項目實施主計劃書

1、模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 1 頁 共 24 頁_項目實施主計劃項目實施主計劃 建立日期: 2003-4-10 修改日期: 2003-4-10 文控編號: UF_XX(NC/U8M/U8)_XX(項目名稱)-07(階段序號)_XXX(流水號)客戶項目經(jīng)理：日 期：用友項目經(jīng)理：模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 2 頁 共 24 頁 日 期：內(nèi)容目錄內(nèi)容目錄內(nèi)容目錄內(nèi)容目錄.21.概述概述.42.項目范圍項目范圍.42.1實施企業(yè)范圍.42.2功能范圍.4

2、2.3業(yè)務(wù)流程范圍.62.4項目接口范圍（參考）.72.5數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍（參考）.83.項目實施方案項目實施方案.83.1第一階段.93.1.1項目規(guī)劃需求調(diào)研準備與需求調(diào)研.93.1.2業(yè)務(wù)分析需求分析和系統(tǒng)初步設(shè)計.103.1.3第一階段用友責任.103.1.4第一階段客戶責任.113.2第二階段.113.2.1系統(tǒng)測試和最終用戶培訓.113.2.2方案調(diào)整系統(tǒng)詳細設(shè)計.113.2.3配置、系統(tǒng)開發(fā)與系統(tǒng)測試.123.2.4試點單位系統(tǒng)切換.153.2.5第二階段客戶責任.163.3第三階段.163.3.1用友任務(wù).163.3.2用友任務(wù).173.3.3完成標志.174.項目驗收策略項目驗收

3、策略.175.項目實施計劃項目實施計劃.186.培訓培訓.186.1培訓范圍.186.2培訓計劃.186.3BPR 培訓.18模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 3 頁 共 24 頁6.4用友 ERP 產(chǎn)品培訓 .196.5培訓參加人員要求.206.5.1中、高層管理人員.206.5.2項目組成員.206.5.3最終用戶.207.變更控制程序變更控制程序.217.1變更范圍定義.217.2變更審核機構(gòu).217.3變更程序.217.3.1提出變更.217.3.2審核確認.217.3.3實施變更.227.3.4約束條件.227.3.

4、5變更申請表.228.工作成果接受原則工作成果接受原則.23附：項目應(yīng)提交的交付成果：（參考）附：項目應(yīng)提交的交付成果：（參考）.24（一）項目規(guī)劃階段交付成果：.24（二）業(yè)務(wù)分析階段交付成果：.24（四）藍圖設(shè)計階段交付成果：.24（五）切換準備階段交付成果：.24（六）系統(tǒng)切換階段交付成果：.24（七）持續(xù)支持階段交付成果：.24模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 4 頁 共 24 頁1.1. 內(nèi)容概述內(nèi)容概述主要是描述項目實施主計劃書的用途，1、項目實施主計劃是項目開始實施前的整體規(guī)劃；2、項目實施的進度控制的依據(jù)；3、

5、指導(dǎo)雙方項目實施小組進行項目實施的關(guān)鍵資料； 項目實施主計劃主要在工作任務(wù)書基礎(chǔ)上內(nèi)容的補充，并且是經(jīng)過實施雙方多次溝通后，并結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀制定出來的項目整體規(guī)劃書，明確項目實施的具體時間、階段任務(wù)、負責人等相關(guān)內(nèi)容。通過項目前期的規(guī)劃指導(dǎo)項目實施雙方的項目組成員完成不同的任務(wù)，并且讓項目成員清楚的知道在不同的階段，應(yīng)投入不同資源，實施工作的重點不同，最終可以保證項目的質(zhì)量和進度。2.2. 項目范項目范圍圍 雙方項目小組將遵守以下確定的實施范圍，任何范圍的調(diào)整都必須執(zhí)行本計劃書第 7 章節(jié)規(guī)定的變更控制程序。2.12.1 實施企業(yè)范圍實施企業(yè)范圍 (企業(yè)范圍描述系統(tǒng)實施的主體，對于集團型企業(yè)，應(yīng)

6、將需要實施的下級單位一一列舉，避免使用“客戶集團及下屬單位”這樣的語句)企業(yè)范圍是指本系統(tǒng)實施的主體，本實施主計劃書所指項目實施的主體包括且僅限于下表所列內(nèi)容：公司/單位部門公司地點實施地點客戶總公司財務(wù)部北京北京上海分公司財務(wù)部上海北京武漢分公司財務(wù)部武漢北京模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 5 頁 共 24 頁2.22.2 功能范圍功能范圍(功能范圍描述用戶購買的系統(tǒng)產(chǎn)品模塊)項目實施的系統(tǒng)模塊包括用友 ERP-NC 的以下模塊：產(chǎn)品系列產(chǎn)品系列模塊模塊站點數(shù)站點數(shù)客戶化平臺財務(wù)會計總帳報帳中心應(yīng)收管理應(yīng)付管理固定資產(chǎn)IU

