關(guān)于成立智能水表公司實(shí)施方案【范文】

1、泓域咨詢 /關(guān)于成立智能水表公司實(shí)施方案關(guān)于成立智能水表公司實(shí)施方案xxx（集團(tuán)）有限公司報(bào)告說明xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資312.00萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司60%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資208萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司40%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資34186.21萬元，其中：建設(shè)投資27555.88萬元，占項(xiàng)目總投資的80.61%；建設(shè)期利息660.83萬元，占項(xiàng)目總投資的1.93%；流動資金5969.50萬元，占項(xiàng)目總投資的17.46%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入59500.00萬元，綜合

2、總成本費(fèi)用46878.62萬元，凈利潤9231.52萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.70%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值7302.15萬元，全部投資回收期6.07年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑，我國沒有針對智能水表貿(mào)易的專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，智能水表進(jìn)出口貿(mào)易納入“水表”統(tǒng)計(jì)，2018年我國水表進(jìn)口數(shù)量為25.59萬個(gè)，金額為397萬美元2，數(shù)量和金額極小。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、

3、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況12第二章 行業(yè)發(fā)展分析16一、 行業(yè)競爭格局16二、 行業(yè)競爭格局18第三章 公司組建方案21一、 公司經(jīng)營宗旨21二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責(zé)及權(quán)限23六、 核心人員介紹27七、 財(cái)務(wù)會計(jì)制度28第四章 背景、必要性分析34一、 市場供求狀況及變動原因34二、 行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢39三、 智能水表行業(yè)概述42四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性43第五章 法人治理

4、44一、 股東權(quán)利及義務(wù)44二、 董事46三、 高級管理人員50四、 監(jiān)事52第六章 發(fā)展規(guī)劃54一、 公司發(fā)展規(guī)劃54二、 保障措施55第七章 項(xiàng)目選址方案58一、 項(xiàng)目選址原則58二、 建設(shè)區(qū)基本情況58三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展60四、 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)60五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向61六、 項(xiàng)目選址綜合評價(jià)62第八章 環(huán)保分析63一、 編制依據(jù)63二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析63三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析66四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析67五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析67六、 營運(yùn)期環(huán)境影響68七、 環(huán)境管理分析69八、 結(jié)論71九、 建議71第九章 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施73一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析73二

5、、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對策75第十章 投資估算及資金籌措78一、 投資估算的編制說明78二、 建設(shè)投資估算78建設(shè)投資估算表80三、 建設(shè)期利息80建設(shè)期利息估算表80四、 流動資金81流動資金估算表82五、 項(xiàng)目總投資83總投資及構(gòu)成一覽表83六、 資金籌措與投資計(jì)劃84項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表84第十一章 進(jìn)度計(jì)劃方案86一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排86項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表86二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施87第十二章 經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)88一、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算88營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費(fèi)用估算表89固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表90無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表91利潤及利潤分配表92二、 項(xiàng)目盈利

6、能力分析93項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表95三、 償債能力分析96借款還本付息計(jì)劃表97第十三章 總結(jié)分析99第十四章 附表附件100主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表100建設(shè)投資估算表101建設(shè)期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表103流動資金估算表103總投資及構(gòu)成一覽表104項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表105營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費(fèi)用估算表107固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表108無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表108利潤及利潤分配表109項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表110借款還本付息計(jì)劃表111建筑工程投資一覽表112項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表113主要設(shè)備購置一覽表114能耗分析一覽表114第一章 籌建公司

7、基本信息一、 公司名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本520萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事智能水表相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以

8、創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10409.708327.767807.28負(fù)債總額4212.543370.033159.40股東權(quán)益合計(jì)6197.164957.734647.87公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入32707.5426166.0324530.65營業(yè)利潤7453.175962.545589.88利潤總額6206.

