汽車精鍛齒輪行業(yè)分析報告

1、2011年汽車精鍛齒輪行業(yè)分析報告一、行業(yè)主管部門、行業(yè)管理體制和行業(yè)內(nèi)主要法律法規(guī)及政策21、行業(yè)主管部門與管理體制22、行業(yè)內(nèi)主要法律法規(guī)及政策3二、行業(yè)概況41、汽車工業(yè)發(fā)展概況4（1）世界汽車工業(yè)發(fā)展概況4（2）中國汽車工業(yè)發(fā)展概況5（3）節(jié)能減排和輕量化是汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢72、汽車零部件行業(yè)概況8（1）國際行業(yè)發(fā)展概況8（2）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況9（3）汽車零部件行業(yè)特征和發(fā)展趨勢93、汽車齒輪行業(yè)概況13（1）行業(yè)概況13（2）行業(yè)發(fā)展趨勢19三、行業(yè)競爭狀況211、行業(yè)競爭格局和市場化程度21（1）行業(yè)競爭格局21（2）市場化程度222、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)233、進(jìn)入本行業(yè)

2、的主要障礙23（1）裝備和規(guī)模限制23（2）模具開發(fā)和制造精度的高技術(shù)壁壘24（3）生產(chǎn)工藝、技術(shù)、管理與資金的限制24（4）汽車整車制造商嚴(yán)格的配套供應(yīng)商體系25（5）品牌效應(yīng)264、市場供求狀況及變動原因27（1）市場供求狀況27（2）影響供求的主要因素285、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因28四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素291、有利因素29（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持29（2）下游汽車行業(yè)的迅速發(fā)展有效拉動汽車精鍛齒輪行業(yè)的市場需求29（3）汽車制造基地在世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移30（4）汽車節(jié)能減排和輕量化的發(fā)展趨勢是行業(yè)發(fā)展的推動力302、不利因素31（1）上下游行業(yè)的雙重擠壓對汽車零部件

3、生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營造成較大壓力31（2）生產(chǎn)技術(shù)及自動化水平將成為我國汽車精鍛齒輪行業(yè)發(fā)展的障礙31五、行業(yè)技術(shù)水平及特點和行業(yè)特征311、技術(shù)特點、技術(shù)水平及發(fā)展趨勢31（1）技術(shù)特點31（2）我國行業(yè)技術(shù)水平狀況35（3）行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢362、行業(yè)特征37（1）周期性37（2）特有經(jīng)營模式37（3）區(qū)域性、季節(jié)性38六、本行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)系381、本行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性382、鋼材加工業(yè)的發(fā)展對汽車精鍛齒輪行業(yè)的影響393、汽車制造業(yè)的發(fā)展對汽車精鍛齒輪行業(yè)的影響39七、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的簡要情況401、江蘇飛船股份有限公司402、四川眾友機(jī)械制造有限公司413、青島三星精鍛

4、齒輪有限公司414、江陰全華豐精鍛有限公司415、洛陽市冠華精鍛齒輪總廠426、重慶創(chuàng)精溫鍛成型有限公司427、日本大崗技研株式會社（o-oka）428、德國sona blw公司439、韓國韓松通商株式會社4310、江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司43一、行業(yè)主管部門、行業(yè)管理體制和行業(yè)內(nèi)主要法律法規(guī)及政策 1、行業(yè)主管部門與管理體制 汽車精鍛齒輪及其他精密鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在大類上屬汽車零部件及其配件制造業(yè)。國家發(fā)改委為行業(yè)宏觀管理職能部門，主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)技術(shù)改造，以及協(xié)調(diào)和平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。 行業(yè)屬于多學(xué)科交叉行業(yè)，還可歸屬于機(jī)械行業(yè)、鍛壓行業(yè)、齒輪行業(yè)等，公司同

5、時參加了多個行業(yè)協(xié)會，同時受多個自律組織的指導(dǎo)，包括中國齒輪專業(yè)協(xié)會、中國鍛壓協(xié)會、中國汽車工程學(xué)會汽車制造技術(shù)分會汽車齒輪加工委員會、中國熱處理行業(yè)協(xié)會等。行業(yè)協(xié)會主要負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)及市場研究、參與相關(guān)法律法規(guī)、宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策的研究、制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的起草和制定、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、提供信息和咨詢服務(wù)、行業(yè)自律管理。 2、行業(yè)內(nèi)主要法律法規(guī)及政策 適用于汽車精鍛齒輪的法規(guī)政策主要有：綜上，公司所處行業(yè)是我國優(yōu)先發(fā)展和重點支持的行業(yè)。 二、行業(yè)概況 由于汽車差速器、變速器精鍛齒輪的市場需求主要來自汽車制造商及其一級供應(yīng)商，其市場需求與汽車工業(yè)的景氣度緊密相關(guān)，汽車工業(yè)的興衰直接決定了行業(yè)的發(fā)展前景。

6、 1、汽車工業(yè)發(fā)展概況 （1）世界汽車工業(yè)發(fā)展概況 汽車工業(yè)是資金密集、技術(shù)密集、勞動密集型的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，以規(guī)模經(jīng)濟(jì)為特征。經(jīng)過長期的發(fā)展，汽車工業(yè)已成為當(dāng)今世界最大、最重要的產(chǎn)業(yè)之一，在發(fā)達(dá)工業(yè)國家國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“發(fā)動機(jī)”。汽車工業(yè)的發(fā)展能夠帶動上游、下游產(chǎn)業(yè)的相應(yīng)發(fā)展，發(fā)達(dá)工業(yè)國家近一個世紀(jì)以來經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展中，汽車工業(yè)所發(fā)揮的作用巨大，不容忽視。從總體上來看，世界汽車工業(yè)目前已步入穩(wěn)定發(fā)展的成熟階段，全球總體產(chǎn)量與銷量平穩(wěn)發(fā)展。雖然受國際金融危機(jī)不斷擴(kuò)散的影響，汽車工業(yè)受到?jīng)_擊，消費需求下降導(dǎo)致汽車產(chǎn)銷放緩，2008年全球汽車產(chǎn)量同比下降4.1%，2009年全球

7、汽車產(chǎn)量同比下降13.53%，但汽車工業(yè)作為全球重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，各國紛紛采取了相應(yīng)的振興和刺激措施，為汽車工業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供了有力的政策支撐。在世界汽車總體產(chǎn)銷量平穩(wěn)發(fā)展的同時，生產(chǎn)重心也在地區(qū)間發(fā)生著轉(zhuǎn)移， 以中國、巴西、印度等為代表的新興汽車生產(chǎn)國生產(chǎn)能力、所占市場份額不斷擴(kuò)大，汽車制造環(huán)節(jié)中資金密集型、勞動密集型的生產(chǎn)環(huán)節(jié)已逐步轉(zhuǎn)移到這些國家和地區(qū)；同時由于近年來經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的增長和居民消費水平的不斷提高， 這些新興國家和地區(qū)汽車消費增長勢頭強(qiáng)勁。在這些國家和地區(qū)中，中國更是一枝獨秀，近幾年汽車產(chǎn)量保持了持續(xù)增長，特別是2009 年汽車產(chǎn)量增幅巨大， 年度產(chǎn)量躍居世界第一位。 （2）

8、中國汽車工業(yè)發(fā)展概況 汽車工業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)存在密切關(guān)系。汽車工業(yè)具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)帶動力，能夠推動國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也可以帶動汽車工業(yè)的增長。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的發(fā)展和居民購買力的逐年增強(qiáng)，汽車需求不斷增加，我國汽車工業(yè)保持了高速增長的態(tài)勢。2000年我國汽車產(chǎn)量約為206.9萬輛，到2009年我國汽車產(chǎn)量已達(dá)1,379.1萬輛，年復(fù)合增長率達(dá)23.46%，成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國。2010年中國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到1,826.47萬輛和1,806.19萬輛，同比增長32.44%和32.37%，繼續(xù)穩(wěn)居全球產(chǎn)銷第一，保持了持續(xù)、快速增長的態(tài)勢。從2005年開始，我國開始在汽車行業(yè)實