7、FO網(wǎng)絡(luò)報表合并報表管理會計全面預(yù)算成本管理項目成本籌投資管理人力資源組織管理人事信息管理薪資管理福利管理考勤管理招聘管理培訓管理績效考核員工自助供應(yīng)鏈供應(yīng)商管理渠道管理采購管理庫存管理分銷資源計劃銷售管理委外加工發(fā)運管理質(zhì)量管理合同管理生產(chǎn)制造工程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需求管理模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 6 頁 共 24 頁主生產(chǎn)計劃物料需求計劃生產(chǎn)訂單管理重復(fù)生產(chǎn)排程商業(yè)智能數(shù)據(jù)倉庫自定義報表。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。2.32.3 業(yè)務(wù)流程范圍業(yè)務(wù)流程范圍(業(yè)務(wù)流程范圍描述客戶需要通過系統(tǒng)實現(xiàn)的日常業(yè)務(wù)處理，在

8、這里列舉的業(yè)務(wù)不可能很詳細，但要基本覆蓋系統(tǒng)可以實現(xiàn)的客戶的業(yè)務(wù)，由于所列內(nèi)容意味著將來就要通過系統(tǒng)或變通實現(xiàn)，咨詢顧問在此一定要有充分的把握，才可以將客戶的業(yè)務(wù)列入下表。對同一業(yè)務(wù)顧問和用戶在初始階段可能理解不一樣，為了避免將來的糾紛，需要注明：項目實施以系統(tǒng)現(xiàn)有功能為基礎(chǔ)，不包括外延的專項開發(fā)，如需要，應(yīng)單獨協(xié)商。)例如：例如：業(yè)務(wù)編碼業(yè)務(wù)編碼業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)名稱INVINV 1 1庫存移動庫存移動 1.1入庫1.1.1采購訂單收貨入未限制使用庫存1.1.2采購訂單收貨入質(zhì)量檢驗庫存1.1.3無采購訂單收貨入未限制使用庫存1.1.4無采購訂單收貨入質(zhì)量檢驗庫存1.1.5生產(chǎn)訂單收貨入質(zhì)量檢驗庫

9、存1.1.6向供應(yīng)商退貨1.1.7客戶退貨1.2庫存轉(zhuǎn)儲1.2.1質(zhì)量檢驗庫位至未限制使用庫存的轉(zhuǎn)移1.2.2客戶公司與各個分廠之間原料領(lǐng)用1.2.3客戶公司內(nèi)各個分廠之間半成品轉(zhuǎn)移1.2.4公司之間外協(xié)加工的半成品轉(zhuǎn)移1.2.5物料至物料的轉(zhuǎn)移 1.3出庫1.3.1成品銷售出庫1.3.2原料銷售給客戶廠，客戶廠1.3.3消耗(到成本中心)1.3.4報廢1.3.5在建工程領(lǐng)用模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 7 頁 共 24 頁1.3.6消耗(到固定資產(chǎn))1.3.7樣品出庫?9 9客戶部委托股份公司的外協(xié)加工客戶部委托股份公司

10、的外協(xié)加工9.1原料轉(zhuǎn)移 9.2成品從股份公司轉(zhuǎn)移至客戶部9.3原料從客戶部轉(zhuǎn)移至股份公司9.4股份公司錄入發(fā)票9.5客戶部錄入發(fā)票2 2計劃計劃2.1銷售運作計劃2.2需求管理2.3相關(guān)物料需求計劃2.4耗用物料需求計劃2.5需求計劃結(jié)果評估2.6轉(zhuǎn)換計劃定單3 3生產(chǎn)控制生產(chǎn)控制3.1創(chuàng)建生產(chǎn)定單3.2檢查原料可用性3.3排產(chǎn)3.4釋放生產(chǎn)定單3.5原材料領(lǐng)用(備料)3.6生產(chǎn)確認3.7產(chǎn)品下線收貨SDSD2 2一般銷售一般銷售2.1銷售訂單確認 2.2銷售訂單輸入2.3銷售價格修改2.4信貸控制2.5可供量檢查2.6裝運發(fā)貨2.7開具發(fā)票2.8客戶付款5 5客戶退貨客戶退貨5.1客戶退貨

11、訂單5.2貸項憑單5.3后繼免費發(fā)貨模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 8 頁 共 24 頁2.42.4 項目接口范圍項目接口范圍（參考）（參考）1 本項目實施涉及的與用友 ERP 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口有：1） 將客戶銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞到本系統(tǒng)的應(yīng)收系統(tǒng)2） 將用友ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳遞到客戶的稽核系統(tǒng)3） 。 。 。4） （如無任何接口需求，則注明：本系統(tǒng)實施不涉及任何數(shù)據(jù)接口需求）2 系統(tǒng)接口方式：（根據(jù)實際情況選擇）1） 用友公司提供接口的標準數(shù)據(jù)格式和技術(shù)手冊，由客戶自行開發(fā)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序，將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按照用友公司

12、的數(shù)據(jù)接口標準進行轉(zhuǎn)換，然后導(dǎo)入用友ERP系統(tǒng)；2） 由客戶提供其業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，用友公司承擔接口程序的設(shè)計和開發(fā)；3） 。 。 。2.52.5 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍（參考）（參考）（根據(jù)數(shù)據(jù)量的大小，以及考慮到客戶公司尚沒有現(xiàn)存的計算機系統(tǒng)，初始數(shù)據(jù)準備及轉(zhuǎn)入 ERP將手工進行?？蛻艄痉巾椖拷M將負責數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，顧問將會利用 ERP 的一些工具協(xié)助客戶公司項目組進行數(shù)據(jù)整理、核對、導(dǎo)入；只轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要的數(shù)據(jù),歷史交易數(shù)據(jù)將參照歷史報表；顧問將監(jiān)督數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過程，確定數(shù)據(jù)格式以及規(guī)范。 ）1. 客戶的歷史交易數(shù)據(jù)仍保留在原系統(tǒng)（單獨） ，不作為用友 ERP 系統(tǒng)上線的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍，項目基礎(chǔ)

