信息系統(tǒng)集成服務行業(yè)研究報告

1、軟件信息技術與系統(tǒng)集成服務行業(yè)研究報告作者：郭躍盼一、行業(yè)概述根據(jù)上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）劃分，行業(yè)劃屬“I信息傳輸、軟件和信息技術服務”。根據(jù)國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2011）劃分，行業(yè)劃屬“I信息傳輸、軟件和信息技術服務-I65 軟件和信息技術服務業(yè)-I652 信息系統(tǒng)集成服務”。根據(jù)掛牌公司管理型行業(yè)分類指引劃分，行業(yè)劃屬“I信息傳輸、軟件和信息技術服務-I65 軟件和信息技術服務業(yè)-I652 信息系統(tǒng)集成服務- I6520 信息系統(tǒng)集成服務”。二、行業(yè)監(jiān)管機構和相關法律法規(guī)（一）行業(yè)監(jiān)管機構金融物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主管部門為中華人民共和國工業(yè)和信息化部，部分下游應用行業(yè)

2、主管部門包括新聞出版廣電總局、中國計算機行業(yè)協(xié)會、中國軟件行業(yè)協(xié)會等。中華人民共和國工業(yè)和信息化部的主要職責包括統(tǒng)籌推進國家信息化工作，制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，推動軟件業(yè)、信息服務業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。國內外包服務的主管部門為各級政府。由市領導、市政府相關職能部門和各區(qū)政府分管領導負責。包括編制服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制訂服務外包產(chǎn)業(yè)的政策措施，組織實施服務外包人才培訓、拓展市場等具體工作。我國金融服務外包行業(yè)的監(jiān)管尚處于起步階段。尚沒有全國性的行業(yè)協(xié)會組織。部分省市成立了省市一級的服務外包行業(yè)協(xié)會，屬于非盈利性團體法人。金融機具行業(yè)的行政主管部門是國家發(fā)展和改革委員

3、會及國家工業(yè)和信息化部。發(fā)改委主要負責研究制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向和指導性意見、項目審批等。工信部主要負責擬定并組織實施發(fā)展規(guī)劃，推薦產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級，制定并組織實施行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)草案，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議。起草相關法律、法規(guī)草案、制定規(guī)章，協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議等。另外，中國人民銀行是國家管理人民幣的主管機關，承擔人民幣流通管理和貨幣反假工作，安排現(xiàn)鈔和輔幣的生產(chǎn)、保管、儲運、更新和銷毀，管理現(xiàn)金投放、回籠及庫款安全，間接對金融機具制造業(yè)起到業(yè)務指導作用。目前金融機具行業(yè)的市場化程度較高，政府部門對行業(yè)的管理主要是宏觀管理，企

4、業(yè)的業(yè)務管理和生產(chǎn)經(jīng)營按照市場化運作。（二）行業(yè)相關法律法規(guī)1、與軟件信息技術和系統(tǒng)集成服務行業(yè)相關的主要法律法規(guī)如下：行業(yè)相關政策名稱文號頒布部門頒布時間主要內容鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策國發(fā)200018號國務院2000-6-24通過政策引導，鼓勵資金、人才等資源投向軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)，進一步促進我國信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；鼓勵國內企業(yè)充分利用國際、國內兩種資源，努力開拓兩個市場。中國軟件行業(yè)基本公約-中國軟件行業(yè)協(xié)會2002-6-26制定在我國境內從事軟件研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務、培訓、媒體宣傳以及產(chǎn)品和技術進出口等各項軟件經(jīng)營活動的行為準則和行業(yè)規(guī)范。促進我國軟件產(chǎn)業(yè)的健康

5、發(fā)展，創(chuàng)造和維護公平的軟件市場環(huán)境，保障軟件企業(yè)和廣大用戶的合法權益。軟件產(chǎn)品管理辦法中華人民共和國工業(yè)和信息化部令第9號工業(yè)和信息化部2009-3-1制定軟件產(chǎn)品登記、備案、生產(chǎn)、銷售及監(jiān)督管理辦法，加強軟件產(chǎn)品管理，促進我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定國發(fā)200032號國務院2010-10-10加快發(fā)展新一代信息技術產(chǎn)業(yè)。著力發(fā)展集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務器等核心基礎產(chǎn)業(yè)。提升軟件服務、網(wǎng)絡增值服務等信息服務能力。營造良好市場環(huán)境；加大財稅金融政策扶持力度。進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策國發(fā)20114號國務院2011-1-28進一步優(yōu)化軟