9、行新的車型統(tǒng)計分類，即將汽車分為乘用車和商用車兩大類：乘用車在其設(shè)計和技術(shù)特征上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李和（或）臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個座位，分為基本型乘用車、suv、mpv及交叉型乘用車；商用車在設(shè)計和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車，并且可以牽引掛車，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。2008年-2010年我國乘用車及主要商用車生產(chǎn)情況如下：可見，在汽車工業(yè)整體快速發(fā)展的行業(yè)背景下，隨著我國居民購買力的不斷提升，居民購車意愿持續(xù)升溫，乘用車市場以更快的速度迅猛發(fā)展。 （3）節(jié)能減排和輕量化是汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢 近年來，汽車保有量大幅攀升，對汽柴油的

10、需求急劇增加，造成的空氣污染也日益嚴(yán)重。同時，隨著石油依存度的不斷提高，各國能源安全問題也已變得十分突出，加強(qiáng)汽車行業(yè)的節(jié)能減排工作已經(jīng)刻不容緩。 汽車輕量化可以提高汽車的動力，減少燃料消耗，降低空氣污染。實驗證明，汽車質(zhì)量降低一半，燃料消耗也會降低近一半。目前，汽車輕量化在汽車市場上已經(jīng)成了一種不可阻擋的發(fā)展趨勢，一方面，輕量化可以有效降低尾氣排放量，有利于環(huán)境保護(hù)；另一方面，輕量化還可以大大提高汽車的整車動力性能。汽車輕量化設(shè)計對于提高整車燃油經(jīng)濟(jì)性、車輛控制穩(wěn)定性、安全性等性能水平都大有益處。目前國內(nèi)外汽車輕量化技術(shù)發(fā)展迅速，主要的輕量化措施是輕量化的結(jié)構(gòu)與強(qiáng)度設(shè)計等。汽車輕量化設(shè)計是汽

11、車工業(yè)發(fā)展的趨勢。 2、汽車零部件行業(yè)概況 （1）國際行業(yè)發(fā)展概況汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的配套行業(yè)，是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，也是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。整車制造與技術(shù)創(chuàng)新需要零部件作基礎(chǔ)，零部件的創(chuàng)新與發(fā)展又對整車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)大推動力，二者是相互影響、相互作用的。 在近20年來，汽車工業(yè)經(jīng)營模式發(fā)生重大變革，大部分汽車整車制造商如通用汽車、福特汽車等的經(jīng)營模式由追求從汽車設(shè)計、零部件制造到汽車整車生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)缴a(chǎn)經(jīng)營逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐云囌囆萝囆烷_發(fā)與技術(shù)革新為主、將零部件生產(chǎn)外包，從而逐漸降低了汽車整車制造商零部件的自制率，促成了汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)生與壯大。根據(jù)財富雜志，2009

12、年度共有8家汽車零部件企業(yè)進(jìn)入了世界500強(qiáng)名單。（2）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況 在我國，隨著汽車工業(yè)近年來的蓬勃發(fā)展，我國的汽車零部件工業(yè)也不斷發(fā)展壯大。上世紀(jì)80年代以來，受益于汽車工業(yè)的發(fā)展，我國汽車零部件市場規(guī)模逐步擴(kuò)大，汽車零部件企業(yè)通過生產(chǎn)技術(shù)引進(jìn)與改造，逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量，市場份額逐步上升，并與整車制造商逐步分離。加入wto后，國際汽車零部件企業(yè)加快了到中國合資或獨資設(shè)廠的進(jìn)程，加劇了市場競爭，也帶動和促進(jìn)了我國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展。隨著國家2004年頒布了汽車產(chǎn)業(yè)政策，汽車行業(yè)得以規(guī)范加速發(fā)展，帶動了我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展。隨著我國汽車零部件企業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平的提高

13、，在國內(nèi)形成了一批頗具實力的零部件生產(chǎn)企業(yè)。而且，部分企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了品牌汽車整車制造商全球采購體系，具有較強(qiáng)的市場競爭力，在滿足了國內(nèi)市場需求的同時，增加了對外出口。中國正在成為全球汽車零部件工業(yè)的生產(chǎn)基地。 （3）汽車零部件行業(yè)特征和發(fā)展趨勢 金字塔式的多級供應(yīng)商體系 汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)且云囍圃炱髽I(yè)為核心，由各級供應(yīng)商、物流服務(wù)供應(yīng)商、制造商、銷售商和終端顧客等構(gòu)成的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，涵蓋從原材料供應(yīng)商到消費者獲取最終產(chǎn)品的整個過程，包括原材料采購、存貨管理、裝配、訂單處理、銷售、成品運(yùn)輸和入庫等。 汽車是一種典型的工業(yè)制造品，是由成千上萬的零部件組成的。產(chǎn)品的技術(shù)含量高，工藝復(fù)雜，整個制造過程中分

14、工極其細(xì)致、專業(yè)性極強(qiáng)。為了完成一輛高品質(zhì)汽車的制造，制造商通常需要從分布在世界各地的成百上千的供貨商那里采購零部件。 基于上述特征，汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成了金字塔式的多級供應(yīng)商體系。各零部件生產(chǎn)企業(yè)按照與整車制造商之間的供應(yīng)關(guān)系和緊密程度分為一級供應(yīng)商、二級供應(yīng)商、三級供應(yīng)商等，形成了以整車制造商為核心的金字塔式的多級供應(yīng)商體系。一級供應(yīng)商直接向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間是長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系；二級供應(yīng)商通過一級供應(yīng)商向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品，依此類推，并且層級越低，該層級的供應(yīng)商數(shù)量也就越多。由于整車制造商較多以分公司或子公司形式直接控制關(guān)鍵部件總成廠，向其部件總成廠供貨也是一級供應(yīng)商。在供應(yīng)商

15、體系中，一級供應(yīng)商起到樞紐作用，與整車廠的關(guān)系非常緊密，一般都是其戰(zhàn)略合作伙伴，參與新車型的開發(fā)；同時，一級供應(yīng)商與整車廠共同對其數(shù)量眾多的上游供應(yīng)商進(jìn)行管理。這種供應(yīng)體系的形成是由于汽車零部件產(chǎn)品的復(fù)雜性與專業(yè)性以及為了更好的適應(yīng)整車制造商的要求。供應(yīng)商資格認(rèn)證嚴(yán)格 為了嚴(yán)格控制汽車產(chǎn)品的品質(zhì)，一些國際組織及部分國家和地區(qū)汽車協(xié)會組織對汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量及其管理體系提出了標(biāo)準(zhǔn)要求，汽車零部件供應(yīng)商必須通過這些組織的評審，才可以被整車制造商選擇為候選供應(yīng)商，并經(jīng)整車制造商進(jìn)一步評審?fù)ㄟ^后，才能成為整車制造商采購體系的成員。各整車廠或其一級供應(yīng)商要求其供應(yīng)商必須首先通過iso/ts16949質(zhì)量