9、724965.384655.04凈利潤4655.043630.933351.63歸屬于母公司所有者的凈利潤4655.043630.933351.63（二）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡介當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)

10、發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個(gè)市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明

11、確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10409.708327.767807.28負(fù)債總額4212.543370.033159.40股東權(quán)益合計(jì)6197.164957.734647.87公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)

12、收入32707.5426166.0324530.65營業(yè)利潤7453.175962.545589.88利潤總額6206.724965.384655.04凈利潤4655.043630.933351.63歸屬于母公司所有者的凈利潤4655.043630.933351.63六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx（集團(tuán)）有限公司主要從事關(guān)于成立智能水表公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由我國水表產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)30年代，起步之后發(fā)展極為緩慢。直至20世紀(jì)80年代初，我國才根據(jù)當(dāng)時(shí)水表的國際標(biāo)準(zhǔn)ISO4040的要求制定了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。到20世紀(jì)80年代末、90年代初，隨著改革開放的深入，行業(yè)內(nèi)企業(yè)

13、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品種類均得到了明顯增長，水表行業(yè)進(jìn)入了黃金發(fā)展時(shí)期。自使用機(jī)械水表計(jì)量用水流量開始，人工抄表便是我國水表數(shù)據(jù)抄錄的主要方式。但是隨著時(shí)代的發(fā)展，人力成本逐年增加及誤抄、漏抄、估抄情況的出現(xiàn)，傳統(tǒng)抄表方式已經(jīng)不能適應(yīng)相應(yīng)需求。人們轉(zhuǎn)而探究代替人工抄錄的技術(shù)，最初的抄表技術(shù)是抄錄人員在工作時(shí)隨身攜帶數(shù)據(jù)錄入工具，將機(jī)械水表顯示的數(shù)字手動輸入到該工具內(nèi)，在一個(gè)固定時(shí)間段內(nèi)將該器具與終端計(jì)算機(jī)相連結(jié)，進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸與測算。嚴(yán)格來講，這種方式只是對傳統(tǒng)人工抄表技術(shù)進(jìn)行了一定的改良，并不能徹底解決傳統(tǒng)人工抄表存在的問題。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，

14、發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx園區(qū)，占地面積約85.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套智能水表的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積102753.62，其中：生產(chǎn)工程70000.99，倉儲工程18215.03，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8768.45，公共工程5769.15。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)

15、估算，項(xiàng)目總投資34186.21萬元，其中：建設(shè)投資27555.88萬元，占項(xiàng)目總投資的80.61%；建設(shè)期利息660.83萬元，占項(xiàng)目總投資的1.93%；流動資金5969.50萬元，占項(xiàng)目總投資的17.46%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：59500.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：46878.62萬元。3、凈利潤（NP）：9231.52萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.07年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：19.70%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：7302.15萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評價(jià)通過分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公

16、司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)競爭格局1、國內(nèi)企業(yè)存在競爭優(yōu)勢（1）國內(nèi)智能水表需求量大我國人口基數(shù)十分龐大，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示1，2018年我國總?cè)丝谶_(dá)到139,538萬人，2017年房屋竣工面積286,336.03萬平方米（其中住宅房屋竣工面積達(dá)到155,111.82萬平方米）。按照“一戶一表”政策規(guī)定及六年強(qiáng)制檢定的要求，我國國內(nèi)智能水表的需求規(guī)模非常巨大，短期內(nèi)市場將持續(xù)旺盛。（2）國內(nèi)智能水表企業(yè)對本國客戶需求更加了解我國水質(zhì)條件較差，管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并不完善，其中一部分破壞嚴(yán)重且存在著超期服役

17、的現(xiàn)象。國內(nèi)水表企業(yè)在設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品時(shí)均會對此因素進(jìn)行一定的考慮并且做出相應(yīng)的調(diào)整，因此國內(nèi)產(chǎn)品更適合我國管網(wǎng)水質(zhì)條件。（3）國內(nèi)智能水表企業(yè)對國內(nèi)市場需求預(yù)期把握更加精準(zhǔn)國內(nèi)需求預(yù)期受行業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)的變化及上下游行業(yè)變化等因素的影響。當(dāng)前，我國水表行業(yè)自律協(xié)會定期組織研討會、講座學(xué)習(xí)行業(yè)政策，一些會員企業(yè)甚至能參與相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)的制定討論，這對于國內(nèi)企業(yè)熟悉相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)起到了很大的作用。此外，國內(nèi)企業(yè)對本國供應(yīng)商發(fā)展及下游客戶需求認(rèn)識更準(zhǔn)確、充分。這些優(yōu)勢有助于我國智能水表企業(yè)精準(zhǔn)地把握未來市場的發(fā)展。綜合以上優(yōu)勢，我國智能水表行業(yè)正處在一個(gè)極佳的發(fā)展時(shí)期。國外智能水表行業(yè)在技術(shù)