6、件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質量和水平，培育一批有實力和影響力的行業(yè)領先企業(yè)。制定財稅政策、投融資政策、研究開發(fā)政策、進出口政策、人才政策、知識產(chǎn)權政策、市場政策等一系列措施促進行業(yè)發(fā)展。關于加快推進信息化與工業(yè)化深度融合的若干意見工信部聯(lián)信2011160號工業(yè)和信息化部、科學技術部、財政部、商務部、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員2011/4/6堅持信息化帶動工業(yè)化，工業(yè)化促進信息化，著力推動制造業(yè)信息技術的集成應用，著力用信息技術促工業(yè)結構整體優(yōu)化升級?！标P于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知財稅2011100號財政部、國家稅務總局2011-10-13制定軟件產(chǎn)品增值稅優(yōu)惠政策，進一步促進軟件產(chǎn)業(yè)

7、發(fā)展。軟件和信息技術服務業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃-工業(yè)和信息化部2012-4-6總結行業(yè)發(fā)展趨勢環(huán)境，制定發(fā)展思路和目標，選定發(fā)展重點及重大工程，出臺相應保障措施。關于進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知財稅201227號財政部、國家稅務總局2012-4-20制定鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的企業(yè)所得稅政策，進一步推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結構升級，促進信息技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展。計算機軟件保護條例中華人民共和國國務院令第632號國務院2013-1-30修改部門條款，保護計算機軟件著作權人的權益，調整計算機軟件在開發(fā)、傳播和使用中發(fā)生的利益關系，鼓勵計算機軟件的開發(fā)與應用，促進軟件產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)

8、濟信息化的發(fā)展。軟件企業(yè)認定管理辦法工信部聯(lián)軟201364號工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、財政部、國家稅務總局2013-2-6制定軟件企業(yè)認定條件和程序，加強軟件企業(yè)認定工作，促進我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2、行業(yè)資質管理為加強計算機信息系統(tǒng)集成市場的規(guī)范化管理，促進計算機信息系統(tǒng)集企業(yè)能力和水平的不斷提高，確保各應用領域計算機系統(tǒng)工程質量，國家工業(yè)和信息化部于2000年出臺了計算機信息系統(tǒng)集成資質管理辦法，明確規(guī)定對從事計算機信息系統(tǒng)集成業(yè)務的單位實行資質審查發(fā)證管理。2014年1月28日國務院發(fā)布了國務院關于取消和下放一批行政審項目的決定（國發(fā)20145號），依據(jù)其中第6項規(guī)定，計算機信息

9、系統(tǒng)集成企業(yè)資質認定項目取消，根據(jù)工業(yè)和信息化部關于做好取消計算機信息系統(tǒng)集成企業(yè)資質認定等行政審批事項相關工作的通知（工信部軟201479號），相關資質認定工作由中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會負責實施。三、行業(yè)發(fā)展概況分析1、行業(yè)發(fā)展概況軟件信息技術和系統(tǒng)集成服務業(yè)是關系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的基礎性、戰(zhàn)略性、先導性產(chǎn)業(yè)，具有技術更新快、產(chǎn)品附加值高、應用領域廣、滲透能力強、資源消耗低、人力資源利用充分等突出特點，對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要的支撐和引領作用。發(fā)展和提升軟件信息技術和系統(tǒng)集成服務業(yè)，對于推動信息化和工業(yè)化深度融合，培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，建設創(chuàng)新型國家，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉變和產(chǎn)業(yè)結構調整

10、，提高國家信息安全保障能力和國際競爭力具有重要意義?！笆濉睍r期是我國全面建設小康社會的關鍵時期，是深化改革開放、加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的攻堅時期。全球軟件技術和產(chǎn)業(yè)格局孕育著新一輪重大變革，為我國軟件和信息技術服務業(yè)帶來創(chuàng)新突破、應用深化、融合發(fā)展的戰(zhàn)略機遇。為深入貫徹國務院關于印發(fā)進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知（國發(fā)20114號）和國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定（國發(fā)201032號），按照國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要的總體部署，落實工業(yè)轉型升級規(guī)劃（2011-2015）、信息化發(fā)展規(guī)劃（2011-2015）和信息產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的總體要求，