16、管理體系第三方認(rèn)證。 不同汽車制造商或其動力總成制造商對其供應(yīng)商還會根據(jù)其特別的管理需求要求對供應(yīng)商進(jìn)行第二方審核，如大眾汽車的formel-q、qpn；通用汽車的“iso/ts 16949通用公司顧客特殊要求”、qsb；福特汽車的q1等。同時，產(chǎn)品必須按其管理程序要求得到其研發(fā)或技術(shù)部門的產(chǎn)品臺架或形式試驗認(rèn)可，方可進(jìn)入小批量到大批量配套的過程，至此雙方業(yè)務(wù)關(guān)系才進(jìn)入正常批量供貨狀態(tài)。對供應(yīng)商的審核流程也各有不同，如大眾汽車認(rèn)可過程為：供應(yīng)商選點采購批準(zhǔn)工裝樣品提交認(rèn)可首批樣件提交認(rèn)可pvs小批量試生產(chǎn)0批量生產(chǎn)2日試生產(chǎn)批量生產(chǎn)；通用汽車配套認(rèn)可過程為：詢價、報價項目啟動（apqp）pro

17、totype交樣ppap提交及批準(zhǔn)gp-12早期生產(chǎn)遏制gp-9節(jié)拍生產(chǎn)sop批量生產(chǎn)。 不同的整車廠商對于汽車零部件的認(rèn)可過程及認(rèn)可周期是不同的，通常一個項目從啟動詢價到批量生產(chǎn)配套的客戶（第二方）審核認(rèn)可周期約需兩至三年時間。供應(yīng)商對汽車整車制造參與性越來越強(qiáng) 汽車零部件的技術(shù)發(fā)展向模塊化、系統(tǒng)化、電子化、數(shù)字化趨勢越來越明顯，這將導(dǎo)致直接配套商數(shù)目的減少。不少大汽車公司從降低成本和風(fēng)險控制考慮，將配套產(chǎn)品的采購模式，從原來向多家零部件廠商采購單一品種改變?yōu)閺纳贁?shù)系統(tǒng)供應(yīng)商多品種模塊化采購，即單個零件采購轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)采購。因此，整車制造商愈來愈依賴外部獨立的零部件供應(yīng)商，并對其提出了更高的要

18、求。零部件供應(yīng)商一方面須具備一定的生產(chǎn)規(guī)模以適應(yīng)整車制造商規(guī)模化生產(chǎn)的要求；另一方面須具備較高的技術(shù)水平，承擔(dān)起更多的新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)工作，與整車制造商緊密配合，作為整車研制、生產(chǎn)的一部分，參與相關(guān)零部件產(chǎn)品的開發(fā)與制造，并承擔(dān)零部件產(chǎn)品的相關(guān)質(zhì)量責(zé)任。 供應(yīng)商體系具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性 由于供應(yīng)商的認(rèn)證嚴(yán)格，認(rèn)證周期長，汽車整車廠或一級零部件供應(yīng)商為保證生產(chǎn)的穩(wěn)定和連續(xù)，為其配套的零部件供應(yīng)商一旦通過認(rèn)證后，其合作關(guān)系即保持穩(wěn)定性，成為其戰(zhàn)略性合作伙伴。未經(jīng)汽車制造商質(zhì)量管理部門的批準(zhǔn)，上一級的供應(yīng)商不可以隨意更換下一級的供應(yīng)商。 采購全球化 在全球一體化背景下，各大汽車整車制造商為了降低成本，

19、在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時在全球采購具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)品，導(dǎo)致采購全球化。 生產(chǎn)基地區(qū)域性轉(zhuǎn)移 由于勞動力成本等因素，以及新興發(fā)展中國家汽車市場快速增長，日本、歐美的大型汽車零部件供應(yīng)商加大了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度，中國、印度等國家成為吸引全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地，在全球汽車零部件行業(yè)中的地位愈來愈重要。 3、汽車齒輪行業(yè)概況 （1）行業(yè)概況 齒輪行業(yè)簡介齒輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動和動力的機(jī)械元件。齒輪傳動裝置是由多個齒輪組成的傳動機(jī)構(gòu)，利用齒輪的嚙合原理，將原動機(jī)的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換到所需要的轉(zhuǎn)速，并得到相應(yīng)扭矩。齒輪應(yīng)用極其廣泛。按照生產(chǎn)工藝，齒輪可以分為切削加工齒輪和精密鍛造齒輪。按照產(chǎn)品用途，

20、齒輪可以細(xì)分為三類：車輛齒輪、工業(yè)齒輪及齒輪專用裝備。車輛齒輪產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)域包括各類汽車、摩托車、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)和軍用車輛等；工業(yè)齒輪產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)域包括船用、礦山、冶金、航空、電力等；齒輪專用裝備主要為齒輪專用機(jī)床、刀具等齒輪制造配套設(shè)備。車輛齒輪是齒輪產(chǎn)品的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，約占整個齒輪市場份額的60%，其中的汽車齒輪約占齒輪市場總量的40%。 齒輪還可按齒形、齒輪外形、齒線形狀、輪齒所在的表面和制造方法等分類。 齒輪的齒形包括齒廓曲線、壓力角、齒高和變位。漸開線齒輪比較容易制造，因此現(xiàn)代使用的齒輪中 ，漸開線齒輪占絕對多數(shù)，而擺線齒輪和圓弧齒輪應(yīng)用較少。在壓力角方面，小壓力角齒輪的承載能力較

21、小；而大壓力角齒輪，雖然承載能力較高，但在傳遞轉(zhuǎn)矩相同的情況下軸承的負(fù)荷增大，因此僅用于特殊情況。而齒輪的齒高已標(biāo)準(zhǔn)化，一般均采用標(biāo)準(zhǔn)齒高。變位齒輪的優(yōu)點較多，已遍及各類機(jī)械設(shè)備中。 齒輪按其外形分為圓柱齒輪、錐齒輪、非圓齒輪、齒條、蝸桿蝸輪；按齒線形狀分為直齒輪、斜齒輪、人字齒輪、曲線齒輪；按輪齒所在的表面分為外齒輪、內(nèi)齒輪；按制造方法可分為鑄造齒輪、精鍛齒輪、切制齒輪、軋制齒輪、燒結(jié)齒輪等。 齒輪的制造材料和熱處理過程對齒輪的承載能力和尺寸重量有很大的影響。 汽車齒輪行業(yè)簡介 汽車齒輪主要應(yīng)用在驅(qū)動橋、變速器、分動箱和發(fā)動機(jī)內(nèi)。汽車齒輪是汽車關(guān)鍵部件的基礎(chǔ)件，汽車整車制造商對汽車齒輪行業(yè)的

22、要求較為苛刻。乘用車以載人為主，且行駛速度高，對車輛的噪音、舒適性、安全性、可靠性、耐久性（長壽命）相對要求較高，因此，對齒輪的質(zhì)量要求更高。 差速器是汽車驅(qū)動系統(tǒng)的主要部件，它的作用就是在向兩邊半軸傳遞動力的江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司 招股意向書 1-1-79 同時，允許兩邊半軸以不同的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)，滿足兩邊車輪盡可能以純滾動的形式作不等距行駛，減少輪胎與地面的摩擦。汽車差速器是驅(qū)動車輪差速轉(zhuǎn)彎或復(fù)雜路面強(qiáng)力通過的必備零件，是一個差速傳動機(jī)構(gòu)。通常差速器由半軸齒輪、行星齒輪、行星齒輪軸、墊圈和差速器殼等組成（半軸齒輪和行星齒輪均為錐齒輪），發(fā)動機(jī)動力依次經(jīng)過離合器、變速器、主減速器、差速器、

23、半軸傳給車輪，驅(qū)動車輪前進(jìn)。一般來說，對于前輪驅(qū)動的汽車，差速器安裝在變速箱內(nèi)，大多數(shù)基本型乘用車（轎車）是前輪驅(qū)動的；對于后輪驅(qū)動的汽車，差速器和變速箱是分開的，安裝在后輪驅(qū)動橋中；對于四輪驅(qū)動的汽車，在前置變速器和后輪驅(qū)動橋中各安裝一個差速器，且在前后輪之間安裝一個軸間差速器。變速器是汽車的關(guān)鍵部件，是指能改變輸出軸和輸入軸傳動比和轉(zhuǎn)矩的傳動裝置，又稱變速箱。它具有以下幾個功能：a、改變傳動比，滿足不同行駛條件對牽引力的需要，使發(fā)動機(jī)盡量工作在有利的工況下，滿足可能的行駛速度要求；b、實現(xiàn)倒車行駛；c、中斷動力傳遞，在發(fā)動機(jī)啟動、怠速運(yùn)轉(zhuǎn)、汽車換擋或需要停車進(jìn)行動力輸出時，中斷向驅(qū)動輪的動