18、已先行一步，國內(nèi)企業(yè)可直接以先進(jìn)的技術(shù)為基礎(chǔ)，結(jié)合自身的特點(diǎn)，從產(chǎn)品細(xì)分市場進(jìn)入，研發(fā)出更適合我國國情的產(chǎn)品。當(dāng)前，行業(yè)內(nèi)部分骨干企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平。2、國外相關(guān)企業(yè)在競爭中存在的劣勢與國內(nèi)企業(yè)相比，國外產(chǎn)品受制于價(jià)格高昂、技術(shù)優(yōu)勢不明顯、部分產(chǎn)品與我國管網(wǎng)水質(zhì)實(shí)際情況不匹配的劣勢，使得我國智能水表市場基本被國內(nèi)企業(yè)占據(jù)，國外企業(yè)多以合資或國內(nèi)企業(yè)技術(shù)引進(jìn)的方式進(jìn)入我國，其產(chǎn)品很難直接進(jìn)入我國智能水表市場。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑，我國沒有針對智能水表貿(mào)易的專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，智能水表進(jìn)出口貿(mào)易納入“水表”統(tǒng)計(jì)，2018年我國水表進(jìn)口數(shù)量為25.59萬個(gè)，金額為397萬美元2，數(shù)量和金額極小。3

19、、國內(nèi)智能水表行業(yè)競爭格局就國內(nèi)企業(yè)內(nèi)部而言，我國智能水表行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模不大，市場競爭十分激烈，這樣的市場環(huán)境能夠激發(fā)企業(yè)改進(jìn)和創(chuàng)新的動力，培育國內(nèi)市場具有較強(qiáng)競爭力的企業(yè)，有助于形成國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)競爭優(yōu)勢。當(dāng)前，我國智能水表行業(yè)經(jīng)過長時(shí)間的發(fā)展，已逐漸形成了一批具有一定規(guī)模的企業(yè)骨干，如三川智慧、新天科技、匯中股份、寧水集團(tuán)等，這些企業(yè)具備較高的研發(fā)和生產(chǎn)水平、擁有良好的營銷與售后服務(wù)體系，占有一定的市場份額。二、 行業(yè)競爭格局1、國內(nèi)企業(yè)存在競爭優(yōu)勢（1）國內(nèi)智能水表需求量大我國人口基數(shù)十分龐大，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示1，2018年我國總?cè)丝谶_(dá)到139,538萬人

20、，2017年房屋竣工面積286,336.03萬平方米（其中住宅房屋竣工面積達(dá)到155,111.82萬平方米）。按照“一戶一表”政策規(guī)定及六年強(qiáng)制檢定的要求，我國國內(nèi)智能水表的需求規(guī)模非常巨大，短期內(nèi)市場將持續(xù)旺盛。（2）國內(nèi)智能水表企業(yè)對本國客戶需求更加了解我國水質(zhì)條件較差，管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并不完善，其中一部分破壞嚴(yán)重且存在著超期服役的現(xiàn)象。國內(nèi)水表企業(yè)在設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品時(shí)均會對此因素進(jìn)行一定的考慮并且做出相應(yīng)的調(diào)整，因此國內(nèi)產(chǎn)品更適合我國管網(wǎng)水質(zhì)條件。（3）國內(nèi)智能水表企業(yè)對國內(nèi)市場需求預(yù)期把握更加精準(zhǔn)國內(nèi)需求預(yù)期受行業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)的變化及上下游行業(yè)變化等因素的影響。當(dāng)前，我國水表行

21、業(yè)自律協(xié)會定期組織研討會、講座學(xué)習(xí)行業(yè)政策，一些會員企業(yè)甚至能參與相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)的制定討論，這對于國內(nèi)企業(yè)熟悉相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)起到了很大的作用。此外，國內(nèi)企業(yè)對本國供應(yīng)商發(fā)展及下游客戶需求認(rèn)識更準(zhǔn)確、充分。這些優(yōu)勢有助于我國智能水表企業(yè)精準(zhǔn)地把握未來市場的發(fā)展。綜合以上優(yōu)勢，我國智能水表行業(yè)正處在一個(gè)極佳的發(fā)展時(shí)期。國外智能水表行業(yè)在技術(shù)已先行一步，國內(nèi)企業(yè)可直接以先進(jìn)的技術(shù)為基礎(chǔ)，結(jié)合自身的特點(diǎn)，從產(chǎn)品細(xì)分市場進(jìn)入，研發(fā)出更適合我國國情的產(chǎn)品。當(dāng)前，行業(yè)內(nèi)部分骨干企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平。2、國外相關(guān)企業(yè)在競爭中存在的劣勢與國內(nèi)企業(yè)相比，國外產(chǎn)品受制于價(jià)格高昂、技術(shù)優(yōu)勢不明顯、部分產(chǎn)品與

