車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析報(bào)告

1、車聯(lián)網(wǎng)是指按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)通信標(biāo)準(zhǔn)，在車與車（V2V）、 車與路（V2R）、車與人（V2M）、 車與云聯(lián)網(wǎng)（V2I）之間，進(jìn)行無線通訊和 信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能 動(dòng)態(tài)信息服務(wù) 和車輛智能化控制，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。一、車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫顯示：2017年1-8月中國汽車產(chǎn)銷同 比均呈小幅增長，但隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)快速發(fā)展，機(jī)動(dòng)車保有量保 持較快增長。公安部交管局統(tǒng)計(jì)：截至2016年底，全國汽車保有量達(dá) 億輛，其中有49個(gè)城市的汽車保有量超過百萬輛，18個(gè)城市超2百萬 輛，6個(gè)城市超3百萬輛。其中，新注冊(cè)登記的汽車達(dá)275

2、2萬輛，保有 量凈增2212萬輛，均為歷史最高水平。汽車保有量的逐年增長也為車 聯(lián)網(wǎng)提供了巨大的潛在市場(chǎng)，中商產(chǎn)業(yè) 研究院2017-2022年中國車聯(lián) 網(wǎng)行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告預(yù)計(jì)到2022年，我國車聯(lián)網(wǎng) 市場(chǎng)將達(dá)至V 2000億元。2016-2020 年參照不同滲透率對(duì)應(yīng)的我國車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模2016E2O17E2O18f2019EZ020E保有（百萬稱）11912621V35232 48256.892B2.58保守張計(jì)9 3%11.2%14.0%17.0%19.0%呵聯(lián)車ft!（5萬精）187423.6732.5543.6756.52市場(chǎng)億元）393.6262728927 6131

3、0.152000.62樂觀預(yù)計(jì)：潘透車10.5%12.4%155%19.0%河聯(lián)車ftlB萬藕20.0626.2136.034陽匚 67.82 H市場(chǎng)規(guī)模1億元）461.9733.81045175M43051.88圖1車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模GSMA寸全球車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)（單位：百萬歐元）圖2全球車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè) Hardware Telecom TSP二、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈車聯(lián)網(wǎng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的構(gòu)成至少應(yīng)該在三個(gè)層面上形成價(jià)值聯(lián)系。 第一個(gè)層面是基礎(chǔ)設(shè)施層，包括芯片模組、車載設(shè)備、終端解決方案、 通信設(shè)備與運(yùn)營、通信服務(wù)等，為車聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)作提供基礎(chǔ)條件；第二層 面是服務(wù)平臺(tái)層，利用數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)安全服務(wù)和其他

4、擴(kuò)展功能；第三層面包 括其他衍生應(yīng)用層面，例如與服務(wù)平臺(tái)合作為車載提供精準(zhǔn)營銷、內(nèi)容 分發(fā)、保險(xiǎn)金融等相關(guān)服務(wù)。m aTSPMt勢(shì)is Im 樹汽韋蟬緒膽粵通悄譏清咗中1竝牟制境廠新耳誦佶BmiF衢蚌滇由*圖3車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)車聯(lián)網(wǎng)主要應(yīng)用目前車聯(lián)網(wǎng)主要應(yīng)用如下：車機(jī)安裝在汽車內(nèi)的車載信息娛樂產(chǎn)品的簡(jiǎn)稱。車機(jī)有些功能實(shí)現(xiàn)駕駛者與車 輛和車與外界的交互，增加駕駛者的用戶體驗(yàn)和安全系數(shù)，有些包含預(yù)約保 養(yǎng)、遠(yuǎn)程診斷、接打電話、語音控制、車輛救援等功能。智能手機(jī)國內(nèi)以百度Carnet為代表的產(chǎn)品，國外以蘋果 Carplay、an droid auto 為 代表的產(chǎn)品。駕駛者可以將手機(jī)的內(nèi)容投射到