24、力傳遞；d、實現(xiàn)空擋，當(dāng)離合器接合時，變速器可以不輸出動力。 汽車發(fā)動機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速非常高，最大功率及最大扭矩在一定的轉(zhuǎn)速區(qū)出現(xiàn)。為了發(fā)揮發(fā)動機(jī)的最佳性能，就必須有一套變速裝置，來協(xié)調(diào)發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速和車輪的實際行駛速度。汽車變速器是汽車上不可或缺的零部件，由變速傳動機(jī)構(gòu)和操縱機(jī)構(gòu)組成，可以在汽車行駛過程中，在發(fā)動機(jī)和車輪之間產(chǎn)生不同的變速比，通過換擋可以使發(fā)動機(jī)工作在其最佳的動力性能狀態(tài)下。 當(dāng)前的汽車變速器，按操縱方式分類，可以分為手動變速器和自動變速器兩大類，其中自動變速器又分為以下四種：（1）at，液力自動變速器；（2）amt，普通齒輪式機(jī)械變速器組成的機(jī)械自動變速器；（3）cvt，機(jī)械無級

25、自動變速器，一般也稱為無級變速器；（4）dct，即雙離合器自動變速器（dual clutch transmission)，德國人稱其為dsg（dual shifting gearbox）,也有人稱twin clutch gearbox。由于雙離合器變速箱具有改善燃油消耗、減少換擋沖擊等顯著優(yōu)點，預(yù)測將會成為今后變速器的快速發(fā)展領(lǐng)域。 總的來說，手動變速器的耗油量較低，制造成本低，經(jīng)濟(jì)性比較好；自動變速器的操作舒適性較好，在乘用車特別是中高級乘用車上的應(yīng)用越來越廣泛，但制造成本較高。就應(yīng)用范圍來說，北美和日本市場比較推崇自動變速器，即使在商用車上也多采用自動變速器。但在歐洲、南美、亞洲等地，占據(jù)

26、主流的仍然是手動變速器。目前在中國市場上，手動變速器也占據(jù)主要市場份額：乘用車方面，手動變速器和自動變速器的應(yīng)用比例是6：4；商用車方面，特別是卡車上，基本上是手動變速器一統(tǒng)天下。 在自動變速器方面，由于自動變速器采用了不同于傳統(tǒng)手動變速器的新的工藝、技術(shù)和設(shè)計原理，國內(nèi)廠家在自動變速器的研發(fā)上與國際先進(jìn)水平存在較大差距，而擁有相關(guān)技術(shù)的外國廠商不約而同地對國內(nèi)廠家進(jìn)行了不同程度的技術(shù)封鎖，即便在國內(nèi)生產(chǎn)，也都選擇由外資控股公司或外資獨資企業(yè)生產(chǎn)自動變速器，這導(dǎo)致自動變速器大量依賴進(jìn)口。2010年5月德國大眾獨資的一期年產(chǎn)30萬臺自動變速器的大眾（大連）正式投產(chǎn)，投產(chǎn)當(dāng)年即宣布增資擴(kuò)產(chǎn)二期在2

27、012年形成60萬臺產(chǎn)能，由此可見自動變速器未來在我國將會有巨大的發(fā)展空間。 在手動變速器方面，由于手動變速器經(jīng)過長時間的發(fā)展，其設(shè)計原理和生產(chǎn)工藝、技術(shù)等較為成熟和穩(wěn)定，技術(shù)難度相對于自動變速器要小，而中國國內(nèi)廠家本身就有手動變速器的生產(chǎn)經(jīng)驗，因此在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)后，消化吸收相對容易，在此基礎(chǔ)上自主創(chuàng)新也比較多。因此，我國汽車變速器行業(yè)已經(jīng)能夠根據(jù)國情實現(xiàn)自主創(chuàng)新，做到立足于本土生產(chǎn)，基本滿足了整車廠商的配套需要，并已經(jīng)有部分產(chǎn)品出口。手動變速器、amt和dct都使用傳統(tǒng)的結(jié)合齒輪、倒檔齒輪、主減齒輪等，其中五檔的變速器大約使用15個齒輪，六檔的大約使用17個齒輪，七檔的大約使用19個齒輪

28、。所有的車都使用差速器，通常情況下乘用車差速器齒輪由兩個行星齒輪和兩個半軸齒輪組成，也有少部分載荷較大、特殊設(shè)計的乘用車差速器齒輪是由四個行星齒輪和兩個半軸齒輪組成，四輪驅(qū)動車則由四個行星齒輪和四個半軸齒輪組成；通常情況下商用車差速器齒輪由四個行星齒輪和兩個半軸齒輪組成，也有少部分載荷較小的商用車差速器齒輪是由兩個行星齒輪和兩個半軸齒輪組成。 變速器除了齒輪外還有齒輪軸、撥叉、離合器等零件，其中齒輪軸在每臺變速器按檔數(shù)多少或結(jié)構(gòu)不同分別需要2至4件，按使用功能分別叫輸入軸、輸出軸、中間軸等。 我國汽車齒輪行業(yè)面臨著汽車制造商和國外先進(jìn)汽車齒輪制造企業(yè)的雙重壓力。目前的國內(nèi)市場中，國產(chǎn)產(chǎn)品占據(jù)大

29、部分的市場份額，但是合資品牌車型的齒輪產(chǎn)品主要由國外廠家提供，行業(yè)中僅有少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)入了部分合資品牌車型的齒輪產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)。外資企業(yè)利用其技術(shù)和資金優(yōu)勢不斷擴(kuò)大在我國市場的投入，但同時，國內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新和研發(fā)能力正在不斷提高，技術(shù)工藝水平和制造裝備水平等都取得了長足的進(jìn)步，國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的不少產(chǎn)品已達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平，高檔產(chǎn)品的替代效應(yīng)越來越明顯。但仍有相當(dāng)大一部分齒輪與國際先進(jìn)水平差距明顯，這與齒輪材料選擇技術(shù)、精密熱處理技術(shù)、可靠性結(jié)構(gòu)設(shè)計和裝配技術(shù)、表面改性硬化技術(shù)、表面強(qiáng)化技術(shù)、表面長效保護(hù)和潤滑技術(shù)、精密成形齒形技術(shù)、精密機(jī)加工技術(shù)、齒輪試驗技術(shù)和裝備研究等系統(tǒng)的制造技術(shù)水平

30、息息相關(guān)。 汽車工業(yè)的發(fā)展，給汽車齒輪行業(yè)帶來了諸多挑戰(zhàn)，例如，低碳時代的來臨，節(jié)能、減排、低耗越來越成為汽車行業(yè)發(fā)展的焦點。與此同時，挑戰(zhàn)也是行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，是推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的動力。國內(nèi)汽車齒輪行業(yè)必須適應(yīng)汽車零部件行業(yè)的變化，加大技術(shù)研發(fā)和資金投入，提高鍛壓工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量，積極參與國際市場競爭，致力于成長為國際領(lǐng)先水平的先進(jìn)制造技術(shù)企業(yè)是國內(nèi)優(yōu)秀齒輪制造企業(yè)義不容辭的責(zé)任和目標(biāo)。 （2）行業(yè)發(fā)展趨勢 精密成形齒輪技術(shù)是汽車齒輪先進(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展方向。 精密成形技術(shù)是指零件成形后，僅需少量加工甚或不再加工，就可用作機(jī)械構(gòu)件的成形技術(shù)，又稱近凈成形技術(shù)（near net shape te