22、我國管網(wǎng)水質(zhì)實(shí)際情況不匹配的劣勢，使得我國智能水表市場基本被國內(nèi)企業(yè)占據(jù)，國外企業(yè)多以合資或國內(nèi)企業(yè)技術(shù)引進(jìn)的方式進(jìn)入我國，其產(chǎn)品很難直接進(jìn)入我國智能水表市場。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑，我國沒有針對智能水表貿(mào)易的專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，智能水表進(jìn)出口貿(mào)易納入“水表”統(tǒng)計(jì)，2018年我國水表進(jìn)口數(shù)量為25.59萬個(gè)，金額為397萬美元2，數(shù)量和金額極小。3、國內(nèi)智能水表行業(yè)競爭格局就國內(nèi)企業(yè)內(nèi)部而言，我國智能水表行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模不大，市場競爭十分激烈，這樣的市場環(huán)境能夠激發(fā)企業(yè)改進(jìn)和創(chuàng)新的動力，培育國內(nèi)市場具有較強(qiáng)競爭力的企業(yè)，有助于形成國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)競爭優(yōu)勢。當(dāng)前，我國智能水表行業(yè)經(jīng)過長時(shí)間的

23、發(fā)展，已逐漸形成了一批具有一定規(guī)模的企業(yè)骨干，如三川智慧、新天科技、匯中股份、寧水集團(tuán)等，這些企業(yè)具備較高的研發(fā)和生產(chǎn)水平、擁有良好的營銷與售后服務(wù)體系，占有一定的市場份額。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報(bào)最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)

24、施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、智能水表行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)

25、展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資312.00萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司60%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資208萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司40%股份。四、 公司管理體制xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效

26、、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)

27、限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金

28、管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13

29、、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展

30、銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)

31、行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、熊xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2

32、006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、李xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、肖xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于x

33、xx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、吳xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。7、崔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。8、姚xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011

34、年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。七、 財(cái)務(wù)會計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計(jì)賬簿外，將不另立會計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的

35、，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該

36、項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報(bào)，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配方案。（2）董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金

37、分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤分

38、配，同時(shí)需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥

39、善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計(jì)師事務(wù)

40、所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告及其他會計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前20天事先通知會計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第四章 背景、必要性分析一、 市場供求狀況及變動原因自19世紀(jì)英國發(fā)明第一臺水表至今，水表產(chǎn)業(yè)已有一百多年發(fā)展歷史。水表產(chǎn)品也從全機(jī)械結(jié)構(gòu)形式發(fā)展到如今的由機(jī)械水表、智能水表

41、等組成的門類齊全、功能多樣的水表產(chǎn)品系列。目前全球水表每年需求量超過上億臺，主要生產(chǎn)國有中國、德國、法國、意大利、英國、波蘭、捷克、日本、美國等，中國為全球最大的水表制造國之一。在智能水表方面，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的國家由于具有完善的金融體系及發(fā)達(dá)的通訊網(wǎng)絡(luò)，已全面換裝智能遠(yuǎn)傳水表。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球2017年智能水表產(chǎn)量達(dá)到5,194萬臺，我國2018年智能水表產(chǎn)量為2,660萬臺。在我國，伴隨著智能水表行業(yè)十幾年的發(fā)展，產(chǎn)品已經(jīng)具有了一定市場占有率，未來隨著“一戶一表”工程的推進(jìn)、“階梯水價(jià)”的實(shí)行及工業(yè)化、信息化的普及、環(huán)境保護(hù)意識的進(jìn)一步加強(qiáng)，產(chǎn)品需求量還會繼續(xù)增長。1、我國智能水表市場需求當(dāng)前，我國