11、編制本規(guī)劃。信息系統(tǒng)集成業(yè)務是通過對綜合布線系統(tǒng)和計算機網(wǎng)絡技術結構化,將各自獨立的軟件、硬件和通信技術集成至一個相互關聯(lián)的整體系統(tǒng)中,組合起來為用戶解決信息處理過程中遇到的問題。通過將不同的軟件模塊、硬件產(chǎn)品根據(jù)用戶需求構建成統(tǒng)一的業(yè)務系統(tǒng),并在此基礎上為客戶開發(fā)定制應用軟件模塊,滿足客戶的個性化需求,為客戶提供全面解決方案。系統(tǒng)集成服務是軟件與信息技術服務行業(yè)的重要組成部分,因其將獨立分離的設備、功能、信息等集成到相互間有關聯(lián)性且協(xié)調統(tǒng)一的新系統(tǒng)中,能夠充分共享資源、提高管理效率,在信息化時代受到了越來越多的歡迎。近幾年來,我國的系統(tǒng)集成市場一直保持較高的增長速度,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2014年

12、信息系統(tǒng)集成服務行業(yè)收入規(guī)模約為7,679.00億元,比2013年同比增長17.25%,是2008年這一數(shù)據(jù)的近5倍。從2008年至今,信息系統(tǒng)集成行業(yè)年均復合增長率高達29.79%。2、市場現(xiàn)狀中國系統(tǒng)集成市場已經(jīng)告別過去的飛速成長期，進入一種相對平穩(wěn)的發(fā)展時期，呈現(xiàn)出一些不同于以往的新特點。區(qū)域市場不平衡，中心城市占據(jù)主要地位由于以北京為中心的北方地區(qū)、以深圳和廣州為中心的華南地區(qū)、以上海和南京為中心的華東地區(qū)IT應用需求規(guī)模一直占據(jù)重要位置，形成這些地區(qū)占據(jù)系統(tǒng)集成市場的大部分份額。同時，系統(tǒng)集成商大部分是從硬件代理商發(fā)展而來，并形成了大大小小的割據(jù)勢力，尤其是在北京、深圳、廣州、上海等

13、城市，聚集了一大批系統(tǒng)集成商。軟件和服務成為集成廠商競爭的焦點隨著系統(tǒng)集成在各類行業(yè)中的不同應用，系統(tǒng)集成的分工也越來越細，系統(tǒng)集成商也展開了專業(yè)化的多種服務。在系統(tǒng)集成的價值鏈中，每一個環(huán)節(jié)都成了集成商的利潤點。各大、中集成商找準了自身的優(yōu)勢，不斷開拓新的利潤增長點。越來越多的集成商改變了過去以硬件代理為主的經(jīng)營模式，投入大量的力量在目前市場需求增長最快的業(yè)務軟件和服務上。一些公司利用自己在某一領域、行業(yè)方面的優(yōu)勢為客戶訂制應用軟件；而另一些公司則利用在集成市場中的合作經(jīng)驗，集合各具實力的公司形成一個系統(tǒng)集成聯(lián)盟，通過強強聯(lián)合，做一些大規(guī)模的項目，提供全方位的服務。軟件和服務已成為傳統(tǒng)系統(tǒng)集

14、成商發(fā)展的新方向。細分市場，集成產(chǎn)品突出行業(yè)化特色系統(tǒng)集成商越來越注重細分市場，以發(fā)揮自身的行業(yè)優(yōu)勢。系統(tǒng)集成商提供的更多的是對某一個或某幾個行業(yè)開發(fā)出的、有系統(tǒng)集成商本身標識的應用軟件產(chǎn)品和解決方案產(chǎn)品。通過過去的客戶積累，研究某一類客戶群體各自個性化需求掩蓋下的共性需求，并通過研發(fā)將這些共性需求用應用軟件和解決方案這樣的產(chǎn)品形式表達出來，從而在再面對同類客戶時，系統(tǒng)集成商可以只對客戶的純個性方面進行產(chǎn)品的再加工和改進。促銷方式日益為集成商所重視2002年越來越多的系統(tǒng)集成商開始通過各種宣傳方式展示其行業(yè)解決方案和應用軟件研發(fā)成果，一些在國內排名前列的系統(tǒng)集成企業(yè)都推出了優(yōu)秀的行業(yè)解決方案集