13、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換包括但不限于以下范圍：1） 零配件物料清單 (設(shè)備維護管理子系統(tǒng));2） 設(shè)備任務(wù)清單(設(shè)備維護管理子系統(tǒng));3） 未結(jié)訂單 (銷售與分銷管理子系統(tǒng));4） 客戶主文件 (銷售與分銷管理子系統(tǒng));5） 價格主文件 (銷售與分銷管理子系統(tǒng));6） 成品目錄 (銷售與分銷管理子系統(tǒng));7） 原材料 (物料管理子系統(tǒng));8） 零配件 (物料管理子系統(tǒng));9） 供應(yīng)商主文件 (物料管理子系統(tǒng));10） 未關(guān)采購單 (物料管理子系統(tǒng));11） 未關(guān)合同 (物料管理子系統(tǒng));12） 產(chǎn)品物料清單 (生產(chǎn)管理子系統(tǒng));2. 以下數(shù)據(jù)由顧問幫助客戶利用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具導(dǎo)入，但原始數(shù)據(jù)的準備、內(nèi)容校驗工作主

14、要有客戶項目組負責，顧問將給以指導(dǎo)和形式校驗：零配件物料清單 (設(shè)備維護管理子系統(tǒng));客戶主文件 (銷售與分銷管理子系統(tǒng));成品目錄 (銷售與分銷管理子系統(tǒng));模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 9 頁 共 24 頁原材料 (物料管理子系統(tǒng));3.3. 項目實施方案項目實施方案 （以下內(nèi)容為某項目案例，具體項目的階段劃分、客戶任務(wù)、完成標志根據(jù)具體情況擬定，本案例內(nèi)容在此僅作參考）以下將按客戶的 ERP 軟件包實施方法論，對項目實施過程中各階段所涉及的客戶的任務(wù)與交付件、用友責任及各階段工作的完成標志進行描述。3.13.1 第一

15、階段第一階段3.1.13.1.1 項目規(guī)劃需求調(diào)研準備與需求調(diào)研項目規(guī)劃需求調(diào)研準備與需求調(diào)研在此階段，將正式建立用友、客戶的項目小組，并同時明確項目目標、制定項目實施主計劃和項目標準、分配各方的相關(guān)工作任務(wù)?？蛻魧τ糜训捻椖啃〗M進行項目的管理方法、調(diào)研方法、實施方法以及用友 ERP 產(chǎn)品的基礎(chǔ)培訓，進行用戶訪談，對目前的業(yè)務(wù)運作模式進行調(diào)研。項目準備階段的目的是：1.理解和評估客戶業(yè)務(wù)策略、重要的業(yè)務(wù)流程以及對目前應(yīng)用更改的可能性；2.詳細列出高層次的業(yè)務(wù)需求，分析確定目前的業(yè)務(wù)流程與未來的業(yè)務(wù)流程之間可能出現(xiàn)的差異；3.對客戶的項目組進行專精培訓，使項目組成員理解用友 ERP 產(chǎn)品提供的

16、功能，并為后期的最終用戶培訓進行準備。3.1.1.1 用友任務(wù)1.協(xié)助客戶召開項目啟動會；2.客戶、用友的項目小組開會討論各方項目組成員的工作角色及各自的責任，確定互相溝通的方式、項目組的紀律和工作時間表；3.制定第一階段的詳細工作計劃；4.對客戶的項目組進行專精培訓；5.進行用戶訪談；6.評估客戶目前的業(yè)務(wù)狀況及業(yè)務(wù)環(huán)境；7.評估客戶的業(yè)務(wù)發(fā)展策略；8.3.1.1.2 用友交付件1.詳細項目工作計劃文件模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 10 頁 共 24 頁2.項目范圍定義文件3.項目文檔控制規(guī)定4.培訓課程與培訓資料3.1

17、.1.3 完成標志用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應(yīng)于 5 個工作日內(nèi)以書面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于 3 個工作日內(nèi)以書面形式再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或處理逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗收。3.1.23.1.2 業(yè)務(wù)分析業(yè)務(wù)分析需求分析和系統(tǒng)初步設(shè)計需求分析和系統(tǒng)初步設(shè)計此階段是對客戶進行業(yè)務(wù)流程改進建議的階段。在此階段將分析客戶現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程，引入國際客戶行業(yè)先進的管理經(jīng)驗，定義客戶未來的業(yè)務(wù)流程。焦點分析階段的目的是：1.明確客戶現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程與用友 ERP 產(chǎn)品的標準流程之間的差異；2.運用國際客戶行業(yè)一些成熟的最佳實踐經(jīng)