42、水表市場處在普通機(jī)械水表、智能水表共存的局面。目前我國水表保有量超過3億臺。隨著階梯水價(jià)、一戶一表制度的深入推行、6年強(qiáng)制檢定所帶來的舊水表定期輪換及管網(wǎng)現(xiàn)代化建設(shè)的需求，智能水表將在未來的居民生活用水、工業(yè)生產(chǎn)用水中起到更大的作用。2018年，我國智能水表產(chǎn)量為2,660萬臺，銷售量為2,645.30萬臺，實(shí)現(xiàn)銷售額約為57.10億元，與2017年相比，銷售量增長約為18.46%，銷售額增長約為16.06%，我國智能水表行業(yè)增長態(tài)勢明顯。過往年度，我國智能水表主要安裝在新建樓宇等增量市場，現(xiàn)有存量機(jī)械水表的逐步替換及轉(zhuǎn)化處于初期，隨著存量轉(zhuǎn)化的深入，預(yù)計(jì)未來智能水表將保持每年15%左右的增長

43、速度。2、我國智能水表市場的供需變動原因近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，城鎮(zhèn)化推行持續(xù)加速，智慧城市理念和實(shí)踐不斷發(fā)展。人們對水資源稀缺性認(rèn)識逐步提高，用水控制已經(jīng)成為國家制定相關(guān)行業(yè)政策的目標(biāo)之一，而要達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，需要相關(guān)計(jì)量儀表具備數(shù)據(jù)分析、遠(yuǎn)程操作、遠(yuǎn)程計(jì)量的功能。這加速了下游行業(yè)對智能水表的需求，為智能水表及其系統(tǒng)的生產(chǎn)帶來了持續(xù)的市場需求和良好的發(fā)展機(jī)遇，智能水表行業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展的歷史最佳時(shí)機(jī)。智能水表需求大致來源于增量需求和存量需求兩方面，存量需求部分是指現(xiàn)有機(jī)械水表換裝智能水表的需求以及智能水表中的預(yù)付費(fèi)水表更換為遠(yuǎn)傳水表的需求，增量需求部分是指由新竣工房屋帶來的需求。（1）當(dāng)

44、前影響存量需求變動的原因傳統(tǒng)機(jī)械水表采用人工抄表的模式，該模式存在諸多問題：第一，該模式錯誤率高、效率低下。人工抄表的方式通過查表員進(jìn)入用戶室內(nèi)或樓道進(jìn)行讀表并記錄完成工作。該模式受制于傳統(tǒng)人工的局限，經(jīng)常造成讀數(shù)錯誤，給國家和用戶造成不必要的損失；第二，部分地區(qū)水表安裝在用戶室內(nèi)，抄表人員需要進(jìn)入室內(nèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取，這造成了一定的治安隱患，不安全性大大增加；第三，人工抄表模式效率低下，抄表員工作范圍極其有限。隨著我國人力成本的不斷攀升，自來水公司負(fù)擔(dān)也將進(jìn)一步加大；第四，人工抄表的模式具有一定的延遲性。機(jī)械水表通過人工定時(shí)進(jìn)行抄表，無法反應(yīng)客戶用水的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，不具備檢測管漏等故障情況、遠(yuǎn)程控制

45、用戶用水的功能，已經(jīng)無法適應(yīng)現(xiàn)在水務(wù)企業(yè)精細(xì)化管理的需求。在水資源匱乏的大背景下，工業(yè)水表應(yīng)承擔(dān)的并不僅僅是簡單的用水計(jì)價(jià)任務(wù)，其功能也不應(yīng)限定在流量統(tǒng)計(jì)上。工業(yè)智能遠(yuǎn)傳水表具備傳統(tǒng)工業(yè)水表不具備的功能：第一，工業(yè)智能遠(yuǎn)傳水表具備用戶遠(yuǎn)程計(jì)價(jià)、數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳抄送的功能。與民用智能遠(yuǎn)傳水表一樣，工業(yè)智能遠(yuǎn)傳水表能夠進(jìn)行數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程抄錄，避免了人工抄表模式所帶來的抄錄數(shù)據(jù)錯誤的風(fēng)險(xiǎn)，更易于進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析；第二，工業(yè)智能遠(yuǎn)傳水表具備產(chǎn)銷差統(tǒng)計(jì)的功能。在工業(yè)生產(chǎn)中，用戶用水?dāng)?shù)量基數(shù)龐大，任何微小的數(shù)量流失也將造成極大的損失。傳統(tǒng)工業(yè)水表不具備產(chǎn)銷差統(tǒng)計(jì)的功能，這意味著發(fā)現(xiàn)管道漏損、用戶偷水的可能性大大降低，資源