15、錦，舉行了大量的市場活動，進而起到規(guī)模性推廣的作用。參與者不斷增多導致市場整體利潤水平逐漸下降在許多上游軟硬件廠商向“以客戶為中心”的服務轉型、經(jīng)銷渠道扁平化的大趨勢下，許多經(jīng)銷單一軟硬產(chǎn)品的傳統(tǒng)渠道商也開始向集成業(yè)務轉型，這類企業(yè)的數(shù)量眾多，素質參差不齊，在市場上，它們大多立足于各自的優(yōu)勢市場，圍繞著自己所熟悉的軟硬件產(chǎn)品開展集成業(yè)務，業(yè)務類型大多屬于關系型。因此給現(xiàn)有還不夠規(guī)范的市場帶來了很大的沖擊，致使市場利潤不斷趨薄，即使許多技術力量很強的集成商也受到波及。市場發(fā)展趨勢服務的水平和能力成為企業(yè)生存的基礎隨著企業(yè)信息化的逐步深入，客戶對服務需求的廣度和深度都會大幅提高，這些服務包括硬件采

16、購、測試及安裝、售后維修、培訓、為客戶量身定做軟件開發(fā)、IT技術及策略咨詢等等。因此，系統(tǒng)集成商開始朝專業(yè)化服務的方向發(fā)展。集成市場分工越來越細，客戶需求也越來越專業(yè)，從而要求系統(tǒng)集成商的定位更細致，服務正向著產(chǎn)品化的方向發(fā)展。系統(tǒng)集成是技術和服務發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，是服務升級的一種形式。如今，系統(tǒng)集成服務已成為信息服務市場中一個專業(yè)化程度相當高的行業(yè)，服務收費將逐漸成為集成商獲取利潤的主要來源，服務費用也成為用戶對集成商工作的一種認同標志。目前系統(tǒng)集成服務還是系統(tǒng)集成商的主要業(yè)務內容，同時，IT咨詢服務和外包服務正在逐漸成為系統(tǒng)集成商主要業(yè)務內容。集成商和分銷商的渠道開始結合，并相互滲透在

17、目前中國整體系統(tǒng)集成市場中，國內系統(tǒng)集成廠商占88.7%，外資系統(tǒng)集成商占3.7%，合資系統(tǒng)集成商占7.6%。市場上的系統(tǒng)集成商正在面臨優(yōu)勝劣汰的重新組合。隨著改革開放的更加深入，國外系統(tǒng)集成商相繼進入國內市場，特別是擁有先進技術和實踐經(jīng)驗的優(yōu)秀集成商將對國內廠家形成嚴重威脅。在這種情況下，渠道競爭成為焦點。作為產(chǎn)品進入市場的突破口，誰擁有了渠道，誰就有更長足的發(fā)展和潛在的生命力。所以集成商的渠道和分銷商的渠道開始結合，出現(xiàn)相互滲透的趨勢。長期以來，集成渠道一直是一個與分銷渠道平行發(fā)展的行業(yè)，集成項目更多的屬“關系型直銷”，但是集成市場的擴大和分銷渠道利潤的滑落，分銷商們也開始介入系統(tǒng)集成領域

18、。例如神州數(shù)碼集成至今仍是國內系統(tǒng)集成商中的佼佼者。除了獨立的集成公司之外，方案分銷和增值分銷的口號也成為他們分銷業(yè)務的方向。以往客戶招標往往只選定一家集成商，客戶的軟、硬集成業(yè)務及服務都交給一家公司來做，現(xiàn)在越來越多的客戶傾向于分開招標，今后這種現(xiàn)象還將更加明顯。一個工程會有很多相互合作的集成商或是軟件的開發(fā)商，同時用戶對軟件開發(fā)也開始提出非常詳細的要求。在選擇服務公司時，客戶不但要考察公司的品牌、規(guī)模等因素，更關心服務公司的綜合能力(如管理能力、留住人才的能力、公司整個品牌在社會的影響力等)。用戶需求的變化趨勢給廠商帶來了新的挑戰(zhàn)。行業(yè)的專業(yè)化與多元化成為集成商的兩種選擇一方面行業(yè)信息化建

