銀行保險會報制演示分析PPT學習教案

1、會計學1銀行保險會報制演示分析銀行保險會報制演示分析 ( (一一) )總則總則為加強對銀行保險各項經(jīng)營活動的溝通和交流，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，提高會議效率，規(guī)范匯報行為，特制定本制度。( (二二) )會議制度會議制度=紀律和要求紀律和要求1、要嚴格遵守會議的開始時間，不得無故缺席，有事須請假。2、事前明確會議的議題和要旨。銀行保險經(jīng)營管理會的參會人員在參會前必須根據(jù)匯報制度的規(guī)定和要求制作書面的匯報材料。3、發(fā)言簡潔清晰，資料正確，重點突出。4、認真做好會議記錄，會后及時落實。第1頁/共19頁5、經(jīng)營管理會后，所有報告以書面形式由綜合內(nèi)勤（或內(nèi)務(wù)助理）存檔，以便追蹤和落實。6、銀行聯(lián)席會議后

2、，由相關(guān)部門的與會人員根據(jù)會議內(nèi)容形成會議紀要，統(tǒng)一交綜合內(nèi)勤（或內(nèi)務(wù)助理）存檔。7、除銀行保險統(tǒng)一規(guī)定的會議外，各分部、室可根據(jù)自身需要安排內(nèi)部溝通會議。8、銀行保險全體會議可根據(jù)業(yè)務(wù)需要隨時召開，此會議制度不作詳盡規(guī)定。4總公司例會總公司例會=例會安排例會安排包括周例會、月例會、季度工作總結(jié)會、年度工作總結(jié)會。第2頁/共19頁4總公司例會的時間、頻率和內(nèi)容總公司例會的時間、頻率和內(nèi)容 會議名稱會議名稱 頻度頻度 時間時間 內(nèi)容內(nèi)容 參加人員參加人員 周例會 每周一次 每周一上午 上周工作小結(jié),下周工作部署 銀行保險總經(jīng)理及各崗位負責人 月例會 每月一次 每月末周周五上午 月工作完成情況檢查

3、和總結(jié),下月工作部署 分管總經(jīng)理、銀行保險總經(jīng)理及各崗位負責人 季度工作總結(jié)會議 每季度一次 一、四、七、十二月 季度工作總結(jié)、各分公司業(yè)務(wù)經(jīng)營情況總結(jié)，部署下季（新年）工作任務(wù)，表彰、獎勵先進集體、個人。 總公司分管總經(jīng)理、銀行保險總經(jīng)理、各分公司分管老總、銀行保險負責人、客戶經(jīng)理及業(yè)務(wù)精英 年度工作總結(jié)會議 每年一次 十二月 （與十二月季度工作會議合并） 年度工作總結(jié)、下年工作部署 總公司分管總經(jīng)理、銀行保險總經(jīng)理、各分公司分管老總、銀行保險負責人、客戶經(jīng)理及業(yè)務(wù)精英 第3頁/共19頁4總公司銀行工作會議總公司銀行工作會議包括季度銀行工作會、半年度銀行工作會、銀保合作研討會、競賽表彰會。4

4、總公司銀行工作會議時間、頻率和內(nèi)容總公司銀行工作會議時間、頻率和內(nèi)容 會議名稱會議名稱 頻度頻度 時間時間 會議內(nèi)容會議內(nèi)容 參會人員參會人員 季度工作會 每季一次 業(yè)務(wù)情況通報、本季工作中存在的問題及下一步工作部署 半年度工作會 每半年一次 業(yè)務(wù)情況通報、半年工作中存在的問題及下半年工作部署 銀保合作研討會 雙方商定 與各銀行商定 探討銀保合作中出現(xiàn)的問題,提出解決方案,商討新的合作方向 競賽表彰會 每階段競賽結(jié)束 各銀行業(yè)務(wù)狀況及競賽結(jié)果通報和表彰 分管總經(jīng)理、 銀行保險總經(jīng)理及相關(guān)銀行人員 第4頁/共19頁=分公司例會分公司例會4系分公司經(jīng)營管理會，包括早會、周例會、月度經(jīng)營管理會、季度

5、激勵總結(jié)會和年度計劃工作會。會議名稱會議名稱 頻度頻度 內(nèi)容內(nèi)容 參加人員參加人員 時間時間 周例會 每周一次 各營業(yè)部及內(nèi)勤室匯報上周工作情況，下周工作部署。 晨會 每日一次 司歌、公司訓導、業(yè)務(wù)情況通報、新聞、業(yè)務(wù)技巧交流 月度經(jīng)營管理會 每月一次 客戶經(jīng)理匯報工作情況，下月工作部署。 季度激勵會議 每季度一次 季度業(yè)務(wù)回顧、獎勵先進與下季度工作部署。 年度工作計劃會 每年一次 本年工作回顧與下年度任務(wù)下達。 各分公司自定后上報總公司 4分公司經(jīng)營管理會的時間、頻率和內(nèi)容分公司經(jīng)營管理會的時間、頻率和內(nèi)容第5頁/共19頁4分公司銀行聯(lián)席會議分公司銀行聯(lián)席會議 會會議議名名稱稱 頻頻度度 時