18、驗，定義客戶未來的業(yè)務(wù)流程。3.1.2.1 用友任務(wù)分析客戶現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程；介紹國際客戶行業(yè)的最佳業(yè)務(wù)實踐經(jīng)驗；設(shè)計客戶未來的業(yè)務(wù)流程，并使之合理化；對客戶的業(yè)務(wù)及管理人員進行管理培訓；提供與用友 ERP 產(chǎn)品實施相關(guān)的客戶角色崗位的職能定義建議及這些崗位所屬部門在 ERP運用方面的職能定義建議，包括這些部門在 ERP 運用中與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的整體組織架構(gòu)建議；協(xié)助客戶制訂系統(tǒng)總體設(shè)計方案 。3.1.2.2 用友交付件1.客戶未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計文件2.項目效益分析文件3.客戶整體組織架構(gòu)建議書，包括部門職能及崗位職能的定義建議4.系統(tǒng)概要設(shè)計說明書（不含網(wǎng)絡(luò)、硬件及電子商務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計方案）3.1.2.

19、3 完成標志用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應(yīng)于 5 個工作日內(nèi)以書面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于 3 個工作日內(nèi)以書面形式再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或處理逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗收。模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 11 頁 共 24 頁3.1.33.1.3 第一階段用友責任第一階段用友責任用友在第一階段負責以下任務(wù)，承擔相關(guān)責任：1.負責與客戶共同準備整個項目組的工作環(huán)境及相應(yīng)設(shè)施；2.負責將客戶提交的系統(tǒng)概要設(shè)計說明書與用友制訂的網(wǎng)絡(luò)、硬件及電子商務(wù)系統(tǒng)的

20、方案設(shè)計整合成系統(tǒng)總體設(shè)計方案 ；3.負責需求調(diào)研過程中與選定的客戶調(diào)研單位之間的協(xié)調(diào)工作；4.對項目實施過程中出現(xiàn)的用友和客戶的問題，用友應(yīng)在 3 個工作日內(nèi)與客戶協(xié)商并做出解決計劃；如用友在上述期間內(nèi)未與客戶商定解決計劃，則由實施雙方共同商定解決的時間安排；5.負責在約定時間內(nèi)向客戶提交驗收的階段性交付件；3.1.43.1.4 第一階段客戶責任第一階段客戶責任1.負責需求調(diào)研過程中與選定的客戶調(diào)研單位之間的協(xié)調(diào)工作；2.將系統(tǒng)總體設(shè)計方案報上級單位/公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并促使其獲得批準；3.在項目執(zhí)行過程中，需要明確客戶在管理上的許多事項，客戶項目小組會對這些事項及時提出意見和建議，但最后的決定

21、權(quán)應(yīng)由客戶掌握；項目指導(dǎo)委員會應(yīng)在項目準備階段開始之前制定好與項目相關(guān)的管理事項的決策程序和制度，保證項目按時執(zhí)行。3.23.2 第二階段第二階段3.2.13.2.1 系統(tǒng)測試和最終用戶培訓系統(tǒng)測試和最終用戶培訓在此階段，制定第二階段的詳細工作計劃、系統(tǒng)測試計劃及最終用戶培訓計劃，并完成用友 ERP產(chǎn)品在系統(tǒng)實驗室環(huán)境中的安裝、調(diào)試。3.2.1.1 用友任務(wù)1.制定第二階段的詳細工作計劃；2.制定系統(tǒng)測試計劃；3.協(xié)助客戶制定最終用戶培訓計劃；4.完成用友 ERP 產(chǎn)品在系統(tǒng)實驗室環(huán)境中的安裝、調(diào)試。3.2.1.2 用友交付件 第二階段詳細工作計劃 系統(tǒng)測試計劃 最終用戶培訓計劃 在系統(tǒng)實驗室

22、環(huán)境中安裝、調(diào)試完畢的用友 ERP 產(chǎn)品3.2.1.3 完成標志模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 12 頁 共 24 頁用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應(yīng)于 5 個工作日內(nèi)以書面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于 3 個工作日內(nèi)以書面形式再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或處理逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗收。3.2.23.2.2 方案調(diào)整方案調(diào)整系統(tǒng)詳細設(shè)計系統(tǒng)詳細設(shè)計在此階段，將對客戶各職能部門的功能需求進行更詳細地分析，產(chǎn)生根據(jù)客戶業(yè)務(wù)需要的項目設(shè)計文檔。3.2.2.1 用友

23、任務(wù) 提供詳細的用友 ERP 產(chǎn)品功能與業(yè)務(wù)需求之間的差異分析； 針對數(shù)據(jù)移植提供可轉(zhuǎn)入用友 ERP 產(chǎn)品的中間文件的數(shù)據(jù)文件說明，提供數(shù)據(jù)移植所采用的技術(shù)建議方案； 提供外部接口所涉及用友 ERP 產(chǎn)品部分的技術(shù)建議方案； 提供用友 ERP 產(chǎn)品的報表定義； 提供用友 ERP 產(chǎn)品的功能增強開發(fā)設(shè)計方案； 指導(dǎo)用友準備用戶權(quán)限設(shè)置文件； 協(xié)助用友制定系統(tǒng)管理規(guī)章和系統(tǒng)備份方案。3.2.2.2 用友交付件1.系統(tǒng)詳細設(shè)計說明書（不含網(wǎng)絡(luò)、硬件及電子商務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計方案）2.詳細工作計劃和修改后的詳細設(shè)計階段的人力資源計劃3.更新的人員培訓計劃4.詳細的用友 ERP 產(chǎn)品功能與業(yè)務(wù)需求差異分析報告