5、車機(jī)屏幕上，讓車輛智能系統(tǒng)更 具靈活性和延展性，給予駕駛者便捷的上手感受。地圖導(dǎo)航很多車輛的車機(jī)都帶有導(dǎo)航，但由于版本更新慢等問題，實(shí)際使用量很 少，一般駕駛者都轉(zhuǎn)為使用手機(jī) APP進(jìn)行操作。語音技術(shù)在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域中的關(guān)鍵技術(shù)有自動(dòng)語音識(shí)別技術(shù)（ASR和語音合成技術(shù)（TTS。是未來人機(jī)交互的發(fā)展方向，其中語音成為未來最被看好的人機(jī)交互 方式。語音比其他的交互方式有更多的優(yōu)勢(shì)，同樣語音技術(shù)將會(huì)成為車聯(lián)網(wǎng)的 重要的組成部分。WCDMA/LT移動(dòng)通信技術(shù)車載Wi-Fi和3G/4G等安全、高速的移動(dòng)通信技術(shù)為汽車這一快速交通工 具接入互聯(lián)網(wǎng)提供了可能，同時(shí)也可以為移動(dòng)運(yùn)營商帶來巨大的利益。車載 Wi-F

6、i是面向現(xiàn)代交通工具推出的特種上網(wǎng)設(shè)備，車載Wi-Fi使移動(dòng)交通工具轉(zhuǎn)化成為一個(gè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，并且運(yùn)營商通過LBS （Location Based Service 基于位置服務(wù)）獲取移動(dòng)終端用戶的位置信息，在地理信息系統(tǒng)平臺(tái)的支持下，為 用戶提供相應(yīng)服務(wù)，從而使駕駛者或乘客享受到無處不在的信息服務(wù)。所以 說，車載Wi-Fi技術(shù)和WCDMA/LT移動(dòng)通信技術(shù)將會(huì)成為智能汽車的關(guān)鍵一 環(huán)。HUD（ Head Up Display 平視顯示器）現(xiàn)如今很多豪華車都已自帶簡(jiǎn)單的HU附件，但僅是簡(jiǎn)單的實(shí)時(shí)速度和簡(jiǎn)單的導(dǎo)航映射。不過國內(nèi)外也有很多科技公司開始設(shè)計(jì)并開發(fā)新型的HUD甚至有前風(fēng)擋玻璃就是一面大的 H

7、UD通過駕駛者的肢體操控，人機(jī)交互或者是 車內(nèi)傳感器就可以完成操作，這樣就能使駕駛者脫離手機(jī)，解決了分心困擾。OBD（ On-Board Diag no Stic 車載診斷系統(tǒng)）OBD起初實(shí)質(zhì)性能就是通過監(jiān)測(cè)汽車的動(dòng)力和排放控制系統(tǒng)來監(jiān)控汽車的排 放。當(dāng)汽車的動(dòng)力或排放控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障，當(dāng)污染量超過設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)，故障 燈就會(huì)點(diǎn)亮報(bào)警。現(xiàn)如今 OBD集成于檢測(cè)、維護(hù)和管理一體，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入發(fā)動(dòng) 機(jī)、變速箱等系統(tǒng)的ECU（ Electronic Control Unit電子控制單元，又稱“行車電腦”）中讀取故障碼及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。現(xiàn)部分OBD已集成GPS芯片、加速傳感器等，可以獲取駕駛數(shù)據(jù)，結(jié)合手機(jī)Ap

8、p能夠起到一定的安防作用（震動(dòng)、位移、點(diǎn)火告警），對(duì)車況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。RFID （Radio Frequency Identification射頻識(shí)別技術(shù)）RFID是一種通信技術(shù)，可通過無線電訊號(hào)識(shí)別特定目標(biāo)并讀寫相關(guān)數(shù)據(jù)， 而無需識(shí)別系統(tǒng)與特定目標(biāo)之間建立機(jī)械或光學(xué)接觸。其實(shí)RFID大家已經(jīng)非常熟悉，我們常用的各種門禁卡就是基于這種技術(shù)制作而成。RFID對(duì)于車輛輔助或者管理的系統(tǒng)有ETC停車場(chǎng)、車位導(dǎo)引、特殊車輛管理等。ITS （I ntellige nt Tran sport System智能交通系統(tǒng)）ITS是未來交通系統(tǒng)的發(fā)展方向，它是將先進(jìn)的信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通訊傳輸技 術(shù)、電子傳感技術(shù)、