6、時間間 會會議議內(nèi)內(nèi)容容 參參會會人人員員 月度溝通會 每月一次 各銀行保險業(yè)務(wù)情況通報、本月工作中存在的問題及下月工作溝通 季度激勵總結(jié)會 每季一次 各銀行季度業(yè)務(wù)狀況及競賽結(jié)果通報 年度工作會 每年一次 與 各 銀 行 商定 年度業(yè)績總結(jié)及下年度工作計劃溝通 部門經(jīng)理、 銀行對應(yīng)的客戶經(jīng)理及相關(guān)銀行人員 =銀行聯(lián)席會議包括：月度溝通會議、季度激勵總結(jié)會和年度工作會議。4分公司銀行聯(lián)席會議的時間、頻率和內(nèi)容分公司銀行聯(lián)席會議的時間、頻率和內(nèi)容第6頁/共19頁4其他會議其他會議=系統(tǒng)內(nèi)專業(yè)會議系統(tǒng)內(nèi)專業(yè)會議系銀行保險的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會議（如產(chǎn)品開發(fā)分析會、宣傳 策劃分析會、后援建設(shè)準備會、經(jīng)營

7、活動分析會等）。由經(jīng)理批準，根據(jù)需要組織召開。=系統(tǒng)外會議系統(tǒng)外會議銀行保險出席和參加的由系統(tǒng)外單位組織召開的會議（如報告會、現(xiàn)場會、辦公會等）及其他業(yè)務(wù)交流會議。由經(jīng)理根據(jù)需要指派人員參加，參加人員應(yīng)按照匯報制度的要求作好會議的準備和記錄工作。 第7頁/共19頁= 會議追蹤會議追蹤4銀行保險負責人對各部、室相關(guān)任務(wù)達成情況進行追蹤。4各部、室負責人對本部、室各崗位相關(guān)任務(wù)達成情況進行追蹤。( (三三) )匯報制度匯報制度=以直線管理為原則分公司銀行保險分管老總對總公司銀行保險負責人直線負責并匯報，在管理權(quán)限內(nèi)對人事、財務(wù)、業(yè)務(wù)管理有決定權(quán)；分公司總經(jīng)理對分公司銀行保險分管老總的工作進行監(jiān)督。

8、總公司銀行保險負責人對總公司分管老總負責并匯報。第8頁/共19頁匯報線示意圖分管總經(jīng)理個人壽險團體壽險銀行保險營運投資財務(wù)人力銀行保險銷售部業(yè)務(wù)系列管理部分公司銀行保險分管老總銀行保險銷售銀行保險管理部分公司總經(jīng)理監(jiān)督直線負責并匯報直線負責并匯報直線負責并匯報直線負責并匯報第9頁/共19頁=分公司業(yè)務(wù)部匯報規(guī)范分公司業(yè)務(wù)部匯報規(guī)范4業(yè)務(wù)情況匯報：長短險業(yè)績量匯總、活動量匯總和其它指標匯報等。4基礎(chǔ)管理：包括培訓和職場檢查兩部分內(nèi)容。4上月業(yè)務(wù)推動措施：具體業(yè)務(wù)推動措施、達成效果及后續(xù)跟進措施。4下月工作計劃：計劃措施、推動內(nèi)容、責任人。第10頁/共19頁=分公司對總公司匯報規(guī)范分公司對總公司匯

9、報規(guī)范會議紀要上報會議紀要上報4周例會的會議紀要（會后1天內(nèi)）；4月度經(jīng)營管理會的會議紀要（會后兩天內(nèi)）；4季度激勵會的會議紀要（會后三天內(nèi)）；4年度工作總結(jié)會的會議紀要（總公司組織召開的除外）（會后三天內(nèi)）。工作計劃上報工作計劃上報4周工作小結(jié)和計劃（每周周五前）；4月工作小結(jié)和計劃（每月末周周五前）；4季度工作小結(jié)和計劃（每季末周周五前）；( (四四) )附則附則本制度自頒布之日起實施,如有未盡事宜可隨時修改。第11頁/共19頁XX分公司上周工作小結(jié)分公司上周工作小結(jié)(xxx年年x月月1日日- x月月x日）日）工作項目工作項目 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 支持部門支持部門 責任人責任人 時間時間(x

10、月月)1 2 3 4 5成效成效/效果效果 跟進措施跟進措施注注:下周工作計劃的內(nèi)容和格式同上下周工作計劃的內(nèi)容和格式同上,去除去除“成效成效/效果效果”和和“跟進措施跟進措施”欄欄.突發(fā)事件工作計劃格式工作計劃格式(一）一）第12頁/共19頁XX分公司月工作小結(jié)分公司月工作小結(jié)(xxx年年x月月1日日- x月月30日）日）工作項目工作項目 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 支持部門支持部門 責任人責任人 時間時間(x月月)1 5 12 19 26 30成效成效/效果效果 跟進措施跟進措施注注:月工作計劃的內(nèi)容和格式同上月工作計劃的內(nèi)容和格式同上,去除去除“成效成效/效效果果”和和“跟進措施跟進措施”欄欄.;季度工作小結(jié)和計劃格式季度工作小結(jié)和計劃格式類似類似,。突發(fā)事件突發(fā)事件(如有,須列明)工作計劃格式（二）工作計劃格式（二）第13頁/共19頁KPI月檢討會報告格式（一）月檢討會報告格式（一）報告人：報告時間：第14頁/共19頁月月KPI指標指標主要指標 目標 實際達成 差距 原因分析 KPI月檢討會報告格式月檢討會報告格式(二二)第15頁/共19頁XX月工作總結(jié)表 工作計劃 主要工作及內(nèi)容 預(yù)期效果 已達成效果 主要問題 改進措施 1.2.3.KPI月檢討會報告格式月檢討會報告格式(三三)第16頁/共19頁XX月工作情況自評表本頁不限，但要求至少