24、5.可轉(zhuǎn)入用友 ERP 產(chǎn)品的中間文件的數(shù)據(jù)文件說明及數(shù)據(jù)移植所采用的技術(shù)建議方案6.外部接口所涉及用友 ERP 產(chǎn)品部分的技術(shù)建議方案7.用友 ERP 產(chǎn)品報表定義8.用友 ERP 產(chǎn)品功能增強開發(fā)設(shè)計方案3.2.2.3 完成標志用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應(yīng)于 5 個工作日內(nèi)以書面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于 3 個工作日內(nèi)以書面形式再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或處理逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗收。3.2.33.2.3 配置、系統(tǒng)開發(fā)與系統(tǒng)測試配置、系統(tǒng)開發(fā)與系統(tǒng)測試配置階段的目的是開發(fā)、測試客戶化的用友 ERP 產(chǎn)品。在此階

25、段，客戶對設(shè)計/重設(shè)計階段產(chǎn)生的未來業(yè)務(wù)流程及功能進行更詳細地設(shè)計和分析，通過業(yè)務(wù)重組，將這些業(yè)務(wù)流程和用友 ERP 產(chǎn)品具體模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 13 頁 共 24 頁的流程聯(lián)系起來。這一階段關(guān)鍵的標志是為客戶未來業(yè)務(wù)流程做系統(tǒng)設(shè)置和原型設(shè)計。3.2.3.1 配置和最終用戶培訓3.2.3.1.13.2.3.1.1 客戶任務(wù)客戶任務(wù)1.系統(tǒng)原型配置；2.在用友、客戶的協(xié)助下，確定系統(tǒng)最后配置；3.實現(xiàn)實施雙方商定的四個數(shù)據(jù)移植程序；4.實現(xiàn)實施雙方商定的四個外部接口所涉及用友 ERP 產(chǎn)品部分的程序；5.實現(xiàn)實施雙

26、方商定的四個用友 ERP 產(chǎn)品報表程序；6.實現(xiàn)用友 ERP 產(chǎn)品功能增強；7.制定單元測試計劃；8.準備系統(tǒng)切換計劃；9.指導(dǎo)客戶、用友準備用于單元測試的測試腳本（含測試所需的業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)，下述測試腳本的含義與此相同） ；10. 指導(dǎo)用友制定最終用戶手冊。3.2.3.1.23.2.3.1.2 客戶交付件客戶交付件1.原型系統(tǒng)2.四個數(shù)據(jù)移植程序3.四個外部接口所涉及用友 ERP 產(chǎn)品部分的程序4.四個用友 ERP 產(chǎn)品報表程序5.用友 ERP 產(chǎn)品功能增強程序6.單元測試計劃7.系統(tǒng)切換計劃8.在用友及客戶共同參與下完成的單元測試報告3.2.3.1.33.2.3.1.3 完成標志完成標志用

27、友將上述交付件交付給客戶后，客戶應(yīng)于 5 個工作日內(nèi)以書面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于 3 個工作日內(nèi)以書面形式再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或處理逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗收。3.2.3.1.43.2.3.1.4 客戶責任客戶責任1.制定最終用戶手冊；2.參與完成單元測試報告。模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 14 頁 共 24 頁3.2.3.1.53.2.3.1.5 用友責任用友責任1.提供用于單元測試的測試腳本；2.組織關(guān)鍵用戶實施單元測試；3.參與完成單元測試報

28、告。3.2.3.2 集成測試在此階段，將根據(jù)配置階段的分析報告和用友、客戶的測試腳本以及在焦點分析階段產(chǎn)生的業(yè)務(wù)流程文檔，對設(shè)計/重設(shè)計及配置階段的結(jié)果進行集成測試。集成測試包括對如下內(nèi)容的確認：1.根據(jù)測試計劃，確認業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)制度；2.在業(yè)務(wù)流程中使用的系統(tǒng)功能；3.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)控制；4.用戶權(quán)限與系統(tǒng)管理的安全性。當所有測試腳本運行完畢，并且測試結(jié)果與預(yù)期結(jié)果一致，則集成測試被用友接受。此外，如果測試過程中出現(xiàn)下述情況，則測試仍將被認為是成功的：1.應(yīng)用程序功能完備，但個別使用者感到不習慣；2.測試中出現(xiàn)的問題不是現(xiàn)有設(shè)計中涉及的問題，而是新提出的建議或希望。如果出現(xiàn)上述情況，則按變

29、更控制程序處理。3.2.3.2.13.2.3.2.1 用友任務(wù)用友任務(wù)1.制定集成測試計劃；2.指導(dǎo)用友、客戶準備用于集成測試的測試腳本；3.協(xié)助用友、客戶進行集成測試。3.2.3.2.23.2.3.2.2 用友交付件用友交付件 集成測試計劃 在用友和客戶共同參與下完成的集成測試報告 集成測試后的系統(tǒng)3.2.3.2.33.2.3.2.3 完成標志完成標志集成測試完成，并由關(guān)鍵用戶簽署集成測試報告。3.2.3.2.43.2.3.2.4 客戶責任客戶責任 參與完成集成測試報告；模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 15 頁 共 24