19、設的不斷推進，對集成商專業(yè)化程度的要求越來越高。集成商更多地專注于自己的優(yōu)勢行業(yè)，深入研究行業(yè)規(guī)律與現(xiàn)狀。許多集成商在優(yōu)勢行業(yè)經(jīng)驗積累的基礎上，拓展相關行業(yè)，實現(xiàn)跨行業(yè)運作。憑借原有軟件開發(fā)能力、市場推廣經(jīng)驗、服務體系在其它行業(yè)市場共享，做到企業(yè)資源的最大增值。現(xiàn)在，大的集成商如神州數(shù)碼、長天等基本上都有自己專注的行業(yè)，然后發(fā)展幾個相關行業(yè)。這時候行業(yè)之間開發(fā)資源的共享、成熟方案的復制就成為可能。一旦能夠成功復制到相關行業(yè)，就將實現(xiàn)在核心行業(yè)長期積累起來的軟件開放能力、市場推廣經(jīng)驗、服務體系的共享，做到公司資源、發(fā)展空間和利潤的最大增值。因此，行業(yè)市場的專業(yè)化與多元化成為集成商今后發(fā)展的兩個方

20、向。（二）行業(yè)規(guī)模計算機系統(tǒng)集成作為一種新興的服務業(yè)，是近年來信息服務業(yè)中發(fā)展勢頭最為強勁的一個行業(yè)。計算機系統(tǒng)集成行業(yè)的快速發(fā)展是各行業(yè)IT軟硬件設備被大量普及應用的必然結果之一。近年來，它已經(jīng)成為全球發(fā)展最快的IT服務產(chǎn)業(yè)。計算機系統(tǒng)集成技術已經(jīng)滲透到航空器設計、電子監(jiān)控、通訊技術、數(shù)碼技術、數(shù)控機床、CAD軟件工程、管理軟件集成、辦公軟件集成、工業(yè)制造、電信、金融、教育、交通、能源等各主要領域。隨著3G技術、寬帶無線技術、“e家佳”信息家電技術的產(chǎn)業(yè)化推廣，我國計算機系統(tǒng)集成行業(yè)將迎來新的高速發(fā)展時期。例如，隨著3G技術的推廣，運營商將采購大量新設備、新系統(tǒng)，對新舊設備和系統(tǒng)的集成、管理

21、、維護需求將快速增長。一些新業(yè)務，以及相關的管理系統(tǒng)、集成設備等也會隨著3G技術快速普及。總之，在上述三大技術的推動下，以政府、金融、電信應用為主的計算機系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)格局將轉向以企業(yè)、家庭應用為主的新格局。在這種新格局下，計算機系統(tǒng)集成可望成為IT支柱產(chǎn)業(yè)之一。中國系統(tǒng)集成行業(yè)市場未來十年中年平均增長率為20%，預計2019年突破2萬億。（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問）盡管近年來計算機信息系統(tǒng)集成服務市場已經(jīng)涌現(xiàn)了神州數(shù)碼、華勝天成等大型上市企業(yè)，但就行業(yè)整體業(yè)務水平來說，仍舊停留在較低層級上：至2009年10月份為止通過中國計算機信息系統(tǒng)集成資質的3422家企業(yè)中，只有6.3%的企業(yè)擁有一級系統(tǒng)集成資

22、質，大量存在的是業(yè)務水平較低的三級、四級系統(tǒng)集成商，合并占比達到67.8%。（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問）未來信息系統(tǒng)集成市場增長較快的幾個行業(yè)主要有政府、金融、電信、教育等，另外中小企業(yè)信息化建設在未來幾年也會迅速增長，年預計增長25%。2015年-2019年，將是信息系統(tǒng)集成商整合最頻繁的五年。因為信息系統(tǒng)集成技術已日趨成熟，信息系統(tǒng)集成服務自誕生之日起，就一直隨著IT行業(yè)的大勢而發(fā)展。從最初的硬件主導，到今天的硬件軟化，再到將來的軟件服務化、服務產(chǎn)品化，計算機信息系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展大勢有著一個清晰的演進脈絡。在整個系統(tǒng)集成領域中，計算機信息系統(tǒng)集成將是產(chǎn)品轉型、服務轉型最快、最為徹底的一個部分。中