31、chnique）或凈成形技術(shù)（net shape technique）。精密成形技術(shù)建立在高精密模具技術(shù)、自動化技術(shù)、數(shù)值分析和計算機(jī)模擬技術(shù)的基礎(chǔ)上，改造了傳統(tǒng)的毛坯成形技術(shù)，使得成形的機(jī)械構(gòu)件具有精確的外形、高的尺寸精度、形位精度和好的表面粗糙度。它是一項集新工藝、新材料、新裝備以及各項新技術(shù)成果的綜合技術(shù)，是國際先進(jìn)制造技術(shù)重點方向之一，包括近凈成形鑄造、精密塑性成形（精密鍛造）、精確連接、精密熱處理、表面改性等專業(yè)領(lǐng)域。 精密鍛造是指不需和只需少量切削加工就能滿足工藝要求的先進(jìn)鍛造工藝。精密鍛造包括精密熱鍛、溫鍛和冷鍛或冷溫?zé)釓?fù)合精鍛。熱鍛、溫鍛可實現(xiàn)高效能和材料的高利用率，冷鍛過程則

32、修正熱、溫鍛過程的誤差和提高表面質(zhì)量。同時，冷處理工藝還能使輪齒表面獲得殘余壓應(yīng)力，提高齒輪的壽命。熱、溫鍛工藝作為齒輪精密鍛造的第一階段，相對而言比較容易控制，因為鍛造齒輪有一定余量可以調(diào)節(jié)。而冷成形工藝則需要相當(dāng)高的精度。 在汽車齒輪領(lǐng)域，相對于切削加工制造方法，精密鍛造齒輪具有如下特點：1、零件金屬組織細(xì)密、晶粒細(xì)化、金屬流線完整、表面硬度高，提高了疲勞強(qiáng)度；2、降低了材料消耗，提高材料利用率，比切削加工可以提高20-30%；3、制造場地干凈、無鐵屑和油污，有利于減少污染、保護(hù)環(huán)境。因此，精密鍛造成形是一項節(jié)能節(jié)材的綠色制造技術(shù)，發(fā)展精鍛齒輪技術(shù)是汽車齒輪制造的重要方向。精密鍛造齒輪以其

33、高品質(zhì)而成為汽車齒輪中的高檔產(chǎn)品。在汽車差速器中，錐齒輪已基本淘汰切削加工方法而采用精鍛工藝生產(chǎn)；乘用車由于節(jié)油和輕量化技術(shù)的迫切需要，其變速器中的結(jié)合齒齒輪、中間軸齒輪、倒檔齒輪等未來都將大量采用精鍛齒輪，如大眾雙離合器自動變速器大量使用精鍛結(jié)合齒輪系列產(chǎn)品。 據(jù)統(tǒng)計，日本、歐美每輛汽車精密鍛造成形零件平均約56kg，而我國生產(chǎn)的汽車中精密鍛造成形零件的應(yīng)用不足20kg。因此，汽車齒輪的精密鍛造成形技術(shù)將是企業(yè)技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品開發(fā)的方向。 精密鍛造成形技術(shù)是一項節(jié)能節(jié)材的綠色制造技術(shù)，也是國家鼓勵發(fā)展的先進(jìn)制造技術(shù)，尤其是冷溫精鍛技術(shù)。精密鍛造成形技術(shù)在汽車齒輪行業(yè)的應(yīng)用前景廣闊，特別是自動變

34、速器領(lǐng)域，發(fā)展精密鍛造成形技術(shù)對于我國汽車關(guān)鍵零部件實現(xiàn)自主化意義重大。 三、行業(yè)競爭狀況 1、行業(yè)競爭格局和市場化程度 （1）行業(yè)競爭格局 從競爭格局和方式來看，由于汽車工業(yè)對汽車精密鍛造齒輪的較高質(zhì)量要求，精密鍛造汽車齒輪的生產(chǎn)企業(yè)競爭以模具和成形等系統(tǒng)的工藝制造技術(shù)、裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量精度和品牌競爭為主。目前，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)具有高精度模具設(shè)計與制造、齒坯加工及預(yù)熱處理、精鍛成形、精密機(jī)加工、精密熱處理、檢測和試驗的完整工藝鏈，能夠從齒坯原材料開始從源頭直至成品全流程控制產(chǎn)品的質(zhì)量，從而以高精度、高可靠、長壽命的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，持久的成本改善能力以及與下游客戶穩(wěn)定的合作關(guān)系占據(jù)競爭優(yōu)勢。 從國際上

35、看，以日本的o-oka、德國的sonablw為代表的先進(jìn)企業(yè)在模具設(shè)計與開發(fā)、精密鍛造技術(shù)開發(fā)、裝備水平、生產(chǎn)工藝及自動化水平、規(guī)模、品牌等方面都具有較強(qiáng)的競爭力。這類企業(yè)擁有知名品牌，產(chǎn)品品種齊全、質(zhì)量水平較高，與下游客戶具有長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，且在技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)工藝的改進(jìn)方面占有一定的競爭優(yōu)勢。 從國內(nèi)看，受益于我國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，我國少數(shù)的汽車精鍛齒輪生產(chǎn)企業(yè)已進(jìn)入汽車制造商的全球采購體系，在裝備水平、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)工藝改進(jìn)等方面進(jìn)步較快，與國外同行業(yè)企業(yè)相比在部分領(lǐng)域如產(chǎn)品價格、開發(fā)速度與成本等方面競爭占有比較優(yōu)勢。在國內(nèi)汽車精鍛齒輪生產(chǎn)企業(yè)中，本公司在產(chǎn)品質(zhì)量

36、、研究和開發(fā)能力及裝備水平等方面占有明顯優(yōu)勢，與國外先進(jìn)同行相比差距已經(jīng)不大，是國內(nèi)同行中真正掌握齒輪精鍛成形模具設(shè)計制造核心技術(shù)和高精度成品齒輪制造系統(tǒng)成套工藝技術(shù)的企業(yè)，本公司目前是國內(nèi)同行中唯一得到德國大眾和英國gkn配套認(rèn)可并已大批量向大眾（大連）和德國大眾卡塞爾變速器廠、gkn美國公司供貨的企業(yè)。其他國內(nèi)同行企業(yè)在市場競爭中尤其在中級及以上級別的轎車齒輪市場難以對本公司形成有效的競爭。 目前國內(nèi)汽車齒輪市場中，錐齒輪的制造以精密鍛造為主，圓柱形齒輪的制造較為普遍地采用切削加工的生產(chǎn)方式。與切削加工生產(chǎn)方式制造的齒輪相比，精鍛齒輪生產(chǎn)方式生產(chǎn)的齒輪具有機(jī)械性能好、生產(chǎn)效率高、節(jié)能節(jié)材、

37、高精度、高可靠、高壽命，精鍛成形技術(shù)可以生產(chǎn)機(jī)加工方法無法生產(chǎn)的特殊結(jié)構(gòu)的齒輪等顯著優(yōu)點，具有較高的行業(yè)技術(shù)壁壘。 （2）市場化程度 在目前的國內(nèi)汽車精鍛齒輪市場，年銷售額達(dá)到5,000萬元以上的規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)不到十家，本公司、江蘇飛船股份有限公司等少數(shù)幾家企業(yè)占領(lǐng)了我國汽車精鍛齒輪市場的大部分份額，行業(yè)集中度較高。 汽車精鍛齒輪價格受產(chǎn)品精度、性能指標(biāo)、產(chǎn)能規(guī)模、工藝難度、工藝流程、質(zhì)量控制水平、品牌及供求關(guān)系等因素影響，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的具有品牌影響力的企業(yè)具有一定的議價能力。受生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)以及裝備水平、市場通道和客戶認(rèn)可周期長等因素影響，汽車精鍛齒輪行業(yè)存在著較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘。 2、行業(yè)內(nèi)的主