9、控制技術(shù)及計(jì)算機(jī)技術(shù)等有效地集成運(yùn)用于整個(gè)地面交通 管理系統(tǒng)而建立的一種在大范圍內(nèi)、全方位發(fā)揮作用的，實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、高效的 綜合交通運(yùn)輸管理系統(tǒng)。ITS可以有效地利用現(xiàn)有交通設(shè)施、減少交通負(fù)荷和 環(huán)境污染、保證交通安全、提高運(yùn)輸效率，因而，日益受到各國的重視。21世紀(jì)將是公路交通智能化的世紀(jì)，人們將要采用的智能交通系統(tǒng)是一種先進(jìn)的一 體化交通綜合管理系統(tǒng)。定位及軌跡實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛位置信息，查看車輛某一歷史時(shí)間內(nèi)的行駛軌跡、速度，所有回放數(shù)據(jù)支持EXCLE導(dǎo)出，便于管理人員歸檔保存。銷貸業(yè)務(wù)對(duì)車輛進(jìn)行鎖車、設(shè)置還款日期等操作，同時(shí)對(duì)逾期車輛可以進(jìn)行遠(yuǎn)程控 制，有效的控制貸款風(fēng)險(xiǎn)能耗分析對(duì)車輛的油耗、

10、尿素行駛數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并以明細(xì)報(bào)表的形式展現(xiàn)， 為用戶管理車隊(duì)提供數(shù)據(jù)支持。駕駛行為分析對(duì)車輛的急加速、大油門、急剎車等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為用戶管理車隊(duì)提供駕駛行為數(shù)據(jù)提供參考。車輛信息管理對(duì)車輛的基礎(chǔ)信息進(jìn)行管理，例如車牌號(hào)碼、VIN碼、發(fā)動(dòng)機(jī)類型等。服務(wù)救援通過在電子地圖上設(shè)置救援點(diǎn)，然后根據(jù)所在的位置查找周邊服務(wù)站、救 援車輛、POI熱點(diǎn)等，對(duì)選定的救援服務(wù)車進(jìn)行指派。有效的將客戶、服務(wù)站 及救援機(jī)構(gòu)資源整合在一起，為用戶提供優(yōu)質(zhì)、多元化的救援服務(wù)。四、車聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)者眾多華為華為是全球領(lǐng)先的信息與通信技術(shù)（ICT）解決方案供應(yīng)商，專注于 ICT領(lǐng)域，堅(jiān)持 穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù) 創(chuàng)新、開放合作

11、，在電信運(yùn)營商、企業(yè)、 終端和云計(jì)算等領(lǐng)域構(gòu)筑了端到端的解決方案優(yōu)勢(shì)，為運(yùn) 營商客戶、企 業(yè)客戶和消費(fèi)者提供有競(jìng)爭(zhēng)力的ICT解決方案、產(chǎn)品 和服務(wù)。在“2011 年天翼3G互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)交易會(huì)”上，中國電信集團(tuán)政企客戶部、集團(tuán)物 聯(lián)網(wǎng)基地、集團(tuán)研究院、全國車機(jī)重點(diǎn)廠商以及華為終端公司，齊聚 CDM“車聯(lián)網(wǎng)”論壇，共同見證華為MC509車載模塊發(fā)布。在通訊模塊 領(lǐng)域，華為圍繞“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字家庭、物聯(lián)網(wǎng)”三大課題，通過工 業(yè)級(jí)通訊模塊，支撐 數(shù)以十億計(jì)的行業(yè)終端互聯(lián)。而車載領(lǐng)域則是華為 實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略投入的重要方向，華為此次率先發(fā)布的EVDO車載模塊具有極 為重要的意義。中國聯(lián)通中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限