23、國商用系統(tǒng)集成市場仍然占據(jù)主導地位，大、中、小型企業(yè)系統(tǒng)集成市場占據(jù)了近80%的市場份額，其中大型企業(yè)以18.0%的增長速度繼續(xù)領跑商用系統(tǒng)集成市場。由于受市場景氣度影響較小，非商用系統(tǒng)繼續(xù)以平穩(wěn)的態(tài)勢發(fā)展，政府系統(tǒng)集成市場則以18.4%的增長率繼續(xù)帶動整個系統(tǒng)集成市場快速發(fā)展，教育市場增長速度達到16.1%。中國金融行業(yè)系統(tǒng)集成市場的增長速度逐漸放緩，但仍然占據(jù)系統(tǒng)集成行業(yè)市場的最大份額，而電信行業(yè)系統(tǒng)集成市場則維持平穩(wěn)增長速度，成為國內大型系統(tǒng)集成廠商競爭的一個主戰(zhàn)場。制造、交通、能源、教育等行業(yè)的系統(tǒng)集成市場繼續(xù)保持15%以上的增長速度。（三）行業(yè)壁壘1、行業(yè)經(jīng)驗壁壘企業(yè)在提供信息化服務

24、的過程中，不只是向客戶提供軟件產(chǎn)品和實施系統(tǒng)集成，還需要幫助客戶分析業(yè)務需求，分析現(xiàn)有信息系統(tǒng)中存在的不足，幫助客戶根據(jù)業(yè)務發(fā)展目標規(guī)劃信息化項目，提供需求分析、項目規(guī)劃、項目建議、項目可行性研究、總體設計、解決方案編制、實施方案編制等咨詢、規(guī)劃、設計服務。同時，客戶對系統(tǒng)自身的可靠性、穩(wěn)定性、安全性等方面要求很高。項目采用的公開招標方式，使企業(yè)以往的項目業(yè)績、系統(tǒng)安全可靠的實現(xiàn)性等諸多因素直接決定企業(yè)是否具有投標參與資格以及中標的可能性。因此，進入本行業(yè)需要相當豐富的經(jīng)驗積累。2、客戶忠誠度壁壘信息化服務提供商需要對客戶的業(yè)務流程和應用需求有較深入的了解，能將定制開發(fā)的應用軟件與客戶的其他系

25、統(tǒng)緊密集成。信息化項目不僅需要實施企業(yè)提供軟件和系統(tǒng)集成，還需要企業(yè)為項目提供長期運維服務。經(jīng)過長期的合作，客戶對企業(yè)提供的系統(tǒng)和服務逐漸形成依賴，對信息化服務提供商保持一定的忠誠度。信息化服務提供商通過長期的技術應用和服務逐步培養(yǎng)出穩(wěn)定成熟的客戶群，而新的行業(yè)進入者很難在短期內建立穩(wěn)定的客戶群。3、核心技術壁壘軟件和信息技術服務業(yè)是高科技行業(yè)，屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)，核心技術的積累和技術創(chuàng)新是推動軟件企業(yè)取得競爭優(yōu)勢的關鍵因素。信息化服務的技術核心是資源的整合共享應用，企業(yè)是否具備整合資源、共享資源、應用資源的核心技術，是否具有在已積累的核心技術上實現(xiàn)創(chuàng)新的能力，是其在信息化服務領域能否持久發(fā)展

26、的重要因素。4、人才壁壘軟件和信息技術服務業(yè)具備典型的智力密集型特點。由于企業(yè)需要根據(jù)客戶的特定化需求提供信息化服務，行業(yè)內企業(yè)不僅需要掌握軟件研發(fā)核心技術的專家型研發(fā)團隊，還需要掌握客戶所處行業(yè)知識背景的人才，尤其是需要具備上述兩個方面優(yōu)勢的復合型人才。行業(yè)內高素質的技術人才、管理人才和市場人才相對有限的現(xiàn)狀，構成進入本行業(yè)的人才壁壘。5、資金壁壘行業(yè)進入的資金壁壘主要體現(xiàn)在三個方面：第一，政府、林業(yè)、人口計生等領域的信息化項目往往包含大規(guī)模系統(tǒng)集成，在項目執(zhí)行過程中，通常需要企業(yè)先按照合同規(guī)定外購部分軟硬件，項目實施后客戶再分階段按比例結算項目款，會占用企業(yè)較多的流動資金；第二，行業(yè)應用軟