38、要企業(yè) 行業(yè)內(nèi)能夠生產(chǎn)汽車精鍛齒輪的企業(yè)主要包括江蘇飛船股份有限公司、四川眾友機(jī)械制造有限公司、青島三星精鍛齒輪有限公司、江陰全華豐精鍛有限公司、洛陽市冠華精鍛齒輪總廠和重慶創(chuàng)精溫鍛成型有限公司、日本o-oka、德國sona-blw、韓國韓松通商株式會社等。 3、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 由于進(jìn)入本行業(yè)需要較高水平的機(jī)器裝備和規(guī)模實力，具備同步開發(fā)新產(chǎn)品的技術(shù)實力、專業(yè)化快速供貨能力和較強(qiáng)的資金周轉(zhuǎn)能力，以及基于品牌認(rèn)知的長期合作關(guān)系，汽車精鍛齒輪行業(yè)存在較高的進(jìn)入壁壘。進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙來自于以下幾個方面： （1）裝備和規(guī)模限制 汽車精鍛齒輪的生產(chǎn)裝備較為昂貴，且訂貨周期較長，需要較大規(guī)模的前

39、期投入，目前關(guān)鍵的精鍛設(shè)備、高精度模具加工和檢測設(shè)備還主要從德國和日本進(jìn)口。而且，汽車整車制造商及其配套商在選擇供應(yīng)商時，考慮較多的是技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、供貨能力和成本控制能力，如果沒有高精度高剛性的精鍛設(shè)備，將難以穩(wěn)定地大批量生產(chǎn)出高精度的精鍛齒形齒坯，當(dāng)然如果沒有相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能產(chǎn)量，就無法滿足整車廠對產(chǎn)品數(shù)量和供貨時效的要求。因此，進(jìn)入汽車整車制造商及其配套商的采購體系，必須要能迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，才可能在市場中站住腳。因此，存在較高水平的裝備和規(guī)模能力要求壁壘。 （2）模具開發(fā)和制造精度的高技術(shù)壁壘 模具是精密鍛造齒輪工藝鏈上的重要一環(huán)。模具的精度、強(qiáng)度與剛度、壽命、開發(fā)和制造效率決定

40、了精鍛齒輪的產(chǎn)品品質(zhì)和成本。我國汽車精鍛齒輪行業(yè)中，大多數(shù)企業(yè)的高精度齒輪模具不具備自制能力，加工設(shè)備精度水平落后，僅能自制低精度水平的模具。模具設(shè)計開發(fā)和制造能力及制造精度水平成為進(jìn)入我國精鍛齒輪行業(yè)的重要的高技術(shù)壁壘。 （3）生產(chǎn)工藝、技術(shù)、管理與資金的限制 首先，各大汽車制造商對供應(yīng)商的技術(shù)研發(fā)能力要求較高，目前各大汽車制造商為了保證競爭力和市場份額，車型的更新?lián)Q代周期逐步縮短，這就要求汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)能夠參與汽車制造商的配套產(chǎn)品同步開發(fā)。 其次，各大汽車制造商對供應(yīng)商的準(zhǔn)時交付能力要求較高。汽車制造商在產(chǎn)品研發(fā)完成后為了保證不落后于競爭對手而被市場快速淘汰，要求供應(yīng)商能在較短的時間內(nèi)

41、提供高品質(zhì)產(chǎn)品，這就要求汽車制造商各級供應(yīng)商具備強(qiáng)大的專業(yè)化生產(chǎn)能力和先進(jìn)完備的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，而達(dá)到上述要求就必須具備先進(jìn)的生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)設(shè)備以及熟練的操作人員。 第三，精密鍛造行業(yè)是資金密集型行業(yè)，設(shè)備投資額大，而且高檔設(shè)備（包括進(jìn)口設(shè)備）較多，資金需求量大。同時，生產(chǎn)過程又需要墊付較多流動資金以保證存貨的采購和資金的周轉(zhuǎn)。 具備上述條件不僅對供應(yīng)商的資金實力提出了較高的要求，更重要的是要求其在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)管理、高技能熟練技工隊伍等各方面具有較強(qiáng)的核心競爭優(yōu)勢。 （4）汽車整車制造商嚴(yán)格的配套供應(yīng)商體系 汽車零部件供應(yīng)商需要通過第三方質(zhì)量體系認(rèn)證和主機(jī)廠或其配套供應(yīng)商的審核；

42、審核通過，進(jìn)入供應(yīng)商名單。對于每一個配套產(chǎn)品，由客戶與生產(chǎn)企業(yè)簽訂產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)合同。產(chǎn)品開發(fā)出來后，再進(jìn)入產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證程序，先后須經(jīng)過公司自檢、一級配套供應(yīng)商認(rèn)證、汽車制造商最終認(rèn)證程序。產(chǎn)品開發(fā)認(rèn)證過程，一般分為樣件認(rèn)可、小批量認(rèn)可、現(xiàn)場批量生產(chǎn)能力認(rèn)可以及批量供貨后的持續(xù)改進(jìn)，以進(jìn)一步檢驗產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量的穩(wěn)定性。因此，從產(chǎn)品開發(fā)到實現(xiàn)大批量供貨，整個過程一般約需兩到三年的時間。汽車配套供應(yīng)商一般從單一產(chǎn)品、單一車型的配套開始，逐步擴(kuò)大至汽車制造商不同車型的配套范圍，進(jìn)而在此基礎(chǔ)上進(jìn)入多家汽車制造商的配套供應(yīng)商體系，擴(kuò)大至多個汽車制造商的配套。由于汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量性能優(yōu)劣直接影響整車產(chǎn)品的

43、質(zhì)量和品牌形象，同時，隨著新車推出周期的縮短，汽車制造商產(chǎn)品開發(fā)越來越倚重汽車配套供應(yīng)商，逐步形成同步開發(fā)的趨勢。由于汽車配套供應(yīng)商是汽車制造商的基礎(chǔ)，汽車制造商為保證其整車產(chǎn)品的質(zhì)量和供貨的時間要求，與一些配套供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。一般情況下，汽車制造商與配套供應(yīng)商建立這種穩(wěn)定關(guān)系通常需要三到五年的時間。 汽車制造行業(yè)的經(jīng)營特征，決定了汽車配套供應(yīng)商與汽車制造商之間相互依存、長期合作的關(guān)系，即每一家汽車制造商都有相對穩(wěn)定的一級、二級配套供應(yīng)商。汽車制造商嚴(yán)格的配套供應(yīng)商體系，對行業(yè)新進(jìn)入者來說在產(chǎn)品開發(fā)、過程質(zhì)量認(rèn)可和取得銷售訂單方面構(gòu)成一定的障礙。 （5）品牌效應(yīng) 產(chǎn)品品質(zhì)和品牌

44、成為決定汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)在行業(yè)中競爭力的重要因素。生產(chǎn)質(zhì)量好、檔次高的產(chǎn)品，樹立良好的市場信譽(yù)將使企業(yè)具有競爭優(yōu)勢。在汽車零部件行業(yè)，知名品牌的形成是一個長期、漸進(jìn)的過程，企業(yè)須通過持續(xù)的研發(fā)投入和不斷的技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)市場需要的新產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，逐步得到市場認(rèn)同。 4、市場供求狀況及變動原因 （1）市場供求狀況 市場供給 目前我國約有汽車精鍛齒輪生產(chǎn)企業(yè)十余家，但大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)水平不高，產(chǎn)品自主開發(fā)能力較弱，開發(fā)投入偏低，齒輪精度不高，質(zhì)量不穩(wěn)定，低檔產(chǎn)品比較集中，能夠生產(chǎn)中高級轎車所需要的高精度、高可靠、高壽命成品精鍛齒輪的企業(yè)很少。行業(yè)中，少數(shù)幾家較大規(guī)模的企業(yè)提供了大部分