30、頁 實施最終用戶培訓。3.2.3.2.53.2.3.2.5 用友責任用友責任提供用于集成測試的測試腳本，并明確預(yù)期結(jié)果；組織關(guān)鍵用戶實施集成測試；參與完成集成測試報告。3.2.3.3 用戶驗收測試集成測試后，經(jīng)挑選的用友、客戶項目組成員和使用者代表將根據(jù)集成測試過程的步驟，開始執(zhí)行用戶驗收測試。如果用戶驗收測試結(jié)果與集成測試結(jié)果一致，則用戶驗收測試將被認為是成功的?？蛻魧⒑炇鹩脩趄炇諟y試完畢的有關(guān)里程碑文件。此簽署文件將被認為是客戶同意移植基于用友ERP 產(chǎn)品的全部系統(tǒng)配置設(shè)計和所有客戶化程序（包括數(shù)據(jù)移植、外部接口、報表和功能增強） ，即是將系統(tǒng)的測試客戶端傳輸至生產(chǎn)客戶端，并同意系統(tǒng)切換上

31、線運行。3.2.3.3.13.2.3.3.1 用友任務(wù)用友任務(wù)1.制定用戶驗收測試計劃；2.協(xié)助用友、客戶進行用戶驗收測試。3.2.3.3.23.2.3.3.2 用友交付件用友交付件1.用戶驗收測試計劃2.在用友及客戶共同參與下完成的用戶驗收測試報告3.用戶驗收測試后的系統(tǒng)3.2.3.3.33.2.3.3.3 完成標志完成標志用戶驗收測試完成，并由客戶與用友共同簽署用戶驗收測試報告。3.2.3.3.43.2.3.3.4 客戶責任客戶責任參與完成用戶驗收測試報告。3.2.3.3.53.2.3.3.5 用友責任用友責任 組織最終用戶實施用戶驗收測試； 參與完成用戶驗收測試報告。3.2.43.2.4

32、 試點單位系統(tǒng)切換試點單位系統(tǒng)切換在此階段，將通過用戶驗收測試的系統(tǒng)切換到 9 個試點單位。用友、客戶及客戶共同完成系統(tǒng)切換前的準備工作，使系統(tǒng)順利切換。模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 16 頁 共 24 頁3.2.4.1 用友任務(wù)1.協(xié)助用客戶準備生產(chǎn)系統(tǒng)；2.協(xié)助客戶建立最終用戶內(nèi)部的支持組織；3.協(xié)助客戶提供系統(tǒng)切換時所需的數(shù)據(jù)清單；4.指導(dǎo)并協(xié)助客戶進行數(shù)據(jù)移植和數(shù)據(jù)準備；5.指導(dǎo)測試系統(tǒng)切換至生產(chǎn)系統(tǒng)。3.2.4.2 用友交付件1.系統(tǒng)切換后支持計劃2.成功傳輸?shù)缴a(chǎn)端的最終系統(tǒng)3.系統(tǒng)全部切換完成報告3.2.4.

33、3 完成標志通過用戶驗收測試的系統(tǒng)成功切換到生產(chǎn)端。3.2.4.4 客戶任務(wù)在用友的指導(dǎo)及協(xié)助下進行數(shù)據(jù)移植；測試系統(tǒng)切換至生產(chǎn)系統(tǒng)。3.2.4.5 客戶任務(wù)在用友的指導(dǎo)及協(xié)助下，進行數(shù)據(jù)收集準備；授權(quán)將系統(tǒng)從開發(fā)端切換到生產(chǎn)端。3.2.53.2.5 第二階段客戶責任第二階段客戶責任1.在第二階段開始前，派遣有關(guān)人員參加正規(guī)的用友 ERP 產(chǎn)品培訓（包括 ABAP/4 編程、單據(jù)憑證用友 ERP SCRIPT 及相關(guān)模塊配置） ；2.負責與用友共同準備整個項目組的工作環(huán)境及相應(yīng)設(shè)施；3.負責實施系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)、硬件及電子商務(wù)系統(tǒng)；4.負責系統(tǒng)的維護管理；5.配合項目的進度計劃，按時完成相關(guān)的客戶化

34、程序和集成測試；6.完成歷史數(shù)據(jù)的清理工作；7.負責在約定時間內(nèi)驗收用友提交的階段性交付件；8.確保所提供的原始數(shù)據(jù)的準確性和數(shù)據(jù)完整性；9.提供集成測試與用戶驗收測試所需的測試人員；模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 17 頁 共 24 頁3.33.3 第三階段第三階段在此階段，用友負責將通過用戶驗收測試的系統(tǒng)推廣到客戶的其它 29 個單位。用友在此階段開始日起 12 個月內(nèi)，根據(jù)客戶要求，提供 200 人天的服務(wù)，用于滿足本階段客戶提出的需求。3.3.13.3.1 用友任務(wù)用友任務(wù)1.按時提供用友所需的下列服務(wù)：1)推廣期間