46、不當(dāng)流失的風(fēng)險(xiǎn)將上升；第三，工業(yè)智能遠(yuǎn)傳水表具備實(shí)時(shí)監(jiān)控的功能。工業(yè)智能遠(yuǎn)傳水表能夠?qū)⑺脭?shù)據(jù)進(jìn)行抄錄并傳輸至終端計(jì)算機(jī)，計(jì)算機(jī)可通過所得數(shù)據(jù)對用戶用水進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、分析，該數(shù)據(jù)將成為管理者配置資源的基礎(chǔ)和依據(jù)。預(yù)付費(fèi)水表雖然屬于智能水表，但其不具備階梯計(jì)價(jià)的功能。階梯式計(jì)量水價(jià)將水價(jià)分為兩段或者多段，每一分段都有一個(gè)保持不變的單位水價(jià)，單位水價(jià)會隨著耗水量分段而增加，其特點(diǎn)是用水越多，水價(jià)越貴。解決“階梯水價(jià)”管理問題的關(guān)鍵，是需要對用水量數(shù)據(jù)精確計(jì)量、及時(shí)采集、穩(wěn)定傳輸以及完善的后臺統(tǒng)計(jì)管理。而預(yù)付費(fèi)水表“預(yù)存費(fèi)用，用完即止”的工作模式不能保障實(shí)行“階梯水價(jià)”所要求的實(shí)時(shí)、定時(shí)、成功抄收、

47、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、自動計(jì)算等基本要素。（2）影響增量需求變動的原因隨著國民經(jīng)濟(jì)的增長，水表行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，居民及工業(yè)用水的需求迅速增加，這帶動了整個(gè)水表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相關(guān)企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)一定幅度的增長。同時(shí)隨著各種智能水表及采集系統(tǒng)技術(shù)的日益成熟，行業(yè)內(nèi)一些有前瞻性的企業(yè)開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)智能水表市場。經(jīng)過一段時(shí)間的成長，國內(nèi)智能水表企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量和品種規(guī)格出現(xiàn)了很大的變化。隨著相關(guān)政策的支持及用戶對遠(yuǎn)傳控制、遠(yuǎn)程計(jì)量的要求，國內(nèi)智能水表行業(yè)將得到進(jìn)一步的發(fā)展。3、我國智能遠(yuǎn)傳水表的未來市場容量智能遠(yuǎn)傳水表行業(yè)市場需求可分為存量需求和增量需求兩部分。存量需求部分是指現(xiàn)有機(jī)械水表及預(yù)付費(fèi)水表換裝智能遠(yuǎn)

48、傳水表的需求。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國年末總?cè)丝跒?39,538萬人，其中城鎮(zhèn)人口為83,137萬人，鄉(xiāng)村人口為56,401萬人。根據(jù)原國家衛(wèi)生計(jì)生委發(fā)布的中國家庭發(fā)展報(bào)告（2015），我國家庭戶平均規(guī)模為3.02人，其中城鎮(zhèn)家庭戶平均規(guī)模為2.84人，農(nóng)村家庭戶平均規(guī)模為3.14人，由此計(jì)算，我國城鎮(zhèn)家庭約為29,273.59萬戶，農(nóng)村家庭約為17,962.10萬戶。依據(jù)城鎮(zhèn)“一戶一表”工程的要求，我國城鎮(zhèn)共需29,273.59萬臺水表，考慮到我國農(nóng)村2015年自來水普及率為88%，則農(nóng)村共需15,806.65萬臺水表，由此計(jì)算得出我國共需45,080.24萬臺水表。根據(jù)我國冷

49、水水表檢定規(guī)程的要求，標(biāo)準(zhǔn)口徑25mm及以下的水表使用期限一般不超過6年，按照每6年更新周期估算，每年需要更新約7,513.37萬臺水表。增量需求部分是指由新竣工房屋帶來的需求。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國住宅房屋竣工面積為155,111.82萬平方米（國家統(tǒng)計(jì)局未統(tǒng)計(jì)2018年度該指標(biāo)），按照每戶平均面積90平方米估算，年需求1,723.46萬臺水表。由此估算得出我國水表的存量更新需求和增量需求總計(jì)為9,236.83萬臺，隨著我國“一戶一表”、“階梯水價(jià)”、“強(qiáng)制檢定”和“智慧城市”等的推動，我國智能水表的滲透率將大幅提高。我國電表智能化步伐最早，2009年國家電網(wǎng)對智能電表統(tǒng)一標(biāo)

