2014年全國植物油加工行業(yè)運(yùn)行分析

1、2014 年全國植物油加工行業(yè)運(yùn)行分析2014 年，我國植物油加工行業(yè)發(fā)展放緩， 虧損有所增 加。主要油料作物生產(chǎn)繼續(xù)下滑，油料和植物油進(jìn)口持續(xù)增 加，油料供給安全形勢更加嚴(yán)峻。大宗植物油市場與品牌處 于外資、國企和民營企業(yè)“三足鼎立”的格局，國產(chǎn)的新興 小品種植物油為市場主導(dǎo)品牌。一、行業(yè)發(fā)展情況1. 行業(yè)總體增速放緩，虧損企業(yè)和虧損金額顯著增加 2014 年， 2185 個規(guī)模以上植物油加工企業(yè)完成主營業(yè) 務(wù)收入為 10650.5 億元，同比增長 3.0%，較上年下降 8.1 個 百分點(diǎn)；實現(xiàn)利潤總額 358.5 億元，同比下降 11.5%，較上 年下降 29.6 個百分點(diǎn)。 規(guī)模以上企業(yè)

2、中虧損企業(yè) 229 家，同 比增長 33.1%，虧損額達(dá)到 51.1 億元，同比增長 94.9%。行 業(yè)大面積虧損的主要原因之一是下游養(yǎng)殖業(yè)對豆粕的需求 不及往年， 而居民食用油消費(fèi)已近峰值。 由于供過于求， 2014 年下半年，豆粕價格從 3950 元/噸跌至 3200 元/噸，跌幅近 20%,導(dǎo)致大豆壓榨企業(yè)每壓榨一噸約凈虧損400500元。此外，受大豆油、棕櫚油、豆粕價格下行影響，菜籽油價格 從年初的 8800 元/噸下跌至 7800 元/噸，跌幅高達(dá) 11%。2. 主要油料作物進(jìn)口量升價減，國內(nèi)種植情況不容樂觀2014 年度全球大豆豐產(chǎn)， 國際大豆價格持續(xù)下跌， 我國 大豆進(jìn)口量再創(chuàng)歷

3、史新高， 達(dá)到 7140 萬噸，同比增長 12.7%， 受國際影響國產(chǎn)大豆價格由年初均價 4461 元/ 噸降為年末均 價為 4372 元/噸，價格下跌 2%。由于價格走低， 2014 年我 國主要油料的種植面積和產(chǎn)量均持續(xù)保持下滑態(tài)勢，全年大 豆產(chǎn)量 1245 萬噸，花生產(chǎn)量相對較為穩(wěn)定，約 1700 萬噸； 由于比較效益差，芝麻、油葵、胡麻等在內(nèi)的小油料種植也 在逐步萎縮。3. 大宗植物油市場形成“三足鼎立”的格局，國產(chǎn)小品 種植物油品牌興起近年來，在大豆油、菜籽油、花生油等傳統(tǒng)大宗植物油 領(lǐng)域，益海嘉里、中糧集團(tuán)、魯花集團(tuán)三家行業(yè)巨頭基本控 制了上游原料供應(yīng)，中游 70%以上的壓榨產(chǎn)能，

4、以及下游品 牌小包裝油的大多數(shù)市場份額，形成大宗植物油市場的“三 足鼎立”之勢。為求在大企業(yè)的夾縫中發(fā)展， 一批中型油企， 如山東三星集團(tuán)、 西王、佳格，湖南金浩等， 紛紛在玉米油、 葵花籽油、茶籽油等新興小品種油脂領(lǐng)域加大投入，取得較 好效果。其中，玉米油已形成規(guī)模生產(chǎn)，山東三星集團(tuán)處于 這一細(xì)分領(lǐng)域的龍頭地位，從而使小品種油脂市場出現(xiàn)了國 內(nèi)企業(yè)占主導(dǎo)的局面。4. 散裝油逐步禁售，差異化競爭步伐加快 近年來，北京、海南、青島、西安、烏魯木齊、北海、 昆明、武漢、株洲等多個城市先后明令禁止銷售散裝油，食 用植物油市場進(jìn)一步規(guī)范。散裝油不等同于劣質(zhì)油，但由于 其存在原料來源不清、產(chǎn)品出貨不明、