35、遇到的業(yè)務(wù)問題的技術(shù)支持；2)推廣期間遇到的技術(shù)問題的技術(shù)支持；3)推廣期間實施用友 ERP 產(chǎn)品的 BW 模塊的技術(shù)支持；3.3.23.3.2 用友任務(wù)用友任務(wù)1.配置系統(tǒng)；2.測試系統(tǒng)切換至生產(chǎn)系統(tǒng)；3.數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換；4.準備生產(chǎn)系統(tǒng)。3.3.33.3.3 完成標志完成標志本階段開始后 12 個月內(nèi)，完成客戶的任務(wù)。4.4. 項目驗收項目驗收策略策略為保證項目質(zhì)量，將項目進程所完成的以下可交付結(jié)果定義為項目里程碑，必須進行驗收與批準。一般地，項目里程碑的復(fù)審和批準程序為：由項目經(jīng)理或特別指定的質(zhì)量控制顧問對交付成果進行審核，再提交客戶（集團）公司項目經(jīng)理批準。必要時，需提交項目指導(dǎo)委員會批準。

36、系統(tǒng)軟件安裝與 1 運行測試。完成項目組系統(tǒng)培訓（培訓課程參見本報告第八部分） 。業(yè)務(wù)需求分析及實施設(shè)計報告的審核、批準。系統(tǒng)客戶化配置文檔。系統(tǒng)測試的完成與測試文檔的審核、批準。完成最終用戶培訓系統(tǒng)切換準備工作的審核與批準。系統(tǒng)投入生產(chǎn)運行的支持及后期項目驗收。如項目實施分階段，則制定分階段的驗收標準，例如：第一階段驗收標準客戶未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計文件、項目效益分析文件、客戶整體組織架構(gòu)建議書及系統(tǒng)概要設(shè)計說明書（不含網(wǎng)絡(luò)、硬件及電子商務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計方案）交付通過。模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 18 頁 共 24 頁第二階段驗

37、收標準將客戶的總公司、華北公司本部、華東公司本部、內(nèi)蒙分公司、浙江分公司、包頭供應(yīng)站、溫州供應(yīng)站、駐錦州石化公司代表處、駐鎮(zhèn)海石化總廠代表處共9個試點單位切換到生產(chǎn)系統(tǒng)，并且系統(tǒng)的維護保障期結(jié)束。第三階段驗收標準本階段開始后12個月內(nèi)，完成客戶的任務(wù)。5.5. 項目實施計劃項目實施計劃項目計劃參見附件，項目開工時間以本協(xié)議及工作說明書生效后確定的開工時間為準。項目經(jīng)理要定期(周、旬、或月，項目開始前擬定)項目報告, 報告內(nèi)容包括:期段內(nèi)完成的任務(wù)清單期段內(nèi)應(yīng)完成但未完成的任務(wù)清單下一期段應(yīng)完成的任務(wù)清單問題解決的情況回報和任務(wù)更改請求詳細內(nèi)容參看附件項目實施進度表6.6. 培訓培訓6.16.1

38、 培訓范圍培訓范圍在項目實施過程中，對客戶公司的培訓將采用“培訓培訓教師”的策略；這個策略包括以下四層含義：由用友項目組成員培訓客戶公司項目組成員；在用友咨詢實施顧問的協(xié)助下，客戶公司項目組成員對最終用戶進行培訓，若客戶公司項目組成員沒有足夠的能力對其他用戶進行培訓，則由用友顧問首先對客戶項目組成員進行培訓；客戶公司項目組成員的選擇應(yīng)充分考慮其接受新知識的能力以及這些選擇對項目實施成本和進程的影響；電腦操作培訓在對最終用戶進行培訓前應(yīng)廣泛的展開以便提高業(yè)務(wù)和操作培訓的效果.6.26.2 培訓計劃培訓計劃 有關(guān)培訓計劃詳見業(yè)務(wù)分析階段的“培訓計劃表”模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:0

39、3/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 19 頁 共 24 頁6.36.3 BPRBPR培訓培訓課程名稱課程名稱課程內(nèi)容課程內(nèi)容授課時間授課時間教學方式教學方式培訓人員培訓人員人數(shù)限定人數(shù)限定集團企業(yè)的資金管理未來企業(yè)的資金管理流程與流程設(shè)計思想介紹20.5 天授課討論中、高層管理人員40 人6.46.4 用友用友ERPERP產(chǎn)品培訓產(chǎn)品培訓課程名稱課程名稱課程內(nèi)容課程內(nèi)容授課時間授課時間教學方式教學方式培訓人員培訓人員人數(shù)限定人數(shù)限定用友 ERP產(chǎn)品概述用友 ERP 產(chǎn)品的總體介紹0.5 天授課答疑中、高層管理人員30 人客戶的ERP 軟件包實施方法論介紹對 ERP 實施方法