50、準(zhǔn)后，電表智能化發(fā)展迅速，目前智能電表的滲透率在80%以上；近年來，隨著城鎮(zhèn)居民天然氣普及，智能燃?xì)獗碜?011年以來高速增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年智能燃?xì)獗頋B透率占燃?xì)饧彝ゼs為50%，隨著天然氣普及率的提升，燃?xì)饧彝?shù)量及比例將持續(xù)提高，智能燃?xì)獗硇枨罅考皾B透率將進(jìn)一步提升。未來隨著整體社會智能化率的提升，預(yù)計(jì)電表、燃?xì)獗?、水表等儀器儀表的智能化滲透率將趨于一致，如水表智能化滲透率達(dá)到50%，則智能水表年需求量將超過4,600萬臺，如果滲透率達(dá)到80%，則智能水表年需求量將超過7,300萬臺。隨著水表智能化滲透率的提升，未來智能水表需求將持續(xù)增長，將為國內(nèi)水表行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。二、 行業(yè)技術(shù)發(fā)

51、展趨勢1、智能水表向高準(zhǔn)確性、高可靠性方向發(fā)展若要確保智能水表數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確、穩(wěn)定，首當(dāng)其沖需要解決數(shù)據(jù)采樣問題。當(dāng)前我國大多數(shù)智能水表通過在機(jī)械水表基礎(chǔ)上發(fā)展直讀采樣技術(shù)或者取消對精度影響大的機(jī)芯，利用傳感技術(shù)直接采集葉輪轉(zhuǎn)數(shù)的方式實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集及遠(yuǎn)傳，盡管這兩種方法能夠確保計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，并且容易控制相應(yīng)的成本，但是依舊沒有逃脫傳統(tǒng)機(jī)械水表的桎梏，受制于機(jī)械水表計(jì)數(shù)狀況的影響。同時(shí)，由于水表工作環(huán)境可能比較惡劣，經(jīng)常造成計(jì)數(shù)不準(zhǔn)、電源續(xù)航能力下降、電子器件性能下降、線路生銹被腐蝕的情況。因此，防水、防干擾、防腐蝕也是智能水表的一個(gè)重要發(fā)展方向。2、智能水表向全電子方向發(fā)展目前主流智能水表的讀數(shù)

52、以基表機(jī)械計(jì)數(shù)的示值作為基準(zhǔn)，同時(shí)也存在電子讀數(shù)值，同一套系統(tǒng)既出現(xiàn)基表數(shù)據(jù)又出現(xiàn)電子數(shù)值，可能導(dǎo)致計(jì)數(shù)出現(xiàn)不一致。而隨著產(chǎn)品技術(shù)水平的不斷深入，超聲、電磁、射流等全電子水表將成為未來的發(fā)展趨勢，這些全電子智能水表計(jì)量精度更高，因無基表，不存在計(jì)數(shù)不一致的情況。3、智能水表及系統(tǒng)向無線方向發(fā)展在老舊小區(qū)水表一戶一表的改造中，針對有線智能水表抄表系統(tǒng)布線難的問題，各種無線傳輸技術(shù)在智能水表抄表系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。FSK無線技術(shù)、LoRa擴(kuò)頻技術(shù)、GPRS技術(shù)、NB-IoT技術(shù)逐步開始應(yīng)用到智能水表抄表系統(tǒng)當(dāng)中。特別是處于免費(fèi)頻段、低功耗、高靈敏度的LoRa擴(kuò)頻技術(shù)和低資費(fèi)、低功耗、信號范圍覆蓋廣

