個人理財經(jīng)理年終總結(jié).doc

1、個人理財經(jīng)理年終總結(jié)理財經(jīng)理個人年終工作總結(jié)【三篇】三一文庫/工作總結(jié)/雙擊可刪除頁眉理財經(jīng)理個人年終工作總結(jié)【三篇】.31doc.特征碼FuWcQQDkuJgRTkDUxwKQ篇一大家好!我是來自_支行的_非常榮幸能夠參加這次理財經(jīng)理的競聘首先請允許我向大家介紹一下我的基本情況。我今年28歲20_年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟管理學院會計專業(yè)畢業(yè)后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。20_年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時也提高了各個方面的能力。下面就我所具備的競爭條件和優(yōu)勢做簡要的介紹。一、首先我對

2、銀行理財工作非常感興趣同時也是一個工作勤勉和善于學習的人我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價值并且為我行創(chuàng)造更多的價值文章通過_年底開始的股市牛市以來客戶對個人理財方面開始有很大的需求但是又凸現(xiàn)出個人理財知識的匱乏這就需要有專業(yè)人士來進行正確的指導來實現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財?shù)耐瑫r樹三一文庫/工作總結(jié)/雙擊可刪除頁眉種營銷既立足當前更著眼于未來。善待客戶就是善待自己;提升客戶價值就是提升自我價值。2、目前銀行理財主要以單一產(chǎn)品銷售為主什么在市場上賣得火我們就一擁而上都賣這個而忽視了必要的個人投資風險規(guī)避。只注重短期效應(yīng)比如在去年的基金銷售中個別行就存在這種情況。針對這種情況我

3、將著重于組合理財產(chǎn)品和手段由對客戶的深入了解開始然后針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力量身組合出恰當?shù)睦碡敭a(chǎn)品或服務(wù)手段讓其獲得更大的收益從而提升客戶對我個人進而是我行的忠誠度和認知度。3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用及時將客戶的要求及服務(wù)中反映出來的問題反饋回來從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。4、加強學習不斷豐富個人業(yè)務(wù)知識并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向強化投資規(guī)劃、保險、理財?shù)榷喾矫嬷R今年內(nèi)爭取考到個人理財專業(yè)認證。盡快提升自己的專業(yè)水平適應(yīng)新形勢的銀行理財經(jīng)理年終個人總結(jié)20_銀行理財經(jīng)理年終個人總結(jié)范文姓名：_部門：_部銀行理財經(jīng)理年終個人總結(jié)范文回首_年工總行制定的“_服務(wù)價

4、值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標是本著網(wǎng)點中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標為_年工作風向標做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學習充實自己的工作能力用專業(yè)知識贏得客戶遵從用細致周到服務(wù)留住客戶為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量。_年學習業(yè)務(wù)知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團

5、隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動通過與各家基金公司學習機會懂得了很多理財知識對做好基金營銷起到促進作用有幾只重點基金營銷在分行排名前三名有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻。_年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領(lǐng)導做好各項營銷工作及時把握好上級領(lǐng)導下達的工作營銷方向和任務(wù)指標。利用下班晚上和公休時間勤于學習與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識運用到實際工作中給網(wǎng)點領(lǐng)導提供好的參謀建議與網(wǎng)點領(lǐng)導配合默契按照上級風向標做好本網(wǎng)點營銷理財工作。個人在營銷中的

6、理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說：我不是賣產(chǎn)品而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃又鲃訉ふ夷繕丝蛻糁髱椭蛻粽业竭m合的理財產(chǎn)品我的理財工作即為橋梁讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。_年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多就把這項工作改變做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導我行星級客戶標準對開欲辦理財金卡客戶的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力_年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張自己營銷的業(yè)績

7、占70%以上。個人業(yè)績從接手時全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎。_年工作業(yè)績匯報如下：一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務(wù)指標全年完成股票型基金700多萬元。_年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績。通過一年努力結(jié)果由擁有幾十戶理財金客戶現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量達到410多戶截止年底客戶星級達到七星貢獻有7戶六星71戶明年工作中爭取發(fā)展100到150位六星級以上客戶群為網(wǎng)點綜合客

8、戶素質(zhì)提高勤奮工作。THANKS謝謝2021年度銀行理財經(jīng)理個人總結(jié)2021年度銀行理財經(jīng)理個人總結(jié)好撰寫人：_職務(wù)：_時間：20_年_月_日22021年度銀行理財經(jīng)理個人總結(jié)大家好!我是來自#支行的#非常榮幸能夠參加這次理財經(jīng)理的競聘首先請允許我向大家介紹一下我的基本情況。我今年28歲_年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟管理學院會計專業(yè)畢業(yè)后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。_年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時也提高了各個方面的能力。下面就我所具備的競爭條件和優(yōu)勢做簡要的介紹。一、首先我對銀行理財工作非

9、常感興趣同時也是一個工作勤勉和善于學習的人我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價值并且為我行創(chuàng)造更多的價值。通過13年底開始的股市牛市以來客戶對個人理財方面開始有很大的需求但是又凸現(xiàn)出個人理財知識的匱乏這就需要有專業(yè)人士來進行正確的指導來實現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財?shù)耐瑫r樹立交行個人理財?shù)钠放苼砦嗟目蛻簟６?、我曾?jīng)在移動公司任客戶經(jīng)理在此期間積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營銷工作培養(yǎng)了自身營銷的能力;并且通過這段工作經(jīng)歷使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會關(guān)系。我深信在自己努力和多方面的支持下我能出色了做好這項工作。三、有在一線網(wǎng)點工作的經(jīng)歷接觸的客戶層面較多能夠了解各類客戶的需求根據(jù)不

10、同類型的客戶而采用有針對性的營銷策略。努力做到客戶需要什么我們就要給他什么。讓客戶把我們當作自己人來看待。3四、如果這次能夠競聘成功我將從以下幾個方面來加強1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強理財知識的學習。這是關(guān)鍵不能夠熟悉個人理財業(yè)務(wù)知識和我們的各種理財產(chǎn)品得不到客戶的信服任何的服務(wù)和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發(fā)。其次是營銷的技能。在理財經(jīng)理崗位上不單純是個客戶作理財服務(wù)我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會面對許多形形色色的客戶要善于和他們進行廣泛的溝通與交流洞察客戶的想法為其提供滿意的服務(wù)。通過對學習和對市場行情的準確把握為客戶提供合理建議。這種營銷既立足當前更著眼于未來。善待客戶就是善待自己;提升客戶價值就是提升自我價值。2、目前銀行理財主要以單一產(chǎn)品銷售為主什么在市場上賣得火我們就一擁而上都賣這個而忽視了必要的個人投資風險規(guī)避。只注重短期效應(yīng)比如在去年的基金銷售中個別行就存在這種情況。針對這種情況我將著重于組合理財產(chǎn)品和手段由對客戶的深入了解開始然后針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力量身組合出恰當?shù)睦碡敭a(chǎn)品或服務(wù)手段讓其獲得更大的收益從而提升客戶對我個人進而是我行的忠誠度和認知度。3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用及時將客戶的要求及服務(wù)