40、，各階段活動、階段性里程碑、主要交付成果及 ERP 項目實施經(jīng)驗的介紹0.5 天授課答疑中、高層管理人員30 人用友 ERP產(chǎn)品的 MM模塊培訓對 MM 模塊及其與財務(wù)等其它模塊、接口的培訓以及相關(guān)行業(yè)應(yīng)用介紹5 天授課練習答疑項目組相關(guān)成員30 人用友 ERP產(chǎn)品的 SD模塊培訓較詳細地介紹 SD 模塊，通過實例分析及練習，使學員能夠?qū)W習 SD 模塊的基本功能及操作5 天授課練習答疑項目組相關(guān)成員30 人用友 ERP產(chǎn)品的FI/CO 模塊培訓較詳細地介紹 FI/CO模塊，通過實例分析及練習使學員能夠?qū)W習 FI/CO 模塊的基本功能及操作5 天授課練習答疑項目組相關(guān)成員30 人最終用戶培訓最終

41、用戶學習掌握針對其工作領(lǐng)域的未來管理流程及系統(tǒng)操作具體次數(shù)和天數(shù)按實際需求而定授課練習答疑最終用戶具體人數(shù)按實際需求而定說明： 最終用戶培訓由用友項目組成員負責執(zhí)行，客戶提供指導(dǎo)。模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 20 頁 共 24 頁 除最終用戶培訓外，每項課程僅進行一次培訓，但 BPR 培訓為兩次。 除最終用戶培訓外，培訓使用由用友提供的教材。 用友負責提供每項培訓課程 10 份教材。 培訓地點在客戶總公司。6.56.5 培訓參加人員要求培訓參加人員要求6.5.16.5.1 中、高層管理人員中、高層管理人員 項目相關(guān)的客戶

42、的總公司、地區(qū)公司、分公司各有關(guān)部門及供應(yīng)站的領(lǐng)導(dǎo)或管理干部； 具有良好的溝通能力和推動項目的熱忱； 具有豐富的管理經(jīng)驗，熟悉客戶業(yè)務(wù)； 能夠安排一定的時間參加培訓，并在培訓后投入一定的時間對項目在本單位的實施提供指導(dǎo)；6.5.26.5.2 項目組成員項目組成員1.符合項目組要求的正式成員；2.具有一定的計算機知識，能夠熟練操作計算機；3.了解 ERP 的基本知識和用途；4.具有優(yōu)良的溝通能力；5.熟悉與本單位相關(guān)的業(yè)務(wù)運作；6.具有一定的組織和領(lǐng)導(dǎo)能力；7.對項目具有高度熱忱，有克服挑戰(zhàn)的信心和能力；8.服從工作分配；9.具有團隊精神；10.有足夠的時間和精力投入到本項目的工作中；6.5.3

43、6.5.3 最終用戶最終用戶1.具有一定的計算機知識，能夠熟練操作計算機；2.依據(jù)未來業(yè)務(wù)流程進行工作的系統(tǒng)操作人員；3.具有良好的溝通能力；4.熟悉與本單位相關(guān)的業(yè)務(wù)運作；5.工作態(tài)度認真、服從工作分配；6.具有團隊精神；模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 21 頁 共 24 頁7.7. 變更控制程序變更控制程序7.17.1 變更范圍定義變更范圍定義所有項目實施雙方提出的實施范圍、系統(tǒng)需求等涉及到整體項目進度，費用成本調(diào)整較大的變動行為均列入項目實施變更管理范圍。7.27.2 變更審核機構(gòu)變更審核機構(gòu)由雙方最高管理層授權(quán)，可對

44、項目變更進行確認的指定人員組成變更控制委員會，負責項目變更事項的最終審核確認或拒絕。項目規(guī)模較小時，可由雙方最高管理層授權(quán)指定人員共同協(xié)商討論變更事項而不設(shè)立變更控制委員會。7.37.3 變更程序變更程序7.3.17.3.1 提出變更提出變更在項目實施進行時，雙方皆可以口頭或書面形式提出項目實施變更要求。除緊急情況外，任何變動請求都在形成書面申請（REQUEST FOR CHANGE，以下簡稱 RFC）后才能受理。7.3.27.3.2 審核確認審核確認在收到 “變更申請表”的 10 天內(nèi)，用友公司將發(fā)給用戶一張收到函，同時給客戶做出用來分析“變更申請表”和準備“變更方案建議書”報告所需要的時間

45、及工作強度估計?；谧兏姆秶皬?fù)雜度，用友可能會對分析“變更申請表”及準備“變更方案建議書”所作的工作收取費用。如需收取費用，用友書面將書面通知客戶費用估算情況，客戶在收到費用估計后十個工作日內(nèi)予以用友公司正式答復(fù)，否則可視為客戶對此默認同意。在此期間，用戶也可收回“變更申請表” 。否則，在接到用戶對所需費用的認可及付款協(xié)議后，用友將在 30 天以內(nèi)，或在費用估計中寫明的天數(shù)內(nèi)，進行分析及準備“變更方案建議書” 。變更方案建議書將就變更申請表中所提出的變更對整個項目的影響做出以下幾方面的說明：1.基本變更文件的增改和刪除2.軟件設(shè)計程序編碼的增加、變更和刪除3.測試項目測試計劃、測試和重新測試的變更4.系統(tǒng)性能確認變更項目對系統(tǒng)性能的影響以及增加或改裝其它機器是否必要5.培 訓培訓計劃、課程準備及教材6.其他材料列出所有其它材料7.人員需求確認增加其他人員的必要性模板編號:2_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友實施方法論標準模板2_4_1_1 第 22 頁 共 2