53、的NB-IoT技術(shù)將成為今后無線傳輸?shù)闹髁鳌?、智能水表及系統(tǒng)向超低功耗方向發(fā)展隨著無線遠(yuǎn)傳技術(shù)在智能水表中的應(yīng)用，采集設(shè)備取電困難的情況日益突出，智能水表抄表系統(tǒng)的電池供電將成為主流，產(chǎn)品耗能大、續(xù)航時(shí)間短將制約智能水表的普及與推廣，行業(yè)內(nèi)企業(yè)迫切期待微功耗技術(shù)和高能量電池技術(shù)的快速發(fā)展。5、智能水表及系統(tǒng)將向綜合性水務(wù)平臺方向發(fā)展當(dāng)前，智能水表及系統(tǒng)作為計(jì)量用戶用水累積流量的儀表，僅僅發(fā)揮著計(jì)量和抄表的作用。但是作為信息化產(chǎn)物，承載著城市內(nèi)成千上萬用戶的用水信息，如果能夠?qū)@些信息進(jìn)行歸納、分析、應(yīng)用，將非常有利于城市發(fā)展及資源節(jié)約。此外，構(gòu)建“智慧城市”是我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的目標(biāo)，而推動以智

54、能水表及系統(tǒng)為基礎(chǔ)的綜合性水務(wù)平臺建設(shè)將使用戶用水更加智能，使自來水公司及相關(guān)服務(wù)者能夠更清晰、立體的了解用戶用水習(xí)慣及城市管網(wǎng)、水質(zhì)狀況，這將對“智慧城市”的構(gòu)建發(fā)揮巨大的推動作用。6、行業(yè)內(nèi)主流企業(yè)技術(shù)及研發(fā)方向結(jié)合同行業(yè)上市公司信息披露文件分析，業(yè)內(nèi)上市公司在智能水表及智能水務(wù)方面的主要研發(fā)集中在電子式超聲波水表的研發(fā)、基于物聯(lián)網(wǎng)的智能水表（包括LoRa無線傳輸技術(shù)、基于NB-IoT技術(shù)的各類物聯(lián)網(wǎng)水表）、智能水電氣熱四表集抄、供水管網(wǎng)在線檢測、水務(wù)大數(shù)據(jù)等技術(shù)進(jìn)行儲備并產(chǎn)業(yè)化。三、 智能水表行業(yè)概述我國水表產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)30年代，起步之后發(fā)展極為緩慢。直至20世紀(jì)80年代初，我國才

55、根據(jù)當(dāng)時(shí)水表的國際標(biāo)準(zhǔn)ISO4040的要求制定了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。到20世紀(jì)80年代末、90年代初，隨著改革開放的深入，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品種類均得到了明顯增長，水表行業(yè)進(jìn)入了黃金發(fā)展時(shí)期。自使用機(jī)械水表計(jì)量用水流量開始，人工抄表便是我國水表數(shù)據(jù)抄錄的主要方式。但是隨著時(shí)代的發(fā)展，人力成本逐年增加及誤抄、漏抄、估抄情況的出現(xiàn)，傳統(tǒng)抄表方式已經(jīng)不能適應(yīng)相應(yīng)需求。人們轉(zhuǎn)而探究代替人工抄錄的技術(shù)，最初的抄表技術(shù)是抄錄人員在工作時(shí)隨身攜帶數(shù)據(jù)錄入工具，將機(jī)械水表顯示的數(shù)字手動輸入到該工具內(nèi)，在一個(gè)固定時(shí)間段內(nèi)將該器具與終端計(jì)算機(jī)相連結(jié)，進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸與測算。嚴(yán)格來講，這種方式只是對傳統(tǒng)人工抄表技術(shù)

56、進(jìn)行了一定的改良，并不能徹底解決傳統(tǒng)人工抄表存在的問題。遠(yuǎn)傳水表的出現(xiàn)解決了這一問題。20世紀(jì)80年代末期，脈沖式遠(yuǎn)傳水表誕生。誕生初期，該表并未形成規(guī)模生產(chǎn)，只是其中一小部分產(chǎn)品得到了應(yīng)用。20世紀(jì)90年代中后期，隨著改革開放與我國住房現(xiàn)代化建設(shè)的深入進(jìn)行，脈沖式遠(yuǎn)傳水表得到一定規(guī)模的應(yīng)用。21世紀(jì)初，直讀式遠(yuǎn)傳水表誕生。誕生之初，該產(chǎn)品以電阻觸點(diǎn)式和光電式為主。2003年之后，直讀式遠(yuǎn)傳水表進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，用戶數(shù)量大大增加，并且衍生出了攝像式遠(yuǎn)傳水表。當(dāng)前，我國智能遠(yuǎn)傳水表的性能和技術(shù)指標(biāo)已接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競爭力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競爭力。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參