12、公司（簡(jiǎn)稱“中國聯(lián)通”）于2009年1 月6日在原中國網(wǎng)通和 原中國聯(lián) 通的基礎(chǔ)上合并 組建而成，在國內(nèi)31 個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和境外多個(gè)國家和地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，是中國唯 家在紐約、香港、上海三地同時(shí)上市的電信運(yùn)營企業(yè)。中國聯(lián)通副 總經(jīng)理姜正新在“中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇”上表示，中國聯(lián)通將打造 專業(yè)化隊(duì)伍、成立 專門的公司，為智能汽車產(chǎn)業(yè)提供端到端的服務(wù)，通 信在汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中扮演著重要角色。安全、新能源、無處不在（即通 信網(wǎng)絡(luò)）是全球汽車行業(yè)的三大趨勢(shì)，除了無處不在的網(wǎng)絡(luò)，安全、新能 源兩大趨勢(shì)也離不開信息技術(shù)的保障。從安全角度，用戶 遭遇汽車故障 需要利用信息技術(shù)進(jìn)行溝通、定位，進(jìn)一

13、步搶修急救;從新能源角度，電 動(dòng)汽車需要利用信息技術(shù)進(jìn)行電池狀況的監(jiān)控、充電樁的網(wǎng)絡(luò)管理以及 網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)航尋找最近的充電樁。宇通客車鄭州宇通客車股份有限公司（簡(jiǎn)稱“宇通客車”）是一家集客車產(chǎn) 品研發(fā)、制造與銷售為一體的大型現(xiàn)代化制造企業(yè)，宇通連續(xù)14年蟬 聯(lián)中國大中型客車銷售冠軍，銷量保持世界第一。宇通客車新一代車聯(lián) 網(wǎng)產(chǎn)品安節(jié)通的車載終端和系統(tǒng)平臺(tái)相繼進(jìn)入交通部合規(guī)目錄，成功實(shí) 現(xiàn)“雙合規(guī)”。新版安節(jié)通的面世，是宇通自主研發(fā)能力的又一次突破， 它有助于幫助交通運(yùn)輸企業(yè)實(shí)現(xiàn)車輛運(yùn)營管理的數(shù)字化、動(dòng)態(tài) 化、遠(yuǎn)程 化控制，實(shí)現(xiàn)安全、油耗、維保等全方位車輛管理。五、車聯(lián)網(wǎng)前景核心的技術(shù)和應(yīng)用應(yīng)是車聯(lián)網(wǎng)需

14、要重點(diǎn)發(fā)展的技術(shù)和應(yīng)用，而這些 技術(shù)和應(yīng)用細(xì)分下去是非常龐大的技術(shù)體系，因此需要許多廠商一起合 作來共同打造這個(gè)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)。安全試點(diǎn)示范將驅(qū)動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè) 快速發(fā)展。我國已初步構(gòu)建由北京-河北、重慶、浙江、吉林、湖北，以 及上海和無錫組成的“5+2”車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)格局，在推動(dòng)融合創(chuàng)新、促 進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚、培育新業(yè)態(tài)等方面已開始發(fā)揮積極作用。借助車聯(lián)網(wǎng)示范 區(qū)的示范帶動(dòng)作用，積極 開展車聯(lián)網(wǎng)安全試點(diǎn)示范工作，遴選 車聯(lián)網(wǎng)安 全技術(shù)水平領(lǐng)先的企業(yè)和典型的車聯(lián)網(wǎng)安全防護(hù)解決方案進(jìn)行示范推 廣，進(jìn)一步促進(jìn)安全新技術(shù)、防護(hù)新方案成果轉(zhuǎn)化和市場(chǎng)普及，驅(qū)動(dòng)車 聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。近兩年來，無論是前裝市場(chǎng)上通用引入On Star，豐田引入G-BOOK到 中國，還是路暢科技率先推向后裝市場(chǎng)的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)iBook，都證明了 車聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)在路上。就像PC走進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)一樣，汽車必將走進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)，