45、的市場供給，行業(yè)集中度較高。由于汽車精鍛齒輪行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，認(rèn)可時間和周期較長，短期內(nèi)不會出現(xiàn)大量企業(yè)進(jìn)入該細(xì)分市場的情況。市場需求方面 我國汽車工業(yè)在2000年銷量突破200萬輛后，2002年、2003年、2004年、2006年和2007年每年銷量均躍升到新的百萬輛級規(guī)模，已連續(xù)九年增幅保持兩位數(shù)。2008年，受國際金融危機(jī)擴(kuò)散的沖擊，我國汽車工業(yè)增幅有所回落，但我國汽車產(chǎn)銷量依然分別增長5.20%和6.70%，達(dá)到934.5萬輛和938.1萬輛。隨著國家汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的出臺，2009年國內(nèi)汽車市場快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長勢頭，產(chǎn)銷分別完成1,379.10萬輛和1,364.48萬

46、輛，同比分別增長47.57%和45.45%。2010年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為1,826.47萬輛和1,806.19萬輛，同比分別增長32.44%和32.37%，穩(wěn)居全球產(chǎn)銷第一。 目前我國宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于較為穩(wěn)定的增長期，汽車工業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)以及國家對于汽車工業(yè)的支持從根本上沒有改變。2010年，我國每千人汽車保有量約60輛，和每千人135輛的世界平均水平尚有較大差距，居民的購車需求依舊十分旺盛，汽車市場容量提升空間很大，未來我國汽車工業(yè)仍將呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢，2000-2010年我國汽車產(chǎn)量年復(fù)合增長率為24.33%，未來我國汽車工業(yè)仍將呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計未來5年內(nèi)汽車產(chǎn)量年復(fù)合增速將在

47、15%左右，其中安全性優(yōu)良和質(zhì)量可靠的節(jié)能環(huán)保型品牌車型仍將維持20%左右的增速。 綜上，汽車行業(yè)保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展將保證汽車零部件的市場需求持續(xù)增長。 （2）影響供求的主要因素 影響汽車零部件行業(yè)市場需求的因素主要包括汽車產(chǎn)業(yè)政策和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策、汽車銷售價格、汽車消費者的收入水平和偏好等。汽車產(chǎn)業(yè)政策和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策將影響汽車行業(yè)的發(fā)展速度和其各種車型產(chǎn)量的比例。轎車和其他乘用車價格的下降，同時加上消費者收入的增長，將使越來越多的小轎車進(jìn)入家庭，促進(jìn)汽車需求的增長。 5、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 作為汽車制造業(yè)的上游行業(yè)，汽車精鍛齒輪行業(yè)的利潤水平很大程度上取決于汽車制造業(yè)的發(fā)展情況，汽

48、車制造業(yè)的繁榮程度直接影響汽車精鍛齒輪行業(yè)的市場需求。同時，近期國內(nèi)外鋼材價格波動對產(chǎn)品的利潤水平也造成了一定的影響。 在我國，汽車精鍛齒輪生產(chǎn)企業(yè)的利潤水平主要由汽車行業(yè)的景氣程度、產(chǎn)品質(zhì)量及其研究開發(fā)能力決定。生產(chǎn)技術(shù)含量高、研發(fā)能力較強(qiáng)及產(chǎn)品質(zhì)量可靠的企業(yè)利潤水平較高。同時，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)和汽車整車制造廠及其配套企業(yè)構(gòu)建了較為穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系，擁有一定的議價話語權(quán)，利潤水平對鋼材價格波動敏感度相對較低。 四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）產(chǎn)業(yè)政策的支持 汽車產(chǎn)業(yè)是我國重點支持發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，同時，精密鍛壓是我國優(yōu)先發(fā)展和重點支持的產(chǎn)業(yè)。國家產(chǎn)業(yè)政策的支持必將為行業(yè)發(fā)

49、展帶來巨大的發(fā)展空間。 （2）下游汽車行業(yè)的迅速發(fā)展有效拉動汽車精鍛齒輪行業(yè)的市場需求 行業(yè)的下游行業(yè)為汽車制造業(yè)。汽車制造業(yè)的景氣程度將直接影響公司產(chǎn)品的市場需求。2000年至2009年，我國汽車工業(yè)產(chǎn)銷量年均復(fù)合增長率在20%以上。特別是在2009年，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成1,379.10萬輛和1,364.48萬輛，同比分別增長47.57%和45.45%，首次超越美國，成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國。2010年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為1,826.47萬輛和1,806.19萬輛，同比分別增長32.44%和32.37%，穩(wěn)居全球產(chǎn)銷第一。 我國汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展，有效的刺激了我國汽車零部件行業(yè)的市場需

50、求，在未來幾年內(nèi)，汽車精鍛齒輪行業(yè)的需求將保持持續(xù)增長。 （3）汽車制造基地在世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 隨著中國汽車新興市場的崛起，汽車消費量急劇上升，中國汽車市場已經(jīng)成為各大國際汽車巨頭勢在必奪的重要市場。同時，隨著發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)成本的高居不下，國際大型汽車制造商為了保持競爭力，降低生產(chǎn)成本，紛紛將生產(chǎn)制造基地轉(zhuǎn)移至中國、印度等具有較強(qiáng)汽車需求潛力的發(fā)展中國家，我國與之配套的汽車零部件行業(yè)獲得了前所未有的發(fā)展良機(jī)。 （4）汽車節(jié)能減排和輕量化的發(fā)展趨勢是行業(yè)發(fā)展的推動力 近年來，汽車節(jié)能減排和輕量化趨勢盛行，也是未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。齒輪制造采用精密鍛造工藝相對于切削加工制造方法，具有零件金

51、屬組織細(xì)密、晶粒細(xì)化、金屬流線完整、表面硬度高，以及彎曲疲勞強(qiáng)度和接觸疲勞強(qiáng)度高等顯著優(yōu)勢。因此，在滿足性能要求的前提下，可以縮減齒輪的體積和重量，更加符合汽車節(jié)能減排和輕量化的發(fā)展趨勢。汽車節(jié)能減排和輕量化的發(fā)展趨勢將促進(jìn)汽車精鍛齒輪行業(yè)更好更快的發(fā)展。 2、不利因素 （1）上下游行業(yè)的雙重擠壓對汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營造成較大壓力 近年來我國汽車市場已經(jīng)逐步發(fā)展成為買方市場，整車市場價格不斷下降。為了轉(zhuǎn)嫁降價壓力，整車廠持續(xù)降低采購成本。同時，能源價格上漲，增加了生產(chǎn)成本，而且，鋼材價格波動增加了生產(chǎn)經(jīng)營的不確定性，若鋼材價格上漲過快，精鍛齒輪生產(chǎn)企業(yè)將面臨生產(chǎn)成本上升的壓力。上述因素對企

