”。一方面，產(chǎn)品出口前要做好目標(biāo)市場國的知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查分析，避免侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)。根據(jù)調(diào)查分析，led產(chǎn)業(yè)核心專利主要集中在日本、美國等國的大公司手里，其中一半以上的核心專利在中國獲得了授權(quán)。因此，我國企業(yè)無論在內(nèi)銷還是外銷上，都存在很大的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。美國、日本等國家知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平很高、措施嚴(yán)厲，一旦觸及，都會給企業(yè)帶來巨大傷害，多數(shù)企業(yè)首先就被高昂的知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)訴費(fèi)用擊退。進(jìn)行專利文獻(xiàn)檢索分析，規(guī)避這些專利風(fēng)險(xiǎn)，是我國led產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍國際市場應(yīng)該立即補(bǔ)習(xí)的功課。另一方面，對創(chuàng)新成果及時采取知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，加強(qiáng)國際

10、專利的申請。中國led出口型企業(yè)，作為處在“風(fēng)口浪尖”的具體的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的實(shí)踐者，應(yīng)熟悉并利用國際知識產(chǎn)權(quán)游戲規(guī)則。通過pct途徑申請國外專利，逐步進(jìn)行專利積累，這可以說是參與國際知識產(chǎn)權(quán)競爭的關(guān)鍵一步，國際申請花費(fèi)相對較高，但對于長遠(yuǎn)的市場利益考量是必須的。沒有知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的產(chǎn)品進(jìn)入國際市場就如“赤膊上陣”，必死無疑。 （3）成立區(qū)域的行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟，通過整體力量來提高企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)對水平。近年來，國際大型公司把技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)相結(jié)合形成新的技術(shù)壟斷形式-專利聯(lián)盟，專利聯(lián)盟是指組成聯(lián)盟的各成員為了合作許可專利而將各自的專利轉(zhuǎn)移到一個共同組成的聯(lián)盟實(shí)體，構(gòu)成對整個行業(yè)的技術(shù)控制。但是

11、，根據(jù)中國企業(yè)專利的實(shí)際情況和知識產(chǎn)權(quán)意識，目前要建立行業(yè)的專利聯(lián)盟可能有一定難度。國家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟早在2007年已將專利戰(zhàn)略聯(lián)盟和專利池建設(shè)納入計(jì)劃，但是遲遲未正式建池運(yùn)轉(zhuǎn)。我國led產(chǎn)業(yè)目前主要分布在上海、南昌、廈門、大連、揚(yáng)州、深圳和石家莊。區(qū)域集中明顯，成立區(qū)域的產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟更加現(xiàn)實(shí)可行，通過聯(lián)盟抱團(tuán)提高專利申請量，降低維權(quán)成本，減少聯(lián)盟成員之間的惡性競爭，增強(qiáng)應(yīng)對國際訴訟的能力，并逐步建立真正意義上的專利池。（4）加強(qiáng)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理制度建設(shè)和戰(zhàn)略制定。我國企業(yè)發(fā)展歷史很短，但是進(jìn)入國際市場很快，知識產(chǎn)權(quán)法律制度建立較晚，但是保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)與世界一樣。因此，對于還不知道如何利用知識產(chǎn)權(quán)制度參與市場競爭的中國企業(yè)來說，盡快建立健全知識產(chǎn)權(quán)管理制度，確定企業(yè)發(fā)展的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略顯得尤為迫切和必要。企業(yè)基本的知識識產(chǎn)權(quán)管理制度包括：知識產(chǎn)權(quán)管理部門的設(shè)置及運(yùn)作制度；知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度；專利管理制度；商標(biāo)管理制度；著作權(quán)管理制度；計(jì)算機(jī)軟件管理制度；商業(yè)秘密管理制度；企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)檔案管理制度等。