27、件開發(fā)，特別是定制開發(fā)，一般周期比較長，需要大量的研發(fā)人員、管理人員投入，人力成本較高；第三，在一些重要的項目招投標過程中，招標單位為保證項目的順利實施，一般會對投標企業(yè)的注冊資本規(guī)模設置較高門檻，從而使資金實力較弱的企業(yè)失去參與資格。四、行業(yè)市場化程度和競爭格局2014年，全球宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)向好，美國等發(fā)達國家IT需求復蘇，云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新業(yè)務逐步落地，人工智能、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等熱點領域受到投資機構的追捧，全球軟件產(chǎn)業(yè)保持較高景氣度。谷歌、甲骨文、微軟等IT巨頭紛紛加快云計算、大數(shù)據(jù)等領域并購整合力度，完善自身業(yè)務體系和生態(tài)布局。在經(jīng)濟增長新常態(tài)下，我國軟件產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增

28、長，新興信息技術服務在產(chǎn)業(yè)整體中的比重不斷提高，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，自主創(chuàng)新能力獲得較大提升。2014年，全球軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達15003億美元，同比增長5%，高于2013年和2012年增速。但受全球經(jīng)濟復蘇緩慢、新興經(jīng)濟體市場需求釋放不足、IT深化轉型等因素影響，全球軟件產(chǎn)業(yè)還未恢復到2011年兩位數(shù)增長的水平。在云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興信息技術服務蓬勃發(fā)展的驅動下，全球軟件產(chǎn)業(yè)繼續(xù)服務化轉型調整，信息技術服務整體表現(xiàn)仍優(yōu)于軟件產(chǎn)品，在產(chǎn)業(yè)整體中所占比重有所提高，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的地位和價值不斷上升。2014年，在全球軟件產(chǎn)業(yè)中，軟件產(chǎn)品產(chǎn)值占全行業(yè)的比例約為25.1%，信息服務占全行業(yè)的

29、比重約為74.9%。2014年我國軟件產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長，實現(xiàn)軟件業(yè)務收入3.7萬億元，同比增長20.2%，增速較上年低3.2個百分點，但仍比電子信息制造業(yè)增速高出10個百分點。軟件產(chǎn)業(yè)出口持續(xù)疲軟，2014年軟件出口規(guī)模為545億美元，同比增長15.5%，低于2013年3.5個百分點。 從各業(yè)務領域發(fā)展情況看，新興信息技術服務比重不斷提高，推動產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整。2014年，信息技術咨詢服務、數(shù)據(jù)處理和存儲類服務、系統(tǒng)集成服務和集成電路設計4項信息技術服務類業(yè)務共實現(xiàn)收入19219億元，占軟件產(chǎn)業(yè)比重達52.3%。產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展趨勢明顯，東部地區(qū)成為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要集聚地。2014年，東部地區(qū)

30、完成軟件業(yè)務收入28012億元，同比增長20.5%，占全國軟件業(yè)務收入的比重為75.7%。五、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素（一）有利因素1、國家政策的支持軟件產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎性、先導性、戰(zhàn)略性和支柱性產(chǎn)業(yè)， 對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要的支撐和引領作用，黨的十八大明確提出“科技創(chuàng)新”是提高社會生產(chǎn)力和綜合國力的戰(zhàn)略支撐，必須擺在國家發(fā)展全局的核心位置。同時指出加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè) 結構優(yōu)化升級，強調發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，提高服務業(yè)比重和水平。2015年6月，國務院下發(fā)了國務院辦公廳關于運用大數(shù)據(jù)加強對市場主體服務和監(jiān)管的若干意見（國辦發(fā)201551號），提出了充分運用大數(shù)據(jù)的先進理念、技術和資源，是提升國家競爭力的戰(zhàn)略選擇，是提高政府服務和監(jiān)管能力的必然要求，有利于政府充分獲取和運用信息，更加準確地了解市場主體需求，提高服務和監(jiān)管的針對性、有效性；有利于順利推