52、業(yè)的經(jīng)營造成較大的壓力。 （2）生產(chǎn)技術(shù)及自動化水平將成為我國汽車精鍛齒輪行業(yè)發(fā)展的障礙 國外同行業(yè)知名企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)及自動化水平較高，生產(chǎn)效率高于國內(nèi)同行，隨著我國勞動力成本的進(jìn)一步上升，生產(chǎn)技術(shù)及自動化水平將成為我國大部分汽車精鍛齒輪生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的障礙，目前多數(shù)企業(yè)與國際先進(jìn)水平具有一定差距。 五、行業(yè)技術(shù)水平及特點和行業(yè)特征 1、技術(shù)特點、技術(shù)水平及發(fā)展趨勢 （1）技術(shù)特點 齒輪的性能反映在精度和強(qiáng)度兩個方面，強(qiáng)度又包括接觸疲勞強(qiáng)度和彎曲疲勞強(qiáng)度。精度高低影響機(jī)械運(yùn)行時的平穩(wěn)性、噪音，強(qiáng)度高低則主要反映在齒輪的疲勞壽命上。在精度標(biāo)準(zhǔn)方面，汽車差速器錐齒輪適用錐齒輪和準(zhǔn)雙曲面齒輪精度標(biāo)準(zhǔn)（g

53、b/t11365）（注：該標(biāo)準(zhǔn)將齒輪精度等級分為012級，其中03級為預(yù)留精度等級，無具體的公差指標(biāo)，4級精度最高，46級齒輪為高精度傳動齒輪，主要采用高精度加工中心銑齒或磨齒等切齒工藝獲得，常用于標(biāo)準(zhǔn)齒輪、測量齒輪及航空齒輪，目前國內(nèi)整車廠商對錐齒輪的精度要求，高級乘用車齒輪精度等級要求為78級，普通或小型乘用車、高檔商用車齒輪精度等級要求為89級，普通商用車或農(nóng)用車齒輪精度等級要求為910級）；汽車變速器結(jié)合齒齒輪適用圓柱齒輪精度標(biāo)準(zhǔn)（gb/t10095）。 目前，汽車齒輪的主要制造方法分為切削加工和精密鍛造。切削加工是用切削工具把坯料或工件上多余的材料層切去，使工件獲得規(guī)定的幾何形狀、尺

54、寸和表面質(zhì)量的加工方法。相比于切削加工方法，精密鍛造保持了金屬流線的連續(xù)，提高了產(chǎn)品精度和品質(zhì)，并減少了材料耗用和環(huán)境污染。采用精密鍛造成形工藝技術(shù)生產(chǎn)齒輪代表著行業(yè)的先進(jìn)制造水平和未來發(fā)展方向。 汽車精鍛齒輪行業(yè)技術(shù)特點體現(xiàn)為綜合性、復(fù)合化和高精深的特點，需要金屬材料學(xué)、金屬塑性成形理論、精鍛成形工藝、有限元數(shù)值模擬、模具結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計和計算機(jī)技術(shù)等多學(xué)科知識的綜合應(yīng)用，體現(xiàn)了極高的技術(shù)含量。 汽車齒輪精密鍛造工藝的發(fā)展是和鍛壓行業(yè)精鍛技術(shù)的發(fā)展緊密聯(lián)系在一起的。美國金屬學(xué)會關(guān)于“精鍛”的定義如下：精鍛是指比標(biāo)準(zhǔn)鍛造具有更高尺寸公差和表面精度的鍛造，可以降低成本和提高質(zhì)量。精密鍛造是一種精密成

55、形技術(shù)。 精密成形技術(shù)是指零件成形后，僅需少量加工或不再加工（近凈成形技術(shù)，near net shape technique；或凈成形技術(shù)，net shape technique），就可用作機(jī)械構(gòu)件的成形技術(shù)。它是建立在新材料、新能源、信息技術(shù)、自動化技術(shù)等多學(xué)科高新技術(shù)成果的基礎(chǔ)上，改造了傳統(tǒng)的毛坯成形技術(shù)，使之由粗糙成形變?yōu)閮?yōu)質(zhì)、高效、高精度、輕量化、低成本、無公害的成形。它使得成形的機(jī)械構(gòu)件具有精確的外形、高的尺寸精度和形位精度、好的表面粗糙度。 20世紀(jì)70年代，以石油危機(jī)為契機(jī)，世界鍛造行業(yè)開始向減少能源耗用和節(jié)省資源方向發(fā)展，要求鍛造行業(yè)提高原材料的利用率，降低鍛壓成形時的能源消耗

56、，還要求通過實現(xiàn)鍛件的高精度化來削減鍛造后的機(jī)械加工以提高產(chǎn)品質(zhì)量。大約在20世紀(jì)80年代初，國際上曾用“凈形狀”和“準(zhǔn)凈形狀”這種術(shù)語。所謂“凈形狀”是指鍛件的最終形狀為零件最終形狀，即為無切削加工；“準(zhǔn)凈形狀”是指經(jīng)過精車或切削后才能成為成品的鍛件形狀，即少切削加工。精密鍛造少無切削加工制造齒輪可以提高材料利用率，減少后序機(jī)械加工余量，降低能源消耗、節(jié)約資源并降低成本；同時，精密鍛造少無切削加工，保證了產(chǎn)品金屬流線的延續(xù)，有利于提高齒輪的疲勞強(qiáng)度。 齒輪鍛造生產(chǎn)按變形溫度鍛壓可分為冷鍛、溫鍛、熱鍛等，在生產(chǎn)過程中，需要根據(jù)加工工件尺寸、形狀、結(jié)構(gòu)、材料強(qiáng)度、塑性高低和產(chǎn)品精度要求，以及加工

57、模具的精度和強(qiáng)度匹配性等因素綜合考慮和靈活選用，需要較高的技術(shù)工藝?yán)碚摵拓S富的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗。齒輪冷溫?zé)徨憦?fù)合成形工藝體現(xiàn)了較高的技術(shù)難度。 在工業(yè)化生產(chǎn)過程中，汽車精鍛齒輪的生產(chǎn)工藝主要分為：（1）模具加工+熱鍛成形+熱前機(jī)加工+熱處理+熱后機(jī)加工；（2）模具加工+冷鍛成形+熱前機(jī)加工+熱處理+熱后機(jī)加工；（3）模具加工+熱/冷鍛復(fù)合成形+熱前機(jī)加工+熱處理+熱后機(jī)加工；（4）模具加工+溫/冷鍛復(fù)合成形+熱前機(jī)加工+熱處理+熱后機(jī)加工；（5）模具加工+溫鍛成形+熱前機(jī)加工+熱處理+熱后機(jī)加工；(6)上述第二種至第五種生產(chǎn)工藝中取消熱后機(jī)加工，也就是熱處理后不再進(jìn)行任何機(jī)加工即可滿足制造精度要求

58、。精鍛齒輪生產(chǎn)工藝中的熱前或熱后機(jī)加工指的是以精鍛成形的齒形齒面定位（該齒形齒面不需要進(jìn)行任何機(jī)加工即可滿足齒輪齒面嚙合精度要求），只對齒輪非齒面的安裝嚙合用的基準(zhǔn)面和其它形面進(jìn)行機(jī)加工，這是精鍛齒輪與傳統(tǒng)的機(jī)加工方式制造齒輪的重要區(qū)別。對部分高精度和高品質(zhì)的齒輪，汽車制造商要求齒輪熱處理后不可以再進(jìn)行齒輪任何表面的機(jī)加工，這就要對齒輪精鍛前后的材料進(jìn)行合適的預(yù)備熱處理（退火和等溫正火），同時要對機(jī)加工過程精度和熱處理過程變形進(jìn)行有效控制，保證齒輪滲碳或碳氮共滲熱處理的表面有效硬化層不受破壞和減薄，從而在保證精度的同時保證齒輪的各工作表面耐磨損，進(jìn)而提高齒輪的使用壽命和疲勞強(qiáng)度，這種對齒輪熱處理后不再進(jìn)行任何表面機(jī)加工即可滿足制造精度的要求，以及對齒輪齒面進(jìn)行改性硬化或強(qiáng)化技術(shù)處理的特殊要求，對齒輪制造工藝技術(shù)提出了特別高的要求，如果沒有掌握從材料到成品齒輪制造全流