5、問題油無法追蹤溯源 等弊端，各地為保障食品安全，逐步出臺了“禁散令” 。隨 著散裝油在消費(fèi)者心中安全地位下降，品牌小包裝食用油的 市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，因此中小型食用植物油加工企業(yè)正 加快開發(fā)新品、走差異化發(fā)展道路，以求占據(jù)散裝油退出留 下的市場份額。二、存在的主要問題1. 中小企業(yè)技術(shù)水平低，產(chǎn)品品質(zhì)良莠不齊 我國主要油料產(chǎn)區(qū)以中小型壓榨企業(yè)為主，其加工了大 部分的國產(chǎn)原料，僅小型榨坊就加工了14%的國產(chǎn)油菜籽和80%的芝麻、胡麻、向日葵等油料作物。但由于中小型企業(yè) 利潤率偏低，在新品研發(fā)、設(shè)備購置、工藝改造等方面的研 發(fā)投入不足，造成整體技術(shù)水平較低，對資源浪費(fèi)嚴(yán)重。另 一方面，由于生產(chǎn)規(guī)

6、模小，達(dá)不到有關(guān)辦證要求，多數(shù)小榨 坊處于無證經(jīng)營、無證生產(chǎn)的違規(guī)狀態(tài)，安全衛(wèi)生條件令人 堪憂，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，影響了植物油加工業(yè)聲譽(yù)和消費(fèi) 安全。2. 大豆和油菜籽托市收購政策負(fù)面效應(yīng)顯現(xiàn)，干擾行業(yè) 有序發(fā)展大豆和油菜籽收儲政策已執(zhí)行多年，托市效果不斷遞減， 一些因托市而導(dǎo)致的問題反而凸顯出來：一是政策托市成為 慣例，致使收儲連年啟動，難以退出；二是收儲產(chǎn)品無法按 照市場需求順利輪出，致使庫存量不斷攀升，財政補(bǔ)貼負(fù)擔(dān) 加重；三是國內(nèi)外大豆和油菜籽價格長期倒掛，致使國產(chǎn)原 料競爭優(yōu)勢幾乎消耗殆盡。政策托市使得植物油加工行業(yè)的 價格競爭、供求關(guān)系、風(fēng)險要素等市場調(diào)節(jié)機(jī)制不能有效發(fā) 揮作用，近幾

7、年“國貨入庫、洋貨入市”局面越來越突出， 并且有長期延續(xù)的趨勢，長此以往必將損害內(nèi)資企業(yè)發(fā)展， 并進(jìn)一步影響農(nóng)民種植油料作物的積極性。3. 標(biāo)準(zhǔn)體系不完善，制約行業(yè)健康發(fā)展 目前，全球種植的轉(zhuǎn)基因大豆絕大部分是抗除草劑轉(zhuǎn)基 因大豆，并以抗草甘膦為主，美國、歐盟、日本、韓國及國 際食品法典委員會等國家和國際標(biāo)準(zhǔn)均對大豆中草甘膦的 農(nóng)藥殘留量進(jìn)行了規(guī)定，而我國遲遲沒有制定相關(guān)殘留限量 標(biāo)準(zhǔn)，不利于控制國外草甘膦高殘留大豆的流入。此外，調(diào) 和油標(biāo)準(zhǔn)也一再延期出臺，導(dǎo)致國內(nèi)市場的調(diào)和油產(chǎn)品以次 充好現(xiàn)象屢見不鮮，損害了百姓的切身利益。三、對策建議1. 加快攻克油料產(chǎn)地加工技術(shù)，并制定小型作坊生產(chǎn)標(biāo) 準(zhǔn)

8、加快研發(fā)各類油料的產(chǎn)地干燥與貯藏技術(shù)，加強(qiáng)對產(chǎn)地 烘干、貯藏設(shè)施和裝備的補(bǔ)貼， 切實減少油料作物產(chǎn)后損失， 提升原料品質(zhì)，同時研究標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的技術(shù)規(guī)程，并積極推 廣相關(guān)技術(shù)，有效指導(dǎo)中小型油料榨坊改進(jìn)生產(chǎn)工藝，改善 衛(wèi)生狀況，提高產(chǎn)品品質(zhì)，減少資源浪費(fèi)。2. 加快推動出臺有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保障植物油產(chǎn)品消費(fèi)安全 加強(qiáng)各方協(xié)調(diào)，積極推動食用調(diào)和油 、大豆中草甘 膦限量等標(biāo)準(zhǔn)的制修訂以及頒布實施，保障植物油市場健 康發(fā)展，保障消費(fèi)安全。3. 加快構(gòu)建國產(chǎn)油料產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展 進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆在我國市場大面積擴(kuò)張是國際“以產(chǎn)養(yǎng) 研，以研促產(chǎn)， 資本擴(kuò)張” 的典型行銷案例， 其種植、 加工、 貿(mào)易、流通、信息、科研、金融資本形成一個良性互動的循 環(huán)圈，并